Wczorajsza sesja przyniosła wzrosty głównych indeksów. WIG20 zyskał 1,1%, a mWIG40 ok. 0,9%, jednocześnie ustanawiając roczne maksima. Nad kreską znalazł się również sWIG80, który zanotował wzrost o 0,2%. Wśród indeksów sektorowych najlepiej zachowały się WIG-Media (+5%; mocne wzrosty WP) i WIG-Odzież (+3,3%). Na zachodzie Europy nastroje były znacznie bardziej stonowane. FTSE wzrósł o 0,4%, CAC40 o 0,2%, a DAX spadł o 0,3%. Dobre nastroje gościły także za oceanem, ale zmiany nie były zbyt duże (0,1-0,2%). Poranek w Azji upływa póki co w kolorze czerwonym. W kalendarium makro warto zwrócić uwagę na zrewidowany odczyt PKB za 2Q’21 w USA oraz publikację protokołów z posiedzeń ECB i RPP. Trwa także sympozjum w Jackson Hole. W kraju inwestorzy będą zapewne śledzili napływające kolejne raporty za 2Q’21 (nad ranem wynikami pochwaliły się VRG, Neuca i Dom Development).
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- PZU: Zysk netto w 2Q21 wyniósł 774 mln PLN (318% r/r), 3% powyżej konsensusu.
- Neuca: EBITDA w 2Q21 wyniosła 56 mln PLN (-1% r/r), 25% poniżej konsensusu.
- Asseco Poland: Zysk netto w 2Q21 wyniósł 139 mln PLN i był zbliżony do szacunków. Portfel zamówień na ’21 ma wartość 10 mld PLN (16% r/r).
- Asbis: Spółka podwyższa prognozy na '21; zysk netto ma wynieść ok. 71-74 mln USD.
- AmRest: Spółka miała w I półroczu 1,9 mln euro zysku netto wobec 152,3 mln euro straty rok wcześniej.
- Energetyka: Porozumienie ze stroną społeczną w sektorze energetyki możliwe w ciągu kilku tygodni – Sasin
- Elektrotim: Umowa o wartości 24,78 mln PLN- pozytywne [komentarz BDM];
- PKN Orlen / PGNiG: Przejęcie PGNiG przez Orlen prawdopodobnie nie w '21, może nastąpić do połowy '22 – Sasin.
- PKN Orlen: PKN Orlen ma porozumienie z GE Renewable Energy dot. strategicznej współpracy w offshore.
- Eurocash: W 3Q21 wyniki pod presją detalu, w 4Q21 spodziewana stabilizacja.
- Apator: Oferta spółki za 57 mln PLN najkorzystniejsza w przetargu ogłoszonym przez Energa Operator.
- Ten Square Games: Krótka pozycja na akcjach spółki zniknęła z rejestru KNF.
- Lotos: W VII rafineria Lotosu przerobiła 923 tys. ton ropy; produkcja przekroczyła 1 mln ton.
- Tauron: Spółka chce odkupić od PFR udziały w spółce Nowe Jaworzno, reprezentujące 14% głosów.
- CCC: Grupa inwestuje w spółkę Xpress Delivery.
- Ryvu Therapeutics: Spółka podała pierwszą dawkę RVU120 w ramach badania fazy I/II u pacjentów z guzami litymi.
- Unimot: Spółka planuje decyzję ws. rewizji prognozy na 2021 r. pod koniec kwartału.
- Robyg: Spółka kupiła działkę o wielkości 11,9 ha na Wilanowie za 263,2 mln PLN.
- Atal: Spółka rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w trakcie kolejnych trzech miesięcy.
- Idea Bank: WSA oddalił skargi na decyzję o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku.
- OT Logistics: W tym roku grupa planuje spłacić stare długi i zakończyć restrukturyzację. (Puls Biznesu)
WYKRES DNIA
W dniu wczorajszym spółka Mediacap była jednym z najsłabszych walorów na GPW, straciła 7,6% po informacji o nie ziszczeniu się warunków w wezwaniu (niespełnienie warunku o wycofaniu akcji z obrotu na GPW do 24 sierpnia), tym samym braku skupu akcji przez Ravenmedia. Jeszcze tydzień temu cena akcji w wezwaniu została podniesiona do 3,25 PLN z 2,7 PLN oferowanych wcześniej.
Mediacap – daily [PLN]
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg
Surowce | ||||||||
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
Ropa Brent [USD/bbl] |
71,8 |
1,1% |
5,3% |
-5,9% |
38,6% |
57,4% | ||
Gaz TTF DA [EUR/MWh] |
45,2 |
#ARG! |
0,3% |
11,5% |
136,0% |
433,3% | ||
Gaz TTF 1M [EUR/MWh] |
45,2 |
-0,6% |
0,6% |
11,6% |
137,0% |
409,3% | ||
CO2 [EUR/t] |
56,5 |
-0,2% |
-1,0% |
6,0% |
73,4% |
97,6% | ||
Węgiel ARA [USD/t] |
148,9 |
-0,1% |
-0,8% |
12,1% |
115,0% |
204,2% | ||
Miedź LME [USD/t] |
9 362,5 |
-0,2% |
3,8% |
-3,5% |
20,8% |
43,0% | ||
Aluminium LME [USD/t] |
2 637,5 |
0,3% |
2,7% |
1,5% |
33,6% |
52,0% | ||
Cynk LME [USD/t] |
3 015,5 |
0,2% |
1,0% |
-0,4% |
10,5% |
22,8% | ||
Ołów LME [USD/t] |
2 469,0 |
0,7% |
-1,0% |
2,2% |
25,0% |
25,4% | ||
Stal HRC [USD/t] |
1 935,0 |
2,9% |
2,5% |
2,5% |
92,5% |
332,9% | ||
Ruda żelaza [USD/t] |
157,0 |
-0,5% |
-2,0% |
-25,9% |
0,7% |
28,1% | ||
Węgiel koksujący [USD/t] |
243,8 |
0,7% |
7,4% |
12,6% |
126,2% |
117,2% | ||
Złoto [USD/oz] |
1 787,5 |
-1,0% |
0,2% |
-1,5% |
-5,6% |
-8,0% | ||
Srebro [USD/oz] |
23,8 |
-0,4% |
1,3% |
-6,8% |
-9,9% |
-12,5% | ||
Platyna [USD/oz] |
993,3 |
-2,1% |
-0,9% |
-5,5% |
-7,2% |
6,7% | ||
Pallad [USD/oz] |
2 395,0 |
-1,9% |
-1,2% |
-9,8% |
-2,4% |
9,3% | ||
Bitcoin USD |
47 567,2 |
-0,8% |
3,6% |
15,1% |
66,4% |
314,6% | ||
Pszenica [USd/bu] |
712,5 |
-0,8% |
-3,4% |
1,2% |
11,2% |
33,9% | ||
Kukurydza [USd/bu] |
550,5 |
1,1% |
-2,0% |
0,6% |
13,7% |
61,7% | ||
Cukier ICE [USD/lb] |
19,7 |
0,8% |
-2,2% |
10,2% |
40,5% |
54,9% |
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Neuca
Spółka opublikowała wyniki za 2Q21:
|
2Q21 |
kons. |
vs. kons. |
r/r |
q/q |
Przychody |
2331 |
2276,3 |
2,40% |
22% |
1,40% |
EBITDA |
55,7 |
74,3 |
-25% |
-1,10% |
-33% |
EBIT |
36,6 |
56,1 |
-35% |
-9,00% |
-43% |
zysk netto |
36 |
43,5 |
-17% |
20% |
-28% |
Asseco Poland
Zysk netto grupy w 2Q21 wzrósł o 47% r/r do 139,4 mln PLN. Wynik jest zbliżony do szacunków opublikowanych wcześniej przez spółkę. Szacunki z początku lipca wskazywały na 138,2 mln PLN zysku.
Zysk operacyjny wzrósł o 15% r/r do 349 mln PLN, a EBITDA wyniosła 536 mln PLN (12% r/r). Przychody wyniosły 3,452 mld PLN (21% r/r).
Portfel zamówień grupy Asseco Poland na 2021 rok ma wartość 10,11 mld PLN. Backlog jest o 16% wyższy od wartości portfela zamówień na 2020 r., który grupa notowała w analogicznym okresie ubiegłego roku.
AmRest
AmRest miał w I półroczu 2021 roku 1,9 mln euro zysku netto wobec 152,3 mln euro straty rok wcześniej. Przychody grupy wyniosły w tym czasie 844,3 mln euro wobec 684 mln euro przed rokiem i były zgodne z opublikowanymi wcześniej szacunkami.
Energetyka
Porozumienie ze stroną społeczną dotyczące transformacji sektora energetycznego jest możliwe w ciągu kilku tygodni - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.
"Jesteśmy na etapie konsultacji ze stroną społeczną. Rozmawiamy ze związkami zawodowymi. Rozmowy są zaawansowane. Otrzymaliśmy kilka dni temu propozycje strony społecznej dotyczące jej oczekiwań i warunków brzegowych. Pochyliliśmy się nad nimi. Myślę, że to kwestia kilku tygodni, kiedy będziemy w stanie osiągnąć porozumienie. Wtedy proces wejdzie w fazę realizacji" - powiedział Sasin.
Asbis
Asbis podwyższył prognozy wyników finansowych na 2021 r. i spodziewa się, że przychody ze sprzedaży wyniosą pomiędzy 2,9 mld USD a 3,1 mld USD, a zysk netto po opodatkowaniu pomiędzy 71 mln USD a 74 mln USD. Dotychczasowa prognoza spółki, opublikowana w marcu, zakładała 47-51 mln USD zysku i 2,7-2,9 mld USD przychodów w tym roku.
Elektrotim
Spółka informuje, iż w dniu 25.08.2021 r. podpisała ze spółką SK hi-tech Battery Materials Poland umowę, której przedmiotem jest wykonanie przez ELEKTROTIM zadania pn.: „Budowa linii kablowej 110kV oraz stacji GPO w celu zasilenia zakładu produkcji separatorów baterii litowo-jonowych w Dąbrowie Górniczej”. Powyższe zadanie jest etapem 3 i 4 przedmiotowej inwestycji, której część była również realizowana przez Spółkę ELEKTROTIM w latach 2019 – 2021. Wartość umowy to kwota 24,78 mln PLN netto. Termin wykonania robót to 20 lutego 2023 r.
Komentarz BDM: Informacja pozytywna. Nowa umowa wspiera nasze założenia z ostatniego RA dla spółki z 23.08.21 Elektrotim Kupuj 10,2 PLN. Wskazujemy, że poprzednia umowa na wcześniejszym etapie z 2019 roku miała wartość 22,8 mln PLN netto.
PKN Orlen / PGNiG
Przejęcie PGNiG przez PKN Orlen nie nastąpi prawdopodobnie w 2021 r.. Proces ten może zakończyć się do połowy 2022 r. - powiedział wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.
Ten Square Games
Marble Bar Asset Management zmniejszył krótką pozycję netto na akcjach Ten Square Games poniżej 0,5% - wynika z rejestru krótkiej sprzedaży KNF.
Tauron
Tauron zdecydował o rozpoczęciu działań zmierzających do odkupu od funduszy zarządzanych przez Polski Fundusz Rozwoju 176 tys. udziałów w spółce Nowe Jaworzno Grupa Tauron. Udziały te reprezentują 14,12% głosów na zgromadzeniu wspólników.
PKN Orlen
PKN Orlen podjął strategiczne partnerstwo z amerykańską firmą GE Renewable Energy, producentem turbin dla morskich elektrowni wiatrowych. Porozumienie ma wzmocnić konkurencyjność Orlenu w staraniach o nowe koncesje na farmy wiatrowe na Bałtyku. Koncern nie wyklucza szerszej współpracy z GE - ma być to zależne od otrzymanych koncesji.
Lotos
Rafineria Grupy Lotos przerobiła w lipcu 923 tys. ton ropy, a produkcja przekroczyła milion ton i wyniosła 1016 tys. ton.
CCC
Grupa CCC zostanie mniejszościowym udziałowcem spółki Xpress Delivery, rozwijającej ekspresowe dostawy.
Spółki rozpoczęły współpracę w listopadzie i wprowadziły usługę CCC Express. Obecnie usługa działa w 37 miastach w Polsce. We wrześniu z dostaw tego samego dnia będą mogli korzystać także klienci eobuwie. pl w największych aglomeracjach w kraju oraz w czeskiej Pradze.
Eurocash
Eurocash zakłada, że w III kwartale br. wyniki grupy będą znajdowały się ciągle pod presją gorszych rezultatów segmentu detalicznego. Stabilizacji oczekuje w IV kwartale, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Jacek Owczarek. Eurocash odnotował stratę netto i EBIT w I półr. w dużej mierze ze względu na odpis związany z planowanym zamknięciem do końca roku 59 własnych sklepów Delikatesy Centrum. Owczarek poinformował, że kolejne zamknięcia sklepów nie są spodziewane.
Apator
Oferta Apatora za 57 mln PLN została wybrana jako najkorzystniejsza w pierwszej części przetargu na dostawę liczników energii elektrycznej z komunikacją PLC PRIME wraz z modemami komunikacji zastępczej, ogłoszonym przez Energa Operator.
Unimot
Trzeci kwartał jest dla Unimotu dobry, ale decyzja o ewentualnej korekcie prognozy skorygowanego wyniku EBITDA na 2021 rok zapadnie pod koniec września, ocenił prezes Adam Sikorski.
Robyg
Robyg sfinalizował zakup gruntu na warszawskim Wilanowie o wielkości 11,9 ha i potencjale budowlanym ponad 104 tys. PUM. Kwota transakcji wyniosła 263,2 mln PLN. Robyg zbuduje tu nowe, wieloetapowe osiedle.
Atal
Atal rozważa przeprowadzenie w trakcie kolejnych trzech miesięcy drugiej emisji obligacji w ramach ustanowionego w marcu programu.
W marcu Atal ustanowił program emisji obligacji w ramach, którego spółka może przeprowadzać wielokrotne emisje obligacji do łącznej kwoty 200 mln PLN. Spółka wyemitowała dotąd obligacje serii AX o wartości nominalnej 120 mln PLN.
Ryvu Therapeutics
Ryvu Therapeutics podało dawkę RVU120 pierwszemu pacjentowi w Polsce w ramach badania fazy I/II u pacjentów z nawrotowymi/opornymi na leczenie, przerzutowymi lub zaawansowanymi guzami litymi. Ryvu chce przeprowadzić badanie również w Hiszpanii, a rozpoczęcie rekrutacji pacjentów planowane jest na IV kwartał.
Idea Bank
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Banku. Jak podano, oddalenie oznacza zbadanie strony merytorycznej decyzji i uznanie, że decyzja BFG nie została wydana z naruszeniem prawa.
OT Logistics
OT Logistics zacznie biznes z czystą kartą. W tym roku grupa logistyczna planuje spłacić stare długi i zakończyć restrukturyzację. Wkracza na Jedwabny Szlak, planuje połączyć porty Trójmorza i wejść na rynek energetyki wiatrowej. (Puls Biznesu)