• Odbierz prezent
Notowania giełdowe. Indeks NASDAQ zawrócił, WIG20 w konsolidacji. Sezon wyników nabiera rumieńców

Miniony tydzień miał dwa oblicza. Na początku nastroje na rynkach akcji wspierało porozumienie na szczycie UE ws. funduszu odbudowy i wieloletniego budżetu. W tym czasie NYSE żyła rozpędzającym się sezonem wyników, gdzie dotychczas blisko 80% spółek zaraportowało wyniki powyżej bardzo niskich oczekiwań. Niemniej tylko 50% podmiotów zyskało na wartości, a dobrym przykładem niech będą spadki po wynikach Microsoftu czy Tesli. Do tego doszedł tracący w piątek 16% Intel (kolejne opóźnienia we wdrożeniu nowej generacji procesorów) i NASDAQ zawrócił po wykreśleniu podwójnego szczytu. Nastroje definitywnie popsuł czwartkowy, słaby odczyt wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA, a lepsze PMI w piątek nie były w stanie ich poprawić.

Po dobrym starcie również WIG20 wrócił do blisko dwumiesięcznej konsolidacji, a rosnące akcje spółek energetycznych i KGHM nie wystarczyły aby pociągnąć indeks wyżej. W oderwaniu od tego sWIG80 kontynuuje swoją hossę będąc najwyżej od ponad 2 lat. W minionym tygodniu aż 13 spółek zanotowało dwucyfrowe stopy zwrotu z XTB/MLS na czele (+43%). W mWIG40 prawdziwym hitem okazały się akcje Mercatora po świetnych szacunkowych danych za 2Q’20 (+107%, 3408% YTD).

W czwartek na GPW oficjalnie rozpoczął się sezon wyników za 2Q’20. Bank millennium pozytywnie zaskoczył i jego akcje nieznacznie zyskiwały. Na razie tylko 3 spółki z WIG20 i 4 z mWIG40 opublikowały raporty/szacunki. Przeważają pozytywne zaskoczenia (np. Mercator, Kęty, Livechat). W nadchodzącym tygodniu raportów będzie więcej (m.in. kolejne banki, Orange, PKN Orlen).

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: nowy globalny rekord zakażeń w sobotę (+322 tys.); słabnące tempo pandemii w USA i wzrosty w Europie (z rekordami m.in. Rumunia i Ukraina); Polska blisko rekordu w sobotę (+584) przez nowe ogniska na Śląsku i Małopolsce; trwają testy w Bielszowicach i Silesii [komentarz BDM];
  • Lotos: Szacunkowe wyniki za 2Q’20 [tabela BDM];
  • PGNiG: Dodatkowe 24 mln m sześc. gazu rocznie na Podkarpaciu;
  • Tauron: Tauron Ciepło przeznaczy blisko 35 mln PLN na remonty i modernizacje w 2020 r.;
  • Bank Millennium: Bank planuje skupić do 6 mln akcji własnych za maksymalnie 30 mln PLN;
  • Izostal: Spółka ma umowę z Gaz-Systemem na dostawę rur za 35,5 mln PLN netto;
  • KGHM: Huty miedzi w Głogowie i Legnicy przystąpiły do programu Copper Mark;
  • Apator: Spółka ma przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości za 63,5 mln PLN netto;
  • Idea Bank: Bank otrzymał od Idea Money 101,27 mln PLN w związku z przedterminowym wykupem obligacji;
  • Mercator Medical: Spółka zależna ma umowy na dostawy rękawic za łącznie ok. 350,2 mln PLN;
  • ML System: Akcjonariusze ML System zdecydowali o emisji do 730 tys. akcji serii E;
  • Wasko: Oferta spółki zal. Wasko za 26,8 mln PLN wybrana przez małopolską Policję;
  • Rawplug: Spółka kupiła 1,5 mln akcji własnych;
  • Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM].

WYKRES DNIA

Złoto wchodzi na nowe maksima hossy

Złoto- weekely

Sezon wyników nabiera rumieńców. Komentarz poranny, 27.06.2020 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Sezon wyników nabiera rumieńców. Komentarz poranny, 27.06.2020 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Sezon wyników nabiera rumieńców. Komentarz poranny, 27.06.2020 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Sezon wyników nabiera rumieńców. Komentarz poranny, 27.06.2020 - 4

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

BDM: Minął 200 dzień epidemii w Chinach, 178 w UE i 145 w Polsce. Wirus jest obecny w 213 krajach. Liczba globalnych przypadków przekroczyła 6,2 mln (+203 tys.) w sobotę osiągając dzienny rekord wzrostu o 322 tys. Liczba śmierci sięgnęła blisko 650 tys. Aktywnych przypadków jest 6,18 mln.

W USA w weekend tempo nowych zakażeń spadło 60 tys.) vs rekord 78 tys. zanotowane 16/24.07.

W Europie tempo nowych przypadków w monitorowanych 30 krajach weekend w okolicach 4-6 tys. vs 3-7 tys. przed tygodniem (w weekend brak danych z wielu państw). W ostatnich dniach w Europie obserwowany wzrost zakażeń w okolice 9 tys. w piątek (najwięcej od połowy maja). Brytyjscy turyście wracający z Hiszpanii będą musieli odbyć 2 tygodniową kwarantannę. To odpowiedź UK na rosnącą liczbę zakażeń w Hiszpanii.

Władze Maroka zdecydowały się wprowadzić ścisły lockdown w największych miastach m.in. w Casablance.

W Polsce na dzień 26.07.2020 było 43,065 tys. przypadków (+443 vs +584 dzień wcześniej- blisko rekordu 599 08.06). Najwięcej przypadków oczywiście w śląskim (15,289 tys., +133 os. vs +188 dzień wcześniej). Na Śląsku spływają wyniki z testów górników z Bielszowice, Chwałowice (PGG) i prywatnej Silesii. Przez weekend od piątku mamy tam 289 zakażeń vs 505 w całym województwie. Nowy rekord w sobotę w Małopolsce (+142 zakażenia- jak informowało MZ ogniska w: zakłady produkcyjne, zakład mięsny, dom opieki, podmiot handlowy). Ministerstwo Zdrowia podało że w każdy dzień weekendu wykonywało >20 tys. testów. Cały czas systematycznie rośnie liczba osób na kwarantannie (93,3 tys.). Hospitalizowanych jest 1601 ludzi z czego 68 wymaga respiratora.

Wśród górników w weekend 289 zakażeń. W niedzielę po spływie wyników z Bielszowic aż 148 zakażeń (125 pozytywnych wyników na 500 testów). W piątek mieliśmy wyniki z Silesii (72 zakażenia na 300 testów). W obydwóch przypadkach wskaźnik zarażeń na poziomie 25% (w kopalniach JSW było to 32-33%). Od wtorku kolejne 300 testów w Silesii, a od dzisiaj do środy wielkie testowanie w Bielszowicach (aż 1,4 tys. ludzi). Wciąż czekamy na wyniki z Chwałowic, gdzie pobrano w piątek 300 wymazów (kopalnia podała na razie 25 zakażeń). Łączna liczba zarażonych górników przekroczyła 7 tys. z czego wyzdrowiało 6347 os. (90%).

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraina

RPA

Indie

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Szwecja

Polska

Czechy

10 cze

127 954

3

21 053

4 306

202

16

545

314

906

890

282

73

536

2 430

437

32 913

11 cze

141 783

11

22 921

5 557

379

169

425

427

1 144

1 474

359

31

691

3 147

10 022

30 412

12 cze

130 026

7

25 601

6 295

163

535

726

502

1 392

1 396

376

83

709

3 359

10 930

25 982

13 cze

133 086

11

25 540

5 441

346

41

526

396

1 287

1 247

440

53

762

3 809

11 458

21 704

14 cze

133 125

57

19 532

4 778

338

251

407

323

1 368

683

375

33

674

4 302

11 929

17 110

15 cze

118 542

49

19 843

3 816

301

164

152

181

874

769

396

40

685

3 495

11 502

20 647

16 cze

143 936

40

23 815

4 922

210

570

344

219

1 155

940

407

47

673

2 801

10 667

34 918

17 cze

168 741

44

25 574

5 505

328

352

458

355

1 007

1 239

506

51

777

4 078

10 974

32 188

18 cze

133 406

28

25 766

6 874

331

1 213

467

585

1 100

1 481

314

118

847

3 478

12 881

22 765

19 cze

176 416

32

31 905

4 340

-148

482

811

307

1 216

0

301

126

922

3 825

13 586

54 771

20 cze

128 479

27

33 894

4 292

264

371

641

363

1 170

0

304

42

860

4 966

14 516

0

21 cze

158 166

26

25 024

3 773

224

602

284

334

1 103

0

311

50

746

4 621

15 413

50 428

22 cze

149 992

18

32 118

6 306

221

496

373

232

865

2 889

296

25

695

4 288

14 821

23 129

23 cze

161 095

22

34 953

5 972

113

712

517

248

832

1 905

300

127

845

4 518

14 933

39 436

24 cze

168 481

12

34 588

5 110

577

391

81

334

589

1 487

294

127

951

5 688

15 968

42 725

25 cze

179 539

19

40 553

5 596

296

500

0

400

1 010

1 566

298

93

1 002

6 579

16 922

39 483

26 cze

189 215

13

45 313

7 371

255

665

1 588

419

1 247

1 247

276

168

1 121

6 215

17 296

46 860

27 cze

176 564

21

42 688

3 848

175

422

0

564

804

0

319

260

957

7 210

18 552

38 693

28 cze

161 696

17

38 899

4 312

174

235

1 044

301

814

0

193

305

924

6 334

19 906

30 476

29 cze

159 826

12

39 591

5 783

126

349

280

200

735

2 530

247

202

682

6 130

19 459

24 052

30 cze

171 343

19

45 850

4 347

142

376

541

301

622

784

239

149

716

6 945

18 522

33 846

1 lip

217 666

3

51 817

5 790

182

475

918

388

749

1 241

382

92

670

8 124

18 653

46 712

2 lip

203 935

3

52 981

5 335

201

477

659

444

576

947

371

132

897

8 728

19 148

48 105

3 lip

206 873

5

54 205

4 973

223

410

582

442

519

780

259

141

884

9 063

20 903

42 223

4 lip

191 438

3

46 001

3 277

235

418

0

0

624

0

314

121

923

10 853

22 771

37 923

5 lip

178 695

0

49 150

2 961

192

325

0

0

516

0

231

75

840

8 773

24 850

26 051

6 lip

173 185

12

47 126

6 667

208

541

1 375

1 244

352

1 642

205

51

585

8 971

24 248

20 229

7 lip

207 769

8

58 047

3 760

137

279

475

341

581

283

257

119

569

10 134

22 252

45 305

8 lip

213 277

7

60 936

4 964

193

356

663

383

630

514

277

129

835

8 810

22 752

44 571

9 lip

225 314

9

63 206

5 232

214

302

621

543

642

475

262

105

828

13 674

24 879

42 619

10 lip

227 644

4

66 672

5 576

276

331

658

852

512

565

265

82

831

12 348

26 506

45 048

11 lip

218 072

2

61 352

4 008

188

377

0

0

820

0

305

114

825

13 497

27 114

39 023

12 lip

193 916

7

58 953

3 092

234

210

0

0

650

0

370

59

706

12 058

28 637

24 831

13 lip

190 930

8

58 178

7 225

169

261

1 625

2 045

530

928

299

64

638

11 554

28 701

20 286

14 lip

219 563

3

68 518

5 045

114

276

511

666

1 240

175

267

103

646

10 496

28 498

41 857

15 lip

226 503

6

66 193

5 863

162

434

927

875

538

491

264

134

848

12 757

29 429

39 924

16 lip

250 892

1

78 389

6 502

230

560

534

1 361

641

385

333

137

861

13 172

32 695

45 403

17 lip

248 290

10

71 081

7 287

231

595

836

1 400

687

404

353

130

826

13 373

34 956

34 177

18 lip

224 273

0

64 122

3 174

249

381

0

0

0

0

339

113

867

13 285

34 884

28 532

19 lip

220 073

38

61 847

7 542

218

309

0

3 054

1 553

0

358

90

744

13 449

39 065

23 529

20 lip

195 266

22

51 947

7 882

190

590

2 080

1 527

580

767

279

153

690

9 300

40 425

20 257

21 lip

251 152

11

73 995

6 177

128

392

584

1 358

445

118

399

226

687

8 170

37 148

41 008

22 lip

271 769

14

70 702

7 185

280

559

998

1 357

560

338

380

246

841

13 150

37 724

67 860

23 lip

268 429

22

64 252

8 566

306

605

1 062

2 615

769

259

418

230

874

13 104

45 720

59 961

24 lip

229 804

21

77 848

9 380

252

742

1 130

2 255

768

234

458

281

1 004

13 944

49 310

58 249

25 lip

321 663

34

65 965

5 894

274

655

0

0

767

0

584

131

1 144

12 204

48 916

48 234

26 lip

202 909

46

56 012

4 021

0

389

0

0

745

0

443

112

944

11 233

48 661

25 133

Dzień COVID

201

201

190

179

179

155

154

179

179

175

146

144

147

145

180

153

                     

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

16 201 176

83 830

4 233 927

1 756 279

245 864

206 667

181 039

319 501

299 426

78 997

43 065

15 324

66 261

445 433

1 385 685

2 419 091

śmierci

647 928

4 652

146 934

183 687

35 102

9 124

30 195

28 432

45 823

5 697

1 671

371

1 625

6 769

32 063

87 004

zdrowi

9 375 959

79 372

1 297 863

872 217

198 320

190 055

80 945

150 376

1 434

b.d.

32 753

11 428

36 885

265 077

885 577

1 812 913

aktywne

6 177 289

b.d.

2 789 130

700 375

12 442

7 488

69 899

140 693

252 169

#ARG!

8 641

3 525

27 751

173 587

468 045

519 174

Źródło: BDM, Bloomberg.(przejście na jedno źródło danych od 30.04). *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia

Lotos

Spółka opublikowała szacunkowe wyniki za 2Q’20.

Konferencja dziś w MS Teams o 8:30 konferencja

Jednocześnie Spółka informuje, iż:

- Wahania poziomu zapasów ropy naftowej oraz różnice pomiędzy wolumenem zakupu i przerobu ropy naftowej w trakcie 2 kwartału 2020 roku spowodowały uwzględnienie w kalkulacji kosztu przerobu (wg metodyki LIFO) ropy wycenionej przy wyższym koszcie jednostkowym niż cena bieżąca – wystąpił tzw. efekt historycznych warstw ropy naftowej (wycenionych po znacznie wyższym koszcie jednostkowym).
- Powyższy efekt jest ograniczeniem przyjętego modelu wyceny zapasów, który spowodował, przy znacznym spadku cen ropy naftowej, zaburzenie wyniku wg LIFO danego okresu i nie ma wpływu na przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej.

- Spółka szacuje wyżej wymieniony negatywny efekt dla wyniku wg LIFO na ~369 mln PLN:

Wybrane dane finansowe Lotos [mln PLN]

 

1Q'18

2Q'18

3Q'18

4Q'18

1Q'19

2Q'19

3Q'19

4Q'19

1Q'20

2Q'20 szac.

     

2Q'20 kons.

Przychody

6 324,7

7 531,0

8 344,0

7 922,0

6 741,0

7 662,0

7 877,8

7 212,5

6 095,8

4 245

       

5 406

EBITDA

630,9

1 082,0

1 041,5

949,5

575,4

871,4

723,1

709,1

-1 083,5

           

wydobycie

204,7

236,7

196,6

633,3

205,6

178,3

70,6

268,9

-111,8

           

produkcja i handel

414,7

843,0

859,2

309,4

376,7

688,3

651,4

431,4

-967,5

           

EBITDA LIFO

455,9

764,2

867,6

1 116,3

616,8

827,7

844,5

731,2

318,6

         

323

EBITDA LIFO skoryg.

540

821

888

876

632

783

856

590

671

45

         

wydobycie

204,7

236,7

215

261

205,6

178,3

70,6

175

184

46

         

produkcja i handel

324

582

688

609

433

600

784

406

490,5

15

         

EBIT

447,8

897,9

866,8

768,7

362,3

658,7

496,3

452,4

-1 358,9

           

Zysk netto

320,8

534,9

631,6

99,9

172,5

500,5

125,9

354,0

-1 311,6

           
                               

EBITDA LIFO r/r

-33%

47%

-11%

48%

35%

8%

-3%

-34%

-48%

           

EBITDA LIFO skoryg. r/r

       

17%

-5%

-4%

-33%

6%

-94%

         

Źródło: BDM, spółka

PKN Orlen/ Lotos

Ministerstwo Aktywów Państwowych prowadzi analizy, których celem jest wzmocnienie pozycji Skarbu Państwa po połączeniu Orlenu i Lotosu nad aktywami. Dodano, że utrzymanie kontroli jest warunkiem koniecznym, by mówić o transakcji.

Zamet

Spółka w 1Q’20 miała 51,4 mln PLN przychodów, 4,8 mln PLN EBIT oraz 3,9 mln PLN zysku netto.

Redan

Spółka miała w 1Q’20 15,4 mln PLN przychodów, -2,0 mln PLN EBIT oraz 0,1 mln PLN zysku netto.

CDRL

Spółka szacuje, że skonsolidowana strata netto w 1Q’20 wyniosła 22,7 mln PLN.

All in! Games

Spółka w 1Q’20 miała 58 tys. straty netto.

Mercator Medical

Mercator Medical (Thailand) Ltd, spółka zależna Mercatora, zawarła z australijską firmą Unispace Health Pty Ltd. dwie umowy dostawy rękawic. Łączna wartość dostaw wynosi ok. 350,2 mln PLN.

KGHM

Należące do KGHM Polska Miedź oddziały Huta Miedzi Głogów i Huta Miedzi Legnica przystąpiły do programu Copper Mark i przejdą weryfikację dotyczącą m.in. efektywnego i zgodnego z najwyższymi standardami zarządzania produkcją oraz wpływu produkcji miedzi na środowisko.

PGNiG

PGNiG zakończyło wiercenie kolejnego odwiertu na złożach w obszarze Mielec - Bojanów. Otwór rozpoznawczy Korzeniówek-2K, wraz z poprzednim odwierconym w tym rejonie, pozwoli na wydobycie dodatkowo ok. 24 mln m sześc. gazu ziemnego rocznie.

Tauron

Nakłady finansowe zaplanowane na remonty i modernizacje w obrębie źródeł wytwarzania w Tauron Ciepło - spółce zależnej Taurona Polskiej Energii - wyniosą blisko 35 mln PLN w 2020 r.

Izostal

Izostal - spółka zależna Stalprofilu - podpisał z Gaz-Systemem umowę częściową do umowy ramowej, w ramach której dostarczy izolowane rury stalowe do południowego odcinka gazociągu Polska - Litwa. Wartość umowy częściowej to 35,5 mln PLN netto.

ML System

Akcjonariusze ML System zdecydowali o publicznej emisji do 730 tys. akcji serii E w formie subskrypcji prywatnej.

Global Cosmed

Global Cosmed podpisał porozumienie w sprawie potwierdzenia warunków zakupu maszyn i urządzeń z Beromin GmbH, na podstawie którego przejmie od niemieckiego przedsiębiorstwa cztery kompletne linie produkcyjne, wyposażenie hali magazynowej i urządzenia technologiczne.

Apator

Spółka zależna Apatora podpisała z podmiotem z branży deweloperskiej przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości w centrum Poznania. Cena sprzedaży została ustalona na 63,5 mln PLN netto. Szacowany wpływ transakcji na wynik netto grupy Apator wyniesie 27 mln PLN.

Wasko

Oferta COIG, spółki zależnej Wasko, warta 26,78 mln PLN brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie na wykonanie zamówienia "Wdrożenie e-usług publicznych, wewnątrzadministracyjnych, nowych rozwiązań IT oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów" w ramach realizacji projektu "Nowoczesna Policja dla Małopolski".

Rawlplug

Rawlplug kupił 1,5 mln akcji własnych, stanowiących 4,61% kapitału spółki, po 8,3 PLN za akcję.

Bank Millennium

Zarząd Banku Millennium podjął uchwałę ws. skupu do 6 mln akcji własnych, stanowiących nie więcej niż ok. 0,5% kapitału zakładowego, za maksymalnie 30 mln PLN. Celem skupu jest przydzielenie akcji pracownikom lub członkom zarządu banku w ramach programu motywacyjnego.

Idea Bank

W związku z przedterminowym wykupem obligacji Idea Bank otrzymał od Idea Money kwotę 101,27 mln PLN.

GPW/ JHM Development

Zarząd GPW podjął uchwałę w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku akcji spółki JHM Development z dniem 28 lipca 2020 r.

GPW

Towarowa Giełda Energii - spółka zależna GPW - wprowadziła na Rynek Towarów Rolno-Spożywczych możliwość handlu wystandaryzowanym ziarnem żyta klasy B i C.

GPW

Wysokie premie płacone w wezwaniach odeszły do lamusa. W ostatniej dekadzie na GPW przeprowadzono ponad 220 udanych wezwań. Fala delistingów przybrała na sile. Wraz z nią spadła wysokość premii, jaką oferują przejmujący posiadaczom akcji. - Parkiet

PZU

PZU poluje na innowacje. Ubezpieczyciel nie lekceważy młodych firm technologicznych, wręcz przeciwnie — od trzech lat chodzi za nimi jak cień i wchłania dobre pomysły. – Puls Biznesu

Polenergia/ Polimex-Mostostal

Siemens szuka kolejnych sojuszy na polskim rynku. Dostawca technologii rozpoczął już współprac z Polenergią w dziedzinie m.in. wodoru i z Polimeksem Mostostal, z którym chce działać na zagranicznych rynkach. - Parkiet

Gaming – podsumowanie tygodnia

Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia

Gaming 20/07.2020-27/07.2020

 

Link

Kraj

 

Ultimate Games – spółka szacuje, że w 1Q’20 miała 4,6 mln PLN zysku netto.

 

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,448091

Zagranica

 

Watch Dogs Legion na nowym zwiastunie. Ubisoft pokazuje fabułę.

https://tinyurl.com/y4sc54vs

Ubisoft Forward powróci we wrześniu. Ubisoft ma wiele do pokazania.

https://tinyurl.com/yyrrrr9q

Ubisoft aktualnie nie zwiększy cen gier na PS5 i Xboksa Series X.

https://tinyurl.com/y492wfxz

Spider-Man jest wciąż najchętniej kupowaną grą Sony z PS4 w USA.

https://tinyurl.com/y3yksdlq

Ghost of Tsushima najszybciej sprzedającym się nowym IP od Sony?

https://tinyurl.com/yybunoxn

UFC 4 na pierwszej rozgrywce. EA Sports pokazuje nową produkcję.

https://tinyurl.com/y6qdx49m

„źródło: DM BDM, PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, Stooq.pl”

 

The Dust (NC)

The Dust ogłosił powołanie spółki zależnej Game Island, która ma zająć się produkcją własnych średniobudżetowych gier z przeznaczeniem na platformy PC i konsole.


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk