• Odbierz prezent
Notowania giełdowe. Małe spółki (sWIG80) na rekordowych poziomach w stosunku do blue chipów z indeksu WIG20. Korekty ciąg dalszy

WIG20 kontynuuje spadki i zanotował wczoraj 4 z rzędu spadkową sesję, tracąc jednocześnie ok. 1,0% (indeks zbliża się psychologicznego wsparcia na poziomie 2 000 pkt.). Po raz drugi blue chipom najmocniej ciążyło CCC, które straciło ponad 5%. MWIG40 obniżył się o 1,7%, a sWIG80 o 0,4%. Na większych europejskich giełdach widać było niezdecydowanie. Z jednej strony DAX zyskał 0,1%, a z drugiej FTSE spadł o 0,5%. W USA wzrosły S&P500 (+0,2%) oraz Nasdaq (+0,6%), natomiast w Azji tokijski Nikkei zwyżkuje o ok. 1%. W kalendarzu makro czeka nas dzisiaj m.in. szacunek rocznej dynamiki PKB. Po południu poznamy protokół z posiedzenia ECB, a pod wieczór publiczne wystąpienie będzie miał prezes FED. Za oceanem inwestorzy wyczekują na szczegóły pakietu fiskalnego, który ma dzisiaj ogłosić Joe Biden, oraz śledzą publikowane wyniki kwartalne.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];
  1. Budimex: Grupa szacuje zysk netto w 4Q’20 na 207 mln PLN, wzrost r/r 130%;
  2. JSW: Dobre dane operacyjne za 4Q’20, ale mocny segment koksowy nie pokryje strat na węglu [komentarz BDM];
  3. CD Projekt: Pierwsza aktualizacja do "Cyberpunk 2077" pojawi się w ciągu 10 dni;
  4. Energetyka: Dane PSE za 12.2020- kontynuacja pozytywnych tendencji z poprzednich miesięcy - wzrosty zapotrzebowania/produkcji oraz spadek importu (eksport netto w pierwszym tyg. stycznia’21) [komentarz BDM];
  5. Ten Square Games: Cena sprzedaży akcji TEN w ABB ustalona na 500 PLN;
  6. Solar Comapny: Przychody spółki spadły r/r do 8,4 mln PLN w grudniu;
  7. Wojas: Przychody spółki w grudniu spadły r/r o 4,3% do 23,7 mln PLN;
  8. Dadelo: Przychody spółki wzrosły w 4Q’20 o 60% r/r do 12,5 mln PLN – szacunki;
  9. Banki: RPP utrzymała stopy procentowe bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami;
  10. PKN Orlen/Energa: Energa OZE rozpoczęła budowę farmy PV Gryf o mocy 20 MW;
  11. PGNiG: URE zatwierdził wzrost taryfy dystrybucyjnej PSG średnio o ok. 3,6%;
  12. PGE: PGE GiEK wycofała z eksploatacji 2 bloki w Elektrowni Dolna Odra o mocy 454 MW;
  13. Unimot: Spółka zrealizuje prognozę 80 mln PLN skons. EBITDA skorygowanej w 2020 r.;
  14. All In! Games: Ponad 500 tys. kopii 'Ghostrunnera' sprzedało się do 31 XII;
  15. CI Games: Deweloper skorygował dane dot. sprzedaży gry „Sniper Ghost Warrior 3"; sprzedano ponad 2 mln sztuk;
  16. Vivid Games: Spółka szacuje zysk netto za 2020 r. na 2,12 mln PLN, poniżej prognozy;
  17. Synektik: Spółka ma umowę z WSW w Gorzowie Wlkp. dot. sprzedaży systemu da Vinci.

WYKRES DNIA

Siła małych spółek vs duże w 2020-2021 spowodowała, że relacja sWIG80 do WIG20 utrzymuje się na rekordowych poziomach z 2016 roku (8,3-8,4x). W latach 2017-2018 sWIG80 przegrał z dużymi spółkami o ponad 20 pkt. proc. W 2020 wygrał różnicą aż 41 pkt. proc.

Relacja sWIG80 i WIG20

Korekta trwa dalej. Komentarz poranny, 14.00.2021 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.

Surowce

       
 

Cena

1D

1W

MTD

YTD

1R

   

Ropa Brent [USD/bbl]

56,0

-1%

3,0%

8,0%

8,0%

-13,2%

   

Gaz TTF DA [EUR/MWh]

21,6

-18%

23,1%

12,5%

12,5%

80,0%

   

Gaz TTF 1M [EUR/MWh]

22,6

-13%

29,3%

18,6%

18,6%

86,6%

   

CO2 [EUR/t]

33,6

-3%

0,1%

2,9%

2,9%

39,4%

   

Węgiel ARA [USD/t]

70,3

-1%

9,1%

1,4%

1,4%

31,8%

   

Miedź LME [USD/t]

7 994,5

0%

-0,4%

3,2%

3,2%

27,6%

   

Aluminium LME [USD/t]

2 015,5

0%

-0,8%

2,1%

2,1%

13,5%

   

Cynk LME [USD/t]

2 750,5

0%

-3,0%

0,8%

0,8%

15,1%

   

Ołów LME [USD/t]

2 034,8

2%

-0,4%

3,0%

3,0%

7,4%

   

Stal HRC [USD/t]

1 060,0

0%

0,7%

5,5%

5,5%

81,5%

   

Ruda żelaza [USD/t]

169,0

0%

1,1%

6,7%

6,7%

108,4%

   

Węgiel koksujący [USD/t]

110,0

3%

1,2%

8,5%

8,5%

-27,5%

   

Złoto [USD/oz]

1 843,1

-1%

-3,9%

-2,9%

-2,9%

19,2%

   

Srebro [USD/oz]

25,3

-1%

-7,4%

-4,3%

-4,3%

41,9%

   

Platyna [USD/oz]

1 105,4

3%

0,1%

3,1%

3,1%

12,3%

   

Pallad [USD/oz]

2 391,0

1%

-2,3%

-2,6%

-2,6%

12,6%

   

Bitcoin USD

37 571,6

8%

4,5%

29,6%

29,6%

330,1%

   

Pszenica [USd/bu]

657,8

-1%

1,6%

2,7%

2,7%

15,7%

   

Kukurydza [USD/bu]

525,5

2%

6,2%

8,6%

8,6%

35,1%

   

Cukier ICE [USD/lb]

15,8

2%

-2,5%

2,3%

2,3%

8,5%

   

WIG20

Korekta trwa dalej. Komentarz poranny, 14.00.2021 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Korekta trwa dalej. Komentarz poranny, 14.00.2021 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraina

RPA

Indie

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Belgia

Polska

Czechy

14 gru

622 219

99

264 267

101 916

12 025

6 451

3 063

7 967

20 263

1 074

4 896

2 000

6 877

5 163

21 768

25 193

15 gru

615 713

110

199 521

152 347

14 839

21 456

11 532

9 452

18 450

2 211

6 874

5 172

8 840

7 552

26 424

42 889

16 gru

722 869

89

247 403

204 433

17 568

45 113

17 615

11 078

25 161

3 636

12 455

7 897

11 057

10 008

21 861

70 574

17 gru

735 284

108

234 453

201 344

18 233

30 179

18 254

11 081

35 383

3 146

11 953

8 256

12 474

9 126

22 991

69 826

18 gru

751 471

89

260 663

183 874

15 401

32 830

15 674

4 685

28 507

2 835

11 010

7 602

13 066

8 725

27 065

52 544

19 gru

589 622

130

196 292

159 003

16 305

21 679

17 565

6 735

27 052

2 721

11 246

8 830

12 179

10 939

26 534

50 177

20 gru

537 142

97

189 100

130 620

15 102

6 444

12 799

5 554

35 928

2 170

8 590

5 304

8 763

9 445

24 803

25 445

21 gru

544 434

100

189 526

128 119

10 869

19 256

5 797

7 503

33 364

981

4 633

3 383

6 978

8 789

19 260

25 019

22 gru

631 748

78

184 252

187 492

13 316

36 153

11 795

8 544

36 803

2 198

7 192

7 891

8 949

9 501

23 881

55 202

23 gru

704 207

70

240 308

196 929

14 008

33 758

14 929

9 220

39 237

3 212

12 358

10 898

10 572

14 046

24 241

46 696

24 gru

664 800

85

191 398

196 769

17 939

26 467

21 634

10 967

39 036

2 583

13 115

14 149

11 926

14 305

23 924

58 428

25 gru

470 815

77

106 188

135 061

19 037

2 140

20 262

4 178

32 725

2 342

9 081

4 402

11 458

14 796

22 350

24 615

26 gru

516 413

81

226 273

103 389

10 405

13 504

3 093

6 814

36 532

784

4 878

2 706

8 134

11 552

18 574

17 246

27 gru

431 383

91

149 813

97 687

8 937

12 397

8 822

5 336

30 501

847

3 842

3 030

6 548

9 502

20 333

18 479

28 gru

497 280

88

168 280

117 672

8 581

14 006

2 960

8 134

41 385

857

3 211

3 741

4 809

7 458

16 072

20 548

29 gru

735 937

77

256 202

197 250

11 210

19 466

11 395

9 307

53 135

1 677

7 624

10 862

7 402

9 580

20 479

58 718

30 gru

689 617

79

183 543

249 025

16 202

49 044

26 457

12 917

50 023

2 831

12 780

16 420

8 404

17 710

22 007

55 649

31 gru

732 572

87

227 616

221 620

23 477

19 367

19 927

15 351

55 892

2 254

13 464

17 039

10 117

18 000

19 046

56 773

1 sty

541 629

60

160 606

171 827

22 210

2 117

19 348

5 902

53 285

1 793

10 896

13 361

9 858

16 726

17 080

24 605

2 sty

609 479

63

299 087

132 311

11 825

10 903

3 466

9 624

57 724

880

7 006

3 447

5 401

15 002

21 222

15 827

3 sty

525 765

74

202 763

140 635

14 245

10 356

12 489

7 539

54 990

842

5 782

5 012

4 881

11 859

16 354

17 341

4 sty

557 947

86

185 028

151 027

10 798

12 320

4 022

11 489

58 784

876

4 385

6 233

4 494

12 601

16 584

20 006

5 sty

731 724

64

230 625

230 606

15 375

18 349

20 489

16 343

60 916

1 848

7 596

12 921

5 625

14 410

17 909

56 648

6 sty

776 435

88

248 978

256 004

20 326

26 663

25 379

25 510

62 322

2 997

14 220

17 332

7 226

21 832

20 460

63 430

7 sty

791 070

86

278 899

256 315

18 416

45 333

21 703

16 850

52 618

2 923

12 119

17 773

9 320

20 999

18 106

87 843

8 sty

906 467

78

288 698

238 338

17 529

19 840

19 814

25 456

68 053

2 048

8 763

14 861

5 998

21 980

18 482

52 035

9 sty

752 198

128

269 626

214 744

19 976

22 061

20 177

20 633

59 937

1 991

10 744

13 115

5 143

21 606

18 820

62 290

10 sty

649 025

134

272 087

163 309

18 625

948

15 944

16 158

54 940

1 569

9 133

8 449

5 322

17 421

16 085

29 792

11 sty

617 567

96

208 826

142 742

12 530

11 706

3 582

24 631

46 169

960

4 863

4 289

4 585

15 046

12 448

25 822

12 sty

699 292

175

223 934

201 924

14 242

27 210

19 752

25 438

45 533

2 099

5 394

9 345

5 393

13 105

14 932

64 025

13 sty

735 872

180

233 812

212 668

15 773

12 687

23 852

38 869

47 525

2 927

9 126

10 801

6 715

18 555

11 494

60 899

Dzień COVID

372

372

361

350

350

326

325

350

350

346

317

315

318

316

351

324

                     

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

92 313 209

92 262

23 071 056

20 957 018

2 319 036

1 981 013

2 830 953

2 153 334

3 196 597

670 249

1 404 905

855 600

1 166 958

1 278 303

10 506 305

8 256 536

śmierci

1 977 894

4 796

384 634

505 145

80 326

43 618

69 168

52 878

84 910

20 250

32 074

13 656

21 121

35 140

151 529

205 964

zdrowi

58 812 691

89 866

7 807 570

8 607 499

1 673 936

1 621 853

211 598

150 376

7 430

31 130

1 147 123

692 547

856 719

1 030 930

10 129 111

7 347 080

aktywne

31 522 624

b.d.

14 878 852

11 844 374

564 774

315 542

2 550 187

1 950 080

3 104 257

618 869

225 708

149 397

289 118

212 233

225 665

703 492

Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia. Dn. 24.11.20 w Polsce zaraportowano dodatkowe 22594 zakażeń w związku z poprzednimi błędami (bez tego 10 139).

Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach [tys.]

tys.

ŚL

MZ

MP

WP

ŁD

POM

KP

PK

LP

ZP

SK

WM

OP

PO

LS

RAZEM

Kwaran.

Zajęte
łóżka

%
zaj.

Zajęte
respi.
szt.

%
zaj.

Wsk.
poz.
test.

AV
7d**

Dzienna
liczba
zdrowych

Dzienna
liczba
szczepień

%
popul.

%
popul.
(+zdrowi)

15 gru

0,6

0,8

0,2

0,6

0,5

0,4

0,5

0,8

0,3

0,4

0,3

0,2

0,6

0,1

0,2

0,2

6,9

-13,8

0,40

52%

-68

56%

22%

10,2

10,6

     

16 gru

1,3

1,5

0,5

1,4

0,6

0,9

0,9

1,2

0,3

0,6

1,1

0,2

0,8

0,2

0,4

0,3

12,5

6,1

-0,31

52%

-7

56%

30%

10,2

12,9

     

17 gru

1,0

1,3

0,4

1,6

0,7

0,8

1,0

1,1

0,3

0,7

1,1

0,2

0,9

0,3

0,2

0,3

12,0

19,6

-0,19

51%

-11

56%

32%

10,0

10,7

     

18 gru

0,9

1,4

0,4

1,1

0,7

0,7

1,0

1,1

0,2

0,5

1,0

0,2

0,8

0,3

0,3

0,4

11,0

4,7

-0,17

51%

4

55%

32%

9,7

12,2

     

19 gru

0,8

1,4

0,4

1,2

0,6

0,8

1,0

1,1

0,4

0,7

1,0

0,2

0,7

0,2

0,3

0,4

11,3

-3,2

-0,20

51%

-30

55%

37%

9,6

12,1

     

20 gru

0,7

1,1

0,3

1,2

0,5

0,4

0,8

0,8

0,1

0,3

0,8

0,1

0,6

0,2

0,2

0,3

8,6

-38,8

-0,16

51%

15

55%

39%

9,6

10,5

     

21 gru

0,2

0,6

0,2

0,3

0,2

0,3

0,5

0,5

0,1

0,2

0,6

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

4,6

5,2

0,20

51%

4

56%

24%

9,5

7,7

     

22 gru

0,7

0,9

0,2

0,6

0,4

0,5

0,7

0,8

0,2

0,5

0,4

0,2

0,6

0,1

0,2

0,1

7,2

-8,5

0,15

52%

-41

54%

24%

9,6

8,3

     

23 gru

1,3

1,5

0,5

1,4

0,6

0,9

1,0

1,2

0,2

0,6

1,0

0,2

1,0

0,3

0,3

0,4

12,4

13,6

-0,73

50%

-34

53%

35%

9,6

10,9

     

24 gru

1,0

1,8

0,4

1,6

0,7

0,9

1,1

1,3

0,3

0,6

1,0

0,2

0,8

0,3

0,3

0,4

13,1

4,5

-0,56

49%

-29

52%

37%

9,7

10,7

     

25 gru

0,7

1,2

0,2

1,0

0,5

0,7

0,7

0,8

0,2

0,4

1,0

0,1

0,6

0,3

0,2

0,4

9,1

-18,5

-0,50

47%

-7

52%

43%

9,5

8,8

     

26 gru

0,3

0,7

0,2

0,5

0,2

0,3

0,5

0,5

0,1

0,3

0,6

0,1

0,3

0,1

0,1

0,1

5,0

-0,8

-0,28

47%

0

52%

33%

8,6

7,7

     

27 gru

0,3

0,5

0,1

0,4

0,2

0,2

0,5

0,3

0,1

0,1

0,3

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

3,7

-11,4

0,23

47%

-17

52%

27%

7,9

7,2

2,0

0,0%

3,0%

28 gru

0,2

0,4

0,2

0,3

0,1

0,2

0,4

0,3

0,1

0,1

0,3

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

3,2

-8,7

0,39

48%

13

52%

19%

7,7

5,8

4,3

0,0%

3,0%

29 gru

0,8

1,0

0,3

0,6

0,4

0,7

0,5

0,7

0,1

0,5

0,7

0,1

0,8

0,1

0,2

0,2

7,9

14,7

0,22

49%

5

52%

23%

7,8

8,6

8,0

0,0%

3,0%

30 gru

1,3

1,6

0,5

1,6

0,7

0,8

1,1

1,1

0,3

0,6

1,0

0,2

1,0

0,2

0,4

0,3

13,0

2,5

-0,07

49%

-24

52%

34%

7,9

11,9

22,0

0,1%

3,1%

31 gru

1,0

1,7

0,4

1,5

0,8

0,7

1,3

1,5

0,3

0,6

0,9

0,2

1,1

0,3

0,4

0,5

13,4

5,8

-0,26

48%

27

52%

25%

7,9

10,2

11,3

0,1%

3,1%

1 sty

0,9

1,5

0,4

1,2

0,6

0,7

1,0

1,0

0,3

0,4

1,0

0,2

0,8

0,2

0,3

0,3

11,0

-0,2

-0,21

48%

-9

53%

23%

8,2

10,1

1,9

0,1%

3,1%

2 sty

0,4

1,0

0,3

0,9

0,3

0,6

0,8

0,5

0,2

0,3

0,5

0,1

0,3

0,2

0,2

0,1

6,9

-15,2

-0,16

49%

-10

53%

25%

8,4

9,2

0,0

0,1%

3,1%

3 sty

0,3

0,9

0,2

0,5

0,2

0,3

0,7

0,7

0,1

0,2

0,5

0,1

0,4

0,1

0,2

0,2

5,7

-9,4

0,19

50%

14

54%

20%

8,7

7,7

1,3

0,1%

3,1%

4 sty

0,3

0,7

0,2

0,3

0,1

0,3

0,6

0,5

0,1

0,1

0,4

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

4,4

-7,9

0,34

51%

40

55%

17%

8,9

6,5

41,4

0,2%

3,2%

5 sty

0,7

0,8

0,2

0,8

0,5

0,5

0,5

0,9

0,3

0,4

0,6

0,1

0,6

0,1

0,2

0,1

7,6

23,5

0,06

52%

-13

55%

16%

8,9

9,3

48,0

0,4%

3,4%

6 sty

1,4

1,7

0,6

1,5

0,6

1,1

1,1

1,3

0,7

0,7

0,9

0,2

1,1

0,2

0,5

0,4

14,2

6,9

-0,13

51%

-23

54%

23%

9,0

8,9

20,1

0,4%

3,4%

7 sty

0,9

1,5

0,5

1,6

0,6

0,6

1,0

1,1

0,6

0,3

1,3

0,2

0,7

0,3

0,3

0,4

12,1

-12,2

-0,33

51%

-16

53%

26%

8,9

7,9

17,5

0,5%

3,5%

8 sty

0,5

1,2

0,4

0,8

0,5

0,5

1,0

1,0

0,5

0,4

0,6

0,1

0,5

0,1

0,3

0,2

8,8

13,7

0,05

51%

26

54%

17%

8,5

9,0

11,1

0,5%

3,5%

9 sty

0,8

1,3

0,4

1,2

0,5

0,7

1,0

0,9

0,3

0,5

0,8

0,2

0,9

0,2

0,3

0,3

10,5

-1,5

-0,23

51%

-20

54%

18%

9,0

9,1

9,8

0,5%

3,5%

10 sty

0,7

1,3

0,3

1,1

0,5

0,6

1,0

0,9

0,2

0,4

0,9

0,2

0,5

0,2

0,2

0,3

9,4

-12,0

-0,18

50%

6

54%

21%

9,6

9,6

1,2

0,5%

3,5%

11 sty

0,2

0,6

0,2

0,4

0,2

0,2

0,5

0,4

0,2

0,1

0,6

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

4,6

-3,8

0,32

52%

3

55%

19%

9,6

7,1

3,0

0,5%

3,5%

12 sty

0,5

0,7

0,2

0,5

0,3

0,3

0,6

0,5

0,1

0,3

0,4

0,1

0,5

0,1

0,1

0,1

5,6

22,9

0,18

53%

32

56%

11%

9,3

7,7

54,8

0,7%

3,7%

13 sty

0,8

1,1

0,4

1,0

0,5

0,6

0,7

0,9

0,2

0,5

0,7

0,1

0,6

0,2

0,3

0,2

9,1

11,3

-0,31

52%

-31

54%

12%

8,6

9,0

51,8

0,8%

3,8%

                                                         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180,9

16,55

 

1 606

 

18%

 

1 147,2

309,6

 

 

przypadki

163,9

170,8

112,8

142,9

93,7

91,7

92,0

95,2

63,0

70,4

71,1

36,7

60,5

38,6

37,2

34,0

1 405,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

śmierci

3,7

3,8

2,8

3,3

2,2

2,2

1,8

1,8

2,0

2,0

1,2

1,0

1,4

1,1

0,9

0,8

32,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdrowi*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 147,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktywne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: BDM, MZ. *- od 24.11.2020 WSSE i MZ (nowy system EWP) nie podają danych o ozdrowieńcach, rządowe dane nie sumują się po województwach, a globalna liczba chorych od początku pandemii nie jest sumą kolejnych dni. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kuj.-pomorskie, ZP- zach-pomorskie, WM- warm.-mazurskie, LS- lubuskie, PO- podlaskie.. **-

Budimex

Grupa Budimex szacuje, że jej zysk netto w 4Q’20 wyniósł 207 mln PLN, co oznacza wzrost o 130% w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Spółka odnotowała wzrost rentowności netto zarówno w segmencie deweloperskim, jak i w segmencie budowlanym.

JSW

W środę w czasie sesji spółka opublikowała dane operacyjne za 4Q’20.

Komentarz BDM: rynek przyjął dane lekko pozytywnie. Naszym zdaniem wysoka produkcja i sprzedaż koksu powinna istotnie ograniczyć stratę EBITDA w 4Q’20. Obecnie konsensus Bloomberga zakłada ok. 100 mln PLN straty EBITDA w 4Q’20 i -510 mln PLN w całym 2020 roku Na 2021 rok panuje duży rozstrzał oczekiwań związany z niepewnością co do kształtowania się cen węgla koksującego (relatywnie na bardzo niskim poziomie przy mocnym otoczeniu w branży stalowej).

Wybrane dane finansowe [mln PLN] i operacyjne

 

4Q'18

1Q'19

2Q'19

3Q'19

4Q'19

1Q'20

2Q'20

3Q'20

4Q'20

       

r/r

Przychody

2 523,1

2 488,1

2 208,8

2 164,5

1 810,4

1 966,0

1 487,7

1 730,0

           

EBITDA

611,9

728,8

442,3

514,1

254,3

50,5

-626,8

162,1

           

EBITDA skoryg

446,7

740,1

586,3

497,3

51,8

48,6

-116,1

-13,0

           

Zysk netto j.d.

312,1

402,9

133,3

152,9

-60,2

-211,9

-765,4

-116,1

           
                             

CAPEX (gotówka)

700,2

637,1

587,4

412,5

533,8

782,3

552,8

429,4

           
                             

Dług netto (z FIZ)

-3 279,9

0,0

0,0

-1 728,0

-1 341,6

-289,6

80,8

19,7

           

/EBITDA

-1,1

0,0

0,0

-0,8

-0,7

-0,2

0,4

-0,1

           
                             

MCC [PLN/t]

470,3

429,5

465,0

389,7

423,5

378,6

500,3

366,5

           
                             

Dane operacyjne

                           

Produkcja węgla ogółem [MT]

3,74

3,48

3,53

3,85

3,90

4,07

2,60

3,95

3,77

       

-3%

węgla koksowego

2,31

2,40

2,47

2,75

2,59

3,18

2,10

2,98

2,81

       

8%

węgla energetycznego

1,43

1,08

1,06

1,10

1,31

0,89

0,50

0,97

0,96

       

-27%

Sprzedaż węgla ogółem [MT]

3,68

3,57

3,20

3,31

3,70

3,33

2,96

3,68

4,00

       

8%

Produkcja koksu ogółem [MT]

0,87

0,83

0,88

0,79

0,68

0,83

0,73

0,85

0,93

       

37%

Sprzedaż koksu [MT]

0,98

0,85

0,77

0,74

0,58

1,04

0,65

1,00

0,95

       

64%

                             

Dane rynkowe

                           

Węgiel koksowy

                           

Nippon Steel (USD/t)

212,1

210,3

207,9

177,8

142,0

147,7

135,9

110,2

116,0

       

-18%

TSI (USD/t)

220,8

206,6

202,6

160,1

139,4

154,9

118,5

114,2

108,8

       

-22%

średnia JSW (USD/t)

174,8

187,7

181,0

162,4

130,7

124,5

119,0

105,3

101,9

       

-22%

Koks

                           

wielkopiecowy (USD/t)

395,0

398,3

340,0

296,7

258,3

241,7

245,0

231,7

236,7

       

-8%

JSW (USD/t)

297,4

309,7

294,3

268,2

232,5

204,6

198,5

186,6

210,0

       

-10%

                             

USD/PLN

3,77

3,79

3,81

3,88

3,87

3,92

4,10

3,80

3,78

       

-2%

                             

EV/EBITDA skoryg.

         

3,7

8,4

-

-

         

Źródło: BDM, spółka

CD Projekt

CD Projekt wyda pierwszy zbiór poprawek do gry "Cyberpunk 2077", tzw. patch, w ciągu dziesięciu dni, a następna, większa aktualizacja ma pojawić się w kolejnych tygodniach. Po wydaniu pierwszych aktualizacji, CD Projekt zamierza udostępnić graczom darmowe dodatki do gry (tzw. DLC). Wersja "Cyberpunka" na konsole nowej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series S/X - jest planowana na drugą połowę tego roku.

W czwartkowym oświadczeniu wiceprezes Iwiński, w imieniu zarządu CD Projektu, przeprosił za nieudaną premierę. "Proszę, nie wińcie naszych zespołów za to co się stało. To niesamowicie utalentowani i pracowici ludzie. Ja i cały zarząd podejmujemy ostateczne decyzje i to my zdecydowaliśmy o premierze gry". Przyznał, że studio nie doceniło, jak trudnym zadaniem będzie stworzenie wersji "Cyberpunk 2077" na konsole poprzedniej generacji PlayStation i Xbox. Testy prowadzone przez spółkę nie wykazały dużej części problemów, które są obecne w grze na konsolach Sony i Microsoftu. Zbliżając się do premiery widzieli istotną poprawą każdego dnia i wierzyli, że zdążą z poprawkami".

Ze względu na trwające do ostatniej chwili prace nad poprawki przy wersjach konsolowych, spółka udostępniła recenzentom 8 grudnia tytuł jedynie na komputery PC. Wiceprezes podał też, że negatywnie na produkcję gry wpłynęła praca zdalna spowodowana pandemią COVID-19.

Praca nad poprawkami do "Cyberpunk 2077" idzie zgodnie z zapowiedziami, CD Projekt podtrzymuje plan wydania tzw. patchy w styczniu i lutym. Na ten moment spółka nie chce zdradzać dokładnej zawartości styczniowego patcha, natomiast aktualizacje, które udostępnią, obejmą wszystkie platformy. Spółka jest w stałym kontakcie z Sony w sprawie przywrócenia gry do PlayStation Store. Deweloper nie ma wiedzy odnośnie konkretnej daty powrotu do PlayStation Store. Pozostaje on jednak w stałym kontakcie z przedstawicielami Sony Interactive Entertainment i pracuje nad tym, by ich tytuł wrócił jak najszybciej do sklepu Sony. Firma nie odnotowała zwiększonej liczby odejść pracowników po kontrowersyjnej premierze „Cyberpunka", niemniej jednak naturalnym w sektorze gamingowym jest, że po zakończeniu kilkuletniego projektu część pracowników, która pracowała nad tym projektem, będzie rozważała zmianę pracodawcy.

Bank Morgan Stanley i podmioty przez niego nadzorowane zmniejszyły zaangażowanie w akcjonariacie CD Projektu i mają łącznie 4,97% akcji spółki. Z zawiadomienia wynika, że 0,23% stanowią prawa głosu przypisane do akcji, a 4,74% to prawa głosu wynikające z instrumentów finansowych.

Energetyka (dane PSE o produkcji)

Dane PSE o produkcji energii w grudniu 2020

BDM: Uwagę we grudniowych danych PSE zwraca:

- kontynuacja pozytywnej tendencji z poprzednich miesięcy (wzrost zużycia i produkcji);

- ponad 4,3% r/r wzrost zapotrzebowania (+1,8% r/r w 11.20, -2,3% r/r w 2020);

- ponad 5,4% r/r wzrost produkcji (+3,3% w 11.20, -4,1% r/r w 2020)l

- drugi z rzędu miesiąc lepszej produkcji na węglu kamiennym (+10,8%, -8,5% r/r w 2020) niż brunatnym (-6,4% r/r);

- lekki spadek generacji z wiatru (-1,6% r/r, +2% r/r w 2020) i dalszy wzrost z wody (+20% r/r, +10% r/r w 2020);

- w pierwszym tygodniu stycznia obserwowany był dalszy wzrost zapotrzebowania i generacji z el. konwencjonalnych a także spadek generacji z wiatru. Ceny energii rosły (zarówno termin jak i spot ok. 260 PLN/MWh), ale nie odzwierciedlały rekordowych kosztów CO2 (lekki spadek CDS);

Dane relatywnie lepsze dla producentów z węgla kamiennego (Enea) i wody (Energa).

Struktura produkcji energii [GWh]

 

gru.19

gru.20

r/r

   

2019 YTD

2020 YTD

r/r

 

r/r gwh

ytd gwh

Produkcja ogółem

13 792

14 535

5,4%

   

158 767

152 306

-4,1%

 

743

-6 461

El. Węglowe

9 589

10 067

5,0%

   

119 690

109 516

-8,5%

 

478

-10 174

kamienny

6 355

7 039

10,8%

   

78 190

71 547

-8,5%

 

684

-6 643

brunatny

3 234

3 028

-6,4%

   

41 500

37 969

-8,5%

 

-206

-3 531

El. Gazowe

1 310

1 499

14,4%

   

12 099

13 924

15,1%

 

189

1 825

El. Wiatrowe

1 664

1 638

-1,6%

   

13 903

14 175

2,0%

 

-26

272

Import

873

756

-13,4%

   

10 623

13 224

24,5%

 

-117

2 601

Krajowe zużycie

14 665

15 291

4,3%

   

169 390

165 533

-2,3%

 

626

-3 857

Źródło: BDM, PSE

Korekta trwa dalej. Komentarz poranny, 14.00.2021 - 4

Korekta trwa dalej. Komentarz poranny, 14.00.2021 - 5

Korekta trwa dalej. Komentarz poranny, 14.00.2021 - 6

Korekta trwa dalej. Komentarz poranny, 14.00.2021 - 7

Korekta trwa dalej. Komentarz poranny, 14.00.2021 - 8

Korekta trwa dalej. Komentarz poranny, 14.00.2021 - 9

PGNiG

Prezes URE zatwierdził nową taryfę nr 9 w zakresie dystrybucji paliw gazowych PSG. Uśredniony wzrost stawek opłat sieciowych stosowanych do rozliczeń z odbiorcami w taryfie dystrybucyjnej w stosunku do dotychczasowej taryfy, z wyjątkiem gazu koksowniczego, wynosi około 3,6%.

PGNiG odebrało czwartą dostawę gazu skroplonego (LNG) w stacji przeładunkowej Klaipedos Nafta w Kłajpedzie na Litwie.

PGNiG, Grupa Azoty

Drożejący gaz może namieszać w wynikach spółek. Rosnące ceny błękitnego paliwa to dobra informacja dla PGNiG, ale kiepska dla Grupy Azoty. - Parkiet

PGE

Bloki energetyczne nr 1 i 2 o łącznej mocy 454 MW w Elektrowni Dolna Odra - należącej do PGE GiEK - spółki zależnej PGE - zostały wycofane z eksploatacji.

PKN Orlen, Energa

Energa OZE, należąca do grupy PKN Orlen, rozpoczęła budowę farmy fotowoltaicznej PV Gryf o mocy zainstalowanej 20 MW, znajdującej się w pobliżu działającej już Farmy Wiatrowej Przykona.

Banki

RPP utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi 0,1%. Stopa lombardowa wynosi od 29 maja 2020 r. 0,50%, stopa depozytowa - 0,0%, a stopa redyskonta weksli - 0,11%, stopa dyskontowa weksli - 0,12% w skali rocznej.

To był zły rok dla banków i ich klientów. W ubiegłym roku zyski banków spadły o prawie połowę, a 18 banków miało stratę na poziomie 1,1 mld PLN. W dodatku dwa banki nie spełniały minimalnych wymogów regulacyjnych. – Gazeta Wyborcza

Wojas

Skonsolidowane przychody Wojasa, producenta i dystrybutora obuwia, wyniosły w grudniu 2020 roku 23,7 mln PLN i były niższe r/r o 4,3%.

Dadelo

Dadelo szacuje przychody ze sprzedaży netto w 4Q’20 na 12,5 mln PLN, co oznacza wzrost o 60% r/r.

Solar Company

Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży Solar Company wyniosły 8,4 mln PLN w grudniu 2020 r. Wcześniej spółka podawała, że w grudniu 2019 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 12,2 mln PLN.

Selena FM

Selena FM powiększy ofertę i grupę kapitałową. Przejęcia mogą kosztować 100 mln EUR. Spółkę interesują biznesy dotyczące: hydroizolacji, wykańczania wnętrz, dachów i okien. - Parkiet

Ten Square Games

Cena sprzedaży akcji Ten Square Games w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu została ustalona na 500 PLN, co oznacza wartość całego pakietu na 355 mln PLN. Łączna liczba akcji sprzedawanych to 710.436, co stanowi 9,78% kapitału zakładowego.

All In! Games

Gra "Ghostrunner" na 31 grudnia 2020 r. sprzedała się w 500 tys. kopii. Spółka szacowała sprzedaż gry na 400 tys. kopii w ciągu roku i takie założenia były użyte przy wycenie gry przez biegłego.

CI Games

CI Games skorygował poziom sprzedaży gry „Sniper Ghost Warrior 3" i podał, że przekroczyła ona 2 miliony egzemplarzy. Wcześniej deweloper podawał, że sprzedaż gry przekroczyła poziom 3 mln sztuk.

Vivid Games

Vivid Games szacuje, że odnotuje 2,12 mln PLN zysku netto za 2020 r. (0,01 mln PLN w grudniu), co stanowi 69% realizacji prognozy. Przychody ze sprzedaży za rok 2020 spodziewane są na poziomie 28,99 mln PLN (1,99 mln PLN w grudniu) co stanowi 149% realizacji prognozy. Prognoza spółki zakładała wypracowanie w 2020 r. 19,04 mln PLN przychodów ze sprzedaży i 3,05 mln PLN zysku netto.

Vivid Games planuje przetestować 10 nowych gier mobilnych w 2021 r. i szacuje, że 4-6 z nich może trafić później do globalnej dystrybucji.

Gaming

Branżę gier czekają wzrosty. W Polsce produkcją gier zajmuje się już blisko 500 firm. Rynek wart jest już blisko 2.5 mld PLN, a w 2024 r. ma osiągnąć 3 mld PLN. – Puls Biznesu

Netia, Cyfrowy Poslat

FIZ nie zdradza strategii. Netia Zarząd i PwC uważają ofertę Cyfrowego Polsatu za godziwą. - Parkiet

Dino Polska

Szymon Piduch złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Dino Polska ze względów osobistych, ze skutkiem na moment jej złożenia.

Rafako

Sąd Rejonowy w Gliwicach zatwierdził układ w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Rafako.

Unimot

Prognoza 80 mln PLN skonsolidowanej EBITDA skorygowanej w 2020 roku zostanie już na 100% zrealizowana. Potwierdził także wypłatę dywidendy z zysku za 2020 rok.

Operacyjnie w Polsce działało 61 stacji Avia na koniec 2020 roku, a liczba podpisanych umów wyniosła 68.

Vindexus

FRAM FIZ, akcjonariusz Giełdy Praw Majątkowych Vindexus, żąda zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie upoważnienia zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych oraz ustanowienia programu motywacyjnego dla członków zarządu.

Synektik

Synektik podpisał umowę z Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim dotyczącą sprzedaży, dostawy, uruchomienia, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej systemu chirurgii robotycznej da Vinci dla Szpitala.

Columbus Energy (NC)

Columbus Energy wraz z firmą Nexity Global zawarł term sheet z udziałowcami spółki wykorzystującej technologię blockchain na potrzeby energetyki i systemów rozliczeń.

Geotrans (NC)

Geotrans przyjął aktualizację założeń strategii oraz wydłużył okres jej realizacji do końca 2026 r.

Infoscan (NC)

Infoscan zawiesił dalsze emisje obligacji zamiennych na akcje realizowane w ramach umowy inwestycyjnej podpisanej w 2019 roku z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund. Do tej pory spółka wyemitowała 6 transz obligacji o wartości 750 tys. PLN każda, do czego była zobowiązana w ramach umowy. Zdaniem zarządu dalsza realizacja umowy byłaby niekorzystna dla akcjonariuszy. Zawieszenie kolejnych emisji jest również jednym z warunków realizacji trwającego procesu połączenia ze spółką Movie Games Mobile.


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk