• Odbierz prezent
Notowania giełdowe. Zamieszki na Kapitolu schłodziły nastroje inwestorów! Co z nowymi szczytami na giełdach?

Wtorkowa sesja zakończyła się neutralnie dla polskich blue chipów (+0,02%), Obroty na indeksie dwudziestu największych spółek wyniosły 952 mln PLN. W gronie spółek zwyżkujących, znalazły się m.in. Allegro 1,9%, PKO BP 1,7% oraz Pekao 1,2%. Największą zniżkę zaliczyły walory JSW i CD Projekt (-3,9%). Delikatną stratą zakończyły się notowania mWIG40 (-0,1%), najsilniejszy tego dnia okazał się sWIG80, który urósł o 1,2%. Większość europejskich parkietów finiszowało świecąc się na zielono, FTSE (+1,6%), CAC40 (+0,9%), DAX (+0,7%). Środowe notowania na Wall Street zakończyły się wzrostem części indeksów, kolejny raz na nowe szczyty wspiął się Dow Jones (+1,4%) oraz S&P500 (0,6%), negatywnie wyróżnił się Nasdaq, który stracił tego dnia -0,6%.

Nastroje wśród inwestorów wyraźnie uległy schłodzeniu na koniec sesji, gdy poinformowano o wtargnięciu zwolenników Trumpa do Kongresu, który miał zatwierdzić wybór Joe Bidena na prezydenta. Demokraci wygrali jeden mandat do Senatu w stanie Geoegia i prowadzili w głosowaniu, które przybliżało ich do objęcia kontroli nad izbą wyższą parlamentu. Po całym tym zamieszaniu, w Waszyngtonie wznowiono posiedzenie Kongresu. Dzisiaj przed nami o 11:00 odczyt wskaźnika CPI za grudzień ze strefy euro, o 13:30 oświadczenie na temat polityki monetarnej EBC, a o 16:30 poznamy zapasy ropy naftowej w USA. Na rynkach azjatyckich Shanghai Composite Index idzie w dół o 0,4% a Nikkei zwyżkuje o 1,4%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i na amerykańskie indeksy zyskują.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];
  • PKN Orlen: Bez poprawy otoczenia w rafineriach w grudniu; marża raf. 0,7 USD/bbl, (-80% r/r), marża petchem. 842 EUR/t (+11,7% r/r); negatywne marże rafineryjne w końcówce 2020 r. i w pierwszych dniach stycznia [wykresy BDM];
  • PGNiG: Spółka ma zgodę norweskiej administracji na objęcie udziałów w koncesjach na dwóch złożach.
  • Ten Square Games: Spółka szacuje, że w 4Q’20 miała 179,9 mln PLN przychodów [komentarz BDM];
  • Dom Development: Kontraktacja w 4Q’20 wzrosła r/r o 18%, a przekazania 9% [komentarz BDM];
  • VRG: Spadek sprzedaży w grudniu o 17% r/r [wykresy BDM];
  • Oponeo: Wzrost sprzedaży w grudniu o 24% r/r [wykres BDM];
  • Banki: Banki zmieniają siedziby i liczą na oszczędności. (Parkiet)
  • PCF: Premiera gry „Outsiders” przesunięta na 1 kwietnia, wcześniej darmowe demo.
  • Getin Holding: Umorzenia akcji IB spowoduje obciążenie wyniku spółki za '20 kwotą 151,2 mln PLN.
  • TIM: Sprzedaż w grudniu +25% r/r (cum +17%); normalizacja sprzedaży na dzień roboczy +14% r/r [wykresy BDM];
  • Skarbiec Holding: Fundusz AgioFunds TFI zmniejszył udział w spółce do 1,51% z 5,98% poprzednio.
  • BoomBit: Spółka szacuje, że miała w grudniu 12,3 mln PLN przychodów (+46,9% m/m) [wykres BDM];
  • Getin Noble Bank: Czy klienci banku również trafią pod skrzydła państwowego banku? (Gazeta Wyborcza)
  • Dino: Pod koniec 2020 r. sieć liczyła 1496 sklepów.
  • Intersport: Przychody w 3Q20/21 spadły -26% r/r do 40 mln PLN.
  • Grupa INC: Grupa chce wprowadzić ok. 20 spółek na NewConnect w '21.
  • Krynicki Recykling: Spółka chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 0,15 PLN/akcję.
  • Apator: Oferta spółki najkorzystniejsza w przetargu PGE Dystrybucja.
  • Columbus Energy: Pożyczkodawca zgłosił się po akcje spółki, w kolejce mogą być następni.

WYKRES DNIA

NYSE w środę reagowała na zwycięstwo Demokratów II turze wyborów w Georgii, dzięki czemu przejmą oni kontrolę nad Senatem i zyskają pełną kontrolę nad procesem legislacyjnym. Rynek zareagował… pozytywnie z nowymi rekordami hossy (+1,5%) spodziewając się uchwalania wyższego pakietu fiskalnego. Jednocześnie wyraźnie słabiej zachowywały się spółki technologiczne. Nastroje popsuł dopiero atak protestujących na Kapitol, gdzie Zgromadzenie Narodowe miało zatwierdzić Joe Bidena na 46. prezydenta.

S&P500 i NASDAQ na sesji 06.01.2021 (intraday)

Zamieszki na Kapitolu nie przeszkodziły w ustanowieniu nowych szczytów. Komentarz poranny, 7.00.2021 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Zamieszki na Kapitolu nie przeszkodziły w ustanowieniu nowych szczytów. Komentarz poranny, 7.00.2021 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Zamieszki na Kapitolu nie przeszkodziły w ustanowieniu nowych szczytów. Komentarz poranny, 7.00.2021 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Zamieszki na Kapitolu nie przeszkodziły w ustanowieniu nowych szczytów. Komentarz poranny, 7.00.2021 - 4

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraina

RPA

Indie

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Belgia

Polska

Czechy

7 gru

527 704

93

192 315

106 109

13 679

15 083

3 411

10 928

14 718

859

4 421

0

8 985

3 313

27 107

20 371

8 gru

632 591

112

214 056

151 175

14 837

29 263

13 713

4 887

12 281

1 957

8 310

4 237

11 156

4 011

32 067

51 088

9 gru

639 339

116

223 279

153 374

12 755

25 089

14 595

4 531

16 578

3 071

12 166

5 857

12 937

6 709

26 351

53 453

10 gru

1 490 493

127

224 514

177 823

16 998

32 734

13 750

4 595

20 964

2 754

13 750

6 406

13 736

8 166

34 666

53 347

11 gru

697 395

99

231 711

171 249

18 726

27 217

13 406

7 053

21 671

0

13 105

5 872

13 893

8 319

30 034

54 428

12 gru

647 103

93

216 064

155 285

19 902

21 792

13 947

7 170

21 502

2 762

11 499

6 217

13 219

7 882

30 354

43 900

13 gru

527 160

111

194 136

126 613

17 937

14 709

11 533

5 460

18 447

4 978

8 976

3 657

9 605

7 999

27 336

21 825

14 gru

622 219

99

264 267

101 916

12 025

6 451

3 063

7 967

20 263

1 074

4 896

2 000

6 877

5 163

21 768

25 193

15 gru

615 713

110

199 521

152 347

14 839

21 456

11 532

9 452

18 450

2 211

6 874

5 172

8 840

7 552

26 424

42 889

16 gru

722 869

89

247 403

204 433

17 568

45 113

17 615

11 078

25 161

3 636

12 455

7 897

11 057

10 008

21 861

70 574

17 gru

735 284

108

234 453

201 344

18 233

30 179

18 254

11 081

35 383

3 146

11 953

8 256

12 474

9 126

22 991

69 826

18 gru

751 471

89

260 663

183 874

15 401

32 830

15 674

4 685

28 507

2 835

11 010

7 602

13 066

8 725

27 065

52 544

19 gru

589 622

130

196 292

159 003

16 305

21 679

17 565

6 735

27 052

2 721

11 246

8 830

12 179

10 939

26 534

50 177

20 gru

537 142

97

189 100

130 620

15 102

6 444

12 799

5 554

35 928

2 170

8 590

5 304

8 763

9 445

24 803

25 445

21 gru

544 434

100

189 526

128 119

10 869

19 256

5 797

7 503

33 364

981

4 633

3 383

6 978

8 789

19 260

25 019

22 gru

631 748

78

184 252

187 492

13 316

36 153

11 795

8 544

36 803

2 198

7 192

7 891

8 949

9 501

23 881

55 202

23 gru

704 207

70

240 308

196 929

14 008

33 758

14 929

9 220

39 237

3 212

12 358

10 898

10 572

14 046

24 241

46 696

24 gru

664 800

85

191 398

196 769

17 939

26 467

21 634

10 967

39 036

2 583

13 115

14 149

11 926

14 305

23 924

58 428

25 gru

470 815

77

106 188

135 061

19 037

2 140

20 262

4 178

32 725

2 342

9 081

4 402

11 458

14 796

22 350

24 615

26 gru

516 413

81

226 273

103 389

10 405

13 504

3 093

6 814

36 532

784

4 878

2 706

8 134

11 552

18 574

17 246

27 gru

431 383

91

149 813

97 687

8 937

12 397

8 822

5 336

30 501

847

3 842

3 030

6 548

9 502

20 333

18 479

28 gru

497 280

88

168 280

117 672

8 581

14 006

2 960

8 134

41 385

857

3 211

3 741

4 809

7 458

16 072

20 548

29 gru

735 937

77

256 202

197 250

11 210

19 466

11 395

9 307

53 135

1 677

7 624

10 862

7 402

9 580

20 479

58 718

30 gru

689 617

79

183 543

249 025

16 202

49 044

26 457

12 917

50 023

2 831

12 780

16 420

8 404

17 710

22 007

55 649

31 gru

732 572

87

227 616

221 620

23 477

19 367

19 927

15 351

55 892

2 254

13 464

17 039

10 117

18 000

19 046

56 773

1 sty

541 629

60

160 606

171 827

22 210

2 117

19 348

5 902

53 285

1 793

10 896

13 361

9 858

16 726

17 080

24 605

2 sty

609 479

63

299 087

132 311

11 825

10 903

3 466

9 624

57 724

880

7 006

3 447

5 401

15 002

21 222

15 827

3 sty

525 765

74

202 763

140 635

14 245

10 356

12 489

7 539

54 990

842

5 782

5 012

4 881

11 859

16 354

17 341

4 sty

557 947

86

185 028

151 027

10 798

12 320

4 022

11 489

58 784

876

4 385

6 233

4 494

12 601

16 584

20 006

5 sty

731 724

64

230 625

230 606

15 375

18 349

20 489

16 343

60 916

1 848

7 596

12 921

5 625

14 410

17 909

56 648

6 sty

776 435

88

248 978

230 494

20 326

26 663

25 379

0

62 322

2 997

14 220

17 332

7 226

21 832

20 460

63 430

Dzień COVID

365

365

354

343

343

319

318

343

343

339

310

308

311

309

344

317

                     

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

87 161 718

91 385

21 295 174

19 501 468

2 201 945

1 841 228

2 706 129

1 959 789

2 821 822

655 732

1 344 763

776 967

1 124 482

1 149 591

10 395 938

7 873 830

śmierci

1 882 644

4 788

361 072

473 837

76 877

37 835

66 699

51 430

77 470

19 883

30 055

12 436

20 171

30 524

150 114

198 974

zdrowi

56 610 597

89 313

7 807 570

8 043 929

1 556 356

1 496 182

204 679

150 376

6 448

31 130

1 087 744

638 183

789 627

929 239

9 997 272

7 033 286

aktywne

28 668 477

b.d.

13 126 532

10 983 702

568 712

307 211

2 434 751

1 757 983

2 737 904

604 719

226 964

126 348

314 684

189 828

248 552

641 570

Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia. Dn. 24.11.20 w Polsce zaraportowano dodatkowe 22594 zakażeń w związku z poprzednimi błędami (bez tego 10 139).

Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach [tys.]

tys.

ŚL

MZ

MP

WP

ŁD

POM

KP

PK

LP

ZP

SK

WM

OP

PO

LS

RAZEM

Kwaran.

Zajęte
łóżka

%
zaj.

Zajęte
respi.
szt.

%
zaj.

Wsk.
poz.
test.

AV
7d**

Dzienna
liczba
zdrowych

Dzienna
liczba
szczepień

%
popul.

%
popul.
(+zdrowi)

7 gru

0,3

0,6

0,2

0,4

0,3

0,2

0,3

0,4

0,2

0,2

0,5

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

4,4

-22,4

0,55

52%

-14

61%

22%

11,0

15,7

     

8 gru

0,9

1,0

1,1

0,6

0,6

0,6

0,5

0,7

0,2

0,4

0,5

0,2

0,5

0,1

0,2

0,2

8,1

6,5

0,00

52%

-51

58%

28%

10,8

16,4

     

9 gru

1,5

1,5

0,6

1,2

0,8

0,8

0,9

1,1

0,3

0,7

0,9

0,2

0,7

0,2

0,4

0,3

12,1

17,0

-0,46

51%

-35

58%

30%

10,6

29,4

     

10 gru

1,3

1,7

0,5

1,7

1,0

0,9

0,9

1,4

0,4

0,6

1,0

0,2

0,9

0,5

0,4

0,5

13,7

-34,8

-0,33

50%

-25

57%

36%

10,4

23,9

     

11 gru

1,1

1,7

0,5

1,4

0,8

0,8

1,1

1,0

0,3

0,6

1,1

0,2

1,2

0,3

0,3

0,4

13,0

20,4

-0,19

50%

-9

57%

39%

10,4

23,2

     

12 gru

1,0

1,5

0,4

1,0

0,7

0,7

0,8

1,1

0,5

0,7

1,0

0,2

0,7

0,3

0,4

0,4

11,4

-32,1

-0,16

50%

-1

56%

34%

10,3

25,2

     

13 gru

0,7

1,3

0,3

1,1

0,5

0,6

1,0

0,8

0,2

0,4

0,6

0,1

0,6

0,1

0,2

0,3

8,8

1,1

-0,25

49%

19

57%

41%

10,2

18,4

     

14 gru

0,3

0,7

0,1

0,4

0,3

0,2

0,5

0,5

0,2

0,2

0,6

0,1

0,3

0,2

0,1

0,2

4,7

-17,7

0,28

50%

23

58%

25%

10,3

10,3

     

15 gru

0,6

0,8

0,2

0,6

0,5

0,4

0,5

0,8

0,3

0,4

0,3

0,2

0,6

0,1

0,2

0,2

6,7

-13,8

0,40

52%

-68

56%

22%

10,1

10,6

     

16 gru

1,3

1,5

0,5

1,4

0,6

0,9

0,9

1,2

0,3

0,6

1,1

0,2

0,8

0,2

0,4

0,3

12,3

6,1

-0,31

52%

-7

56%

30%

10,1

12,9

     

17 gru

1,0

1,3

0,4

1,6

0,7

0,8

1,0

1,1

0,3

0,7

1,1

0,2

0,9

0,3

0,2

0,3

11,8

19,6

-0,19

51%

-11

56%

32%

9,8

10,7

     

18 gru

0,9

1,4

0,4

1,1

0,7

0,7

1,0

1,1

0,2

0,5

1,0

0,2

0,8

0,3

0,3

0,4

10,8

4,7

-0,17

51%

4

55%

32%

9,5

12,2

     

19 gru

0,8

1,4

0,4

1,2

0,6

0,8

1,0

1,1

0,4

0,7

1,0

0,2

0,7

0,2

0,3

0,4

11,1

-3,2

-0,20

51%

-30

55%

37%

9,5

12,1

     

20 gru

0,7

1,1

0,3

1,2

0,5

0,4

0,8

0,8

0,1

0,3

0,8

0,1

0,6

0,2

0,2

0,3

8,4

-38,8

-0,16

51%

15

55%

39%

9,4

10,5

     

21 gru

0,2

0,6

0,2

0,3

0,2

0,3

0,5

0,5

0,1

0,2

0,6

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

4,5

5,2

0,20

51%

4

56%

24%

9,4

7,7

     

22 gru

0,7

0,9

0,2

0,6

0,4

0,5

0,7

0,8

0,2

0,5

0,4

0,2

0,6

0,1

0,2

0,1

7,0

-8,5

0,15

52%

-41

54%

24%

9,4

8,3

     

23 gru

1,3

1,5

0,5

1,4

0,6

0,9

1,0

1,2

0,2

0,6

1,0

0,2

1,0

0,3

0,3

0,4

12,2

13,6

-0,73

50%

-34

53%

35%

9,4

10,9

     

24 gru

1,0

1,8

0,4

1,6

0,7

0,9

1,1

1,3

0,3

0,6

1,0

0,2

0,8

0,3

0,3

0,4

12,9

4,5

-0,56

49%

-29

52%

37%

9,5

10,7

     

25 gru

0,7

1,2

0,2

1,0

0,5

0,7

0,7

0,8

0,2

0,4

1,0

0,1

0,6

0,3

0,2

0,4

8,9

-18,5

-0,50

47%

-7

52%

43%

9,3

8,8

     

26 gru

0,3

0,7

0,2

0,5

0,2

0,3

0,5

0,5

0,1

0,3

0,6

0,1

0,3

0,1

0,1

0,1

4,8

-0,8

-0,28

47%

0

52%

33%

8,4

7,7

     

27 gru

0,3

0,5

0,1

0,4

0,2

0,2

0,5

0,3

0,1

0,1

0,3

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

3,5

-11,4

0,23

47%

-17

52%

27%

7,7

7,2

2,0

0,0%

2,8%

28 gru

0,2

0,4

0,2

0,3

0,1

0,2

0,4

0,3

0,1

0,1

0,3

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

3,0

-8,7

0,39

48%

13

52%

19%

7,5

5,8

4,3

0,0%

2,8%

29 gru

0,8

1,0

0,3

0,6

0,4

0,7

0,5

0,7

0,1

0,5

0,7

0,1

0,8

0,1

0,2

0,2

7,7

14,7

0,22

49%

5

52%

23%

7,6

8,6

8,0

0,0%

2,9%

30 gru

1,3

1,6

0,5

1,6

0,7

0,8

1,1

1,1

0,3

0,6

1,0

0,2

1,0

0,2

0,4

0,3

12,7

2,5

-0,07

49%

-24

52%

34%

7,6

11,9

22,0

0,1%

2,9%

31 gru

1,0

1,7

0,4

1,5

0,8

0,7

1,3

1,5

0,3

0,6

0,9

0,2

1,1

0,3

0,4

0,5

13,2

5,8

-0,26

48%

27

52%

25%

7,7

10,2

11,3

0,1%

3,0%

1 sty

0,9

1,5

0,4

1,2

0,6

0,7

1,0

1,0

0,3

0,4

1,0

0,2

0,8

0,2

0,3

0,3

10,8

-0,2

-0,21

48%

-9

53%

23%

7,9

10,1

1,9

0,1%

3,0%

2 sty

0,4

1,0

0,3

0,9

0,3

0,6

0,8

0,5

0,2

0,3

0,5

0,1

0,3

0,2

0,2

0,1

6,8

-15,2

-0,16

49%

-10

53%

25%

8,2

9,2

0,0

0,1%

3,0%

3 sty

0,3

0,9

0,2

0,5

0,2

0,3

0,7

0,7

0,1

0,2

0,5

0,1

0,4

0,1

0,2

0,2

5,5

-9,4

0,19

50%

14

54%

20%

8,5

7,7

1,3

0,1%

3,0%

4 sty

0,3

0,7

0,2

0,3

0,1

0,3

0,6

0,5

0,1

0,1

0,4

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

4,2

-7,9

0,34

51%

40

55%

17%

8,7

6,5

41,4

0,2%

3,1%

5 sty

0,7

0,8

0,2

0,8

0,5

0,5

0,5

0,9

0,3

0,4

0,6

0,1

0,6

0,1

0,2

0,1

7,4

23,5

0,06

52%

-13

55%

16%

8,6

9,3

48,0

0,4%

3,2%

6 sty

1,4

1,7

0,6

1,5

0,6

1,1

1,1

1,3

0,7

0,7

0,9

0,2

1,1

0,2

0,5

0,4

13,9

6,9

-0,13

51%

-23

54%

23%

8,8

8,9

     
                                                         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162,5

17,06

 

1 606

 

18%

 

1 087,8

140,2

 

 

przypadki

159,4

163,1

110,4

136,3

90,6

88,2

86,2

89,4

60,9

67,8

65,7

35,8

56,6

37,4

35,5

32,3

1 338,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

śmierci

3,5

3,5

2,7

3,1

2,1

2,1

1,7

1,6

1,9

1,9

1,1

0,9

1,3

1,1

0,9

0,7

30,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdrowi*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 087,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktywne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: BDM, MZ. *- od 24.11.2020 WSSE i MZ nie podają danych o ozdrowieńcach. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kuj.-pomorskie, ZP- zach-pomorskie, WM- warm.-mazurskie, LS- lubuskie, PO- podlaskie.. **-

PKN Orlen

W 12.20 marża rafineryjna (z dyferencjałem) utrzymuje się na 0,7 USD/bbl vs 3,3 USD przed rokiem (-79% r/r).

W 12.20 marża petrochemiczna stabilna na poziomie 842 EUR/t vs 754 EUR rok temu (+11,7% r/r).

W ostatnich dniach grudnia 2020 i pierwszych dniach stycznia marże rafineryjne są ujemne gł. wskutek negatywnego dyferencjału Ural-Brent.

 

Marża rafineryjna z dyferencjałem [USD/bbl]

Źródło: BDM, spółka

Marża rafineryjna z dyferencjałem [PLN/bbl]

Źródło: BDM, spółka

Marża petrochemiczna [EUR/t]

Źródło: BDM, spółka

Marża petrochemiczna [PLN/t]]

Źródło: BDM, spółka

Dzienna marża rafineryjna z dyferencjałem [USD/bbl]

Źródło: BDM, Bloomberg, Neste

Dyferencjał Ural-Brent [USD/bbl]*

Źródło: BDM, Neste. *- średnia 5d

PGNiG

Norweska administracja naftowa wydała formalne zgody na objęcie przez PGNiG Upstream Norway udziałów w koncesjach obejmujących złoża Kvitebjorn i Valemon na Morzu Północnym - poinformowało PGNiG w komunikacie prasowym. Tym samym do 32 wzrosła liczba koncesji, w których spółka posiada udziały.

Ten Square Games

Spółka szacuje, że w 4Q’20 miała 179,9 mln PLN przychodów, czyli 0,4% więcej q/q i 129,8% r/r. 154,2 mln PLN wygenerowała gra „Fishing Clash”, co stanowi 86% całości.

Przychody [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Przychody w podziale na gry [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Komentarz BDM: Spółka w 4Q’20 wygenerowała 179,9 mln PLN przychodów w 4Q’20, tym samym pobiła nasze prognozy o 5,9%, spodziewaliśmy się 169,9 mln PLN. Pierwszy raz za mniej niż 90% (86%) przychodów odpowiadał „Fishing Clash”, który w tym okresie wypracował 154,2 mln PLN (147,7 mln PLN – nasze prognozy, odchyl. +4,4%), szacujemy, że monetyzacja gry „Hunting Clash” wyniosła około 10 mln PLN (7,5 mln PLN – nasze prognozy, odchyl. +33,3%). Link do rekomendacji : TEN Kupuj 685 PLN 04.12.20

Dino

Na koniec 2020 r. sieć Dino liczyła 1496 sklepów, a ich powierzchnia sprzedaży wyniosła 582,6 tys. m kw.

Spółka podała, że w 2020 r. zakończyła proces inwestycyjny dotyczący uruchomienia 278 sklepów (z czego uruchomionych zostało 255 sklepów, a 23 oczekują na otwarcie bowiem proces uzyskiwania zgód na uruchomienie został opóźniony w związku z sytuacją epidemiczną).

W 2019 r. uruchomione zostały 243 nowe sklepy.

Skarbiec Holding

Value FIZ, zarządzany przez AgioFunds TFI, zmniejszył zaangażowanie w Skarbiec Holding do 1,51% z 5,98% poprzednio.

Getin Holding

W wyniku przymusowej restrukturyzacji Idea Banku i umorzenia akcji tego banku wynik jednostkowy Getin Holding za 2020 r. zostanie obciążony kwotą 151,2 mln PLN. Getin Holding podał, że zmniejszenie kapitałów własnych Getin Holding z tego tytułu wyniesie również 151,2 mln PLN.

Na koniec III kwartału 2020 r. jednostkowe kapitały własne Getin Holding wynosiły 906,1 mln PLN. Po uwzględnieniu efektu przymusowej restrukturyzacji, kapitały te wyniosłyby 754,9 mln PLN.

"Emitent szacuje, że w wyniku przymusowej restrukturyzacji rozmiar Grupy Kapitałowej Emitenta mierzony wielkością skonsolidowanych aktywów zmniejszy się na dzień 31.12.2020 r. o około 80%”.

Dom Development

W 4Q’20 deweloper zakontraktował 1130 mieszkań (+18% r/r; w ’20 ok. 3,76 tys. lokali, +3% r/r). Przekazanych zostało 1073 mieszkań (+9% r/r; w ’20 łącznie ok. 3,0 tys. lokali).

Dom Development – kontraktacja kwartalna [szt.]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Dom Development – przekazania kwartalne [szt.]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

BDM:

  • W 4Q’20 deweloper zakontraktował 1130 mieszkań (+18% r/r; w ’20 ok. 3,76 tys. lokali, +3% r/r). Jest to rekordowy odczyt w historii grupy i jednocześnie jest on znacznie lepszy niż zakładaliśmy w naszej ostatniej rekomendacji z 17.listopada 2020 roku (Kupuj – 120,4 PLN), gdzie oczekiwaliśmy 1,01 tys. przedsprzedanych mieszkań.
  • W Warszawie zakontraktowano 659 lokali, w Gdańsku 345 mieszkania, a we Wrocławiu 126 lokali.
  • Spółka przekazała 1073 mieszkania (+9% r/r; w ’20 łącznie ok. 3,0 tys. lokali), z czego 682 szt. w Warszawie, 282 szt. w Gdańsku i 109 szt. we Wrocławiu.
  • W raporcie bieżącym podano, że najwięcej wydań odnotowano w projektach Marina Mokotów (290 szt.), Żoliborz Artystyczny (284 szt.), Port Żerań (81 szt.) i Zielony Południk (92 szt.).
  • W komentarzu do wyników operacyjnych zarząd Dom Development wskazał, że pomimo negatywnego wpływu COVID-19 popyt był „zaskakująco silny”, a podaż była pod dużą presją. Widoczne było także zwiększenie dostępności kredytów hipotecznych w 4Q’20 (banki zaczęły luzować wymagania względem kredytobiorców).
  • Zdaniem władz spółki sytuacja na rynku budowlanym promuje obecnie podmioty, które posiadają własne generalne wykonawstwo. Zauważalna jest też większa dostępność podwykonawców i skłonność do negocjacji cen, co przekłada się na ograniczanie kosztów budowy.
  • Podaż nowych lokali była ograniczana przede wszystkim przez problemy w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych oraz wysokie ceny i niską dostępność gruntów (mimo to Dom Development rozbudował bank ziemi na wszystkich rynkach).
  • Transakcje gotówkowe odpowiadały za ok. 40% sprzedaży spółki.

PCF

Premiera gry "Outriders" została przesunięta z 2 lutego na 1 kwietnia 2021 roku - poinformowała PCF Group, która pracuje nad tym tytułem wspólnie z globalnym wydawcą, firmą Square Enix. Wydanie pełnej wersji gry zostanie poprzedzone udostępnieniem jej darmowej wersji demonstracyjnej.

TIM

W 12.20 przychody ze sprzedaży wzrosły o 25,3% r/r (YTD +17% r/r). W całym 4Q’20 +22,9% r/r.

W 12.20 przychody z e-commerce wzrosły o 17,8% r/r (YTD +15,7% r/r) i stanowiły 66% przychodów ogółem.

W 12.20 przychody ze sprzedaży w przeliczeniu na dzień roboczy wzrosły o 13,9% r/r i wobec +29,7% r/r w rekordowym listopadzie- cum +15,1% r/r (w grudniu były 2 dni robocze więcej)

Przychody ze sprzedaży [mln PLN]

Źródło: BDM, spółka

Sprzedaż na dzień roboczy [mln PLN/dzień]

Źródło: BDM, spółka

Apator

Oferta Apatora za 45,4 mln PLN została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na dostawę komunalnych liczników energii elektrycznej, ogłoszonym przez PGE Dystrybucja. Wartość oferty wynosi 45,4 mln PLN, w tym prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia o 9,9 mln PLN.

Dostawy realizowane będą w latach 2021-2022.

VRG

Spółka opublikowała dane sprzedażowe za grudzień.

Vistula – sprzedaż miesięczna [mln PLN]*

Źródło: DM BDM S.A., spółka; *od gru’18 zawiera wyniki Bytomia

Sprzedaż miesięczna w podziale na segmenty [mln PLN]

Źródło: DM BDM S.A., spółka

Marża brutto grupy [%]

Źródło: DM BDM S.A., spółka

Wynik brutto ze sprzedaży grupy [mln PLN]

Źródło: DM BDM S.A., spółka

BDM:

  • Na poziomie skonsolidowanym grupa wypracowała 130,7 mln PLN (-17,1% r/r).
  • Segment odzieżowy osiągnął 57,0 mln PLN przychodów (-32,0% r/r), a część jubilerska 71,6 mln PLN (+3,6% r/r).
  • Szacunkowa marża wyniosła 52,8% (spadek r/r o 1,3 p.p.).
  • Powierzchnia łączna na koniec miesiąca wyniosła 53,0 tys. mkw. (-2,4% r/r).

Oponeo

Spółka wypracowała w grudniu ok. 117,2 mln PLN przychodów (+24% r/r).

Oponeo – sprzedaż miesięczna [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Oponeo – sprzedaż w ujęciu kwartalnym [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Intersport

Intersport Polska miał 40,11 mln PLN przychodów netto w III kwartale roku obrotowego 2020/2021 (tj. od 1 października do 31 grudnia 2020 r.), co oznacza spadek o 25,8% r/r.

"Spółka odnotowała: łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 40,1 mln PLN (-26% r/r), w ujęciu LFL tj. na bazie porównywalnych sklepów obroty netto były niższe o 60% r/r - głównie ze względu na spadek traffiku o 63% r/r oraz zanotowała wzrost o 100% r/r dynamiki obrotów za pośrednictwem kanału eCommerce, który stanowił 26% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej".

INC

Grupa INC chce w 2021 r. wprowadzić na NewConnect akcje ok. 20 spółek.

Boombit

BoomBit szacuje, że odnotował w grudniu 2020 roku 12,31 mln PLN skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost m/m o 37,7%. Koszt prowizji platform wyniósł 0,57 mln PLN, a koszt User Acquisition 6,3 mln PLN (wzrost m/m o 46,9%). W całym 2020 roku spółka wygenerowała 139,5 mln PLN vs 49,7 mln PLN w 2019 roku. W grudniu łączna ilość pobranych gier grupy wyniosła 15,5 mln, w całym 2020 roku ok.204 mln.

Na zwiększenie poziomu przychodów w grudniu największy wpływ miał segment hyper-casual, dobre wyniki przychodowe miały gry wydane kilka, kilkanaście miesięcy temu – takie jak Ramp Car Jumping, Bike Jump i Slingshot Stunt Driver, co potwierdza, że cykl życia atrakcyjnych gier hyper-casual może być długi (Ramp Car Jumping debiutował w grudniu 2019 roku). W ostatnim miesiącu 2020 roku zadebiutowało ponadto kilka nowych gier hyper-casual.

Przychody/marketing [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Columbus Energy

Columbus Energy otrzymał od jednego z członków rady nadzorczej żądanie konwersji 2 mln PLN pożyczki z 2018 r. na akcje nowej emisji po 1,89 PLN/sztukę. Łącznie do 2024 r. emisje z przeznaczeniem na konwersję wszystkich pożyczek i program menedżerski mogą objąć do 28,6 mln akcji o aktualnej wartości 1,7 mld PLN.

Krynicki Recykling

Krynicki Recykling utworzył kapitał rezerwowy w kwocie 2,6 mln PLN z przeznaczeniem na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za pierwsze półrocze 2020 r., która wyniesie 0,15 PLN/akcję - wynika z uchwał WZA, które odbyło się 5 stycznia.


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk