• Odbierz prezent
Notowania giełdowe. Polskie blue chipy zaczynają odrabianie strat! Akcje Dino, LPP oraz JSW mocno w górę

Wczorajsza sesja zakończyła się delikatnym (+0,7%) odrabianiem strat polskich blue chipów, tym samym indeks zatrzymał się na poziomie 2221,3 pkt. Tego dnia obroty na WIG20 wyniosły 627 mln PLN. W gronie spółek najsilniej zwyżkujących, znalazły się m.in. Dino (+3,5%), LPP (+3,2%) oraz JSW (2,2%). Z drugiej strony znalazły się takie walory jak: Tauron (-1,4%), Orange (-1,3%) oraz Mercator (-1,0%). Wzrostami również zakończyły się notowania mWIG40 (+0,4%), negatywnie wyróżnił się sWIG80 tracąc 0,2%. Za odrabianie poniedziałkowych spadków wzięły się także inne giełdy w naszym rejonie, tym samym na europejskich parkietach dominował kolor zielony.

Tego dnia CAC40 poszedł w górę o 0,8%, DAX zyskał 0,6%, a FTSE100 zakończył dzień 0,5% nad kreską. Podobne apetyty towarzyszyły amerykańskim inwestorom, a głównym indeksom Wall Street udało się odrobić większość strat z pierwszej sesji tego tygodnia – zarówno Nasdaq jak i Dow Jones urosły po 1,6%, a S&P500 zyskał 1,5%. Na rynkach azjatyckich zarówno Shanghai Composite Index jak i Nikkei zyskują po 0,6%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i na amerykańskie świecą się na czerwono.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • PGNiG: Dane operacyjne za 2Q’21: wzrosty wydobycia i duża dynamika dystrybucji gazu [tabela BDM];
  • Forte: Szacunkowa, skorygowana EBITDA 23% powyżej naszych oczekiwań (pozytywne) [komentarz BDM];
  • Alumetal: Szacunkowa EBITDA w 2Q’21 wzrosła do 54 mln PLN (+404% r/r);
  • MBank: Rezerwa na ryzyko prawne dot. Kredytów CHF w 2Q’21 wyniosła 248 mln PLN;
  • Eurocash: Spółka zamknie 59 sklepów Delikatesy Centrum i dokona odpisu w wys. 80 mln PLN [komentarz BDM];
  • Mercor: Przejęcie Elmech-ASE nie zamyka przeglądu opcji – W. Krempeć;
  • CCC: K. Półtorak został p.o. prezesa w eobuwie.pl, M. Grzymkowski przechodzi do rady nadzorczej;
  • Mo-Bruk: Spółka ma zgodę GIOŚ na eksport paliwa alternatywnego na Ukrainę;
  • MLP: Deweloper ma umowę z W.P.I.P. na rozbudowę MLP Poznań;
  • Immofinanz: Spółka wchodzi z marką Stop Shop na włoski rynek;
  • PGE: Postój nowego bloku w Turowie jest planowy;
  • PBKM: Spółka pozyskała o 17% więcej próbek względem 2Q’20;

Dotychczasowe stopy zwrotu niedawnych debiutantów na rynku głównym GPW* (Shoper i Pepco) sięgają już 30-40%. W poniedziałek odbył się udany debiut Onde, a w piątek na parkiecie zamelduje się Cavatina Holding.

Surowce

       
 

Cena

1D

1W

MTD

YTD

1R

   

Ropa Brent [USD/bbl]

68,9

0,5%

-9,9%

-8,2%

33,1%

55,6%

   

Gaz TTF DA [EUR/MWh]

35,4

-2,3%

-0,3%

-0,1%

84,9%

695,5%

   

Gaz TTF 1M [EUR/MWh]

35,2

-2,3%

0,2%

1,1%

84,7%

641,6%

   

CO2 [EUR/t]

51,2

-2,3%

-3,1%

-9,2%

56,9%

96,0%

   

Węgiel ARA [USD/t]

132,2

-0,8%

0,5%

9,5%

90,9%

169,5%

   

Miedź LME [USD/t]

9 303,8

1,3%

-0,8%

-0,5%

20,1%

43,3%

   

Aluminium LME [USD/t]

2 449,7

1,9%

-2,8%

-2,4%

24,1%

50,5%

   

Cynk LME [USD/t]

2 942,8

-0,6%

0,7%

-0,8%

7,8%

34,3%

   

Ołów LME [USD/t]

2 341,3

2,6%

1,4%

3,4%

18,5%

28,7%

   

Stal HRC [USD/t]

1 780,0

0,3%

-0,7%

-1,7%

77,1%

270,8%

   

Ruda żelaza [USD/t]

217,8

-0,7%

0,1%

1,5%

39,8%

100,8%

   

Węgiel koksujący [USD/t]

209,0

0,4%

2,6%

8,7%

94,0%

89,1%

   

Złoto [USD/oz]

1 808,0

-0,3%

0,0%

2,1%

-4,8%

-1,8%

   

Srebro [USD/oz]

24,9

-1,2%

-4,3%

-4,8%

-5,8%

16,8%

   

Platyna [USD/oz]

1 070,3

-0,7%

-3,5%

-0,5%

-0,2%

21,2%

   

Pallad [USD/oz]

2 651,0

2,2%

-6,4%

-4,6%

8,0%

21,1%

   

Bitcoin USD

30 687,8

-0,3%

-5,6%

-11,3%

5,8%

227,3%

   

Pszenica [USd/bu]

704,0

0,9%

12,0%

4,8%

9,9%

33,4%

   

Kukurydza [USd/bu]

573,5

3,1%

-15,3%

-20,3%

18,5%

77,7%

   

Cukier ICE [USD/lb]

17,4

2,0%

1,9%

-2,7%

24,0%

44,8%

   

WIG20

Odbicie na Wall Street. Komentarz poranny, 21.06.2021 - 1

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Odbicie na Wall Street. Komentarz poranny, 21.06.2021 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

PGNiG

Spółka opublikowała dane operacyjne za 2Q’21. Pełne dane finansowy dn. 02.09.2021

Wybrane dane operacyjne

 

Q2 2019

Q3 2019

Q4 2019

Q1 2020

Q2 2020

Q3 2020

Q4 2020

Q1 2021

Q2 2021

   

2017

2018

2019

2020

2021P

Wydobycie gazu RAZEM [mld m3]

1,04

1,10

1,17

1,16

1,02

1,11

1,22

1,25

1,09

   

4,54

4,55

4,49

4,51

5,0

w tym Norwegia

0,11

0,11

0,10

0,10

0,11

0,11

0,16

0,22

0,17

   

0,55

0,54

0,48

0,48

0,9

Sprzedaż poza GK PGNiG [mld m3]

6,05

5,52

9,22

10,60

6,30

5,38

9,37

11,25

6,90

   

26,79

29,04

30,69

31,65

 

Import RAZEM [mld m3]

3,71

3,51

3,97

3,46

4,01

3,70

3,62

4,10

4,17

   

13,71

13,53

14,86

14,79

 

kierunek wschodni

2,19

2,32

2,65

1,92

2,19

2,51

2,37

2,26

2,57

   

9,66

9,04

8,94

8,99

 

LNG

1,04

0,71

0,95

0,98

1,21

0,75

0,81

0,80

1,25

   

1,71

2,71

3,43

3,75

 

Dystrybucja RAZEM [mld m3]

2,43

1,92

3,29

3,96

2,23

1,84

3,54

4,55

2,80

   

11,65

11,75

11,53

11,57

 

Wydobycie ropy RAZEM [kT]

289,9

274,8

327,8

321,3

331,7

306,3

361,5

328,50

279,60

   

1 257,00

1 345,50

1 216,40

1 320,80

1300,0

Sprzedaż ropy RAZEM [kT]

266,2

295,3

360,7

275,7

369,5

306,3

360,7

250,60

366,30

   

1 270,40

1 409,80

1 210,30

1 312,20

 

Wolumen sprzedaży ciepła [PJ]

6,04

3,27

12,98

16,05

6,79

3,08

13,02

17,00

6,54

   

42,61

40,66

39,26

38,94

 

Produkcja energii elektrycznej [TWh]

0,74

0,42

1,27

1,38

0,64

0,45

1,16

1,22

0,61

   

3,88

3,97

3,95

3,63

 
                                 

zmiana r/r

                               

Wydobycie gazu RAZEM

-3%

0%

-2%

-2%

-2%

1%

4%

8%

7%

     

0%

-1%

1%

11%

w tym Norwegia

-24%

1%

-27%

-34%

-2%

-4%

60%

120%

55%

     

-2%

-11%

1%

88%

Sprzedaż poza GK PGNiG

11%

8%

7%

7%

4%

-3%

2%

6%

10%

     

8%

6%

3%

 

Import RAZEM

9%

6%

35%

-6%

8%

5%

-9%

18%

4%

     

-1%

10%

0%

 

kierunek wschodni

-16%

-2%

142%

7%

0%

8%

-11%

18%

17%

     

-6%

-1%

1%

 

LNG

28%

11%

25%

35%

16%

6%

-15%

-18%

3%

     

58%

26%

9%

 

Dystrybucja RAZEM

14%

-1%

-4%

2%

-8%

-4%

8%

15%

26%

     

1%

-2%

0%

 

Wydobycie ropy RAZEM

-11%

-14%

-7%

-1%

14%

11%

10%

2%

-16%

     

7%

-10%

9%

-2%

Sprzedaż ropy RAZEM

-9%

-4%

-5%

-4%

39%

4%

0%

-9%

-1%

     

11%

-14%

8%

 

Wolumen sprzedaży ciepła

37%

11%

-9%

-5%

12%

-6%

0%

6%

-4%

     

-5%

-3%

-1%

 

Produkcja energii elektrycznej

24%

-19%

-3%

-9%

-14%

6%

-9%

-12%

-5%

     

2%

-1%

-8%

 

Źródło: BDM, spółka

Forte

Spółka opublikowała szacunkowe dane za 2Q’21. Finalne dane zostaną zaprezentowane 15.09.2021.

Komentarz BDM: Raportowane dane są nieco lepsze od naszych oczekiwań przedstawionych dn. 15.07.21 w materiale Forte- prognozy wyników 2Q’21 jak i założeń w ostatnim RA z grudnia 2020 Forte Akumuluj 43,9 PLN. Niemniej wyniki zostały obciążone zdarzeniem jednorazowym w wysokości -10 mln PLN (odpis na nieruchomościach komercyjnych) wartych w bilansie ok. 64 mln PN. Tym samym skorygowana EBITDA jest 23% wyższa od naszych oczekiwań, a wykonanie rocznej prognozy wyraźnie przekracza 60%, co odbieramy pozytywnie. W komentarzu zarząd wskazuje na „kilkunasto i kilkudziesięcio procentowe wzrosty cen płyty wiórowej q/q” jak i zauważany wzrost podstawowych surowców: drewna, okuć, folii i klejów, co może mieć negatywny wpływ na rentowność kolejnych kwartałów. Od początku czerwca wszystkie rynki grupy są w pełni otwarte, jednak wzrasta ryzyko obostrzeń. Dług netto na poziomie 282 mln PLN (1,1x EBITDA) nieznacznie powyżej naszych oczekiwań. Konferencja z zarządem w czwartek 22.07.21 o 10:00.

Wybrane dane finansowe [mln PN]

 

2Q'20

2Q'21S
20.07.2021

zmiana r/r

2Q'21P
BDM

różnica

1H'20

1H'21S
20.07.2021

zmiana r/r

Przychody

154,4

310,0

100,8%

292,0

6,2%

430,8

608,6

41%

w tym płyta

8,1

40,0

396,1%

37,5

6,8%

24,8

64,0

158%

Wynik brutto na sprzedaży

59,8

   

101,4

 

166,4

   

EBITDA

11,4

52,0

356,0%

50,4

3,2%

52,3

110,9

112%

EBITDA adj.

5,6

62,0

1007,9%

50,4

23,1%

49,0

120,9

147%

EBIT

-2,5

38,0

 

37,0

 

24,3

83,1

242%

Zysk brutto

-1,9

   

33,6

 

0,6

   

Zysk netto

-2,5

   

27,2

 

-6,9

   
                 

Marża zysku brutto ze sprzedaży

38,7%

   

34,7%

 

38,6%

0,0%

 

Marża EBITDA adj.

3,6%

20,0%

 

17,3%

 

11,4%

19,9%

 

Marża EBIT

-1,6%

12,3%

 

12,7%

 

5,6%

13,7%

 

Marża zysku netto

-1,6%

   

9,3%

 

-1,6%

0,0%

 
                 

Dług netto

483,5

282,4

-41,6%

258,4

9,3%

483,5

282,4

-42%

/EBITDA

3,64

1,1

 

1,0

 

3,6

1,1

 
                 

EV/EBITDA

 

5,5

           

Źródło: BDM, spółka

mBank

Koszty ryzyka prawnego banku związanego z kredytami walutowymi w CHF ujęte w 2Q’21 wyniosły 248,4 mln PLN. Bank podał, że wynik osiągnięty przez grupę w tym okresie był dodatni.

Nowy pomysł mBanku na ugody? Rozłożenie kosztów przewalutowania spornych kredytów także na klientów byłoby przez nich trudne do zaakceptowania, biorąc pod uwagę, że dużo większe korzyści mogą uzyskać w sądzie. Chyba że orzecznictwo zmieni Sąd Najwyższy. - Rzeczpospolita

Alumetal

Wg szacunkowych danych za 2Q’21, grupa wypracowała 540 mln PLN przychodów, ok. 54 mln PLN EBITDA (+404% r/r) oraz 39 mln PLN zysku netto (+763% r/r).

Eurocash

Spółka poinformowała, że zamierza zamknąć 59 z 414 sklepów własnych sieci Deliktesy Centrum, po dokonanej analizie rentowności i możliwości wdrożenia programów naprawczych. Dodatkowo grupa dokona odpisu w wys. ok. 80 mln PLN, co obciąży tegoroczne wyniki.

Komentarz BDM: Grupa już wcześniej informowała, że rozpoczęła przegląd opcji strategicznych oraz że prowadzi program naprawczy w części detalicznej. Spodziewamy się, że zamknięte placówki to sklepy z jednej z wcześniej przejętych sieci (prawdopodobnie Mila). Paradoksalnie, w dłuższej perspektywie decyzja może się okazać pozytywna dla wyników Eurocash, bowiem spółka od dłuższego czasu borykała się z integracją sklepów Mila i Eko (przekształcone na Delikatesy Centrum), co dodatkowo obciążało wyniki.

W krótkiej perspektywie spodziewamy się negatywnej reakcji rynku. Eurocash podał także we wczorajszym komunikacie, że dokonał szacunków dynamiki zmian wartości EBITDA, która ma być zbliżona do tej z 1Q’21 (EBITDA MSSF 16 spadła wtedy o ok. 24 mln PLN r/r). Tym samym liczymy się z faktem, że skonsolidowane rezultaty 2Q’21 (nawet bez uwzględnienia ww. odpisu) będą niższe niż przed rokiem.

Handlowy

Bank Handlowy otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego odnoszące się do polityki dywidendowej banku w drugiej połowie 2021 r. Kwota dywidendy za 2020 rok wyniesie 1,2 PLN na akcję.

Mercor

Grupa spodziewa się, że do zakupu 50% udziałów Elmech-ASE dojdzie w ciągu 2-3 miesięcy, poinformował prezes Krzysztof Krempeć.

Mercor ocenia, że podpisanie listu intencyjnego ws. nabycia 50% udziałów Elmech-ASE to tylko część działań w ramach przeglądu opcji strategicznych i spółka nadal intensywnie pracuje nad poszukiwaniem kolejnych możliwości, nie tylko akwizycyjnych.

Mercor przedstawi rekomendację odnośnie dywidendy za rok obr. 2020/2021 w ciągu trzech tygodni.

CCC

Zarząd eobuwie.pl zostanie powiększony o nowych członków - Michała Mikołajczyka, Mikołaja Wezdeckiego oraz Karola Półtoraka od 21 lipca br., a także Szymona Bujalskiego i Szymona Dąbrowskiego, którzy dołączą do zarządu do końca września. Założyciel i dotychczasowy prezes Marcin Grzymkowski wejdzie natomiast w skład rady nadzorczej eobuwie.pl jako wiceprzewodniczący.

Mo-Bruk

Spółka otrzymała zgodę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na eksport paliwa alternatywnego na Ukrainę - podała spółka w komunikacie. Mo-Bruk dostarczy do elektrociepłowni na Ukrainie do 10 tys. ton paliwa RDF w terminie do 10 lutego 2022 roku.

MLP

Deweloper podpisał umowę z poznańską spółką W.P.I.P. na rozbudowę centrum logistycznego MLP Poznań West w Dąbrówce. Generalny wykonawca wybuduje ponad 43 tys. mkw., prace budowlane ruszą w lipcu br., a ich zakończenie zaplanowane jest na 1Q’22.

Immofinanz

Grupa wchodzi na włoski rynek z marką Stop Shop. Spółka sfinalizowała nabycie w pełni wynajętego parku handlowego w północnowłoskim mieście San Fior za ok. 35 mln EUR.

Amica

Grupa założyła w Kazachstanie spółkę Hansa Central Asia, która będzie rozwijać obecność marki Hansa w całym regionie Azji Środkowej.

PGE, Budimex

Postój nowego bloku energetycznego w należącej do PGE GiEK Elektrowni Turów został zaplanowany zgodnie z założeniami technologicznymi - poinformował na Twitterze Michał Wrzosek, rzecznik prasowy Budimeksu.

CDRL

Grupa otworzyła sezonowe salony w 12 nadmorskich miejscowościach. Coroczna aktywność pozytywnie wpływa na przychody w miesiącach letnich oraz na rozpoznawalność brandu

Tauron

Tauron Nowe Technologie zainstaluje panele fotowoltaiczne na dachach 14 budynków należących do Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie. Będą to instalacje o łącznej mocy 509 kWp.

Epic VR IPO (NC)

Epic VR celuje w debiut na NewConnect w I półroczu przyszłego roku, poinformował CEO Adrian Łapczyński.

PZU, Pekao

Krzysztof Kozłowski, wiceprezes Pekao nadzorujący Pion Strategii, złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Rada nadzorcza PZU powołała Krzysztofa Kozłowskiego na członka zarządu.

TenderHut (NC)

NWZ spółki podjęło decyzję w sprawie podjęcia czynności w celu przeniesienia notowań akcji spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez GPW.

Famur

NWZ grupy zdecyduje w sprawie upoważnienia zarządu do skupu do 28,7 mln akcji własnych, stanowiących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego, w celu ich umorzenia - poinformowała spółka w projektach uchwał na NWZ zwołanego na 17 sierpnia.

Wasko

Spółka podpisała umowę z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie na wykonanie zamówienia pn. "Dostawa i wdrożenie Systemu BSS na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" za 38 mln PLN brutto, w tym zamówienie podstawowe 27,1 mln PLN, a prawo opcji 10,9 mln PLN.

PBKM

Spółka pozyskał 7,4 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C w 2Q’21 i było to o 17% więcej niż rok wcześniej.

genXone (NC)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdecydowało o wypłacie za 2020 rok 2,1 mln PLN dywidendy, czyli 0,65 PLN na akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 3 sierpnia, natomiast termin wypłaty dywidendy na 17 sierpnia 2021 roku.

Santander BP

Maksymalna stopa dywidendy po zastosowaniu dodatkowych kryteriów może wynieść do 30% zysku za 2020 rok. KNF zaleciła bankowi niewypłacanie dywidend z niepodzielonego zysku za 2019 r. oraz lat wcześniejszych.

Budowlanka

Firmy powalczą o miliardy na remonty dróg. W tym roku GDDKiA uruchomi 96 przetargów o łącznej wartości 3,5 mld PLN. W przyszłym ogłosi kolejnych 88 postępowań wartych 2,1 mld PLN. Dadzą szansę zarobku małym i średnim firmom. - Rzeczpospolita

Deweloperzy

Obligacje deweloperów pożądane. Kowalscy, chcąc ratować wartość oszczędności, na wyścigi kupują mieszkania. Z kolei fundusze dłużne, wobec mizernego oprocentowania obligacji skarbowych, coraz chętniej lokują w papiery uznanych deweloperów z Catalyst. - Rzeczpospolita

Telekomy

Aukcja pasma na 5G dopiero po wakacjach. Każdy może sprawdzić w internecie natężenie pola elektromagnetycznego w dowolnym miejscu kraju. To jedna przeszkoda mniej na drodze rozwoju sieci komórkowych. – Dziennik Gazeta Prawna


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk