• Odbierz prezent
Notowania giełdowe. Spadek indeksu WIG20. Sesja bez przełomu, mocniejsze małe i średnie spółki

Wczorajszą sesję indeksy na GPW zakończyły w mieszanych nastrojach. WIG spadł -0,5%, WIG20 -0,9%, ale mWGI40 i sWIG80 wzrosły po odpowiednio 0,5% i 0,3%. Indeks dużych spółek w dół ciągnęły banki (WIG Banki -0,8%, w tym głównie PKO BP -2,0%), a także Play (po informacji o sprzedaży akcji przez akcjonariuszy) oraz KGHM (-2,4%). Pozytywnie natomiast wyróżniało się przede wszystkim CCC (1,7%). W podobnych nastrojach zakończyły sesję giełdy światowe. Na minusach zakończyły sesję także główne indeksy w Europie oraz w USA (DAX -1,4%, CAC40 -1,2%, FTSE -0,9%, DJIA -0,4%, a S&P -0,8%). Na przebieg sesji nie wpłynęły istotnie publikowane dane makro. Produkcja przemysłowa w Polsce spadła w kwietniu -24,6% r/r (vs. oczekiwania -10%oraz -2,6% r/r w marcu), co było największym spadkiem od początku lat 90-tych. W USA z kolei tygodniowa liczba nowych zasiłków dla bezrobotnych wyniosła 2,438 mln (vs. oczekiwania 2,4 mln). Poza danymi makro w centrum uwagi pozostają relacje USA-Chiny. Dzisiaj rano giełdy w Azji zakończyły sesję spadkami, także kontrakty na indeksy w USA są na minusach.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: nowy globalny rekord tempa nowych zarażeń (>106 tys.); wzrosty w USA z powrotem do 25 tys. dziennie; lekki wzrost w UE; rekordy m.in. w Indiach, Peru czy Meksyku; Chińczycy rezygnują z celu wzrostu na 2020 rok; w PL rekordowy spadek produkcji przemysłowej (o 25% r/r w kwietniu) [komentarz BDM];
  • JSW: Skorygowana EBITDA w 1Q’20 słabsza od konsensusu; konferencja o 13:00 [tabela BDM];
  • PGNiG: Skorygowana EBITDA w 1Q’20 +22% r/r (zbudowana gł. na hedgingu gazu w Obrocie +0,82 mld PLN) [tabela BDM];
  • PCC Exol: Rekordowe wyniki w 1Q’20: skok przychodów w detergentach i brak spadku w przemyśle [komentarz BDM];
  • Lubawa: Szacunkowe wyniki 1Q’20 istotnie lepsze r/r [tabela BDM];
  • Atal: Wyniki 1Q’20 powyżej konsensusu [tabela BDM];
  • Stalprofil: EBITDA w 1Q’20 +13% r/r [tabela BDM];
  • LPP: Podsumowanie konferencji wynikowej za 4Q’19/’20;
  • PKP Cargo: Nakłady inwestycyjne powinny być poniżej 0,8x EBITDA w 2020 r.;
  • ASBISc: Przychody spadły wstępnie o ok. 8% r/r do ok. 91 mln USD w kwietniu;
  • Tauron: Kwota dostępnego finansowania to obecnie ponad 2 mld PLN;
  • ML System: Spółka ma patent na przetwarzanie rozproszonej energii odnawialnej w użytkową;
  • Rafako: Jarczewski odwołany z funkcji prezesa Rafako, p.o. prezesa Wasilewska-Semail;
  • Idea Bank: Bank liczy, że w pełni zneutralizuje negatywny wpływ obniżek stóp przez RPP;
  • Asseco Poland: Spółka pracuje nad umowami w segmencie chmury, nie wyklucza docelowo przejęć;
  • AB: Spółka chce pozostać emitentem obligacji, ale decyzję o rolowaniu uzależnia od warunków;
  • Wielton: Spółka rozważa weryfikację strategii na lata 2017-2020 pod kątem celów i czasu realizacji;
  • Sescom: Spółka pracuje nad strategią; przychody w maju powinny być lepsze od zakładanych;
  • Introl/Tesgas/Mex/Astarta Holding/Open Finance/Wittchen/Capital Park: Wyniki 1Q’20.

WYKRES DNIA

Krajowa produkcja przemysłowa w kwietniu spadła o… 24,6% r/r (najmocniej w historii, -15% w szczycie kryzysu finansowego, ekonomiści oczekiwali -10% r/r). Spadek odnotowano w 30/34 działach m.in. w produkcji samochodów (-79% r/r), maszyn (-34% r/r), urządzeń elektrycznych (-28% r/r), metali (-20% r/r). Największy wzrost w produkcji farmaceutyków (+15% r/r, -37% m/m).

Produkcja przemysłowa w Polsce [r/r]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Sesja bez przełomu, mocniejsze małe i średnie spółki. Komentarz poranny, 22.04.2020 - 1

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

FW20

Sesja bez przełomu, mocniejsze małe i średnie spółki. Komentarz poranny, 22.04.2020 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Sesja bez przełomu, mocniejsze małe i średnie spółki. Komentarz poranny, 22.04.2020 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

BDM: Minął 134 dzień epidemii w Chinach, 112 w UE i 79 w Polsce. Wirus jest obecny w 213 krajach. Liczba globalnych przypadków przekroczyła 5,1 mln, (rekordowy wzrost 106 tys. dziennie), a śmierci sięgnęła 330 tys. Aktywnych przypadków jest 2,86 mln.

W Chinach i Korei odpowiednio 0/20 nowych przypadków i 0 śmierci. Przywódcy Chin na corocznym spotkaniu Narodowego Kongresu Ludowego porzucili cel wzrostu PKN na 2020 rok i zobowiązali się do stosowania obniżek stóp procentowych oraz szczegółowych planów emisji specjalnych obligacji.

W USA w czwartek tempo nowych zarażeń na poziomie ok. 25,4 tys. vs 23,3 tys. w środę. Rośnie napięcie polityczne na linii USA-Chiny. Trump zarzuca Chinom „propagandę i sianie dezinformacji” w związku z jego potencjalną reelekcją, a Chiny stanowczo odpowiadają na zarzuty. Psuje to nastroje na rynkach akcji. Amerykanie w 9-tym tygodniu pandemii złożyli kolejne 2,4 mln wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, co daje już 38,6 mln bezrobotnych. To tyle ile przez cały wielki kryzys w 1929-1933 roku. Minister Skarbu S. Mnuchin zasygnalizował potrzebę kolejnego rozwiązania fiskalnego w ratowaniu gospodarki. Starbucks otworzył 60-65% lokali w USA i 80% w Chinach. Ruch jest wyraźnie nizszy niż przed pandemią. Z kolei Victoria’s Secret zamknie 251 sklepów w Stanach.

Nowe rekordy zarażeń m.in. w Indiach (>6 tys.), Peru (>4,8 tys.), Meksyku (3 tys.)

W Europie liczba nowych przypadków w monitorowanych 30 krajach w czwartek 7,2 tys. vs 6,1 tys. w środę. Wielek krajów powyżej swojej 5-dniowej średniej ale na niskim poziomie. Z poza UE30 dalej wzrostu blisko 1000 dziennie notuje Białoruś. W ostatnich dniach rośnie tez tempo na Ukrainie (blisko 500 dziennie vs 260 2 dni temu).

W Polsce na dzień 21.05.2020 było 20,143 tys. przypadków (+404 vs +471 dzień wcześniej). Najwięcej zakażeń oczywiście w Śląskim (6375, +251 nowych). Przyrost w pozostałych województwach bez Śląska to 154 os. vs 196 os. dzień wcześniej. Ministerstwo Zdrowia podało, że wykonało ok. 22,4 tys. testów vs rekord 26,2 tys. tydzień temu w czwartek.

Krajowa produkcja przemysłowa w kwietniu spadła o… 24,6% r/r (najmocniej w historii, -15% w szczycie kryzysu finansowego, ekonomiści oczekiwali -10% r/r).

W środę przybyło co najmniej 35 nowych zakażeń wśród górników- dane podane przez poszczególne kopalnie. W JSW 1199 zakażonych (Pniówek 1170, 24% załogi !), w PGG 1340 (Jankowice 669, Sośnica 412, Murcki 216) a w Weglokoksie 554 osoby. Łaczna liczba zakażeń to 3093 os. JSW przeprowadzi testy przesiewowe we wszystkich kopalniach. Do pracy po testach (2 negatywne) wróciło zaledwie 40% załogi Bobrek Piekary.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Turcja

Rosja

Ukraina

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Szwecja

Polska

Czechy

14 kwi

70 819

93

27 051

22 801

2 972

1 287

5 955

2 442

5 252

497

268

52

4 062

2 774

270

1 832

15 kwi

81 228

50

28 680

26 599

2 667

3 394

3 391

5 103

4 603

482

380

105

4 281

3 388

392

3 058

16 kwi

100 989

47

31 242

32 739

3 786

2 945

7 128

7 304

4 617

613

336

217

4 801

3 448

397

2 105

17 kwi

89 028

357

32 114

27 332

3 493

3 699

2 344

5 891

5 599

676

461

116

4 353

4 070

501

3 257

18 kwi

83 304

27

32 491

21 809

3 491

1 945

3 666

887

5 525

606

363

57

3 783

4 785

444

2 976

19 kwi

80 601

18

26 612

24 750

3 047

1 842

1 062

6 948

5 850

563

545

140

3 977

6 060

343

1 996

20 kwi

71 395

12

25 517

17 868

2 256

1 881

2 434

1 536

4 676

392

306

154

4 674

4 268

261

2 089

21 kwi

73 936

36

27 539

17 147

2 729

1 226

0

3 968

4 301

545

263

133

4 611

5 642

415

2 336

22 kwi

80 933

15

28 486

22 280

3 370

2 357

2 413

4 211

4 451

682

313

99

3 083

5 236

467

2 678

23 kwi

85 104

16

28 819

22 368

2 646

2 481

2 239

4 635

4 583

751

342

55

3 116

4 774

578

4 279

24 kwi

88 354

15

36 188

24 610

3 021

1 870

1 645

6 740

5 386

812

381

86

3 122

5 849

477

4 007

25 kwi

86 463

10

32 796

19 086

2 357

1 514

1 660

3 995

4 913

610

381

79

2 861

5 966

478

5 281

26 kwi

74 440

3

27 631

16 044

2 324

1 257

612

2 870

4 463

463

344

52

2 357

6 361

492

3 776

27 kwi

66 124

6

22 412

14 072

1 739

988

1 173

2 793

4 309

286

285

41

2 131

6 198

392

4 346

28 kwi

74 176

22

24 385

15 884

2 091

1 154

2 638

2 706

3 996

695

316

59

2 392

6 411

401

5 789

29 kwi

79 079

4

27 327

16 867

2 086

1 627

509

4 771

4 076

681

422

75

2 936

5 841

456

6 450

30 kwi

84 720

12

29 755

16 663

1 872

1 470

758

2 441

6 032

790

237

103

2 615

7 099

540

7 502

1 maj

87 917

3

34 117

16 290

1 965

1 068

168

3 639

6 201

428

228

55

2 188

7 933

455

5 015

2 maj

83 874

0

28 758

14 280

1 900

890

1 050

2 588

4 806

562

270

18

1 983

9 623

550

4 898

3 maj

79 363

5

25 502

10 929

1 389

697

297

1 555

4 339

235

318

26

1 670

10 633

502

4 726

4 maj

76 862

1

22 247

10 316

1 221

488

769

1 179

3 985

404

313

38

1 614

10 581

418

6 440

5 maj

79 932

3

24 191

12 446

1 075

855

1 089

2 260

4 406

495

425

77

1 832

10 102

366

7 687

6 maj

93 147

2

24 124

20 128

1 444

1 155

3 640

3 121

7 369

702

309

78

2 253

10 559

487

10 658

7 maj

91 568

5

28 369

14 406

1 401

1 268

600

3 173

4 356

705

307

57

1 977

11 231

507

9 162

8 maj

89 932

1

26 957

15 136

1 327

1 158

1 288

3 262

4 649

642

319

46

1 848

10 699

504

11 121

9 maj

89 801

14

25 612

13 457

1 083

736

579

2 666

5 161

656

285

18

1 546

10 817

515

9 167

10 maj

76 837

20

20 250

8 631

802

555

312

1 880

2 658

401

345

28

1 542

11 012

522

6 638

11 maj

74 608

1

18 090

11 252

744

697

453

3 480

3 877

348

330

53

1 114

11 656

416

6 895

12 maj

86 164

7

21 693

11 553

1 402

595

637

1 377

4 681

602

595

45

1 704

10 899

375

8 620

13 maj

83 751

6

20 832

7 504

888

927

0

1 575

1 964

637

283

48

1 639

10 028

402

11 923

14 maj

96 985

5

27 371

10 396

992

380

810

1 551

3 446

673

411

82

1 635

9 974

422

13 028

15 maj

99 258

9

25 411

9 937

789

755

636

1 721

3 560

625

401

55

1 708

10 598

483

17 126

16 maj

93 006

6

24 632

10 698

875

519

-141

2 138

4 750

470

241

49

1 610

9 200

528

13 220

17 maj

78 736

10

18 937

7 108

675

617

204

1 214

2 234

466

272

20

1 368

9 709

433

7 569

18 maj

90 533

9

21 841

5 922

451

182

358

469

2 711

234

356

111

1 158

8 926

325

14 288

19 maj

93 314

0

19 970

7 864

813

1 227

882

615

2 412

422

383

61

1 022

9 263

260

16 517

20 maj

100 607

0

23 285

6 141

665

695

766

721

801

724

471

74

972

8 764

354

19 694

21 maj

106 041

0

25 434

7 158

642

548

251

593

2 627

649

404

33

961

8 849

476

18 508

Dzień COVID

135

135

124

113

113

89

88

113

113

109

80

78

73

113

81

87

                     

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

5 139 301

84 063

1 577 287

1 452 540

228 006

179 021

181 826

280 117

252 246

32 172

20 143

8 754

153 548

317 554

19 706

310 087

śmierci

332 924

4 638

94 702

162 020

32 486

8 203

28 218

27 940

36 124

3 871

972

306

4 249

3 099

579

20 047

zdrowi

1 948 746

79 310

298 418

654 435

134 560

158 087

63 976

150 376

1 134

4 971

8 452

5 926

114 990

92 681

6 227

125 960

aktywne

2 857 631

115

1 184 167

636 085

60 960

12 731

89 632

101 801

214 988

23 330

10 719

2 522

34 309

221 774

12 900

164 080

Źródło: BDM, Bloomberg.(przejście na jedno źródło danych od 30.04). *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia.

JSW

Spółka opublikowała raport za 1Q’20

Konferencja z zarządem dziś o 13:00

https://platforma.livingmedia.pl/jsw/200307001/

Wybrane dane finansowe [mln PLN]

 

1Q'18

2Q'18

3Q'18

4Q'18

1Q'19

2Q'19

3Q'19

4Q'19

1Q'20

r/r

1Q'20

konsens.

różnica

Przychody

2 510,6

2 422,9

2 352,9

2 523,1

2 488,1

2 208,8

2 164,5

1 810,4

1 966,0

-21%

1 944,6

1%

EBITDA

1 135,8

631,3

641,1

611,9

728,8

442,3

514,1

254,3

50,5

-93%

155,5

-68%

EBITDA skoryg

1 072,7

946,5

634,9

446,7

740,1

586,3

497,3

51,8

48,6

-93%

155,5

-69%

Zysk netto j.d.

753,9

324,1

347,0

312,1

402,9

133,3

152,9

-60,2

-211,9

 

-106,4

 
                         

CAPEX (gotówka)

274,9

396,9

296,6

700,2

637,1

587,4

412,5

533,8

782,3

23%

   
                         

Dług netto

-613,6

-1 313,1

-1 650,9

-1 430,1

-1 562,9

-1 011,4

-361,8

-1 895,1

-952,1

-39%

   

/EBITDA

-0,2

-0,4

-0,5

-0,5

-0,6

-0,4

-0,2

-1,0

-0,8

26%

   
                         

MCC [PLN/t]

298,8

429,5

407,1

470,3

429,5

465,0

389,7

423,5

378,6

-12%

   
                         

Dane operacyjne

                       

Produkcja węgla ogółem [MT]

4,11

3,80

3,37

3,74

3,48

3,53

3,85

3,90

4,07

17%

   

węgla koksowego

3,04

2,74

2,26

2,31

2,40

2,47

2,75

2,59

3,18

33%

   

węgla energetycznego

1,07

1,06

1,11

1,43

1,08

1,06

1,10

1,31

0,89

-18%

   

Sprzedaż węgla ogółem [MT]

3,96

3,62

3,56

3,68

3,57

3,20

3,31

3,70

3,33

-7%

   

Produkcja koksu ogółem [MT]

0,92

0,93

0,84

0,87

0,83

0,88

0,79

0,68

0,83

0%

   

Sprzedaż koksu [MT]

0,85

0,86

0,85

0,98

0,85

0,77

0,74

0,58

1,04

22%

   
                         

Dane rynkowe

                       

Węgiel koksowy

                       

Nippon Steel (USD/t)

237,0

197,0

187,6

212,1

210,3

207,9

177,8

142,0

147,7

-30%

   

TSI (USD/t)

229,0

190,0

186,5

220,8

206,6

202,6

160,1

139,4

156,0

-25%

   

średnia JSW (USD/t)

200,7

184,9

169,5

174,8

187,7

181,0

162,4

130,7

124,2

-34%

   

Koks

                       

wielkopiecowy (USD/t)

400,0

395,0

385,0

395,0

398,0

340,0

297,0

258,0

240,0

-40%

   

JSW (USD/t)

309,4

308,9

297,0

297,4

309,7

294,3

268,2

232,5

204,6

-34%

   
                         

USD/PLN

3,40

3,57

3,70

3,77

3,79

3,81

3,88

3,87

3,92

3%

   
                         

EV/EBITDA skoryg.

               

1,9

     

Źródło: BDM, spółka

PGNiG

Spółka opublikowała szacunkowe dane za 1Q’20

Publikacja raportu okresowego za I kwartał 2020 roku nastąpi w dniu 4 czerwca 2020r.

Wybrane dane finansowe [mld PLN]

 

1Q'18

2Q'18

3Q'18

4Q'18

1Q'19

2Q'19

3Q'19

4Q'19

1Q'20 szac

r/r

Przychody

13,25

7,64

7,60

12,75

14,34

8,28

7,03

12,37

13,76

-4%

EBITDA

2,67

1,63

1,47

1,35

2,17

0,96

0,80

1,58

2,08

-4%

EBITDA skoryg.

2,64

1,68

1,54

1,76

2,12

1,33

0,69

2,18

2,58

22%

Poszukiwanie i Wydobycie

1,38

1,25

1,41

1,47

1,29

0,91

0,72

1,04

0,83

-36%

Obrót i Magazynowanie

0,15

-0,22

-0,43

-0,33

-0,11

-0,01

-0,37

0,32

0,66

 

w tym hedging

-0,17

-0,17

-0,14

0,05

0,18

0,10

0,10

0,19

0,82

358%

Dystrybucja

0,76

0,62

0,58

0,42

0,58

0,49

0,42

0,51

0,77

33%

Wytwarzanie

0,40

0,07

0,03

0,29

0,40

0,06

-0,02

0,33

0,42

5%

Pozostałe/eliminacje

-0,05

-0,04

-0,05

-0,09

-0,04

-0,12

-0,05

-0,03

-0,09

114%

EBIT

2,01

0,97

0,83

0,60

1,43

0,29

0,14

0,63

1,21

-15%

Wynik netto

1,57

0,70

0,55

0,39

1,06

0,25

0,03

0,03

0,78

-27%

                     

Dane operacyjne

                   

Wydobycie gazu RAZEM [mld m3]

1,18

1,07

1,10

1,20

1,18

1,04

1,10

1,17

1,16

-2%

w tym Norwegia

0,14

0,15

0,11

0,14

0,15

0,11

0,11

0,10

0,10

-34%

Sprzedaż poza GK PGNiG [mld m3]

9,90

5,44

5,11

8,58

9,90

6,05

5,52

9,22

10,60

7%

Import RAZEM [mld m3]

3,84

3,42

3,32

2,95

3,67

3,71

3,51

3,97

3,46

-6%

kierunek wschodni

2,98

2,60

2,36

1,10

1,79

2,19

2,32

2,65

1,92

7%

LNG

0,51

0,82

0,64

0,76

0,73

1,04

0,71

0,95

0,98

35%

Dystrybucja RAZEM [mld m3]

4,22

2,14

1,95

3,44

3,88

2,43

1,92

3,29

3,96

2%

Wydobycie ropy RAZEM [kT]

348,4

324,4

319,5

353,2

323,9

289,9

274,8

327,8

321,3

-1%

Sprzedaż ropy RAZEM [kT]

428,9

294,0

309,0

377,9

288,1

266,2

295,3

360,7

275,7

-4%

Wolumen sprzedaży ciepła [PJ]

19,04

4,43

2,94

14,25

16,97

6,04

3,27

12,98

16,05

-5%

Produkcja energii elektrycznej [TWh]

1,54

0,60

0,52

1,31

1,51

0,74

0,42

1,27

1,38

-9%

                     

P/E 12m

               

19,8

 

EV/EBITDA 12m

               

---

 

Źródło: BDM, spółka

PCC Exol

Spółka opublikowała raport za 1Q’20

Wybrane dane finansowe [mln PLN]

 

1Q'18

2Q'18

3Q'18

4Q'18

1Q'19

2Q'19

3Q'19

4Q'19

1Q'20

r/r

 

1Q'20P BDM

różnica

Przychody

160,7

169,3

168,8

137,3

174,0

154,5

158,9

151,2

178,0

2,3%

 

159,4

11,7%

do detergentów

70,2

72,0

73,5

52,1

58,0

55,7

60,9

57,0

66,6

14,8%

 

57,5

15,8%

do przemysłu

58,5

67,2

69,8

54,9

78,7

66,8

67,7

62,6

76,8

-2,4%

 

64,5

19,0%

Wynik brutto na sprzedaży

20,8

24,6

27,6

21,7

32,5

24,9

28,3

26,1

35,2

8,4%

 

27,9

26,1%

EBITDA

9,7

12,5

13,4

8,9

18,5

9,4

13,3

10,3

20,7

11,4%

 

13,9

49,1%

EBITDA adj.

9,7

12,5

13,4

8,9

18,5

10,6

13,3

10,3

20,7

11,4%

 

13,9

49,1%

EBIT

7,3

10,0

10,8

6,4

16,0

6,8

10,6

7,6

17,9

11,9%

 

11,2

60,3%

Zysk brutto

4,5

7,5

8,3

1,3

13,3

6,1

7,8

5,6

14,1

6,2%

 

8,3

70,6%

Zysk netto

3,5

5,9

6,9

3,1

11,8

6,0

6,1

4,4

12,2

3,8%

 

6,7

82,1%

                           

Marża brutto

13,0%

14,5%

16,4%

15,8%

18,7%

16,1%

17,8%

17,2%

19,8%

   

17,5%

 

Marża EBITDA adj.

6,0%

7,4%

7,9%

6,5%

10,7%

6,9%

8,3%

6,8%

11,6%

   

8,7%

 

Marża netto

2,2%

3,5%

4,1%

2,3%

6,8%

3,9%

3,8%

2,9%

6,9%

   

4,2%

 
                           

Dług netto

186,0

180,9

177,4

154,7

180,2

163,6

189,3

167,8

175,2

-2,8%

 

191,0

-8,3%

/EBITDA

4,5

4,2

4,0

3,5

3,4

3,3

3,8

3,3

3,3

       
                           

P/E 12m

               

18,7

       

EV/EBITDA adj. 12m

               

13,0

       

Źródło: BDM, spółka

BDM: Wyniki za 1Q’20 są bardzo dobre. EBITDA ukształtowała się 11% powyżej ubiegłorocznego, rekordowego poziomu i była wyższa od naszych założeń aż o 49%. Na duże odchylenie wpływ miał wzrost sprzedaży w segmencie surfaktantów do detergentów (aż o 15% r/r) przy braku spadku popytu w przemyśle, który zakładaliśmy. Saldo PDO +1,8 mln PLN dotyczy dodatnich, operacyjnych różnic kursowych.

COVID-19/Outlook: w związku z pandemią spółka wskazuje na wzrost zapotrzebowania na produkty do detergentów. Jednocześnie wskazuje na spadek zapotrzebowania w przemyśle tekstylnym, garbarskim czy w polimerach. Spółce jednak udało się utrzymać wysoką, ubiegłoroczną sprzedaż. Spółka spodziewa się dalszego wzrostu sprzedaży w grupie surfaktantów do detergentów. Dodatkowo spółka wskazuje na zmniejszenie podazy z konkurencyjnych fabryk (wybuch tlenku etylenu w Tarragonie w styczniu, ograniczona włoska produkcja surfaktantów).

W 1Q’20 CFO wyniósł 16,5 mln PLN, a CAPEX 8,6 mln PLN (plan CAPEX na 2020 to 62 mln PLN). Dodatkowo spółka pożyczyła podmiotowi powiązanemu (podobnie jak PCC Rokita) 7,9 mln PLN. Tym samym dług netto wzrósł ze 167,8 mln PLN po 4Q’19 do 175,2 mln PLN i stanowił 3,27x EBITDA.

Lubawa

Spółka opublikowała szacunkowe wyniki za 1Q’20. Grupa wypracowała 78,9 mln PLN przychodów (+13% r/r), ok. 14,7 mln PLN wyniku netto ze sprzedaży i 12,3 mln PLN zysku netto. W komunikacie wskazano, że jest to efekt wzrostu obrotów i rentowności w segmentach tkanin i materiałów reklamowych.

Lubawa – szacunkowe wyniki 1Q’20 [mln PLN]

 

1Q'19

1Q'20S

zmiana r/r

1Q'20P BDM

odchylenie

Przychody

70,0

78,9

12,7%

75,9

4,0%

Wynik netto ze sprzedaży

5,3

14,7

179,3%

6,4

127,9%

EBITDA

9,0

-

-

9,2

-

EBITDA adj.

8,4

-

-

9,6

-

EBIT

5,8

-

-

6,1

-

Zysk brutto

5,1

-

-

5,4

-

Zysk netto

3,9

12,3

214,7%

4,4

182,0%

       

 

 

Marża netto ze sprzedaży

7,5%

18,6%

 

8,5%

 

Marża EBITDA

12,9%

-

 

12,1%

 

Marża EBITDA adj.

12,1%

-

 

12,6%

 

Marża EBIT

8,3%

-

 

8,0%

 

Marża zysku netto

5,6%

15,6%

 

5,7%

 

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Atal

Spółka opublikowała wyniki za 1Q’20.

Atal – wyniki 1Q’20 [mln PLN]

 

1Q'19

1Q'20

zmiana r/r

1Q'20 kons. PAP

odchylenie

Przychody

234,5

185,8

-20,7%

178,2

4,3%

Wynik brutto ze sprzedaży

66,1

37,9

-42,7%

-

-

Wynik netto ze sprzedaży

58,4

29,6

-49,2%

-

-

EBITDA

59,9

29,5

-50,7%

27,0

9,3%

EBIT

59,4

28,9

-51,3%

26,3

9,8%

Wynik brutto

56,7

27,4

-51,7%

-

-

Wynik netto

46,0

22,4

-51,3%

20,2

10,8%

       

 

 

marża brutto ze sprzedaży

28,2%

20,4%

 

-

 

marża EBITDA

25,5%

15,9%

 

15,2%

 

marża EBIT

25,3%

15,5%

 

14,8%

 

marża netto

19,6%

12,0%

 

11,3%

 

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka, PAP

Stalprofil

Spółka opublikowała wyniki za 1Q’20.

Wybrane dane finansowe [mln PLN]

 

1Q'18

2Q'18

3Q'18

4Q'18

1Q'19

2Q'19

3Q'19

4Q'19

1Q'20

 

zmiana r/r

Przychody

348,6

318,6

423,8

363,8

340,3

322,2

410,5

356,3

365,8

 

7,5%

stalowy

154,6

149,5

185,5

127,3

113,2

135,9

239,2

130,2

155,8

 

37,6%

infrastruktura

194,0

169,1

238,3

236,4

227,0

186,3

171,3

226,1

210,1

 

-7,5%

Wynik brutto

35,1

29,0

40,0

18,0

26,3

22,4

24,1

27,7

31,3

 

18,9%

stalowy

15,9

11,6

15,8

10,0

9,4

7,9

10,9

7,7

11,8

 

25,1%

infrastruktura

19,2

17,5

24,2

8,0

16,9

14,5

13,2

20,0

19,5

 

15,5%

EBITDA

15,5

10,9

16,0

10,8

13,1

9,5

10,1

8,6

14,8

 

12,9%

EBIT

12,5

7,9

13,0

7,9

10,0

6,3

6,8

5,3

11,3

 

13,2%

Wynik netto

8,5

4,5

8,4

7,6

6,2

3,2

2,7

4,4

5,5

 

-11,1%

                       

Marża brutto

10,1%

9,1%

9,4%

5,0%

7,7%

6,9%

5,9%

7,8%

8,6%

   

stalowy

10,3%

7,7%

8,5%

7,9%

8,3%

5,8%

4,6%

5,9%

7,6%

   

infrastruktura

9,9%

10,3%

10,1%

3,4%

7,4%

7,8%

7,7%

8,9%

9,3%

   

Marża EBITDA

4,4%

3,4%

3,8%

3,0%

3,9%

3,0%

2,5%

2,4%

4,0%

   
                       

Dług netto

121,7

84,3

87,8

202,965

136,1

140,9

211,2

185,922

196,081

 

44,1%

/EBITDA

2,2

1,4

1,5

3,8

2,7

2,8

4,9

4,5

4,6

   
                       

P/E 12m

               

5,9

   

EV/EBITDA 12m

               

6,8

   

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A.

Introl

Spółka w 1Q’20 miała 101,5 mln PLN przychodów, 4,4 mln PLN EBIT oraz 4,0 mln PLN zysku netto.

Tesgas

Spółka w 1Q’20 miała 21,8 mln PLN przychodów, 1,5 mln PLN EBIT oraz 1,1 mln PLN zysku netto.

MEX

Spółka w 1Q’20 miała 75,3 mln PLN przychodów, 4,1 mln PLN EBIT oraz 2,0 mln PLN zysku netto.

Astarta Holding

Spółka w 1Q’20 miała 101,3 mln PLN przychodów, 12,0 mln PLN EBIT oraz 13,3 mln PLN straty netto.

Open Finance

Spółka w 1Q’20 miała 68,9 mln PLN przychodów oraz -4,3 mln PLN straty netto.

Wittchen

Spółka w 1Q’20 miała 44,8 mln PLN przychodów oraz 3,1 mln PLN straty netto.

Capital Park

Spółka w 1Q’20 miała 98,0 mln PLN EBIT oraz 31,3 mln PLN zysku netto.

Kino Polska TV

Spółka w 1Q’20 miała 50,0 mln PLN przychodów, 5,9 mln PLN EBIT oraz 4,2 mln PLN zysku netto.

Grupa Azoty, Police, Puławy

Podsumowanie konferencji wynikowej za 1Q’20 (21.05.2020)

BDM:

- wyższy wolumen sprzedaży nawozów w 1Q’20

- Compo Expert 61 mln PLN EBITDA (+36%) przy 479 mln PLN sprzedaży (-4% r/r), wynik netto ok. 44 mln PLN w 1Q’20;

- ceny nawozów -8/15% r/r, wolumeny +5%

- melamina- wolumen nieco wyższy r/r, ceny -20% r/r;

- biel- lekki spadek wolumenów, podobne ceny

- OXO- dobre zapotrzebowanie w 1Q’20

- tworzywa- spadek cen o 12% r/r przy podobnych wolumenach;

Oultook/COVID-19:

- w 1Q’20 spółka nie odczuła COVID, Compo skorzystało (wyższa sprzedaż) +2 mln EUR efektu w 2Q’20;

- w maju’20 najtrudniejsza sytuacja w tworzywach i na melaminie, mniejszy negatywny wpływ w OXO i na bieli

- produkty spółki są elementem środka łańcucha dostaw, więc wpływ opóźniony o ok. 2 miesiące;

- maj/czerwiec’20 dołek cenowy (sezonowo)- okres wykorzystany na postoje remontowe;

- spodziewają się podobnych wolumenów sprzedaży nawozów w 2020 roku;

- wrzesień’20 rewizja ceł na AN z Rosji

- melamina- od kwietnia’20 obniżony popyt i większa podaż;

- biel- obserwowany spadek popytu w kwietniu;

- OXO- widać lekkie osłabienie popytu w 2Q’20;

- tworzywa- ceny surowców nie pomagają, raczej do lipca negatywnie wpływają na marże

Surowce:

- zapotrzebowanie CO2 zabezpieczone w 93%, w najbliższym czasie 100%;

- na koniec marca zapasy gazu w Europie o 20% wyższe niż średnia 5-letnia, a dostawy LNG +60% vs poprzednia zima;

CAPEX:

- spółka realizuje 81 projektów B&R z budżetem 170 mln PLN (źródła zewnętrzne 40 mln PLN);

Polimery Police:

- inwestycja bez zakłóceń mimo COVID-19;

- slajd ze strukturą finansowania Polimery Police: wniesione już 118 mln USD, 160 mln USD wnoszone 2/3Q’20, a 186 mln USD w 3Q’20. Łączny wkład 464 mln USD, potem partnerzy potem banki (2021 rok);

- każdy ze sponsorów 60/40% equity/pożyczki

Inne:

- niebawem ruszy sklep detaliczny do sprzedaży filamentów 3D;

- spółka ma ok. 2,4 mld PLN wolnych limitów finansowych;

- udział faktoringu odwrotnego 162 mln PLN, pozabilansowy 130 mln PLN na 1Q’20

Idea Bank

Idea Bank ocenia, że dzięki potencjałowi do dalszej redukcji oprocentowania depozytów ma zdolność pełnej absorpcji obniżek stóp procentowych przez RPP. W wyniku przeprowadzonej transformacji Idea Bank będzie bankiem niszowym, skierowanym do mikroprzedsiębiorstw i małych firm.

Bank podał, że planuje dalsze stopniowe obniżanie koszów pozyskiwania depozytów oraz dalsze działania restrukturyzacyjne mające doprowadzić do wyższej efektywności i obniżki kosztów działania.

Docelowy zannualizowany poziom obniżenia kosztów na poziomie ok. 100 mln PLN rocznie powinien zostać osiągnięty do połowy 2020 r.

Obecnie około 90% pracowników centrali funkcjonuje stale w trybie pracy zdalnej. Bank liczy na dalsze oszczędności kosztowe wynikające z planu docelowego przesunięcia części pracowników do pracy zdalnej. Oszczędności z tego tytułu nie były przewidziane w przygotowanym planie restrukturyzacji.

Prace nad pełną bankowością mobilną dla małych i średnich firm są zaawansowane, postępuje migracja z placówek do kanałów online oraz automatyzacja procesów wewnętrznych.

PKP Cargo

PKP Cargo zamierza do końca maja złożyć wniosek o środki w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Decyzja by skorzystać z tarczy pozwoli powrócić spółce na ścieżkę zysków w najbliższych miesiącach.

Obok zamiaru skorzystania z tarczy antykryzysowej spółka kładzie duży nacisk na zarządzanie kosztami, choć duży udział kosztów stałych sprawia, iż trudno dostosować koszty w krótkim czasie. Ponadto spółka dostosowuje wielkość zatrudnienia. W 1Q’20 liczba pracowników w PKP Cargo spadła o ok. 300.

Spółka chce w tym roku kierować się regułą, zgodnie z którą nakłady inwestycyjne nie będą przekraczać 0,8x EBITDA. Ponadto liczy na poprawę dynamiki przewozów w najbliższych tygodniach.

LPP

Podsumowanie konferencji wynikowej za 4Q’19/’20.

  1. Wyniki 4Q’19/’20:
    1. Sprzedaż:
      1. LFL w wys. +1,4%; sprzedaż konsolidowana przyrosła o 14% r/r;
      2. Sprzedaż z mkw. w Polsce i Europie spadła z powodu otwierania większych placówek; w Rosji i na Ukrainie zanotowano dodatni odczyt;
    2. Kapitał obrotowy:
      1. Grupa miała 1,9 mld PLN zapasów, czyli 1,57 tys. PLN/mkw.;
      2. Silne zatowarowanie e-commerce i Sinsay;
    3. Pozycja gotówkowa:
      1. Na koniec roku spółka miała ok. 800 mln PLN gotówki netto (MSR 17);
      2. W 4Q’19/’20 CAPEX wyniósł 360 mln PLN (rok wcześniej ok. 430 mln PLN).
  2. Wstępne wyniki za 1Q’20/’21 (lut-kwi):
    1. Przychody spadły o 35% r/r do 1,19 mld PLN;
    2. Marża spadła o 6,2 p.p. r/r do 48,7% (promocje, e-commerce);
    3. Strata EBIT w wys. 265 mln PLN;
    4. Do połowy marca sklepy były otwarte.
  3. COVID-19:
    1. W kwietniu 100% sklepów zamkniętych w całej Europie;
    2. W maju grupa obserwuje spadek przychodów w sklepach w wys. 84% r/r i przyrost e-commerce o 381% r/r (łącznie spadek o 43% r/r);
    3. Zdaniem prezesa wysokie dynamiki sprzedaży internetowej będą się utrzymywały w kolejnych miesiącach;
  4. Perspektywy na kolejne okresy:
    1. Spółka chce dopasować ofertę do potrzeb klientów (niższa cena, produkt uniwersalne);
    2. Rozwój omnichannel, z naciskiem na e-commerce i RFiD;
    3. Spółka będzie oczekiwała czynszów od obrotów w nowych sklepach/renegocjowanych umowach;
    4. Nowe sklepy głównie zagranicą;
    5. Wzrost przychodów e-commerce do 2 mld PLN w 2020/21;
    6. Dynamika powierzchni w br. ma wynieść ok. 8% r/r;
    7. CAPEX wyniesie ok. 400 mln PLN w br;
    8. Spółka zamierza mocno zredukować skalę zamówień (kolekcja AW’20/’21 mniejsza o 40%);
    9. Oczekiwany jest spadek przychodów o 30% r/r i erozja marży brutto do 47-49% (ok. 5-6 p.p. r/r mniej);
    10. Spółka nie planuje ani emisji obligacji, ani emisji akcji;
    11. Docelowo LPP chce uelastycznić strukturę kosztów.
  5. Q&A:
    1. Renegocjacja umów najmu:
      1. Rozmowy są najtrudniejsze w Polsce; ale grupa negocjuje także zagranicą;
      2. Prezesowi trudno jest określić ile umów będzie renegocjowanych (obecnie 2/3 bez zakończenia);
      3. Istnieje ryzyko, że nie wszystkie sklepy zostaną otwarte;
    2. E-commerce:
      1. Spółka jest w stanie obsługiwać dynamiki na poziomie 300-400% r/r;
      2. LPP wprowadziło szereg usprawnień (np. w logistyce);
      3. Koszty reklamy będą mocno rosły, ale przynoszą pozytywne efekty takie jak np. nowi klienci/klienci z off-line;
      4. Koszty logistyki mogą się zwiększać, ale proporcjonalnie do wzrostu sprzedaży;
      5. Większość klientów to klienci powracający; nowi klienci to mniej niż 40%;
      6. Marże EBIT w marcu i kwietniu są wyższe r/r, m.in. dzięki wzrostowi marży brutto (nie spada poniżej 50%), i wynosiła ok. 11%;
      7. Zwroty towarów to ok. 25-30% zamówień i jest na stałym poziomie;
      8. Dynamiki sprzedaży LPP są wyższe niż u konkurentów, więc spółka zdobywa udziały rynkowe (w tym w Polsce, która odpowiada za 50% przychodów w e-commerce);
      9. W Rosji e-commerce przyspiesza i równa do średniej dla całej grupy (wzrosty trzycyfrowe);
      10. Bardzo dobrze radzi sobie Sinsay, z kolei słabiej wypadają Cropp i Reserved (w części męskiej);
    3. Odwiedzalność sklepów:
      1. W dużych miastach ok. 20-30% normalnego trafficu;
      2. W mniejszych miastach ok. 50% standardowej liczby odwiedzających;
      3. Zmniejszyła się liczba osób „przeglądających towar”;
    4. Koszty wynagrodzeń:
      1. Spółka nie zakłada większych ruchów dot. zatrudnienia;
      2. Zarząd liczy, że wraz z odbudową sprzedaży w sklepach, grupa powróci do wyższych wynagrodzeń

Asseco Poland

Asseco ocenia, że 3 do 5 lat to szacowany okres, w którym chmura może stać się w Polsce bardziej popularna od standardowej infrastruktury on premise. Grupa umacnia swoje kompetencje w modelu multicloud, prowadzi aktywne działania sprzedażowe i edukacyjne w tym segmencie i może docelowo rozważyć akwizycje firm cloud'owych. Asseco znacząco zainwestowało w pozyskanie kompetencji w modelu multicloud.

Spółka chce zwiększyć potencjał wytwórczy swojego oprogramowania poprzez użycie chmury, a z drugiej - świadczyć wszystkie okołochmurowe usługi, polegające na adaptacji aplikacji, migracji, konfiguracji środowiska, projektowania bezpieczeństwa oraz ciągłości działania w chmurze.

Asseco może w przyszłości rozważyć akwizycje w segmencie cloud.

Spółki z Grupy Asseco rozpoczynają realizację nowych międzynarodowych projektów w sektorze energetyki. Asseco Litwa rozpoczyna współpracę z państwową grupą energetyczną lgnitis (Lietuvos Energija). Z kolei należąca do grupy hiszpańska Tecsisa podpisała międzynarodową umowę na rozszerzenie dotychczasowej współpracy z włoską grupą energetyczną Enel.

Po wygranym przetargu, Asseco Litwa podpisało umowę na utrzymanie i rozwój systemu bilingowego, działającego w państwowej grupie energetycznej lgnitis (Lietuvos Energija). Ponadto przystąpiło do toczącego się postepowania na budowę nowego bilingu. Litewski koncern jest obecny w 4 krajach: Litwie, Łotwie, Estonii i Polsce.

Dodano, że opracowana przez Asseco rodzina produktów AUMS "w połączeniu z natywnymi rozwiązaniami chmurowymi, dostarczanymi w modelu SaaS, odpowiada na szerokie potrzeby dzisiejszej energetyki".

AB

AB chce nadal finansować się poprzez emisje obligacji, ale decyzję o rolowaniu zapadających w lipcu papierów o wartości 70 mln PLN uzależnia od warunków rynkowych. Spółka odnotowała w kwietniu wyższy popyt na sprzęt komputerowy w związku z przechodzeniem na pracę i naukę zdalną.

Grupa w czasie pandemii w większym stopniu obsługuje dla swoich partnerów kanał sprzedaży internetowej.

Główny konkurent spółki - firma Also Polska - pozostaje aktywna w zakresie konkurencji na różnych polach: cen towarów, terminów płatności oraz kosztów transportu.

AB nie widzi obecnie problemów z płatnościami od klientów. Firma nie notuje również dużych zmian w zakresie ubezpieczeń należności.

Wielton

Wielton rozważa weryfikację strategii na lata 2017-2020 pod kątem celów i czasu realizacji. Utrzymanie w 2020 roku przychodów grupy na ubiegłorocznym poziomie 2,34 mld PLN może być trudne do osiągnięcia.

Przestój zakładów spółki trwał około miesiąca. Obecnie stopniowo wznawia wzrost mocy produkcyjnych.

W Wieluniu sukcesywnie zwiększa moce produkcyjne przy stopniowym wzroście zamówień. Od 11 maja rozpoczęto realizację zleceń z portfela, w tym ostatnio pozyskanych zleceń od międzynarodowych firm logistycznych i transportowych. Należy jednak pamiętać, że popyt na Polskim rynku jest nadal pod silną presją. Dlatego, bardzo ważnym aspektem jest to, że spółka Wielton dostarcza produkty i komponenty również do innych zakładów wchodzących w skład grupy

Na pozostałych rynkach sytuacja jest zróżnicowana i uzależniona od tego, jak dane państwo radzi sobie z pandemią. We Francji, po wznowieniu produkcji, sytuacja wygląda stabilnie - wrócił popyt i obecnie spółka realizuje zamówienia. W Wielkiej Brytanii okoliczności wyglądają podobnie, ale problem stanowi absencja wśród załogi spowodowana rozprzestrzenianiem się wirusa i wysokim poziomem zachorowań w UK. Niemniej zamówienia są na dobrym poziomie. Pozytywnym wpływem wynikającym z odmrażania gospodarek jest to, że w wielu krajach wznowiono proces rejestracji pojazdów w wydziałach komunikacji. Przekłada się to na odbiory produktów, a także na to, że cześć klientów wznawia swoje inwestycje w tabor.

Powrót kondycji branży transportowej w 2020 roku do stanu sprzed pandemii koronawirusa może być trudny do osiągnięcia.

Sescom

Sescom spodziewa się, że przychody grupy w maju powinny być lepsze niż spodziewane i zakładane przez spółkę w scenariuszu kryzysowym. Grupa pracuje obecnie nad nową strategią rozwoju, którą planuje przedstawić do końca września.

Spółka spodziewa się słabszego drugiego półrocza – wykonano w miesiącach marzec-kwiecień zdecydowanie mniej pracy. Sklepy były zamknięte, więc nie było awarii, nie wykonywano np. przeglądów okresowych. Nie mieli sytuacji, że prace zostały całkowicie anulowane - klienci deklarowali, że chcą je wstrzymać, przesunąć na późniejszy okres.

W największym stopniu ucierpiała branża fashion – jest to istotny sektor w ich biznesie, ale nie jest kluczowy – w kwietniu odpowiadał za 26% przychodów, a to powodowało, że uderzenie nie było drastyczne jeśli chodzi o Polskę. Za granicą sprawa wyglądała inaczej, bo blisko 90% przychodów nie uzyskano. Obecnie sieci handlowe z entuzjazmem przystąpiły do odmrażania i chcą jak najszybciej uruchamiać sklepy, by odzyskiwać straty.

mBank

mBank wprowadził możliwość otwarcia rachunku w swoim biurze maklerskim w całości przez internet - bez wysyłania dokumentów za pośrednictwem poczty czy kuriera.

Aplikacja mBanku jest już dostępna w Huawei AppGallery.

Krka

Spółka w 1Q’20 miała 462,9 mln EUR przychodów, 133,9 mln PLN EBIT oraz 85,6 mln EUR zysku netto.

MCI Capital

Spółka w 1Q’20 miała 4,0 mln PLN EBIT oraz 1,5 mln PLN zysku netto.

Ergis

Spółka w 1Q’20 miała 777,1 mln PLN przychodów, 22,3 mln PLN EBIT oraz 11,5 mln PLN zysku netto.

ASBISc

Asbis Enterprises Plc wypracował w kwietniu 2020 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 91 mln USD wobec 99 mln USD rok wcześniej, co oznacza spadek o około 8%.

Grupa Azoty

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) podjęła decyzję o objęciu 6 993 048 nowych akcji spółki zależnej Grupa Azoty Polyolefins w ramach emisji akcji imiennych serii F w cenie emisyjnej 47,9 PLN za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 334,97 mln PLN.

Unibep

Unibep zawarł z YIT Development umowy o roboty budowlane na realizację kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej przy ul. Klasyków w Warszawie. Wynagrodzenie netto Unibepu z tytułu realizacji umowy wynosi 26 mln PLN netto. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w 2Q’20, a zakończenie - w 4Q’21.

Spółka zawarła umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku Sądu Rejonowego w Grajewie przy ulicy Wojska Polskiego. Wynagrodzenie z tytułu realizacji inwestycji wynosi ok. 21,6 mln PLN netto.

Rafako

Rada nadzorcza Rafako odwołała ze składu zarządu prezesa Pawła Jarczewskiego, pełnienie jego obowiązków powierzono wiceprezes Agnieszce Wasilewskiej-Semail.

Jednocześnie rada nadzorcza powołała do zarządu Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego i powierzyła mu stanowisko wiceprezesa oraz delegowała członka rady nadzorczej Michała Sikorskiego do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu na okres trzech miesięcy.

PGNiG

Trzy miesiące przed terminem zakończono budowę drugiego zbiornika LNG w terminalu Calcasieu Pass LNG w Luizjanie w USA. To właśnie stamtąd, za kilka lat, polskie PGNiG będzie odbierać skroplony gaz.

Tauron

Tauron Polska Energia rozpoczął akcję wymiany liczników u przedsiębiorców, w ramach której wymieni 120 tys. urządzeń na umożliwiające bezprzewodowe odczytywanie danych.

PKN Orlen

Rada nadzorcza PKN Orlen powołała do zarządu na nową kadencję wszystkich siedmiu dotychczasowych członków zarządu spółki.

Ciech

Akcjonariusze Ciechu zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w wysokości 60,4 mln PLN w całości na kapitał rezerwowy.

Alior Bank

Alior Bank rozbudował bankowość internetową o nowe rozwiązania internetowe dla klientów inwestycyjnych. Zmiany dotyczą m.in. wyszukiwania aktywów inwestycyjnych oraz zleceń koszykowych.

BOŚ

Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 17 czerwca o przekazaniu zysku za 2019 r., wynoszącego 80,7 mln PLN.

Prezes banku Bogusław Białowąs złożył oświadczenie, iż nie będzie kandydował do zarządu BOŚ Banku w kolejnej trzyletniej kadencji.

Bank Millennium

Klienci Banku Millennium mogą zlecać w serwisie internetowym Millenet przelewy ze swoich kont w kolejnym banku. Do usługi zostały dołączone rachunki prowadzone w mBanku.

Pekao

Ekonomiści Banku Pekao stworzyli Pekao Tracker - nowy codzienny indeks, który w czasie rzeczywistym mierzy aktywność gospodarczą. Indeks jest odpowiedzią na pandemię, która czyni opóźnione dane miesięczne czy kwartalne mniej przydatnymi w sytuacji, gdy okoliczności gospodarcze zmieniają się znacznie w krótkim czasie.

NTT System

Zarząd NTT System rekomenduje wypłatę 0,07 PLN dywidendy na akcję za 2019 rok, co oznacza łącznie 948,5 tys. PLN.

PMPG

Spółka w 1Q’20 miała 10,6 mln PLN przychodów, -0,2 mln PLN EBIT oraz 0,1 mln PLN straty netto.

ML System

Europejski Urząd Patentowy udzielił ML System patentu, którego przedmiotem jest przetwarzanie rozproszonej energii odnawialnej w energię użytkową.

Reino Capital

Prezes Reino Capital wierzy, że Bumę jeszcze uda się przejąć. - Parkiet

Forte

Wyniki Forte ucierpią przez brak popytu. Skutki restrykcji związanych z pandemią producent dużo mocniej odczuje w wynikach za II kwartał. - Parkiet

Columbus Energy

Columbus Energy ma w planach projekty związane m.in. z ekologią. - Parkiet

GPW

Ciekawe obligacje, gwarantowane emisje akcji już niekoniecznie. Pomysły Marka Dietla, szefa GPW, które mają być wsparciem i zachętą do inwestycji dla przedsiębiorców, budzą mieszane uczucia wśród uczestników rynku. - Parkiet


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk