• Odbierz prezent
Notowania giełdowe. Musk pobudza CD Projekt do ogromnych wzrostów!

Początek czwartkowych notowań nie zwiastował pozytywnego zakończenia sesji. Jednak w okolicach południa inwestorzy chwycili byka za rogi i w zdecydowany sposób wyciągnęli indeksy nad kreskę. WIG20 zakończył dzień zwyżką 3,0% przy obrotach na poziomie 2,94 mld PLN. Czwartą sesję z rzędu rósł CD Projekt, który tym razem zyskał 15,6% a iskrą do rajdu w górę okazał się pozytywny twitt Elona Muska o „Cyberpunku”. Innymi spółkami z grona blue chipów, które najwięcej zyskiwały tego dnia były KGHM (+5,8%) oraz JSW (+4,1%). Z drugiej strony znalazły się tylko trzy spółki i były takie walory jak: Orange (-1,7%), Dino (-1,7%) oraz Asseco (-0,7%).

Mniejszymi wzrostami zakończyły się również notowania mWGI80 i sWIG80, które tego dnia zyskały po 0,8%. Na europejskich parkietach panowały mieszane nastroje, CAC40 urósł o 0,9%, DAX +0,3%, a FTSE100 stracił 0,6%. Po środowych spadkach główne indeksy na Wall Street zakończyły notowania wzrostami, zarówno Dow Jones jak i S&P500 urosły o 1,0%, a Nasdaq zyskał 0,5%. Dane o PKB za 4Q’20 z USA okazały się zgodne z oczekiwaniami rynku. Dzisiaj o 10:00 poznamy odczyt PKB Niemiec za 4Q’20. Na rynkach azjatyckich Shanghai Composite Index zniżkuje o 0,8% a Nikkei traci 1,8%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i na amerykańskie indeksy tracą na wartości.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];
  • KGHM: Spółka przedstawiła założenia budżetowe na 2021 rok: niższa produkcja/sprzedaż i wyższy CAPEX [tabela BDM];
  • Handel: Od 1 lutego otwarte zostaną galerie handlowe – min. zdrowia;
  • CI Games: Spółka pracuje nad wydanie „Sniper Ghost Warrior Contratcs 2” na większą liczbę platform – M. Tymiński;
  • Agora: Odpisy i rezerwy obniżą wynik netto grupy o 15,7 mln PLN w 4Q’20;
  • Dekpol: spółka ma umowę za ok. 80 mln PLN;
  • ZPUE: ZPUE, Koronea i M. Wypychewicz wzywają do sprzedaży 622,5 tys. akcji spółki (do 100%) po 176 PLN/walor;
  • GPW (wezwania): na rynku głównym trwają wezwania o wartości 2,5 mld PLN. Dziś kończy się wezwanie na i Kruszwice [tabela BDM];
  • Forte: Spółka widzi szereg wyzwania dla biznesu w 1Q’21 – Parkiet;
  • Budimex: Branża potrzebuje regularności w przetargach i inwestycji samorządów – D. Blocher;
  • Braster: European High Growth Opportunities może dofinansować spółkę kwotą 50 mln PLN;
  • Krka: Spółka zakłada ok. 265 mln EUR zysku netto w ’21;
  • Vivid Games: R. Kościelny zrezygnował z funkcji prezesa spółki;

WYKRES DNIA

Potężna i niespotykana zmienność na akcjach sławnego GameStop (112-483 USD/akcję podczas jednej sesji)

GameStop- daily

Musk pobudza CD Projekt do wzrostów. Komentarz poranny, 29.00.2021 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Bloomberg

Surowce

       
 

Cena

1D

1W

MTD

YTD

1R

   

Ropa Brent [USD/bbl]

55,4

-0,8%

-1,3%

6,9%

6,9%

-7,4%

   

Gaz TTF DA [EUR/MWh]

20,9

5,4%

3,1%

8,9%

8,9%

93,5%

   

Gaz TTF 1M [EUR/MWh]

21,1

6,0%

5,9%

10,6%

10,6%

94,9%

   

CO2 [EUR/t]

33,9

2,0%

-0,4%

4,0%

4,0%

37,9%

   

Węgiel ARA [USD/t]

67,8

0,1%

0,3%

-2,2%

-2,2%

34,6%

   

Miedź LME [USD/t]

7 879,7

0,7%

-1,7%

1,7%

1,7%

38,8%

   

Aluminium LME [USD/t]

1 983,4

-0,2%

-0,6%

0,5%

0,5%

14,1%

   

Cynk LME [USD/t]

2 569,8

0,4%

-4,3%

-5,8%

-5,8%

14,5%

   

Ołów LME [USD/t]

2 013,8

-0,6%

-0,3%

1,9%

1,9%

5,7%

   

Stal HRC [USD/t]

1 138,0

2,1%

7,1%

13,2%

13,2%

95,5%

   

Ruda żelaza [USD/t]

168,4

-0,4%

-0,8%

6,3%

6,3%

132,0%

   

Węgiel koksujący [USD/t]

158,5

1,2%

11,1%

47,1%

47,1%

#ARG!

   

Złoto [USD/oz]

1 845,6

0,1%

-1,3%

-2,8%

-2,8%

17,0%

   

Srebro [USD/oz]

26,3

4,0%

1,3%

-0,5%

-0,5%

49,7%

   

Platyna [USD/oz]

1 076,0

0,7%

-4,8%

0,4%

0,4%

10,1%

   

Pallad [USD/oz]

2 345,0

1,5%

-1,3%

-4,4%

-4,4%

6,5%

   

Bitcoin USD

33 160,9

7,0%

6,2%

14,4%

14,4%

254,5%

   

Pszenica [USd/bu]

647,5

-1,6%

-2,0%

1,1%

1,1%

15,2%

   

Kukurydza [USD/bu]

539,3

1,0%

2,9%

11,4%

11,4%

40,3%

   

Cukier ICE [USD/lb]

15,6

-1,3%

-2,9%

0,6%

0,6%

5,0%

   

WIG20

Musk pobudza CD Projekt do wzrostów. Komentarz poranny, 29.00.2021 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Musk pobudza CD Projekt do wzrostów. Komentarz poranny, 29.00.2021 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraina

RPA

Indie

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Belgia

Polska

Czechy

30 gru

689 617

79

183 543

249 025

16 202

49 044

26 457

12 917

50 023

2 831

12 780

16 420

8 404

17 710

22 007

55 649

31 gru

732 572

87

227 616

221 620

23 477

19 367

19 927

15 351

55 892

2 254

13 464

17 039

10 117

18 000

19 046

56 773

1 sty

541 629

60

160 606

171 827

22 210

2 117

19 348

5 902

53 285

1 793

10 896

13 361

9 858

16 726

17 080

24 605

2 sty

609 479

63

299 087

132 311

11 825

10 903

3 466

9 624

57 724

880

7 006

3 447

5 401

15 002

21 222

15 827

3 sty

525 765

74

202 763

140 635

14 245

10 356

12 489

7 539

54 990

842

5 782

5 012

4 881

11 859

16 354

17 341

4 sty

574 524

53

218 180

131 368

10 798

6 476

4 022

11 489

58 784

842

4 385

6 233

4 494

12 601

16 584

20 814

5 sty

715 147

97

197 473

250 265

15 375

24 193

20 489

16 343

60 916

1 882

7 596

12 921

5 625

14 410

17 909

55 840

6 sty

776 435

88

248 978

256 004

20 326

26 663

25 379

25 510

62 322

2 997

14 220

17 332

7 226

21 832

20 460

63 430

7 sty

791 070

86

278 899

256 315

18 416

45 333

21 703

16 850

52 618

2 923

12 119

17 773

9 320

20 999

18 106

87 843

8 sty

906 467

78

288 698

238 338

17 529

19 840

19 814

25 456

68 053

2 048

8 763

14 861

5 998

21 980

18 482

52 035

9 sty

752 198

128

269 626

214 744

19 976

22 061

20 177

20 633

59 937

1 991

10 744

13 115

5 143

21 606

18 820

62 290

10 sty

519 361

134

158 288

176 966

18 627

14 181

15 944

16 158

54 940

1 991

9 133

8 449

5 322

17 421

16 085

29 792

11 sty

747 231

96

322 625

142 391

12 528

11 779

3 582

24 631

46 169

538

4 863

4 289

4 585

15 046

12 448

25 822

12 sty

699 292

175

223 934

188 618

14 242

13 904

19 752

25 438

45 533

2 099

5 394

9 345

5 393

13 105

14 932

64 025

13 sty

735 872

180

233 812

212 668

15 773

12 687

23 852

38 869

47 525

2 927

9 126

10 801

6 715

18 555

11 494

60 899

14 sty

762 236

171

235 448

218 963

17 243

22 998

21 228

35 878

48 682

2 637

9 457

10 922

8 385

18 503

22 203

67 758

15 sty

744 517

144

216 769

217 749

16 144

19 817

21 271

40 197

55 757

2 203

7 958

8 083

8 620

14 880

15 151

69 198

16 sty

645 814

327

202 767

176 399

16 310

14 817

21 406

28 315

41 346

2 203

7 292

9 301

8 151

13 973

15 051

62 452

17 sty

571 844

164

206 511

143 103

12 544

11 484

16 642

22 172

38 598

1 547

5 970

5 253

6 398

12 267

13 962

32 155

18 sty

517 293

225

141 649

127 305

8 825

9 253

3 736

33 800

37 535

932

3 332

2 693

3 382

9 010

9 975

23 671

19 sty

603 731

159

172 806

170 814

10 496

12 233

23 608

34 291

33 355

1 479

4 890

7 651

4 231

9 780

13 581

62 094

20 sty

682 987

221

186 671

218 717

13 568

29 003

26 784

41 576

38 905

3 006

6 943

9 628

4 729

12 710

14 404

64 385

21 sty

888 927

144

193 207

191 346

14 055

8 277

22 848

44 357

37 892

2 571

7 008

8 228

5 926

11 381

15 568

59 119

22 sty

427 151

342

191 897

196 880

13 633

16 366

23 292

42 885

40 261

2 444

6 693

7 488

5 679

11 761

14 344

56 552

23 sty

570 454

161

172 878

167 608

13 331

12 430

23 924

29 713

33 552

2 583

6 431

8 514

5 264

12 271

14 891

62 334

24 sty

450 350

200

133 289

135 149

11 628

10 123

18 436

25 427

30 004

1 812

4 566

4 256

4 242

8 147

12 921

28 323

25 sty

527 871

155

166 372

111 716

8 559

6 842

4 240

38 682

22 195

1 192

2 674

2 387

2 807

4 551

9 354

26 816

26 sty

541 854

139

146 818

152 147

10 584

9 387

22 086

36 435

20 088

1 784

4 603

6 942

3 038

6 041

11 558

61 963

27 sty

603 947

114

157 861

187 766

15 191

15 636

26 916

40 285

25 308

3 020

6 790

9 209

4 053

7 070

12 572

63 520

28 sty

581 813

91

165 985

163 824

14 360

14 883

23 770

18 346

28 680

2 775

7 153

8 505

5 811

7 150

19 131

61 811

Dzień COVID

386

386

376

365

365

341

340

365

365

361

332

330

333

331

366

339

                     

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

101 433 998

95 019

25 761 984

23 536 504

2 515 507

2 194 562

3 131 140

2 665 693

3 728 755

702 437

1 496 665

964 660

1 247 674

1 437 798

10 720 971

9 058 687

śmierci

2 190 465

4 813

433 052

575 601

87 381

55 450

74 601

57 806

103 324

20 982

36 443

15 944

23 469

43 105

153 847

221 547

zdrowi

63 877 487

91 136

7 807 570

9 894 080

1 953 509

1 915 501

226 772

150 376

9 349

31 130

1 250 892

851 400

1 026 464

1 272 197

10 373 606

7 979 513

aktywne

35 366 046

b.d.

17 521 362

13 066 823

474 617

223 611

2 829 767

2 457 511

3 616 082

650 325

209 330

97 316

197 741

122 496

193 518

857 627

Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia. Dn. 24.11.20 w Polsce zaraportowano dodatkowe 22594 zakażeń w związku z poprzednimi błędami (bez tego 10 139).

Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach [tys.]

tys.

ŚL

MZ

MP

WP

ŁD

POM

KP

PK

LP

ZP

SK

WM

OP

PO

LS

RAZEM

Kwaran.

Zajęte
łóżka

%
zaj.

Zajęte
respi.
szt.

%
zaj.

Wsk.
poz.
test.

AV
7d**

Dzienna
liczba
zdrowych

Dzienna
liczba
szczepień

%
popul.

%
popul.
(+zdrowi)

29 gru

0,8

1,0

0,3

0,6

0,4

0,7

0,5

0,7

0,1

0,5

0,7

0,1

0,8

0,1

0,2

0,2

7,9

14,7

0,22

49%

5

52%

23%

7,8

8,6

8,0

0,0%

3,3%

30 gru

1,3

1,6

0,5

1,6

0,7

0,8

1,1

1,1

0,3

0,6

1,0

0,2

1,0

0,2

0,4

0,3

13,0

2,5

-0,07

49%

-24

52%

34%

7,9

11,9

22,0

0,1%

3,4%

31 gru

1,0

1,7

0,4

1,5

0,8

0,7

1,3

1,5

0,3

0,6

0,9

0,2

1,1

0,3

0,4

0,5

13,4

5,8

-0,26

48%

27

52%

25%

7,9

10,2

11,3

0,1%

3,4%

1 sty

0,9

1,5

0,4

1,2

0,6

0,7

1,0

1,0

0,3

0,4

1,0

0,2

0,8

0,2

0,3

0,3

11,0

-0,2

-0,21

48%

-9

53%

23%

8,2

10,1

1,9

0,1%

3,4%

2 sty

0,4

1,0

0,3

0,9

0,3

0,6

0,8

0,5

0,2

0,3

0,5

0,1

0,3

0,2

0,2

0,1

6,9

-15,2

-0,16

49%

-10

53%

25%

8,4

9,2

0,0

0,1%

3,4%

3 sty

0,3

0,9

0,2

0,5

0,2

0,3

0,7

0,7

0,1

0,2

0,5

0,1

0,4

0,1

0,2

0,2

5,7

-9,4

0,19

50%

14

54%

20%

8,7

7,7

1,3

0,1%

3,4%

4 sty

0,3

0,7

0,2

0,3

0,1

0,3

0,6

0,5

0,1

0,1

0,4

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

4,4

-7,9

0,34

51%

40

55%

17%

8,9

6,5

41,4

0,2%

3,5%

5 sty

0,7

0,8

0,2

0,8

0,5

0,5

0,5

0,9

0,3

0,4

0,6

0,1

0,6

0,1

0,2

0,1

7,6

23,5

0,06

52%

-13

55%

16%

8,9

9,3

48,0

0,4%

3,6%

6 sty

1,4

1,7

0,6

1,5

0,6

1,1

1,1

1,3

0,7

0,7

0,9

0,2

1,1

0,2

0,5

0,4

14,2

6,9

-0,13

51%

-23

54%

23%

9,0

8,9

20,1

0,4%

3,7%

7 sty

0,9

1,5

0,5

1,6

0,6

0,6

1,0

1,1

0,6

0,3

1,3

0,2

0,7

0,3

0,3

0,4

12,1

-12,2

-0,33

51%

-16

53%

26%

8,9

7,9

17,5

0,5%

3,7%

8 sty

0,5

1,2

0,4

0,8

0,5

0,5

1,0

1,0

0,5

0,4

0,6

0,1

0,5

0,1

0,3

0,2

8,8

13,7

0,05

51%

26

54%

17%

8,5

9,0

11,1

0,5%

3,7%

9 sty

0,8

1,3

0,4

1,2

0,5

0,7

1,0

0,9

0,3

0,5

0,8

0,2

0,9

0,2

0,3

0,3

10,5

-1,5

-0,23

51%

-20

54%

18%

9,0

9,1

9,8

0,5%

3,8%

10 sty

0,7

1,3

0,3

1,1

0,5

0,6

1,0

0,9

0,2

0,4

0,9

0,2

0,5

0,2

0,2

0,3

9,4

-12,0

-0,18

50%

6

54%

21%

9,6

9,6

1,2

0,5%

3,8%

11 sty

0,2

0,6

0,2

0,4

0,2

0,2

0,5

0,4

0,2

0,1

0,6

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

4,6

-3,8

0,32

52%

3

55%

19%

9,6

7,1

3,0

0,5%

3,8%

12 sty

0,5

0,7

0,2

0,5

0,3

0,3

0,6

0,5

0,1

0,3

0,4

0,1

0,5

0,1

0,1

0,1

5,6

22,9

0,18

53%

32

56%

11%

9,3

7,7

54,8

0,7%

3,9%

13 sty

0,8

1,1

0,4

1,0

0,5

0,6

0,7

0,9

0,2

0,5

0,7

0,1

0,6

0,2

0,3

0,2

9,1

11,3

-0,31

52%

-31

54%

12%

8,6

9,0

51,8

0,8%

4,1%

14 sty

0,7

1,2

0,3

1,1

0,5

0,6

0,9

1,0

0,2

0,4

0,8

0,2

0,7

0,2

0,3

0,3

9,4

3,5

-0,30

51%

24

55%

12%

8,2

8,7

59,6

1,0%

4,2%

15 sty

0,6

0,9

0,3

0,8

0,5

0,5

0,7

0,7

0,2

0,4

0,7

0,1

0,4

0,2

0,3

0,2

7,8

-1,5

-0,17

51%

-2

55%

11%

8,1

8,8

41,3

1,1%

4,3%

16 sty

0,6

1,0

0,3

0,7

0,4

0,4

0,7

0,7

0,2

0,4

0,6

0,1

0,5

0,2

0,2

0,2

7,4

-10,1

-0,20

51%

-20

55%

11%

7,6

8,4

26,5

1,1%

4,4%

17 sty

0,4

0,8

0,2

0,8

0,3

0,4

0,6

0,7

0,2

0,3

0,3

0,1

0,3

0,1

0,1

0,2

6,1

-0,1

-0,30

50%

43

57%

11%

7,1

8,2

20,3

1,2%

4,4%

18 sty

0,3

0,5

0,3

0,2

0,2

0,1

0,5

0,2

0,1

0,1

0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

3,3

-2,7

0,13

51%

-35

56%

13%

6,9

6,4

12,2

1,2%

4,5%

19 sty

0,4

0,7

0,2

0,4

0,3

0,3

0,4

0,4

0,2

0,3

0,4

0,1

0,4

0,1

0,1

0,1

4,8

12,6

-0,05

51%

-34

55%

10%

6,8

9,3

25,7

1,3%

4,5%

20 sty

0,6

0,9

0,3

0,7

0,3

0,4

0,6

0,5

0,2

0,4

0,6

0,1

0,5

0,1

0,3

0,2

6,9

2,4

-0,34

50%

-13

54%

14%

6,5

10,3

46,1

1,4%

4,7%

21 sty

0,5

0,9

0,3

0,7

0,6

0,4

0,7

0,7

0,2

0,3

0,5

0,1

0,4

0,1

0,2

0,2

7,2

0,5

-0,40

49%

28

55%

15%

6,2

-3,1

50,6

1,5%

4,8%

22 sty

0,5

0,9

0,3

0,7

0,4

0,4

0,8

0,6

0,2

0,3

0,5

0,1

0,5

0,1

0,2

0,2

6,6

-3,8

-0,31

48%

-108

52%

15%

6,0

8,8

53,2

1,7%

4,9%

23 sty

0,5

0,9

0,3

0,6

0,4

0,3

0,5

0,6

0,2

0,4

0,5

0,1

0,4

0,1

0,2

0,2

6,3

2,7

-0,09

48%

-12

52%

14%

5,9

9,8

39,3

1,8%

5,0%

24 sty

0,4

0,7

0,2

0,5

0,3

0,3

0,5

0,4

0,2

0,2

0,3

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

4,7

-8,2

-0,15

48%

5

52%

15%

5,7

7,7

16,9

1,8%

5,1%

25 sty

0,1

0,4

0,1

0,2

0,2

0,1

0,4

0,2

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

2,4

-5,3

0,17

49%

-15

51%

13%

5,6

7,3

6,3

1,8%

5,1%

26 sty

0,3

0,6

0,2

0,4

0,3

0,3

0,4

0,5

0,1

0,3

0,3

0,1

0,4

0,1

0,1

0,1

4,6

7,0

0,05

49%

-18

51%

11%

5,5

5,8

69,5

2,0%

5,3%

27 sty

0,6

0,9

0,4

0,7

0,3

0,4

0,6

0,6

0,2

0,4

0,4

0,1

0,4

0,1

0,3

0,2

6,8

-1,0

-0,48

48%

-35

50%

14%

5,5

2,7

128,5

2,4%

5,6%

28 sty

0,6

1,0

0,3

0,7

0,5

0,4

0,7

0,7

0,3

0,4

0,4

0,1

0,4

0,2

0,2

0,2

7,2

1,7

-0,24

47%

-8

49%

15%

5,5

4,6

102,8

2,6%

5,9%

                                                         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178,5

13,88

 

1 406

 

17,6%

 

1 250,9

1 008,3

 

 

przypadki

171,1

183,2

116,7

152,0

99,1

96,8

101,0

103,8

65,6

74,9

77,8

38,3

66,2

40,6

40,2

36,7

1 497,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

śmierci

4,1

4,3

3,0

3,8

2,4

2,6

2,1

2,2

2,1

2,4

1,5

1,1

1,7

1,2

1,0

0,9

36,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdrowi*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 250,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktywne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

209,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: BDM, MZ. *- od 20.01.21 MZ przywróciło dane o ozdrowieńcach wstrzymane 24.11.2020, rządowe dane nie sumują się po województwach, a globalna liczba chorych od początku pandemii nie jest sumą kolejnych dni. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kuj.-pomorskie, ZP- zach-pomorskie, WM- warm.-mazurskie, LS- lubuskie, PO- podlaskie.. **-

KGHM

Spółka przedstawiła założenia budżetowe na 2021 rok

Wybrane dane operacyjne

 

2019

 

2020

2021P

r/r

 

budżet

wykonanie 11.19 LTM

%

budżet

wykonanie%

budżet

wykonanie

Produkcja KGHM SA

                     

miedź w koncentracie kt

397

399

101%

 

399

393

98%

390

   

-1%

srebro w koncentracie t

1 238

1 249

101%

 

1 448

1 218

84%

1 200

   

-2%

miedź elektrolityczna kt

559

566

101%

 

563

560

100%

573

   

2%

z wsadów własnych

406

418

103%

 

410

413

101%

385

   

-7%

srebro metaliczne t

1 341

1 400

104%

 

1 432

1 323

92%

1 197

   

-10%

Sprzedaż KGHM SA

                     

miedź płatna kt

601

692

115%

 

566

715

126%

566

   

-21%

srebro płatne kt

1 454

1 412

97%

 

1 451

1 405

97%

1 165

   

-17%

Produkcja KGHM International

                     

miedź płatna kt

75

77

102%

 

72

67

93%

74

   

10%

TPM ktroz

88

85

97%

 

63

66

105%

54

   

-18%

Produkcja Sierra Gorda

                     

miedź płatna kt

57

60

104%

 

79

82

103%

99

   

21%

molibden Mlb

11

11

102%

 

9

9

101%

7

   

-23%

                       

CAPEX mln PLN

2 516

2 481

   

2 250

   

2853

   

27%

Oczekiwany koszt produkcji miedzi

KGHM SA kPLN

20

     

19,3

   

20,2

   

5%

Źródło: BDM, spółka

Handel

Rząd wydłuża przeważającą większość obostrzeń epidemicznych do 14 lutego, a od 1 lutego otwiera galerie handlowe, muzea, galerie sztuki i znosi godziny dla seniorów - poinformował w trakcie konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Huuuge

Przygotowujące się do debiutu na GPW Huuuge jest spółką zarejestrowaną zgodnie z prawem amerykańskiego stanu Delaware. Wiąże się to zarówno z innymi niż w Polsce regulacjami, ale i pewnymi utrudnieniami w późniejszym handlu akcjami na giełdzie - wskazują uczestnicy rynku.

CI Games

Spółka pracuje nad grą "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" i chciałby wydać ją na jak najszerszą liczbę platform - poinformował w komunikacie prezes Marek Tymiński. Premiera gry planowana jest na drugi kwartał, a obecnie trwają testy i wprowadzane są poprawki.

Agora

Grupa poinformowała o dokonaniu odpisów i zwiększenia rezerw w segmentach Film i Książka (razem -16,7 mln PLN, w tym 12,5 mln PLN rezerwy dot. opłat na rzecz ZAPA), Reklama zewnętrzna (ok. -1,6 mln PLN) oraz w Agora S.A. (łącznie -1,2 mln PLN; odpis na nieruchomości w Pile w wys. -4,4 mln PLN i odwrócenie odpisu na należności od RUCH S.A. w wys. +3,2 mln PLN). Łączny negatywny wpływ na EBIT grupy wyniesie ok. 19,5 mln PLN, a na wynik netto ok. 15,7 mln PLN.

Forte

Forte nastawione na sprzedaż eksportową skorzystało z ożywienia popytu w Europie po jego wcześniejszym załamaniu w wyniku wiosennego lockdownu. Przełożyło się to na rekordowe wyniki sprzedaży w IV kwartale. Perspektywy trwającego kwartału wyglądają dużo mniej optymistycznie. Zarząd widzi realne i istotne zagrożenie, które może mieć negatywny wpływ na działalność grupy w 1Q’21, zarówno pod względem utrzymania płynności produkcji, jak i ciągłości dostaw do odbiorców w Europie. - Parkiet

Budimex

Dużymi wyzwaniami dla branży budowlanej są nieregularność w ogłaszaniu największych państwowych przetargów infrastrukturalnych i związane z pandemią trudności samorządów, ocenił prezes Budimeksu Dariusz Blocher.

"To co nas najbardziej martwi to 'wahania' w ogłaszaniu przetargów. Powoduje to, że pojawia się walka cenowa, walka o pracownika, walka o koszty. To nas martwi w najbliższym czasie, bo długa perspektywa jest dobra, nawet bardzo dobra, tylko pytanie: jak mamy przejść ten okres przejściowy - 2021 i 2022 rok? - dodał szef Budimeksu.

Wskazał, że 2020 r. pomimo pandemii był dobry i branża otrzymała duże wsparcie instytucji centralnych. Sama pandemia zwiększyła koszty grupy o ok. 30 mln PLN i spowodowała na kontraktach technologicznych - wymagających importu komponentów i wymiany kompetencji - opóźnienia.

"Mam też duże obawy, że bez wsparcia rządowego inwestycje samorządowe się nie ożywią. A inwestycje państwowe nie są w stanie [branży budowlanej] zapełnić wszystkiego. Samorządom trzeba uzupełnić lukę w budżetach albo pozwolić im się bardziej zadłużać" - powiedział Blocher.

Co do cen mieszkań, prezes nie widzi znaczących przesłanek do ich spadku."Grunty są drogie. Miasta mogłyby coś z tym zrobić: 40% gruntów w miastach jest rolnych, można by je przekwalifikować i ceny by spadły, ale ceny robocizny, materiałów - nie ma takiej możliwości. Tak naprawdę długoterminowo [ceny mieszkań] nie będą spadały, może będą rosły wolniej, nie dwucyfrowo" - przewiduje szef Budimeksu.

Braster

European High Growth Opportunities Securitization Fund może potencjalnie dofinansować działalność spółki kwotą do 50,1 mln PLN.

ZPUE

Zarząd grupy podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia nabycia do 622,5 tys. akcji własnych w celu umorzenia, wystąpi do walnego o podjęcie uchwały w tej sprawie. Ponadto, spółka zawarła umowę o przeprowadzenie publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż jej akcji.

ZPUE, Koronea i M. Wypychewicz wzywają do sprzedaży 622,5 tys. akcji ZPUE po 176 PLN za sztukę. Akcje objęte wezwaniem stanowią ok. 44,5% kapitału zakładowego spółki i uprawniają do ok. 34,6% głosów na jej walnym zgromadzeniu. Przyjmowanie zapisów na akcje rozpocznie się 17 lutego i potrwa do 18 marca. Przewidywany dzień transakcji na GPW to 23 marca.

Krka

Farmaceutyczna grupa zakłada, że jej przychody w 2021 roku wyniosą 1,5 mld EUR, a zysk netto ok. 265 mln EUR.

Dekpol

Spółka chce wyemitować do 50 tys. 3,5-letnich obligacji serii K o łącznej wartości nominalnej do 50 mln PLN.

Spółka zawarła umowę na wykonanie robót budowlanych dla PDC Idustrial Center 134. Wynagrodzenie netto ustalono na poziomie 10% przychodów grupy za ’19 (DM BDM: ok. 77 mln PLN).

Vivid Games

Remigiusz Kościelny złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu spółki ze skutkiem na dzień 28 stycznia 2021 roku.

ZUE

Grupa podpisała z Zarządem Dróg Miejskich w Grudziądzu umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa torowiska tramwajowego od ul. Wiejskiej do pętli tramwajowej na OM Rządz" za 47,7 mln PLN netto.

Develia

Spółka rozpoczęła przedsprzedaż 46 mieszkań, które powstaną w ramach inwestycji Mist House przy ul. Mglistej we Wrocławiu. Deweloper otrzymał już prawomocne pozwolenie na budowę i rozpocznie ją jeszcze w 1Q’21.

JSW

Należące do grupy kapitałowej JSW Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji uruchomiło w Czerwionce-Leszczynach zakład produkcji spoiw cementowo-mineralnych, wykorzystywanych w budownictwie podziemnym.

NewConnect

Image Power złożyło dokument informacyjny do GPW i liczy na debiut na rynku NewConnect w 1Q’21.

Global Pharma CM zaprasza drobnych inwestorów. Producent suplementów diety szybko rośnie i szuka kapitału. Najpierw poprosi drobnych inwestorów o 1 mln EUR. Potem zamierza wejść na NewConnect. – Puls Biznesu

Nexity Global, Columbus Energy (NC)

Columbus Energy i Nexity Global zawarły długoterminową umowę na wspólne działania w zakresie elektromobilności i energetyki rozproszonej.

Zgodnie z podpisaną umową, spółki stworzą wspólną ofertę produktów oraz usług dla stacji ładowania. W ramach współpracy Columbus zapewni m.in. sieć sprzedaży, działania marketingowe i ekipy monterskie, natomiast Nexity udostępni system oraz platformę, służące do obsługi ładowania pojazdów elektrycznych, jak również całą infrastrukturę do zdalnego monitorowania stacji ładowania. Cały system zostanie stokenizowany i obie spółki będą inwestować w technologię blockchain.

Energa

Energa Operator przyłączyła do swojej sieci w czwartym kwartale 2020 r. ponad 21 tys. mikroinstalacji. Łączna moc przyłączonych mikroinstalacji wzrosła w tym okresie o 140 MW.

Banki

Biuro Informacji Kredytowej prognozuje, że w 2021 roku sprzedaż kredytów gotówkowych wyniesie 60 mld PLN, wzrośnie więc o 16,1%, natomiast kredytów mieszkaniowych wyniesie 72 mld PLN, rosnąc o 13,9% - poinformował prezes BIK Mariusz Cholewa.

Pharmena

PFR przyznał spółce pożyczkę płynnościową w kwocie do 5 mln PLN.

Unibep

Spółka zawarła z firmą deweloperską przedwstępną umowę na realizację w systemie "pod klucz" kompleksu biurowców wraz z centrum handlowo-rozrywkowym we Lwowie. Wartość umowy to ok. 67,6 mln EUR netto.

PGNiG

Wolumen sprzedaży LNG w cysternach z terminala w Świnoujściu wzrósł w zeszłym roku o 50% w porównaniu do roku 2019.

PKN Orlen

Orlen Południe - spółka z Grupy Orlen - nabył dwie działki w Głąbowie, w gminie Ryn, przejmując rozpoczętą na nich budowę biogazowni rolniczej. Spółka będzie kontynuowała inwestycję, rozbudowując instalację w kierunku biometanowni o mocy 3 MWe, produkującej ok. 7 mln m3 biogazu rocznie.

Erbud

Spółka ma umowę na wykonanie dwóch budynków mieszkalnych wraz garażem w Krakowie dla Zam - Projekt Echo - 127 sp. z o.o., sp. komandytowa za 23,9 mln PLN netto.

KB Dom

Zarząd spółki złożył do Sądu Rejonowego w Gdańsku wniosek o ogłoszenie upadłości.

Bumech

Spółka zawarł z Energetický a Průmyslový Holding i Braindour Development Limited przyrzeczoną umowę kupna udziałów w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia i spółce Mining Services and Engineering.

Branża fitness, Benefit Systems

Kluby fitness i siłownie walczą o powrót do formy. Zdesperowani przedsiębiorcy nie chcą już dłużej czekać na odmrożenie branży. W poniedziałek, 1 lutego, większość klubów, ma wbrew zakazom sanitarnym, wznowić działalność. – Rzeczpospolita

Rządowa pomoc ruszyła zbyt późno, do tego nie wszystkie firmy będą w stanie z niej skorzystać. Dlatego ratunkiem przed masowymi bankructwami może być tylko jak najszybsze odmrożenie – uważają uczestnicy debaty „Odchudzona branża fitness” zorganizowanej przez DGP. Branża została odchudzona o 3 mld zł przychodu, którego nie była w stanie osiągnąć z powodu lockdownu - mówi Bartosz Józefiak, członek zarządu Benefit Systems. – Dziennik Gazeta Prawna

Orange

Szansa na koniec sporu o "unijne" łącza. Skargi na trudności w podłączaniu domów do światłowodów dofinansowanych przez UE szkodzą inwestycjom w Polsce -twierdzi Orange. Ale ceny zmienia. Spółka zapewnia, że projekt FiberCo nie ma związku z projektami, które uzyskały dofinansowanie z programu "Polska Cyfrowa". - Rzeczpospolita

Handel

W bieżącym roku branża odczuje ciężar kilkunastu nowych podatków i opłat. Zwiększą się doraźnie wpływy podatkowe, ale w dłuższej perspektywie dojdzie do osłabienia branży i do podtrzymania kryzysu - mówi Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. – Rzeczpospolita

Rząd otwiera sklepy w galeriach, ale biznesowi puszczają nerwy. Restauratorzy zrzeszeni wokół Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej w poniedziałek podpiszą umowę w sprawie pozwu zbiorowego. Eksperci nie mają złudzeń - Rząd właśnie pokazał, że nie ma żadnego planu na odmrożenie gospodarki. – Gazeta Wyborcza

Banki

Bankowy biznes lekko urósł, ale rezerwy frankowe drenują zyski. Dziesięć największych banków z GPW miało w 4Q’20 łącznie 1,46 mld PLN zysku netto, czyli mniej o 43% zarówno niż rok wcześniej, jak i w 3Q’20 – wynika ze średniej prognoz zebranych od domów maklerskich przez „Parkiet”. - Parkiet

Automotive

Branża automotive może wyhamować. Problemy producentów aut z brakiem półprzewodników mogą także odczuć krajowi poddostawcy. - Parkiet

Groclin

Groclin wsiada na e-rower. Spółka giełdowa, znana z branży motoryzacyjnej, udostępniła znak towarowy start-upowi, który chce zbudować pozycję na rynku rowerów elektrycznych. – Puls Biznesu

FMCG

Chcemy ograniczać wydatki na używki. Polacy w nowym roku zamierzają ograniczyć bądź całkiem porzucić takie używki jak: słodycze, alkohol, papierosy/tytoń i napoje energetyczne. – Gazeta Wyborcza

Dekpol

Dekpol Budownictwo podpisał ze spółką PDC Industrial Center 134 umowę na budowę hal magazynowo -produkcyjnych w Gdańsku - podał Dekpol w komunikacie. Wynagrodzenie za wykonanie umowy zostało ustalone na poziomie ok. 10% przychodów grupy za 2019 r., które wyniosły 772,1 mln zł.

GPW (wezwania)

Komentarz BDM: na rynku głównym trwają wezwania o wartości 2,5 mld PLN. Wezwanie na ZPUE to już trzecia oferta ogłoszona w 2021 roku. W 2020 roku ogłoszono 36 wezwań czyli najwięcej od rekordowego 2017 roku.

Dziś kończy się wezwanie na Pragma Faktoring po 24,5 PLN/akcję i na Kruszwice po 66,3 PLN/akcję.

Wybrane wezwania na rynku gł. GPW ogłoszone w 2020-2021 roku

 

Spółka

wzywający

data
ogłoszenia

Cena
sprzed

ogłoszenia

cena
I

premia/
dyskonto

cena
II

%

potencjał

Wartość
fakt.
[mln PLN]

Wartość
oferty
[mln PLN]

%
oferty

koniec

1

BSC Drukarnia

A&R Carton AB i Colorpack GmbH

22.01.2020

45,50

40,38

-11%

40,50

0,3%

 

148,3

155,1

96%

26.03.2020

2

Echo

WING

03.02.2020

5,13

4,65

-9%

-

0,0%

 

192,7

192,7

100%

18.03.2020

3

PBKM

AOC Health GmbH

03.02.2020

63,60

66,40

4%

-

0,0%

 

41,7

64,8

64%

09.03.2020

4

Polnord

Cordia

14.02.2020

3,27

3,55

9%

-

0,0%

 

90,2

118,9

76%

03.04.2020

5

MZM Property

Ringier Axel Springer

26.02.2020

0,97

1,97

103%

-

0,0%

 

66,1

83,7

79%

24.04.2020

6

North Coast

GRUPPO LACTALIS/CASTELLI PL

27.03.2020

13,60

14,95

10%

-

0,0%

 

8,2

12,5

66%

25.06.2020

7

Kofama Koźle

Zarmen

27.04.2020

0,39

0,64

64%

-

0,0%

 

0,2

1,5

16%

17.06.2020

8

PartnerBud (d. Awbud)

Ares, firma Maji oraz

Władysław Król

30.04.2020

0,69

1,08

57%

-

0,0%

 

0,5

2,7

19%

22.06.2020

9

Lubawa

Stanisław Litwin/Silver Hexarion

08.05.2020

1,20

0,86

-28%

-

0,0%

 

-

19,1

0%

10.06.2020

10

Radpol

Tar Heel Capital

14.05.2020

1,18

1,32

12%

2,00

51,5%

 

26,8

76,5

35%

08.07.2020

11

MS Zabrze

K. Jedrzejewski

22.06.2020

0,85

0,73

-14%

-

0,0%

 

0,6

18,5

3%

27.07.2020

12

KCI (NC)

Gremi (Hajdarowicz)

26.06.2020

0,99

0,59

-40%

-

0,0%

 

-

15,1

0%

17.08.2020

13

ATM

MCI Capital

02.07.2020

12,10

12,00

-1%

-

0,0%

 

8,9

8,9

100%

07.07.2020

14

Prochem

Steven George Tappan

10.07.2020

16,00

15,48

-3%

-

0,0%

 

0,1

15,0

1%

12.08.2020

15

Primtech

Famur

21.07.2020

0,88

1,45

65%

-

0,0%

 

1,8

6,1

30%

09.09.2020

16

Master Pharm

Max Welt Holdings, Paweł Klita oraz

Rafał Biskup

28.07.2020

4,04

4,20

4%

-

0,0%

 

2,6

29,5

9%

25.09.2020

17

Stelmet

Stanisław Bieńkowski

29.07.2020

9,05

9,04

0%

-

0,0%

 

12,1

12,1

100%

00.01.1900

18

Krynica Vitamin

Czachorowski, Zinat

17.08.2020

7,20

5,70

-21%

-

0,0%

 

-

9,9

0%

05.10.2020

19

Work Service

GI International

25.08.2020

2,00

0,62

-69%

-

0,0%

 

0,0

6,2

0%

28.09.2020

20

Elemental Holding

Porozumienie akcjonariuszy (91,8%)

01.09.2020

2,36

2,42

3%

-

0,0%

 

11,5

33,8

34%

21.10.2020

21

Forte

MaForm Holding

04.09.2020

29,90

27,20

-9%

30,10

10,7%

 

61,7

241,7

26%

07.10.2020

22

GTC

GTC Holding

07.09.2020

6,26

6,89

10%

8,76

27,1%

 

191,8

191,8

100%

19.10.2020

23

Play

ILIAD

21.09.2020

28,10

39,00

39%

-

0,0%

 

9 602,7

9 930,4

97%

17.11.2020

24

Energa

PKN Orlen

21.09.2020

7,47

8,35

12%

-

0,0%

 

377,2

691,0

55%

20.11.2020

25

MOJ

Fasing, Karbon 2, Z. i A. Bik

25.09.2020

1,57

1,31

-17%

-

0,0%

 

1,3

5,3

24%

16.11.2020

26

Polenergia

Mansa, BIF IV (Brookfield)

04.11.2020

46,40

47,00

1%

-

 

-14,2%

-

1 032,9

0%

17.02.2021

27

PEM

T. Czechowicz, MCI

20.11.2020

15,45

15,00

-3%

17,65

17,7%

 

10,1

30,0

0%

20.01.2021

28

LPP

SEMPER SIMUL (M. Piechocki)

20.11.2020

6 870,00

8 406,00

22%

-

   

0,9

0,9

0%

28.12.2020

29

Pragma Faktoring

Enterprise Investors

26.11.2020

20,80

24,50

18%

-

 

2,1%

-

53,1

0%

29.01.2021

30

Polnord

Cordia

01.12.2020

2,84

3,55

25%

-

   

11,6

24,5

47%

20.01.2021

31

PGO

TDJ

08.12.2020

1,23

1,25

2%

1,45

16,0%

11,5%

-

37,7

0%

27.01.2021

32

Kruszwica

Bunge

09.12.2020

56,00

66,30

18%

-

 

3,3%

-

545,2

0%

29.01.2021

33

Simple

TSS Europe

10.12.2020

12,60

13,01

3%

-

 

0,1%

-

62,6

0%

22.02.2021

34

Impel

Nutit a.s./Trade Bridge

12.12.2020

12,50

13,00

4%

-

 

-4,1%

-

25,8

0%

03.02.2021

35

Netia

Cyfrowy Polsat

23.12.2020

4,62

4,80

4%

-

 

-10,8%

-

548,0

0%

26.02.2021

36

Pekabex

Tonsa

23.12.2020

16,95

13,86

-18%

-

 

-22,6%

-

87,0

0%

28.01.2021

1

Larq

Harbinger

15.01.2021

2,18

2,06

-6%

-

 

5,6%

-

0,0

0%

18.02.2021

2

Arteria

Porozumienie akcjonariuszy

25.01.2021

3,78

4,48

19%

-

 

1,8%

-

3,1

0%

24.02.2021

3

ZPUE

Koronea/M. Wypychewicz

28.01.2021

187,00

176,00

-6%

-

 

-5,9%

-

109,6

0%

18.03.2021

 

Zakończone 2019

               

4 228

6 434

66%

 
 

Zakończone 2020 YTD

               

14 384

16 294

88%

 

 

Trwające 2021 YTD

               

-

2 505

   

Źródło: BDM, spółki


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk