Reklama
WIG82 560,81+1,23%
WIG202 434,73+1,67%
EUR / PLN4,31-0,02%
USD / PLN4,00+0,22%
CHF / PLN4,42+0,19%
GBP / PLN5,05+0,22%
EUR / USD1,08-0,25%
DAX18 484,03+0,04%
FT-SE7 951,55+0,25%
CAC 408 217,85+0,16%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT86,30+0,70%
ROPA WTI82,39+0,82%
ZŁOTO2 213,23+0,98%
SREBRO24,59+0,08%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Notowania giełdowe. Zerknij na wykres dnia - ostre wzrosty akcji Allegro (przy obrotach na poziomie 250 mln PLN)!

Dom Maklerski BDM S.A. | 09:40 07 lipiec 2022
Notowania giełdowe. Zerknij na wykres dnia - ostre wzrosty akcji Allegro (przy obrotach na poziomie 250 mln PLN)! | FXMAG INWESTOR
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Wczorajsza sesja mimo skromnego wzrostu na WIG20 (+0,6%) pokazuje, że inwestorzy są negatywnie nastawieni do rynku i cały czas obawiają się recesji. Strona popytowa nie była zainteresowana spółkami paliwowymi ani surowcowymi. PGE oraz JSW zakończyły dzień przecenami o prawie sześć procent, tym samym kontynuując spadki. Wyjątkową siłę za to pokazało Allegro (+15,8%). Indeksy średnich i małych spółek wczoraj zakończyły dzień pod kreską. mWIG40 poszedł w dół o 1,1%, a sWIG80 zniżkował o 2%. Szeroki indeks WIG zyskał 0,1%. Obroty były podobne to poprzednich sesji i wyniosły 1,1 mld PLN, z czego 1 mld przypadł na WIG20. W ujęciu sektorowym 7 branż zanotowało wyraźny spadek, najwięcej straciły WIG Media (-4,5%) oraz WIG Energia (-3,4%). Najlepiej poradziły sobie WIG Gry (+4,5%) oraz WIG Odzież (+3%).

Kupujący zdecydowanie w środę woleli zachodnioeuropejskie akcje. Mimo tego, że indeksy nie odrobiły strat z wtorku to zakończyły dzień sporo nad kreską. DAX wzrósł o 1,6%, FTSE 100 poszedł w górę o 1,2%, CAC 40 zakończył dzień ponad 2% na plusie. Wzrostom przewodził sektor IT oraz nieruchomości, pod kreską znajdowała się jedynie energetyka. W USA małe wzrosty, Dow Jones Industrial wzrósł o 0,2%, S&P 500 i Nasdaq zyskały po 0,4%. Inwestorzy czekają na rozpoczęcie sezonu wyników aby ocenić sytuacje fundamentalną spółek w otoczeniu recesyjnych nastrojów. Wczoraj na rynku walutowym sytuacja była wyjątkowo nieprzyjemna dla polskich importerów, ponieważ złotówka kontynuowała spadki. Wyjątkowo mocno straciła w stosunku do dolara, którego rano można nabyć za 4,67 PLN. Euro obecnie kosztuje 4,77 PLN.

Cena ropy po spadkach na początku tygodnia utrzymuje się na poziomie ok. 100 USD/bll. Złoto za uncję na rynku kosztuje niewiele poniżej 1750 USD. Na Bitcoinie nadal trwa konsolidacja w okolicach 20 tys. USD za sztukę. Dzisiaj RPP podejmuje niezwykle ważną decyzję w sprawie stóp procentowych. Konsensus wynosi 75 p.b. Oprócz tego o 8:00 dowiemy się jaka była produkcja przemysłowa z Niemczech, a o 13:30 zostanie opublikowany protokół z posiedzenia ECB. KE ma dzisiaj również opublikować prognozy gospodarcze. Czwartek rozpoczyna się wzrostami na azjatyckich indeksach oraz kontraktach terminowych indeksów amerykańskich. Kontrakty na DAX wzrosły rano już o ponad 1%.

 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • PKN Orlen: poprawa otoczenia w rafinerii w czerwcu (m. raf. 46,8 USD/bbl vs porównywalne 34,1 USD/bbl w maju). Lekki spadek marży petrochemicznej z rekordowych poziomów- pozytywne [wykresy BDM];
  • Ryvu Therapeutics: Spółka podpisała wyłączną umowę licencyjną z Exelixis; otrzyma 3 mln PLN za licencję na STING; łącznie z tytułu umowy może dostać ponad 400 mln USD;
  • Develia: Zarząd obniżył cal sprzedażowy oraz podał, że w 2Q’22 sprzedał 363 mieszkania (-25% r/r) [wykresy BDM];
  • Mabion: Spółka ma zlecenie od Novavax na badania stabilności złóż chromatograficznych;
  • Budimex: Spółka zakończyła pierwszy etap budowy fabryki leków onkologicznych Polfa Tarchomin; oferta spółek FBSerwisu za 54 mln PLN netto wybrana na zagospodarowanie odpadów w Warszawie;
  • LiveChat: Spółka wprowadza podwyżki cen, rozważa zmiany w cenniku flagowego produktu;
  • Mirbud: Oferta spółki o wartości 114,7 mln PLN najkorzystniejsza w przetargu gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej;
  • Pekabex: Produkcja w czerwcu’22 wyniosła 21 574 m3;
  • Wojas: Szacunkowa sprzedaż w czerwcu’22 wyniosła 36,4 mln PLN [wykres BDM];
  • Unibep: Unidevelopment sprzedał w 2Q’22 96 lokali;
  • Lokum: Deweloper sprzedał 104 mieszkania w 2Q’22, to oznacza spadek o 57% r/r [wykresy BDM];
  • Wikana: Spółka sprzedała 44% 45 mieszkań w 2Q’22, to o 44% mniej niż w 2Q’21 [wykres BDM];
  • Warimpex: Spółka kupiła biurowiec Red Tower w Łodzi;
  • GreenX Metal Limited: Spółka zaktualizowała kwotę roszczenia na 737 mln GBP;
  • MOL: ICSID przyznał MOL 236 mln USD zadośćuczynienia od Chorwacji ws. przejęcia spółki INA;
  • SDS Optic (NC): Spółka osiągnęła kolejny kamień milowy w procesie uruchomienia produkcji pilotażowej mikrosondy inPROBE;
  • Creotech Instruments (NC): Spółka 11 lipca przejdzie z NC na rynek główny GPW;
  • InteliWise (NC): Efecte dąży do delistingu InteliWISE i zintegrowania ofert na poziomie globalnym.
Reklama

 

WYKRES DNIA

W dniu wczorajszym jednymi z najmocniejszych walorów na GPW były akcje Allegro, które przy obrotach na poziomie 250 mln PLN (odpowiadały za ponad ¼ obrotów na WIG20) zyskały 15,8%.

Allegro - daily

Krajowe indeksy słabe na tle rynku.. Komentarz poranny, 7.06.2022 - 1

Krajowe indeksy słabe na tle rynku.. Komentarz poranny, 7.06.2022 - 1

Źródło: DM BDM, Bloomberg

Surowce

    
 

Cena

1D

1W

MTD

YTD

1R

  

Ropa Brent [USD/bbl]

101,6

-1,2%

-12,6%

-11,5%

30,6%

38,3%

  

Gaz USA HH [USD/MMBTu]

5,6

0,8%

-14,3%

2,7%

49,3%

54,8%

  

Gaz EU TTF 1M [EUR/MWh]

171,6

6,1%

23,5%

20,0%

123,6%

414,2%

  

CO2 [EUR/t]

82,9

-0,1%

-5,8%

-7,7%

3,4%

53,7%

  

Węgiel ARA [USD/t]

385,5

1,6%

5,8%

4,1%

181,9%

211,8%

  

Miedź LME [USD/t]

7 506,3

-2,0%

-10,6%

-9,1%

-22,9%

-19,1%

  

Aluminium LME [USD/t]

2 393,3

0,8%

-2,3%

-1,3%

-14,7%

-4,6%

  

Cynk LME [USD/t]

3 048,0

0,3%

-10,1%

-4,2%

-15,1%

4,5%

  

Ołów LME [USD/t]

1 986,0

1,3%

3,3%

4,3%

-15,0%

-13,4%

  

Stal HRC [USD/t]

923,0

0,2%

-2,3%

-0,8%

-35,7%

-48,7%

  

Ruda żelaza [USD/t]

114,3

0,7%

-12,2%

-12,1%

1,6%

-47,5%

  

Węgiel koksujący [USD/t]

260,0

-6,0%

-16,0%

-14,0%

-26,0%

34,0%

  

Złoto [USD/oz]

1 745,6

-1,2%

-3,9%

-3,6%

-4,6%

-3,1%

  

Srebro [USD/oz]

19,4

0,9%

-6,7%

-5,1%

-16,9%

-25,7%

  

Platyna [USD/oz]

866,2

-0,5%

-5,6%

-4,6%

-10,6%

-20,3%

  

Pallad [USD/oz]

1 911,5

-0,4%

-1,8%

-0,2%

0,0%

-32,9%

  

Bitcoin USD

20 372,9

4,3%

1,9%

6,6%

-56,7%

-41,1%

  

Pszenica [USd/bu]

792,3

-0,2%

-13,5%

-8,8%

2,8%

27,8%

  

Kukurydza [USd/bu]

751,0

2,0%

-2,5%

1,0%

26,6%

15,1%

  

Cukier ICE [USD/lb]

18,0

1,1%

-2,8%

-2,8%

-2,0%

11,1%

  

WIG20

Krajowe indeksy słabe na tle rynku.. Komentarz poranny, 7.06.2022 - 2

Krajowe indeksy słabe na tle rynku.. Komentarz poranny, 7.06.2022 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Reklama

S&P500

Krajowe indeksy słabe na tle rynku.. Komentarz poranny, 7.06.2022 - 3

Krajowe indeksy słabe na tle rynku.. Komentarz poranny, 7.06.2022 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

PKN Orlen

W 06.22 marża rafineryjna (z dyferencjałem) na poziomie 46,8 USD/bbl vs 34,1 USD porównywalnej marży miesiąc wcześniej (+37% m/m). Od kwietnia’22 spółka zmieniła metodologię podawania dyferencjału z modelowego na rzeczywisty z uwagi na spadek udziału ropy rosyjskiej w strukturze przetwarzania. Dane porównawcze zostały przekształcone do stycznia’22.

Reklama

W 06.22 marża petrochemiczna spada o -4% m/m do 1343 EUR/t (-8% r/r) – poziomy wciąż ponadprzeciętne.

Marża rafineryjna z dyferencjałem [USD/bbl]*

Źródło: BDM, spółka. *-Od stycznia’22 realny dyferencjał

Marża rafineryjna z dyferencjałem [PLN/bbl]*

Źródło: BDM, spółka. *-Od stycznia’22 realny dyferencjał

Marża petrochemiczna [EUR/t]

Źródło: BDM, spółka

Marża petrochemiczna [PLN/t]]

Źródło: BDM, spółka

PKN Orlen przedłużył umowę sponsorską i pozostanie sponsorem strategicznym Wisły Płock w latach 2022-2024.

Reklama

Ryvu Therapeutics

Spółka zawarła wyłączną umowę licencyjną ze spółką Exelixis, której celem jest opracowanie nowatorskich terapii celowanych, wykorzystujących technologię STING. Spółka otrzyma płatność z góry w wysokości 3 mln USD w zamian do udzielenia licencji na określone prawa do małocząsteczkowych antagonistów STING. Łącznie spółka uprawniona jest do otrzymania ponad 400 mln USD za osiągnięcie kamieni milowych na etapach rozwoju, dopuszczenia na rynek i komercjalizacji oraz za każdy potencjalny produkt opracowany w ramach umowy.

Budimex

Spółka zakończyła I etap prac związanych z budową Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych Polfa na Tarchominie w Warszawie. Wartość zrealizowanych prac w ramach kontraktu wraz z robotami dodatkowymi wyniosła ponad 22 mln PLN.

Oferta konsorcjum firm FBSerwis Kamieńsk (spółka w 80% zależna od Budimeksu) oraz FBSerwis Karpatia, FBSerwis Dolny Śląsk i FBSerwis Wrocław (spółki w 100% zależne od Budimeksu), warta 54 mln PLN netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących w planowanej ilości maksymalnej 261 973 Mg w zakresie zadania 2 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 65 025 Mg.

Reklama

Mabion

Spółka podpisała z Novavax kolejne rozszerzenie zakresu usług umowy produkcyjnej w postaci Specyfikacji Warunków Zlecenia #6. Zakres SOW#6 obejmuje przeprowadzenie badań stabilności złóż chromatograficznych.

LiveChat

Spółka podwyższa ceny dwóch produktów i rozważa zmiany w cenniku ChatBota oraz flagowego rozwiązania, LiveChatu. Firma pracuje nad nowymi produktami, na razie nie zdradza jednak szczegółów. W tym roku chce nadal zwiększać zatrudnienie, ale w mniejszej skali niż w poprzednim okresie.

Tauron

Reklama

Wiceprezes Taurona: Nasze elektrownie i elektrociepłownie mają rezerwy strategiczne na wymaganym poziomie;
w perspektywie zimy mamy zamiar zapewnić odpowiedni poziom dostarczanego ciepła. – Dziennik Gazeta Prawna

Mirbud

Oferta spółki o wartości 114,7 mln PLN brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Przetarg dotyczy budowy budynku wielofunkcyjnego z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Pekabex

Łączna wielkość produkcji w zakładach należących do grupy w czerwcu’22 wyniosła 21 574 m3.

Reklama

Develia

Zarząd Develii obniżył cel sprzedażowy na 2022 rok do 1600-1800 mieszkań. Wcześniej spółka celowała w sprzedaż na poziomie 2.300-2.450 mieszkań.

Deweloper sprzedał 363 mieszkania w 2Q’22 (-25% r/r). W całym 1H’22 sprzedał 966 mieszkań (-9 % r/r). Spółka przekazała klientom w tym czasie 206 lokali wobec 758 rok wcześniej. Mieszkań wydanych w 2Q’22 było 20. Grupa posiada 110 zawartych umów rezerwacyjnych, których przekształcenie się w umowy deweloperskie zakładane jest w następnym okresie.

Sprzedaż mieszkań

Przekazania mieszkań

  

Źródło: Spółka, BDM

Źródło: Spółka, BDM

Unibep

Unidevelopment sprzedał w 2Q’22 96 lokali, z czego 38 lokali w ramach wspólnych przedsięwzięć deweloperskich
z podmiotami zewnętrznymi. Narastająco od początku roku zostało sprzedanych łącznie 208 lokali, w tym 93 lokale
w ramach wspólnych przedsięwzięć.

Lokum

Reklama

Deweloper sprzedał 104 mieszkania w 2Q’22, to oznacza spadek o 57% r/r. W całym 1H’22 zostało sprzedane 177 mieszkań, czyli o 57% mniej niż rok wcześniej. W 2Q’22 zostały przekazane 28 mieszkania, w całym 1H’22 zostało przekazanych 91 mieszkań.

W 2Q’22 grupa wprowadziła do sprzedaży 341 lokali, poszerzając ofertę o kolejne etapy inwestycji Lokum Verde i Lokum Porto we Wrocławiu oraz Lokum Salsa w Krakowie. Na koniec czerwca 2022 roku w ofercie znajdowały się 724 lokale, w tym 108 mieszkań zrealizowanych i gotowych do odbioru, 264 lokale, których budowa zakończy się w 2022 roku oraz 352 lokale, których oddanie zaplanowane jest po 2022 roku. Z końcem drugiego kwartału grupa prowadziła budowy obejmujące 1 655 lokali.

Sprzedaż mieszkań

Przekazania mieszkań

  

Źródło: Spółka, BDM

Źródło: Spółka, BDM

Wikana

Spółka sprzedała 44% 45 mieszkań w 2Q’22, to o 44% mniej niż w 2Q’21. W całym 1H’22 sprzedane zostało 134 mieszkań (-9% r/r). W ostatnim kwartale zostały przekazane 62 lokale (-23% r/r). W pierwszym półroczu bieżącego roku zostało przekazane 108 lokali (-53% r/r).

Sprzedaż mieszkań

Przekazania mieszkań

  

Źródło: Spółka, BDM

Źródło: Spółka, BDM

Warimpex

Spółka kupiła od firmy OCTA RT biurowiec Red Tower w Łodzi. Nie podano wartości transakcji.

Wojas

Reklama

Szacunkowe przychody w czerwcu’22 wyniosły ok. 36,4 mln PLN (+53,1% r/r). Narastająco, w okresie styczeń-czerwiec’22 sprzedaż wzrosła 23,1% r/r.

Szacunkowe miesięczne przychody [mln PLN]

Źródło: BDM, spółka

Boryszew

Prezes Boryszewa: Nastąpił ogromny wzrost zainteresowania koncernów samochodowych inwestycjami w rozbudowę nowych mocy w zakresie produkcji aut elektrycznych, w czym upatrujemy szansy na nowe zlecenia. – Parkiet

Reklama

GreenX Metal Limited

Spółka trwającym postępowaniu arbitrażowym przeciwko Polsce skorygowała kwotę roszczenia odszkodowawczego na 737 mln GBP, czyli ok 4 mld PLN.

MOL

Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych zasądziło na rzecz MOL w ramach postępowania arbitrażowego łącznie 236 mln USD za szkody poniesione w wyniku oskarżeń o korupcję ze strony rządu Chorwacji, dot. przejęcia chorwackiej spółki INA.

XTPL

Reklama

Spółka zawarła z obligatariuszem umowę nabycia 2 993 obligacji za cenę 0,23 mln PLN (w tym 8,6 tys. PLN odsetek) w celu ich umorzenia.

Unima 2000

Spółka opublikowała strategię rozwoju na lata 2022-2023, która zakłada m. in. przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia, wprowadzenie rozwiązań outsourcingowych, zmianę charakteru projektów prowadzonych przez IQnet na mniejsze i bardziej rentowne przedsięwzięcia, organiczny rozwój spółki Lockus, rozpoczęcie sprzedaży usług poza Polską oraz stworzenie działu wytwarzania oprogramowania zarówno przez własną rekrutację, jak i dokonanie strategicznej akwizycji.

Unimot, Saule Technologies (NC)

Spółka Saule podpisała umowę z Unimotem na dostawę i wdrożenie pilotażowego PESL do referencyjnego obiektu handlowego AVIA i SPAR Express.

Reklama

Sevenet (NC)

Spółka otrzymała zamówienie od klienta z sektora bankowego na modernizację obszaru sieci WAN wraz z serwisem gwarancyjnym na okres 60 miesięcy. Wartość zamówienia przekracza kwotę 0,35 mln USD.

SDS Optic (NC)

Spółka uruchomiła nowy clean room o wysokiej klasie czystości. Tym samym zakończyła drugi etap działań dotyczących wdrożenia pilotażowej linii do produkcji optoelektronicznych części biosensorów światłowodowych, które są elementem mikrosondy inPROBE.

WAT (NC)

Reklama

Spółka zrealizowała pierwsze zamówienie w wysokości 29 tys. EUR od klienta z Niemiec. Łączna prognozowana wartość zamówień na sezon 2022 od tego klienta wynosi 0,4 mln eur.

Creotech Instruments (NC)

W dniu 11 lipca nastąpi zmiana rynku notowań akcji spółki z NewConnect na rynek główny GPW.

Analizy Online (NC)

Wartość aktywów netto zgromadzonych na platformie kupfundusz.pl na koniec czerwca’22 wyniosła 133,7 mln PLN
(-9,5 mln PLN m/m).

Reklama

MBF Group (NC)

Ze względów ostrożnościowych w zakresie przestrzegania obrotu towarami podwójnego przeznaczenia spółka zleciła zrealizowanie dostawy tych produktów i obsługę logistyczną spółce eXseco z siedzibą w Londynie.

InteliWise (NC)

Fińska grupa Efecte dąży do delistingu InteliWISE z NewConnect i chce docelowo zintegrować ofertę obu firm na poziomie globalnym. Większość środków ze sprzedaży pakietu akcji spółki przeznaczy na nabycie akcji Efecte na fińskiej giełdzie.

Farmacja

Reklama

Farmaceuci wskazują, że zwiększa się liczba leków trudno dostępnych dla pacjentów. – Dziennik Gazeta Prawna

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Dom Maklerski BDM S.A. null

Dom Maklerski BDM S.A.

Dom Maklerski BDM S.A. to broker o ugruntowanej pozycji, funkcjonujący na rynku kapitałowym od 1993 roku. Jest podmiotem licencjonowanym działającym na podstawie zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego świadczącym usługi m.in. w następujących segmentach rynku:działalność brokerska, zarządzanie portfelami inwestycyjnymi, bankowość inwestycyjna, doradztwo inwestycyjne, usługi analityczne, usługi doradcze.

Autora możesz obserwować na LINKEDIN 


Reklama

Czytaj dalej