• Odbierz prezent
Notowania giełdowe. Wall Street zatopiona przez pierwszy przypadek Omikronu - indeks S&P500 pikuje w dół!
fot. freepik.com

Pierwsza sesja nowego miesiąca przyniosła kontynuację wzrostów. Tego dnia WIG20 zyskał 1,0% przy obrotach sięgających 1,2 mld PLN. Najlepiej radziły sobie spółki paliwowe i energetyczne, które odrabiały listopadowe straty: Lotos (+5,3%), PGE (+4,8%) oraz PKN Orlen (+4,1%). Z drugiej strony znalazło się zaledwie pięć spółek w tym m.in.: Mercator (-6,3%), Santander (-3,0%) oraz Allegro (-2,3% - kurs spółki osiągnął nowe minima). Tego dnia mWIG40 i sWIG80 również zakończyły notowania nad kreską, zyskując odpowiednio po 1,1%/ 0,8%.

Na szerokim rynku wyróżniły się akcje Procadu, które urosły 16,9% po informacji o podniesieniu ceny w wezwaniu do 2,1 PLN. W związku z malejącymi obawami o nowy wariant koronawirusa, na europejskich parkietach dominował kolor zielony. Podczas środowych notowań DAX zyskał 2,5%, CAC40 urósł o 2,4%, a FTSE100 o 1,6%. W podobnych nastrojach przebiegała sesja na Wall Street, jednak po informacji o potwierdzeniu pierwszego przypadku nowej odmiany koronawirusa (Omikronu) niedźwiedzie przejęły kontrolę, a główne indeksy zakończyły dzień spadkami. Największą zniżkę zaliczył Nasdaq (-1,8%), dalej był Dow Jones, który stracił 1,3%, a S&P500 znalazło się 1,2% pod kreską. WHO spodziewa się w kolejnych dniach informacji na temat przenoszenia się Omikronu. W Azji Shanghai Composite Index finiszuje na lekkim plusie 0,1%,%, Nikkei natomiast traci 0,4%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i na amerykańskie indeksy świecą się na zielono (+0,5-0,8%).

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • Lotos: marże w rafinerii (bez dyferencjału) w listopadzie spadają (0,82 USD/bbl, -54% m/m, -25% r/r) [wykresy BDM];
  • PGNiG: Spółka prognozuje wydobycie w '21 r. 5,4 mld m3 gazu i 1,4 mln ton ropy [tabela BDM];
  • PZU: PZU Zdrowie oferuje pakiety medyczne dla klientów indywidualnych;
  • Cyfrowy Polsat: Polkomtel połączył się z Aero2;
  • Eurocash: UOKiK nałożył na spółkę ok. 76 mln PLN kary za pobieranie nieuczciwych opłat;
  • Dom Development: Spółka wprowadziła do sprzedaży 403 mieszkania w Warszawie;
  • Ten Square Games: Portal Sensor Tower szacuje 7 mln USD przychodów z portfela gier spółki w listopadzie + vertical slice gry „Undead Clash”;
  • Huuuge Games: Portal Sensor Tower szacuje 17 mln USD przychodów z portfela gier spółki w listopadzie;
  • Rafako: Spółka ma memorandum o współpracy z EDF ws. budowy polskiej elektrowni jądrowej;
  • TIM [3LP]: Podsumowanie konferencji 3LP na Innovation Day 01.12.2021. Dziś o 10:00 konferencja wynikowa TIM;
  • CI Games: Podsumowanie konferencji GPW Innovation Day;
  • Boryszew: Spółka przewiduje stabilizację przychodów grupy w 2022 roku;
  • Mo-Bruk: Spółka prowadzi rozmowy w sprawie akwizycji z kilkoma podmiotami;
  • Procad: Porozumienie akcjonariuszy podniosło cenę w wezwaniu do 2,1 PLN;
  • Sescom: Spółka ma wstępną umowę nabycia brytyjskiej firmy Enertech FM za 8,37 mln GBP;
  • Votum: Spółka spodziewa się w '21 ok. 1 tys. wyroków ws. kredytów CHF i kolejnego 1 tys. w 1Q’22;
  • Pozbud: Spółka prowadzi rozmowy z PKP PLK ws. podpisania aneksu do umowy dot. systemu ERTMS/GSM-R;

Obecnie główny temat rynkowy to nowy wariant wirusa SARS-CoV-2 (Omikron), który w RPA w ciągu 2 tygodni stał się dominującym wariantem w RPA. Co prawda wciąż nie ma danych o transmisji nowego wirusa i odporności na szczepionki, ale wyciąganie wniosków z relatywnie małej próbki w RPA, gdzie dodatkowo od tygodnia udostępniono szybkie testy antygenowe, może być niereprezentatywne. Obecna zapadalność/umieralność na COVID-19 w RPA jest 10-krotnie niższa niż w Polsce. Wykrycie pierwszego przypadku w USA 01.12. i wprowadzenie zakazu lotów w ten rejon spowodowało ok. 3% przecenę S&P500

Surowce

       
 

Cena

1D

1W

MTD

YTD

1R

   

Ropa Brent [USD/bbl]

69,5

-1,6%

-15,6%

-1,6%

34,1%

43,9%

   

Gaz USA HH [USD/MMBTu]

4,2

-7,0%

-16,2%

-7,0%

67,3%

52,8%

   

Gaz EU TTF 1M [EUR/MWh]

95,1

4,4%

1,8%

4,4%

398,6%

546,9%

   

CO2 [EUR/t]

76,8

1,9%

5,3%

1,9%

135,7%

166,1%

   

Węgiel ARA [USD/t]

125,2

12,0%

-16,2%

12,0%

80,7%

104,0%

   

Miedź LME [USD/t]

9 492,0

-0,2%

-4,1%

-0,2%

22,5%

23,5%

   

Aluminium LME [USD/t]

2 680,8

1,7%

-1,0%

1,7%

35,8%

30,5%

   

Cynk LME [USD/t]

3 268,5

-0,6%

-3,6%

-0,6%

19,8%

18,7%

   

Ołów LME [USD/t]

2 324,5

0,3%

1,4%

0,3%

17,7%

12,1%

   

Stal HRC [USD/t]

1 594,0

-1,0%

-4,0%

-1,0%

58,6%

99,3%

   

Ruda żelaza [USD/t]

104,7

10,2%

8,9%

10,2%

-32,8%

-22,1%

   

Węgiel koksujący [USD/t]

268,5

-12,1%

-5,7%

-12,1%

149,2%

128,6%

   

Złoto [USD/oz]

1 776,5

0,1%

-0,7%

0,1%

-6,4%

-3,0%

   

Srebro [USD/oz]

22,4

-2,0%

-5,0%

-2,0%

-15,3%

-7,2%

   

Platyna [USD/oz]

943,8

0,5%

-3,6%

0,5%

-12,0%

-7,1%

   

Pallad [USD/oz]

1 751,1

2,8%

-5,2%

2,8%

-28,6%

-27,6%

   

Bitcoin USD

56 917,3

-0,4%

-0,7%

-0,4%

96,3%

197,1%

   

Pszenica [USd/bu]

779,5

0,7%

-6,8%

0,7%

21,7%

34,9%

   

Kukurydza [USd/bu]

572,5

1,0%

-1,3%

1,0%

18,3%

36,6%

   

Cukier ICE [USD/lb]

18,6

0,0%

-6,7%

0,0%

30,3%

34,7%

   

WIG20

Wall Street zatopiona przez pierwszy przypadek Omikronu. Komentarz poranny, 2.11.2021 - 1

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Wall Street zatopiona przez pierwszy przypadek Omikronu. Komentarz poranny, 2.11.2021 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

Lotos

W 11.21 marża rafineryjna wyniosła 0,82 USD/bbl vs 1,79 USD/bbl w październiku (-54% m/m, -25% r/r). Dyferencjał spadł do ok. 1,48 USD/bbl (-0,26 USD/bbl rok temu).

Marża rafineryjna [USD/bbl]

Źródło: BDM, spółka. * od października’19 zmiana metodologii w związku z EFRA. Bez dyferencjału

Marża rafineryjna [PLN/bbl]

Źródło: BDM, spółka. * od października’19 zmiana metodologii w związku z EFRA. Bez dyferencjału

PGNiG

Spółka przedstawiła prognozy wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w latach 2021-2024

Założenia produkcyjne spółki 2021-2024P

 

2017

2018

2019

2020

2021P

2022P

2023P

2024P

Wydobycie gazu RAZEM [mld m3]

4,54

4,55

4,49

4,51

5,4

6,6

6,5

6,8

w tym Norwegia

0,55

0,54

0,48

0,48

1,4

2,6

2,4

2,6

Sprzedaż poza GK PGNiG [mld m3]

26,79

29,04

30,69

31,65

       

Import RAZEM [mld m3]

13,71

13,53

14,86

14,79

       

kierunek wschodni

9,66

9,04

8,94

8,99

       

LNG

1,71

2,71

3,43

3,75

       

Dystrybucja RAZEM [mld m3]

11,65

11,75

11,53

11,57

       

Wydobycie ropy RAZEM [kT]

1 257,0

1 345,5

1 216,4

1 320,8

1 396,0

1 523,0

1 360,0

1 428,0

Sprzedaż ropy RAZEM [kT]

1 270,4

1 409,8

1 210,3

1 312,2

       

Wolumen sprzedaży ciepła [PJ]

42,61

40,66

39,26

38,94

       

Produkcja energii elektrycznej [TWh]

3,88

3,97

3,95

3,63

       
                 

zmiana r/r

               

Wydobycie gazu RAZEM

 

0%

-1%

1%

20%

22%

-2%

5%

w tym Norwegia

 

-2%

-11%

1%

192%

86%

-8%

8%

Sprzedaż poza GK PGNiG

 

8%

6%

3%

       

Import RAZEM

 

-1%

10%

0%

       

kierunek wschodni

 

-6%

-1%

1%

       

LNG

 

58%

26%

9%

       

Dystrybucja RAZEM

 

1%

-2%

0%

       

Wydobycie ropy RAZEM

 

7%

-10%

9%

6%

9%

-11%

5%

Sprzedaż ropy RAZEM

 

11%

-14%

8%

       

Wolumen sprzedaży ciepła

 

-5%

-3%

-1%

       

Produkcja energii elektrycznej

 

2%

-1%

-8%

       

Źródło: BDM, spółka

Prognozowane wydobycie gazu [mld m3]

Źródło: BDM, spółka

Prognozowane wydobycie ropy [tys. ton]

Źródło: BDM, spółka

Suwary

Szacunkowe wyniki za rok obrotowy 2020/2021: 208,3 mln PLN przychodów, 33,5 mln PLN EBITDA oraz 22,9 mln PLN zysku netto.

Auga Group

Spółka w 1Q-3Q’21 wypracowała 54,9 mln EUR przychodów, 5,5 mln EUR EBITDA oraz 10,4 mln EUR straty netto.

TIM (3LP)

Podsumowanie konferencji 3LP na Innovation Day 01.12.2021. Dziś o 10:00 konferencja wynikowa TIM;

- w 2020 roku po 4 latach działalności spółka przekroczyła 100 mln PLN przychodów (115 mln PLN), jest na etapie rozbudowy centrum dystrybucyjnego (model asset light);

- spółka zaczynała od 40 tys. m2, ma obecnie 80 tys. m2, a na koniec 2023 roku aż 210 tys. m2;

- po 1-3Q’21 przychody wzrosły o 27,7% r/r do 102,5 mln PLN;

- IPO 3LP ? tylko emisja nowych akcji, bez sprzedaży akcji przez TIM. Pozyskanie środków i urealnienie wyceny;

Q&A:

- jakich klientów obsługuje spółka? Spółka nie podaje takich informacji

- jaki procent przychodów pochodzi od Oponeo i Ikea? Spółka nie ma zgody na podawanie takich informacji

- konkurencja? Firmy operujące w tym samym sektorze – Nolimit, Spedimex, Arvato, Rohlig Suus, Logistics, Omnipack Fulfillment, ID Logistics, najbardziej porównywalne – trudno wskazać na polskiej giełdzie, ale najbliżej InPost (BDM: 15x EBITDA), XPO Logistics, ID Logistics (BDM: spółki po 9x EBITDA)

- automatyzacja fullfilmentu? Jest skoncentrowana w Siechnicach, kolejny system również będzie ulokowany
w Siechnicach, w nowej hali, co ok. 2 lata spółka będzie automatyzować jeden magazyn, wzrost efektywności jest około 5-10x większy niż tradycyjny sposób zbierania zamówień

- capex na automatyzację po oddaniu nowego centrum? Ponad 60 mln PLN

- cele sprzedażowe w 2021/2022? Spółka nie publikuje prognoz, zakładając kontynuację trendu, wzrost powinien być równy średniorocznemu wzrostowi sprzedaży za ostatnie 3 lata; udział TIM w 2020 roku – 47%, obecnie ok 55% pochodzi od klientów zewnętrznych

- powody słabszych rentowności? Nie było słabszej rentowności, wynik netto był związany z kursem EUR/PLN, wszystkie długoterminowe umowy wynajmu magazynów są denominowane w EUR, wyceniane po każdym kwartale

- rentowność EBITDA i EBIT – tendencje, poziomy marż? Spółka jest związana prospektem, nie może podawać więcej danych niż TIM, rentowności są na poziomie dwucyfrowym, przez ostatnie lata rosły, doszła do takiego poziomu, który spółka chce utrzymywać; zależą one od poziomu cen i kosztów, czy sprawności, na jakich usługę da się wykonać

- czy wyniki są sezonowe? Tak, zawsze najmocniejszy jest czwarty kwartał, pierwszy jest najsłabszy

- black week? Spółka ocenia pozytywnie, w porównaniu do zeszłego roku +30%

- po co emisja? Spółka z generowanej gotówki spłaciła ponad 30% zadłużenia z tytułu leasingu przed terminem
w ramach optymalizacji kosztów; pieniądze z IPO będą przeznaczone na cele inwestycyjne, automatykę, poprawę warunków pracy, ochronę środowiska, zrównoważony rozwój, wyposażenie magazynów, akwizycje

- dywidenda? Spółka zamierza politykę dywidendową od 2023 wdrożyć i realizować, wypłacać dywidendę, ale ostateczna decyzja należy do akcjonariuszy

- plany szerszego wyjścia za granicę? Tak, w pierwszym etapie spółka chce się skupić na rynku niemieckim, oferowanie usług z terenu Polski, lokalizacja na terenach przy granicy zachodniej, trwają już rozmowy na temat lokalizacji

- MLP group? Nie jest porównywaną spółką, ponieważ jest deweloperem magazynowym, jeśli już może być partnerem, jeżeli spółki podpisałyby umowę najmu

- porównanie do InPost? inPost to B2C, a 3LP B2B? Lepsze porównanie do AB? Różnica – 3LP nie jest właścicielem produktów w przeciwieństwie do AB, bardziej zbliżony do AB jest TIM

- główne koszty, trendy w pozycjach kosztowych? Koszty osobowe, spółka zatrudnia ok 500 osób, koszty pracy pracowników magazynowych rosną szybciej niż średni wzrost; koszty czynszów, amortyzacji sprzętu, jego utrzymania, serwisów, mediów

- zabezpieczenia przed zmianami EUR? Ekspozycja jest ok 1 mln PLN miesięcznie, spółka zabezpiecza się przez kontrakty forward, kiedy kurs jest atrakcyjny; część klientów płąci w EUR, część w PLN po przeliczeniu

- dlaczego konkurencja nie stosuje automatyzacji? Udział firm, które stosują automatyzację na zbliżonym poziomie do 3LP nie jest duży, ponieważ zwrot może nie być atrakcyjny, jeżeli nie uwzględnia się elastyczności, jakości, długoterminowych trendów., większość firm boi się, ponieważ wdrożenie jest trudne, wiąże się z dużymi nakładami

- obecna wartość rynkowa spółki? Wg. zarządu kapitalizacja TIM nie odzwierciedla pełnej wartości biznesowej
2 obszarów spółki (hurtowni i 3LP).

Cyfrowy Polsat

Polkomtel z grupy Cyfrowy Polsatu połączył się ze spółką Aero2. Operator sieci Plus będzie świadczył wszystkie usługi oferowane dotąd przez Aero2.

mBank

Rosnące społeczne funkcje banków i perspektywa poprawy rentowności czyni bankowość znów atrakcyjną branżą – mówi prezes mBanku Cezary Stypułkowski. – Termin powrotu do dzielenia się zyskiem jest funkcją aspektów regulacyjnych i rozwoju sprawy frankowej. Nie zakładamy także w najbliższym czasie wypłaty niepodzielonych zysków z poprzednich lat – dodaje. – Parkiet

Eurocash

Prezes UOKiK nałożył ponad 76 mln PLN kary na Eurocash za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Wydana decyzja dotyczy relacji spółki z dostawcami produktów rolnych i spożywczych do jej sklepów.

Dom Development

Spółka wprowadziła do sprzedaży 403 mieszkania w projekcie Apartamenty Ludwiki w Warszawie. Przekazanie lokali planowane jest na 4Q’23.

Ten Square Games

Według portalu Sensor Tower, w listopadzie spółka wygenerowała 7 mln USD (vs 8 mln USD w październiku vs 7 mln USD we wrześniu). „Fishing Clash” wygenerował 6 mln USD (pobrany 1,1 mln razy), Hunting Clash” 1,4 mln USD (pobrany 0,7 mln razy) + inne (>0,2 mln USD). Spółka Rortos wypracowała 0,4 mln USD. „Fishing Clash” w Chinach (iOS) wypracował 0,2 mln USD (pobrany 0,1 mln razy). Łącznie, powyższe przychody składają się na sumę = 8,2 mln USD.

Na wybranych rynkach dostępna jest nowa gra (vertical slice) spółki „Undead Clash” - https://tinyurl.com/yc5rk8kw , strona gry na ST: https://tinyurl.com/yc3d4w3u .

Huuuge Games

Według portalu Sensor Tower, w listopadzie spółka wygenerowała 17 mln USD przychodów (vs 19 USD w październiku vs 18 mln USD we wrześniu). Najbardziej dochodową i aplikacją w poprzednim miesiącu było „Huuuge Casino Slots” (10 mln USD, 330 tys. pobrań). Drugi największy tytuł, "Billionaire Casino", osiągnął ok. 6 mln USD przychodów, 120 tys. pobrań). Gra "Traffic Puzzle" wypracowała 1,2 mln USD przychodów (0,4 mln pobrań).

Rafako

Spółka podpisała z Electricité de France (EDF) memorandum o współpracy w odniesieniu do planowanej budowy elektrowni jądrowej w ramach "Programu polskiej energetyki jądrowej".

PZU

PZU Zdrowie rozpoczął sprzedaż pakietów medycznych i profilaktycznych dla klientów indywidualnych. Pakiety medyczne PZU Zdrowie to abonamenty, które zapewniają roczny dostęp m.in. do konsultacji lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych w placówkach oraz porad telemedycznych.

Atal

Spółka w październiku’21 i listopadzie’21 zawarła odpowiednio 337/351 umów deweloperskich i przedwstępnych oraz 373/389 umów rezerwacyjnych.

Erbud

Spółka podpisała umowę na roboty budowlane o wartości 94,6 mln PLN netto na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krakowie.

Spółka podpisała umowę na roboty budowlane o wartości 58,6 mln PLN na budowę Domu Seniora w Gdańsku.

CI Games

Podsumowanie konferencji GPW Innovation Day:

  • LOTF2 -> świat dark fantasy, bardziej wymagający system walki vs poprzednia odsłona. Kampania marketingowa będzie trwała około roku – planują z nią wystartować w 1Q/2Q’22. Gra będzie miała wyższy budżet niż poprzednia odsłona tego IP. Roczna, intensywna dla tego tytułu zdaniem spółki jest najlepszą formą marketingu.
  • Celem spółki jest wydawanie co najmniej jednej dużej gry rocznie.
  • Poziom gotówki na koniec 4Q’21 powinien utrzymać się na poziomach z 3Q’21. W 2022 roku będzie stopniowo malał w związku z nakładami na produkcje nowych dużych gier.
  • Planowana jest kontynuacja pokrycia analitycznego, w styczniu planują event inwestorski. Roadshow międzynarodowy zostanie prawdopodobnie przesunięty na początek 2022 roku.
  • Survival projekt -> nie będzie kopią Green Hella ani innej gry survivalowej. Przystępują do tej gry z istotnie większym zespołem vs CRJ. Zespół ten jest bardzo doświadczony. Czują się bardzo komfortowo z tą grą, będzie miała ona swoje własne „identity”.
  • 4Q’21 -> czują się komfortowo z prognozami firm analitycznych na 4Q’21.
  • Prognozowane wyniki w 2022 r. zakładają spadek r/r -> wynika to z braku dużych premier.
  • Edison -> dotarcie do inwestorów jest dobre, głównie trafiają do tych zagranicznych.
  • Zdaniem prezesa wycena spółki jest „absolutnie niska”, ale zmiana tego jest kwestią czasu. Tymiński uważa, że porównując CIG do innych spółek są bardzo niedowartościowanym podmiotem, jednak wierzą, że dojdzie do jej fair wyceny.
  • Spółka wyklucza emisję akcji, jej zdaniem mają wystarczające środki do tego aby wydać grę LOTF2.
  • Na dzień dzisiejszy prezes nie jest zainteresowany sprzedażą swojego pakietu akcji w CIG. Zależy mu na budowaniu wartości spółki. Jego zdaniem są firmy, które zapłaciłyby z premią żeby ją kupić.
  • Nie mają wystarczających środków aby myśleć o akwizycjach.
  • Prezes liczy, że wycena CIG zbliży się do wyceny 11 bit studios. Jego zdaniem spółki tak bardzo się nie różnią.
  • Przegląd opcji strategicznych -> rozpoczęli ten proces w celu wzrostu wartości spółki.
  • 2022 r. -> będzie bez dużych premier, być może będzie premiera ze strony United Label.
  • Piąty filar do biznesu – kluczowe osoby pracują już nad nowym filarem, równie dobrze może się to wydarzyć w przyszłym roku albo za 2-3 lata, ale to nie jest absolutnie pewne.
  • Za 3-5 lat widzą się z bardziej zdywersyfikowanym portfelem, z dużą dynamiką wzrostów m.in. dzięki tym filarom biznesu jak i stawianiem kolejnych.
  • Lock-up -> zdaniem prezesa nie ma znaczenia, jak taki założą i będzie blisko jego wygaśnięcia to inwestorzy będą się niepotrzebnie obawiali nadmiernej podaży.
  • Prezes będzie chciał utrzymać poziom udziałów, tak aby utrzymać kontrolę nad spółką. Nie ma potrzeb gotówkowych. Jego zdaniem sprzedaż nie miałaby sensu, gdyż od kilku kwartałów komunikują, że są niedowartościowaną spółką.
  • Skup akcji własnych –> miałby ogromny sens, ale ich na to nie stać. Muszą zabezpieczyć środki na produkcję i wydanie gier. W 2023 r. mogą zapowiedzieć decyzję o dywidendzie bądź skupie akcji.
  • Zdecydowana większość osób pracuje zdalnie przez pandemię. Ta forma współpracy się dobrze sprawdza m.in. przez to, że nie mają juniorów w tych zespołach a doświadczone osoby.

Arctic Paper

Spółka, która ma 51% akcji Rottneros, nie ma obecnie planów zwiększania zaangażowania w producencie celulozy.

Boryszew

Spółka, która w 2Q’22 przedstawi strategię grupy do 2026 roku, chce rozwijać utylizację odpadów. Analizuje również innowacje w energetyce. Grupa nie wykluczam przejęć w Polsce, jeżeli pojawią się ciekawe, zgodne z założeniami strategii rozwoju grupy okazje inwestycyjne.

Spółka przewiduje stabilizację przychodów grupy w 2022 roku w stosunku do roku 2021. W przyszłym roku spodziewa się zwiększenia udziału segmentu motoryzacyjnego w sprzedaży skonsolidowanej.

Mo-Bruk

Działający w branży przetwarzania odpadów Mo-Bruk prowadzi rozmowy dotyczące akwizycji z kilkoma podmiotami. W ocenie wiceprezesa zawarcie umowy transakcyjnej jest realne w 2022 r.

PHN

3.12.21 nastąpi wprowadzenie do obrotu giełdowego 25 tys. akcji zwykłych na okaziciela akcji zwykłych spółki
o wartości nominalnej 1 PLN każda.

Procad

Porozumienie akcjonariuszy Procadu podwyższyło cenę w wezwaniu na akcje spółki do 2,1 PLN za papier.

Unibep

Spółka podpisała umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Drwęckiej w Warszawie. Inwestycja będzie realizowana w okresie 4Q’21-3Q’23. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 25 mln PLN netto.

Sescom

Spółka podpisała umowę wstępną dotyczącą nabycia 100% udziałów w działającej na terenie Wielkiej Brytanii,
w obszarze usług technicznego Facility Management, spółce Enertech FM. Bazowa cena nabycia wyniesie 8,37 mln GBP oraz zostanie skorygowana o dług netto.

Votum

Votum spodziewa się, że w całym 2021 roku uzyska łącznie około 1 tys. wyroków w sprawach o kredyt CHF i liczy, że kolejne 1 tys. wyroków zapadnie w samym 1Q’22. W przyszłym roku spółka planuje pozyskać co najmniej 8 tys. klientów w tym segmencie.

Feerum

Spółka podtrzymuje założenia, że przychody w całym 2021 r. nie powinny odbiegać od poziomu odnotowanego w 2020 roku. Feerum musi mierzyć się z wysokimi cenami stali, które są głównym materiałem przy produkcji silosów. Prezes liczy na wzrost inwestycji w rolnictwie w związku z rekordowymi cenami zbóż.

Pozbud

Spółka prowadzi rozmowy w sprawie podpisania aneksu do umowy na realizację budowy systemu ERTMS/GSM-R dla PKP PLK. Aneks ma dotyczyć m.in. terminów i sposobów rozliczania prac. Realizacja kolejnego kamienia milowego
w kontrakcie nie powinna być zagrożona.

Ruch Chorzów

Spółka otrzymała od zespołu Liverpool F.C. 102,5 tys. EUR z tytułu transferu byłego zawodnika klubu z Liverpool F.C. do F.C. Konpenhaga. Klub otrzyma od Liverpool'u F.C. dwie dodatkowe transze z tego tytułu, każda ponownie
w wysokości 102,5 tys. EUR, które powinny trafić do Klubu odpowiednio w terminie do dnia 15.10.2022 r. oraz do dnia 15.10.2023 r.

Hollywood

W rejestrze sądowym zostało wpisane połączenie spółek zależnych, tj. HTS Baxter oraz Pralnia Hevelius ze spółką Hollywood Textile Service poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę Hollywood Textile Service.

Aforti Holding (NC)

Szacunkowe dane za listopad’21: wymiana walut na platformie online 552,4 mln PLN, zlecenia windykacyjne 101,4 mln PLN, sfinansowanie wierzytelności 0,8 mln PLN, łączna sprzedaż 142,3 mln PLN, łączna liczba klientów wyniosła 6.590.

mPay (NC)

Liczba użytkowników aplikacji w listopadzie’21 wynosiła 667,5 tys. Liczba użytkowników na dzień 30.11.2021 wynosiła 443,4 tys. (+50,5% r/r).

Bank Polskiej Spółdzielczości odstąpił od warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży akcji Domu Maklerskiego Banku BPS, zawartej w styczniu’21.

Prefa Group (NC)

Nowa Dąbrowa – spółka zależna Prefa Group – podpisała umowę przedwstępną nabycia nieruchomości gruntowych o obszarze 15 ha. Na terenie tym planowana jest budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Cena nabycia wynosi 7 mln PLN netto.

Prefa Group zawarła umowę ze spółką zależną Nowa Dąbrowa, która przewiduje udzielenie finansowania spółce zależnej w formie niezabezpieczonej pożyczki o łącznej wartości nieprzekraczającej 30 mln PLN. Całkowity koszt pożyczki wynosi 26%.

Geotrans (NC)

Konsorcjum, którego członkiem jest spółka, podpisało cztery umowy z podmiotem z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Dotyczą one realizacji przez konsorcjum czterech pakietów usług zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. Łączna wartość wynagrodzenia, jakie spółka może osiągnąć oszacowano na kwotę 7,9 mln PLN.

West Real Estate (NC)

Spółka przystąpiła do przedwstępnej umowy określającej warunki zakupu ZCP Turbruk. Strony zawrą umowę przyrzeczoną do 31.03.22, cena transakcji wynosi 15 mln PLN lub 20 mln PLN, w zależności od spełnienia postanowień.

Novina (NC)

Spółka w listopadzie’21 udzieliła blisko 2 mln PLN pożyczek. Łączna wartość obsługiwanych przez spółkę pożyczek na dzień 30.11.21 wynosiła 7,6 mln PLN.

Nieruchomości

Ceny nieruchomości mieszkaniowych wzrosną w 2022 roku o 10%. Polski Instytut Ekonomiczny spodziewa się wzrostu cen o 8% w 2023 roku. PIE pisze, że wzrost cen nieruchomości powinna ograniczać duża liczba nowych mieszkań oddawanych do użytków. – PAP Biznes

Górnictwo

Polska Grupa Górnicza, największa spółka górnicza w Polsce, twierdzi, że do 2025 r. może stracić nawet 500 mln PLN, jeśli nowe rozporządzenie podwyższające normy jakości dla spalanego węgla wejdzie w życie. Negatywne stanowisko wobec nowych wyższych norm jakości węgla przedstawiają Tauron Wydobycie oraz lubelska Bogdanka. – Parkiet

IPO

Personnel Service wchodzi na giełdę tylnymi drzwiami. Firma zajmująca się rekrutacją pracowników i notowana na NewConnect spółka Trinity połączą się. Powstanie nowy Personnel Service, który wkrótce przejdzie na GPW. Pierwszym krokiem ma być kierowana do wybranych inwestorów emisja akcji PS, dzięki której spółka chce pozyskać 15-25 mln PLN. – Puls Biznesu

Shumee rozważa debiut na GPW. Polska spółka rozwija swój biznes na fali mocno rosnącego globalnego rynku
e-commerce. Jedną z opcji jest przeprowadzenie oferty publicznej i wejście na giełdę – dowiedział się „Parkiet”. Decyzja zapadnie w przyszłym roku. – Parkiet

Żywność

Świat coraz chętniej kupuje polską żywność. Dobre wyniki sprzedaży naszych produktów to m.in. efekty wysokich cen na światowych rynkach oraz słabego złotego. Zdaniem ekspertów w ostatnim kwartale kilkuprocentowa dynamika wzrostu eksportu powinna zostać utrzymana. – Dziennik Gazeta Prawna

Komunikacja, budownictwo

Nowe inwestycje na torach wystartują dopiero w 2024 roku. Z powodu opóźnień z przyznaniem finansowania unijnego w kolejnych latach dojdzie do kłopotliwego dla branży budowlanej i pasażerów spiętrzenia robót na torach.


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk