• Odbierz prezent
Notowania giełdowe. Wykres dnia - kapitał ucieka z Chin - indeks giełdowy Hang Seng kontynuuje przecenę już czwartą sesję z rzędu!

Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem WIG20 o 0,7%, tym samym zatrzymał się na poziomie 2224,6 pkt. Tego dnia obroty na polskich blue chipach wyniosły skromne 457 mln PLN. W gronie spółek najsilniej zniżkujących, znalazły się m.in. CCC (-2,3%), Allegro (-2,1%) oraz PGE (-1,7%). Z drugiej strony znalazły się takie walory jak: Cyfrowy Polsat (+1,1%), PGNiG (+0,7%) oraz Mercator (+0,6%). Spadkami również zakończyły się notowania mWIG40 oraz sWIG80, które straciły tego dnia odpowiednio po 1,4%/0,2%.

Na europejskich parkietach przeważał kolor czerwony, CAC40 poszedł w dół o 0,7%, DAX stracił 0,6%, a FTSE100 znalazł się 0,4% pod kreską. Również na Wall Street wtorkowe notowania przyniosły spadki tamtejszych indeksów. Najwięcej stracił Nasdaq, który zniżkował 1,2% (po sesji swoje wyniki opublikowali: Alphabet, Apple i Microsoft, a w środę i czwartek poznamy odczyty Facebooka i Amazona), S&P500 spadł o 0,5%, a Dow Jones poszedł w dół o 0,2%. Dzisiaj o 20:00 poznamy decyzje FOMC dotyczącą stóp procentowych w USA, po której nastąpi konferencja prasowa. Na rynkach azjatyckich zarówno Shanghai Composite Index jak i Nikkei idą w dół odpowiednio o 0,6%/1,5%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i na amerykańskie świecą się na czerwono.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • Lotos: Szacunkowe wyniki za 2Q’21 wyraźnie powyżej konsensusu Bloomberg [tabela BDM];
  • JSW: Spółka utworzy odpis, który obciąży wynik operacyjny o 73 mln PLN;
  • Boryszew: Spółka ma przedwstępną warunkową umowę sprzedaży FŁT Polska;
  • Apator: Grupa ma umowę o wartości ok. 65 mln EUR;
  • PGNiG: Spółka ma porozumienia dot. Aneksów do umów na dostawy LNG;
  • Deweloperzy: W 2Q’21 na 6 głównych rynkach sprzedano 19,5 tys. lokali – JLL;
  • Escola, NC: Spółka planuje debiut na NC w ’22;
  • Woodland Games, NC: Spółka liczy na debiut jeszcze w ’21;
  • PKN Orlen: Koncern kupił licencję i projekt bazowy dla technologii przerobu ropy w Płocku;
  • CEZ: Grupa zakończyła sprzedaż bułgarskich aktywów za 335 mln EUR;
  • Modern Commerce (NC), WP: WP nabędzie 18,5 mln akcji serii 0 emitowanych przez Modern Commerce.

WYKRES DNIA

Chiński indeks giełdowy Hang Seng kontynuuję przecenę już 4 sesję z rzędu. Od piątku, kiedy pojawiły się pierwsze informacje o potencjaknych zmianach w spółkach technologicznych działających w sektorze edukacji i zrobieniu ich w zasadzie organizacjami non profit, widać ucieczkę kapitału zagranicznego, który boi się rozszerzenia regulacji na inne obszary.

Hang Seng- daily

Niedźwiedzie spychają Wall Street ze szczytów . Komentarz poranny, 28.06.2021 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

Surowce

       
 

Cena

1D

1W

MTD

YTD

1R

   

Ropa Brent [USD/bbl]

74,8

0,4%

7,9%

-0,4%

44,4%

73,1%

   

Gaz TTF DA [EUR/MWh]

37,7

2,0%

6,6%

6,5%

97,0%

767,2%

   

Gaz TTF 1M [EUR/MWh]

37,4

1,2%

6,1%

7,2%

95,9%

686,8%

   

CO2 [EUR/t]

52,9

-0,6%

3,3%

-6,1%

62,2%

111,8%

   

Węgiel ARA [USD/t]

132,8

0,3%

0,4%

9,9%

91,7%

168,2%

   

Miedź LME [USD/t]

9 740,0

-0,5%

4,7%

4,2%

25,7%

51,6%

   

Aluminium LME [USD/t]

2 496,5

-0,6%

1,9%

-0,5%

26,5%

49,5%

   

Cynk LME [USD/t]

2 969,3

-0,9%

0,9%

0,1%

8,8%

33,2%

   

Ołów LME [USD/t]

2 365,3

-1,9%

1,0%

4,4%

19,7%

28,7%

   

Stal HRC [USD/t]

1 865,0

4,7%

4,8%

3,0%

85,6%

292,6%

   

Ruda żelaza [USD/t]

213,8

0,2%

-2,5%

-0,4%

37,2%

98,5%

   

Węgiel koksujący [USD/t]

217,0

-0,2%

3,8%

12,8%

101,4%

88,7%

   

Złoto [USD/oz]

1 804,7

0,4%

-0,3%

2,0%

-4,9%

-7,8%

   

Srebro [USD/oz]

24,8

-1,5%

-0,5%

-5,0%

-6,0%

1,7%

   

Platyna [USD/oz]

1 062,2

-0,6%

-0,7%

-1,2%

-0,9%

11,2%

   

Pallad [USD/oz]

2 626,5

-1,9%

-0,5%

-5,5%

7,0%

11,0%

   

Bitcoin USD

39 811,3

5,5%

33,3%

15,1%

37,3%

262,5%

   

Pszenica [USd/bu]

680,0

0,4%

-2,9%

1,3%

6,2%

29,9%

   

Kukurydza [USd/bu]

547,3

-0,5%

-4,3%

-24,0%

13,1%

71,0%

   

Cukier ICE [USD/lb]

18,4

-0,4%

5,4%

2,6%

30,7%

50,5%

   

WIG20

Niedźwiedzie spychają Wall Street ze szczytów . Komentarz poranny, 28.06.2021 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Niedźwiedzie spychają Wall Street ze szczytów . Komentarz poranny, 28.06.2021 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

Lotos

Spółka po sesji opublikowała szacunkowe dane za 2Q’21.Pełny raport 12.08.21

Grupa Lotos podała, że wahania poziomu zapasów ropy naftowej oraz różnice pomiędzy wolumenem zakupu i przerobu ropy naftowej w trakcie 2Q’21 spowodowały uwzględnienie w kalkulacji kosztu przerobu wg metodyki LIFO ropy wycenionej przy niższym koszcie jednostkowym niż cena bieżąca - wystąpił tzw. efekt "tanich warstw ropy naftowej" (wycenionych po istotnie niższym koszcie jednostkowym). Efekt ten jest przeciwny do efektu "drogich warstw ropy naftowej" w 2Q’20, który wpłynął na obniżenie oczyszczonego EBITDA LIFO o około 0,37 mld PLN. Spółka szacuje wyżej wymieniony pozytywny efekt dla wyniku wg LIFO na około 0,09 mld PLN, tj. oczyszczony EBITDA LIFO jest dzięki niemu wyższy o około 0,09 mld PLN.

Wybrane dane finansowe [mln PLN] i operacyjne

 

1Q'19

2Q'19

3Q'19

4Q'19

1Q'20

2Q'20

3Q'20

4Q'20

1Q21

2Q'21S
27.07.21

 

r/r

 

2Q'21P
Bloomberg

różnica

Przychody

6 741,0

7 662,0

7 877,8

7 212,5

6 095,8

4 245,5

5 363,7

5 203,6

5 863,3

7 420,0

 

75%

 

7 429

-0,1%

EBITDA

575,4

871,4

723,1

709,1

-1 083,5

23,3

453,2

300,1

927,7

       

702

 

wydobycie

205,6

178,3

70,6

268,9

-111,8

-392,4

5,1

56,9

167,9

           

produkcja i handel

376,7

688,3

651,4

431,4

-967,5

424,8

452,5

243,0

757,4

           

EBITDA LIFO

616,8

827,7

844,5

731,2

318,6

-382,3

340,9

155,8

591,5

           

EBITDA LIFO skoryg.

632

783

856

590

671

421

433

381

525

1 000

 

137%

 

702

42,5%

wydobycie

205,6

178,3

70,6

175

184

46

98

141

168

210

 

357%

     

produkcja i handel

433

600

784

406

490,5

384

340

240

355

780

 

103%

     

EBIT

362,3

658,7

496,3

452,4

-1 358,9

-249,4

194,1

17,4

664,3

           

Zysk netto

172,5

500,5

125,9

354,0

-1 311,6

-76,4

249,3

-7,5

353,3

1 080,0

     

629

71,7%

                               

EBITDA LIFO r/r

35%

8%

-3%

-34%

-48%

 

-60%

-79%

86%

           

EBITDA LIFO skoryg. r/r

17%

-5%

-4%

-33%

6%

-46%

-49%

-35%

-22%

137%

         
                               

Przerób ropy kT

2 610,5

2 749,5

2 726,1

2 586,3

2 597,9

2 540,8

2 550,0

2 508,0

1 975,0

           

Wydobycie boe/d

20 512,0

18 882,0

17 796,0

25 702,1

23 538,9

20 817,3

18 727,1

18 166,7

18 577,9

           

Sprzedaż boe/d

17 458,0

19 152,0

16 650,4

21 522,6

22 390,5

25 092,1

20 650,4

19 993,0

18 005,6

           

Marża rafineryjna USD/bbl

7,0

5,8

8,1

10,1

9,6

5,4

2,0

1,1

2,7

3,4

 

-37%

     
                               

P/E 12m

         

---

---

---

18,3

5,7

         

EV/EBITDA skoryg. 12m

         

4,5

5,6

6,0

7,4

           

Źródło: BDM, spółka

JSW

Grupa utworzy dodatkowy odpis o wartości 73 mln PLN aktualizujący wartość aktywów trwałych.

Odpis jest związany z ujemną wartością odzyskiwalną ośrodka generującego środki pieniężne, czyli Kopalni Węgla Kamiennego "Jastrzębie-Bzie", ujętym w 2020 roku odpisem jego aktywów oraz wzrostem wartości tych aktywów na koniec czerwca 2021 roku.

Odpis pomniejszy wynik operacyjny JSW oraz grupy kapitałowej.

Boryszew

Spółka zawarła z chińską firmą Zhejiang XCC Group przedwstępną warunkową umowę sprzedaży udziałów spółki FŁT Polska. Łączna cena za udziały i znaki towarowe została ustalona na kwotę 100 mln PLN.

Karkosik sprzedaje FŁT Chińczykom. 100 mln PLN ma zapłacić chińska grupa Zhejiang XCC Boryszewowi za FŁT ze spółkami zależnymi. – Puls Biznesu

PGNiG

Koncern wysłał do Port Arthur LNG, LLC, spółki zależnej Sempra LNG, LLC wypowiedzenie umowy długoterminowej z 19 grudnia 2018 roku na dostawy gazu skroplonego LNG.

Zarząd PGNiG zawarł porozumienia określające podstawowe warunki aneksów do umów na dostawy gazu skroplonego (LNG) z Venture Global Plaquemines LNG oraz Venture Global Calcasieu Pass.

Apator

Apator Metrix został wybrany na dostawcę inteligentnych gazomierzy w Belgii. Spółka ma dostarczyć ok. 1 mln urządzeń w latach 2023-2031. Wartość zlecenia sięga ok. 65 mln EUR.

Deweloperzy

Na sześciu głównych rynkach w Polsce sprzedano w II kwartale 19,5 tys. mieszkań, czyli tyle samo co rok wcześniej w analogicznym okresie - wynika z raportu firmy JLL.

Wielkie ssanie na mieszkania. Lokali sprzedaje się jak nigdy wcześniej, ale popyt przewyższa podaż, co w połączeniu z rosnącymi kosztami wykonawstwa wpływa na wzrost cen. Według firmy JLL taki stan utrzyma się w najbliższym czasie. – Rzeczpospolita

Działki i domy hitem na rynku nieruchomości. W niektórych regionach tereny pod zabudowę odpowiadały w ubiegłym roku za ponad połowę ogólnej liczby transakcji. – Dziennik Gazeta Prawna

Deweloperzy powtórzyli rekord sprzedaży. W drugim kwartale 2021 r. nabywców znalazło 19,5 tys. mieszkań, a więc tyle, co w rekordowym pierwszym. To najlepsze pierwsze półrocze w historii. – Puls Biznesu

Escola, NC

Escola, spółka tworząca aplikacje webowe i mobilne w Polsce, zamierza zadebiutować na NewConnect w 2022 roku, a w rozpoczynajacej się dziś kampanii crowdinvestingowej planuje pozyskać do 4 mln PLN. Środki chce przeznaczyć m.in. na akwizycje spółek z branży IT i rozwój autorskich produktów.

Woodland, NC

Woodland Games jest na etapie finalizowania dokumentu informacyjnego i liczy na debiut na NewConnect jeszcze w tym roku, poinformował ISBtech prezes Paweł Kozakowski.

PKN Orlen

Koncern kupił licencję i projekt bazowy dla technologii pogłębionego przerobu ropy w płockiej rafinerii. Umożliwia ona uzyskiwanie większej ilości wartościowych produktów, jak paliwa i propylen, z każdej baryłki ropy.

NPL Nova

Zarząd rekomenduje, aby spółka wypłaciła dywidendę w łącznej kwocie 6,5 mln PLN, czyli 1,77 PLN na akcję. Zarząd zaproponował ustalenie dnia dywidendy na 19 października 2021 r., a dnia wypłaty dywidendy na 15 listopada 2021 roku.

Scope Fluidics (NC)

Curiosity Diagnostics - spółka zależna Scope Fluidics nadała systemowi PCR ONE panel SARS-CoV-2 oznaczenie CE-IVD (certyfikacja CE-IVD) oraz nabyła prawo do wprowadzenia systemu do obrotu na terenie Unii Europejskiej, podała spółka. Równolegle spółka kontynuuje przygotowania do Early Access Program.

Ferrum

Spółka otrzymała od NCBR 11,3 mln PLN wsparcia na realizację projektu "Detektor naprężeń krytycznych rurociągów stalowych". Za jego realizację odpowiada konsorcjum naukowe "Smart-Pipe". Jest to wspólne przedsięwzięcie Ferrum, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz firmy SHM System.

Tauron

Prezes koncernu Paweł Strączyński, który - zgodnie z wcześniejszą deklaracją - miał odejść ze stanowiska szefa firmy 28 lipca, ustąpi tydzień później, z dniem 4 sierpnia. Obecnie trwa konkurs na stanowiska nowego prezesa spółki i jego trzech zastępców.

CEZ

Grupa otrzymała dziś 335 mln EUR od Eurohold w ramach rozliczenia transakcji zbycia przez CEZ bułgarskich aktywów obejmujących 7 spółek.

Modern Commerce (NC), WP

WP zobowiązało się do nabycia 18,5 mln akcji serii O za cenę emisyjną 0,54 PLN/walor (10,0 mln PLN), natomiast Marcin Michnicki nabędzie 12,96 mln akcji (7 mln PLN).

Banki

Banki nie wierzą w rychłe rozwiązania. Nikt już raczej nie spodziewa się, że we wrześniu Sąd Najwyższy rozstrzygnie frankowy spór. Banki nastawiają się na zastosowanie planu awaryjnego. - Rzeczpospolita

IT

Rosnąca chmura pomaga spółkom informatycznym. Asseco, Comarch, LiveChat czy Atende – to przykład firm, będących beneficjentami trendów na rynku IT. - Parkiet

Energetyka

Plan przygotowań polskiego programu atomowego opiewa na 1,27 mld PLN, z czego wydano już 751 mln PLN. PEJ kontynuuje badania lokalizacyjne i środowiskowe. – Puls Biznesu


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk