• Odbierz prezent
Notowania giełdowe. Zobacz wykres dnia - ceny gazu mocno w górę! Sentyment na giełdach słabnie

Wczorajsza sesja na GPW zakończyła się w mieszanych nastrojach. WIG20, pomimo solidnego początku ostatecznie spadł -0,3%, WIG stracił -0,1%, sWIG80 -0,6%, a jedynym rosnącym indeksem był mWIG40, który zyskał 0,6%. Wśród blue-chipów ponownie rosły banki (WIG-Banki 0,9%), ale także CD Projekt, który zakończył dzień 2,5% wzrostem, chociaż w czasie sesji zyskiwał nawet ponad 6%. Spadkom z kolei przewodziły KGHM (-3,3%) i LPP (-2,8%). Na szerokim rynku wzrostami przy dużych obrotach wyróżniały się m.in. Celon Pharma (12,5%) i Prairie Mining (17,0%).

Nastroje na zagranicznych rynkach były nieco gorsze niż na GPW. DAX i CAC straciły po -0,8%, a FTSE -1,1%. Również w USA indeksy zakończyły sesję spadkami (S&P -0,7%, Nasdaq -1,2%). Istotnych publikacji danych dzisiaj nie ma, natomiast na pierwszy plan wracają działania dot. epidemii. Wczoraj po sesji w Warszawie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wydłużeniu wszystkich obowiązujących obostrzeń epidemicznych do końca stycznia (poza częściowym powrotem dzieci do szkół). Z rana NIKKEI zyskuje 0,1%, na neutralne nastroje wskazują też kontrakty terminowe na S&P (0,1%).

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];
  • CCC: Szacunkowe wyniki za 4Q’20 znacząco słabsze r/r i od konsensusu [tabela BDM];
  • CD Projekt: Piąta kancelaria z USA złożyła pozew zbiorowy przeciwko spółce;
  • Artifex Mundi: Spółka szacuje 2,5 mln PLN przychodów w grudniu 2020 (+41% r/r) [komentarz BDM];
  • Ciech: Spółka chce sfinalizować sprzedaż Ciech Żywice pod koniec lutego;
  • CI Games: Sprzedaż gry „Sniper Ghost Warrior Contracts" przekroczyła 1 mln sztuk [wykres BDM];
  • Celon Pharma: Spółka może rozpocząć III fazę kliniczną leku na depresję pod koniec 2Q’21;
  • Echo: Kontraktacja w 4Q’20 wzrosła o 11% r/r, a przekazania r/r o 18% [wykresy BDM];
  • Archicom: Kontraktacja w 4Q’20 wzrosła o 24% r/r, a przekazania r/r o 175% [wykresy BDM];
  • Wikana: Kontraktacja w 4Q’20 spadła o 14% r/r, a przekazania wzrosły r/r o 86% [wykresy BDM];
  • Action: Wzrost sprzedaży w grudniu o 26% r/r [wykresy BDM];
  • Medicalgorithmics: Liczba wniosków o płatność od ubezpieczyli z tyt. usług wykonanych przy użyciu PocketECG w USA spadła o 5% r/r [wykresy BDM];
  • Vigo System: Spółka zwiększyła przychody w 4Q’20 o 30,5% r/r;
  • Monnari: Spadek sprzedaży w 4Q’20 o 38% r/r;
  • Mercor: Spółka pozyskała w grudniu zamówienia o wartości 47,6 mln PLN (+91% r/r).

WYKRES DNIA

Ceny gazu w Europie wzrosły >22 EUR/MWh czyli najwyżej od 2 lat (+35% r/r). Za wzrost cen odpowiada niedobór LNG w Azji (ograniczenie podaży, najmroźniejsza od kilkudziesięciu lat zima w północnej Azji i wzrost cen LNG z 6 USD/MMBtu w 10.20 do nawet 20 USD/MMBtu czyli >55 EUR/MWh) czy prognozowane niższe temperatury w Europie w najbliższych 2 tygodniach. Niemniej prognozy pogody wyraźnie się poprawiły w ostatnich dniach (choć wciąż poniżej r/r i wieloletnich średnich), a USA/Australia wyraźnie zwiększyły ładunki LNG. Największym konsumentem gazu na GPW jest Grupa Azoty (ok. 24 TWh, >25% w kosztach surowcowych), a największy udział w kosztach ma on w Puławach (ok. 13 TWh, >50% w kosztach surowcowych).

Ceny gazu w Europie TTF 1M- daily [EUR/MWh]

Słabsze nastroje na giełdach. Komentarz poranny, 12.00.2021 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.

Surowce

       
 

Cena

1D

1W

MTD

YTD

1R

   

Ropa Brent [USD/bbl]

55,7

0%

9,1%

7,6%

7,6%

-14,3%

   

Gaz TTF DA [EUR/MWh]

22,2

8%

12,0%

16,1%

16,1%

88,3%

   

Gaz TTF 1M [EUR/MWh]

22,6

10%

14,7%

18,5%

18,5%

88,3%

   

CO2 [EUR/t]

34,4

-1%

2,5%

5,6%

5,6%

42,7%

   

Węgiel ARA [USD/t]

68,5

0%

-1,3%

-1,2%

-1,2%

29,2%

   

Miedź LME [USD/t]

7 849,8

-3%

0,1%

1,3%

1,3%

27,2%

   

Aluminium LME [USD/t]

2 008,6

-1%

-1,0%

1,8%

1,8%

12,8%

   

Cynk LME [USD/t]

2 744,0

-2%

-0,8%

0,5%

0,5%

14,9%

   

Ołów LME [USD/t]

1 945,0

-2%

-4,5%

-1,6%

-1,6%

1,6%

   

Stal HRC [USD/t]

1 065,0

0%

4,1%

6,0%

6,0%

82,4%

   

Ruda żelaza [USD/t]

170,4

0%

4,1%

7,6%

7,6%

114,1%

   

Węgiel koksujący [USD/t]

108,1

0%

-1,1%

6,6%

6,6%

-27,9%

   

Złoto [USD/oz]

1 856,3

0%

-4,5%

-2,2%

-2,2%

19,9%

   

Srebro [USD/oz]

25,4

0%

-6,8%

-3,8%

-3,8%

41,4%

   

Platyna [USD/oz]

1 066,0

0%

-0,7%

-0,6%

-0,6%

9,4%

   

Pallad [USD/oz]

2 388,0

1%

-0,1%

-2,7%

-2,7%

15,2%

   

Bitcoin USD

35 812,2

-11%

15,4%

23,5%

23,5%

340,4%

   

Pszenica [USd/lb]

636,8

0%

-0,8%

-0,6%

-0,6%

12,8%

   

Kukurydza [USD/lb]

491,5

-1%

1,6%

1,5%

1,5%

27,4%

   

Cukier ICE [USD/lb]

15,7

0%

-0,6%

1,2%

1,2%

7,4%

   

WIG20

Słabsze nastroje na giełdach. Komentarz poranny, 12.00.2021 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Słabsze nastroje na giełdach. Komentarz poranny, 12.00.2021 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraina

RPA

Indie

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Belgia

Polska

Czechy

12 gru

647 103

93

216 064

155 285

19 902

21 792

13 947

7 170

21 502

2 762

11 499

6 217

13 219

7 882

30 354

43 900

13 gru

527 160

111

194 136

126 613

17 937

14 709

11 533

5 460

18 447

4 978

8 976

3 657

9 605

7 999

27 336

21 825

14 gru

622 219

99

264 267

101 916

12 025

6 451

3 063

7 967

20 263

1 074

4 896

2 000

6 877

5 163

21 768

25 193

15 gru

615 713

110

199 521

152 347

14 839

21 456

11 532

9 452

18 450

2 211

6 874

5 172

8 840

7 552

26 424

42 889

16 gru

722 869

89

247 403

204 433

17 568

45 113

17 615

11 078

25 161

3 636

12 455

7 897

11 057

10 008

21 861

70 574

17 gru

735 284

108

234 453

201 344

18 233

30 179

18 254

11 081

35 383

3 146

11 953

8 256

12 474

9 126

22 991

69 826

18 gru

751 471

89

260 663

183 874

15 401

32 830

15 674

4 685

28 507

2 835

11 010

7 602

13 066

8 725

27 065

52 544

19 gru

589 622

130

196 292

159 003

16 305

21 679

17 565

6 735

27 052

2 721

11 246

8 830

12 179

10 939

26 534

50 177

20 gru

537 142

97

189 100

130 620

15 102

6 444

12 799

5 554

35 928

2 170

8 590

5 304

8 763

9 445

24 803

25 445

21 gru

544 434

100

189 526

128 119

10 869

19 256

5 797

7 503

33 364

981

4 633

3 383

6 978

8 789

19 260

25 019

22 gru

631 748

78

184 252

187 492

13 316

36 153

11 795

8 544

36 803

2 198

7 192

7 891

8 949

9 501

23 881

55 202

23 gru

704 207

70

240 308

196 929

14 008

33 758

14 929

9 220

39 237

3 212

12 358

10 898

10 572

14 046

24 241

46 696

24 gru

664 800

85

191 398

196 769

17 939

26 467

21 634

10 967

39 036

2 583

13 115

14 149

11 926

14 305

23 924

58 428

25 gru

470 815

77

106 188

135 061

19 037

2 140

20 262

4 178

32 725

2 342

9 081

4 402

11 458

14 796

22 350

24 615

26 gru

516 413

81

226 273

103 389

10 405

13 504

3 093

6 814

36 532

784

4 878

2 706

8 134

11 552

18 574

17 246

27 gru

431 383

91

149 813

97 687

8 937

12 397

8 822

5 336

30 501

847

3 842

3 030

6 548

9 502

20 333

18 479

28 gru

497 280

88

168 280

117 672

8 581

14 006

2 960

8 134

41 385

857

3 211

3 741

4 809

7 458

16 072

20 548

29 gru

735 937

77

256 202

197 250

11 210

19 466

11 395

9 307

53 135

1 677

7 624

10 862

7 402

9 580

20 479

58 718

30 gru

689 617

79

183 543

249 025

16 202

49 044

26 457

12 917

50 023

2 831

12 780

16 420

8 404

17 710

22 007

55 649

31 gru

732 572

87

227 616

221 620

23 477

19 367

19 927

15 351

55 892

2 254

13 464

17 039

10 117

18 000

19 046

56 773

1 sty

541 629

60

160 606

171 827

22 210

2 117

19 348

5 902

53 285

1 793

10 896

13 361

9 858

16 726

17 080

24 605

2 sty

609 479

63

299 087

132 311

11 825

10 903

3 466

9 624

57 724

880

7 006

3 447

5 401

15 002

21 222

15 827

3 sty

525 765

74

202 763

140 635

14 245

10 356

12 489

7 539

54 990

842

5 782

5 012

4 881

11 859

16 354

17 341

4 sty

557 947

86

185 028

151 027

10 798

12 320

4 022

11 489

58 784

876

4 385

6 233

4 494

12 601

16 584

20 006

5 sty

731 724

64

230 625

230 606

15 375

18 349

20 489

16 343

60 916

1 848

7 596

12 921

5 625

14 410

17 909

56 648

6 sty

776 435

88

248 978

256 004

20 326

26 663

25 379

25 510

62 322

2 997

14 220

17 332

7 226

21 832

20 460

63 430

7 sty

791 070

86

278 899

256 315

18 416

45 333

21 703

16 850

52 618

2 923

12 119

17 773

9 320

20 999

18 106

87 843

8 sty

906 467

78

288 698

238 338

17 529

19 840

19 814

25 456

68 053

2 048

8 763

14 861

5 998

21 980

18 482

52 035

9 sty

752 198

128

269 626

214 744

19 976

22 061

20 177

20 633

59 937

1 991

10 744

13 115

5 143

21 606

18 820

62 290

10 sty

649 025

134

272 087

163 309

18 625

948

15 944

16 158

54 940

1 569

9 133

8 449

5 322

17 421

16 085

29 792

11 sty

617 567

96

208 826

142 742

12 530

11 706

3 582

24 631

46 169

960

4 863

4 289

4 585

15 046

12 448

25 822

Dzień COVID

370

370

359

348

348

324

323

348

348

344

315

313

316

314

349

322

                     

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

90 878 045

91 907

22 613 310

20 542 426

2 289 021

1 941 116

2 787 349

2 089 027

3 103 539

665 223

1 390 385

835 454

1 154 850

1 246 643

10 479 879

8 131 612

śmierci

1 944 584

4 793

376 060

493 954

79 203

41 799

68 197

52 275

82 096

20 122

31 264

13 272

20 719

33 579

151 160

203 580

zdrowi

58 121 585

89 685

7 807 570

8 419 994

1 633 839

1 590 171

208 997

150 376

7 149

31 130

1 130 460

662 429

825 299

973 265

10 092 909

7 273 237

aktywne

30 811 876

b.d.

14 429 680

11 628 478

575 979

309 146

2 510 155

1 886 376

3 014 294

613 971

228 661

159 753

308 832

239 799

235 810

654 795

Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia. Dn. 24.11.20 w Polsce zaraportowano dodatkowe 22594 zakażeń w związku z poprzednimi błędami (bez tego 10 139).

Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach [tys.]

tys.

ŚL

MZ

MP

WP

ŁD

POM

KP

PK

LP

ZP

SK

WM

OP

PO

LS

RAZEM

Kwaran.

Zajęte
łóżka

%
zaj.

Zajęte
respi.
szt.

%
zaj.

Wsk.
poz.
test.

AV
7d**

Dzienna
liczba
zdrowych

Dzienna
liczba
szczepień

%
popul.

%
popul.
(+zdrowi)

12 gru

1,0

1,5

0,4

1,0

0,7

0,7

0,8

1,1

0,5

0,7

1,0

0,2

0,7

0,3

0,4

0,4

11,4

-32,1

-0,16

50%

-1

56%

34%

10,3

25,2

     

13 gru

0,7

1,3

0,3

1,1

0,5

0,6

1,0

0,8

0,2

0,4

0,6

0,1

0,6

0,1

0,2

0,3

8,8

1,1

-0,25

49%

19

57%

41%

10,2

18,4

     

14 gru

0,3

0,7

0,1

0,4

0,3

0,2

0,5

0,5

0,2

0,2

0,6

0,1

0,3

0,2

0,1

0,2

4,7

-17,7

0,28

50%

23

58%

25%

10,3

10,3

     

15 gru

0,6

0,8

0,2

0,6

0,5

0,4

0,5

0,8

0,3

0,4

0,3

0,2

0,6

0,1

0,2

0,2

6,7

-13,8

0,40

52%

-68

56%

22%

10,1

10,6

     

16 gru

1,3

1,5

0,5

1,4

0,6

0,9

0,9

1,2

0,3

0,6

1,1

0,2

0,8

0,2

0,4

0,3

12,3

6,1

-0,31

52%

-7

56%

30%

10,1

12,9

     

17 gru

1,0

1,3

0,4

1,6

0,7

0,8

1,0

1,1

0,3

0,7

1,1

0,2

0,9

0,3

0,2

0,3

11,8

19,6

-0,19

51%

-11

56%

32%

9,8

10,7

     

18 gru

0,9

1,4

0,4

1,1

0,7

0,7

1,0

1,1

0,2

0,5

1,0

0,2

0,8

0,3

0,3

0,4

10,8

4,7

-0,17

51%

4

55%

32%

9,5

12,2

     

19 gru

0,8

1,4

0,4

1,2

0,6

0,8

1,0

1,1

0,4

0,7

1,0

0,2

0,7

0,2

0,3

0,4

11,1

-3,2

-0,20

51%

-30

55%

37%

9,5

12,1

     

20 gru

0,7

1,1

0,3

1,2

0,5

0,4

0,8

0,8

0,1

0,3

0,8

0,1

0,6

0,2

0,2

0,3

8,4

-38,8

-0,16

51%

15

55%

39%

9,4

10,5

     

21 gru

0,2

0,6

0,2

0,3

0,2

0,3

0,5

0,5

0,1

0,2

0,6

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

4,5

5,2

0,20

51%

4

56%

24%

9,4

7,7

     

22 gru

0,7

0,9

0,2

0,6

0,4

0,5

0,7

0,8

0,2

0,5

0,4

0,2

0,6

0,1

0,2

0,1

7,0

-8,5

0,15

52%

-41

54%

24%

9,4

8,3

     

23 gru

1,3

1,5

0,5

1,4

0,6

0,9

1,0

1,2

0,2

0,6

1,0

0,2

1,0

0,3

0,3

0,4

12,2

13,6

-0,73

50%

-34

53%

35%

9,4

10,9

     

24 gru

1,0

1,8

0,4

1,6

0,7

0,9

1,1

1,3

0,3

0,6

1,0

0,2

0,8

0,3

0,3

0,4

12,9

4,5

-0,56

49%

-29

52%

37%

9,5

10,7

     

25 gru

0,7

1,2

0,2

1,0

0,5

0,7

0,7

0,8

0,2

0,4

1,0

0,1

0,6

0,3

0,2

0,4

8,9

-18,5

-0,50

47%

-7

52%

43%

9,3

8,8

     

26 gru

0,3

0,7

0,2

0,5

0,2

0,3

0,5

0,5

0,1

0,3

0,6

0,1

0,3

0,1

0,1

0,1

4,8

-0,8

-0,28

47%

0

52%

33%

8,4

7,7

     

27 gru

0,3

0,5

0,1

0,4

0,2

0,2

0,5

0,3

0,1

0,1

0,3

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

3,5

-11,4

0,23

47%

-17

52%

27%

7,7

7,2

2,0

0,0%

2,9%

28 gru

0,2

0,4

0,2

0,3

0,1

0,2

0,4

0,3

0,1

0,1

0,3

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

3,0

-8,7

0,39

48%

13

52%

19%

7,5

5,8

4,3

0,0%

2,9%

29 gru

0,8

1,0

0,3

0,6

0,4

0,7

0,5

0,7

0,1

0,5

0,7

0,1

0,8

0,1

0,2

0,2

7,7

14,7

0,22

49%

5

52%

23%

7,6

8,6

8,0

0,0%

3,0%

30 gru

1,3

1,6

0,5

1,6

0,7

0,8

1,1

1,1

0,3

0,6

1,0

0,2

1,0

0,2

0,4

0,3

12,7

2,5

-0,07

49%

-24

52%

34%

7,6

11,9

22,0

0,1%

3,0%

31 gru

1,0

1,7

0,4

1,5

0,8

0,7

1,3

1,5

0,3

0,6

0,9

0,2

1,1

0,3

0,4

0,5

13,2

5,8

-0,26

48%

27

52%

25%

7,7

10,2

11,3

0,1%

3,0%

1 sty

0,9

1,5

0,4

1,2

0,6

0,7

1,0

1,0

0,3

0,4

1,0

0,2

0,8

0,2

0,3

0,3

10,8

-0,2

-0,21

48%

-9

53%

23%

7,9

10,1

1,9

0,1%

3,1%

2 sty

0,4

1,0

0,3

0,9

0,3

0,6

0,8

0,5

0,2

0,3

0,5

0,1

0,3

0,2

0,2

0,1

6,8

-15,2

-0,16

49%

-10

53%

25%

8,2

9,2

0,0

0,1%

3,1%

3 sty

0,3

0,9

0,2

0,5

0,2

0,3

0,7

0,7

0,1

0,2

0,5

0,1

0,4

0,1

0,2

0,2

5,5

-9,4

0,19

50%

14

54%

20%

8,5

7,7

1,3

0,1%

3,1%

4 sty

0,3

0,7

0,2

0,3

0,1

0,3

0,6

0,5

0,1

0,1

0,4

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

4,2

-7,9

0,34

51%

40

55%

17%

8,7

6,5

41,4

0,2%

3,2%

5 sty

0,7

0,8

0,2

0,8

0,5

0,5

0,5

0,9

0,3

0,4

0,6

0,1

0,6

0,1

0,2

0,1

7,4

23,5

0,06

52%

-13

55%

16%

8,6

9,3

48,0

0,4%

3,3%

6 sty

1,4

1,7

0,6

1,5

0,6

1,1

1,1

1,3

0,7

0,7

0,9

0,2

1,1

0,2

0,5

0,4

13,9

6,9

-0,13

51%

-23

54%

23%

8,8

8,9

20,1

0,4%

3,3%

7 sty

0,9

1,5

0,5

1,6

0,6

0,6

1,0

1,1

0,6

0,3

1,3

0,2

0,7

0,3

0,3

0,4

11,8

-12,2

-0,33

51%

-16

53%

26%

8,6

7,9

17,5

0,5%

3,4%

8 sty

0,5

1,2

0,4

0,8

0,5

0,5

1,0

1,0

0,5

0,4

0,6

0,1

0,5

0,1

0,3

0,2

8,6

13,7

0,05

51%

26

54%

17%

8,3

9,0

11,1

0,5%

3,4%

9 sty

0,8

1,3

0,4

1,2

0,5

0,7

1,0

0,9

0,3

0,5

0,8

0,2

0,9

0,2

0,3

0,3

10,3

-1,5

-0,23

51%

-20

54%

18%

8,8

9,1

9,8

0,5%

3,4%

10 sty

0,7

1,3

0,3

1,1

0,5

0,6

1,0

0,9

0,2

0,4

0,9

0,2

0,5

0,2

0,2

0,3

9,2

-12,0

-0,18

50%

6

54%

21%

9,3

9,6

1,2

0,5%

3,4%

11 sty

0,2

0,6

0,2

0,4

0,2

0,2

0,5

0,4

0,2

0,1

0,6

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

4,4

-3,8

0,32

52%

3

55%

19%

9,4

7,1

3,0

0,5%

3,5%

                                                         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146,7

16,68

 

1 605

 

18%

 

1 130,5

203,1

 

 

przypadki

162,5

169,1

112,1

141,4

92,9

90,9

90,7

93,7

62,6

69,5

70,0

36,5

59,4

38,3

36,7

33,7

1 382,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

śmierci

3,6

3,7

2,8

3,2

2,1

2,2

1,8

1,8

1,9

2,0

1,2

1,0

1,3

1,1

0,9

0,7

31,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdrowi*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 130,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktywne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

228,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: BDM, MZ. *- od 24.11.2020 WSSE i MZ nie podają danych o ozdrowieńcach. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kuj.-pomorskie, ZP- zach-pomorskie, WM- warm.-mazurskie, LS- lubuskie, PO- podlaskie.. **-

CCC

Spółka opublikowała szacunkowe wyniki za 4Q’20.

CCC – szacunki 4Q’20 [mln PLN]

 

4Q'19

4Q'20P

zmiana r/r

4Q'20 kons*

odch.

Przychody

1 597,0

1 623,0

2%

1 655,0

-2%

Wynik brutto ze sprzedaży

772,0

743,0

-4%

788,5

-6%

SG&A + saldo PPO/PKO

658,0

773,0

17%

-

-

EBITDA

278,0

117,0

-58%

265,5

-56%

EBIT

114,0

-31,0

-

88,2

-

       

 

 

marża brutto ze sprzedaży

48,3%

45,8%

 

47,6%

 

marża EBITDA

17,4%

7,2%

 

16,0%

 

marża EBIT

7,1%

-

 

5,3%

 

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka, Bloomberg. *- różnica 2020P i 1-3Q’20

Artifex Mundi

W grudniu 2020 r. spółka rozpoznała 2,5 mln PLN przychodów ze sprzedaży produktów, co oznacza wzrost o 41% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku.

W ocenie dewelopera gier na wzrost raportowanych przychodów w analizowanym okresie wpływ miały m.in. następujące czynniki:

- wzrost przychodów w segmencie F2P o 525tys. PLN, z czego przychody z aplikacji „Bladebound” wyniosły 364tys. PLN (wzrost o 248tys. PLN r/r) a przychody z aplikacji „Unsolved” wyniosły 277tys. PLN;

- wzrost sprzedaży wersji gier HOPA na konsole(o 56%w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku), przekładający się na wyższy udział sprzedaży gier na konsole w całkowitej sprzedaży grupy, co jest efektem modyfikacji polityki sprzedażowej w 1Q’20 oraz systematycznego rozbudowywania portfolio konsolowego grupy o gry wydane historycznie w wersjach PC/mobile;

- istotny wpływ na przychody spółki w analizowanym okresie miało również umocnienie PLN wobec USD, przekładające się na spadek raportowanych w złotówkach przychodów grupy o 4%.

Szacunkowe przychody za grudzień 2020 [tys. PLN]

 

Grudzień 2020

Grudzień 2019

zmiana r/r

zmiana r/r [%]

Przychody ze sprzedaży produktów

2 497

1 774

723

41%

Gry HOPA

1 823

1 541

282

18%

Gry premium

32

117

-84

-72%

Gry F2P

641

116

525

453%

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Przychody [tys.PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Przychody w podziale na segmenty[tys.PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Komentarz BDM: Grudzień za sprawą okresu świątecznego i licznych wyprzedaży przyczynił się do wysokich przychodów z segmentu gier HOPA (+18% r/r i +16% m/m). O 453% r/r i 20% m/m urosła monetyzacja segmentu F2P, do której przyczynił się coraz lepszy performance aplikacji „Unsolved” (0,3 mln PLN) oraz lepsze dynamiki starzejącej się gry „Bladebound” (0,4 mln PLN). Przychody za cały 2020 rok wyniosły 25,7 mln PLN co jest delikatnie wyższym poziomem od naszych prognoz (25,6 mln PLN – Artifex Mundi Kupuj 19.10.2020). Spodziewamy się w kolejnych miesiącach dalszej poprawy monetyzacji „Unsolved” .

CD Projekt

Firma RM Law złożyła pozew zbiorowy przeciwko CD Projektowi w związku z nieudaną premierą gry "Cyberpunk 2077" na konsolach Xbox i PlayStation. To piąta amerykańska kancelaria, która będzie reprezentowała posiadaczy papierów wartościowych powiązanych z polską spółką.

UOKiK zagra z "Cyberpunkiem 2077". Kurz po grudniowej zawierusze gry dopiero zaczął opadać, ale do akcji wkroczył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który chce sprawdzić, jak CD Projekt radzi sobie z poprawkami do gry. – Gazeta Wyborcza

Ciech

Grupa planuje zamknąć i rozliczyć sprzedaż Ciechu Żywice firmie LERG pod koniec lutego. Spełniły się wszystkie warunki zawieszające transakcję, w tym uzyskanie zgody UOKiK. Ciech podpisał w lipcu 2020 roku z firmą LERG przedwstępną umowę sprzedaży 100% udziałów spółki Ciech Żywice. Wartość transakcji to ok. 160 mln PLN.

CI Games

Sprzedaż gry "Sniper Ghost Warrior Contracts" w styczniu 2021 r. przekroczyła poziom 1 mln sztuk. Z kolei sprzedaż pierwszej części "Lords of the Fallen" przekroczyła 3 mln egzemplarzy. Światowa premiera gry "Sniper Ghost Warrior Contracts" odbyła się 22 listopada 2019 r. w wersji na PC, PlayStation4 oraz Xbox One.

Sprzedaż "Sniper Ghost Warrior 3" przekroczyła poziom 3 milionów egzemplarzy, a cała seria "Sniper Ghost Warrior" sprzedała się w łącznym nakładzie przekraczającym 11 mln sztuk.

Sprzedaż pierwszej części "Lords of the Fallen" przekroczyła 3 mln egzemplarzy. Wewnętrzny zespół spółki Hexworks pracuje obecnie nad drugą częścią tej gry, której premiera jest planowana na 2022 rok.

Dotychczasowa sprzedaż poszczególnych tytułów [mln kopii]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Celon Pharma

Grupa może rozpocząć III fazę kliniczną esketaminy DPI (Falkieri) pod koniec drugiego kwartału 2021 roku - poinformował w poniedziałek prezes Maciej Wieczorek. Spółka chce zrealizować III fazę badań z partnerem, rozmowy w tej sprawie trwają.

Echo

Deweloper zakontraktował w 4Q’20 464 mieszkania (+11% r/r) oraz wydał klientom 792 lokale (+18% r/r).

Echo – kontraktacja kwartalna [szt.]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Echo – przekazania kwartalne [szt.]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Archicom

Deweloper zakontraktował w 4Q’20 366 mieszkań (+24% r/r) oraz wydał klientom 564 lokale (+175% r/r).

Archicom – kontraktacja kwartalna [szt.]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Archicom – przekazania kwartalne [szt.]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Murapol

Deweloper zakontraktował w 4Q’20 639 mieszkania oraz wydał klientom 442 lokale.

Murapol – kontraktacja kwartalna [szt.]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Murapol – przekazania kwartalne [szt.]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Wikana

Deweloper zakontraktował w 4Q’20 46 mieszkań (-16% r/r) oraz wydał klientom 41 lokali (+86% r/r).

Wikana – kontraktacja kwartalna [szt.]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Wikana – przekazania kwartalne [szt.]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Action

Grupa wypracowała w grudniu ok. 222 mln PLN przychodów (+26% r/r).

Action – sprzedaż miesięczna [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Action – sprzedaż kwartalna [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Medicalgorithmics

Liczba wniosków o płatność od ubezpieczyli z tyt. usług wykonanych przy użyciu PocketECG w USA spadła o 5% r/r do 6923.

Medicalgorithmics – miesięczna liczba wniosków [szt.]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Remak

Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty i Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty zmniejszyły zaangażowanie w akcjonariacie spółki Remak-Energomontaż i posiadają 143,8 tys. akcji spółki, stanowiących 4,79% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ.

TIM

Fundusze Rockbridge TFI zmniejszyły zaangażowanie w akcjonariacie TIM-u, mają obecnie akcje dające 4,97% głosów na walnym zgromadzeniu.

Mercor

Spółka podała, że pozyskała w grudniu zamówienia o wartości 47,6 mln PLN (+91% r/r).

Mercor – pozyskane zamówienia miesięcznie [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Mercor – pozyskane zamówienia kwartalnie [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Monnari

Spółka podała, że przychody w 4Q’20 spadły o 38% r/r do 59,1 mln PLN (w tym w grudniu o 27% r/r). Wskazano także na erozję marży brutto (spadek w ’20 o 3,7 p.p. r/r do 53,4%) i spadek wejść do salonów.

Asseco SEE

Marcin Rulnicki złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu grupy.

VRG

Erwin Bakalarz złożył rezygnację z funkcji członka zarządu grupy. W osobnym komunikacie, VRG podała, że rada nadzorcza powołała do zarządu Ernesta Podgórskiego i Olgę Lipińską-Długosz.

Vigo

Przychody spółki wzrosły w 4Q’20 o 30,5% r/r do 14,5 mln PLN.

Excellence (NC)

Zarząd spółki zdecydował o podjęciu działań zmierzających do przeniesienia notowań jej akcji z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW.

Ultimate Games, ConsoleWay

ConsoleWay - spółka z grupy Ultimate Games, specjalizująca się w portowaniu gier na konsole - w ramach przeprowadzonej w grudniu prywatnej emisji akcji, pozyskała od inwestorów 1 mln PLN. Zebrane środki studio przeznaczy na realizację bieżących i nowych projektów oraz rozwój spółki. Do końca br. ConsoleWay planuje zadebiutować na rynku NewConnect.

Banki

Pomysł dogadywania się z frankowymi klientami banki oceniają pozytywnie, bo chcą uporać się ze spornymi kredytami. Jednak domagają się wyjaśnienia kilku wątpliwości. - Rzeczpospolita

Celon Pharma

Celon Pharma i rynek mocno wierzą w nowy lek. Wyniki drugiej fazy klinicznej badań przybliżają spółkę do komercjalizacji projektu związanego z leczeniem depresji dwubiegunowej. - Parkiet

Idea Bank

Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku zaskarżona. Rada nadzorcza banku zarzuca brak niezależności firmie PwC. – Dziennik Gazeta Prawna

Benefit Systems

Nie ma omerty w fitnessowej sprawie. Część osób oskarżanych przez UOKiK o zmowę na rynku fitness dobrowolnie poddała się karze. Benefit Systems będzie walczył o swoje. – Puls Biznesu


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk