• Odbierz prezent
Notowania giełdowe. WIG z drugą najlepszą sesją w roku! Największe wzrosty notują akcje spółek surowcowych: JSW oraz KGHM

Druga kwietniowa sesja na GPW zakończyła się w bardzo dobrych nastrojach. Indeks szerokiego rynku wzrósł 2,6%, a WIG20 3,0%. Małe i średnie spółki również rosły, chociaż w nieco mniejszym stopniu (mWIG40 2,0%, sWIG80 1,5%). Wśród blue-chipów zyskiwały wszystkie spółki, a indeks zakończył sesję na poziomie 2.013 pkt, co oznacza wzrost o ponad 7% w ciągu ostatnich 6 sesji. Największe wzrosty zanotowały JSW (9,4%), LPP (7,2%), CCC (6,2%), Tauron (6,7%), PGE (6,5%) i KGHM (5,0%). Na szerokim rynku uwagę zwracały rosnące przy wysokich obrotach ML System (12,8%), PKP Cargo (8,3%), BoomBit (10,1%) i Arctic Paper (9,0%). Dobre nastroje były widoczne także na innych europejskich parkietach. DAX wzrósł 0,7%, CAC 0,5%, a FTSE 1,3%. Z kolei w USA, po solidnej wzrostowej sesji w poniedziałek, wczorajszy dzień przyniósł uspokojenie, a indeksy pozostały bez zmian (Nasdaq i S&P spadły -0,1%). W kalendarium mamy dzisiaj w Polsce posiedzenie RPP, jednak konsensus zakłada utrzymanie stopy referencyjnej bez zmian na poziomie 0,1%. Z rana NIKKEI jest na 0,1% plusie, a kontrakty terminowe na S&P są w okolicach wczorajszego zamknięcia.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  1. Oponeo.pl: Spółka miała 32,1 mln PLN zysku netto, 36,9 mln PLN zysku EBIT w 2020 r.;
  2. Answear.com: Spółka zwiększyła w 1Q’21 przychody wg MSSF o 76%, do 122 mln PLN;
  3. Lotos: Podsumowanie konferencji po wynikach 4Q’20 (06.04.2021);
  4. PKN Orlen: Spółka rekomenduje wypłatę 3,5 PLN dywidendy na akcję z kapitału zapasowego;
  5. Ailleron: Spółka ma przedwstępną umowę zakupu 70% udziałów w ValueLogic;
  6. Ten Square Games: Spółka szacuje, że w 1Q’21 miała 169,6 mln PLN przychodów [komentarz BDM];
  7. Huuuge Games: Przychody spółki wzrosły w 1Q’21 o ok. 27% r/r, do 95,6 mln USD – szacunki;
  8. BoomBit: Spółka chce na stałe zwiększyć poziom przychodów;
  9. Dom Development: Spółka sprzedała w 1Q’21 1.084 lokale netto, 33% więcej niż przed rokiem;
  10. Develia: Spółka sprzedała w 1Q’ 580 lokali, a przekazała 393;
  11. Budimex: Dariusz Blocher zdecydował o rezygnacji z funkcji prezesa;
  12. PGNiG: Grupa załadowała 5,9 tys. ton LNG w w stacji przeładunkowej w Kłajpedzie;
  13. Dino: Otworzono 59 nowych sklepów w 1Q’21;
  14. Unimot: Spółka otwiera 7 nowych stacji Avia, chce mieć ich w Polsce 100 na koniec roku;
  15. All in! Games: Sprzedaż gry "Ghostrunner" w '20, po uwzględnieniu zwrotów, przekroczyła 482 tys. egzemplarzy.

WYKRES DNIA

WIG zalicza we wtorek drugą najlepszą sesję w roku (+2,6%) i dobija do 60 tys. pkt czyli styczniowego szczytu (WIG20 brakuje do tego miejsca jeszcze ponad 4%). Do szczytu z kwietnia’19 brakuje ponad 3%, a do historycznych poziomów prawie 68 tys. pkt z lat 2007 i 2018 ok. 13%.

WIG- daily

Wzrostowy początek miesiąca. Komentarz poranny, 7.03.2021 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

Surowce

       
 

Cena

1D

1W

MTD

YTD

1R

   

Ropa Brent [USD/bbl]

63,0

-2,8%

-1,7%

-0,8%

21,7%

97,8%

   

Gaz TTF DA [EUR/MWh]

20,4

6,8%

8,9%

6,5%

6,7%

187,7%

   

Gaz TTF 1M [EUR/MWh]

19,8

3,7%

4,5%

3,4%

3,5%

172,4%

   

CO2 [EUR/t]

44,2

4,2%

5,2%

4,0%

35,5%

117,3%

   

Węgiel ARA [USD/t]

70,4

0,2%

0,6%

0,4%

1,7%

52,4%

   

Miedź LME [USD/t]

9 053,8

2,9%

3,2%

3,0%

16,8%

85,9%

   

Aluminium LME [USD/t]

2 249,5

2,1%

2,0%

2,8%

14,0%

56,6%

   

Cynk LME [USD/t]

2 805,8

1,8%

0,3%

0,0%

2,8%

48,1%

   

Ołów LME [USD/t]

1 946,0

0,2%

0,0%

-0,3%

-1,5%

17,2%

   

Stal HRC [USD/t]

1 360,0

1,1%

6,5%

0,9%

35,3%

162,5%

   

Ruda żelaza [USD/t]

168,5

3,0%

1,0%

1,0%

8,1%

106,3%

   

Węgiel koksujący [USD/t]

121,8

0,5%

3,5%

3,8%

13,0%

-5,6%

   

Złoto [USD/oz]

1 739,0

0,6%

3,2%

1,8%

-8,4%

5,5%

   

Srebro [USD/oz]

25,1

0,6%

4,5%

2,9%

-4,9%

67,2%

   

Platyna [USD/oz]

1 243,8

2,5%

7,3%

4,7%

16,0%

68,3%

   

Pallad [USD/oz]

2 669,5

0,5%

3,9%

1,9%

8,8%

27,5%

   

Bitcoin USD

57 610,4

-2,1%

-1,8%

-2,3%

98,7%

709,3%

   

Pszenica [USd/bu]

616,3

0,9%

2,4%

-0,3%

-3,8%

12,2%

   

Kukurydza [USD/bu]

558,0

-0,3%

3,5%

-1,1%

15,3%

68,3%

   

Cukier ICE [USD/lb]

15,2

3,1%

1,6%

2,6%

3,3%

37,3%

   

WIG20

Wzrostowy początek miesiąca. Komentarz poranny, 7.03.2021 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Wzrostowy początek miesiąca. Komentarz poranny, 7.03.2021 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

Oponeo.pl

Spółka w 2020 roku miała 1,1 mld PLN przychodów, 36,9 mln PLN EBIT oraz 32,1 mln PLN zysku netto.

Answear.com

Przychody ze sprzedaży Answear.com według sprawozdawczości MSSF wzrosły w 1Q’21 o 76%, do 122 mln PLN.

Lotos

Podsumowanie konferencji po wynikach 4Q’20 (06.04.2021)

- powrót do konsumpcji ropy naftowej do poziomu sprzed pandemii (2019) spodziewany dopiero w 2023 roku;

- otoczenie makroekonomiczne w 2020 roku wyraźnie poniżej założeń strategii;

Q&A:

- jaki był koszt NCR i CO2 w 2020/4Q’20 ? Dlaczego nie proporcjonalnie przez cały 2020 ? Z tytułu uprawień CO2 dodatkowo ok. 70 mln PLN. NCR to nowy temat, 75 mln PLN za cały rok. Obecnie koszty te będą alokowane miesięcznie;

- wpływ wysokich cen CO2 ? W 4Q’20 dodatkowo 72 mln PLN kosztów z uwagi na niedobór certyfikatów. Spółka nie dostała uprawnień na czas (z nowej perspektywy ETS) i musiała zamknąć pozycje. Koszt CO2 w P&L nie będzie taki jak obecne ceny ale z pewnością będzie to 30-40 EUR/t. Jeśli chodzi o ilości, to spółka dostanie podobną alokację co w poprzedniej perspektywie (ETSIII);

- guidance CAPEX 2021 ? 1,3-1,4 mld PLN w 2021 roku w tym 2 duże projekty (HBO, projekt w Norwegii). Bez Norwegii to 0,8-0,9 mld PLN;

- outlook na marże rafineryjne ? wiele zależy od rozwoju sytuacji epidemicznej, 3 miesiące temu byli raczej pewni że jest po kontrolą, ale dzisiaj niekoniecznie. Obecnie 3-4 USD/bbl i byłoby dobrze gdyby było 5 USD/bbl;

- outlook na produkcję w upstream ? w 1Q’22 dodatkowa produkcja 5 kboe/d z 1,6 kboe/d obecnie. W samym 2021 roku produkcja może na poziomie 2020 lub 10% wyższa r/r;

- mocny cash flow i niski poziom należności ? Spółka korzystała mocno z faktoringu ponad 400 mln PLN. Efekt się odwróci w 1Q’21;

- pytanie o OCF w 1Q’21 ? faktoring odwróci się w 1Q’21. Nie ma innych czynników, które mogą poprawić OCF na poziomie skonsolidowanym;

- dywidenda w 2021 roku ? zbyt wcześnie komentować

- update odnośnie przejęcia przez PKN ? Harmonogram ? PKN jest prowadzącą stroną. Trudno dać harmonogram, sytuacja dynamiczna;

PKN Orlen

Zarząd PKN Orlen postanowił zaproponować akcjonariuszom przeznaczenie kwoty 1 496,98 mln PLN na wypłatę dywidendy w wysokości 3,5 PLN na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego.

PGNiG

PGNiG odebrało piąty ładunek skroplonego gazu ziemnego (LNG) w stacji przeładunkowej w Kłajpedzie. W ciągu pierwszego pełnego roku jej użytkowania PGNiG załadowało tam 327 autocystern o łącznym wolumenie 5,9 tys. ton LNG do sprzedaży.

Walne zgromadzenie PGNiG Termika - spółki zależnej PGNiG - powołało na wiceprezesów Marcina Mauera i Pawła Przychodzenia.

Huuuge Games

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Huuuge bez uwzględnienia wpływu rozpoznawania przychodów w czasie (płatności) wzrosły w 1Q’21 o ok. 27% r/r, do 95,6 mln USD - szacunkowe dane.

W 1Q’21 przychody ze sprzedaży (bez efektu rozliczania przychodów w czasie) wzrosły ok. 6% w porównaniu do 4Q’20.

Łączny koszt IPO wyniósł 7,4 mln USD czyli ok. 28,7 mln PLN, na którą składają się koszty:

- przygotowania i przeprowadzenia Oferty: 406,4 tys. USD (1,6 mln PLN);

- wynagrodzenia subemitentów: 4,8 mln USD (18,7 mln PLN);

- sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem doradztwa: 2,0 mln USD (7,9 mln PLN);

- promocji Oferty: 121,8 tys. USD (474,6 tys. PLN);

Wskazany powyżej łączny koszt przeprowadzenia Oferty został rozliczony poprzez:

- ujęcie w kosztach bieżących okresów w kwocie 1,7 mln USD (6,4 mln PLN), z czego kwota 1,5 mln USD (5,9 mln PLN) obciążyła wynik 2020r., kwota 125,2 tys. USD (487,9 tys. PLN) obciążyła wynik 2021 r., oraz
- zmniejszenie kapitału pozyskanego z przeprowadzenia oferty w kwocie 5,7 mln USD (22,3 mln PLN) , z czego kwota 864,0 tys. USD (3,4 mln PLN) zmniejszyła kapitał własny 2020 r., kwota 4,9 mln USD (18,9 mln PLN) zmniejszyła kapitał własny 2021 r.

Średni koszt przeprowadzenia Oferty przypadający na jedną akcję wyniósł: 0,65 USD (2,54 PLN).

W dniu 26 lutego 2021 roku spółka zakończyła proces stabilizacji, który rozpoczął się 19 lutego 2021 roku. Nabyto pośrednio przez Menedżera Stabilizującego akcje własne w łącznej liczbie 3,3 mln w przedziale cenowym 38,40 – 49,98 PLN. Nabyte akcje zostaną rozpoznane jako zmniejszenie kapitału własnego 2021 r. . Łączna prowizja dla Menedżera Stabilizującego wyniosła 1,1 mln USD (4,4 mln PLN).

Ten Square Games

Spółka szacuje, że w 1Q’21 miała 169,9 mln PLN przychodów, czyli 27% więcej q/q i 79% r/r. 132,1 mln PLN wygenerowała gra „Fishing Clash”, co stanowi 78% całości, a gra „Hunting Clash” 27 mln PLN (16% całości).

Przychody [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Przychody w podziale na gry [mln PLN]

Wzrostowy początek miesiąca. Komentarz poranny, 7.03.2021 - 4

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Komentarz BDM: Spółka w 1Q’21 wygenerowała 169,9 mln PLN przychodów, za 78% odpowiadał Fishing Clash (132,1 mln PLN), który w marcu wygenerował 44,6 mln PLN przychodów (+13,5% m/m), a „Hunting Clash” 16% całości 27 mln PLN (w marcu = 11,2 mln PLN, wzrost o 31,8% m/m). Dynamiki FC w minionym kwartale były o ok. 10% niższe od naszych założeń z ostatniej rekomendacji (Ten Square Games Kupuj 685 PLN), natomiast HC pobił je o ponad 73%. Na ostatniej konferencji spółka zapowiadała poprawę dynamik m/m, tym samym odczyt ten odbieramy neutralnie.

BoomBit

BoomBit oczekuje, że kwiecień będzie pierwszym miesiącem, w którym w przychodach grupy widoczny będzie w pełni wpływ nowych gier. Firma spodziewa się, że zwiększenie poziomu sprzedaży, widoczne w marcu, zostanie utrzymane w kolejnych okresach.

Gra "Hunt Royale" została jak dotąd pobrana ponad 200 tys. razy. Jak dodano, nie kontrybuowała ona w istotny sposób do rekordowych marcowych przychodów ze względu na to, że gra została wydana pod koniec miesiąca. Spółka liczy na zwrot obecnych nakładów marketingowych w kolejnych miesiącach.

PCF Group

Premiera PCF udana, ale jest też niedosyt. "Outriders” cieszy się dużym zainteresowaniem i zbiera pozytywne opinie recenzentów. Niższe są natomiast noty od graczy. Powód? Błędy w grze. - Parkiet

Ailleron

Software Mind, spółka z grupy Ailleron, podpisała przedwstępną umowę nabycia 70% udziałów w ValueLogic.

Akwizycja VL to konsekwencja przyjętej przez Ailleron strategii realizacji dalszego, dynamicznego rozwoju spółki Software Mind w odniesieniu do strategicznych rynków. Rozwój ten następuje zarówno za sprawą wzrostu organicznego, jak również poprzez akwizycje podmiotów krajowych i zagranicznych. Celem długoterminowym podejmowanych działań jest budowa (wraz z Enterprise Investors) wiodącej grupy na polskim rynku software house’ów.

ValueLogic to spółka działająca w modelu full-service software house w branży e-commerce, zatrudniająca ponad 80 inżynierów oprogramowania i ekspertów branżowych.

All in! Games

Sprzedaż gry "Ghostrunner" w 2020 r., po uwzględnieniu zwrotów, przekroczyła liczbę 482 tys. egzemplarzy. W styczniu spółka podawała, że sprzedaż gry na koniec 2020 roku przekroczyła 0,5 mln egzemplarzy.

Dino

Dino Polska otworzyło od stycznia do końca marca 2021 roku 59 nowych sklepów wobec 16 nowych sklepów rok wcześniej.

Inpro

Inpro zrealizowało przedsprzedaż na poziomie 219 umów w 1Q’21, wobec 190 rok wcześniej. Jednocześnie grupa przekazała łącznie 100 lokale w porównaniu do 167 sztuk rok wcześniej.

Dom Development

Grupa Dom Development sprzedała w 1Q’21 1.084 lokale netto, co oznacza wzrost r/r o 33%. Grupa przekazała w tym czasie klientom 1.366 lokali.

Develia

Develia sprzedała w 1Q’21 na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych 580 lokali w porównaniu do 311 przed rokiem. Deweloper przekazał w tym okresie 393 mieszkania w porównaniu do 421 lokali rok wcześniej.

Deweloperzy

Giełdowi deweloperzy na fali. Inwestorzy wierzą w mieszkaniówkę: od początku roku wyceny spółek deweloperskich rosną skokowo. Koniunktura sprzyja, bo lokale są rozchwytywane nie tylko przez Kowalskich, ale też fundusze z rynku najmu. – Rzeczpospolita

Deweloperzy kupują trudne działki. Dom Development kupił działkę na Bielanach w Warszawie, a Victoria Dom na Pradze Południe. Będą burzyć, aby móc budować. – Puls Biznesu

Budimex

Dariusz Blocher zdecydował o rezygnacji z funkcji prezesa Budimeksu z dniem poprzedzającym odbycie ZWZ spółki za 2020 rok.

Quercus TFI, Skarbiec Holding

Fundusze zarządzane przez Quercus TFI zmniejszyły zaangażowanie w akcjonariacie spółki Skarbiec Holding i mają 270.154 akcje, stanowiące 3,96% głosów na jej walnym zgromadzeniu.

Pekao

Mamy ambicję być zielonym bankiem. Szczegółowe założenia dotyczące naszego szerokiego podejścia do ESG zaprezentujemy w drugim kwartale - mówi Krzysztof Kozłowski, wiceprezes Banku Pekao. Nie każemy sobie płacić za pieniądze zgromadzone na lokatach. Zatem nie przewidujemy ujemnego oprocentowania czy dodatkowych opłat za tą usługę. Natomiast na bieżąco analizujemy sytuację rynkową, finansową i koszty funkcjonowania banku, a także działania konkurencji w zakresie cennika usług i produktów bankowych. W zależności od tych czynników będziemy podejmowali dalsze decyzje. – Dziennik Gazeta Prawna

Banki

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-luty 2021 roku wyniósł 1,36 mld PLN, co oznacza, że w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku spadł o 24% - poinformował KNF.

MOL

MOL rozważa przeprowadzenie w najbliższych dniach emisji 10-letnich obligacji dla inwestorów kwalifikowanych o wartości do 35,5 mld HUF.

PGE

Na przełomie sierpnia i września Polska Grupa Energetyczna planuje uruchomienie paneli fotowoltaicznych na dachu budynku najstarszej w Polsce elektrowni wodnej szczytowo-pompowej Dychów. Przedsięwzięcie realizuje należąca do grupy spółka PGE Energia Odnawialna. Wykonawca inwestycji zostanie wyłoniony w przetargu. - Parkiet

Bogdanka

Czy ekolodzy zatrzymają inwestycję Bogdanki? Towarzystwo dla Natury i Człowieka oraz Greenpeace Polska twierdzą, że koncesja dla Lubelskiego Węgla Bogdanka na wydobycie węgla ze złóż K-6 i K-7 (obszar górniczy Cyców) została wydana z rażącym naruszeniem prawa. - Rzeczpospolita

AC

AC z nadzieją czeka na koniec pandemii. Producent instalacji LPG i CNG odczuł w wynikach negatywne skutki pandemii. Kolejne kwartały powinny dać korzystniejsze warunki do wzrostu. - Parkiet

KSG Agro

W planach na 2021 r. rozwój i inwestycje. Notowany na rynku głównym GPW ukraiński agroholding KSG Agro w planach na ten rok ma m.in. zwiększenie produkcji oraz inwestycje w automatyzację, co poprawi bezpieczeństwo. - Parkiet

Unimot

Unimot otwiera w Polsce 7 nowych stacji paliw pod marką Avia, na koniec roku chce ich mieć 100.

Jujubee (NC)

Jujubee wraz z wydawcą - 1C Entertainment EU - podjęło decyzję o przesunięciu premiery gry Realpolitiks II w wersji PC na platformie Steam na 12 maja 2021 r. Wcześniej termin wydania gry był kilkakrotnie przekładany - ostatnio na 8 kwietnia.

Image Power (NC)

GPW wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Image Power na rynku NewConnect na środę, 7 kwietnia.

SFD (NC)

SFD planuje w 1H’22 przenieść notowania z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany GPW.


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk