• Odbierz prezent
Notowania giełdowe. Indeks WIG20 najwyżej od lutego 2020 roku! Wykres dnia - akcje JSW z ogromną zniżką notowań

Pierwsza sesja nowego tygodnia zakończyła się zwyżką polskich blue chipów o 0,9% i tym samym indeks znalazł się najwyżej od lutego 2020 roku. Tego dnia obroty na WIG20 wyniosły solidne 1,06 mld PLN. W gronie spółek najsilniej zwyżkujących, znalazły się m.in. CCC (+7,7%), PKO BP (+3,8%) oraz LPP (+3,7%). Z drugiej strony znalazły się takie walory jak: JSW -5,2%, PGE -3,4% oraz Allegro -3,1%. Większymi wzrostami zakończyły się notowania mWGI80 i sWIG80, które tego dnia zyskały odpowiednio: 1,5%/1,6%. Na większości europejskich parkietów panowały mieszane nastroje, zarówno DAX, CAC40 jak i FTSE zakończyły notowania w blisko rejonów otwarcia.

Tego dnia Wall Street zostało zdominowane przez niedźwiedzie,

najsłabsze okazały się spółki technologiczne, a Nasdaq stracił 2,6% - inwestorzy obawiają się wyższej inflacji i wzrostu stóp procentowych, S&P500 poszedł w dół o 1,0%, a DJI zakończył dzień pod kresą o 0,1% i tym samym przerwał serię pięciu wzrostów z rzędu. W dniu wczorajszym doszło do niecodziennej sytuacji, związanej z cyberatakiem blokującym rurociąg dostarczający prawie połowę paliwa na wschodnie wybrzeże USA, co przełożyło się na wzrost cen benzyny. Dzisiaj przed nami o 16:30 przemówienie prezesa BoE. Na rynkach azjatyckich zarówno Shanghai Composite Index jak i Nikkei idzie w dół odpowiednio o 0,2/2,9%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i na amerykańskie indeksy zniżkują.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • Millennium: Strata netto w 1Q21 wyniosła -311 mln PLN, zgodnie z oczekiwaniami. [tabela BDM];
  • Sunex: Spółka opublikowała wyniki za 1Q’21 [tabela BDM];
  • Unimot: Przychody w kwietniu wzrosły o 56% r/r do 496 mln PLN.
  • Medicalgorithmics, Auto Partner, Solar: Dane operacyjne za kwiecień [wykresy BDM];
  • Artifex Mundi: Szacunkowe wyniki za 1Q’21, zbliżone do naszych oczekiwań [komentarz BDM];
  • Tauron/JSW: Kopalnie Tauronu trafią do podmiotu wskazanego przez SP; mogą być zaproponowane JSW.
  • KGHM: Zarząd rekomenduje wypłatę 300 mln PLN dywidendy za 2020 r., czyli 1,5 PLN/akcję.
  • PKN Orlen: Spółka złożyła do UOKiK wniosek ws. planowanego przejęcia PGNiG.
  • PKO BP: ZWZ zdecyduje o pozostawieniu niepodzielonym zysku z lat poprzednich.
  • PKO BP: Prezes: Powrót do 10% ROE możliwy w 2022 r. (Parkiet)
  • Millennium: Połączenie Millennium DM i Banku Millennium planowane jest na przełomie 2021/2022.
  • mBank: UOKiK zakwestionował pobierane przez bank opłaty dot. kredytów odnawialnych.
  • Ten Square Games: Aviva Investors TFI zwiększyło udział w spółce do 5,07% z 4,99%.
  • Biomed-Lublin: Spółka wyemitowała 1,73 mln akcji po 12,33 PLNł/szt w ramach umowy z Ipopemą
  • Answear: Spółka szykuje się na podbój Bałkanów i krajów bałtyckich. (Puls Biznesu)
  • Grupa Azoty: Grupa zakończyła projekt dozowania tlenu, co zwiększy produkcję kwasu azotowego o ok. 8%.
  • Mirbud: Spółka ma umowę o wartości 140 mln PLN netto.
  • ZUE: Zarząd rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2020 r.
  • Dekpol: Podsumowanie konferencji wynikowej za 4Q’20;
  • R22: Spółka chce wypłacić jeszcze 8,08 mln PLN dywidendy, czyli 0,57 PLN/akcję.
  • Trakcja: NWZ Trakcji zdecyduje o emisji akcji s. E, skierowanej do jednego inwestora.

WYKRES DNIA

Tauron Wydobycie trafi docelowo do podmiotu wskazanego przez Skarb Państwa - prezes Tauronu Paweł Strączyński w Parkiet TV. Dodał, że chce się spotkać z zarządem JSW i zaoferować spółce np. kopalnię Brzeszcze. JSW traci ponad 5%,

JSW- intraday

Spółki technologiczne wciąż w niełasce inwestorów. Komentarz poranny, 11.04.2021 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

Surowce

       
 

Cena

1D

1W

MTD

YTD

1R

   

Ropa Brent [USD/bbl]

67,8

-0,7%

0,3%

0,8%

30,8%

128,7%

   

Gaz TTF DA [EUR/MWh]

25,3

4,4%

5,8%

7,1%

32,0%

386,1%

   

Gaz TTF 1M [EUR/MWh]

25,0

3,7%

8,5%

7,3%

31,1%

333,7%

   

CO2 [EUR/t]

52,1

3,5%

5,7%

6,9%

59,9%

170,2%

   

Węgiel ARA [USD/t]

83,9

1,8%

8,1%

16,9%

21,1%

109,4%

   

Miedź LME [USD/t]

10 378,8

-0,4%

4,1%

5,6%

33,9%

97,9%

   

Aluminium LME [USD/t]

2 518,9

-0,4%

3,6%

4,6%

27,6%

73,8%

   

Cynk LME [USD/t]

2 975,9

-0,9%

0,8%

2,2%

9,0%

48,6%

   

Ołów LME [USD/t]

2 194,8

-1,1%

0,5%

2,7%

11,1%

35,2%

   

Stal HRC [USD/t]

1 519,0

0,0%

1,8%

0,9%

51,1%

217,1%

   

Ruda żelaza [USD/t]

214,6

4,0%

14,2%

19,5%

37,7%

146,4%

   

Węgiel koksujący [USD/t]

120,7

4,9%

7,7%

7,1%

12,0%

3,1%

   

Złoto [USD/oz]

1 836,2

0,3%

2,4%

3,8%

-3,3%

8,1%

   

Srebro [USD/oz]

27,4

-0,3%

1,7%

5,6%

3,6%

76,6%

   

Platyna [USD/oz]

1 249,5

-0,5%

1,4%

3,8%

16,5%

62,7%

   

Pallad [USD/oz]

2 956,5

1,1%

-0,8%

0,1%

20,5%

61,7%

   

Bitcoin USD

55 438,4

-3,9%

-2,4%

-2,4%

91,2%

541,9%

   

Pszenica [USd/bu]

742,8

-4,0%

2,4%

0,0%

16,0%

41,5%

   

Kukurydza [USD/bu]

748,0

-3,2%

2,2%

1,1%

54,5%

134,5%

   

Cukier ICE [USD/lb]

17,5

0,0%

4,5%

3,0%

23,3%

58,0%

   

WIG20

Spółki technologiczne wciąż w niełasce inwestorów. Komentarz poranny, 11.04.2021 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Spółki technologiczne wciąż w niełasce inwestorów. Komentarz poranny, 11.04.2021 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

Millennium

Bank opublikował wyniki za 1Q21:

Więcej w komentarzu analityka

 

1Q20

4Q20

1Q21

r/r

kw/kw

vs. kons.

vs. BDM

Kons.

BDM

Wynik odsetkowy

676

621

620

-8%

0%

-1%

0%

623

622

Wynik z opłat i prowizji

195

193

205

5%

6%

1%

2%

202

200

Pozostałe przychody

39

95

43

na

na

-49%

-40%

84

71

Przychody ogółem

909

909

867

-5%

-5%

-5%

-3%

909

894

Koszty

-518

-418

-427

-17%

2%

-6%

-6%

-456

-456

EBIT przed rezerwami

391

492

440

12%

-11%

-3%

1%

453

437

Saldo rezerw

-241

-524

-610

153%

16%

-2%

-1%

-620

-614

Zysk brutto

78

-102

-245

na

na

na

Na

na

-249

Zysk netto

18

-109

-311

na

na

na

Na

-318

-316

Artifex Mundi

Spółka opublikowała szacunkowe dane za 1Q’21.

W 1Q’21 grupa rozpoznała 10,5 mln PLN przychodów (wzrost o 87%), wypracowując 7,9 mln PLN zysku brutto na sprzedaży (wzrost o 137%). Wpływ na wzrost przychodów ze sprzedaży miała wyższa sprzedaż gier w segmencie free-to-play (wzrost przychodów o 4,5 mln PLN), w szczególności aplikacji Unsolved, której wzrost przychodów jest wynikiem rozpoczęcia w 2021 roku regularnych kampanii marketingowych mających na celu akwizycje nowych graczy. Drugim czynnikiem wpływającym na wzrost przychodów była wyższa sprzedaż gier HOPA w wersji na konsole (o ponad 42% w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku.

Szacunkowe wyniki za 1Q’2021 [mln PLN]

                 

 

1Q'20

1Q'21

zmiana r/r

1Q'21P BDM

odchyl.

Przychody

5,6

10,5

87,2%

10,5

0,0%

Wynik brutto na sprzedaży

3,3

7,9

137,1%

7,3

8,1%

EBIT

1,8

4,2

130,3%

3,6

17,3%

Zysk (strata) netto

1,4

3,3

133,8%

3,1

4,8%

       

 

 

Marża zysku brutto ze sprzedaży

59,0%

74,8%

 

69,2%

 

Marża EBIT

32,6%

40,1%

 

34,2%

 

Marża zysku netto

25,0%

31,3%

 

29,8%

 

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Komentarz BDM: Wyniki spółki za 1Q’21 są zbliżone do naszych oczekiwań, pozytywnie zaskakuje jednak wypracowany wynik brutto ze sprzedaży (niższe koszty tantiem i amortyzacji od naszych założeń), który przekłada się również na lepszy poziom EBIT. Dokładne dane za miniony kwartał poznamy 25.05.2021.

Auto Partner

Sprzedaż miesięczna w kwietniu wyniosła 180 mln PLN (+60% r/r).

Auto Partner – sprzedaż miesięczna [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Medicalgorithmics

Liczba wniosków od ubezpieczycieli w kwietniu wzrosła o 52% r/r do prawie 7,5 tys.

Medicalgorithmics – liczba wniosków [szt.]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Solar

Sprzedaż miesięczna w kwietniu wyniosła 3,3 mln PLN (+3% r/r).

Solar – sprzedaż miesięczna [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Unimot

Unimot miał 496 mln zł jednostkowych przychodów netto w kwietniu 2021 r. (56% r/r).

Jak informuje spółka wzrost przychodów wynika głównie ze wzrostów cen i wolumenów sprzedaży oleju napędowego i LPG oraz uzyskanych dużo wyższych przychodów w segmencie sieci stacji Avia.

Sunex

Spółka opublikowała raport za 1Q’21.

Wybrane dane finansowe [mln PLN]

 

1Q'19

2Q'19

3Q'19

4Q'19

1Q'20

2Q'20

3Q'20

4Q'20

1Q'21

 

zmiana r/r

Przychody

14,6

17,8

16,7

13,1

20,0

24,5

22,5

17,5

23,0

 

15%

w tym towary

3,8

4,3

4,9

4,2

7,2

6,8

5,8

6,1

5,4

 

-25%

Zysk brutto ze sprzedaży

2,7

3,4

3,2

1,8

3,3

5,8

5,3

3,0

4,9

 

49%

w tym towary

0,9

1,0

1,2

0,7

1,5

1,4

1,5

1,2

1,1

 

-26%

EBITDA

1,7

2,1

2,1

0,8

2,1

4,5

4,0

1,7

3,4

 

62%

EBITDA adj.*

1,7

2,3

2,0

0,9

2,1

4,4

4,0

2,0

3,5

 

70%

EBIT

1,2

1,6

1,6

0,3

1,6

4,0

3,4

1,1

2,6

 

63%

Zysk brutto

1,1

1,6

1,2

0,6

0,3

4,2

3,0

0,7

2,3

 

669%

Zysk netto

0,8

1,3

1,0

0,4

0,2

3,3

2,4

0,6

1,9

 

746%

                       

Marża brutto

18,2%

19,0%

19,4%

13,5%

16,4%

23,5%

23,3%

17,2%

21,2%

   

Marża EBITDA adj.

11,7%

12,7%

12,2%

7,0%

10,5%

17,9%

17,9%

11,1%

15,4%

   

Marża netto

5,7%

7,3%

5,8%

3,0%

1,1%

13,4%

10,6%

3,3%

8,1%

   
                       

CFO

-1,4

-0,8

3,4

0,4

2,1

0,7

-1,7

3,9

-6,3

   

CAPEX

3,4

2,2

4,0

3,3

0,7

0,8

1,2

3,5

0,6

 

-14%

FCF

-4,8

-2,9

-0,6

-2,9

1,4

0,0

-2,9

0,4

-6,9

   

12m/MC

-2,2%

-4,5%

-5,6%

-9,5%

-4,4%

-1,9%

-3,8%

-1,0%

-8,0%

   

Dług netto

14,4

18,6

19,5

21,4

21,3

19,7

22,1

21,8

28,5

 

34%

/EBITDA

2,7

3,3

3,2

3,2

3,0

2,1

1,9

1,8

2,1

   
                       

P/E

           

18,8

18,2

14,6

   

EV/EBITDA adj.

           

12,3

11,2

10,6

   

Źródło: BDM, spółka. *- bez PDO

Tauron/JSW

Tauron Wydobycie trafi docelowo do podmiotu wskazanego przez Skarb Państwa - poinformował prezes Tauronu Paweł Strączyński. Dodał, że chce się spotkać z zarządem JSW i zaoferować spółce np. kopalnię Brzeszcze.

KGHM

Zarząd rekomenduje wypłatę 300 mln PLN dywidendy za 2020 r., czyli 1,5 PLN/akcję. Pozostała kwota zysku za 2020 r., czyli 1.479 mln PLN, miałaby trafić na kapitał zapasowy.

Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 21 czerwca, a dzień jej wypłaty 29 czerwca 2021 r.

PKO BP

Akcjonariusze PKO BP będą decydować w sprawie pozostawienia niepodzielonego zysku banku z lat poprzednich, w kwocie 5,5 mld PLN - wynika z projektów uchwał na ZWZ zwołane na 7 czerwca.

Jak podano, uzasadnieniem dla niedzielenia zysku jest możliwość jego potencjalnego wykorzystania dla celów realizowania wypłat dywidendy w następnych latach.

PKO BP

Do końca maja ma powstać rozwiązanie, które pozwoli frankowiczom na wniosek o ugodę. Nie wszyscy klienci będą przez bank uznani za konsumentów - mówi prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło. Powrót do wskaźnika ROE około 10 proc. możliwy w 2022 r. Wtedy też zarząd będzie chciał zarekomendować dywidendę z zysku za 2021 r. i z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych. Skup akcji własnych miałby sens, tylko gdyby wartość rynkowa była niższa od księgowej. (Parkiet)

mBank

Prezes UOKiK zakwestionował pobieranie przez mBank opłat za wypowiedzenie umowy o kredyt odnawialny - poinformował Urząd w komunikacie. UOKiK podał, że bank zaniechał stosowania kwestionowanej praktyki i zwróci konsumentom niesłusznie pobrane opłaty.

PKN Orlen

PKN Orlen złożył do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek w związku z planowanym przejęciem PGNiG. Złożony wniosek inicjuje formalne postępowanie w sprawie kontroli koncentracji.

Ten Square Games

Fundusze zarządzane przez Aviva Investors Poland TFI zwiększyły zaangażowanie w Ten Square Games do 5,07% z 4,99% poprzednio.

Biomed-Lublin

Zarząd podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 1 734 798 akcji serii R, po cenie emisyjnej 12,33 PLN w ramach wykonania umowy inwestycyjnej z Ipopema Securities. Środki te stanowią niezbędny wkład własny do utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR).

Millennium

Zarządy Banku Millennium i Millennium Domu Maklerskiego zdecydowały, że bank przejmie działalność maklerską Millennium DM. Połączenie planowane jest na przełomie 2021/2022.

Grupa Azoty

Grupa Azoty ZAK zakończyła wdrażanie technologii dozowania tlenu do instalacji kwasu azotowego TK IV i TK V, w wyniku czego poziom produkcji kwasu azotowego wzrośnie o ok. 8%.

Trakcja

Akcjonariusze Trakcji będą decydować o podwyższeniu kapitału w drodze emisji akcji serii E, z wyłączeniem prawa poboru - wynika z projektów uchwał na NWZ zwołane na 10 września. Oferta objęcia akcji miałaby być skierowana do indywidualnie oznaczonego inwestora.

R22

R22 chce wypłacić 12,05 mln zł dywidendy, czyli 0,85 PLN na akcję, za rok obrotowy obejmujący okres od 01 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Uwzględniając wypłaconą zaliczkę w wysokości 3,97 mln PLN, do wypłaty zostałoby 8,08 mln PLN, czyli 0,57 PLN dywidendy na akcję.

Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 14 czerwca, a dzień jej wypłaty 21 czerwca tego roku.

Mirbud

Mirbudu podpisał z vidaXL International umowę o wartości 140 mln PLN netto na budowę centrum magazynowo-logistycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Wrześni.

ZUE

Zarząd rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku netto za 2020 r. i przeznaczenie całości z kwoty 4,36 mln PLN na kapitał zapasowy.

Dekpol

Podsumowanie konferencji wynikowej za 4Q’20.

  1. Segment budowlany:
    1. Spółka specjalizuje się w budowie obiektów logistycznych i przemysłowych;
    2. Większość kontraktów to umowy krótko- i średnioterminowe (6-9 m-cy);
    3. Wyniki segmentu były rekordowe (wzrost przychodów o 34% r/r i EBIT o 52% r/r);
    4. Backlog na koniec 4Q’20 wynosił 1,03 mld PLN (w tym do przerobu pozostawało ponad 0,4 mld PLN);
    5. Spółka liczy na powtórzenie ubiegłorocznego wyniku, pomimo wzrostu kosztów;
    6. Segment ma rozwijać się w sposób zrównoważony.
  2. Segment deweloperski:
    1. Sytuacja rynkowa jest bardzo dobra, a popyt cały czas bardzo mocny;
    2. Bank ziemi pozwala na budowę 200 tys. mkw., w tym 70 tys. mkw. PUM w projektach premium;
    3. Od 3Q’20 grupa zaczęła istotnie zwiększać ofertę sprzedażową (Dekpol ma już większość pozwoleń);
    4. Zrealizowano pierwszy projekt w formule PRS;
    5. Widać powrót klientów w ramach inwestycji na wynajem;
    6. W ’21 do oferty/budowy ma trafić kilkaset mieszkań;
    7. W ’21 spółka planuje przekazać 300 lokali (ok. 210 mln PLN przychodów) i zakontraktować 350 mieszkań;
    8. Prezes Tuchlin liczy na długoterminowe ustabilizowanie skali biznesu i generowanych marż;
  3. Segment produkcyjny:
    1. Spółka jest największym producentem osprzętu w Polsce i Europie Środkowej;
    2. Grupa ma zezwolenie na rozbudowę pow.produkcyjnej o 11 tys. mkw.;
    3. Ok. 90% produkcji jest przeznaczone na export;
    4. Główne kierunki działania spółki to Francja, Niemcy i USA;
    5. Ubiegłoroczne wyniki nie były tak dobre jak spółka liczyła (negatywny wpływ COVID-19 w 2-3Q’20);
    6. W ’20 spółka pozyskała nowych klientów, pomimo problemu pandemicznych (m.in. Hitachi);
    7. Od 3Q’20 zauważalny był wzrost liczby zamówień;
    8. Grupa prowadzi rozmowy z bardzo dużym graczem odnośnie wieloletniej umowy;
    9. Wzrost cen stali – cześć podwyżek przełożono na cenę produktu końcowego; rynek oczekuje zachowania jakości przy ubiegłorocznych cenach
    10. W ’21 grupa planuje przerób ok. 112 mln PLN, ale capacity pozwala na większą skalę działalności (ok. 150 mln PLN).
  4. Q&A:
    1. Projekty PRS – spółka pozytywnie zapatruje się na ten segment; Dekpol prowadzi rozmowy w tym temacie; fundusze są zainteresowane projektami przede wszystkim w centrach miast; projekty PRS są finansowane przez inwestorów; marża brutto jest poniżej marży rynkowej, ale brak kosztów SG&A rekompensuje rentowność operacyjną;
    2. Rentowność projektów na wyspie Sobieszewskiej – marże powinny zdecydowanie przekroczyć poziom 20%; Dekpol patrzy na te projekty jako inwestycje premium;
    3. Zdarzenia jednorazowe – grupa nie przewiduje one-off’ów w ’21; w ’19 było widać przeszacowania na inwestycjach w Sobieszewie, we Wrocławiu i hotelu Almond;
    4. Hotel Almond – prezes spodziewa się, że temat sprzedaży powróci w ’22 i że do transakcji dojdzie w ciągu najbliższych dwóch lat;
    5. Wzrosty cen stali – w segmencie produkcyjnym prawdopodobnie uda się obronić marże (podniesiono ceny, spółka jest programie zakupu stali wraz z klientami); w części budowlanym na razie nie będzie widać dużego wpływu, bo kontrakty są krótkoterminowe, ale presja jest widoczna;
    6. CAPEX w części produkcyjnej – większe nakłady są planowane na ’22 (nowa hala, nowe maszyny m.in. obrabiarki CMC); w latach 2021-22 może wynieść ok. 50 mln PLN;
    7. Dywidenda – w ’21 raczej spółka zatrzyma zysk (efekt CAPEX), ale w kolejnych latach nie wyklucza wypłaty;
    8. Perspektywy wynikowe – prezes oczekuje dobrych wyników w ’21 (co najmniej powtórzenie ’22), zwłaszcza w segmencie produkcyjnym.

Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk