Podczas wczorajszej WIG20 próbował pokonać opór na 1 700 pkt, finalnie zamknął się na 1695 pkt (+0,9%). Szeroki rynek WIG również urósł o 0,9%. mWIG40 zanotował wzrost o 1,1%, a sWIG80 o 1%. Obroty na GPW wyniosły 0,84 mld PLN, z czego 0,65 mld przypadło na blue chipy. W ujęciu sektorowym zyskało 12 z 15 indeksów. Najmocniej w zrosły WIG Leki (+4,8%) oraz WIG Chemia (+4,2%). Najbardziej stratne były WIG Spożywczy (-2,4%) oraz WIG Odzież (-0,4%).
Gorzej poradziły sobie zachodnioeuropejskie indeksy, które w oczekiwaniu na dzisiejszy komunikat EBC lekko straciły. Na koniec sesji w środę DAX spadł 0,2%, CAC 40 stracił 0,3%, a FTSE zniżkował o 0,4%. EBC rozważa podwyżkę stóp procentowych o 50 pb. Decyzja zostanie podjęta dzisiaj o 14:15, konferencja obędzie się o 14:45. Za oceanem dobre wyniki spółek są wsparciem dla całego Wall Street. Dow Jones Industrial zyskał 0,6%, S&P 500 urósł 0 0,6%, a Nasdaq wzrósł o 1,6%.
Złotówka się umocniła względem dolara, amerykańską walutę kupimy w czwartek rano za 4,67 PLN, euro natomiast kosztuje 4,77 PLN. Złoto spadło poniżej poziomu 1 700 USD/oz. Cena Bitcoina po paru bardzo mocno wzrostowych dniach uległa korekcie, obecnie kryptowaluta jest notowana poniżej 23 tys. USD. Ropa WTI utrzymuje poziom poniżej 100 USD za baryłkę, ropa Brent kosztuje rano 106 USD za baryłkę. Dzisiaj oprócz decyzji EBC ws. stóp procentowych zostanie podany o 9:00 wskaźnik dobrobytu wg BIEC w Polsce, oraz o 10:00 dowiemy się jakie były wyniki sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej w kraju w czerwcu.
W czwartek nastroje na azjatyckich indeksach są mieszane, Hang Seng spada powyżej 1%, za to Nikkei 225 delikatnie rośnie. Kontrakty futures na S&P 500 utrzymują się blisko wczorajszego poziomu zamknięcia. Notowania w Europie rozpoczynają kontrakty na DAX wzrostem o ok. 0,5%.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- PZU: Spółka szacuje, że zdarzenia jednorazowe w Pekao i Alior Banku obniżą wynik finansowy grupy o ok. 2.748 mln PLN;
- Alumetal: EBITDA spółki wzrosła w 2Q’22 o 66% r/r do 88,8 mln PLN - szacunki;
- Instal Kraków: Spółka szacuje, że w 2Q’22 osiągnęła 5,3 mln PLN zysku netto;
- KGHM: Sprzedaż miedzi przez grupę KGHM wyniosła w czerwcu’22 63,8 tys. ton; spadek r/r o 3%;
- JSW: Rada nadzorcza spółki za zasileniem funduszu stabilizacyjnego kwotą do 1 mld PLN;
- PGE: Spółka otrzymała promesę koncesji z URE dla projektu magazynu energii w Żarnowcu;
- PKN Orlen, Lotos: WZ Grupy Lotos zgodziło się na połączenie spółki z PKN Orlen;
- Mabion: Spółka rozszerzyła zakres współpracy z Novavax;
- Grupa Azoty: Grupa chce kupić udziały w kapitale zakładowym Solarfarm Brzezinka;
- Biomed Lublin: Spółka ma dostarczyć swój produkt do Holandii; łączna wartość zamówień to ok. 49 mln PLN;
- Boryszew: Udział komponentów do aut elektrycznych wzrośnie do 50% produkcji w 2023 r.;
- Krynicki Recykling: SCR-Sibelco ogłosił wezwanie do sprzedaży 1.075.857 akcji Krynicki Recykling po 23 PLN/szt.;
- OT Logistic: Spółka chce wypłacić 13,1 mln PLN dywidendy;
- Forever Entertainment (NC): Spółka w 2Q’22 wypracowała 5,7 mln PLN zysku netto (szacunki) – pozytywne [komentarz BDM];
- PointPack (NC): Sprzedaż w 2Q’22 wzrosła 23,3% r/r;
- InteliWise (NC): Efecte zamierza ogłosić wezwanie do sprzedaży 451.686 akcji InteliWise po cenie 3,99 PLN.
WYKRES DNIA
Najmocniejszą spółką na GPW podczas wczorajszych notowań był Biomed Lublin, który zyskał 32,0% po informacji o zawarciu umowy z holenderską firmą farmaceutyczną BModesto umowę dotyczącą współpracy w zakresie rejestracji, dostawy i dystrybucji produktu leczniczego Onko BCG 50 oraz Onko BCG 100. Łączna minimalna wartość zamówień w pierwszych pięciu latach obowiązywania umowy została określona na ok. 10,3 mln EUR, czyli ok. 49 mln PLN.
Biomed Lublin – daily
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg
Surowce | ||||||||
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
Ropa Brent [USD/bbl] |
106,1 |
-1,1% |
6,6% |
-7,6% |
36,5% |
46,9% | ||
Gaz USA HH [USD/MMBTu] |
7,8 |
7,5% |
16,7% |
44,0% |
109,3% |
97,2% | ||
Gaz EU TTF 1M [EUR/MWh] |
155,0 |
0,4% |
-14,1% |
7,3% |
120,4% |
340,9% | ||
CO2 [EUR/t] |
78,6 |
-5,7% |
-6,0% |
-12,6% |
-2,0% |
53,6% | ||
Węgiel ARA [USD/t] |
377,0 |
0,5% |
-4,6% |
1,9% |
174,0% |
185,4% | ||
Miedź LME [USD/t] |
7 358,0 |
1,4% |
0,6% |
-10,9% |
-24,5% |
-20,9% | ||
Aluminium LME [USD/t] |
2 434,8 |
2,3% |
3,9% |
0,4% |
-13,2% |
-0,6% | ||
Cynk LME [USD/t] |
3 084,0 |
1,7% |
1,5% |
-3,1% |
-14,1% |
4,8% | ||
Ołów LME [USD/t] |
2 045,3 |
2,6% |
3,8% |
7,4% |
-12,5% |
-12,6% | ||
Stal HRC [USD/t] |
915,0 |
0,0% |
-0,9% |
-1,6% |
-36,2% |
-48,6% | ||
Ruda żelaza [USD/t] |
102,1 |
-1,0% |
-7,4% |
-21,5% |
-9,2% |
-53,1% | ||
Węgiel koksujący [USD/t] |
245,7 |
2,4% |
-0,7% |
-18,7% |
-30,1% |
18,0% | ||
Złoto [USD/oz] |
1 692,4 |
-1,1% |
-2,6% |
-6,5% |
-7,5% |
-6,1% | ||
Srebro [USD/oz] |
18,6 |
-1,0% |
-3,2% |
-8,8% |
-20,2% |
-26,1% | ||
Platyna [USD/oz] |
859,6 |
-1,8% |
-0,2% |
-5,4% |
-11,3% |
-20,4% | ||
Pallad [USD/oz] |
1 866,0 |
0,6% |
-5,3% |
-2,6% |
-2,4% |
-29,7% | ||
Bitcoin USD |
22 930,9 |
-1,3% |
16,9% |
19,9% |
-51,2% |
-28,6% | ||
Pszenica [USd/bu] |
822,5 |
1,3% |
3,0% |
-5,3% |
6,7% |
15,7% | ||
Kukurydza [USd/bu] |
588,0 |
-1,5% |
-20,5% |
-20,9% |
-0,9% |
2,8% | ||
Cukier ICE [USD/lb] |
18,7 |
-0,9% |
-2,5% |
0,9% |
1,7% |
16,5% |
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
PZU
Spółka szacuje, że zdarzenia jednorazowe w Pekao i Alior Banku obniżą skonsolidowany wynik finansowy grupy o ok. 2.748 mln PLN, z czego około 403 mln PLN zostanie rozpoznane w wyniku za 1H’22.
Alumetal
Spółka szacuje, że w 2Q’22 wypracowała 946,8 mln PLN przychodów ze sprzedaży (+75% r/r). Skonsolidowana EBITDA spółki w 2Q’22 wzrosła o 66% r/r do 88,8 mln PLN. Zysk netto zwiększył się w tym czasie o 72% i wyniósł 66,2 mln PLN. Znormalizowany zysk netto wyniósł 61,9 mln PLN (+61% r/r).
Instal Kraków
Spółka szacuje, że w 2Q’22 miała 88,1 mln PLN przychodów, 3,7 mln PLN EBITDA, 6,2 mln PLN zysku brutto oraz 5,3 mln PLN zysku netto.
KGHM
Sprzedaż miedzi przez grupę wyniosła w czerwcu’22 63,8 tys. ton i była niższa r/r o 3%. Produkcja miedzi płatnej KGHM wyniosła w tym czasie 58,1 tys. ton, co oznacza spadek r/r o 11%.
JSW
Rada nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu spółki i zgodziła się na zasilenie JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego środkami do kwoty 1 mld PLN. Zasilenie funduszu planowane jest w pierwszej połowie sierpnia.
PGE
Spółka otrzymała z URE promesę koncesji na magazynowanie energii dla projektu magazynu energii w Żarnowcu
o mocy powyżej 200 MW.
PKN Orlen, Lotos
Nadzwyczajne walne zgromadzenie Grupy Lotos zgodziło się na połączenie spółki z PKN Orlen poprzez przeniesienie całego jej majątku na Orlen w zamian za akcje nowej emisji.
PKN Orlen zawarł porozumienie ze Skarbem Państwa w związku z planowanym połączeniem z Grupą Lotos.
Akcjonariusze Lotosu za uchwałą dotyczącą fuzji oddali aż 98,9% głosów. To połowa sukcesu. W czwartek w tej sprawie wypowiedzą się udziałowcy Orlenu. Przed rozpoczęciem obrad płocki koncern zaciągnął nowe i istotne zobowiązania wobec Skarbu Państwa. – Parkiet
Mabion
Spółka podpisała z Novavax rozszerzenie zakresu umowy produkcyjnej. SOW#7 obejmuje wytworzenie przez spółkę banków komórkowych niosących struktury genetyczne, które będą służyć do realizacji procesów produkcyjnych substancji czynnej jednego z preparatów firmy Novavax.
Grupa Azoty
Grupa zawarła z VSB Holding GmbH, Januszem Franciszkiem Siemieńcem oraz Solarfarm Brzezinka umowę
o prowadzenie negocjacji wraz z wyłącznością na ich prowadzenie, dotyczących potencjalnego nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym Solarfarm Brzezinka. Strony są zainteresowane współpracą przy projekcie budowy elektrowni fotowoltaicznej "Brzezinka" o mocy około 270 MWp.
Biomed Lublin
Spółka zawarła z holenderską firmą farmaceutyczną BModesto umowę dotyczącą współpracy w zakresie rejestracji, dostawy i dystrybucji produktu leczniczego Onko BCG 50 oraz Onko BCG 100. Łączna minimalna wartość zamówień w pierwszych pięciu latach obowiązywania umowy została określona na ok. 10,3 mln EUR, czyli ok. 49 mln PLN.
Boryszew
Udział komponentów do samochodów elektrycznych wzrośnie do 50% produkcji zakładów segmentu motoryzacyjnego Grupy Boryszew w 2023 r., w porównaniu do ok. 40% obecnie.
Molecure
Spółka zawarła z Galapagos umowę przejściową, w której doprecyzowano kwestie techniczne i formalno-prawne związane z przejęciem cząsteczki OATD-01. Okres wypowiedzenia umowy licencyjnej został skrócony do 20.07.22.
Krynicki Recykling
SCR-Sibelco ogłosił wezwanie do sprzedaży 1.075.857 akcji Krynicki Recykling, stanowiących 6,2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 23 PLN za akcję.
OT Logistics
Nowy projekt uchwały WZ przewiduje wypłatę 13,1 mln PLN dywidendy (1,0 PLN na akcję w przypadku zarejestrowania akcji serii E w KDPW przed dniem dywidendy, w przeciwnym razie 1,09 PLN na akcję).
CFI Holding
Przychody ze sprzedaży w 2Q’22 wyniosły ok. 57,2 mln PLN (+74% r/r).
Esotiq & Henderson, Oponeo.pl
Spółki uruchomiły stronę internetową Vosedo.com – multibrandową platformę sprzedaży bielizny. Esotiq i Oponeo.pl mają po 33% akji nowej spółki, Patronado Limited objęło 32% akcji, a p. Sławomir Rybka 2%.
Skotan
Skotan, producent suplementów diety, pozyskał 39 mln PLN od 432 inwestorów. Zastrzyk gotówki pomoże m.in.
w spłacie zadłużenia oraz dalszym rozwoju biznesu. Jednocześnie trwają przygotowania na nadchodzące trudne czasy. – Parkiet
Forever Entertainent (NC)
W dniu wczorajszym przed sesją spółka opublikowała szacunkowe wyniki za 2Q’22:
Szacunkowe wyniki za 2Q’2022 [mln PLN]
|
2Q'21 |
2Q'22S |
zmiana r/r |
Przychody netto ze sprzedaży produktów |
5,0 |
17,7 |
256,0% |
EBIT |
-1,6 |
6,6 |
- |
Zysk netto |
-0,6 |
5,7 |
- |
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka
- powyższe wyniki szacunkowe wypracowane w 2Q’22, po raz pierwszy zawierają rezerwę w wysokości 1,2 mln PLN utworzoną na przyszłe zobowiązania z tytułu podziału zysków "revenue share" ze sprzedaży gier;
- wzrost zaprezentowanych szacunkowych przychodów i zysków w głównej mierze jest wynikiem osiągania przychodów ze sprzedaży gry pt. "THE HOUSE OF THE DEAD: Remake", która miała premierę 7 kwietnia 2022 roku na konsoli Nintendo Switch. Gra jest obecnie dostępna w wersji elektronicznej na platformach: Steam, GOG, XboxOne, PlayStation 4 i Google Stadia oraz w wydaniach fizycznych i kolekcjonerskich.
Komentarz BDM: jesteśmy pozytywnie zaskoczeni szacunkowymi wynikami spółki za 2Q’22. W naszym ostatnim raporcie (Forever Entertainment Kupuj 8,0 PLN) prognozowaliśmy niższe wyniki i to przy założeniu innych ważnych debiutów w 2Q’22, które jednak nie miały miejsca w tym okresie. Stąd też, jesteśmy pozytywnie zaskoczeni wynikami gry „The House of The Dead: Remake”, która według naszych szacunków sprzedała się w omawianym okresie na poziomie ok. 130 tys. kopii – uwzględniając przedpłaty i otrzymane zaliczki (vs nasze założenia 240 tys. w całym 2022r., 11,5 mln PLN przychodu w całym 2022r. z tego 3,8 mln PLN dla FOR). Ponadto pozytywnie zaskoczył nas podział przychodów z deweloperem gier i właścicielem IP, według naszych szacunków w 2Q’22 kształtuje się on na poziomie ok. 35% (vs 67% nasze założenia z ostatniej rekomendacji), zwracamy jednak uwagę, że w kolejnych kwartałach może być on wyższy, ze względu na pierwszeństwo zwrotu kosztów produkcji i wydania tej gry. Spodziewamy się, że mimo to będzie znacznie niższy od naszych wcześniejszych założeń.
PointPack (NC)
Spółka szacuje, że w 2Q’22 miała 14,9 mln PLN przychodów (+23,3% r/r).
MegaPixel Studio (NC)
Spółka szacuje, że w 2Q’22 miała 2,68 mln PLN przychodów (+222,9% r/r), 1,44 mln PLN EBIT wobec -0,01 mln PLN rok wcześniej oraz 1,29 mln PLN zysku netto wobec 0,04 mln PLN straty w 2Q’21.
Sevenet (NC)
Spółka otrzymała zamówienie od klienta z sektora bankowego na "Enterprise Agreement Routing and Switching"
o wartości przekraczającej 0,9 mln USD netto.
Aiton Caldwell (NC)
Spółka zawarła z CMT Advisory umowę w sprawie doradztwa transakcyjnego. CMT Advisory będzie świadczyło usługi doradztwa finansowego i organizacyjnego zmierzające do dokonania transakcji nabycia innego przedsiębiorstwa.
InteliWise (NC)
Efecte zamierza ogłosić wezwanie do sprzedaży 451.686 akcji InteliWise po cenie 3,99 PLN za sztukę.
Przemysł
W przemyśle trwa recesja. Ochłodzenie widać też na rynku pracy, co wraz z wysoką inflacją psuje nastroje konsumentów. Ich wydatki podtrzyma jednak obniżka PIT oraz nowe transfery od rządu. – Rzeczpospolita
Energetyka
Europa szykuje się na odcięcie dostaw gazu. KE proponuje redukcję zużycia surowca o 15%. Polska nie jest skora do poparcia tego pomysłu. PGNiG sugeruje, że sytuacja na rynku może się pogorszyć. – Parkiet
Ciepłownie bez zapasów paliwa. Biorą pod uwagę podwyżki i ograniczenia. Branża chce rozszerzenia również na jej klientów rządowego wsparcia, które objęło gospodarstwa domowe ogrzewane węglem. – Dziennik Gazeta Prawna
Handel
Klienci wrócili do galerii. Centra handlowe na dobre wyszły z dołka po pandemii. Zamiast zapowiadanego zwijania się sektora, na rynku będą się pojawiać w kolejnych miesiącach nowe inwestycje. – Dziennik Gazeta Prawna
Amazon rośnie szybciej niż Allegro. Amerykański gigant e-handlowy zwiększył nad Wisłą przychody i zwielokrotnił zysk. Do platformy Allegro mu jeszcze daleko, ale w logistyce ma stać się numerem jeden. – Puls Biznesu