• Odbierz prezent
Notowania giełdowe. Wykres dnia mówi jasno - amerykańskie banki wchodzą z kopyta w nowy rok! Byki zdominowały także indeks WIG20

Wczorajsza sesja była bardzo udana w przypadku blue chipów. Zdecydowana większość spółek z WIG20 zaświeciła wczoraj na zielono (w tym m.in. KGHM +5%, Lotos/Allegro/PKN Orlen +3%), co przełożyło się na wzrost indeksu o 1,9%. Gorzej wypadły mniejsze indeksy. MWIG40 zyskał 0,2%, z kolei sWIG80 spadł o 0,6%. Większe europejskie rynki nie były jednomyślne. FTSE i CAC40 wzrosły po 0,4%, a DAX stracił 0,2%. Rozdźwięk widoczny był także w USA (S&P500 obniżył się o 0,4%, Nasdaq o 1,0%, ale DJIA zyskał 0,2%), a także dzisiaj w Azji (Nikkei +0,1%, SCI -1,2%). W kalendarium makro czekają nas m.in. odczyty dot. krajowej inflacji w marcu oraz garść danych z USA (sprzedaż detaliczna, liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych czy produkcja przemysłowa). Warto też obserwować publikacje wyników kwartalnych. Dużo spółek prezentuje jeszcze dane za 4Q’20, a już niedługo ruszy sezon publikacji za 1Q’21.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • Grupa Azoty: finalne wyniki za 4Q’20 zgodne ze wstępnymi z 26.03.21; konferencja z zarządem jutro (piątek) o 12:00;
  • Budimex: Grupa szacuje zysk netto za 1Q’21 na 71 mln PLN, wzrost r/r o 196%;
  • Mex Polska: Przychody grupy w 2020 r. spadły o ponad 40% - szacunki;
  • Bank Millennium: Bank utworzy w wynikach za 1Q’21 rezerwy na kredyty walutowe w wys. 512 mln PLN;
  • Tauron: Grupa zwiększy liczbę stacji ładowania aut elektrycznych do ponad 130;
  • PGE: Spółka zbuduje farmy PV o mocy do 600 MW wokół Bełchatowa do końca 2024 r.;
  • Energa: Sąd zmienił postanowienie ws. uchwały o wycofaniu z obrotu akcji Energi;
  • PGNiG: PGNiG Termika ma umowę na budowę kotłowni gazowo-olejowej w EC Pruszków;
  • PKN Orlen, PGNiG, Energa: Zgoda UOKiK na utworzenie spółki CCGT Ostrołęka Sp. z o.o.;
  • CD Projekt: Hotfix 1.21 dla Cyberpunk 2077 już dostępny;
  • Photon Energy: Grupa zwiększyła udział w farmie PV w Australii, utrzymał udział w RayGen;
  • Sunex: Zarząd spółki rekomenduje 0,04 PLN dywidendy na akcję;
  • Comarch: Spółka chce zyskiwać klientów na aplikację ESEF w Europie Zachodniej;
  • WP: Spółka skorzysta na odmrożeniu turystyki i większych wydatkach reklamowych w internecie;
  • WP: Grupa została partnerem medialnym PKOI na najbliższe 2 lata;
  • GK Immobile: Spółka ma zgodę UOKiK na przejęcie Dlako - właściciela sieci Quiosque;
  • BOŚ: Bank ma umowę ws. programu 'Czyste Powietrze', będzie oferował kredyty antysmog.

WYKRES DNIA

Amerykańskie banki rozpoczynają sezon wyników za 1Q’21. Najmocniej zyskuje Wells Fargo (prawie 6%), po siedmiokrotnym wzroście zysków i zapowiedzi wyższej dywidendy. Z kolei Goldman Sachs zyskał ponad 2%. Goldman zarobił więcej na tradingu w 1Q’21 niż w jakimkolwiek kwartale ostatniej dekady, podczas gdy JPMorgan odnotował wzrost takich przychodów o 25%.

Wells Fargo- daily

Byki zdominowały WIG20. Komentarz poranny, 15.03.2021 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.

Surowce

       
 

Cena

1D

1W

MTD

YTD

1R

   

Ropa Brent [USD/bbl]

66,6

4,5%

5,4%

4,7%

28,5%

140,3%

   

Gaz TTF DA [EUR/MWh]

20,4

0,6%

2,6%

6,5%

6,7%

188,7%

   

Gaz TTF 1M [EUR/MWh]

19,8

1,2%

2,6%

3,5%

3,6%

189,0%

   

CO2 [EUR/t]

43,8

-0,1%

-0,1%

3,0%

34,3%

121,5%

   

Węgiel ARA [USD/t]

69,3

0,4%

0,7%

-1,1%

0,1%

51,6%

   

Miedź LME [USD/t]

9 080,5

2,0%

1,8%

3,3%

17,2%

76,9%

   

Aluminium LME [USD/t]

2 307,0

1,3%

3,0%

5,5%

16,9%

57,4%

   

Cynk LME [USD/t]

2 800,7

1,4%

-0,4%

-0,2%

2,6%

46,8%

   

Ołów LME [USD/t]

1 973,8

0,5%

0,1%

1,1%

-0,1%

18,0%

   

Stal HRC [USD/t]

1 358,0

0,1%

0,2%

0,7%

35,1%

162,2%

   

Ruda żelaza [USD/t]

173,0

1,2%

2,2%

3,7%

11,0%

104,6%

   

Węgiel koksujący [USD/t]

118,2

0,9%

0,1%

0,7%

9,7%

-9,7%

   

Złoto [USD/oz]

1 740,1

-0,3%

0,1%

1,9%

-8,3%

1,3%

   

Srebro [USD/oz]

25,4

0,4%

1,2%

4,2%

-3,6%

64,6%

   

Platyna [USD/oz]

1 175,5

1,4%

-4,4%

-1,0%

9,6%

51,1%

   

Pallad [USD/oz]

2 698,0

0,0%

2,9%

3,0%

10,0%

25,3%

   

Bitcoin USD

62 978,9

-0,3%

12,0%

6,8%

117,2%

832,7%

   

Pszenica [USd/bu]

646,3

2,6%

4,9%

4,6%

0,9%

19,6%

   

Kukurydza [USD/bu]

595,3

2,6%

6,2%

5,5%

23,0%

86,5%

   

Cukier ICE [USD/lb]

15,9

2,5%

5,5%

7,5%

11,9%

38,8%

   

WIG20

Byki zdominowały WIG20. Komentarz poranny, 15.03.2021 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Byki zdominowały WIG20. Komentarz poranny, 15.03.2021 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

Grupa Azoty

Skonsolidowane przychody Grupy Azoty wyniosły w 2020 roku 10,5 mld PLN (11,3 mld PLN w 2019), a wynik EBITDA spadł o 7,2 % do 1,3 mld PLN. Zysk netto wyniósł 355,4 mln PLN wobec 407,7 mln PLN rok wcześniej. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

W samym 4Q’20 przychody wyniosły 2,7 mld PLN (+4% r/r), a EBITDA 318,6 mln PLN (+47% r/r). Zysk netto sięgnął 92,3 mln PLN.

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy w 2020 roku wyniosły prawie 2,8 mld PLN.

Prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc w liście do akcjonariuszy wskazał, że w 2020 roku grupa utrzymała wysoką sprzedaż w segmencie nawozowym, który był odpowiedzialny za 60 % łącznych przychodów i 62 % marży EBITDA.

Budimex

Grupa szacuje, że jej zysk netto w 1Q’21 wyniósł 71 mln PLN, co oznacza wzrost o 196% r/r. Wzrost zysku wynika z wyższego zysku netto w ramach działalności deweloperskiej, a także z poprawy rentowności w segmencie budowlanym.

Zarząd Budimeksu zarekomendował akcjonariuszom ustalenie dnia dywidendy na 1 czerwca, a terminu jej wypłaty - na 18 czerwca br.

Mex Polska

Spółka w 2020 roku miała 41,9 mln PLN przychodów, -2,5 mln PLN EBITDA oraz 11,9 mln PLN straty netto – szacunki.

Best

Spółka w 2020 roku miała 295,1 mln PLN przychodów oraz 34,8 mln PLN zysku netto.

Bank Millennium

Bank zdecydował o utworzeniu w wynikach za 1Q’21 rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi w wysokości 512 mln PLN. Millennium spodziewa się ujemnego wyniku netto w 1Q’21.

PGE

PGE planuje zbudować kilka dużych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 600 MW na terenach pokopalnianych wokół Bełchatowa do końca 2024 r. Rozważa również uruchomienie w pobliżu nowych elektrowni wiatrowych potencjalnie na ok. 100 MW.

Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółki z Grupy PGE, została wiceprezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal, międzynarodowej organizacji powstałej w 2002 r.

Tauron

Grupa Tauron, posiadająca obecnie w południowej Polsce 87 ogólnodostępnych stacji ładowania aut elektrycznych, do końca tego roku zamierza zwiększyć ich liczbę do ponad 130. Firma uruchomiła program lojalnościowy dla klientów korzystających ze stacji należących do sieci Taurona.

Energa

Sąd Okręgowy w Gdańsku, w wyniku zażalenia złożonego przez Energę, zmienił wcześniejsze postanowienie o udzieleniu akcjonariuszom zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały w sprawie wycofaniu z obrotu akcji spółki. Zgodnie z decyzją sądu, wykonanie postanowienia uzależnione jest od złożenia przez powodów kaucji w kwocie 1,36 mln PLN na zabezpieczenie roszczeń.

PGNiG

PGNiG Termika - spółka zależna PGNiG - podpisała umowę z wykonawcą kotłowni gazowo-olejowej o mocy 45 MWt w Elektrociepłowni Pruszków. Oddanie kotłowni do użytku planowane jest na 4Q’22.

PKN Orlen, PGNiG, Energa

UOKiK wydał zgodę na utworzenie przez PKN Orlen, Energę oraz PGNiG wspólnego przedsiębiorcy, tj. CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce.

Photon Energy

Photon Energy zwiększył udział w farmie fotowoltaicznej Maryvale w Australii do 65% poprzez transakcję asset swap z Canadian Solar oraz wziął udział w podwyższeniu kapitału RayGen.

PKN Orlen

Zapadnięcie się części ul. Chemików w Płocku (Mazowieckie) najprawdopodobniej spowodowane zostało wypłukaniem gruntu. Nie wiadomo jeszcze, co był tego przyczyną. Naprawa uzależniona jest od ustalenia właścicieli infrastruktury biegnącej pod drogą, która jest jedną z tras prowadzących do PKN Orlen.

Banki

-Wśród czynników kluczowych dla polityki pieniężnej w ostatnich latach rośnie znaczenie zmian demograficznych jako jednego z czynników determinujących oszczędności i inwestycje w gospodarce. W efekcie stopy procentowe banków centralnych mogą być coraz niższe - prezes NBP Adam Glapiński;

- Polski system finansowy upora się ze stojącymi przed nim wyzwaniami, jednak efektem tych działań będzie zapewne także dalsza konsolidacja, co może niekorzystnie wpłynąć na konkurencję w sektorze;

-Przyspieszenie rozwoju rynków kapitałowych wymagałoby interwencji publicznej, mającej na celu wyeliminowanie szczególnie barier regulacyjnych.

NBP zarobił na kryzysie i wykazał za 2021 rok 9,3 mld PLN zysku. W poprawie wyniku banku centralnego bardziej niż osłabienie złotego pomogło to, co działo się na globalnym rynku długu. – Dziennik Gazeta Prawna

Pekao

Mateusz Kowalski został wiceprezesem zarządu Pekao TFI, będzie odpowiedzialny za Pion Sprzedaży Klientów Sektora Publicznego i Zrównoważonego Rozwoju.

BOŚ

BOŚ Bank podpisał umowę o współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na mocy której będzie przyjmował wnioski o dotacje z programu "Czyste Powietrze" oraz oferował powiązane z nimi kredyty antysmogowe na preferencyjnych warunkach.

Sunex

Zarząd Suneksu rekomenduje wypłatę 811,7 tys. PLN dywidendy z zysku za 2020 rok, czyli 0,04 PLN na akcję.

CD Projekt

CD Projekt RED wydało patch 1.21 do gry Cyberpunk 2077. Pełną listę zmian wprowadzanych przez hotfix 1.21 można znaleźć na oficjalnej stronie gry. Twórcy wyraźnie zaznaczają, iż skupili się tutaj na dalszych poprawkach stabilności gry oraz wyeliminowaniu najczęściej zgłaszanych błędów. Najwięcej poprawek dotyczy zadań i świata gry, kilka dotknęło interfejsu, rozgrywki i efektów wizualnych.

Comarch

Comarch chce pozyskiwać klientów na aplikację ESEF głównie w Polsce, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech czy krajach Beneluksu. Firma pracuje również nad koncepcję budowy narzędzia do konsolidacji sprawozdań finansowych.

WP

Wirtualna Polska skorzysta w tym roku na odmrożeniu gospodarki, szczególnie podróży zagranicznych, oraz dalszym wzroście wydatków reklamowych w internecie - oceniają analitycy. Wyceny biur maklerskich wskazują jednocześnie, że po ostatniej zwyżce kursu akcji, kapitalizacja spółki może już odzwierciedlać spodziewaną poprawę wyników w tym roku.

Wirtualna Polska została partnerem medialnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Umowa została podpisana na dwa lata.

GK Immobile

GK Immobile otrzymało od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodę na przejęcie Dlako.

Dlako jest spółką holdingową stojącą na czele grupy kapitałowej działającej w branży odzieżowej, sprzedając odzież damską pod marką Quiosque. Przejęcie kontroli ma nastąpić na podstawie umowy sprzedaży 90% udziałów w Dlako przez Francois Fernanda Grosa. Przejmującym kontrolę nad Dlako jest jedynie GK Immobile.

Grupa Azoty

Ceny nawozów wciąż sprzyjają Grupie Azoty. W chemicznej spółce trwa megainwestycja i szykują się kolejne zmiany kadrowe. - Parkiet

Atende

Atende zapowiada dobry rok. Giełdowa spółka mile zaskoczyła wynikami za 2020 r. i wysokością zaproponowanej dywidendy. Zarząd sygnalizuje, że najbliższe kwartały też powinny być udane. - Parkiet

Libet

Libet zwiększa sprzedaż. Zarząd oczekuje, że w tym roku popyt na wyroby premium oferowane przez grupę wzrośnie o minimum 15%. Marże mogą być również poprawione dzięki podwyżkom cen. - Parkiet


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk