• Odbierz prezent
Notowania giełdowe. Indeks WIG20 ponad 2% w górę. mBank zyskuje aż 10%. Rynek mówi sprawdzam

Za nami kolejny udany tydzień na rynkach akcji, choć skala wzrostów była mniejsza niż na początku miesiąca. Przy kosmetycznych wzrostach MSCI EM /S&P500 WIG20 zyskał aż 2,2%, wyraźnie dystansując mniejsze spółki. To zasługa banków (+6,5%, mBank +10%), które dorównały do europejskich benchmarków. Przy wsparciu spółek odzieżowych (+6%) i energetyki (+4%) gł. indeks powalczył o wyjście z blisko 3-miesięcznej konsolidacji 1740-1860 pkt. Na razie się to nie udało, podobnie jak nowy ATH na S&P500 (3400 pkt). Wydarzeniem tygodnia bezapelacyjnie był krach na rynku złota i srebra, które od niedawnych szczytów straciły odpowiednio 10/20%, ale w ostatnich dniach odrobiły sporą część przeceny.

Pierwsza przecena „covidowych” spółek z końcówki lipca została szybko odrobiona na początku nowego miesiąca. Miniony tydzień przyniósł jednak kontynuację słabości spółek, które mają za sobą 3-cyfrowe stopy zwrotu od momentu wybuchu pandemii. Cały portfel tzw. WIG-COVID stracił w minionym tygodniu 10% na NC i 5% na rynku głównym, choć na ostatnich sesjach nie brakowało chętnych na „przecenione” papiery. Niedawana gwiazda New Connect (4mass) stracił w tygodniu 47% po publikacji wyników finansowych za 2Q’20 (0,5 mln PLN zysku przy wówczas 200 mln PLN kapitalizacji), a 2 czołowych akcjonariuszy sprzedało większość swoich akcji. W piątek opublikowanych zostało ok. 190 raportów kwartalnych, co w tym tygodniu zapowiada emocjonujące „sprawdzam”.

Nowy tydzień rozpoczynamy w dobrych nastrojach po kolejnym zastrzyku płynności przez LBCh. Ryzyko, jakim była ocena pierwszej fazy umowy handlowej USA-Chiny po ponad pół roku funkcjonowania, zostało odłożone w czasie. Rozmowy zostały przełożone. Dolar pozostaje słaby.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: Spadek tempa nowych przypadków w USA 3 tys. dziennie) możliwy obowiązek noszenia masek w biurach; w Polsce rekordy pandemii w woj. pomorskim [komentarz BDM];
  • GPW: Giełda liczy w najbliższym czasie na dużą aktywność na rynku ofert publicznych;
  • PGE: Ponad 90% węgla na potrzeby grupy w 2020 roku będzie pochodziło z Polski;
  • Kęty NN OFE chce, by spółka wypłaciły ok. 35,3 PLN dywidendy, wobec 30,73 PLN rekomendowane przez zarząd;
  • Idea Bank: BFG wniósł sprzeciw wobec sprzedaży akcji Idea Money;
  • Ronson: Spółka ma przedwstępną umowę na działkę w Warszawie za max. 22 mln PLN;
  • Serinus Energy: Pandemia wstrzymuje inwestycje w spółce. Mimo wzrostu wydobycia większe straty – Parkiet
  • Serinus Energy: Spółka miała 12,5 mln USD straty netto w 1H’20;
  • PKN Orlen: Spółka uruchomiła stację Orlen Drive przy trasie S5, dwie kolejne w 2021 r.;
  • IMC: Spółka wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 0,18 EUR na akcję;
  • Airway Medix: Urządzenie spółki zatwierdzone do sprzedaży na rynku amerykańskim;
  • Mercor: Spółka miała 8,4 mln PLN zysku netto z dział. kont. w 1Q’20/21;
  • Forever Entertainment (NC): wyniki za 2Q’20 [tabela BDM];
  • Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM].

WYKRES DNIA

Krajowe PKB w 2Q’20 spada o 8,2% r/r vs 8,6% oczekiwanych przez rynek. To relatywnie jedna z najpłytszych recesji w Europie. Najmocniej straciły gospodarki „poturbowane” przez COVID-19 (Hiszpania, UK, Francja czy Włochy).

Dynamika PKB w wybranych krajach Europy w 2Q’20 [% r/r, ceny stałe]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Rynek mówi sprawdzam. Komentarz poranny, 17.07.2020 - 1

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Rynek mówi sprawdzam. Komentarz poranny, 17.07.2020 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Rynek mówi sprawdzam. Komentarz poranny, 17.07.2020 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

BDM: Minął 221 dzień epidemii w Chinach, 199 w UE i 166 w Polsce. Wirus jest obecny w 213 krajach. Liczba globalnych przypadków przekroczyła 21,6 mln (+219 tys.), a śmierci 774 tys. (+4,2 tys.). Aktywnych przypadków jest 7,2 mln.

W Korei Pd. W sobotę najwięcej przypadków od marca (+279). Nowa Zelandia opóźnia wybory o miesiąc (do 17.10) w związku ze wzrostem zakażeń w ostatnich dniach po ponad 3 miesiącach bez żadnego przypadku.

Chiny i Rosja planują wspólnie przeprowadzić badania kliniczne szczepionek. Petrovax, producent leków rosyjskiego miliardera Władimira Potanina, rozpoczyna w Rosji III fazę badań kandydata na szczepionkę Ad5-nCoV chińskiej firmy CanSino Biologics Inc. Dodatkowo Rosjanie poinformowali, że osiągnęli porozumienie w sprawie przeprowadzenia badań klinicznych swojej szczepionki na koronawirusa w Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

W USA weekend tempo nowych zakażeń

W Europie tempo nowych przypadków w monitorowanych 30 krajach w weekend utrzymało się na wysokim poziomie 9-11 tys. po wzroście do 16,1 tys. w piątek (najwyżej od 6 maja). Relatywnie duże wzrosty w Francji, gdzie w sobotę tempo zakażeń przekroczyło 3 tys. dziennie. Tamtejsza minister zdrowia przyznała, że sytuacja jest niepokojąca przez rosnące wskaźniki pandemii, co będzie wymagało m.in. rozszerzenia obowiązku noszenia masek (od września obowiązkowo w biurach). We Włoszech wzrosty na poziomie +600 dziennie najwyższe od 23 maja. Włosi i Hiszpanie zadecydowali o zamknięciu klubów nocnych. W sobotę kolejny nowy rekord pandemii na Ukrainie (prawie 1900 os.).

W Polsce na dzień 16.08.2020 było 56,684 tys. przypadków (+594 vs 771 dzień wcześniej). Najwięcej przypadków oczywiście w śląskim (18,801 tys. +108 os. vs +133 dzień wcześniej). W piątek nowy rekord pandemii w Małopolsce (+184 os.). W sobotę z kolei w woj. świętokrzyskim, a w niedzielę w pomorskim (+85 os.). Województwo notuje od kilku dni relatywnie duże przyrosty. Ministerstwo Zdrowia podało że wykonywało zaledwie 16,6 tys. testów. Liczba osób na kwarantannie mocno spadła (o 3,6 tys.) do 103,8 tys. Liczba zajętych respiratorów na stabilnym poziomie (81).

Wśród górników w weekend niewiele przypadków: 10 w sobotę i 6 w niedzielę. Wyzdrowiało odpowiednio 81 os. w sobotę i 66 w niedzielę. Tym samym liczba aktywnych przypadków spadła do 1109 os vs 1262 w czwartek.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraina

RPA

Indie

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Szwecja

Polska

Czechy

4 lip

193 517

3

46 001

3 575

235

418

0

298

624

0

314

121

923

10 853

24 850

37 923

5 lip

178 093

0

49 150

3 356

192

325

0

395

516

0

231

75

840

8 773

24 248

26 051

6 lip

171 188

12

47 126

6 040

208

541

1 375

617

352

1 642

205

51

585

8 971

22 251

20 229

7 lip

208 270

8

58 047

4 139

137

279

475

720

581

283

257

119

569

10 134

22 753

45 305

8 lip

215 404

7

60 936

5 408

193

356

663

827

630

514

277

129

835

8 810

24 879

44 571

9 lip

226 941

9

63 206

5 526

214

302

621

837

642

475

262

105

828

13 674

26 506

42 619

10 lip

228 252

4

66 672

5 770

276

331

658

1 046

512

565

265

82

831

12 348

27 114

45 048

11 lip

219 564

2

61 352

4 817

188

377

0

809

820

0

305

114

825

13 497

28 606

39 023

12 lip

194 011

7

58 953

3 829

234

210

0

737

650

0

370

59

706

12 058

28 732

24 831

13 lip

190 779

8

58 178

6 410

169

261

1 625

1 230

530

928

299

64

638

11 554

28 498

20 286

14 lip

220 442

3

68 518

5 735

114

276

511

1 356

1 240

175

267

103

646

10 496

29 429

41 857

15 lip

229 750

6

66 193

6 623

162

434

927

1 635

538

491

264

134

848

12 757

32 676

39 924

16 lip

253 185

1

78 389

6 640

230

560

534

1 499

641

385

333

137

861

13 172

34 975

45 403

17 lip

248 661

10

71 081

7 785

231

595

836

1 898

687

404

353

130

826

13 373

35 252

34 177

18 lip

224 273

0

64 122

4 758

249

381

0

1 584

0

0

339

113

867

13 285

38 697

28 532

19 lip

220 073

38

61 847

5 918

218

309

0

1 430

1 553

0

358

90

744

13 449

40 425

23 529

20 lip

203 629

22

51 947

8 497

190

590

2 080

2 142

580

767

279

153

690

9 300

37 132

20 257

21 lip

245 567

11

73 995

6 999

128

392

584

2 180

445

118

399

226

687

8 170

37 740

41 008

22 lip

281 087

14

70 702

8 036

280

559

998

2 208

560

338

380

246

841

13 150

45 720

67 860

23 lip

270 304

22

64 252

8 065

306

605

1 062

2 107

769

259

418

230

874

13 104

49 310

59 961

24 lip

229 409

21

77 848

9 460

252

742

1 130

2 342

768

234

458

281

1 004

13 944

48 916

58 249

25 lip

321 358

34

65 965

7 754

274

655

0

1 860

767

0

584

131

1 144

12 204

48 611

48 234

26 lip

204 229

46

56 012

5 757

0

389

0

1 736

745

0

443

112

944

11 233

49 981

25 133

27 lip

220 432

61

56 310

10 427

422

445

2 551

2 709

685

398

337

192

835

7 096

44 457

23 284

28 lip

252 291

68

61 760

8 415

202

595

725

2 891

581

99

502

283

934

7 232

51 596

40 816

29 lip

304 675

101

74 938

9 847

288

453

1 392

2 819

763

288

512

294

1 048

11 362

50 294

69 074

30 lip

269 399

105

68 031

11 729

382

1 375

1 377

2 677

846

318

615

0

1 222

11 046

52 783

57 837

31 lip

300 116

127

66 545

11 968

379

864

1 346

3 149

880

322

657

481

1 104

11 014

61 242

52 383

1 sie

251 752

45

58 908

9 212

295

606

0

3 298

771

0

658

125

1 205

10 107

54 735

45 392

2 sie

229 329

48

47 511

9 820

238

215

2 820

2 398

743

0

548

101

1 152

8 195

52 972

25 800

3 sie

201 452

43

45 570

9 818

159

891

556

3 285

928

590

575

208

1 020

5 377

52 050

16 641

4 sie

258 746

36

56 773

10 945

190

717

1 039

4 082

670

169

680

278

1 099

4 456

50 868

51 603

5 sie

269 900

27

53 524

12 396

384

1 285

1 695

3 185

891

359

640

243

1 289

8 559

57 923

57 152

6 sie

278 919

37

58 636

12 577

401

926

1 604

2 868

950

427

726

202

1 346

8 307

62 538

53 139

7 sie

280 287

37

59 202

13 975

552

1 157

2 288

3 237

871

356

809

329

1 503

7 292

61 537

50 230

8 sie

267 983

31

56 070

10 221

347

707

0

3 518

758

0

843

175

1 516

7 712

64 399

49 970

9 sie

218 195

23

47 116

10 670

463

385

2 035

2 398

1 062

0

624

118

1 233

6 671

62 064

23 010

10 sie

219 697

49

49 517

11 178

259

1 220

2 819

1 486

816

649

619

141

1 045

3 739

53 601

22 048

11 sie

209 989

44

46 855

10 262

412

1 032

1 397

1 418

1 148

154

551

289

1 211

2 511

60 963

54 923

12 sie

336 432

25

55 807

12 980

476

1 319

2 524

1 690

1 009

329

715

292

1 481

2 810

66 999

52 392

13 sie

219 680

19

51 722

14 647

522

1 422

2 669

2 935

1 129

397

811

326

1 632

3 946

62 976

60 091

14 sie

242 717

30

63 742

16 129

574

1 510

2 846

2 987

1 440

442

832

292

1 781

6 275

65 609

54 019

15 sie

311 541

22

47 813

11 355

629

697

3 310

0

1 012

0

771

198

1 878

4 513

63 986

38 201

16 sie

219 067

19

42 936

9 244

477

519

3 015

0

1 105

0

594

121

1 695

3 692

58 455

23 101

Dzień COVID

222

222

211

200

200

176

175

200

200

196

167

165

168

166

201

174

                     

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

21 613 706

84 827

5 403 213

1 980 406

253 915

225 007

219 047

358 843

318 484

84 294

56 684

20 012

93 490

587 345

2 647 663

3 340 197

śmierci

774 296

4 703

170 052

187 104

35 396

9 235

30 410

28 617

46 791

5 783

1 877

397

2 100

11 839

49 980

107 852

zdrowi

13 632 408

82 110

1 833 067

927 484

203 786

201 187

83 993

150 376

1 486

b.d.

39 130

13 799

49 346

472 377

1 862 258

2 655 017

aktywne

7 207 002

b.d.

3 400 094

865 818

14 733

14 585

104 644

179 850

270 207

#ARG!

15 677

5 816

42 044

103 129

735 425

577 328

Źródło: BDM, Bloomberg.(przejście na jedno źródło danych od 30.04). *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia

GPW

GPW ocenia, że w najbliższym czasie rynek ofert pierwotnych (IPO) i wtórnych (SPO) zapowiada się bardzo interesująco. Obok kilku debiutów dużych firm realne jest pojawienie się ponad 20 spółek na NewConnect, przede wszystkim z branży gamingowej.

Giełda zamierza do końca roku wprowadzić na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii kolejny produkt - kukurydzę i podtrzymać zawieszenie opłat na tym rynku.

Zarząd GPW będzie rekomendował wypłatę 2,5 PLN dywidendy na akcję z zysku za 2020 rok wobec 2,4 PLN na dywidendy na akcję z zysku za 2019 r. Jak wskazał Dietl, polityka spółki zakłada stabilny, rosnący poziom dywidendy.

Idea Bank

BFG - kurator Idea Banku - wniósł do właściwego sądu sprzeciw do uchwał zarządu i rady nadzorczej banku dotyczących wyrażenia zgody na sprzedaż akcji spółki Idea Money oraz zmiany warunków emisji posiadanych przez Idea Bank obligacji wyemitowanych przez Idea Expert (obecnie Idea Money).

PGE

Ponad 90% zakontraktowanego na 2020 rok węgla kamiennego na potrzeby jednostek wytwórczych grupy będzie pochodziło z Polski. W 2020 r. Grupa PGE znacząco ograniczyła zakupy węgla z importu.

PKN Orlen

PKN Orlen uruchomił stację w formacie drive-through o nazwie Orlen Drive, który pozwala skorzystać z oferty bez konieczności wysiadania z samochodu - w Miejscu Obsługi Podróżnych Wisznia, przy trasie ekspresowej S5, na odcinku Wrocław-Poznań. Koncern planuje otwarcie dwóch kolejnych tego typu stacji w Warszawie i Wrocławiu w połowie 2021 roku.

Ronson

Ronson Development spółka z o.o. - Projekt 4 sp. k. - spółka zależna Ronson Development - zawarła przedwstępną umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Warszawie w dzielnicy Wola o powierzchni około 1,6 tys. m2, celem realizowania projektu deweloperskiego. Całkowita cena za nieruchomość przewidywana jest na nie więcej niż 22 mln PLN.

Grupa Kęty

Nationale Nederlanden OFE, akcjonariusz Grupy Kęty posiadający ok. 19% głosów w spółce, chce by Kęty przeznaczyły na wypłatę dywidendy za 2019 rok łącznie ponad 336,7 mln PLN, czyli ok. 35,3 PLN na akcję.

IMC

Rada dyrektorów IMC zdecydowała o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,18 EUR na akcję.

Airway Medix

Biovo Technologies Ltd., spółka zależna Airway Medix, otrzymała od Federal Drug Administration zatwierdzenie do sprzedaży na rynku amerykańskim urządzenia pod nazwą Cuffix, umożliwiającego bezobsługowe monitorowanie i optymalizację ciśnienia w mankiecie utrzymującym rurkę intubacyjną.

Echo Investment

Nicklas Lindberg został powołany na prezesa Echo Investment kolejnej kadencji, zaś Maciej Droozd i Artur Langner na wiceprezesów.

Mercor

Spółka 1Q’20/21 miała 92,1 mln PLN przychodów, 7,2 mln PLN EBIT oraz 8,4 mln PLN zysku netto.

Serinus Energy

Spółka w 1H’20 miała 13,3 mln PLN USD przychodów, -10,8 mln PLN EBIT oraz 12,5 mln PLN straty netto.

Pandemia wstrzymuje inwestycje w Serinus Energy. Mimo wzrostu wydobycia większe straty. - Parkiet

Forever Entertainment (NC)

Spółka opublikowała wyniki za 2Q’20.

Wyniki za 2Q’2020 [tys. PLN]

         

 

2Q'19

2Q'20

zmiana r/r

1H'19

1H'20

zmiana r/r

Przychody

3 860,03

8 537,64

121%

6 377,02

14 993,57

135%

Koszty działalności

2 510,95

6 355,15

153%

4 082,12

8 620,42

111%

Wynik brutto na sprzedaży

1 349,09

2 182,48

62%

2 294,89

6 373,15

178%

EBITDA

1 827,14

2 743,06

50%

2 881,47

7 213,58

150%

EBIT

1 487,31

2 465,05

66%

2 482,99

6 655,79

168%

Zysk (strata) brutto

3 659,57

12 420,65

239%

4 629,35

16 610,74

259%

Zysk (strata) netto

3 516,81

9 802,01

179%

4 485,44

13 444,74

200%

             

Marża zysku brutto ze sprzedaży

35,0%

25,6%

 

36,0%

42,5%

 

EBITDA

47,3%

32,1%

 

45,2%

48,1%

 

Marża EBIT

38,5%

28,9%

 

38,9%

44,4%

 

Marża zysku netto

91,1%

114,8%

 

70,3%

89,7%

 

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

 

 

 

 

 

 

Gaming – podsumowanie tygodnia

Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia

Gaming 10/08.2020-17/08.2020

 

Link

Kraj

 

Artifex Mundi – spółka w lipcu’20 wypracowała 1,9 mln PLN przychodów.

 

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,449894

CI Games – spółka wypracowała w 2Q’20 3,4 mln PLN zysku netto.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,449835

Vivid Games – spółka w okresie styczeń-lipiec’20 miała 1,73 mln PLN zysku netto.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,449804

11 bit studios – „Frostpunk: On the Edge”. Polscy twórcy prezentują pierwszy gameplay.

https://tinyurl.com/y2ef5svh

CD Projekt – Cyberpunk 2077 na nowym zwiastunie.

https://tinyurl.com/yy7sxjm3

Zagranica

 

Twórcy Metro mają nowy dom. Embracer Group kupiło 8 firm i powiększyło rodzinę THQ.

https://tinyurl.com/y32jhb4o

Microsoft ma szykować kolejne przejęcia. Firma chce kupować studia i gry.

https://tinyurl.com/yy4qkyl7

Capcom rozważa podwyższenie cen gier na PS5 i Xboksa Series X.

https://tinyurl.com/yxv9a5eb

Red Dead Online z gigantycznymi błędami. Gracze wyśmiewają grę i pokazują problemy.

https://tinyurl.com/y3nphgo4

Ubisoft z ogromnymi problemami. Na jaw wychodzą kolejne obleśne fakty.

https://tinyurl.com/y23a33n4

Call of Duty zarobiło ponad 500 mln USD z mikrotransakcji w 3 miesiące.

https://tinyurl.com/y66qxtgt

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - data premiery ponownie przełożona.

https://tinyurl.com/yy23bsw3

„źródło: DM BDM, PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, Stooq.pl”

 

Bloober Team (NC)

Spółka w 2Q’20 miała 12,0 mln PLN przychodów, 3,4 mln PLN EBIT oraz 5,9 mln PLN zysku netto.

Klabater (NC)

Klabater przesunął daty premier gier "The Moonshiners" oraz "Animal Planet" na 2021 rok.


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk