O ile bilans minionego tygodnia na GPW nie był korzystny dla byków, o tyle gł. indeksy wybroniły swoje wsparcie, a korekta zapoczątkowana jeszcze w III tygodniu lipca okazała się dość płytka. WIG20 stracił 0,7%, ale utrzymał dolną bandę trendu bocznego 2200-2300 pkt. Najwięcej zyskały defensywne podmioty z sektora telekomunikacji jak Cyfrowy Polsat i Orange (>3%). Dobrze wypadła w końcówce tygodnia energetyka reagując na porozumienie w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i powstania NABE. Do najsłabszych komponentów z kolei należały CD Projekt i Mercator ze stratami sięgającymi ok. 4%.
To również najsłabsze spółki WIG20 w tym roku, gdzie straty przekraczają 30% YTD
W mWIG40 2 spółki dały dwucyfrowe stopy zwrotu (Comarch i Mabion), dzięki czemu indeks zanotował zyski w skali tygodnia. Z kolei ponad 9% stracił Eurocash po komunikacie o odpisach w segmencie detalicznym. Słabo radziła sobie również Grupa Azoty (-7,5%). Stratę niestety zanotował sWIG80 (-0,8%), do której przyczyniły się m.in. MDG (-15%), Mangata czy Erbud po… udanym debiucie Onde. Jeśli chodzi o kolejnego debiutanta, to w piątek na GPW zameldowała się Cavatina Holding. Spółka pozyskała o 50% mniej środków niż planowała, a debiut świecił przez większość dnia na czerwono, by ostatecznie zakończyć na 0.
Aż 17% po szacunkowych wynikach za 2Q’21 zyskało Forte
Jak zwykle sezon wyników daje okazję do sporych zarobków. Na rynek napływają kolejne szacunkowe dane za miniony kwartał. Po wynikach w czwartek aż o 45% rosły notowania Mostostalu Płock, a o 17% Mostostalu Warszawa. Świetne wyniki podał też Stalprofil w środę, którego kurs akcji zyskał ponad 10%. Największe rozczarowane sezonu to na razie Mercator (-7%). W tym tygodniu sezon oficjalnie rozpoczną banki (dziś Millennium). W USA z kolei sezon wyników już na prawie półmetku, a >80% firm z S&P500 pozytywnie zaskoczyło. Szeroki indeks NYSE zyskał w minionym tygodniu 2% wchodząc na nowe historyczne maksima. Dziś nastroje na rynkach są lekko negatywne po wyprzedaży w Chinach. Najnowszym posunięciem urzędników jest reforma chińskiego przemysłu technologii edukacyjnych o wartości 100 mld USD.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- Orange: RN spółki przyjęła program motywacyjny dla zarządu i kluczowych menedżerów grupy;
- Torpol: Oferta spółki za 133,6 mln PLN brutto wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu w Łodzi;
- Selvita: Spółka Selvity ma zlecenie od europejskiej spółki biotech. warte 4,0 mln EUR;
- Newag: Spółka ma umowę z Łódzką Koleją Aglomeracyjną o wartości 83,6 mln PLN netto;
- Rawlplug: Spółka wybuduje centrum dystrybucji na terenie województwa lubuskiego;
- Tauron: Solidarność z Taurona zapowiada kolejną manifestację;
- Energetyka: Spółki energetyczne zawarły ze Skarbem Państwa porozumienie ws. NABE;
- PKO BP: Bank podpisał z miastem Kraków umowę dot. zorganizowania emisji obligacji na kwotę 620 mln PLN;
- Grupa Żywiec: Spółka rozpoznała należność długoterminową w łącznej kwocie 194,9 mln PLN;
- Best: Spółka przydzieliła obligacje serii W1 o łącznej wartości nominalnej blisko 10,7 mln PLN;
- K2 Holding: Spółka zakończyła program skupu akcji własnych, nabył łącznie 167.377 akcji;
- All In! Games: Premiera gry 'Fort Triumph' na Switch, PS4 i Xbox One - 13 VIII;
- Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM].
SNAP, operator popularnego Snapchata, zyskuje blisko 24% po wynikach za 2Q’21. Spółka pochwaliła się zyskiem zamiast straty, a przychody prawie się podwoiły r/r. Wyniki pozytywnie wpłynęły na wyceny innych konkurencyjnych podmiotów jak np. Facebooka i przyczyniły się do nowych rekordów hossy na NYSE
Surowce | ||||||||
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
Ropa Brent [USD/bbl] |
73,7 |
-0,1% |
0,1% |
-1,9% |
42,2% |
70,0% | ||
Gaz TTF DA [EUR/MWh] |
35,7 |
-0,4% |
1,5% |
0,6% |
86,2% |
646,6% | ||
Gaz TTF 1M [EUR/MWh] |
35,4 |
-0,3% |
1,1% |
1,6% |
85,7% |
623,0% | ||
CO2 [EUR/t] |
50,8 |
0,2% |
-3,7% |
-9,7% |
56,0% |
86,4% | ||
Węgiel ARA [USD/t] |
132,5 |
0,2% |
-0,2% |
9,7% |
91,3% |
166,5% | ||
Miedź LME [USD/t] |
9 495,0 |
0,8% |
1,1% |
1,5% |
22,5% |
44,5% | ||
Aluminium LME [USD/t] |
2 492,2 |
1,0% |
1,0% |
-0,7% |
26,3% |
49,8% | ||
Cynk LME [USD/t] |
2 947,5 |
0,9% |
-1,4% |
-0,6% |
8,0% |
31,9% | ||
Ołów LME [USD/t] |
2 413,5 |
-0,3% |
4,4% |
6,6% |
22,2% |
33,6% | ||
Stal HRC [USD/t] |
1 780,0 |
0,0% |
0,0% |
-1,7% |
77,1% |
274,7% | ||
Ruda żelaza [USD/t] |
213,5 |
-0,2% |
-2,8% |
-0,5% |
37,0% |
98,0% | ||
Węgiel koksujący [USD/t] |
219,5 |
1,9% |
6,4% |
14,1% |
103,7% |
90,8% | ||
Złoto [USD/oz] |
1 806,6 |
0,0% |
-0,3% |
2,1% |
-4,8% |
-7,0% | ||
Srebro [USD/oz] |
25,3 |
-0,6% |
-1,5% |
-3,2% |
-4,3% |
2,8% | ||
Platyna [USD/oz] |
1 065,3 |
-2,8% |
-3,6% |
-0,9% |
-0,6% |
12,5% | ||
Pallad [USD/oz] |
2 666,5 |
-1,4% |
1,1% |
-4,1% |
8,7% |
16,2% | ||
Bitcoin USD |
38 306,4 |
18,8% |
20,3% |
10,8% |
32,1% |
287,1% | ||
Pszenica [USd/bu] |
677,5 |
-2,1% |
-2,2% |
0,9% |
5,8% |
25,6% | ||
Kukurydza [USd/bu] |
544,5 |
-3,5% |
-2,1% |
-24,4% |
12,5% |
66,9% | ||
Cukier ICE [USD/lb] |
18,2 |
3,1% |
2,6% |
1,6% |
29,4% |
50,0% |
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Orange
Rada Nadzorcza Orange Polska przyjęła program motywacyjny dla zarządu, dyrektorów wykonawczych oraz kluczowych menedżerów grupy, oparty na instrumentach pochodnych (akcjach fantomowych), których instrumentem bazowym jest kurs akcji spółki.
Tauron
Związkowcy z Solidarności w Grupie Tauron, którzy w ostatnich miesiącach kilkakrotnie protestowali przeciwko możliwym zmianom w strukturze grupy i zarzucali jej zarządowi brak właściwego dialogu społecznego, zdecydowali o przeprowadzeniu kolejnej manifestacji - w Katowicach lub w Warszawie.
PGE
Po planowanym postoju, zakończony został rozruch bloku o mocy 496 MW w Elektrowni Turów. Jednostka jest gotowa do pracy i może już produkować energię elektryczną, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez operatora systemu przesyłowego.
Energetyka
PGE, Enea, Tauron Polska Energia i Energa oraz Skarb Państwa zawarły porozumienie dotyczące współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.
PKN Orlen
Rząd zajmie się Lex Orlen. Dzięki zmianom w prawie Skarb Państwa może zaoszczędzić przy przejmowaniu udziałów w Orlenie powiększonym o Lotos i PGNiG. Do 20 sierpnia mają trwać konsultacje projektu, który zmieni próg obowiązkowego wezwania na akcje spółki. – Dziennik Gazeta Prawna
Torpol
Oferta Torpolu w wysokości ok. 133,6 mln PLN brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Miasta Łódź - Zarządu Inwestycji Miejskich.
Newag
Newag podpisał umowę z Łódzką Koleją Aglomeracyjną o wartości 83,6 mln PLN netto na dostawę trzech dwunapędowych zespołów trakcyjnych (ZT) wraz ze świadczeniem usług utrzymania.
Selvita
Fidelta, spółka zależna Selvity, otrzymała zlecenie w ramach umowy ramowej zawartej z europejską spółką biotechnologiczną o wartości 4,0 mln EUR (ok. 18,4 mln PLN). Przedmiotem zlecenia jest optymalizacja serii chemicznych Hit to Lead w zakresie leczenia idiopatycznego zwłóknienia płuc (IPF) i będzie realizowane w okresie kolejnych 18 miesięcy (do 31 grudnia 2022 r.).
Grupa Żywiec
Grupa Żywiec zdecydowała rozpoznać należność długoterminową w łącznej kwocie 194,9 mln PLN, z czego 153,9 mln PLN stanowi kwota podstawowa, a odsetki 41,2 mln PLN, co pozytywnie wpłynie na wynik finansowy spółki.
Rawlplug
Rawlplug wybuduje centrum dystrybucji w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na terenie województwa lubuskiego. Planowana wartość inwestycji to ok. 80,3 mln PLN, a zakończenie jej realizacji zakładane jest do końca 2025 r.
Best
Best przydzielił obligacje serii W1 o łącznej wartości nominalnej blisko 10,7 mln PLN, trafią do 311 inwestorów.
PKO BP
PKO BP podpisał z miastem Kraków umowę dotyczącą zorganizowania emisji obligacji na kwotę 620 mln PLN.
Banki
Zysk giełdowych banków w 2Q’21 wyniesie łącznie 2,66 mld PLN, będzie więc ponad połowę wyższy niż rok wcześniej i zbliżony do wyniku z ubiegłego kwartału. Analitycy spodziewają się silnych linii przychodowych, odbicia wyniku odsetkowego, ale i coraz wyższych rezerw na portfele kredytów we frankach.
K2 Holding
Zarząd K2 Holding zdecydował o zakończeniu pierwszego programu skupu akcji własnych spółki w celu ich umorzenia ze skutkiem na 26 lipca. Łącznie nabytych zostało 167.377 akcji za ok. 1,8 mln PLN.
Gaming – podsumowanie tygodnia
Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia
Gaming 19/07.2021-26/07.2021
|
Link |
Kraj | |
CD Projekt - Wiedźmin Pogromca Potworów już dostępny dla wszystkich graczy. |
https://tinyurl.com/fj7n962v |
Ultimate Games – spółka w 1H’21 miała 7,6 mln PLN zysku netto – szacunki. |
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,478317 |
Gaming Factory - przedłużenie umowy lock up. |
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,478338 |
All IN! Games - wykup i umorzenie obligacji serii C2. |
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,478337 |
Games Operators - popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry Natural Instincts. |
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,478463 |
CI Games - Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 z darmowym dodatkiem. |
https://tinyurl.com/6bc6had2 |
Zagranica | |
Ubisoft nie rezygnuje z gier premium. |
https://tinyurl.com/6ad8mb74 |
Netflix oficjalnie wkracza w branżę gier. |
https://tinyurl.com/rkm85fze |
Skull & Bones po 8 latach „koszmaru” znajduje się w fazie alfa. Ubisoft musi dostarczyć grę. |
https://tinyurl.com/3dutytj3 |
Activision Blizzard pozwane przez stan Kalifornia w związku z zarzutami o molestowanie. |
https://tinyurl.com/dbuchhwt |
Assassin's Creed straciło wieloletniego dyrektora artystycznego. |
https://tinyurl.com/n75dbcvz |
Beta Battlefield 2042 odbędzie się we wrześniu. |
https://tinyurl.com/4bcvwsss |
GRID Legends na pierwszym zwiastunie. Codemasters otwiera EA Play Live. |
https://tinyurl.com/3hpsbebm |
Twórcy Sackboy Wielka Przygoda kupieni przez Tencent. |
https://tinyurl.com/24z2y32h |
GTA Online z rekordowym zainteresowaniem. |
https://tinyurl.com/askt2b3s |
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, stooq.pl |
All In! Games
Premiera turowej strategii fantasy "Fort Triumph" na konsolach Nintendo Switch, PS4 i Xbox One została ustalona na 13 sierpnia. Wydawca potwierdził też terminy wydania gry "Chernobylite" - 28 lipca na PC oraz na PlayStation 4 (w wersji digital i pudełkowej) i XboxOne (digital) 7 września.
Ambra
Ambra zasmakowała w owocowych winach. Spółka notowana na GPW mimo pandemii utrzymuje wzrostowy trend. Dużego ryzyka nie widzi, a nadzieje pokłada w owocach Winiarni Zamojskiej. – Puls Biznesu
Prochem
Nie przewiduję rewolucji w działalności, ale będziemy starać się wykorzystać nasz potencjał, tak aby nasze wyniki były coraz lepsze. Ze spokojem patrzymy na ten rok i portfel zbieramy już na rok przyszły. - powiedział Marek Kiersznicki, prezes Prochemu. - Parkiet
TenderHut (NC)
TenderHut zawiesza ofertę publiczną akcji serii D1.
Pointpack (NC)
Pointpack podpisał ramową umowę o współpracy z dostawcą automatów kurierskich. Umowa ta określa warunki zakupu i dostawy automatów kurierskich przeznaczonych do powiększenia sieci punktów nadawczo-odbiorczych Pointpack.