WIG 20 zakończył piątkową sesję spadkiem o 1%. WIG zniżkował o 1,1%, sWIG80 stracił 0,4%, a mWIG40 zamknął się 1,72% pod kreską. W ujęciu tygodniowym najmocniejszy był WIG20 (+1%), a najsłabszy mWIG40 (-1,1%). Obroty w ostatnim dniu poprzedniego tygodnia wyniosły 0,7 mld PLN, z czego 0,6 mld PLN przypadło na blue chipy. Zyskały 4 z 15 indeksów sektorowych. W ujęciu tygodniowym najlepiej poradziły sobie WIG Banki (+7,9%) oraz WIG Leki (+2,2%). Najwięcej straciły WIG Energia (-7,9%) oraz WIG Spożywczy (-6,9%). Wczorajsze spadki w kraju, jak i na innych europejskich indeksach napędzała zmienność na rynku długu. Przez większość sesji rosły globalne rentowności obligacji skarbowych.
DAX stracił 0,3%, CAC40 zniżkował o 0,9%, a FTSE100 zyskało 0,4%. Sesja w USA przebiegała w innych nastrojach, wzrosty były najsilniejsze od czerwca. W centrum uwagi znajdują się obecnie wyniki kwartalne spółek. Dow Jones Industrial wzrósł o 2,5%, S&P 500 zyskał 2,4%, a Nasdaq zamknął się 2,3% na plusie. Na rynku FX po tym jak USD/JPY pierwszy raz od 32 lat przekroczył psychologiczną barierę 150 i w szczycie intraday kosztował blisko 152 JPY za dolara nastąpiła korekta i w poniedziałek rano dolar kosztuje 148,9 JPY. Na parze EUR/USD nadal wygrywa amerykańska waluta. USD kupimy rano za 4,85 PLN, a EUR można nabyć za 4,78 PLN. Dzisiaj zostaną opublikowane październikowe dane PMI dla przemysłu oraz usług dla Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA oraz strefy euro. O 14:00 CEST opublikowana zostanie wrześniowa podaż pieniądza M3. Futures na DAX i S&P rano lekko tracą.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- Millennium: Bank podał wyniki za 3Q’22 – strata netto minimalnie większa od konsensusu;
- CCC: Ultro chce zmiany warunków emisji do 14 mln akcji serii L i M
- PGNiG: Spółka ma aneks do umowy kredytowej z Pekao podwyższający kwotę finansowania do 9,6 mld PLN
- Energetyka: Polska blisko wyboru Westinghouse na partnera pierwszej elektrowni jądrowej – Sasin\
- Quercus: Spółka zakłada, że zakończy 2022 rok z wynikiem na poziomie kilkunastu mln PLN;
- WP: Spółka zamierza kontynuować strategię przejęć – IR;
- Quercus TFI: Spółka zakłada, że zakończy 2022 rok z wynikiem na poziomie kilkunastu mln PLN;
- Tauron: Grupa zawarła warunkową umowę sprzedaży na SP wszystkich akcji spółki zależnej Tauron Wydobycie;
- ZUE: Najkorzystniejsza oferta na kontrakt w Rumunii;
- Stalexport: Spółka szacuje, że odnotowała 94,4 mln PLN zysku netto w 1-3Q’22;
- ML System: Spółka podtrzymuje, że uruchomi linię produkcyjną Active Glass w 2023 r.
- Trakcja: Spółka zależna ma umowę na 271 mln PLN na Litwie;
- OT Logistics: Tymczasowy nadzorca sądowy nie zgodził się na wypłatę dywidendy za '21
- Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM];
WYKRES DNIA
Rentowność polskich obligacji skarbowych w piątek przekroczyła ponad 9%. Jest to ponad 20-letni rekord. W poniedziałek rano rentowność dziesięciolatków wynosi 8,7%. Polityka FED zdecydowanie wpływa na wycenę krajowych papierów dłużnych. Rynek terminowy na 94% wycenia szanse na 75 punktową podwyżkę stóp w USA w listopadzie. Do wiosny FED wg. rynku ma podnieść stopy w okolice 5%, czyli do poziomów widzianych na początku kryzysu w 2007 r. Amerykańskie obligacje 2-letnie oferują 4,6% w skali roku, a 10-letnie 4,2%. Niemieckie papiery „płacą” 2,4%. Najwięcej od 11 lat. Polskim obligacjom dodatkowo szkodzi ekspansywna polityka fiskalna rządu.
Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w Polsce (linia kropkowana), USA (linia ciągła) oraz Niemczech (linia przerywana)
Źródło: Bloomberg
Surowce | ||||||||
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
Ropa Brent [USD/bbl] |
92,7 |
0,3% |
1,1% |
5,3% |
19,1% |
8,3% | ||
Gaz USA HH [USD/MMBTu] |
4,9 |
-9,5% |
-24,8% |
-28,3% |
30,0% |
-8,1% | ||
Gaz EU TTF 1M [EUR/MWh] |
113,6 |
-10,7% |
-20,0% |
-39,8% |
61,5% |
28,4% | ||
CO2 [EUR/t] |
68,7 |
2,8% |
1,0% |
3,0% |
-14,3% |
18,5% | ||
Węgiel ARA [USD/t] |
270,0 |
0,0% |
-1,5% |
-17,8% |
96,3% |
18,2% | ||
Miedź LME [USD/t] |
7 719,2 |
1,0% |
0,9% |
0,5% |
-20,8% |
-23,4% | ||
Aluminium LME [USD/t] |
2 188,5 |
-0,3% |
-5,1% |
1,6% |
-22,0% |
-24,5% | ||
Cynk LME [USD/t] |
2 980,0 |
-1,0% |
0,0% |
-1,1% |
-17,0% |
-14,3% | ||
Ołów LME [USD/t] |
1 911,5 |
-4,4% |
-7,9% |
0,0% |
-18,2% |
-21,3% | ||
Stal HRC [USD/t] |
762,0 |
0,7% |
1,5% |
-1,8% |
-46,9% |
-59,9% | ||
Ruda żelaza [USD/t] |
94,9 |
0,9% |
-0,9% |
-3,5% |
-15,6% |
-21,9% | ||
Węgiel koksujący [USD/t] |
312,3 |
0,4% |
6,5% |
14,7% |
-11,1% |
-12,7% | ||
Złoto [USD/oz] |
1 654,9 |
1,7% |
0,6% |
-0,3% |
-9,5% |
-8,5% | ||
Srebro [USD/oz] |
19,3 |
3,4% |
5,6% |
1,4% |
-17,2% |
-21,4% | ||
Platyna [USD/oz] |
940,5 |
2,6% |
4,1% |
8,9% |
-2,9% |
-11,5% | ||
Pallad [USD/oz] |
2 039,0 |
-2,0% |
2,1% |
-6,6% |
6,6% |
0,2% | ||
Bitcoin USD |
19 324,6 |
1,5% |
0,8% |
-0,5% |
-58,3% |
-68,4% | ||
Pszenica [USD/bu] |
849,8 |
0,1% |
-1,2% |
-7,8% |
10,2% |
12,4% | ||
Kukurydza [USD/bu] |
678,8 |
-0,8% |
-1,6% |
0,2% |
14,4% |
26,2% | ||
Cukier ICE [USD/lb] |
18,4 |
-0,1% |
-2,4% |
4,0% |
-0,3% |
1,3% |
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Bank Millennium
Bank podał wyniki za 3Q’22
Wyniki za 3Q’22 [mln PLN]
|
3Q'21 |
3Q'22 |
zmiana r/r |
3Q'22P kons. PAP |
odchyl. |
Wynik odsetkowy |
669,0 |
1 271,4 |
90% |
1 274,4 |
0% |
Wynik z prowizji |
202,0 |
179,4 |
-11% |
180,6 |
-1% |
Koszty ogółem |
402,0 |
461,5 |
15% |
451,9 |
2% |
Saldo rezerw |
-84,0 |
-162,7 |
--- |
-144,5 |
--- |
Zysk netto |
-311,0 |
-1 000,9 |
--- |
-981,8 |
-- |
Źródło: DM BDM S.A., PAP
PGNiG
PGNiG zawarło aneks do umowy kredytowej z Bankiem Pekao SA podwyższający kwotę finansowania do 9,6 mld PLN z 4,8 mld PLN.
CCC
Spółka Ultro, akcjonariusz CCC chce zwołania na 17 listopada NWZ, podczas którego głosowana byłaby uchwała emisji łącznie do 14 mln akcji serii L i serii M z ceną emisyjną 36,11 PLN za sztukę. Nowy projekt przewiduje emisję do 13.999.999 akcji zwykłych imiennych serii L i do 9.643.599 akcji na okaziciela serii M, przy czym łącznie wyemitowane zostanie nie więcej niż 14 mln akcji serii L i M.
Wybór inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia akcji nowej emisji nastąpi z uwzględnieniem procesu budowania księgi popytu.
Poprzedni projekt przewidywał emisję do 14 mln akcji imiennych serii L z ceną emisyjną 35,16 zł za sztukę. Emisja w trybie subskrypcji prywatnej miała być skierowana wyłącznie do spółki Ultro, należącej do Dariusza Miłka, głównego akcjonariusza CCC.
Energetyka
Polska jest blisko wyboru zagranicznego partnera budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce - poinformował wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin po spotkaniu z minister energii USA Jennifer Granholm. Jest bardzo duża szansa, że będzie nim amerykański koncern Westinghouse.
Składająca wraz z nim wizytę minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapewniła, że decyzja zostanie podjęta przed końcem roku, zaznaczając, że intencją rządu jest, by stało się to jak najszybciej.
Wicepremier Sasin zasugerował, że decyzja w sprawie zakładanej w programie drugiej elektrowni - w przypadku której prace są mniej zaawansowane - zostanie podjęta później, a oprócz Amerykanów o kontrakt starają się też m.in. Koreańczycy. Poza programem rządowym równolegle pojawiły się doniesienia o możliwej prywatnej inicjatywie budowy elektrowni jądrowej. Sasin stwierdził, że jest zbyt wcześnie, by mówić o tym projekcie, zapewnił jednak, że Polska będzie wspierać dodatkowe inwestycje w energetykę jądrową.
Minister Moskwa zapewniła, że rządowy program jądrowy przebiega zgodnie z planem: budowa pierwszej elektrowni ma rozpocząć się w 2026 r., zaś w 2033 r. oddany do użytku ma zostać pierwszy z trzech reaktorów, który zasilić ma 4 mln gospodarstw domowych. Kolejne, w tym w drugiej lokalizacji, mają być oddawane do użytku co dwa lata do 2043.
Quercus TFI
Quercus TFI zakłada, że zakończy 2022 rok z wynikiem na poziomie kilkunastu mln PLN. Spółka planuje podzielić się zyskiem z akcjonariuszami w przyszłym roku - poinformował prezes Sebastian Buczek podczas piątkowej konferencji. Buczek spodziewa się poprawy sytuacji na rynkach obligacji i akcji w 2023 roku.
WP
Wirtualna Polska zamierza kontynuować strategię przejęć - poinformowała podczas GPW Innovation Day dyrektor ds. relacji inwestorskich i analiz finansowych spółki Małgorzata Żelazko. Dodała, że kierunki potencjalnych przejęć grupy to przede wszystkim media i turystyka.
Żelazko spodziewa się spowolnienia rynku reklamy online w Polsce w drugiej połowie 2022 roku. "Pewnie to będzie trochę niżej niż wysoki jednocyfrowy wzrost w 1H’22. W reklamie internetowej bardzo ważny jest grudzień i od tego będzie zależało, jak cały rynek się zachowa" - dodała, pytana o dynamikę wzrostu rynku reklamy online w 2H’22.
Tauron
Tauron zawarł warunkową umowę sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa wszystkich akcji spółki zależnej Tauron Wydobycie, stanowiących 100% kapitału zakładowego, za 1 PLN. Tauron wskazał, że wartość bilansowa netto posiadanych przez spółkę akcji Tauron Wydobycie oraz wartość bilansowa netto pożyczek udzielonych na rzecz Tauron Wydobycie wynoszą 0 PLN.
Jak podano, do transakcji dojdzie nie wcześniej niż 31 grudnia 2022 r., pod warunkiem spełnienia się warunków zawieszających. Te warunki to niewykonanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prawa pierwokupu akcji Tauron Wydobycie, podwyższenie kapitału zakładowego Tauron Wydobycie, które zostanie dokonane przez Tauron w celu spłaty zadłużenia Tauron Wydobycie wobec spółki.
ZUE
Konsorcjum z ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu państwowej spółki kolejowej w Rumunii - poinformowało ZUE. Wartość netto złożonej przez konsorcjum oferty wynosi ok. 96,6 mln PLN, z czego ok. 50% przypada na ZUE Zamówienie dotyczy prac nad likwidacją ograniczeń prędkości w celu przywrócenia parametrów technicznych drogi kolejowej nr 300 - 6 Lot (24,3 km). Termin realizacji zadania to 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Grupa Azoty
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn zdecydowały o rozpoczęciu procesu rozruchu instalacji produkcyjnych w jednostce produkcyjnej nawozy do 100% ich zdolności produkcyjnych. Zwiększenie produkcji nastąpi po przeprowadzeniu w/w rozruchu instalacji po wykonywanym cyklicznie postoju remontowym, który to rozruch rozpocznie się z dniem 21 października 2022.
Stalexport
Stalexport Autostrady szacuje, że w 1-3Q’22 odnotował 94,4 mln PLN zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 94,5 mln PLN zysku przed rokiem. Według szacunków, EBIT wzrósł do 128,8 mln PLN z 123,3 mln PLN przed rokiem. Przychody Stalexport Autostrady wzrosły w tym czasie do 307,3 mln PLN z 266,8 mln PLN w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Stalexport Autostrady podał, że średnie dobowe natężenie ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków w przypadku samochodów osobowych wzrosło o 11,7% do 39,4 tys., a w przypadku samochodów ciężarowych zwiększyło się o 7,2% do 8,1 tys.
ML System
ML System podtrzymuje, że uruchomi linię produkcyjną Active Glass w 2023 r. - poinformował prezes Dawid Cycoń. Spółka obserwuje rynek pod kątem ewentualnej emisji akcji, ale nie podjęła na razie żadnych decyzji w tym zakresie.
"Mamy dostarczone pierwsze duże urządzenie (do linii Active Glass - przyp. PAP Biznes). Kolejne są zakontraktowane, budują się u naszych dostawców. Wszystko wskazuje na to, że zdążymy uruchomić w 2023 roku, być może już w trzecim kwartale. Chcielibyśmy jak najszybciej, ale nie od nas to zależy. Nasi dostawcy mają kłopoty choćby z dostępem półprzewodników" - powiedział prezes Cycoń podczas konferencji GPW Innovation Day.
Prezes ML System pytany o plany emisji akcji, odpowiedział: "Tak jak mówiłem wcześniej, analizujemy bieżącą sytuację, otoczenie rynkowe, koszty kredytów i ewentualne koszty emisji i podejmiemy decyzję o ewentualnej, potencjalnej emisji w momencie, gdy będzie to korzystne, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, w tym stabilność rynku finansowego".
GNB
Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie będzie oferował przewalutowania kredytów frankowych klientom Getin Noble Bank – wynika z odpowiedzi BFG na pytania PAP.
Trakcja
Spółka zależna Trakcji, AB Kauno Tiltai, zawarła umowę z Litewskim Zarządem Dróg na przebudowę odcinka autostrady A1 Wilno - Kowno - Kłajpeda, która będzie polegała na przebudowie mostu środkowego na rzece Wilia. Wartość umowy to 270,97 mln PLN netto a kwota warunkowa wynosi do 10% jej wartości. Prace mają być zrealizowane w ciągu 23 miesięcy.
Archicom
Archicom wypłaci 28 mln PLN dywidendy zaliczkowej z zysku netto za 2022 rok, co daje 1,09 PLN dywidendy na jedną akcję. Zaliczka zostanie wypłacona w dniu 15 grudnia 2022 roku. Do zaliczki będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje Archicomu w dniu 8 grudnia. Warunkiem wypłaty zaliczki jest uzyskanie zgody rady nadzorczej Archicomu.
OZE
Ustawa o zamrożeniu cen energii zawiera błędy, które spowodują negatywne skutki dla rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce - ocenia Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Wskazuje, że regulacja włącza w reżim cenowy długoterminowe kontrakty cPPA, co eliminuje ich główną korzyść i nie uwzględnia skoku technologicznego. Ponadto, jak zauważa PSEW, zmiany nie zostały skonsultowane z branżą.
W czwartek wieczorem Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą maksymalne ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, samorządów i firm. Zgodnie z nowymi przepisami dla gospodarstw ta cena wyniesie 693 zł za MWh, a dla samorządów i sektora MŚP - 785 zł za MWh.
PSEW wskazuje, że w kontekście uchwalonych zmian regulacyjnych kluczowe jest, aby przyjęte rozwiązania o charakterze nadzwyczajnym, ingerujące mocno w rynek energii elektrycznej, utrzymały charakter czasowy, tj. aby ich stosowanie nie wykraczało ponad zdefiniowany w projekcie termin 30 czerwca 2023 r. oraz było zgodne z prawem unijnym.
"Przyjęta ustawa powinna chronić rozwój umów cPPA (Corporate Power Purchase Agreement), a nie wprowadzać rozwiązania, które będą eliminować kontrakty długoterminowe. Umowy cPPA z uwagi na swój charakter działają na ograniczenie cen energii w horyzoncie długoterminowym, a nie tak jak ustawa do dnia 30 czerwca 2023 r. Obecne rozwiązanie negatywnie wpłynie na rynek umów cPPA, ponieważ wytwórcy mając na uwadze ryzyko, stracą zainteresowanie zawieraniem tego typu kontraktów, co oznacza, że odbiorcy przemysłowi nie będą mieli możliwości zabezpieczyć cenę energii w długim terminie" - napisał PSEW.
Tarczyński
W zakładzie produkcyjnym spółki Tarczyński w czwartek po południu wybuchł pożar, który ugaszono późnym wieczorem - poinformował Tarczyński w komunikacie. Zarząd spółki szacuje straty oraz wpływ pożaru na jej działalność i wyniki. Według wstępnych informacji na skutek pożaru zniszczeniu uległa część jednej z nowo budowanych hal produkcyjnych zakładu. Na skutek pożaru nikt nie ucierpiał.
OT Logistics
Tymczasowy nadzorca sądowy OT Logistics nie zgodził się na wypłatę dywidendy za 2021 rok i całość zysku za ten okres w kwocie 74,17 mln PLN trafi na kapitał zapasowy, Walne zgromadzenie OT Logistics przyjęło pod koniec lipca uchwałę ws. podziału zysku za 2021 rok. Wypłata dywidendy uzależniona była od spełnienia kilku warunków i mogła wynieść 1 PLN lub 1,09 PLN na akcję.
Robyg
Dotychczasowy wiceprezes Robygu Eyal Keltsh został powołany na stanowisko prezesa spółek Robyg i Vantage. Właścicielem obu spółek jest TAG Immobilien. Portfolio mieszkań na wynajem Vantage w 2024 r. ma wzrosnąć do 4 tys. lokali. Grupa Robyg będzie budować i sprzedawać mieszkania, a także realizować generalne wykonawstwo inwestycji, natomiast spółka Vantage Development pod marką Vantage Rent będzie prowadziła działalność wyłącznie w segmencie PRS – czyli mieszkań na wynajem.
Robyg podtrzymał cel sprzedażowy na 2022 rok na poziomie ponad 2 tys. mieszkań i prognozuje poziom 2,4-2,5 tys. na przyszły rok.
Instal Kraków
Spółka miała w 1-3Q’22 wstępnie 9,8 mln PLN zysku netto.
Monnari
Monnari, które po 2Q’22 miało ponad 97 mln PLN gotówki, zakłada spadek środków pieniężnych do końca roku - poinformowali przedstawiciele spółki.
"Zakładam, że w 3Q’22 był już niższy poziom gotówki, a w 4Q’22 będzie jeszcze niższy. Nie chcemy mieć bowiem takiej sytuacji jak w minionych kwartałach czy latach, że mieliśmy znacznie spóźnione kolekcje" - powiedział prezes Monnari Mirosław Misztal podczas wideokonferencji.
Dyrektor finansowy Miłosz Kolbuszewski wskazał, że spółka czeka na propozycje banków dot. linii kredytowych przeznaczonych na akredytywy i gwarancje. "Gdyby linie kredytowe zostały nieprzedłużone, potrzeby zaangażowania środków na kaucje, finansowanie zakupu towarów w Chinach drastycznie by wzrosły" - powiedział Kolbuszewski. Dodał, że spółka nie ma zadłużenia bilansowego. Kolbuszewski poinformował, że nadwyżki gotówki są lokowane na bieżąco na krótkoterminowych lokatach.
Pointpack
Przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych w 3Q’22 wstępnie wyniosły 15,2 mln PLN (+25% r/r, +2% q/q).
TFI / Banki
Instytucje finansowe uważają, że to na nie została zrzucona odpowiedzialność za ESG. Decyzje na temat zrównoważonego rozwoju powinny być podejmowane na poziomie stanowionego prawa, gdyż obecne regulacje zniechęcają do oferowania funduszy opartych o ESG - mówili prelegenci podczas XIII Kongresu EFPA.
TunderHut
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt TenderHut sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B1, C1, C2, D1, E1, F1, G1.
Gaming – podsumowanie tygodnia
Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia
Gaming 17/10.2022-24/10.2022
|
Link |
Kraj | |
CD Projekt – realizacja skupu akcji własnych.
|
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,521246 |
CD Projekt – Cyberpunk 2077 ze świetnym wynikiem. |
https://tinyurl.com/3stbznkm |
Bloober Team - Silent Hill 2 Remake oficjalnie! |
https://tinyurl.com/2e8jhwdx |
SimFabric – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej. |
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,521171 |
SimFabric – nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. |
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,521132 |
T-Bull – Raport miesięczny za wrzesień 2022. |
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,521054 |
Zagranica | |
Microsoft z wielkimi zwolnieniami. Cięcia nie ominęły także pracowników Xboksa. |
https://tinyurl.com/sfzudbsn |
Czy Microsoft powinien kupić Activision Blizzard? |
https://tinyurl.com/ynhmme9c |
Sony blokuje dostęp do Call of Duty w Xbox Game Pass. |
https://tinyurl.com/56vuf6tj |
Devil May Cry 5 z oficjalnym wynikiem sprzedaży. |
https://tinyurl.com/bddjc6b7 |
Xbox przygotowuje własny sklep z grami mobilnymi. |
https://tinyurl.com/9skwx9nu |
Xbox Series S jest wielkim problemem? |
https://tinyurl.com/ytstdmz9 |
The Sims 5 powstaje jako next-genowy „Project Rene”. |
https://tinyurl.com/4aatsuyj |
Gry sportowe zdominowały sprzedaż w USA. |
https://tinyurl.com/54hwdch9 |
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, stooq.pl, yahoo.com, gram.pl |
Road Studio
Road Studio po ewentualnym uzyskaniu środków inwestora, z którym podpisało term-sheet będzie szukało zespołów do akwizycji - powiedział PAP Biznes prezes Maciej Nowak. Spółka zakłada, że inwestor może wnieść do Road Studio bezpieczeństwo finansowe i niezależność.
Drago / Movie Games
Drago entertainment wypowiedziało umowę ramową dotyczącą ścisłej współpracy z Movie Games VR.