• Odbierz prezent
Notowania giełdowe. Polski Ład - „Mieszkanie bez wkładu własnego”, czyli indeks spółek deweloperskich na najwyższych poziomach od 2010 roku!

Nowy tydzień rozpoczął się na GPW pozytywnym akcentem. WIG20 wzrósł 1,7%, WIG 1,4%, mWIG40 0,9%, a sWIG80 0,5%. Wśród blue-chipów wzrostom przewodziły Allegro (6,1%), CD Projekt (4,2%), Pekao (4,2%) oraz PGNiG (3,7%). Spadki zanotowały głównie LPP (-1,6%) oraz Mercator (-1,0%). WIG20 przekroczył tym samym 2,128 pkt. i w cenach zamknięcia osiągnął poziom najwyższy od końca stycznia 2020 r. (poprzedzający pandemiczny krach na rynkach). Na szerokim rynku uwagę zwracały rosnące kursy akcji niektórych deweloperów (Marvipol 10,0%, Atal 7,4%), a jednocześnie spadające przy dużych obrotach Mabion (-7,1%), czy ML System (-6,9%). GPW w Warszawie była jednocześnie wyraźnie lepsza od innych giełd europejskich. DAX spadł -0,1%, CAC -0,3%, a FTSE -0,2%. Również w USA indeksy zanotowały nieznaczne spadki (S&P -0,3%, Nasdaq -0,4%). Dzisiaj z rana NIKKEI rośnie 2,1%, a kontrakty terminowe na S&P są na 0,2% plusie.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  1. WP: Spółka w 1Q’21 wypracowała 26,5 mln PLN zysku netto n.j.d., powyżej konsensusu [tabela BDM];
  2. Apator: Spółka w 1Q’21 miała 40,4 mln PLN zysku netto, 56,4 mln PLN zysku EBIT [tabela BDM];
  3. Auto Partner, Krynica Vitamin, ZM Ropczyce: Wyniki za 1Q’21;
  4. Alumetal: Spółka w 1Q’21 miała 50,7 mln PLN zysku netto, 65,0 mln PLN EBITDA [tabela BDM];
  5. Master Pharm: Spółka miała 1,3 mln PLN zysku netto, 7,8 mln PLN zysku EBITDA w 1Q’21;
  6. DataWalk: Spółka zwiększyła stratę netto w 1Q’21 do 4,6 mln PLN;
  7. Creepy Jar: Spółka miała wstępnie 4,6 mln PLN zysku EBIT w 1Q’21 [tabela BDM];
  8. Global Cosmed: EBITDA w 1Q’21 +23% r/r (pozytywna zmiana stanu produktów +4,6 mln PLN: produkcja>sprzedaży)- lekko negatywne [tabela BDM];
  9. CCC: Grupa jest zadowolona ze sprzedaży w obu kanałach po otwarciu galerii w Polsce;
  10. CCC: Spółka liczy na dwucyfrowy wzrost sprzedaży w '21/22 i na wysokie wzrosty e-commerce;
  11. PlayWay: Grupa chce wypłacić 12,7 PLN dywidendy na akcję;
  12. Selvita: Akcjonariusze spółki przyjęli program motywacyjny na lata 2021-2024;
  13. Captor Therapeutics: Spółka rozmawia z kilkoma potencjalnymi partnerami, chce rozwijać równolegle 4-7 projektów;
  14. J.W. Construction: Spółka wprowadziła do oferty 110 lokali na Os. Kościuszki w Chorzowie;
  15. Quercus TFI: Mariusz Zaród zastępcą dyrektora inwestycyjnego w spółce;
  16. Mo-Bruk: Spółka poza przejęciami rozważa budowę zakładów, 1Q’21 dobrym prognostykiem na cały '21;
  17. Erbud: Spółka zaprasza do sprzedaży do 160 tys. akcji własnych po 125 PLN za sztukę;
  18. Dębica: Spółka otrzymała wynik kontroli MUCS, według urzędu ma 15,5 mln PLN zaległości podatkowej plus odsetki;
  19. ZA Police: Spółka zawiadamia o zamiarze połączenia ze spółką "Supra" Agrochemia;
  20. Atrem: Portfel zamówień spółki miał wartość 160 mln PLN na koniec marca.

WYKRES DNIA

Indeks spółek deweloperskich zyskuje ponad 3% i jest najwyżej od 2010 roku. Bezpośrednim katalizatorem okazałą się publikacja Polskiego Ładu przez PiS w sobotę. Wg wielu założeń Państwo miałoby gwarantować do 100 tys. PLN wkładu własnego dla chcących wziąć kredyt (kwoty w zależności od liczby dzieci). ”Łącznie z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” będzie mogło skorzystać́ około 80 tys. rodzin rocznie”- program.

WIG-Deweloperzy (daily)

Wzrosty na GPW. WIG20 na poziomie sprzed pandemii. Komentarz poranny, 18.04.2021 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

Surowce

       
 

Cena

1D

1W

MTD

YTD

1R

   

Ropa Brent [USD/bbl]

69,7

1,5%

2,0%

3,7%

34,6%

100,3%

   

Gaz TTF DA [EUR/MWh]

26,9

-1,2%

6,4%

14,0%

40,5%

454,6%

   

Gaz TTF 1M [EUR/MWh]

26,1

-2,6%

4,2%

11,8%

36,6%

396,4%

   

CO2 [EUR/t]

56,2

-0,6%

7,8%

15,2%

72,4%

193,9%

   

Węgiel ARA [USD/t]

84,8

-0,8%

1,1%

18,1%

22,4%

117,3%

   

Miedź LME [USD/t]

10 344,8

1,3%

-0,3%

5,2%

33,5%

100,6%

   

Aluminium LME [USD/t]

2 470,5

1,3%

-1,9%

2,6%

25,2%

72,9%

   

Cynk LME [USD/t]

2 994,0

2,5%

0,6%

2,8%

9,7%

52,3%

   

Ołów LME [USD/t]

2 189,3

2,4%

-0,2%

2,4%

10,8%

38,6%

   

Stal HRC [USD/t]

1 490,0

-1,0%

-1,9%

-1,0%

48,3%

214,3%

   

Ruda żelaza [USD/t]

216,8

3,9%

-1,8%

20,7%

39,1%

135,9%

   

Węgiel koksujący [USD/t]

134,2

1,5%

11,2%

19,1%

24,5%

9,6%

   

Złoto [USD/oz]

1 868,7

1,4%

1,8%

5,6%

-1,6%

7,9%

   

Srebro [USD/oz]

28,5

3,9%

4,4%

10,0%

7,9%

68,0%

   

Platyna [USD/oz]

1 242,0

1,0%

-0,7%

3,2%

15,8%

51,7%

   

Pallad [USD/oz]

2 906,5

0,4%

-2,1%

-1,6%

18,4%

43,4%

   

Bitcoin USD

45 353,3

-7,8%

-18,0%

-20,2%

56,4%

368,6%

   

Pszenica [USd/bu]

708,0

-2,6%

-4,6%

-4,6%

10,5%

42,5%

   

Kukurydza [USd/bu]

663,0

-3,2%

-11,4%

-10,4%

37,0%

106,7%

   

Cukier ICE [USD/lb]

17,0

0,2%

-2,9%

0,1%

19,7%

52,8%

   

WIG20

Wzrosty na GPW. WIG20 na poziomie sprzed pandemii. Komentarz poranny, 18.04.2021 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Wzrosty na GPW. WIG20 na poziomie sprzed pandemii. Komentarz poranny, 18.04.2021 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

Auto Partner

Spółka w 1Q’21 miała 475,7 mln PLN przychodów, 48,6 mln PLN EBIT oraz 37,8 mln PLN zysku netto.

WP

Spółka opublikowała wyniki za 1Q’21

Wyniki za 1Q’2021 [mln PLN]

 

wyniki

kons.

różnica

r/r

q/q

           

Przychody

178,9

170,2

5,1%

19,4%

-18,1%

EBITDA

56,8

54,3

4,7%

44,5%

-24,5%

EBIT

37,4

33,7

10,8%

103,8%

-31,7%

zysk netto j.d.

26,5

22,1

19,9%

285,7%

-32,7%

           

marża EBITDA

31,7%

31,9%

-0,17

5,52

-2,70

marża EBIT

20,9%

19,9%

1,05

8,66

-4,16

marża netto

14,8%

13,0%

1,79

10,23

-3,22

Źródło: BDM, spółka

Więcej w Komentarzu Analityka

Apator

Spółka opublikowała wyniki za 1Q’21

Wyniki za 1Q’2021 [mln PLN]

 

wyniki

kons.

różnica

r/r

q/q

YTD 2021

             

Przychody

224,5

222,9

0,7%

0,0%

-1,7%

224,5

EBITDA

70,0

64,6

8,3%

110,8%

124,6%

70,0

EBIT

56,4

51,1

10,3%

176,5%

210,9%

56,4

zysk netto j.d.

40,4

39,7

1,8%

139,1%

216,1%

40,4

             
             

marża EBITDA

31,2%

29,0%

2,20

16,38

17,53

31,2%

marża EBIT

25,1%

22,9%

2,21

16,04

17,18

25,1%

marża netto

18,0%

17,7%

0,31

10,47

12,40

18,0%

Źródło: BDM, spółka

Alumetal

Spółka opublikowała wyniki za 1Q’21

Wyniki za 1Q’2021 [mln PLN]

 

wyniki

kons.

różnica

r/r

q/q

           

Przychody

514,0

533,6

-3,7%

59,6%

55,7%

EBITDA

65,0

61,0

6,6%

149,2%

81,4%

EBIT

56,5

52,9

6,8%

212,7%

102,3%

zysk netto j.d.

50,7

42,8

18,3%

331,5%

116,1%

           
           

marża EBITDA

12,6%

11,4%

1,21

4,55

1,79

marża EBIT

11,0%

9,9%

1,07

5,38

2,53

marża netto

9,9%

8,0%

1,83

6,22

2,76

Źródło: BDM, spółka

Master Pharm

Spółka w 1Q’21 miała 22,4 mln PLN przychodów, 6,8 mln PLN EBIT oraz 1,3 mln PLN zysku netto.

ZM Ropczyce

Spółka w 1Q’21 miała 79,5 mln PLN przychodów, 8,2 mln PLN EBIT oraz 6,8 mln PLN zysku netto.

Krynica Vitamin

Spółka w 1Q’21 miała 84,8 mln PLN przychodów, 1,9 mln PLN EBIT oraz 1,5 mln PLN zysku netto.

PJP Makrum

Spółka w 1Q’21 miała 57,1 mln PLN przychodów, -0,5 mln PLN EBIT oraz 0,5 mln PLN straty netto.

Pure Biologics

Spółka w 1Q’21 miała -3,1 mln PLN EBIT oraz 3,1 mln PLN straty netto.

DataWalk

DataWalk zwiększył skonsolidowaną stratę netto w 1Q’21 o 33%, do 4,6 mln PLN - wstępne szacunki. Przychody grupy netto wzrosły o 175% i wyniosły 3,5 mln PLN.

Szacunkowe skonsolidowane koszty działalności operacyjnej wzrosły o 80%, do 8,8 mln PLN.

Global Cosmed

Spółka tuż przed poniedziałkową sesją opublikowała raport za 1Q’21

Wybrane dane finansowe [mln PLN]

 

4Q'18

1Q'19

2Q'19

3Q'19

4Q'19

1Q'20

2Q'20

3Q'20

4Q'20

1Q'21

zmiana r/r

 

2017

2018

2019

2020

zmiana r/r

Przychody

77,5

72,7

77,6

85,0

74,5

86,3

91,1

91,2

96,2

86,2

0%

 

305,5

300,8

309,9

364,8

18%

Zysk ze sprzedaży

1,6

-0,3

1,8

3,9

5,1

4,2

9,2

6,5

12,2

5,2

24%

 

-15,2

1,0

10,5

32,1

206%

EBITDA

2,6

3,3

5,0

4,6

6,5

6,1

11,7

9,1

16,0

7,6

23%

 

-10,6

10,2

19,4

42,9

121%

bez PDO

4,2

2,5

4,5

6,5

7,4

6,6

11,7

9,1

15,5

7,8

17%

 

-5,1

11,4

21,0

43,0

105%

EBIT

0,0

0,6

2,3

1,9

3,8

3,7

9,1

6,5

12,7

5,0

36%

 

-20,7

-0,2

8,6

31,9

271%

Zysk netto

-3,2

-1,0

1,0

1,1

2,2

2,8

8,9

5,7

11,2

4,6

64%

 

-78,2

-6,6

3,3

28,6

756%

adj.

-1,6

-1,9

0,5

3,1

3,2

3,3

9,0

5,8

10,7

4,8

45%

 

-15,5

-5,3

4,9

28,8

488%

                                   

Marża ze sprzedaży

2,0%

-0,4%

2,3%

4,6%

6,8%

4,8%

10,1%

7,2%

12,7%

6,0%

   

-5,0%

0,3%

3,4%

8,8%

 

Marża EBITDA

3,4%

4,6%

6,5%

5,4%

8,7%

7,1%

12,8%

9,9%

16,6%

8,8%

   

-3,5%

3,4%

6,3%

11,7%

 

Marża EBITDA adj.

5,5%

3,4%

5,9%

7,7%

10,0%

7,7%

12,9%

10,0%

16,1%

9,0%

   

-1,7%

3,8%

6,8%

11,8%

 

Marża netto

-4,1%

-1,4%

1,3%

1,3%

3,0%

3,3%

9,8%

6,2%

11,7%

5,3%

   

-25,6%

-2,2%

1,1%

7,8%

 
                                   

FCF

4,6

-2,7

2,3

3,7

7,9

-2,4

4,9

4,1

10,9

0,3

   

-53,6

18,3

11,1

17,4

 

12m/kapitalizacja

4,6%

3,9%

3,0%

2,0%

2,8%

2,9%

3,5%

3,6%

4,4%

5,1%

   

-13,5%

4,6%

2,8%

4,4%

 

Dług netto

65,9

69,0

70,3

68,3

60,8

65,6

61,0

53,5

44,6

43,9

-33%

 

81,0

65,9

60,8

44,6

-27%

/EBITDA

6,5

6,3

5,2

4,4

3,1

3,0

2,1

1,6

1,0

1,0

     

6,5

3,1

1,0

 
                                   

P/E 12m adj.

       

80,8

39,3

21,4

18,6

13,7

13,1

       

80,8

13,7

 

EV/EBITDA 12m adj.

40,3

40,6

32,5

26,1

21,8

18,3

14,1

12,9

10,2

10,0

       

21,8

10,2

 

Źródło: BDM, spółka

Creepy Jar

Spółka opublikowała szacunkowe wyniki za 1Q’21

Szacunkowe wyniki za 1Q’2021 [mln PLN]

 

1Q'20

1Q'21S

zmiana r/r

Przychody

1,2

8,2

597,6%

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

0,7

-

-

EBITDA

0,7

-

-

EBIT

0,7

4,6

578,0%

Zysk brutto

0,9

5,2

506,5%

Zysk netto

0,8

-

-

       

Marża brutto na sprzedaży

57,1%

-

 

Marża EBITDA

61,7%

-

 

Marża EBIT

57,1%

55,5%

 

Marża zysku netto

71,0%

-

 

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A.

     

Captor Therapeutics

 

Captor Therapeutics prowadzi wstępne rozmowy z kilkoma potencjalnymi partnerami. Po każdej komercjalizacji projektu spółka zamierza uzupełniać portfolio tak, by stale realizować od 4 do 7 projektów w technologii TPD.

Selvita

Akcjonariusze Selvity zdecydowali o przyjęciu programu motywacyjnego, który będzie realizowany w latach 2021-2024.

W celu realizacji programu Paweł Przewięźlikowski (współzałożyciel, akcjonariusz i członek rady nadzorczej spółki) dokona nieodpłatnego zbycia na rzecz spółki łącznie 1 247 720 akcji. Paweł Przewięźlikowski posiada obecnie 27,19% udziałów w kapitale Selvity, stanowiących 37,9% udziałów w głosach na walnym zgromadzeniu. Przedmiotem programu będzie łącznie 1 247 720 akcji zwykłych spółki będących własnością akcjonariusza i stanowiących łącznie 25% akcji spółki znajdujących się w jego posiadaniu.

Akcje zostaną przekazane spółce przez akcjonariusza nieodpłatnie, zaś osoby uprawnione nabędą je po preferencyjnej cenie, nie wyższej niż 1 PLN za jedną akcję.

Do uczestnictwa w programie uprawnione będą wszystkie osoby, które łączy ze spółką lub spółką z grupy kapitałowej (Selvita Services Sp. z o.o.; Selvita Inc. oraz Selvita Ltd.) stosunek służbowy.

Selvita podała, że celem programu motywacyjnego będzie m.in. zwiększenie motywacji pracowników i osób współpracujących, jak również przyciągnięcie do spółki talentów i osób o wysokich kwalifikacjach oraz zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości spółki oraz spółek z jej grupy kapitałowej.

OncoArendi

OncoArendi stawia na nowe kierunki w rozwoju. Wśród strategicznych kierunków dla spółki są małe cząsteczki celujące w mRNA oraz komercjalizacja kolejnych kandydatów na leki. - Parkiet

J.W. Construction

J.W. Construction Holding wprowadził do sprzedaży 110 mieszkań w ramach I etapu chorzowskiego Osiedla Kościuszki w Metropolii Silesia. Docelowo powstanie tu 256 mieszkań o powierzchni od 25,75 do 82,65 m2.

Erbud

Erbud ogłosił zaproszenie do sprzedaży do 160 tys. akcji własnych, oferując za jeden papier 125 PLN. Oferty od akcjonariuszy zainteresowanych sprzedażą akcji przyjmowane będą od 19 maja do 7 czerwca.

Mo-Bruk

Odnotowane w 1Q’21 wyniki spółka traktuje jako dobry prognostyk dla wyników na cały rok. Do końca maja zarząd spółki spodziewa się otrzymać raport firmy doradczej dotyczący potencjalnych akwizycji i ocenia, że aby zaspokoić rosnące potrzeby rynku, poza przejęciami, konieczna będzie budowa nowych zakładów.

Lokum Deweloper

W 2021 r. celujemy w sprzedaż 1 tys. mieszkań. Spodziewamy się przekazać 700 mieszkań - mówi prezes Lokum Deweloper Bartosz Kuźniar. Najbliższe dwa–trzy lata to poprawa liczby sprzedawanych i przekazywanych mieszkań do poziomu 1–1,5 tys. rocznie - dodaje. - Parkiet

CCC

Grupa jest zadowolona ze sprzedaży po otwarciu galerii handlowych w Polsce zarówno w kanale stacjonarnym, jak i e-commerce.

CCC podtrzymuje cel dwucyfrowego wzrostu sprzedaży w 2021/22 r. Spółka stawia m.in. na dalszy rozwój e-commerce i jest spokojna o wysokie dynamiki w tym kanale.

LPP

Nie ma powodów do przeceny LPP. Nie na długo, ale 10 tys. zł za akcję było już w latach 2014 i 2018. Niedawno padła bariera 11 tys. zł, a analitycy przekonują, że jest taniej niż wtedy. – Puls Biznesu

PZU

Przypis składki Towarzystwa TUW PZUW - spółki z grupy PZU - ma przekroczyć 1 mld PLN rocznie, a liczba ubezpieczonych - 700 do 2024 roku, wynika z nowej strategii spółki. Strategia Towarzystwa zakłada rozszerzanie oferty o nowoczesne produkty, w tym rozwijanie cyberubezpieczeń. Celem jest również wspieranie zielonej transformacji.

OFE

Potknięcie z OFE. Zwalniając z podatku emerytury do 2500 PLN, PiS wpędza się w pułapkę, bo tym samym nie może pobrać niemal 12 mld PLN opłaty za przekształcenie OFE w IKE. Jeżeli rząd chce oddać pieniądze z otwartych funduszy emerytalnych Polakom, to nie powinien ich w żaden sposób opodatkowywać – przekonują eksperci. - Rzeczpospolita

Quercus TFI

Mariusz Zaród zostanie zastępcą dyrektora inwestycyjnego (Deputy CIO) w Quercus TFI od 1 lipca.

Dębica

Firma Oponiarska Dębica otrzymała wynik kontroli z Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Z dokumentu wynika, że wysokość zaległości podatkowej za lata 2016-2017 wynosi 15,5 mln PLN plus 5,3 mln PLN odsetek. Dębica analizuje dalsze działania w odniesieniu do kontroli i jej wyniku.

ZA Police

Zakłady Azotowe "Police" złożyły pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia ze spółką "Supra" Agrochemia. Celem fuzji jest obniżenie kosztów działalności, w szczególności kosztów zarządzania i pracy.

PKN Orlen

Fitch umieścił rating Orlenu na liście obserwacyjnej z nastawieniem pozytywnym w zw. z planowanymi przejęciami.

Trzy młode sokoły wędrowne, które w kwietniu wykluły się na terenie zakładu produkcyjnego PKN Orlen w Płocku, zostały w poniedziałek zaobrączkowane. Pisklęta otrzymały imiona Nero, Petra i Lusia. Dodatkowo jedna z młodych dostała nadajnik satelitarny, który pozwoli m.in. śledzić jej wędrówki.

PGE

Doszło do awarii na stacji elektroenergetycznej Rogowiec, do której jest przyłączony Bełchatów. Awaria jest już usunięta. W jej wyniku zatrzymano 10 bloków elektrowni Bełchatów.

WP

Zarząd Wirtualnej Polski chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 45,3 mln PLN, pochodzącą z zysków z lat ubiegłych, co daje 1,55 PLN na akcję. Propozycję zarządu pozytywnie zaopiniowała rada nadzorcza.

PCF Group

Zamierzamy rosnąć między innymi poprzez rozwój już istniejących zespołów, pozyskanie nowych lub przejęcie podmiotów zajmujących się produkcją gier. Przede wszystkim patrzymy na Amerykę Północą oraz Wielką Brytanię - mówi prezes PCF Sebastian Wojciechowski. Niczego nie wykluczamy, ale naszym zdaniem w Polsce wyceny wielu podmiotów są po prostu abstrakcyjne, oderwane od ich rzeczywistej wartości. - Parkiet

PlayWay

Zarząd PlayWay rekomenduje, by spółka z 84,1 mln PLN zysku netto w 2020 roku przeznaczyła na wypłatę dywidendy 84,1 mln, co daje 12,7 zł na akcję.

Genomtec (NC)

Genomtec zarejestrował i wprowadzi do obrotu, na terenie Unii Europejskiej, test diagnostyczny Genomtec SARS-Cov-2 EvaGreen Direct-RT-LAMP CE-IVD Kit (RT-LAMP Direct Kit), który umożliwia przeprowadzenie badania w kierunku identyfikacji zakażenia SARS-CoV-2 ze śliny pacjenta. Test będzie można wykonać w laboratorium Dolmed we Wrocławiu jeszcze w maju.

Klabater (NC)

Spółka w 1Q’21 miała 0,86 mln PLN przychodów i 15 tys. PLN straty netto.

Bloober Team (NC)

Spółka w 1Q’21 miała 13,3 mln PLN przychodów, 5,7 mln PLN EBIT oraz 6,0 mln PLN zysku netto n.j.d.

The Farm 51 (NC)

Spółka w 1Q’21 miała 3,0 mln PLN przychodów, -1,0 mln PLN EBIT oraz 1,0 mln PLN straty netto.

ECC Games (NC)

ECC Games zaplanował debiut pełnej wersji gry "Drift21" na platformie Steam na 10 czerwca 2021 r.

Cherrypick Games (NC)

Cherrypick Games liczy, że jeszcze w tym roku zadebiutuje na głównym rynku GPW.

Columbus Energy (NC)

Spółka w 1Q’21 miała 157,9 mln PLN przychodów, 20,1 mln PLN EBITDA oraz 8,6 mln PLN zysku netto.

Columbus Energy może przenieść notowania na główny rynek GPW w 3/4Q’21. Przed debiutem na rynku głównym spółka planuje zaprezentować nową strategię.

Spółka chce zbudować portfel minimum 1 GW mocy w fotowoltaice.

4Mass (NC)

4Mass przyspieszy w inwestycjach. Giełdowy producent lakierów zwiększył sprzedaż o połowę i prawie podwoił zysk EBITDA. Zbuduje kluczową fabrykę rok wcześniej, by utrzymać tempo. – Puls Biznesu


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk