• Odbierz prezent
Notowania giełdowe. Wystrzał cen akcji JSW - kurs spółki zwyżkował o prawie 13 proc.!

Wczorajsza sesja pomimo wzrostowego początku blue chipów (do godz. 14), zamknęła się na minusie. WIG20 stracił 0,3%, a najmocniej w dół indeks ciągnęły Allegro (-3%) i CD Projekt (-2,4%). In plus bardzo mocno wyróżniło się JSW, które zyskało prawie 13%. MWIG40 wzrósł o 0,3%, a sWIG80 o 1,2%. Większe europejskie indeksy pozostały praktycznie bez zmian (DAX +0,02%, FTSE +0,07%). Za oceanem inwestorzy zakończyli dzień w dobrych nastrojach – S&P500 zyskał 0,7%, a DJIA ok. 0,8%, notując 6 wzrostową sesję z rzędu. Rosną także indeksy w Azji. Kalendarium makro będzie dzisiaj praktycznie puste. W kolejnych dniach warto zwrócić uwagę na raporty krajiwych banków za 4Q’20/’20 (w tym tygodniu sprawozdania przedstawią ING, mBank i Bank Handlowy). WIG20 pozostaje w konsolidacji, w której znajduje się od połowy stycznia. Główny indeks GPW jest ograniczony poziomami 1900-2000 pkt.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  1. mBank: wyniki za 4Q’20: strata netto 174,7 MPLN vs -237,9 MPLN konsens.;
  2. Lotos: Szacunkowe wyniki za 4Q’20 obciążone negatywnymi one offs [tabela BDM];
  3. Artifex Mundi: Spółka szacuje 3,1 mln PLN przychodów w styczniu (+95% r/r) [komentarz BDM];
  4. Auto Partner: Spółka wypracowała w styczniu 144,8 mln PLN przychodów (+14% r/r) [wykres BDM];
  5. Action: Spółka wypracowała w styczniu 158 mln PLN przychodów (+6% r/r) [wykres BDM];
  6. Erbud: Spółka Erbudu ma umowę na budowę farmy wiatrowej za 39,65 mln PLN netto;
  7. Budimex: Spółka ma umowę z PKP SA na modernizację dworca w Rzeszowie za 22,7 mln PLN;
  8. Columus Energy (NC): Spółka wypracowała 85 mln PLN zysku brutto w '20 – szacunki;
  9. PKN Orlen: Spółka chce wybrać wykonawcę Ostrołęki C w ciągu kilku miesięcy;
  10. ZM Ropczyce: Akcjonariusze spółki zamierzają zawrzeć porozumienie ws. wycofania spółki z GPW;
  11. Archicom: Spółka wprowadza do oferty blisko 300 mieszkań we Wrocławiu;
  12. Sygnity: Spółka zawarła porozumienie z Fast Enterprises, rozwiąże rezerwy;
  13. Impel: W wezwaniu na akcje Impela zawarto transakcje na 1.138.373 akcje;
  14. Kino Polska TV: Grupa szacuje, że w '20 jej zysk netto wzrósł do 26,3 mln PLN;
  15. Agora: Spółka złożyła odwołanie od decyzji UOKiK ws. Eurozet.

WYKRES DNIA

Bitcoin zyskuje ok. 15% i wdrapuje się na nowe rekordy po tym, jak Tesla poinformowała o zakupach cyfrowej waluty wartych 1,5 mld USD w styczniu. Amerykański producent samochodów elektrycznych nie wyklucza kolejnych inwestycji, a w najbliższej przyszłości może akceptować Bitcoiny jako formę płatności za produkty spółki.

Bitcoin [USD]

WIG20 słabszy od MiS-iów. Komentarz poranny, 9.01.2021 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Bloomberg.

Surowce

       
 

Cena

1D

1W

MTD

YTD

1R

   

Ropa Brent [USD/bbl]

61,0

2,8%

8,3%

9,2%

17,8%

12,0%

   

Gaz TTF DA [EUR/MWh]

20,7

12,4%

14,7%

3,3%

7,8%

125,1%

   

Gaz TTF 1M [EUR/MWh]

19,7

7,2%

9,7%

-2,0%

3,3%

117,7%

   

CO2 [EUR/t]

38,6

1,1%

17,5%

17,2%

18,3%

65,8%

   

Węgiel ARA [USD/t]

68,3

2,7%

4,8%

0,7%

-1,4%

41,6%

   

Miedź LME [USD/t]

8 050,8

1,6%

3,1%

2,4%

3,9%

42,5%

   

Aluminium LME [USD/t]

2 022,1

0,5%

2,6%

2,0%

2,5%

19,1%

   

Cynk LME [USD/t]

2 631,5

-0,6%

3,3%

2,9%

-3,6%

22,9%

   

Ołów LME [USD/t]

2 061,0

1,1%

2,0%

2,6%

4,3%

13,2%

   

Stal HRC [USD/t]

1 160,0

0,3%

0,7%

1,0%

15,4%

100,7%

   

Ruda żelaza [USD/t]

158,4

3,0%

2,4%

-5,8%

1,6%

94,1%

   

Węgiel koksujący [USD/t]

150,9

-0,5%

-4,4%

-1,0%

40,0%

0,3%

   

Złoto [USD/oz]

1 839,7

1,4%

-1,1%

-0,4%

-3,1%

17,0%

   

Srebro [USD/oz]

27,5

2,0%

-5,5%

1,8%

4,0%

54,6%

   

Platyna [USD/oz]

1 184,3

4,9%

4,6%

9,9%

10,5%

22,9%

   

Pallad [USD/oz]

2 340,0

0,6%

4,4%

6,0%

-4,6%

5,9%

   

Bitcoin USD

46 926,9

24,0%

39,4%

35,5%

61,8%

375,6%

   

Pszenica [USd/bu]

658,5

2,7%

1,2%

-0,7%

2,8%

17,9%

   

Kukurydza [USD/bu]

567,8

3,5%

3,4%

3,8%

17,3%

48,0%

   

Cukier ICE [USD/lb]

16,3

-0,9%

0,7%

2,8%

5,0%

10,1%

   

WIG20

WIG20 słabszy od MiS-iów. Komentarz poranny, 9.01.2021 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

WIG20 słabszy od MiS-iów. Komentarz poranny, 9.01.2021 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

mBank

Bank opublikował wyniki za 4Q’20.

Wybrane dane finansowe [mln PLN]

 

4Q2019

4Q2020

Konsensus PAP

różnica

         

Wynik odsetkowy

1011

976,9

977,6

-0,07%

Wynik z prowizji

345

409,5

394

3,93%

Koszty ogółem

534

536,6

548,8

-2,22%

Saldo rezerw*

-468

-895,6

-914,4

-2,06%

Wynik netto

116

-174,7

-237,9

-26,57%

Źródło: BDM, PAP

mBank szacuje łączny potencjalny wpływ przewalutowania kredytów walutowych wg propozycji KNF na 4,7-5,4 mld PLN

Więcej w komentarzu analityka

Lotos

Spółka opublikowała szacunkowe dane za 4Q’20. Skorygowana o odpisy EBITDA LIFO wyniosła 180 mln PLN z czego 140 mln PLN w wydobyciu i 40 mln PLN w produkcji i handlu.

Ponadto spółka informuje, że biorąc pod uwagę limit uprawnień do emisji dwutlenku węgla na rok 2020 do przyznania w ramach systemu EU ETS oraz wielkość emisji dwutlenku węgla, ze względu na występujący niedobór przyznanych uprawnień do emisji CO2, Spółka zwiększyła rezerwę na pokrycie tego niedoboru, co wpłynęło na obniżenie skonsolidowanego wyniku operacyjnego 4Q’20 o kwotę 0,07 mld PLN. Dodatkowo w 4Q’20 spółka utworzyła rezerwę na realizację Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR), co obniżyło skonsolidowany wynik operacyjny o kwotę 0,11 mld PLN.

Wybrane dane finansowe [mln PLN]

 

1Q'19

2Q'19

3Q'19

4Q'19

1Q'20

2Q'20

3Q'20

4Q'20S

 

r/r

4Q'20P Bloom

różnica

 

2019

2020S

r/r

Przychody

6 741,0

7 662,0

7 877,8

7 212,5

6 095,8

4 245,5

5 363,7

5 250,0

 

-27%

5 355,0

-2%

 

29 493,3

20 955,0

-29%

EBITDA

575,4

871,4

723,1

709,1

-1 083,5

23,3

453,2

420,0

 

-41%

     

2 879,0

-187,0

 

wydobycie

205,6

178,3

70,6

268,9

-111,8

-392,4

5,1

           

723,4

   

produkcja i handel

376,7

688,3

651,4

431,4

-967,5

424,8

452,5

           

2 147,8

   

EBITDA LIFO

616,8

827,7

844,5

731,2

318,6

-382,3

340,9

280,0

 

-62%

     

3 020,2

557,2

-82%

EBITDA LIFO skoryg.

632

783

856

590

671

421

433

360*

 

-39%

322,0

12%

 

2 860,7

1 884,6

-34%

wydobycie

205,6

178,3

70,6

175

184

46

98

140

 

-20%

     

629,5

468,2

-26%

produkcja i handel

433

600

784

406

490,5

384

340

220

 

-46%

     

2 223,0

1 434,5

-35%

EBIT

362,3

658,7

496,3

452,4

-1 358,9

-249,4

194,1

     

21,2

   

1 969,7

   

Zysk netto

172,5

500,5

125,9

354,0

-1 311,6

-76,4

249,3

     

124,0

   

1 152,9

   
                                 

EBITDA LIFO r/r

35%

8%

-3%

-34%

-48%

 

-60%

                 

EBITDA LIFO skoryg. r/r

17%

-5%

-4%

-33%

6%

-46%

-49%

-39%

               
                                 

Przerób ropy kT

2 610,5

2 749,5

2 726,1

2 586,3

2 597,9

2 540,8

2 550,0

                 

Wydobycie boe/d

20 512,0

18 882,0

17 796,0

25 702,1

23 538,9

20 817,3

18 727,1

                 

Sprzedaż boe/d

17 458,0

19 152,0

16 650,4

21 522,6

22 390,5

25 092,1

20 650,4

                 
                                 

P/E 12m

         

---

---

                 

EV/EBITDA skoryg. 12m

         

3,7

4,7

5,1

           

5,1

 

Źródło: BDM, Bloomberg. *- po skorygowaniu o rezerwę na CO2 (-80 mln PLN) i rezerwę na NCR (-110 mln PLN).

Auto Partner

Spółka wypracowała w styczniu 144,8 mln PLN przychodów (+14% r/r).

Auto Partner – sprzedaż miesięczna [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A, spółka

Action

Spółka wypracowała w styczniu 158 mln PLN przychodów (+6% r/r). Marża wyniosła 7,1%.

Action – sprzedaż miesięczna [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Artifex Mundi

W styczniu 2021 r. spółka rozpoznała 3,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży produktów, co oznacza wzrost o 95% w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku.

W ocenie dewelopera gier na wzrost raportowanych przychodów w analizowanym okresie wpływ miały m.in. następujące czynniki:

- wzrost przychodów w segmencie free-to-play o 1 169tys. PLN, z czego przychody z aplikacji Unsolved wyniosły 892 tys. PLN a przychody z aplikacji Bladebound wyniosły 394 tys. PLN (wzrost o 278 tys. PLN r/r). Wzrost przychodów z aplikacji Unsolved jest wynikiem rozpoczęcia regularnych kampanii marketingowych mających na celu akwizycje nowych graczy;

- wzrost sprzedaży wersji gier HOPA na konsole(o 66%w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku), przekładający się na wyższy udział sprzedaży gier na konsole w całkowitej sprzedaży grupy;

- istotny wpływ na przychody w analizowanym okresie miało również umocnienie złotego wobec dolara, przekładające się na spadek raportowanych w złotówkach przychodów grupy o 3%.

Szacunkowe przychody za styczeń 2021 [tys. PLN]

 

Styczeń 2021

Styczeń 2020

zmiana r/r

zmiana r/r [%]

Przychody ze sprzedaży produktów

3 113

1 598

1 515

95%

Gry HOPA

1 760

1 396

364

26%

Gry premium

67

85

-18

-21%

Gry F2P

1 286

117

1 169

1001%

         

Koszty akwizycji graczy

939

0

939

Nd.

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Przychody [tys.PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Przychody w podziale na segmenty[tys.PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

BDM: pozytywne. Styczeń dla spółki okazał się historycznym okresem, w którym wygenerowała ona ponad 3,1 mln PLN przychodów. O 1001% r/r i 20% m/m urósł segment F2P (1,3 mln PLN), z czego „Unsolved” stanowił 0,9 mln PLN a „Bladebound” 0,4 mln PLN. Na UA w tym okresie wydano 0,9 mln PLN - łącznie „Unsolved” + „Bladeboud” (KPI poprawiły się na tyle, że uzasadniały testowe kampanie). Jesteśmy zaskoczeni pozytywnie tymi dynamiki, gdyż spodziewaliśmy się wolniejszego skalowania produktów.

PKN Orlen

PKN Orlen dokona wyboru wykonawcy blogu gazowego elektrowni Ostrołęka C w ciągu "paru miesięcy".

Orlen wybrał krótką listę partnerów przy transakcji przejęcia Lotosu, a w lipcu chce dokonać wyboru partnera lub partnerów.

Spółka przeanalizuje ofertę sprzedaży 120 stacji paliw w Słowenii, które chce sprzedać austriacki OMV.

PKN Orlen analizuje wpływ zapowiedzianej przez rząd składki od reklam, ale prezes spółki Daniel Obajtek podtrzymuje, że do końca lutego chce sfinalizować zakup Polska Press. Grupa planuje otworzyć w ciągu 5 lat 900 punktów Orlen w Ruchu na bazie obecnych punktów Ruchu.

Spółka zbuduje nowe formaty sprzedaży detalicznej pod marką "Orlen w ruchu" dostępne poza stacjami paliw i zaangażuje się w rozwój punktów odbioru paczek i usług kurierskich, stawiając własne automaty paczkowe. Grupa szacuje, że w ciągu pięciu lat inwestycje te wygenerują dodatkowo kilkaset milionów PLN EBITDA.

Inwestycje PKN Orlen w nowe formaty sprzedaży detalicznej pod marką 'Orlen w Ruchu', dostępne poza stacjami paliw oraz w rozwój punktów odbioru paczek i usług kurierskich pod marką 'Orlen Paczka', wygenerują dodatkowo kilkaset milionów PLN EBITDA w grupie kapitałowej Orlen w ciągu 5 lat.

Agora

Agora złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odwołanie od styczniowej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zakazującej przejęcia przez Agorę kontroli nad Eurozet. Spółka wnioskuje o wydanie przez sąd wyroku, który zezwoli na dokonanie koncentracji bez jakichkolwiek dalszych warunków.

Agora skarży decyzję UOKiK zakazującą przejęcia Eurozetu. – Gazeta Wyborcza

WP

WP nie chce i chce mieć eSky. pl. Właściciele portalu turystycznego mogą zostać zmuszeni do oddania pakietu akcji giełdowemu holdingowi. Zamierzają się bronić. – Puls Biznesu

Forte

Mimo obaw na samym początku pandemii, branża meblowa okazała się jednym z jej beneficjentów – mówi Maciej Formanowicz, prezes i główny akcjonariusz Fabryk Mebli Forte. Po pandemii konsumenci mogą ograniczyć wydatki na meble. – Rzeczpospolita

Ograniczenia w sprzedaży związane z drugim lockdownem stanowią wyzwanie dla Grupy Forte. Jego negatywny wpływ jest widoczny w mniejszych zamówieniach, zwłaszcza z kluczowego rynku niemieckiego. - Parkiet

Archicom

Archicom wprowadza do oferty blisko 300 mieszkań w ramach projektu Browary Wrocławskie oraz na osiedlu Olimpia Port. Zakończenie budowy w Browarach Warszawskich planowe jest na czerwiec 2023 roku, a w Olimpii Port na sierpień 2022 roku.

Erbud

PBDI - spółka zależna Erbudu - podpisała umowę o wartości 39,65 mln PLN netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Wielkopolska. Termin realizacji umowy ustalono na 30 listopada 2021 roku.

Budimex

PKP SA podpisały z Budimeksem umowę na modernizację dworca Rzeszów Główny za 22,7 mln PLN brutto.

PGE

Spółka PGE Obrót z Rzeszowa, zajmująca się w Grupie PGE sprzedażą energii do odbiorców końcowych, zachęca samorządy, które są jej klientami, do zamiany faktury papierowej na elektroniczną.

PGG

Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej obawiają się utraty płynności finansowej firmy. Postulują m.in. szybkie uruchomienie środków z Tarczy Finansowej Polskiego Fundusz Rozwoju dla dużych firm oraz doprowadzenie do realizacji umów na dostawy węgla, zawartych przez PGG z polską energetyką.

ZM Ropczyce

Akcjonariusze Zakładów Magnezytowych Ropczyce zamierzają zawrzeć porozumienie dotyczące nabywania akcji oraz zgodnego działania w celu wycofania akcji spółki z obrotu giełdowego.

Sygnity

Sygnity zawarło porozumienie z Fast Enterprises i w ramach ugody zapłaci swojemu byłemu podwykonawcy 3,75 mln USD. To pozwoli jej na rozwiązanie ok. 36 mln PLN rezerw.

Impel

W wezwaniu na akcje Impela zawarto transakcje, których przedmiotem były 1.138.373 akcje.

Kino Polska TV

Grupa Kino Polska TV szacuje, że w 2020 roku zwiększyła przychody do 211,8 mln PLB z 201,6 mln PLB, EBIT wzrósł do blisko 34 mln PLN z 26,1 mln PLN rok wcześniej, a zysk netto wzrósł do 26,3 mln PLN z 18,6 mln PLN w 2019 r.

Wikana

Wikana skokowo zwiększy ofertę. Firma tłumaczy ubiegłoroczny spadek sprzedaży szczupłą ofertą, a nie słabym popytem. W tym roku nadrobi straty i ruszy z budową 700 lokali. - Parkiet

Columbus Energy (NC)

Szacunkowy zysk brutto Columbus Energy w 2020 roku wyniósł 85 mln PLN, co oznacza wzrost o 470% r/r. Przychody w 2020 r. wyniosły 664 mln PLN wobec 210 mln PLN w 2019 r., co oznacza wzrost o 216%, EBITDA wzrosła o 309% do 90,7 mln PLN. W 4Q’20 zysk netto Columbus Energy wzrósł do ok. 23,6 mln PLN z 5,7 mln PLN przed rokiem.

Columbus Energy rozpocznie oferowanie usługi stuprocentowego bilansowania energii z przydomowej instalacji fotowoltaiczmej po otrzymaniu zgody UOKiK na przejęcie Vortex Energy. Jeszcze w 1Q’21 spółka planuje pilotaż tokenizacji energii, który ma zostać w pełni wdrożony od 2022 r.

Columbus Energy odstąpił od term sheet zawartego 13 stycznia 2021 r. z udziałowcami spółki wykorzystującej technologię blockchain na potrzeby energetyki i systemów rozliczeń oraz Nexity Global.

Spółka zależna Columbus, tj. Columbus JV-5 zawarła umowę, na podstawie której nabyła 100% udziałów w 5 spółkach celowych, realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 4,64 MW, podał Columbus Energy. Cena nabycia udziałów wszystkich spółek projektowych wynosi łącznie 3,51 mln PLN.

Columbus Energy, który w ramach programu tzw. zielonych obligacji pozyskał z rynku 700 mln PLN, nie wyklucza, że jeśli będzie taka potrzeba, to jeszcze w tym roku wyemituje kolejne zielone obligacje.

Columbus ogłosił wstępne wyniki za 2020 r. Pokazała też plany na ten rok, wśród których jest tokenizacja przesyłu i wyścig z PGE i PGNiG. – Puls Biznesu

Labocana (NC)

Labocanna rozszerzyła strategię rozwoju i planuje zbudować ekologiczny hub, składający się z podmiotów koncentrujących się na różnych segmentach rynku konopnego. Na ten rok planuje przeprowadzenie od 2 do 3 akwizycji finansowanych długiem, a do końca 2026 r. spółka chce przejąć łącznie 5 firm.

Falcon Games (NC)

Falcon Games zamierza kontynuować produkcję gier, stopniowo zwiększając wielkość i liczbę realizowanych projektów o 2-4 rocznie w latach 2021-2022 i nie wyklucza pozyskania dodatkowych środków poprzez emisję akcji.

Scope Fluidics (NC)

Scope Fluidics zakończył testy przedrejestracyjne panelu SARS Cov-2 i chce w lutym rozpocząć badania kliniczne potrzebne do uzyskania certyfikatu CE-IVD i FDA EUA.


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk