• Odbierz prezent
Notowania giełdowe. Indeks polskich blue chipów nie przestaje zaskakiwać. Czy poziom 1900 pkt. na WIG20 zostanie przebity już dziś?
Z artykułu dowiesz się:

  • o raportach finansowych polskich spółek giełdowych,
  • które indeksy europejskie rosły najmocniej.

Wczorajszą sesję krajowi inwestorzy zaliczą do udanych. Blue chipy zyskały 2,4%, zbliżając się jednocześnie do poziomu 1900 pkt. (po raz pierwszy od przełomu lutego-marca!). O 1,1% wzrósł mWIG40, a o 1,2% sWIG80. Postawa warszawskiego parkietu może cieszyć szczególnie, jeśli spojrzymy na większe indeksy w Europie. DAX stracił 0,5%, a FTSE zyskał jedynie 0,2%. Na zielono świeciły też giełdy w USA, jednak skala wzrostów również nie była zbyt duża (S&P500 +0,2%). W kalendarium makro czeka nas dzisiaj wysyp finalnych odczytów indeksów PMI dla głównych gospodarek, odczyt sprzedaży detalicznej dla strefy Euro czy raport Challengera w USA. Rynki śledzą z uwagą doniesienia nt. szczepionki na COVID-19, a ze strony części zarządzających globalnymi funduszami pojawiają się wypowiedzi, że przyszły rok może przynieść dalsze wzrosty i rekordy na części giełd. Nastroje o poranku są neutralne, co widać po kontraktach na największe światowe indeksy (zmiany oscylują w okolicy zera), co tym samym zwiastuje spokojny początek notowań również w Warszawie.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];
  • PKN Orlen: Pogorszenie otoczenia makro w listopadzie; marża raf. 0,7 USD/bbl, vs 1,7 USD/bbl w 10.20 (-73% r/r), marża petchem. 841 EUR/t (+8,7% r/r). negatywne marże rafineryjne w pierwszych dniach grudnia [wykresy BDM];
  • Biomed-Lublin: Urząd wydał zgodę na badanie kliniczne immunoglobuliny anty SARS-CoV-2.
  • mBank: KNF obniżyła bufor walutowy do 3,24 pkt. proc. z 3,62 pkt .proc.
  • TIM: Rekordowa sprzedaż w listopadzie’20 (+36,5%) gł. w kanale tradycyjnym [wykresy BDM];
  • Ciech: Spółka rozpoczęła produkcję profesjonalnych maseczek (Puls Biznesu).
  • PEM/MCI: Część akcjonariuszy PEM chce od MCI wyższej ceny (Parkiet).
  • Echo Investment: Spółka kupiła trzy centra handlowe od Tesco za 41,6 mln euro.
  • Quercus TFI: AUM w listopadzie wzrosły do 2.670 mln PLN (2% m/m).
  • Krynica Witamin: Spółka uwolniona od sporu – byli partnerzy biznesowi szukają porozumienia (Puls Biznesu).
  • Getin Noble Bank: KNF podniosła bufor walutowy do 1,36 pkt. proc. z 1,32 pkt. proc.
  • CDRL: WZA zatwierdziło wypłatę dywidendy z kapitału zapasowego 1,05 PLN/akcję.

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Warszawa wyróżnia się na tle Europy. Komentarz poranny, 3.11.2020 - 1

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Warszawa wyróżnia się na tle Europy. Komentarz poranny, 3.11.2020 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Warszawa wyróżnia się na tle Europy. Komentarz poranny, 3.11.2020 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraina

RPA

Indie

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Belgia

Polska

Czechy

2 lis

501 444

55

84 873

216 685

22 253

16 240

52 518

17 958

18 950

6 337

15 578

9 252

6 994

772

37 592

8 501

3 lis

490 455

26

91 636

215 999

28 241

16 545

36 330

20 644

20 018

5 186

19 364

12 089

9 116

1 241

46 033

11 843

4 lis

592 541

31

98 163

270 359

30 548

31 480

40 558

19 454

25 177

15 672

24 692

15 731

9 809

1 712

50 465

23 976

5 lis

588 225

43

126 403

270 838

34 502

22 561

58 046

18 725

24 138

11 128

27 143

13 229

10 138

1 866

47 622

24 233

6 lis

637 077

39

126 714

268 870

37 802

10 327

60 486

18 353

23 287

8 703

27 086

11 552

9 935

1 761

49 851

16 923

7 lis

512 523

31

126 460

277 999

39 809

17 005

86 852

14 518

24 957

6 124

27 875

7 723

11 033

1 731

39 118

22 380

8 lis

572 852

43

108 196

203 848

32 614

24 120

38 619

11 304

20 572

6 621

24 785

3 608

9 647

1 372

53 861

10 554

9 lis

518 188

28

142 907

168 251

25 269

6 522

20 155

15 898

21 350

2 393

21 713

2 353

8 908

1 247

37 211

10 917

10 lis

526 151

26

135 290

225 516

35 090

26 547

22 180

16 262

20 412

4 293

25 454

12 699

10 391

1 729

34 679

23 973

11 lis

678 075

33

152 255

233 205

32 961

22 401

35 879

14 454

22 950

7 916

25 221

8 925

10 879

2 140

58 285

48 655

12 lis

563 717

31

147 556

244 775

37 977

24 738

33 172

12 528

33 470

5 002

22 683

7 870

11 332

2 338

43 861

33 922

13 lis

638 158

24

190 059

232 106

40 902

22 261

23 794

11 901

27 301

4 619

24 051

7 355

12 053

2 213

45 343

29 070

14 lis

563 486

21

164 728

207 987

37 249

14 640

32 095

10 715

26 860

6 268

25 571

4 199

12 785

2 237

41 659

38 307

15 lis

486 660

22

136 127

166 448

33 977

3 213

27 228

9 376

24 962

4 659

21 854

1 887

10 940

1 842

27 095

14 134

16 lis

622 962

22

165 172

168 564

27 352

14 580

9 406

12 758

21 363

1 932

20 816

5 407

10 048

1 245

31 997

13 371

17 lis

586 114

13

148 034

225 107

32 191

26 231

45 522

9 504

20 051

2 734

19 152

4 246

12 177

1 987

38 710

35 294

18 lis

623 562

21

177 297

210 219

34 280

23 727

28 383

11 064

19 609

5 182

19 883

5 515

12 764

2 888

45 439

34 091

19 lis

693 269

29

187 727

213 964

36 176

24 041

21 150

13 232

22 915

4 477

23 975

3 736

13 630

2 514

46 182

35 918

20 lis

622 334

42

195 690

214 160

37 239

22 593

22 882

12 354

20 252

3 416

22 464

8 543

14 834

3 105

46 288

38 397

21 lis

584 756

60

177 552

175 596

34 764

13 872

17 881

7 786

19 875

3 224

24 213

3 187

14 864

2 646

45 295

32 622

22 lis

529 134

79

140 856

131 788

28 337

4 377

13 157

7 104

18 662

1 875

17 856

1 513

12 365

2 270

43 652

18 615

23 lis

500 076

95

187 744

128 673

22 927

14 455

4 452

8 599

15 450

1 123

15 002

4 375

11 227

2 080

38 081

16 207

24 lis

627 719

85

174 216

169 505

23 227

16 370

9 155

7 221

11 299

1 901

32 733

5 896

12 526

2 493

44 357

31 100

25 lis

587 435

106

181 496

182 329

25 852

32 687

16 282

8 506

18 213

3 164

15 356

2 681

14 164

3 250

44 699

47 898

26 lis

583 124

86

110 534

185 419

29 001

21 951

13 563

15 212

17 555

2 565

16 690

6 305

15 623

3 069

43 174

37 614

27 lis

674 107

98

205 568

171 745

28 342

20 819

12 459

8 348

14 739

3 297

17 304

4 464

16 494

3 370

41 353

34 130

28 lis

635 375

95

153 035

141 746

26 315

13 845

12 580

6 130

15 871

3 619

15 177

2 665

16 585

3 198

39 567

51 922

29 lis

487 965

133

140 823

104 684

20 646

3 197

9 784

5 964

12 155

2 151

11 482

1 074

13 271

2 563

39 933

24 468

30 lis

501 814

88

158 003

103 870

16 376

14 221

4 005

6 659

12 330

746

5 736

3 575

10 238

2 302

32 015

21 138

1 gru

561 419

91

174 951

146 049

19 347

24 766

8 083

8 257

13 429

1 867

9 113

5 176

12 774

2 295

32 922

50 909

2 gru

716 289

120

205 137

154 974

20 709

23 275

14 064

9 331

16 170

3 040

13 823

4 568

13 443

4 173

35 634

49 863

Dzień COVID

330

330

319

308

308

284

283

308

308

304

275

273

276

274

309

282

                     

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

64 507 063

88 100

13 920 772

13 862 885

1 641 610

1 117 953

2 245 146

1 682 533

1 644 277

582 252

1 013 747

533 042

778 560

796 472

9 531 295

6 436 650

śmierci

1 492 558

4 744

273 368

339 635

57 045

17 659

52 822

45 784

59 796

16 911

18 208

8 515

13 140

21 709

138 648

174 515

zdrowi

41 539 892

86 014

5 322 128

4 714 224

823 335

789 564

167 915

150 376

3 602

31 130

622 980

461 599

384 961

734 305

8 973 373

5 759 294

aktywne

21 474 613

b.d.

8 325 276

8 809 026

761 230

310 730

2 024 409

1 486 373

1 580 879

534 211

372 559

62 928

380 459

40 458

419 274

502 841

Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia. Dn. 24.11.20 w Polsce zaraportowano dodatkowe 22594 zakażeń w związku z poprzednimi błędami (bez tego 10 139).

Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach

 

ŚL

MZ

MP

WP

ŁD

POM

KP

PK

LP

ZP

SK

WM

OP

PO

LS

RAZEM

Kwaran.

Zajęte
łóżka

Zajęte
respi.

Wsk.
poz.
test.

AV
7d**

2 lis

1362

2218

1746

1256

737

1180

967

1379

1049

1043

572

294

582

355

543

295

15 578

-3 816

796

82

24,0%

18 793

3 lis

2407

2959

2106

2114

1964

1110

1317

551

929

1290

454

551

565

445

316

286

19 364

-13 761

937

97

29,4%

19 231

4 lis

2165

2797

2245

3952

2324

1766

1352

1429

1280

1543

747

767

622

644

625

434

24 692

-13 461

494

75

35,7%

20 070

5 lis

3850

2932

2342

3888

2451

1713

1141

1663

1553

805

866

950

795

714

902

578

27 143

22 611

460

-10

40,4%

21 068

6 lis

3942

2951

2815

2063

2512

1593

1451

1952

1707

1542

903

1013

826

739

580

497

27 086

2 792

365

88

32,7%

21 847

7 lis

4290

2998

2450

2451

2045

1549

1671

1809

1946

1794

1072

1231

679

765

615

510

27 875

8 308

770

110

41,7%

22 701

8 lis

4245

2099

2806

1845

1799

1576

1335

1439

1822

1728

723

429

558

858

1053

470

24 785

-34 253

-35

28

40,6%

23 789

9 lis

4373

1630

2650

1983

1719

1269

1122

1018

1260

1201

819

344

694

591

497

543

21 713

-31 012

753

-37

50,0%

24 665

10 lis

4276

1982

2697

3846

2541

1401

1116

1108

1236

985

738

753

649

762

714

650

25 454

30 919

673

94

46,5%

25 535

11 lis

4066

1976

2947

3081

2661

1443

1321

792

1152

1449

852

500

618

910

662

791

25 221

23 618

-119

77

47,3%

25 611

12 lis

3911

1746

2132

2232

1847

1528

1114

1083

1276

831

768

825

915

844

943

688

22 683

-26 752

378

33

39,6%

24 974

13 lis

3841

1410

2271

2866

2823

1557

1421

1279

1264

526

1331

920

746

802

402

592

24 051

25 958

399

39

41,8%

24 540

14 lis

3453

2419

2202

2742

2794

1487

1328

955

1162

1563

1045

1177

990

799

695

760

25 571

9 715

22

79

45,6%

24 211

15 lis

3576

1642

1859

2143

2016

1389

1046

1723

926

1248

1033

685

820

604

725

419

21 854

-30 703

-332

-12

46,9%

23 792

16 lis

3322

2436

1295

2400

1784

1083

1037

896

842

1163

1110

787

1040

557

487

577

20 816

13 445

470

-11

59,3%

23 664

17 lis

2442

2272

1724

1475

2418

1096

1325

738

551

1294

1191

624

463

732

512

295

19 152

-7 593

575

11

45,6%

22 764

18 lis

2214

3340

1608

1174

2091

1154

1313

854

777

627

1146

870

788

861

480

586

19 883

427

-221

3

34,9%

22 001

19 lis

4377

3041

1670

2153

1808

1288

1499

940

1096

1108

1185

945

1025

682

517

641

23 975

18 433

-276

-37

41,3%

22 186

20 lis

2666

2679

1999

2258

1626

1472

1551

1431

840

675

1276

860

1055

792

722

562

22 464

-25 467

107

55

40,8%

21 959

21 lis

2263

3086

2213

2525

1792

1563

1715

1257

872

1600

1101

760

1191

703

927

645

24 213

-16 730

-165

-10

55,1%

21 765

22 lis

1611

2607

1444

2070

1005

1136

1139

1000

703

900

960

391

890

563

865

572

17 856

-35 707

-384

1

41,7%

21 194

23 lis

694

2295

1401

1899

1035

906

959

931

540

795

965

364

864

493

455

406

15 002

6 829

140

23

54,6%

20 364

24 lis

945

1166

486

630

1035

563

979

521

540

670

457

359

473

512

309

267

9 912

-28 628

171

-54

30,1%

22 304

25 lis

1941

1577

933

1420

825

1010

1126

1321

590

932

1011

303

858

459

449

504

15 259

4 438

-286

-22

31,7%

21 660

26 lis

1824

1785

914

1668

1112

1099

1105

1207

649

1027

991

473

1210

587

464

508

16 623

-579

-483

36

37,0%

20 616

27 lis

1560

2057

868

2072

1318

1001

1258

1368

790

802

915

406

1065

536

491

494

17 001

-14 303

55

-3

37,3%

19 879

28 lis

1402

1986

661

1748

1481

658

1026

1004

713

937

902

310

950

429

481

398

15 086

12 465

-215

-6

36,0%

18 588

29 lis

977

1413

440

1574

781

838

978

623

339

616

780

270

618

432

307

373

11 359

-50 235

-417

0

46,6%

17 678

30 lis

421

659

280

532

445

375

441

297

201

285

599

192

327

198

118

259

5 629

6 160

445

18

22,8%

16 354

1 gru

1084

765

486

796

717

615

443

1214

346

547

461

264

534

361

216

187

9 036

-29 318

-153

-86

23,7%

12 980

2 gru

1494

1626

823

1577

844

1013

1060

1240

518

759

751

276

785

257

393

387

13 803

5 297

-516

-9

32,8%

12 758

                                   

 

       

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

130 244

120 857

97 231

100 856

71 824

66 583

58 099

58 470

52 293

51 456

39 211

30 405

33 487

29 707

26 834

22 484

1 012 635

268 256

20 835

2 023

16,0%

 

śmierci

2 333

2 241

2 053

1 673

1 302

1 102

983

736

1 328

1 123

521

620

596

708

509

380

18 208

 

 

 

 

 

zdrowi*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

622 980

 

 

 

 

 

aktywne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

372 559

 

 

 

 

 

Źródło: BDM, MZ. *- od 24.11.2020 WSSE i MZ nie podają danych o ozdrowieńcach. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kuj.-pomorskie, ZP- zach-pomorskie, WM- warm.-mazurskie, LS- lubuskie, PO- podlaskie.. **-

PKN Orlen

W 11.20 marża rafineryjna (z dyferencjałem) spada do 0,7 USD/bbl vs 1,7 USD październiku i 2,6 USD przed rokiem (-73% r/r).

W 11.20 marża petrochemiczna stabilna na poziomie 841 EUR/t vs 774 EUR rok temu (+8,7% r/r).

 

Marża rafineryjna z dyferencjałem [USD/bbl]

Źródło: BDM, spółka

Marża rafineryjna z dyferencjałem [PLN/bbl]

Źródło: BDM, spółka

Marża petrochemiczna [EUR/t]

Źródło: BDM, spółka

Marża petrochemiczna [PLN/t]]

Źródło: BDM, spółka

Dzienna marża rafineryjna z dyferencjałem [USD/bbl]

Źródło: BDM, Bloomberg, Neste

Dyferencjał Ural-Brent [USD/bbl]*

Źródło: BDM, Neste. *- średnia 5d

mBank

KNF zaleciła mBankowi utrzymywanie dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na poziomie 3,24 pkt. proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego. Wcześniej ten wymóg był na poziomie 3,62 pkt. proc.

Biomed-Lublin

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał zgodę na niekomercyjne badanie kliniczne immunoglobuliny anty SARS-CoV-2 w leczeniu COVID-19.

Biomed zakończył we wrześniu produkcję pierwszej serii leku na COVID-19 przeznaczonego do badań klinicznych. Lek został wytworzony w wyniku procesu frakcjonowania osocza osób zdrowych – ozdrowieńców lub tych, którzy przeszli COVID-19 bezobjawowo.

TIM

W 11.20 przychody ze sprzedaży wzrosły o 36,5% r/r (YTD +16,3% r/r).

W 11.20 przychody z e-commerce wzrosły o 14,2% r/r (YTD +15,5% r/r) i stanowiły 61% przychodów ogółem.

W 11.20 przychody ze sprzedaży w przeliczeniu na dzień roboczy wzrosły o 29,7% r/r i były rekordowe

Przychody ze sprzedaży [mln PLN]

Źródło: BDM, spółka

Sprzedaż na dzień roboczy [mln PLN/dzień]

Źródło: BDM, spółka

Echo Investment

Grupa Echo Investment podpisała przyrzeczone umowy zakupu zabudowanych nieruchomości w Poznaniu, Łodzi i Krakowie za łączną cenę 41,63 mln euro. Umowy zostały zawarte ze spółkami z grupy Tesco.

Quercus TFI

AUM w listopadzie wzrosły do 2.670 mln PLN (2% m/m).

CDRL

WZA CDRL zdecydowało o wypłacie dywidendy z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za 2019 r. Wysokość dywidendy to 1,05 PLN/akcję.

Dzień dywidendy ustalono na 9 grudnia, a jej wypłata nastąpi 16 grudnia.


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk