W piątek główne polskie indeksy lekko wzrosły. WIG20 urósł o 0,4%, mWIG40 zwyżkował o 0,2%, a szeroki rynek WIG zyskał 0,3%. Najgorszej poradził sobie indeks małych spółek, sWIG80 spadł o 0,4%. Obroty wyniosły niecały 1 mld PLN. W ujęciu tygodniowym najmocniejszy był sWIG80, który stracił 1,1%. WIG20 w ciągu ostatniego tygodnia spadł o 3,7%. W piątek zyskało 10 z 14 sektorowych indeksów. Najmocniej wzrosły WIG Odzież (+3,5%), WIG Paliwa (+2,7%) oraz WIG Energetyka (2,3%). Z drugiej strony najwięcej straciły WIG Leki (-2,3%), WIG Banki (-1,7%), oraz WIG Games (-0,7%).
Końcówka poprzedniego tygodnia na zachodzie Europy przebiegła pod dyktando byków. Euro Stoxx 50, DAX i FTSE wzrosły o ok. 1,5%. CAC 40 urósł za to o 1,3%. W USA w piątek przeważała podaż. S&P 500 (-0,3%) i Nasdaq (-1,3%) zamknęły sesję na minusie. Wzrósł za to Dow Jones Industrial, o 0,4%. W Chinach nadal ogłaszane są lockdowny, na skutek czego cena ropy spadła. Ropa WTI obecnie kosztuje 95 USD/bll. Węgiel ICE kosztuje 295 USD/t, wzrost jest najpewniej rezultatem embargo na rosyjski węgiel. Złoto jest notowane za 1940 USD/oz.
Złotówka jest względnie stabilna, EUR kosztuje 4,63, a USD 4,25. W poniedziałek zarówno główne indeksy azjatyckie, jak i kontrakty terminowe w USA spadły. Inwestorzy nadal obawiają się inflacji oraz zaostrzenia warunków finansowych. We wtorek zostanie podany wskaźnik CPI w USA za marzec. Dzisiaj poznamy marcowe CPI w Czechach oraz PKB za luty Wielkiej Brytanii. Notowania w tym tygodniu w Europie rozpoczynają kontrakty terminowe na DAX spadkiem o -1,0%.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- CI Games: Spółka w 4Q’21 miała 10,1 mln PLN zysku netto n.j.d., znacznie powyżej naszych oczekiwań – pozytywne (wyniki przed sesją 08.04.22) + podsumowanie konferencji [komentarz BDM];
- VRG: Spółka w 4Q’21 miała 79,7 mln PLN EBITDA – powyżej konsensusu [tabela BDM];
- Astarta Holding: Spółka w 2021 miała 122,5 mln EUR zysku netto wobec 8,6 mln EUR rok wcześniej;
- Altus: Spółka szacuje 9,4 mln PLN zysku netto za 2021 (-10,9% r/r);
- Primetech: Spółka w 2021 miała -2,1 mln PLN EBIT;
- Novita: Zysk netto spółki w 2021 wzrósł 22,3% r/r;
- Tauron: Paweł Szczeszek nowym prezesem;
- Polenergia: Podsumowanie konferencji po wynikach za 4Q’21 (08.04.2022);
- Enea: Skarb Państwa chce objąć do 88,3 mln nowych akcji spółki za maksymalnie 899,7 mln PLN;
- Inter Cars: Grupa miała w marcu’22 1.255 mln PLN przychodów (+26,9% r/r) [wykres BDM];
- Asbis: Proponowany dzień finalnej dywidendy za 2021 r. to 16 maja br., ZWZ: 4 maja;
- Police/Grupa Azoty: Usunięcie awarii kotła w Policach i duże straty/koszty utraconych korzyści PCE/ATT 60/34 mln PLN (20% rocznej EBITDA Polic, ale tylko 1,8% GA) [komentarz BDM];
- Vigo System: Przychody spółki spadły w 1Q’22 do 11,7 mln PLN z 14,6 mln PLN [wykres BDM];
- PCC Exol: zarząd proponuje 0,12 PLN DPS (4,7% DY) [komentarz BDM];
- Captor Therapeutics: Spółka zwróci na rzecz NCBiR 3,89 mln PLN;
- Trakcja: Spółka planuje wyemitować 250 mln akcji na rzecz PKP PLK;
- Getin Noble Bank: NBP zwolnił bank z obowiązku utrzymywania 55% rezerwy obowiązkowej;
- STS: Spółka odczuła skutki wojny w Ukrainie, ale liczy na znakomite 2H’22;
- ZM Ropczyce: Spółka wypłaci 1,3 PLN dywidendy na akcję;
- Mostostal Płock: Spółka może wypłacić 4 PLN dywidendy na akcję z zysku za ’21;
- Energa: Zarząd rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto za '21 na kapitał rezerwowy;
- 3R Games: Premiera 'Thief Simulator VR: Greenview Street' dla Meta/Oculus Quest - w 2022;
- Solar: Sprzedaż w marcu’22 wyniosła 10,0 mln PLN [wykres BDM];
- Unibep: Unidevelopment sprzedał w 1Q’22 112 lokali;
- PCC Exol: Spółka chce wypłacić 0,12 PLN dywidendy na akcję za '21;
- Creepy Jar, Incuvo (NC): Podsumowanie premiery gry „Green Hell” VT – pozytywne [komentarz BDM];
- Forever Entertainment (NC): Podsumowanie premiery gry „The House of the Dead: Remake” –pozytywne [komentarz BDM];
- genXone (NC): Program motywacyjny genXone zakłada m.in. wzrost EBITDA o 10% r/r w 2022 r.;
- Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM].
Wyniki wyborów prezydenckich we Francji (I tura)
Do II tury wyborów prezydenckich we Francji przejdą Emmanuel Macron i Maine Le Pen. Macron wygrał I turę większą różnicą głosów niż 5 lat temu (ponad 3 p.p.). Euro umocniło się o poranku, ale potem oddało większość zwyżek. II tura 24.04.2022. Ewentualne zwycięstwo Le Pen może oznaczać opuszczenie przez Francję UE czy NATO. Mimo rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie Le Pen nadal opowiada się za sojuszem z Rosją, Kandydatka na prezydenta idzie też na konfrontację z UE w sprawie polityki migracyjnej. Chce też przywrócenia regularnych kontroli na granicach. Le Pen chce również zmienić francuską konstytucję i wpisać do niej, że umowy międzynarodowe nie mogą stać ponad ustawą zasadniczą.
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg po zliczeniu 96% głosów
Surowce | ||||||||
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
Ropa Brent [USD/bbl] |
102,8 |
2,2% |
-1,5% |
-4,8% |
32,1% |
62,6% | ||
Gaz USA HH [USD/MMBTu] |
6,3 |
-1,3% |
9,8% |
11,3% |
68,3% |
148,9% | ||
Gaz EU TTF 1M [EUR/MWh] |
104,3 |
0,0% |
-5,4% |
-14,5% |
35,8% |
448,0% | ||
CO2 [EUR/t] |
79,9 |
0,2% |
2,0% |
4,7% |
-0,4% |
84,1% | ||
Węgiel ARA [USD/t] |
292,7 |
3,6% |
10,4% |
7,1% |
114,0% |
336,5% | ||
Miedź LME [USD/t] |
10 304,8 |
-0,1% |
-0,4% |
-0,6% |
5,8% |
14,3% | ||
Aluminium LME [USD/t] |
3 351,5 |
-0,3% |
-2,5% |
-3,7% |
19,4% |
47,9% | ||
Cynk LME [USD/t] |
4 310,0 |
2,5% |
-2,2% |
1,8% |
20,1% |
52,1% | ||
Ołów LME [USD/t] |
2 390,5 |
0,6% |
-2,4% |
-1,2% |
2,3% |
21,9% | ||
Stal HRC [USD/t] |
1 490,0 |
-1,6% |
-3,2% |
-3,3% |
3,8% |
10,4% | ||
Ruda żelaza [USD/t] |
157,0 |
0,2% |
-1,9% |
4,1% |
39,6% |
-7,7% | ||
Węgiel koksujący [USD/t] |
411,3 |
1,2% |
-7,2% |
-21,0% |
17,0% |
250,6% | ||
Złoto [USD/oz] |
1 947,5 |
0,8% |
1,1% |
0,5% |
6,5% |
10,9% | ||
Srebro [USD/oz] |
24,8 |
0,7% |
0,6% |
-0,1% |
6,3% |
-2,7% | ||
Platyna [USD/oz] |
979,2 |
1,3% |
-1,1% |
-0,7% |
1,1% |
-20,6% | ||
Pallad [USD/oz] |
2 420,1 |
8,9% |
6,7% |
7,3% |
26,6% |
-7,9% | ||
Bitcoin USD |
42 751,8 |
-1,9% |
-7,4% |
-6,6% |
-7,7% |
-27,0% | ||
Pszenica [USd/bu] |
1 051,5 |
3,1% |
6,8% |
4,5% |
36,4% |
67,2% | ||
Kukurydza [USd/bu] |
768,8 |
1,5% |
4,6% |
2,7% |
29,6% |
32,6% | ||
Cukier ICE [USD/lb] |
20,3 |
2,9% |
5,6% |
4,9% |
10,2% |
41,0% |
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
CI Games
Przed rozpoczęciem piątkowej sesji spółka opublikowała wyniki za 4Q’21:
Wyniki za 4Q’21 [mln PLN]
|
4Q'20 |
4Q'21 |
zmiana r/r |
4Q'21P BDM |
odchyl. |
2020 |
2021 |
zmiana r/r |
Przychody |
11,2 |
23,6 |
110,6% |
23,1 |
2,3% |
46,0 |
105,5 |
129,4% |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
4,3 |
16,2 |
273,9% |
11,5 |
41,1% |
19,3 |
65,9 |
241,1% |
EBITDA |
7,0 |
11,6 |
66,3% |
10,8 |
7,0% |
27,8 |
60,4 |
117,2% |
EBIT |
2,5 |
8,9 |
249,7% |
5,6 |
60,4% |
8,7 |
40,3 |
361,3% |
Zysk brutto |
2,3 |
9,2 |
306,3% |
5,6 |
66,2% |
8,5 |
42,8 |
401,9% |
Zysk netto |
2,0 |
11,1 |
451,4% |
4,8 |
134,1% |
7,1 |
38,3 |
440,3% |
Zysk netto n.j.d. |
1,9 |
10,4 |
458,0% |
4,1 |
153,1% |
7,0 |
36,8 |
428,9% |
Marża zysku brutto ze sprzedaży |
38,5% |
68,4% |
49,6% |
42,0% |
62,5% | |||
Marża EBITDA |
62,0% |
49,0% |
46,8% |
60,5% |
57,3% | |||
Marża EBIT |
22,7% |
37,7% |
24,0% |
19,0% |
38,2% | |||
Marża zysku netto |
18,0% |
47,0% |
20,6% |
15,4% |
36,3% | |||
Marża zysku netto n.j.d. |
16,6% |
43,9% |
17,7% |
15,1% |
34,9% |
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A.
BDM:
- W ocenie spółki głównym czynnikiem, który przełożył się na wyniki w 2021 r. była premiera gry Sniper Ghost Warrior Contracts 2 w czerwcu 2021 r. Projekt wygenerował w 2021 r. ok. 61% przychodów netto grupy. Za 11% przychodów odpowiadały dwa nowe tytuły pod marką United Label - Eldest Souls oraz Tails of Iron. Sprzedaż gier z back catalogue wygenerowała pozostałe 28% przychodów netto.
- Sprzedaż cyfrowa stanowiła około 69% przychodów netto grupy za rok 2021, a sprzedaż fizyczna - około 31%. W dalszej perspektywie spółka przewiduje wzrost udziału gier cyfrowych w przychodach netto grupy w nadchodzących latach.
- Rok 2022 będzie spokojniejszy pod względem premier nowych tytułów, a CIG obecnie mocno koncentruje się na zapewnieniu zrównoważonego wzrostu z portfolio gier i treści w 2023 roku i później.
- Kolejna część gry Lords of the Fallen to największy jak dotąd projekt CIG, którego celem jest skapitalizowanie rosnącej popularności tego gatunku na całym świecie. Zdanie spółki ma ona solidne podstawy, by oczekiwać, że kolejna gra z serii Sniper Ghost Warrior przybliży ten tytuł większej liczbie odbiorców, niż kiedykolwiek dotąd.
- Na koniec 2021 r., grupa posiadała środki pieniężne netto w wysokości 37,8 mln PLN (28,2 mln PLN w 2020 r.) i zerowe zadłużenie (z wyłączeniem leasingu finansowego związanego najmem powierzchni biurowej).
- W 2021 r. zwiększenia na prace rozwojowe wyniosły 41,7 mln PLN i związane były z nakładami na gry „Sniper Ghost Warrior Contracts 2”, „Sniper Ghost Warrior Next” i „Lords of the Fallen 2”.
Podsumowanie konferencji (08.07.2022r.):
- LotF2 -> gra w pełnej produkcji, idzie zgodnie z planem; rozpoczęcie kampanii marketingowej w 3Q’22;
- Multiplayer -> planują zaimplementować funkcjonalności multiplayer do każdego tytułu;
- Na koniec 2021r. spółka zatrudniała 157 osób, w tym roku planują się skupić na konsolidacji obecnie realizowanych projektów, nie planują takiej dużej zmiany zatrudnienia vs 2021 ale oczywiście chcą się dalej powiększać;
- Spółka nie planuje sprzedawać swoich IP, jest bardziej skłonna do poszukiwania nowych, które powiększą jej portfolio;
- DLC -> rozszerzenie kontentu jest ważne dla spółki, planują DLC do swoich tytułów, w tym istniejących tytułów;
- Akwizycje -> są otwarci na przejmowanie małych studiów ale to nie jest główną strategią;
- LotF2 -> będzie miał znacząco większy budżet produkcyjny i marketingowy vs Lotf1 (42 mln PLN produkcja + merketing), premiera w 2023 r., będzie to multiplatformowa premiera (jednocześnie na PC i nowej generacji konsole Xbox i PlayStation).
- Przegląd opcji strategicznych -> zarząd rozważa możliwość wprowadzenia akcji na giełdę w Londynie, pracujemy nad tym, podzieli się nowymi informacjami, kiedy coś ustali. Myślą, że będzie miało to miejsce w tym roku.
Astarta Holding
Spółka w 2021 miała 491,4 mln EUR przychodów, 150,1 mln EUR EBIT (+166,7% r/r) oraz 122,5 mln EUR zysku netto wobec 8,6 mln EUR zysku rok wcześniej.
Altus
Spółka szacuje, że w 2021 miała 57,7 mln PLN przychodów (-12,1% r/r), 12,9 mln PLN zysku na sprzedaży (-0,8% r/r) oraz 9,4 mln PLN zysku netto (-10,9% r/r).
Primetech
Spółka w 2021 miała 27,9 mln PLN przychodów (-30,2% r/r), -2,1 mln PLN EBIT, wobec 8,4 mln PLN w 2020, oraz 2,2 mln PLN straty netto wobec 7,2 mln PLN zysku rok wcześniej.
VRG
Spółka opublikowała wyniki za 4Q’21.
Wybrane dane finansowe
wyniki |
kons. |
różnica |
r/r |
q/q |
YTD 2021 | |
Przychody |
348,8 |
349,1 |
-0,1% |
50,3% |
14,4% |
1069,9 |
EBITDA |
79,7 |
76,4 |
4,3% |
249,3% |
17,7% |
201,6 |
EBIT |
53,6 |
51,0 |
5,1% |
- |
24,7% |
97,5 |
zysk netto j.d. |
39,8 |
36,9 |
8,0% |
- |
68,1% |
66,3 |
marża EBITDA |
22,8% |
21,9% |
0,95 |
13,01 |
0,65 |
18,84% |
marża EBIT |
15,4% |
14,6% |
0,76 |
16,62 |
1,27 |
9,12% |
marża netto |
11,4% |
10,6% |
0,85 |
19,54 |
3,65 |
6,20% |
Źródło: BDM, PAP
Celem grupy na 2022 rok jest dalszy, dwucyfrowy wzrost przychodów. Zarząd oczekuje również wzrostu zysku operacyjnego i netto, szybszego niż wzrost sprzedaży. Spółka planuje 3% wzrost powierzchni stacjonarnej i poprawę marży brutto na sprzedaży.
Novita
W 2021 spółka wypracowała 221,4 mln PLN przychodów (+10,2% r/r), 66,8 mln PLN EBITDA (+21,4% r/r) oraz 49,8 mln PLN zysku netto (+22,3% r/r).
Tauron
Rada nadzorcza powołała Pawła Szczeszka na stanowisko prezesa spółki z dniem 11 kwietnia.
Tauron Zielona Energia - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - planuje ukończyć budowę Farmy Wiatrowej Piotrków jesienią 2022 r.
Minister aktywów państwowych zaakceptował wniosek o ok. 1,15 mld PLN wsparcia publicznego dla Tauronu Wydobycie. Dopłaty mają wesprzeć redukcję zdolności produkcyjnych na 2022 rok.
Polenergia
Podsumowanie konferencji po wynikach za 4Q’21 (08.04.2022)
- w 2021 roku do portfolio dołączyła FW Szymankowo. Projekty lądowych farm wiatrowych Dębsk, Kostomoły (start produkcji w 2022), Piekło/Grabowo (budowa rozpoczęta pod koniec marca’22) zgodnie z harmonogramem. Oczekiwane zniesienie ustawy 10H w 2Q’22;
- końcowy etap 3 projektów fotowoltaicznych o mocy 28 MW (Sulechów II/III, Buk);
- zakończona reorganizacja ENS Sarzyna, w 4Q’21 praca w wymuszeniu. Negatywny CCS zmusił do odwrócenia transakcji zabezpieczających (odwrócono 30% pozycji zabezpieczonej na 2023 rok). Działalność ENS zabezpieczona i obecna zmienność rynkowa nie ma wpływu na wyniki. Dostawy i cena gazu zabezpieczona do końca 2023 roku;
- zakończona emisji akcji po 47 PLN/akcje (pozyskanie ok. 1 mld PLN);
- wojna na Ukrainie nie ma wpływu na spółkę z wyjątkiem podwyższonych cen surowców/energii (pozytywny wpływ na pozyskiwanie finansowanie pod nowe projekty OZE);
- negatywny wpływ zmniejszenia obowiązku zielonych certyfikatów z 18,5% do 10%, co zmniejszy popyt (Grupa ma zabezpieczone ceny, zmiany negatywne po 2023 roku)
- w Dystrybucji spółka straciła jednego z największych klientów (negatywny wpływ na wolumen, ale pozytywny na marże);
Q&A:
- sprzedaż energii na rynku zamiast zabezpieczenia na aukcjach ? otoczenie rynkowe dla nowych inwestycji OZE sprzyjające, aukcje i długoterminowe kontrakty ograniczają ryzyko, spółka otwarta na różne strategie, chce mieć otwarta jakąś pozycję i korzystać z rynku;
- IRR projektów offshore przy wzroście kosztów budowy ? Projekty dalej nie mają zabezpieczonych kosztów budowy przy stałej cenie maksymalnej w CfD. Niemniej to co się dzieje na Ukrainie zwiększa atrakcyjność OZE;
- dlaczego spółka nie ubiega się o nowe koncesje offshore ? to efekt strategii, ekspozycja na offshore w PL już duża, możliwa ekspansja na inne rynki offshore;
- dodatkowe ryzyko obciążeń podatkowych w farmach wiatrowych ? spółka ma nadzieję, że taki podatek nie zostanie wprowadzony;
- koszty stałe w Gaz i czyste paliwa ? czy taryfa zrekompensuje koszt gazu ? Spółka w trakcie rozmów, w długim terminie tak;
- niska cena sprzedaży energii w segmencie farm wiatrowych ? To efekt kosztów profilu (BDM: Od 2018 r. producenci energii z wiatru ponoszą tzw. koszt profilu, tzn. różnicę pomiędzy średnią ceną energii elektrycznej na rynku a ceną możliwą do uzyskania przez farmę wiatrową);
- cena energii w Szymankowo ? to farma gdzie tyko część ceny zabezpieczonej w aukcji, nie na spocie, ale cena zabezpieczona w terminie;
- cena energii po kosztach bilansowania i profilu ? prezentacja str. 9 168 PLN/MWh w 4Q’21;
- koszt profilu w 4Q’21 to one-off ? Ta zmienność rynkowa to wyjątkowe zdarzenie w 4Q’21;
- hedging zielonych certyfikatów ? spółka znacząco zahedgowana na 2023 rok;
Asbis
Akcjonariusze spółki zdecydują o wypłacie finalnej dywidendy za 2021 r. w zapowiadanej wcześniej wysokości 0,1 USD na akcję na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 4.05.22. Proponowana data dywidendy to 16.05.22,
a data jej wypłaty – 26.05.22.
Enea
Skarb Państwa zadeklarował w umowie inwestycyjnej ze spółką, że chce objąć do 88,3 mln nowych akcji spółki za maksymalnie 899,7 mln PLN. Spółka zobowiązała się, że przeznaczy wpływy z emisji na następujące projekty: rozbudowę i modernizację sieci w obszarze stacji wysokiego i średniego napięcia oraz linii wysokiego napięcia, jak również sieci w obszarze sieci średniego napięcia. Część środków ma trafić też na liczniki zdalnego odczytu oraz przyłączanie do sieci.
Akcjonariusze Enei zdecydowali w piątek o podwyższeniu kapitału w drodze emisji nie więcej niż 88,3 mln akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru.
Spółka rozpoczyna przyspieszoną budowę księgi popytu na 88.288.515 akcji serii D nowej emisji. Współprowadzącym księgę będą Pekao Investment Banking i BM Pekao.
Inter Cars
Skonsolidowane przychody Inter Cars w marcu’22 wyniosły 1.255,1 mln PLN (+26,9% r/r). Narastająco od początku roku grupa wypracowała 3.171,6 mln PLN przychodów (+26,2% r/r).
Miesięczne przychody [mln PLN]
Źródło: BSM, spółka
DataWalk
Spółka otrzymała zamówienie, którego przedmiotem jest sprzedaż licencji platformy analitycznej DataWalk na potrzeby jednej z wyspecjalizowanych jednostek ONZ. Oprogramowanie DataWalk będzie wykorzystywane do zastosowań związanych z analityką śledczą w działalności jednostki w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego.
Grupa Azoty, Police
Spółka poinformowała, że usunięto skutki awarii, o której informowała 09.03.22.
Negatywne skutki finansowe spowodowane awariami oszacowano dla Polic na 60 mln PLN, a dla Grupy Azoty na poziomie 34,2 mln PLN. Na skutki finansowe spowodowane awariami składają się koszty ich usunięcia oraz utracone korzyści wynikające z utraconych marż ze sprzedaży nawozów wieloskładnikowych, bieli tytanowej, a także produktów azotowych.
W ujęciu skonsolidowanym negatywne skutki finansowe zostały zmniejszone dzięki podjęciom działań umożliwiającym wykorzystanie w okresie awarii części zasobów surowców energetycznych GA Police przez spółki Grupy Azoty.
Komentarz BDM: koszty awarii i utraconych korzyści to aż 20% rocznej EBITDA Polic ale tylko 1,8% EBITDA Grupy Azoty. Awaria kotła, która unieruchomiła praktycznie cały zakład w Policach, trwała 30 dni. Koszt i utracone korzyści to 2 mln PLN dziennie, co może potwierdzać świetne otoczenie rynkowe. W 2021 roku Police miały niecałe 300 mln PLN EBITDA, a Grupa Azoty 1,95 mld PLN. W samym 4Q’21 EBITDA Polic sięgnęła 100 mln PLN, a Grupy Azoty rekordowe 887 mln PLN. (Krystian Brymora)
Comp
Spółka, jako członek konsorcjum firm CompuGroup Medical Polska, zawarła umowy na budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR w ramach realizacji projektu "Pomorskie e-zdrowie". Łączna wartość zamówienia wynosi 110,35 mln PLN brutto, w tym wartość dostaw i usług realizowanych przez Comp wynosi 50,5 mln PLN brutto.
Captor Therapeutics
Spółka zwróci na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju łącznie 3,89 mln PLN z powodu ustalonych przez audytorów nieprawidłowości przy rozliczaniu kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach realizacji projektów unijnych.
Trakcja
Akcjonariusze spółki zdecydują 6 maja o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 250 mln akcji serii E. Emisja ma być przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zostanie skierowana do spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
Vigo System
Przychody spółki spadły w 1Q’22 roku do 11,7 mln PLN z 14,6 mln PLN (-19,6% r/r).
Przychody Spółki [tys. PLN]
Źródło: BDM, Spółka
Getin Noble Bank
Zarząd Narodowego Banku Polskiego podjął uchwałę w sprawie zwolnienia banku z obowiązku utrzymywania 55% wymaganej rezerwy obowiązkowej.
AB
Mamy do czynienia z trwałym wzrostem rynku, a inflacja sprawia, że konsumenci i odbiorcy korporacyjni nie odwlekają zakupów – mówi Andrzej Przybyło, szef AB. – Parkiet
STS
Spółka w 1Q’22 odczuła skutki wojny w Ukrainie, bo przełożyła się ona wraz z wysoką inflacją i podwyżkami stóp procentowych na nastroje konsumentów. Liczy na znakomite 2H’22, gdyż spółce sprzyja kalendarz imprez sportowych.
ZM Ropczyce
Walne zgromadzenie spółki zdecydowało o wypłacie 1,3 PLN dywidendy na akcję zysku za rok 2021. Łącznie do akcjonariuszy trafi 6,06 mln PLN. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 19 kwietnia. Wypłata nastąpi 26 kwietnia.
Rada Nadzorcza spółki potwierdziła wykonanie celów budżetowych wyznaczonych w Programie Motywacyjnym na 2021 rok, wobec czego uczestnicy Programu mają prawo do nieodpłatnego nabycia akcji spółki w łącznej liczbie 188.675 akcji.
Mostostal Płock
Spółka planuje wypłacić w formie dywidendy za 2021 rok łącznie 8 mln PLN, co oznacza 4 PLN na akcję.
Energa
Zarząd spółki zarekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto spółki za 2021 rok w wysokości 210 mln zł w całości na kapitał rezerwowy.
3R Games
Spółka finalizuje prace nad grą "Thief Simulator VR: Greenview Street" w wersji VR dla Meta/Oculus Quest 2. Premiera gry planowana jest na 2022 r. Po premierze twórcy będą pracować nad rozszerzeniami, powiększającymi dostępny graczom świat.
Solar
Przychody ze sprzedaży w marcu’22 wyniosły 10,0 mln PLN (+20,5% r/r).
Przychody ze sprzedaży [mln PLN]
Źródło: BDM, spółka
Unibep
Unidevelopment, spółka z Grupy Unibep, sprzedała w 1Q’22 112 lokali, z czego 55 lokali w ramach wspólnych przedsięwzięć deweloperskich z podmiotami zewnętrznymi.
Celem Unidevelopment jest sprzedaż ok. 1.500 mieszkań rocznie w perspektywie 2-3 lat. Spółka mierzy też
w utrzymanie dwucyfrowej marży w bieżącym roku i planuje zakupy gruntów - jej budżet na ten cel to 130 mln PLN.
Wasko
Spółka zawarła umowę ze Skarbem Państwa na rozbudowę obiektowego systemu składowania danych. Maksymalna wartość zamówienia wynosi 6 mln PLN brutto.
Labo Print
Przychody ze sprzedaży w marcu’22 wyniosły 14,3 mln PLN (+63% r/r). W 1Q’22 sprzedaż wyniosła 33,1 mln PLN (+51% r/r).
Fasing
Spółka zawarła dwie umowy ze spółką zależną Fasing Sino-Pol na dostawę łańcuchów ogniwowych i ogniw złącznych. W ramach współpracy między firmami wartość wszystkich umów zawartych od 23.12.2021 wynosi łącznie 20,2 mln CNY.
PCC Exol
Zarząd PCC Exol proponuje na dywidendę łącznie 20,8 mln PLN, co daje 0,12 PLN/akcję. Zarząd proponuje ustalić dzień dywidendy na 21 kwietnia, natomiast wypłata dywidendy nastąpiłaby w dwóch terminach: 28 kwietnia - wypłata 0,10 PLN na jedną akcję, a 19 lipca - wypłata 0,02 PLN na jedną akcję.
Komentarz BDM: to 4,7% kapitalizacji (DY) i tylko 36% ubiegłorocznego zysku netto (DPR). Z jednej strony spółka miała rekordowy rok. Z drugiej ma ambitny program inwestycyjny. Do 2023/2024 roku na inwestycje może wydać nawet ok. 250 mln PLN przy EBITDA sięgającej 90 mln PLN (2021 roku, 70 mln PLN w 2020). Krystian Brymora
Dywidenda na akcję w okresie (DPS) [PLN/akcję]
Źródło: BDM, spółka
Atende
Oferta konsorcjum Atende i spółki zależnej A2 Customer Care została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na systemy CRM i billingu dla PGE Systemy. Wartość brutto oferty to 154,3 mln PLN.
Novavis Group
Oferta spółki Novavis ESCO została wybrana w przetargu na "Zapewnienie efektywności energetycznej dla Gminy Wleń". Oferta cenowa wyniosła 1,4 mln PLN brutto.
Primetech
Zarząd spółki zarekomenduje WZA przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2021 w kwocie 0,9 mln PLN na pokrycie strat z lat ubiegłych.
Creepy Jar, Incuvo (NC)
Komentarz BDM: pozytywne. Gra „Green Hell” VR znajduje się obecnie na 2 miejscu najlepiej sprzedających się gier na platformie Oculus Quest (https://tinyurl.com/bdevxy5m) . Wyprzedza ją tylko tytuł „Beat Saber”, którego przychody przekraczają 100 mln USD. Przypominamy, że do CRJ trafia 50% z każdej sprzedanej sztuki gry. Od momentu premiery wystawiono 573 recenzji, a ogólna ocena kształtuje się na poziomie 4,5/5 (70% użytkowników wystawiło ocenę 5/5). Premiera gry wypadła znacznie powyżej naszych oczekiwań (Creepy Jar KUPUJ 1200 PLN), stąd spodziewamy się jej istotnego wpływu na wyniki spółki.
Forever Entertainent (NC)
Komentarz BDM: pozytywne. Gra „The House of the Dead: Remake” znajduje się obecnie na 9 miejscu najlepiej sprzedających się gier na świecie na platformie Nintendo Switch (https://tinyurl.com/2p8kd3cu). Na jednym z najważniejszych rynków (japońskim) gra znajduje się na 5 miejscu najlepiej sprzedających się gier (https://tinyurl.com/yhjf7pbw). Na portalu metacritic.com oceny gry wystawiona przez graczy wynosi 6,7/10.
Forever Entertainment KUPUJ 8,0 PLN
genXone (NC)
Rada nadzorczą spółki przyjęła program motywacyjny dla członków zarządu spółki oraz kluczowych pracowników
i współpracowników, zakładający m.in., że EBITDA w 2022 r. wyniesie nie mniej 110% wyniku za 2021 r., a w 2023 r. - nie mniej niż 120% wyniku z 2021 r. Program obejmie do 142 tys. akcji nowej serii i będzie realizowany w latach 2022-2024.
Spółka zawarła 7 kolejnych umów z Pure Clinical na dokonanie oceny skuteczności działania testów antygenowych. Łączna wartość zamówienia wynosi 0,5 mln PLN netto.
Gaming – podsumowanie tygodnia
Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia
Gaming 04/04.2022-11/04.2022
|
Link |
Kraj | |
CI Games – wyniki za 2021 r.
|
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,506392 |
Big Cheese Studio - wyniki za 2021 r. |
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,506370 |
Huuuge Games – spółka w 1Q’22 miała 84,1 mln USD przychodów. |
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,506175 |
Ten Square Games - spółka w 1Q’22 miała 142,8 mln PLN przychodów. |
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,506240 |
BoomBit – spółka w marcu’22 miała 22,2 mln PLN przychodów. |
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,506164 |
Zagranica | |
Przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft. FTC sprawdzi dane graczy i sytuację w branży. |
https://tinyurl.com/37nu64w8 |
Przejęcie Bungie przez Sony wywołało większe zainteresowanie niż transakcja MSFT i ATVI. |
https://tinyurl.com/4knde3hu |
Ubisoft wrzuci NFT do kolejnych gier. |
https://tinyurl.com/2bmhtt8d |
LEGO i Epic Games łączą siły, by „stworzyć miejsce do zabawy dla dzieci w metawersum”. |
https://tinyurl.com/mrynyvhz |
PS Plus może „dogonić” Xbox Game Pass, ale nie zapewni innowacji. |
https://tinyurl.com/2p8v7utf |
Steam Deck wciąż się rozwija. Valve podsumowuje miesiąc od premiery. |
https://tinyurl.com/2wupya2z |
Gry na PS5 zdominowały BAFTA Games 2022. |
https://tinyurl.com/yckmkpar |
Konami "bardzo poważnie" podchodzi do krytyki eFootball 2022. |
https://tinyurl.com/yctdkb2a |
Activision Blizzard chce zadbać o jakość. Firma zatrudnia ponad 1000 Testerów QA. |
https://tinyurl.com/mwb634w9 |
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, stooq.pl, yahoo.com |
Teliani Valley Polska (NC)
Zarząd spółki podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych, którego celem jest rozpoznanie możliwych kierunków rozwoju i wybór najkorzystniejszego z nich.
Scope Fluidics (NC)
Spółka rozpoczęła w ramach badań przedrejestracyjnych walidację systemu BacterOMIC z rozszerzonym panelem diagnostycznym.
Aztec International (NC)
Spółka zależna Aztec (UK) wypłaci dywidendę za rok 2021 i lata ubiegłe w wysokości 0,9 mln PLN.
Handel
Żywność traci znaczenie w wydatkach konsumpcyjnych. To wciąż główna pozycja w domowych budżetach, niemniej poziom zakupów dóbr trwałych w Polsce rośnie kilkakrotnie szybciej i teraz wrośnie jeszcze bardziej. Zmiany uruchomiła pandemia. – Rzeczpospolita
Pandemia długoterminowo zwiększyła popyt na elektronikę, ale zaburzyła łańcuchy dostaw i podniosła ceny. Teraz doszły jeszcze zawirowania związane z trwającą wojną w Ukrainie. Pewne jest tylko jedno: ceny będą szły w górę. Popyt wyhamuje? – Parkiet
Nieruchomości
Po lekkich obniżkach w końcu 2021 r. mieszkania w lutym nadal drożały. Ceny działek pod budownictwo rodzinne przeciwnie — drugi miesiąc z rzędu taniały. – Puls Biznesu
Motoryzacja
Drastycznie spada import używanych samochodów. W marcu wjechało ich aż o jedną piątą mniej niż rok wcześniej. – Puls Biznesu
Węgiel
Żeby zakazy importu węgla Z Rosji i Białorusi jak najszybciej weszły w życie, Senat ma przyjąć bez poprawek ustawę sankcyjną oraz nowelizację tzw. specustawy ukraińskiej. – Dziennik Gazeta Prawna