Notowania giełdowe. Zobacz wykres dnia - ceny gazu mocno w górę! Sentyment na giełdach słabnie

Wczorajsza sesja na GPW zakończyła się w mieszanych nastrojach. WIG20, pomimo solidnego początku ostatecznie spadł -0,3%, WIG stracił -0,1%, sWIG80 -0,6%, a jedynym rosnącym indeksem był mWIG40, który zyskał 0,6%. Wśród blue-chipów ponownie rosły banki (WIG-Banki 0,9%), ale także CD Projekt, który zakończył dzień 2,5% wzrostem, chociaż w czasie sesji zyskiwał nawet ponad 6%. Spadkom z kolei przewodziły KGHM (-3,3%) i LPP (-2,8%). Na szerokim rynku wzrostami przy dużych obrotach wyróżniały się m.in. Celon Pharma (12,5%) i Prairie Mining (17,0%).

Nastroje na zagranicznych rynkach były nieco gorsze niż na GPW. DAX i CAC straciły po -0,8%, a FTSE -1,1%. Również w USA indeksy zakończyły sesję spadkami (S&P -0,7%, Nasdaq -1,2%). Istotnych publikacji danych dzisiaj nie ma, natomiast na pierwszy plan wracają działania dot. epidemii. Wczoraj po sesji w Warszawie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wydłużeniu wszystkich obowiązujących obostrzeń epidemicznych do końca stycznia (poza częściowym powrotem dzieci do szkół). Z rana NIKKEI zyskuje 0,1%, na neutralne nastroje wskazują też kontrakty terminowe na S&P (0,1%).

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];
CCC: Szacunkowe wyniki za 4Q’20 znacząco słabsze r/r i od konsensusu [tabela BDM];
CD Projekt: Piąta kancelaria z USA złożyła pozew zbiorowy przeciwko spółce;
Artifex Mundi: Spółka szacuje 2,5 mln PLN przychodów w grudniu 2020 (+41% r/r) [komentarz BDM];
Ciech: Spółka chce sfinalizować sprzedaż Ciech Żywice pod koniec lutego;
CI Games: Sprzedaż gry „Sniper Ghost Warrior Contracts" przekroczyła 1 mln sztuk [wykres BDM];
Celon Pharma: Spółka może rozpocząć III fazę kliniczną leku na depresję pod koniec 2Q’21;
Echo: Kontraktacja w 4Q’20 wzrosła o 11% r/r, a przekazania r/r o 18% [wykresy BDM];
Archicom: Kontraktacja w 4Q’20 wzrosła o 24% r/r, a przekazania r/r o 175% [wykresy BDM];
Wikana: Kontraktacja w 4Q’20 spadła o 14% r/r, a przekazania wzrosły r/r o 86% [wykresy BDM];
Action: Wzrost sprzedaży w grudniu o 26% r/r [wykresy BDM];
Medicalgorithmics: Liczba wniosków o płatność od ubezpieczyli z tyt. usług wykonanych przy użyciu PocketECG w USA spadła o 5% r/r [wykresy BDM];
Vigo System: Spółka zwiększyła przychody w 4Q’20 o 30,5% r/r;
Monnari: Spadek sprzedaży w 4Q’20 o 38% r/r;
Mercor: Spółka pozyskała w grudniu zamówienia o wartości 47,6 mln PLN (+91% r/r).

WYKRES DNIA

Ceny gazu w Europie wzrosły >22 EUR/MWh czyli najwyżej od 2 lat (+35% r/r). Za wzrost cen odpowiada niedobór LNG w Azji (ograniczenie podaży, najmroźniejsza od kilkudziesięciu lat zima w północnej Azji i wzrost cen LNG z 6 USD/MMBtu w 10.20 do nawet 20 USD/MMBtu czyli >55 EUR/MWh) czy prognozowane niższe temperatury w Europie w najbliższych 2 tygodniach. Niemniej prognozy pogody wyraźnie się poprawiły w ostatnich dniach (choć wciąż poniżej r/r i wieloletnich średnich), a USA/Australia wyraźnie zwiększyły ładunki LNG. Największym konsumentem gazu na GPW jest Grupa Azoty (ok. 24 TWh, >25% w kosztach surowcowych), a największy udział w kosztach ma on w Puławach (ok. 13 TWh, >50% w kosztach surowcowych).

Ceny gazu w Europie TTF 1M- daily [EUR/MWh]

Słabsze nastroje na giełdach. Komentarz poranny, 12.00.2021 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.

Surowce
	Cena	1D	1W	MTD	YTD	1R
Ropa Brent [USD/bbl]	55,7	0%	9,1%	7,6%	7,6%	-14,3%
Gaz TTF DA [EUR/MWh]	22,2	8%	12,0%	16,1%	16,1%	88,3%
Gaz TTF 1M [EUR/MWh]	22,6	10%	14,7%	18,5%	18,5%	88,3%
CO2 [EUR/t]	34,4	-1%	2,5%	5,6%	5,6%	42,7%
Węgiel ARA [USD/t]	68,5	0%	-1,3%	-1,2%	-1,2%	29,2%
Miedź LME [USD/t]	7 849,8	-3%	0,1%	1,3%	1,3%	27,2%
Aluminium LME [USD/t]	2 008,6	-1%	-1,0%	1,8%	1,8%	12,8%
Cynk LME [USD/t]	2 744,0	-2%	-0,8%	0,5%	0,5%	14,9%
Ołów LME [USD/t]	1 945,0	-2%	-4,5%	-1,6%	-1,6%	1,6%
Stal HRC [USD/t]	1 065,0	0%	4,1%	6,0%	6,0%	82,4%
Ruda żelaza [USD/t]	170,4	0%	4,1%	7,6%	7,6%	114,1%
Węgiel koksujący [USD/t]	108,1	0%	-1,1%	6,6%	6,6%	-27,9%
Złoto [USD/oz]	1 856,3	0%	-4,5%	-2,2%	-2,2%	19,9%
Srebro [USD/oz]	25,4	0%	-6,8%	-3,8%	-3,8%	41,4%
Platyna [USD/oz]	1 066,0	0%	-0,7%	-0,6%	-0,6%	9,4%
Pallad [USD/oz]	2 388,0	1%	-0,1%	-2,7%	-2,7%	15,2%
Bitcoin USD	35 812,2	-11%	15,4%	23,5%	23,5%	340,4%
Pszenica [USd/lb]	636,8	0%	-0,8%	-0,6%	-0,6%	12,8%
Kukurydza [USD/lb]	491,5	-1%	1,6%	1,5%	1,5%	27,4%
Cukier ICE [USD/lb]	15,7	0%	-0,6%	1,2%	1,2%	7,4%

WIG20

Słabsze nastroje na giełdach. Komentarz poranny, 12.00.2021 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Słabsze nastroje na giełdach. Komentarz poranny, 12.00.2021 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data	RAZEM
		Chiny	USA	UE (30) **									Ukraina	RPA	Indie	Brazylia
		Chiny	USA	UE (30) **	Włochy	Niemcy	Francja	Hiszp.	UK	Belgia	Polska	Czechy	Ukraina	RPA	Indie	Brazylia
12 gru	647 103	93	216 064	155 285	19 902	21 792	13 947	7 170	21 502	2 762	11 499	6 217	13 219	7 882	30 354	43 900
13 gru	527 160	111	194 136	126 613	17 937	14 709	11 533	5 460	18 447	4 978	8 976	3 657	9 605	7 999	27 336	21 825
14 gru	622 219	99	264 267	101 916	12 025	6 451	3 063	7 967	20 263	1 074	4 896	2 000	6 877	5 163	21 768	25 193
15 gru	615 713	110	199 521	152 347	14 839	21 456	11 532	9 452	18 450	2 211	6 874	5 172	8 840	7 552	26 424	42 889
16 gru	722 869	89	247 403	204 433	17 568	45 113	17 615	11 078	25 161	3 636	12 455	7 897	11 057	10 008	21 861	70 574
17 gru	735 284	108	234 453	201 344	18 233	30 179	18 254	11 081	35 383	3 146	11 953	8 256	12 474	9 126	22 991	69 826
18 gru	751 471	89	260 663	183 874	15 401	32 830	15 674	4 685	28 507	2 835	11 010	7 602	13 066	8 725	27 065	52 544
19 gru	589 622	130	196 292	159 003	16 305	21 679	17 565	6 735	27 052	2 721	11 246	8 830	12 179	10 939	26 534	50 177
20 gru	537 142	97	189 100	130 620	15 102	6 444	12 799	5 554	35 928	2 170	8 590	5 304	8 763	9 445	24 803	25 445
21 gru	544 434	100	189 526	128 119	10 869	19 256	5 797	7 503	33 364	981	4 633	3 383	6 978	8 789	19 260	25 019
22 gru	631 748	78	184 252	187 492	13 316	36 153	11 795	8 544	36 803	2 198	7 192	7 891	8 949	9 501	23 881	55 202
23 gru	704 207	70	240 308	196 929	14 008	33 758	14 929	9 220	39 237	3 212	12 358	10 898	10 572	14 046	24 241	46 696
24 gru	664 800	85	191 398	196 769	17 939	26 467	21 634	10 967	39 036	2 583	13 115	14 149	11 926	14 305	23 924	58 428
25 gru	470 815	77	106 188	135 061	19 037	2 140	20 262	4 178	32 725	2 342	9 081	4 402	11 458	14 796	22 350	24 615
26 gru	516 413	81	226 273	103 389	10 405	13 504	3 093	6 814	36 532	784	4 878	2 706	8 134	11 552	18 574	17 246
27 gru	431 383	91	149 813	97 687	8 937	12 397	8 822	5 336	30 501	847	3 842	3 030	6 548	9 502	20 333	18 479
28 gru	497 280	88	168 280	117 672	8 581	14 006	2 960	8 134	41 385	857	3 211	3 741	4 809	7 458	16 072	20 548
29 gru	735 937	77	256 202	197 250	11 210	19 466	11 395	9 307	53 135	1 677	7 624	10 862	7 402	9 580	20 479	58 718
30 gru	689 617	79	183 543	249 025	16 202	49 044	26 457	12 917	50 023	2 831	12 780	16 420	8 404	17 710	22 007	55 649
31 gru	732 572	87	227 616	221 620	23 477	19 367	19 927	15 351	55 892	2 254	13 464	17 039	10 117	18 000	19 046	56 773
1 sty	541 629	60	160 606	171 827	22 210	2 117	19 348	5 902	53 285	1 793	10 896	13 361	9 858	16 726	17 080	24 605
2 sty	609 479	63	299 087	132 311	11 825	10 903	3 466	9 624	57 724	880	7 006	3 447	5 401	15 002	21 222	15 827
3 sty	525 765	74	202 763	140 635	14 245	10 356	12 489	7 539	54 990	842	5 782	5 012	4 881	11 859	16 354	17 341
4 sty	557 947	86	185 028	151 027	10 798	12 320	4 022	11 489	58 784	876	4 385	6 233	4 494	12 601	16 584	20 006
5 sty	731 724	64	230 625	230 606	15 375	18 349	20 489	16 343	60 916	1 848	7 596	12 921	5 625	14 410	17 909	56 648
6 sty	776 435	88	248 978	256 004	20 326	26 663	25 379	25 510	62 322	2 997	14 220	17 332	7 226	21 832	20 460	63 430
7 sty	791 070	86	278 899	256 315	18 416	45 333	21 703	16 850	52 618	2 923	12 119	17 773	9 320	20 999	18 106	87 843
8 sty	906 467	78	288 698	238 338	17 529	19 840	19 814	25 456	68 053	2 048	8 763	14 861	5 998	21 980	18 482	52 035
9 sty	752 198	128	269 626	214 744	19 976	22 061	20 177	20 633	59 937	1 991	10 744	13 115	5 143	21 606	18 820	62 290
10 sty	649 025	134	272 087	163 309	18 625	948	15 944	16 158	54 940	1 569	9 133	8 449	5 322	17 421	16 085	29 792
11 sty	617 567	96	208 826	142 742	12 530	11 706	3 582	24 631	46 169	960	4 863	4 289	4 585	15 046	12 448	25 822
Dzień COVID	370	370	359	348	348	324	323	348	348	344	315	313	316	314	349	322

RAZEM tys.
przypadki	90 878 045	91 907	22 613 310	20 542 426	2 289 021	1 941 116	2 787 349	2 089 027	3 103 539	665 223	1 390 385	835 454	1 154 850	1 246 643	10 479 879	8 131 612
śmierci	1 944 584	4 793	376 060	493 954	79 203	41 799	68 197	52 275	82 096	20 122	31 264	13 272	20 719	33 579	151 160	203 580
zdrowi	58 121 585	89 685	7 807 570	8 419 994	1 633 839	1 590 171	208 997	150 376	7 149	31 130	1 130 460	662 429	825 299	973 265	10 092 909	7 273 237
aktywne	30 811 876	b.d.	14 429 680	11 628 478	575 979	309 146	2 510 155	1 886 376	3 014 294	613 971	228 661	159 753	308 832	239 799	235 810	654 795

Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia. Dn. 24.11.20 w Polsce zaraportowano dodatkowe 22594 zakażeń w związku z poprzednimi błędami (bez tego 10 139).

Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach [tys.]

tys.	ŚL	MZ	MP	WP	DŚ	ŁD	POM	KP	PK	LP	ZP	SK	WM	OP	PO	LS	RAZEM	Kwaran.	Zajęte łóżka	% zaj.	Zajęte respi. szt.	% zaj.	Wsk. poz. test.	AV 7d**	Dzienna liczba zdrowych	Dzienna liczba szczepień	% popul.	% popul. (+zdrowi)
12 gru	1,0	1,5	0,4	1,0	0,7	0,7	0,8	1,1	0,5	0,7	1,0	0,2	0,7	0,3	0,4	0,4	11,4	-32,1	-0,16	50%	-1	56%	34%	10,3	25,2
13 gru	0,7	1,3	0,3	1,1	0,5	0,6	1,0	0,8	0,2	0,4	0,6	0,1	0,6	0,1	0,2	0,3	8,8	1,1	-0,25	49%	19	57%	41%	10,2	18,4
14 gru	0,3	0,7	0,1	0,4	0,3	0,2	0,5	0,5	0,2	0,2	0,6	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2	4,7	-17,7	0,28	50%	23	58%	25%	10,3	10,3
15 gru	0,6	0,8	0,2	0,6	0,5	0,4	0,5	0,8	0,3	0,4	0,3	0,2	0,6	0,1	0,2	0,2	6,7	-13,8	0,40	52%	-68	56%	22%	10,1	10,6
16 gru	1,3	1,5	0,5	1,4	0,6	0,9	0,9	1,2	0,3	0,6	1,1	0,2	0,8	0,2	0,4	0,3	12,3	6,1	-0,31	52%	-7	56%	30%	10,1	12,9
17 gru	1,0	1,3	0,4	1,6	0,7	0,8	1,0	1,1	0,3	0,7	1,1	0,2	0,9	0,3	0,2	0,3	11,8	19,6	-0,19	51%	-11	56%	32%	9,8	10,7
18 gru	0,9	1,4	0,4	1,1	0,7	0,7	1,0	1,1	0,2	0,5	1,0	0,2	0,8	0,3	0,3	0,4	10,8	4,7	-0,17	51%	4	55%	32%	9,5	12,2
19 gru	0,8	1,4	0,4	1,2	0,6	0,8	1,0	1,1	0,4	0,7	1,0	0,2	0,7	0,2	0,3	0,4	11,1	-3,2	-0,20	51%	-30	55%	37%	9,5	12,1
20 gru	0,7	1,1	0,3	1,2	0,5	0,4	0,8	0,8	0,1	0,3	0,8	0,1	0,6	0,2	0,2	0,3	8,4	-38,8	-0,16	51%	15	55%	39%	9,4	10,5
21 gru	0,2	0,6	0,2	0,3	0,2	0,3	0,5	0,5	0,1	0,2	0,6	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	4,5	5,2	0,20	51%	4	56%	24%	9,4	7,7
22 gru	0,7	0,9	0,2	0,6	0,4	0,5	0,7	0,8	0,2	0,5	0,4	0,2	0,6	0,1	0,2	0,1	7,0	-8,5	0,15	52%	-41	54%	24%	9,4	8,3
23 gru	1,3	1,5	0,5	1,4	0,6	0,9	1,0	1,2	0,2	0,6	1,0	0,2	1,0	0,3	0,3	0,4	12,2	13,6	-0,73	50%	-34	53%	35%	9,4	10,9
24 gru	1,0	1,8	0,4	1,6	0,7	0,9	1,1	1,3	0,3	0,6	1,0	0,2	0,8	0,3	0,3	0,4	12,9	4,5	-0,56	49%	-29	52%	37%	9,5	10,7
25 gru	0,7	1,2	0,2	1,0	0,5	0,7	0,7	0,8	0,2	0,4	1,0	0,1	0,6	0,3	0,2	0,4	8,9	-18,5	-0,50	47%	-7	52%	43%	9,3	8,8
26 gru	0,3	0,7	0,2	0,5	0,2	0,3	0,5	0,5	0,1	0,3	0,6	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	4,8	-0,8	-0,28	47%	0	52%	33%	8,4	7,7
27 gru	0,3	0,5	0,1	0,4	0,2	0,2	0,5	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	3,5	-11,4	0,23	47%	-17	52%	27%	7,7	7,2	2,0	0,0%	2,9%
28 gru	0,2	0,4	0,2	0,3	0,1	0,2	0,4	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	3,0	-8,7	0,39	48%	13	52%	19%	7,5	5,8	4,3	0,0%	2,9%
29 gru	0,8	1,0	0,3	0,6	0,4	0,7	0,5	0,7	0,1	0,5	0,7	0,1	0,8	0,1	0,2	0,2	7,7	14,7	0,22	49%	5	52%	23%	7,6	8,6	8,0	0,0%	3,0%
30 gru	1,3	1,6	0,5	1,6	0,7	0,8	1,1	1,1	0,3	0,6	1,0	0,2	1,0	0,2	0,4	0,3	12,7	2,5	-0,07	49%	-24	52%	34%	7,6	11,9	22,0	0,1%	3,0%
31 gru	1,0	1,7	0,4	1,5	0,8	0,7	1,3	1,5	0,3	0,6	0,9	0,2	1,1	0,3	0,4	0,5	13,2	5,8	-0,26	48%	27	52%	25%	7,7	10,2	11,3	0,1%	3,0%
1 sty	0,9	1,5	0,4	1,2	0,6	0,7	1,0	1,0	0,3	0,4	1,0	0,2	0,8	0,2	0,3	0,3	10,8	-0,2	-0,21	48%	-9	53%	23%	7,9	10,1	1,9	0,1%	3,1%
2 sty	0,4	1,0	0,3	0,9	0,3	0,6	0,8	0,5	0,2	0,3	0,5	0,1	0,3	0,2	0,2	0,1	6,8	-15,2	-0,16	49%	-10	53%	25%	8,2	9,2	0,0	0,1%	3,1%
3 sty	0,3	0,9	0,2	0,5	0,2	0,3	0,7	0,7	0,1	0,2	0,5	0,1	0,4	0,1	0,2	0,2	5,5	-9,4	0,19	50%	14	54%	20%	8,5	7,7	1,3	0,1%	3,1%
4 sty	0,3	0,7	0,2	0,3	0,1	0,3	0,6	0,5	0,1	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	4,2	-7,9	0,34	51%	40	55%	17%	8,7	6,5	41,4	0,2%	3,2%
5 sty	0,7	0,8	0,2	0,8	0,5	0,5	0,5	0,9	0,3	0,4	0,6	0,1	0,6	0,1	0,2	0,1	7,4	23,5	0,06	52%	-13	55%	16%	8,6	9,3	48,0	0,4%	3,3%
6 sty	1,4	1,7	0,6	1,5	0,6	1,1	1,1	1,3	0,7	0,7	0,9	0,2	1,1	0,2	0,5	0,4	13,9	6,9	-0,13	51%	-23	54%	23%	8,8	8,9	20,1	0,4%	3,3%
7 sty	0,9	1,5	0,5	1,6	0,6	0,6	1,0	1,1	0,6	0,3	1,3	0,2	0,7	0,3	0,3	0,4	11,8	-12,2	-0,33	51%	-16	53%	26%	8,6	7,9	17,5	0,5%	3,4%
8 sty	0,5	1,2	0,4	0,8	0,5	0,5	1,0	1,0	0,5	0,4	0,6	0,1	0,5	0,1	0,3	0,2	8,6	13,7	0,05	51%	26	54%	17%	8,3	9,0	11,1	0,5%	3,4%
9 sty	0,8	1,3	0,4	1,2	0,5	0,7	1,0	0,9	0,3	0,5	0,8	0,2	0,9	0,2	0,3	0,3	10,3	-1,5	-0,23	51%	-20	54%	18%	8,8	9,1	9,8	0,5%	3,4%
10 sty	0,7	1,3	0,3	1,1	0,5	0,6	1,0	0,9	0,2	0,4	0,9	0,2	0,5	0,2	0,2	0,3	9,2	-12,0	-0,18	50%	6	54%	21%	9,3	9,6	1,2	0,5%	3,4%
11 sty	0,2	0,6	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,4	0,2	0,1	0,6	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	4,4	-3,8	0,32	52%	3	55%	19%	9,4	7,1	3,0	0,5%	3,5%

RAZEM tys.																		146,7	16,68		1 605		18%		1 130,5	203,1
przypadki	162,5	169,1	112,1	141,4	92,9	90,9	90,7	93,7	62,6	69,5	70,0	36,5	59,4	38,3	36,7	33,7	1 382,6
śmierci	3,6	3,7	2,8	3,2	2,1	2,2	1,8	1,8	1,9	2,0	1,2	1,0	1,3	1,1	0,9	0,7	31,0
zdrowi*																	1 130,5
aktywne																	228,7

Źródło: BDM, MZ. *- od 24.11.2020 WSSE i MZ nie podają danych o ozdrowieńcach. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kuj.-pomorskie, ZP- zach-pomorskie, WM- warm.-mazurskie, LS- lubuskie, PO- podlaskie.. **-

CCC

Spółka opublikowała szacunkowe wyniki za 4Q’20.

CCC – szacunki 4Q’20 [mln PLN]

	4Q'19	4Q'20P	zmiana r/r	4Q'20 kons*	odch.
Przychody	1 597,0	1 623,0	2%	1 655,0	-2%
Wynik brutto ze sprzedaży	772,0	743,0	-4%	788,5	-6%
SG&A + saldo PPO/PKO	658,0	773,0	17%	-	-
EBITDA	278,0	117,0	-58%	265,5	-56%
EBIT	114,0	-31,0	-	88,2	-

marża brutto ze sprzedaży	48,3%	45,8%		47,6%
marża EBITDA	17,4%	7,2%		16,0%
marża EBIT	7,1%	-		5,3%

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka, Bloomberg. *- różnica 2020P i 1-3Q’20

Artifex Mundi

W grudniu 2020 r. spółka rozpoznała 2,5 mln PLN przychodów ze sprzedaży produktów, co oznacza wzrost o 41% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku.

W ocenie dewelopera gier na wzrost raportowanych przychodów w analizowanym okresie wpływ miały m.in. następujące czynniki:

- wzrost przychodów w segmencie F2P o 525tys. PLN, z czego przychody z aplikacji „Bladebound” wyniosły 364tys. PLN (wzrost o 248tys. PLN r/r) a przychody z aplikacji „Unsolved” wyniosły 277tys. PLN;

- wzrost sprzedaży wersji gier HOPA na konsole(o 56%w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku), przekładający się na wyższy udział sprzedaży gier na konsole w całkowitej sprzedaży grupy, co jest efektem modyfikacji polityki sprzedażowej w 1Q’20 oraz systematycznego rozbudowywania portfolio konsolowego grupy o gry wydane historycznie w wersjach PC/mobile;

- istotny wpływ na przychody spółki w analizowanym okresie miało również umocnienie PLN wobec USD, przekładające się na spadek raportowanych w złotówkach przychodów grupy o 4%.

Szacunkowe przychody za grudzień 2020 [tys. PLN]

	Grudzień 2020	Grudzień 2019	zmiana r/r	zmiana r/r [%]
Przychody ze sprzedaży produktów	2 497	1 774	723	41%
Gry HOPA	1 823	1 541	282	18%
Gry premium	32	117	-84	-72%
Gry F2P	641	116	525	453%

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Przychody [tys.PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Przychody w podziale na segmenty[tys.PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Komentarz BDM: Grudzień za sprawą okresu świątecznego i licznych wyprzedaży przyczynił się do wysokich przychodów z segmentu gier HOPA (+18% r/r i +16% m/m). O 453% r/r i 20% m/m urosła monetyzacja segmentu F2P, do której przyczynił się coraz lepszy performance aplikacji „Unsolved” (0,3 mln PLN) oraz lepsze dynamiki starzejącej się gry „Bladebound” (0,4 mln PLN). Przychody za cały 2020 rok wyniosły 25,7 mln PLN co jest delikatnie wyższym poziomem od naszych prognoz (25,6 mln PLN – Artifex Mundi Kupuj 19.10.2020). Spodziewamy się w kolejnych miesiącach dalszej poprawy monetyzacji „Unsolved” .

CD Projekt

Firma RM Law złożyła pozew zbiorowy przeciwko CD Projektowi w związku z nieudaną premierą gry "Cyberpunk 2077" na konsolach Xbox i PlayStation. To piąta amerykańska kancelaria, która będzie reprezentowała posiadaczy papierów wartościowych powiązanych z polską spółką.

UOKiK zagra z "Cyberpunkiem 2077". Kurz po grudniowej zawierusze gry dopiero zaczął opadać, ale do akcji wkroczył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który chce sprawdzić, jak CD Projekt radzi sobie z poprawkami do gry. – Gazeta Wyborcza

Ciech

Grupa planuje zamknąć i rozliczyć sprzedaż Ciechu Żywice firmie LERG pod koniec lutego. Spełniły się wszystkie warunki zawieszające transakcję, w tym uzyskanie zgody UOKiK. Ciech podpisał w lipcu 2020 roku z firmą LERG przedwstępną umowę sprzedaży 100% udziałów spółki Ciech Żywice. Wartość transakcji to ok. 160 mln PLN.

CI Games

Sprzedaż gry "Sniper Ghost Warrior Contracts" w styczniu 2021 r. przekroczyła poziom 1 mln sztuk. Z kolei sprzedaż pierwszej części "Lords of the Fallen" przekroczyła 3 mln egzemplarzy. Światowa premiera gry "Sniper Ghost Warrior Contracts" odbyła się 22 listopada 2019 r. w wersji na PC, PlayStation4 oraz Xbox One.

Sprzedaż "Sniper Ghost Warrior 3" przekroczyła poziom 3 milionów egzemplarzy, a cała seria "Sniper Ghost Warrior" sprzedała się w łącznym nakładzie przekraczającym 11 mln sztuk.

Sprzedaż pierwszej części "Lords of the Fallen" przekroczyła 3 mln egzemplarzy. Wewnętrzny zespół spółki Hexworks pracuje obecnie nad drugą częścią tej gry, której premiera jest planowana na 2022 rok.

Dotychczasowa sprzedaż poszczególnych tytułów [mln kopii]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Celon Pharma

Grupa może rozpocząć III fazę kliniczną esketaminy DPI (Falkieri) pod koniec drugiego kwartału 2021 roku - poinformował w poniedziałek prezes Maciej Wieczorek. Spółka chce zrealizować III fazę badań z partnerem, rozmowy w tej sprawie trwają.

Echo

Deweloper zakontraktował w 4Q’20 464 mieszkania (+11% r/r) oraz wydał klientom 792 lokale (+18% r/r).

Echo – kontraktacja kwartalna [szt.]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Echo – przekazania kwartalne [szt.]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Archicom

Deweloper zakontraktował w 4Q’20 366 mieszkań (+24% r/r) oraz wydał klientom 564 lokale (+175% r/r).

Archicom – kontraktacja kwartalna [szt.]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Archicom – przekazania kwartalne [szt.]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Murapol

Deweloper zakontraktował w 4Q’20 639 mieszkania oraz wydał klientom 442 lokale.

Murapol – kontraktacja kwartalna [szt.]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Murapol – przekazania kwartalne [szt.]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Wikana

Deweloper zakontraktował w 4Q’20 46 mieszkań (-16% r/r) oraz wydał klientom 41 lokali (+86% r/r).

Wikana – kontraktacja kwartalna [szt.]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Wikana – przekazania kwartalne [szt.]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Action

Grupa wypracowała w grudniu ok. 222 mln PLN przychodów (+26% r/r).

Action – sprzedaż miesięczna [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Action – sprzedaż kwartalna [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Medicalgorithmics

Liczba wniosków o płatność od ubezpieczyli z tyt. usług wykonanych przy użyciu PocketECG w USA spadła o 5% r/r do 6923.

Medicalgorithmics – miesięczna liczba wniosków [szt.]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Remak

Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty i Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty zmniejszyły zaangażowanie w akcjonariacie spółki Remak-Energomontaż i posiadają 143,8 tys. akcji spółki, stanowiących 4,79% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ.

TIM

Fundusze Rockbridge TFI zmniejszyły zaangażowanie w akcjonariacie TIM-u, mają obecnie akcje dające 4,97% głosów na walnym zgromadzeniu.

Mercor

Spółka podała, że pozyskała w grudniu zamówienia o wartości 47,6 mln PLN (+91% r/r).

Mercor – pozyskane zamówienia miesięcznie [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Mercor – pozyskane zamówienia kwartalnie [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Monnari

Spółka podała, że przychody w 4Q’20 spadły o 38% r/r do 59,1 mln PLN (w tym w grudniu o 27% r/r). Wskazano także na erozję marży brutto (spadek w ’20 o 3,7 p.p. r/r do 53,4%) i spadek wejść do salonów.

Asseco SEE

Marcin Rulnicki złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu grupy.

VRG

Erwin Bakalarz złożył rezygnację z funkcji członka zarządu grupy. W osobnym komunikacie, VRG podała, że rada nadzorcza powołała do zarządu Ernesta Podgórskiego i Olgę Lipińską-Długosz.

Vigo

Przychody spółki wzrosły w 4Q’20 o 30,5% r/r do 14,5 mln PLN.

Excellence (NC)

Zarząd spółki zdecydował o podjęciu działań zmierzających do przeniesienia notowań jej akcji z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW.

Ultimate Games, ConsoleWay

ConsoleWay - spółka z grupy Ultimate Games, specjalizująca się w portowaniu gier na konsole - w ramach przeprowadzonej w grudniu prywatnej emisji akcji, pozyskała od inwestorów 1 mln PLN. Zebrane środki studio przeznaczy na realizację bieżących i nowych projektów oraz rozwój spółki. Do końca br. ConsoleWay planuje zadebiutować na rynku NewConnect.

Banki

Pomysł dogadywania się z frankowymi klientami banki oceniają pozytywnie, bo chcą uporać się ze spornymi kredytami. Jednak domagają się wyjaśnienia kilku wątpliwości. - Rzeczpospolita

Celon Pharma

Celon Pharma i rynek mocno wierzą w nowy lek. Wyniki drugiej fazy klinicznej badań przybliżają spółkę do komercjalizacji projektu związanego z leczeniem depresji dwubiegunowej. - Parkiet

Idea Bank

Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku zaskarżona. Rada nadzorcza banku zarzuca brak niezależności firmie PwC. – Dziennik Gazeta Prawna

Benefit Systems

Nie ma omerty w fitnessowej sprawie. Część osób oskarżanych przez UOKiK o zmowę na rynku fitness dobrowolnie poddała się karze. Benefit Systems będzie walczył o swoje. – Puls Biznesu

Notowania giełdowe. Zobacz wykres dnia - ceny gazu mocno w górę! Sentyment na giełdach słabnie

Informacje o spółkach

Spółka opublikowała szacunkowe wyniki za 4Q’20.

Firma RM Law złożyła pozew zbiorowy przeciwko CD Projektowi w związku z nieudaną premierą gry "Cyberpunk 2077" na konsolach Xbox i PlayStation. To piąta amerykańska kancelaria, która będzie reprezentowała posiadaczy papierów wartościowych powiązanych z polską spółką.

UOKiK zagra z "Cyberpunkiem 2077". Kurz po grudniowej zawierusze gry dopiero zaczął opadać, ale do akcji wkroczył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który chce sprawdzić, jak CD Projekt radzi sobie z poprawkami do gry. – Gazeta Wyborcza

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Grupa może rozpocząć III fazę kliniczną esketaminy DPI (Falkieri) pod koniec drugiego kwartału 2021 roku - poinformował w poniedziałek prezes Maciej Wieczorek. Spółka chce zrealizować III fazę badań z partnerem, rozmowy w tej sprawie trwają.

Deweloper zakontraktował w 4Q’20 464 mieszkania (+11% r/r) oraz wydał klientom 792 lokale (+18% r/r).

Deweloper zakontraktował w 4Q’20 366 mieszkań (+24% r/r) oraz wydał klientom 564 lokale (+175% r/r).

Deweloper zakontraktował w 4Q’20 639 mieszkania oraz wydał klientom 442 lokale.

Deweloper zakontraktował w 4Q’20 46 mieszkań (-16% r/r) oraz wydał klientom 41 lokali (+86% r/r).

Grupa wypracowała w grudniu ok. 222 mln PLN przychodów (+26% r/r).

Liczba wniosków o płatność od ubezpieczyli z tyt. usług wykonanych przy użyciu PocketECG w USA spadła o 5% r/r do 6923.

Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty i Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty zmniejszyły zaangażowanie w akcjonariacie spółki Remak-Energomontaż i posiadają 143,8 tys. akcji spółki, stanowiących 4,79% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ.

Fundusze Rockbridge TFI zmniejszyły zaangażowanie w akcjonariacie TIM-u, mają obecnie akcje dające 4,97% głosów na walnym zgromadzeniu.

Spółka podała, że pozyskała w grudniu zamówienia o wartości 47,6 mln PLN (+91% r/r).

Spółka podała, że przychody w 4Q’20 spadły o 38% r/r do 59,1 mln PLN (w tym w grudniu o 27% r/r). Wskazano także na erozję marży brutto (spadek w ’20 o 3,7 p.p. r/r do 53,4%) i spadek wejść do salonów.

Marcin Rulnicki złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu grupy.

Erwin Bakalarz złożył rezygnację z funkcji członka zarządu grupy. W osobnym komunikacie, VRG podała, że rada nadzorcza powołała do zarządu Ernesta Podgórskiego i Olgę Lipińską-Długosz.

Przychody spółki wzrosły w 4Q’20 o 30,5% r/r do 14,5 mln PLN.

Zarząd spółki zdecydował o podjęciu działań zmierzających do przeniesienia notowań jej akcji z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW.

Pomysł dogadywania się z frankowymi klientami banki oceniają pozytywnie, bo chcą uporać się ze spornymi kredytami. Jednak domagają się wyjaśnienia kilku wątpliwości. - Rzeczpospolita

Celon Pharma i rynek mocno wierzą w nowy lek. Wyniki drugiej fazy klinicznej badań przybliżają spółkę do komercjalizacji projektu związanego z leczeniem depresji dwubiegunowej. - Parkiet

Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku zaskarżona. Rada nadzorcza banku zarzuca brak niezależności firmie PwC. – Dziennik Gazeta Prawna

Podobał Ci się artykuł? Podziel się nim ze znajomymi

Dom Maklerski BDM S.A.

Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..

Przegląd wydarzeń następnego tygodnia: CPI z USA, EBC, PKB z Wielkiej Brytanii, indeksy nastrojów

Dobre wyniki Allegro nie zdały się na nic – zapowiedzi Amazona skutkują spadkami notowań polskiego giganta e-commerce

Wiadomości giełdowe. Zobacz wykres dnia - Polska z najniższą stopą bezrobocia w całej UE!

Komentarz giełdowy. Wyraźnie traciły dzisiaj spółki technologiczne - wśród najbardziej spadkowych obserwowaliśmy Apple’a czy PayPayla

Rusza nowy cykl edukacyjny TMS! „Wall Street okiem Piotra Kuczyńskiego”

Na indeksie NASDAQ dalej nerwowo! Notowania wielu liderów koronahossy poddają się

Te waluty wystrzeliły! Euro, funt, dolar i frank na rynku walutowym [USD/PLN, EUR/PLN, CHF/PLN, GBP/PLN]

DEVORAN S.A.: Objęcie akcji w spółce AQT WATER S.A. (2021-03-06 17:46)

AQT: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR (2021-03-06 17:43)

CFI HOLDING S.A.: Rezygnacja osoby nadzorującej (2021-03-06 17:33)

R22 S.A.: Ujawnienie stanu posiadania – znaczne pakiety akcji (2021-03-06 17:24)

DENT-A-MEDICAL S.A.: Aneks nr 1 do dokumentu informacyjnego o ofercie akcji serii N (2021-03-06 16:07)

OPTIZEN LABS S.A.: Podpisane porozumienie (2021-03-06 10:41)

FHD: Raport miesięczny za luty 2021 roku (2021-03-06 10:23)

CENTURION FINANCE ASI S.A.: Udzielenie pożyczki one2tribe sp. z o.o. (2021-03-06 10:08)

Kursy walut wystrzeliły w kosmos! Dolar (USD), funt (GBP), euro (EUR), frank (CHF) na rynku walutowym Forex (Fx)

Analizy kryptowalut na Bithub.pl

Jak rozliczyć podatek od kryptowalut?

Najszybszy bitcoin w polskim internecie

Gigantyczne wzrosty kursu dolara! Euro, funt i frank także potężnie w górę! [USD/PLN, EUR/PLN, GBP/PLN, CHF/PLN]

Potężne wystrzały dolara, euro i funta! Frank się wyróżnia [CHF/PLN, USD/PLN, EUR/PLN, GBP/PLN]

Zmuszą Cię do płacenia za trzymanie pieniędzy w banku? Kredyt hipoteczny za darmo? Grabież oszczędności? Skutki polityki ujemnych stóp procentowych

Mocne spadki kursów walut! Dolar, euro, frank i funt w dół na rynku walutowym Forex [USD/PLN, GBP/PLN, CHF/PLN, EUR/PLN]

Olbrzymie wzrosty dolara! Kursy euro i funta także w górę! Frank zaskakuje [USD/PLN, CHF/PLN, GBP/PLN, EUR/PLN]

Wystrzały kursów euro i funta! Co z frankiem i dolarem? [USD/PLN, CHF/PLN, GBP/PLN, EUR/PLN]

Kurs funta wystrzelił jak z armaty! Potężny spadek franka! Co z dolarem i euro? [EUR/PLN, USD/PLN, GBP/PLN, CHF/PLN]

Wystrzał kursu funta! Co z dolarem, frankiem i euro? [USD/PLN, CHF/PLN, GBP/PLN, EUR/PLN]

Potężne spadki kursów walut! Frank, euro, dolar i funt w dół na rynku walutowym Forex [EUR/PLN, CHF/PLN, USD/PLN, GBP/PLN]

Kursy walut wystrzeliły w kosmos! Dolar (USD), funt (GBP), euro (EUR), frank (CHF) na rynku walutowym Forex (Fx)

Koszyk