W czwartek recesyjne nastroje z USA dotarły także na nasz krajowy rynek. WIG20 odnotował wczoraj -1,2% spadku, WIG i sWIG80 straciły po 1,0%. Względnie silne okazały się średnie spółki, których indeks zniżkował -0,4%. Z indeksów sektorowych kilka zakończyło sesję na plusie. Szczególnie duży wzrost zaliczyły media (+2,9%), zawdzięczające wynik Wirtualnej Polsce, która zyskała +6,8%. +1,0% wzrosła także motoryzacja, głównie dzięki walorom Inter Cars (+2,0%). Z drugiej strony widoczne były znacznie wyraźniejsze spadki. Górnictwo straciło wczoraj -3,6%, leki zniżkowały -2,2%, a budownictwo spadło -1,7%.
W gronie blue chipów zdecydowanie wyróżnił się Kruk, który zyskał +3,1%. Nieco mniejsze wzrosty odnotowały także PZU (+1,8%), Kęty (+1,3%), PGE (+1,2%) i Cyfrowy Polsat (+1,1%). Pozostałe komponenty indeksu zakończyły sesję poniżej punktu odniesienia. Szczególnie dotkliwy spadek odczuło Allegro, które po osiągnięciu w środę pięciomiesięcznych maksimów straciło wczoraj -8,4%. Odczuwalne spadki zanotowały także KGHM (-4,1%) i CCC (-2,5%). Na szerokim rynku gwiazdą była spółka NanoGroup, która po informacji o kolejnych pozytywnych wynikach badań potwierdzających innowacyjność jej systemu zyskała +43,9%. Drugą sesję z rzędu mocno rósł PunkPirates (+14,+6%), a do tego dołączył Medicalgorithmics, który po informacji o wprowadzeniu swoich rozwiązań na rynek brytyjski zyskał +11,7%.
Na rynkach zagranicznych również udzieliły się niedźwiedzie nastroje. DAX stracił -1,7%, CAC spadł -1,9%, a FTSE100 -1,1%. Dalsze spadki, chociaż nieco mniejsze, obserwowaliśmy także za oceanem. S&P i DJI spadły po -0,8%, natomiast Nasdaq stracił -1,0%. Wczoraj swoje wyniki za 4Q’22 opublikował Netflix, który pokazał niższy od oczekiwań wynik, ale jednocześnie zwiększył liczbę abonamentów. Założyciel platformy streamingowwej zdecydował się o rezygnacji z funkcji prezesa i obejmie stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej. Dzisiejszy dzień zaczynamy wzrostami na rynkach azjatyckich. Nikkei i SSE finiszują w okolicach +0,6%. Kontrakty terminowe
o poranku również świecą na zielono.
W styczniu’22 po raz trzeci z rzędu wzrósł wskaźnik ufności konsumenckiej – zarówno bieżący jak i wyprzedzający. Nastroje nadal są pesymistyczne, znajdujemy się aktualnie na poziomach z maja’22, ale wydaje się, że dołek, który ukształtował się w październiku’22, mamy już za sobą.
Bieżący (czarna linia) i wyprzedzający (niebieska linia) wskaźnik ufności konsumenckiej
Źródło: Bloomberg
Surowce |
||||||||
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R |
|||
Ropa Brent [USD/bbl] |
86,4 |
1,7% |
2,9% |
0,6% |
0,6% |
-2,2% |
||
Gaz USA HH [USD/MMBTu] |
3,1 |
-5,1% |
-15,0% |
-29,8% |
-29,8% |
-17,4% |
||
Gaz EU TTF 1M [EUR/MWh] |
60,7 |
-1,6% |
-9,1% |
-20,4% |
-20,4% |
-19,7% |
||
CO2 [EUR/t] |
81,5 |
0,8% |
4,7% |
0,0% |
0,0% |
-0,4% |
||
Węgiel ARA [USD/t] |
175,0 |
0,0% |
1,3% |
-23,4% |
-23,4% |
8,2% |
||
Miedź LME [USD/t] |
9 301,0 |
-0,3% |
1,4% |
11,2% |
11,2% |
-5,7% |
||
Aluminium LME [USD/t] |
2 558,3 |
-2,0% |
1,7% |
8,9% |
8,9% |
-16,3% |
||
Cynk LME [USD/t] |
3 474,0 |
1,5% |
6,7% |
15,7% |
15,7% |
-3,6% |
||
Ołów LME [USD/t] |
2 144,0 |
-2,0% |
-3,1% |
-8,2% |
-8,2% |
-9,5% |
||
Stal HRC [USD/t] |
718,0 |
0,4% |
-1,4% |
-3,5% |
-3,5% |
-50,1% |
||
Ruda żelaza [USD/t] |
122,9 |
1,3% |
0,7% |
10,4% |
10,4% |
-5,0% |
||
Węgiel koksujący [USD/t] |
330,5 |
2,3% |
8,6% |
14,2% |
14,2% |
-23,0% |
||
Złoto [USD/oz] |
1 927,5 |
1,2% |
1,6% |
5,7% |
5,7% |
4,8% |
||
Srebro [USD/oz] |
23,9 |
2,0% |
0,7% |
0,0% |
0,0% |
-2,2% |
||
Platyna [USD/oz] |
1 032,7 |
-0,9% |
-3,6% |
-3,9% |
-3,9% |
-1,1% |
||
Pallad [USD/oz] |
1 744,5 |
2,3% |
-2,6% |
-3,0% |
-3,0% |
-15,9% |
||
Bitcoin USD |
20 977,5 |
1,0% |
11,4% |
26,8% |
26,8% |
-49,2% |
||
Pszenica [USD/bu] |
731,5 |
-1,5% |
-1,5% |
-7,6% |
-7,6% |
-7,4% |
||
Kukurydza [USD/bu] |
675,3 |
-0,9% |
0,6% |
-0,5% |
-0,5% |
10,5% |
||
Cukier ICE [USD/lb] |
19,7 |
-0,7% |
0,5% |
-1,8% |
-1,8% |
6,7% |
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Rynek bankowy
Zawarto kolejne dwie transakcje OIS, w których zastosowano stawkę WIRON, co oznacza, że rozpoczął się proces stopniowego budowania płynności na rynku instrumentów pochodnych w celu wytworzenia krzywej terminowej dla indeksu WIRON - poinformował na LinkedIn rzecznik UKNF Jacek Barszczewski.
Komitet Sterujący NGR przyjął w ub. tygodniu rekomendację w zakresie standardowej transakcji OIS opartej na WIRON, a ING Bank Śląski i PKO BP zawarły pierwszą na krajowym rynku finansowym transakcję OIS z WIRON.
Banki
Według stanu na koniec grudnia 2022 r. wakacjami kredytowymi objętych zostało 1,05 mln kredytów o wartości 262,5 mld PLN - wynika z prezentacji KPRM, przedstawionej podczas konferencji prasowej. Jak wskazano w prezentacji, to 54% liczby wszystkich złotowych kredytów mieszkaniowych w Polsce i 68% ich łącznej wartości.
PKO BP
PKO BP zawarł do tej pory ponad 20 tys. ugód z frankowiczami, a 73% spraw, które trafiają do Sądu Polubownego przy KNF zakończyło się podpisaniem ugody - poinformowało PAP Biznes biuro prasowe banku.
"Mimo wysokiego poziomu złotowych stóp procentowych na przełomie listopada i grudnia obserwujemy zwiększenie liczby wniosków składanych przez klientów o prawie 100% w porównaniu z poprzednimi miesiącami 2 i 3Q’22. (…)" - napisano w komunikacie.
Bogdanka
Skonsolidowany zysk netto LW Bogdanka w 2022 roku wyniósł 175,6 mln PLN, a EBITDA 610 mln PLN.
PGE
PGE planuje w 1H’23 przedstawić aktualizację strategii grupy, której jednym z filarów będzie energetyka jądrowa. Spółka chciałaby także w 1H’23 dopiąć projekt finansowania projektu atomowego. Produkcja energii z polsko-koreańskiej elektrowni jądrowej miałaby ruszyć w 2036 roku – poinformował PAP Biznes w wywiadzie w Davos prezes PGE Wojciech Dąbrowski.
Dąbrowski poinformował, że plan grupy PGE na 2023 rok, to przede wszystkim kontynuacja projektów farm wiatrowych na Bałtyku i integracja operacyjna z PKP Energetyka.
Dekpol
Spółka podała dane sprzedażowe w segmencie deweloperskim za 4Q’22:
- liczba umów przedwstępnych i deweloperskich: 79 lokale (341 lokali w całym 2022 vs ostatni plan 320)
- liczba przekazanych lokali: 258 (380 w całym 2022 vs ostatni plan 390)
- szacunkowa wartość sprzedaży lokali, która zostanie rozpoznana w wyniku finansowym w 2022 roku wyniesie około 187 mln PLN
Spółka poinformowała także, że liczba mieszkań w ofercie to 667 (spółka nie wprowadziła nowych mieszkań do oferty w 3 i 4Q’22)
Dekpol planuje, że na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych sprzeda w 2023 roku 430 lokali. Grupa zakłada, że w segmencie deweloperskim jej przychody wyniosą w tym roku ok. 308 mln PLN (480 lokali + realizacja przychodów umowy dla funduszu PRS).
Sprzedaż – umowy deweloperski/rezerwacyjne [szt] Źródło: DM BDM S.A., spółka |
Przekazania [szt] Źródło: DM BDM S.A., spółka |
Demografia
Liczba ludności Polski spadnie w 2060 roku do 32,5 mln i 28,2 mln w 2080 roku z 37,9 mln w 2022 roku - podano
w prognozie demograficznej ministerstwa finansów opublikowanej przez ZUS.
Populacja osób w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety w wieku 60 lat i więcej) rośnie do 2058 r., osiągając poziom 12,4 mln, tzn. o 3,7 mln osób wyższy niż w 2022 r. Od 2059 r. populacja osób w wieku poprodukcyjnym spada i osiąga 11,0 mln w 2080 r.
Allegro
Allegro rozpoczyna współpracę z DHL Parcel. Kurierzy DHL dostarczą przesyłki z Allegro do klientów z Polski oraz 24 innych krajów Unii Europejskiej.
PKN Orlen
Grupa Orlen finalizuje zakup 17 stacji paliw w południowych Niemczech, w Bawarii oraz Badenii-Wirtembergii. 12 spośród 17 obiektów znajduje się na terenach dyskontów sieci Aldi Süd. Proces rebrandingu stacji zostanie przeprowadzony w ciągu trzech miesięcy od ich nabycia. Realizacja transakcji powiększy sieć koncernu do 604 obiektów
Energetyka/
budownictwo
PSE planują w latach 2023-2032 przeznaczyć na modernizację i rozbudowę infrastruktury ok. 32 mld PLN - poinformowała spółka w raporcie.
PSE podpisały umowy ramowe po zakończeniu dwóch postępowań z firmami, którym w najbliższych latach powierzać będą prace budowlano-montażowe. PSE będą mogły zlecać prace w ciągu pięciu lat od podpisania umów, których łączna wartość wynosi 565 mln PLN - podały PSE w komunikacie prasowym.
"(…) W pierwszym, o wartości prawie 15 mln PLN, po raz pierwszy mogły wziąć udział firmy, które dotychczas nie zajmowały się infrastrukturą najwyższych napięć. Są to przedsiębiorstwa z doświadczeniem w pracach na instalacjach o napięciu 110 kV, a nie – jak dotychczas – wyłącznie 220 i 400 kV" - napisano. Wskazano, że w efekcie drugiego postępowania, PSE zawarły umowy ramowe na prace o łącznej wartości 550 mln PLN. Prace zlecane szczegółowymi zamówieniami w ramach tych umów dotyczyć będą robót na obiektach najwyższych napięć (czyli 400 kV i 220 kV)
i związane będą przede wszystkim z priorytetowymi zadaniami inwestycyjnymi, które wymagają pilnego przyłączenia linii lub stacji do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W ramach drugiego postępowania umowę zawarto między innymi z Budimexem.
Energetyka
Pierwsze czytanie projektu ustawy odległościowej planowane jest na Komisji Sejmowej do Spraw Energii, Klimatu
i Aktywów Państwowych 24 stycznia - podano na stronie Sejmu.
Energetyka
Zawarte na 2023 rok kontrakty na sprzedaż węgla z Polskiej Grupy Górniczej (PGG) do energetyki odzwierciedlają realne koszty działalności spółki - oświadczyła w czwartek największa górnicza firma, zapewniając, iż ceny surowca dla elektrowni nie są wygórowane, ale rynkowe.
Jak prognozuje PGG, w tym roku poziom kosztów kwalifikowanych wyniesie 39 PLN na gigadżul (GJ) wytwarzanej
z węgla energii. To o 14 PLN/GJ więcej niż w zeszłym roku i 22 PLN/GJ więcej niż w roku 2021. "Na taki stan rzeczy - o czym spółka już informowała - wpływ ma przede wszystkim sytuacja rynkowa związana z wojną w Ukrainie i związane z tym drastyczne podwyżki cen energii, materiałów, usług oraz maszyn i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania zakładów PGG" - napisano w oświadczeniu górniczej firmy.
PKO BP
Sytuacja należącego do grupy PKO BP ukraińskiego KredoBanku jest stabilna, bank dołączył do zunifikowanej sieci bankowej Power Banking i w razie blackoutu klienci mają dostęp do pilnych usług bankowych
Benefit Systems
Benefit Systems ma równie dobry początek roku, jak końcówkę zeszłego roku. W 2023 roku chce wykorzystać utrzymujący się popyt, by zwiększyć liczbę kart MultiSport i karnetów - poinformował PAP Biznes Bartosz Józefiak, członek zarządu Benefitu. W otoczeniu wysokiej inflacji spółka wprowadza podwyżki cenników. Poinformował też, że w 99% umów najmu powierzchni zapisana jest indeksacja o inflację, w większości oparta o inflacje w strefie euro i walutę.
Jak wskazał, pierwszy tydzień stycznia dla wielu był częścią przerwy świątecznej, ale od drugiego tygodnia spółka obserwuje w niektórych swoich klubach kolejki przed wejściem, szczególnie w największych miastach w Polsce.
Benefit Systems chce wykorzystać dobre momentum rynkowe i zwiększyć w tym roku liczbę kart MultiSport o ok. 200 tys., po 100 tys. w Polsce i na rynkach zagranicznych. Od lat grupa jest obecna na czterech rynkach zagranicznych:
w Czechach, na Słowacji, w Bułgarii i Chorwacji. Od niedawna jest też na rynku tureckim.
Pytany, czy spółka rozważa akwizycje, odpowiedział: "Jesteśmy otwarci na ewentualne, atrakcyjne M&A w segmencie fitness, jak i w obszarach wspierających produkt MultiLife. Stale analizujemy rynek pod tym kątem".
Pytany o spodziewane ARPU w tym roku, odpowiedział: "Podstawowym celem zarówno na polskim rynku, jak i na rynkach zagranicznych jest wzrost wolumenu kart MultiSport. Na tym się koncentrujemy – chcemy dostarczyć odpowiedniej jakości produkt oraz bazę partnerskich obiektów sportowych. ARPU jest pochodną tego, jak zmieniają się cenniki w ramach wzrostów inflacyjnych w poszczególnych latach"
Synektik
Zarząd Synektika rekomenduje, by spółka przeznaczyła na wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021/22 kwotę 5,11 mln PLN, czyli 0,60 PLN na akcję. Zarząd planuje, aby dzień dywidendy ustalić na 1 marca 2023 r., a dzień jej wypłaty na 9 marca 2023 r.
Huuuge Games
Huuuge Games zawarł dwie umowy wydawnicze z niezależnymi studiami Square Triangle i Friedeggames. Grą od Square Triangle, którą wyda Huuuge będzie gra Bowling Clash: New Legends. Z kolei produkcją od Friedeggames, którą wyda spółka jest Cafe Dash: Cooking Diner Games. Obie gry można pobrać na urządzenia z systemami iOS
i Android.
W komunikacie poinformowano również, że Huuuge Publishing pracuje nad nowym projektem - grą społecznościową wykorzystującą user-generated content (treści wytwarzane i nadawane przez końcowych użytkowników).
Materiały budowlane
Ceny materiałów budowlanych oraz do domu i ogrodu w grudniu 2022 roku wzrosły średnio o 20% r/r, tyle co
w listopadzie - podały Polskie Składy Budowlane w komunikacie. W całym 2022 roku, w porównaniu z 2021, średnio wzrosły o 25%.
Medicalgorithmics
Medicalgorithmics podpisał strategiczną umowę dystrybucyjną z Express Diagnostics Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii - poinformowała spółka w komunikacie. Umowa obejmuje dystrybucję PocketECG i AI, w tym w przyszłości Deep Rhythm AI oraz technologii analitycznych.
AC
Zarząd AC, mając na względzie prowadzony przez spółkę skup akcji, rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto za 2022 rok na kapitał zapasowy i brak wypłaty dywidendy
Drago
Drago entertainment rozpoczęło proces przeniesienia akcji spółki z rynku NewConnect na główny parkiet GPW, a do KNF wpłynął prospekt. Procesowi przejścia nie będzie towarzyszyła emisja nowych akcji.
MS Zabrze
Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP) podpisał z Wallstein Rothemühle umowę o wartości 29 mln PLN na realizację dostaw i prac w ramach projektu modernizacji elektrofiltrów bloku 858 MW w PGE Bełchatów. Realizacja prac zakończy się w 4Q’23.