• Odbierz prezent
Notowania giełdowe. Wątłe rozmiary odreagowania na GPW. Zobacz wykres dnia - akcje TIM najwyżej od roku!

Po poniedziałkowych spadkach wczorajsza sesja przyniosła pewne odreagowanie. O ile jednak na początku sesji nastroje były dobre, wraz z upływem czasu optymizm stopniowo się zmniejszał. Ostatecznie WIG20 wzrósł 0,3%, WIG 0,4%, a mWIG40 i sWIG80 po 0,6%. Wśród blue-chipów pozytywnie wyróżniał się Lotos (3,8%) oraz Orange (2,9%), a najbardziej traciły JSW i KGHM (-2,0%). Na innych rynkach europejskich skala odreagowania po poniedziałkowej przecenie była bardziej zdecydowana: DAX zyskał 1,4%, CAC 1,5%, a FTSE 1,1%. W USA S&P stracił -0,1%, a Nasdaq wzrósł 0,2%. Wczoraj na Węgrzech bank centralny podniósł stopy procentowe, jednak w stopniu nieznacznie niższym od oczekiwań (o 15bp do 165bp vs. oczekiwane 25bp). Kluczowe dla rynków (poza sytuacją Evergrande) pozostaje obecnie posiedzenie FED, które będzie miało miejsce dzisiaj wieczorem. Z rana NIKKEI traci -0,6%, ale kontrakty terminowe na S&P są na 0,2% plusie.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  1. AB: Spółka w roku obrotowym 2020/2021 wypracowała 123,7 mln PLN zysku netto;
  2. GPW: Giełda w 1H’21 wypracowała 83,9 mln PLN zysku netto;
  3. Elektortim: Spółka w 1H’21 miała 1,6 mln PLN zysku netto – wstępne dane;
  4. IMS: Spółka miała 3,7 mln PLN zysku netto, 3,8 mln PLN zysku EBIT w 2Q’21;
  5. PMPG: Spółka miała 4,4 mln PLN zysku netto, 3 mln PLN zysku EBIT w 1H’21;
  6. Asbis: Przychody spółki w sierpniu wzrosły o 18% r/r do ok. 243 mln USD;
  7. Astarta: Spółka liczy, że nowe inwestycje pozwolą na podwojenie EBITDA segmentu soi;
  8. Inpro: Spółka chce sprzedać w '21 więcej lokali r/r; sytuacja na rynku jest dobra;
  9. Wielton: Grupa planuje w 2022 r. dalszy wzrost przychodów i wolumenów sprzedaży;
  10. Famur: Spółka przyjęła oferty sprzedaży 82,5 tys. akcji własnych za łącznie 206,4 tys. PLN;
  11. Creepy Jar: Spółka przesunęła premierę 3. części dodatku do gry 'Green Hell' na PC [komentarz BDM];
  12. MCI Capital: Spółka planuje zrealizować 4 wyjścia z inwestycji do końca 2021 r.;
  13. Agora: Spółka ma porozumienie w sprawie zmiany warunków opcji menedżerskich Heliosa;
  14. Dom Development: Spółka wprowadziła do oferty 188 mieszkań na Os. Ceramiczna w stolicy;
  15. Onde: Spółka ma umowę o wartości 125,7 mln PLN netto na wykonanie robót budowlanych dla elektrowni fotowoltaicznej;
  16. OT Logistics: Spółka miała 9,4 mln PLN zysku netto, 18,4 mln PLN zysku EBIT w 2Q’21;
  17. Vigo System: Spółka chce wprowadzić program motywacyjny na lata 2021-2023;
  18. Mostostal Warszawa: Spółka miała 10,8 mln PLN zysku netto, 16,6 mln PLN EBIT w 2Q’21;
  19. Krynicki Recykling: Spółka zakłada utrzymanie dynamiki wzrostu przychodów w 2H’21.

WYKRES DNIA

Akcje TIM zyskały podczas wczorajszej sesji nieco ponad 4% i znalazły się najwyżej od roku. Warto zauważyć, że ostatnio walory spółki były notowane na poziomie 40 PLN w 2007 roku.

TIM - daily

Wątłe rozmiary odreagowania na GPW. Komentarz poranny, 22.08.2021 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

Surowce

       
 

Cena

1D

1W

MTD

YTD

1R

   

Ropa Brent [USD/bbl]

75,2

1,7%

2,1%

3,0%

45,1%

80,1%

   

Gaz TTF DA [EUR/MWh]

73,9

1,0%

12,1%

51,7%

285,9%

546,8%

   

Gaz TTF 1M [EUR/MWh]

72,7

-1,3%

11,3%

44,2%

280,9%

537,3%

   

CO2 [EUR/t]

60,1

-0,9%

0,5%

-1,0%

84,4%

127,9%

   

Węgiel ARA [USD/t]

171,2

0,0%

-0,1%

10,7%

147,1%

228,8%

   

Miedź LME [USD/t]

8 982,5

-0,7%

-4,7%

-5,7%

15,9%

33,7%

   

Aluminium LME [USD/t]

2 825,0

-0,7%

0,5%

3,1%

43,1%

62,4%

   

Cynk LME [USD/t]

2 958,1

-1,3%

-2,5%

-1,2%

8,4%

21,2%

   

Ołów LME [USD/t]

2 133,3

-1,0%

-6,2%

-10,6%

8,0%

14,5%

   

Stal HRC [USD/t]

1 935,0

0,0%

0,3%

-0,5%

92,5%

252,5%

   

Ruda żelaza [USD/t]

115,4

2,0%

-9,0%

-27,5%

-25,9%

-6,9%

   

Węgiel koksujący [USD/t]

389,0

-0,3%

6,4%

51,6%

261,0%

170,1%

   

Złoto [USD/oz]

1 776,3

0,8%

-1,5%

-2,1%

-6,2%

-6,5%

   

Srebro [USD/oz]

22,8

2,4%

-4,5%

-4,9%

-13,6%

-6,2%

   

Platyna [USD/oz]

960,2

5,8%

1,3%

-5,6%

-10,3%

11,0%

   

Pallad [USD/oz]

1 894,5

1,6%

-4,0%

-23,2%

-22,8%

-16,4%

   

Bitcoin USD

42 022,2

-4,2%

-9,8%

-11,3%

47,0%

302,0%

   

Pszenica [USd/bu]

692,5

-1,2%

1,1%

-2,0%

8,1%

24,1%

   

Kukurydza [USd/bu]

518,0

-0,7%

3,0%

-3,0%

7,0%

40,3%

   

Cukier ICE [USD/lb]

19,8

0,8%

0,5%

-3,9%

38,4%

52,5%

   

WIG20

Wątłe rozmiary odreagowania na GPW. Komentarz poranny, 22.08.2021 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Wątłe rozmiary odreagowania na GPW. Komentarz poranny, 22.08.2021 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

AB

Spółka w roku obrotowym 2020/2021 miała 13,1 mld PLN przychodów, 165,8 mln PLN EBIT oraz 123,7 mln PLN zysku netto.

GPW

Spółka w 1H’21 miała 209,4 mln PLN przychodów, 94,0 mln PLN EBIT oraz 83,9 mln PLN zysku netto.

Selvita

Spółka w 1H’21 miała 139,2 mln PLN przychodów ze sprzedaży, 15,0 mln PLN EBIT oraz 9,8 mln PLN zysku netto.

Elektrotim

Spółka w 1H’21 miała 129,9 mln PLN przychodów, 4,5 mln PLN EBIT oraz 1,6 mln PLN zysku netto – wstępne wyniki.

IMS

Spółka w 2Q’21 miała 9,0 mln PLN przychodów, 3,8 mln PLN EBIT oraz 3,7 mln PLN zysku netto n.j.d.

PMPG

Spółka w 1H’21 miała 13,0 mln PLN przychodów, 3,0 mln PLN EBIT oraz 4,4 mln PLN zysku netto n.j.d.

Inpro

Sytuacja na rynku deweloperskim jest dobra, a sprzedaż mieszkań utrzymuje się na wysokim poziomie. 3Q’21 może być nieco słabszy sprzedażowo niż 2Q’21, ale w całym roku spółka chciałaby sprzedać więcej lokali niż przed rokiem.

Wielton

Grupa Wielton planuje w 2022 roku dalszy wzrost przychodów i wolumenów sprzedaży. Podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi przedstawienia w 1Q’22 strategii Wieltonu na lata 2022-25.

Agora

Agora zakończyła negocjacje z kluczowymi menadżerami spółki zależnej Helios, będącymi jednocześnie akcjonariuszami mniejszościowymi tej spółki, w przedmiocie zmiany warunków opcji kupna/sprzedaży posiadanych przez nich akcji Heliosa oraz podpisała z nimi stosowne aneksy.

Mostostal Warszawa

Spółka w 2Q’21 miała 363,0 mln PLN przychodów, 16,6 mln PLN EBIT oraz 10,8 mln PLN zysku netto n.j.d.

Portfel zleceń grupy kapitałowej Mostostalu Warszawa wynosił 3,54 mld PLN na koniec czerwca 2021 r.

Famur

Famur w ramach skupu akcji własnych przyjął oferty sprzedaży 82 539 akcji, które zostaną nabyte za łączną cenę 206,3 tys. PLN (2,5 PLN za jedną akcję własną). Celem nabycia akcji własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego spółki.

Dom Development

Dom Development wprowadził do sprzedaży 188 mieszkań w ramach I etapu Osiedla Ceramiczna na warszawskim Tarchominie. Przekazanie kluczy planowane jest na początek 2023 roku. Osiedle Ceramiczna realizowane jest na rzecz Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

PKN Orlen

PKN Orlen, w ramach współpracy z PESA Bydgoszcz, planuje zakup nowoczesnej lokomotywy, która będzie pierwszym w Polsce pojazdem szynowym wykorzystującym napęd wodorowy. Pojazd powstał na bazie lokomotywy manewrowej SM42, która zyskała innowacyjny i nowoczesny wygląd.

PKN Orlen wybrał konsorcjum Pekao Investment Banking i Green Giraffe na doradcę finansowego dla projektu Baltic Power. Firmy będą odpowiadały za pozyskanie finansowania umożliwiającego realizację projektu. Jego rozpoczęcie planowane jest na rok 2023, a włączenie do produkcji na rok 2026.

Vigo System

Vigo System chce wprowadzić program motywacyjny dla członków zarządu i kluczowych pracowników na lata 2021-2023. Warunkiem przyznania warrantów ma być wypracowanie przez spółkę co najmniej 29,5 mln PLN EBITDA w 2021 roku, 33,5 mln PLN w 2022 r. i 40 mln PLN w 2023 r.

Creepy Jar

- Creepy Jar zaktualizował roadmapę gry "Green Hell", przesuwając premierę dodatku "The Spirits of Amazonia 3" na PC ze względu na zwiększenie skali projektu. Kontynuuje także prace nad portem dodatku na konsole;

- "Pierwsze dwie części dodatku 'The Spirits of Amazonia' okazały się ogromnym sukcesem, a ich premiery wyraźnie podbijały ilość sprzedanych kopii 'Green Hell' na Steam. W związku z tym, oczekiwania graczy co do finałowej części rozszerzenia są zdecydowanie wyższe niż w przypadku poprzednich. Sprzedaż w dalszym ciągu jest bardzo wysoka - zgodnie z raportem z dnia 23 sierpnia 2021 od początku roku wyniosła 832 tys. kopii na wszystkich platformach. Dlatego też, do ostatniego, finałowego dodatku 'Green Hell' przykładamy szczególną wagę - 'The Spirits of Amazonia 3' będzie największym z przygotowywanych przez nas rozszerzeń" – prezes;

- Zabezpieczenie finansowe sprawia, że spółka może dopracować swoje produkty tak, aby Creepy Jar był kojarzony wyłącznie z wysoką jakością. Jednocześnie należy pamiętać, że obecnie przy 'Green Hell' pracuje mniejsza część zespołu - zdecydowana większość została już przesunięta do prac na Chimerą - kolejnym tytułem spółki, który będzie symulatorem przetrwania w kosmosie.

Komentarz BDM: Informacja lekko negatywna. Ostatni, trzeci dodatek do cyklu „The Spirits of Amazonia” miał zadebiutować do końca lata’21. W związku, ze zwiększeniem skali projektu przesunięto jego premierę (nie określono terminu na kiedy). Naszym zdaniem fakt ten wpłynie na przesunięcie „podbicia” sprzedaży podstawowej wersji gry jak i większy koszt rozszerzenia – uważamy jednak, że jego bogatszy kontent powinien przełożyć się na wyższy potencjał monetyzacji tym samym zrekompensować negatywy tego posunięcia.

Astarta Holding

Astarta Holding zapowiedziała inwestycję w nową linię produkcyjną w zakładzie przetwórstwa soi. Spółka szacuje, że jej uruchomienie w perspektywie dwóch lat pozwoli na podwojenie wyniku EBITDA segmentu soi.

mBank

Fitch Ratings podwyższył rating istniejących obligacji senioralnych uprzywilejowanych mBanku do BBB z BBB- oraz usunął rating z listy obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym.

Pekao

Bank Pekao jako pierwszy na polskim rynku wprowadził nowy tryb zdalnego nawiązywania relacji z klientami firmowymi pod nazwą SelfieSign. Łączy on zdalną weryfikację tożsamości (selfie) z elektronicznym podpisem kwalifikowanym (eSignature). Od tej pory podmioty z segmentu MSP i korporacji mogą otwierać rachunki w Banku Pekao na odległość bez żadnych ograniczeń produktowych i limitów transakcyjnych.

Alior Bank

Śledztwo ws. Ruchu i Aliora na finiszu. O tym, czy podejrzenie niegospodarności w kolporterze prasy i obsługującym go banku zamieni się w zarzuty prokuratorskie, zdecyduje opinia biegłego. – Puls Biznesu

MCI Capital

MCI Capital ASI planuje zrealizować 4 wyjścia z inwestycji do końca obecnego roku, a w kolejnym roku - następne 5. Spółka chce także inwestować środki w 1-3 firm rocznie.

MCI zaskoczyło wysokim zyskiem. Do końca tego roku fundusz chce zainwestować w co najmniej jeden nowy podmiot. Planuje jedno lub dwa wyjścia z inwestycji. Zarząd podtrzymuje politykę dywidendową. - Parkiet

Forte

Marże Forte będą pod presją. Krajowa branża meblarska w tym roku nie może narzekać na brak zamówień, musi się jednak mierzyć ze znaczącym wzrostem kosztów produkcji. - Parkiet

Kino Polska TV

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) udzieliła kanałowi Kino Polska Muzyka koncesji na nadawanie satelitarne. Nowa koncesja będzie obowiązywała przez najbliższe 10 lat.

Krynicki Recykling

Wpływ na utrzymanie rentowności w 2H’21 będą miały m.in. rosnące koszty związane z cenami gazu i logistyką, natomiast zakładane jest utrzymanie dynamiki wzrostu przychodów. Zarząd prowadzi rozmowy w sprawie kolejnych kontraktów zagranicznych i spodziewa się wyższej sprzedaży z tych rynków w 2022 r.

Cavatina Holding

Zarząd Cavatina Holding zdecydował o ustanowieniu programu emisji obligacji, w ramach którego spółka będzie uprawniona do emitowania, w jednej lub wielu seriach, obligacji o łącznej wartości nie wyższej niż 200 mln PLN.

Otmuchów

Tornellon Investments i Kervan International wezwały do sprzedaży 8.941.631 akcji ZPC Otmuchów, stanowiących 35,07% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, to 3,63 PLN za papier.

Onde

Spółka Onde podpisała umowę o wartości 125,73 mln PLN netto na wykonanie kompleksowych robót budowlanych dla elektrowni fotowoltaicznej zlokalizowanej w północno-wschodniej Polsce.

OT Logistics

Spółka w 2Q’21 miała 241,3 mln PLN przychodów, 18,4 mln PLN EBIT oraz 9,4 mln PLN zysku netto n.j.d.

Asbis

Przychody Asbisu w sierpniu 2021 roku wzrosły rok do roku o 18% do ok. 243 mln USD.

Vivid Games

Gra "Mobbles Cards" zadebiutuje na platformach iOS i Android 24 listopada 2021 roku.

Genomtec (NC)

Genomtec otrzymał pozytywną decyzję Japońskiego Urzędu Patentowego przyznającą spółce ochronę patentową na wynalezione przez Genomtec technologię i urządzenie Genomtec ID.


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk