• Odbierz prezent
Notowania giełdowe. GPW pod byczym naporem. Zobacz wykres dnia - KE ograniczy spekulacje na rynku CO2?

Na wczorajszej sesji dominowały pozytywne nastroje. WIG20 zyskał 2,0%, WIG i mWIG40 po 1,8%, a sWIG80 1,4%. Wśród blue-chipów liderem wzrostów było Allegro (5,3%), które odrabiało straty z poprzednich spadkowych sesji. Rosły także banki (Santander 3,7%, Pekao 3,1%, PKO 2,3%) oraz PGE (2,9%), a na czerwono zakończyło sesję jedynie JSW (-1,2%). Na szerokim rynku wzrostami przy dużych obrotach wyróżniał się Braster (28,3%), Skotan (32,3%) oraz OncoArendi (12,3%). GPW była jednocześnie wyraźnie mocniejsza od innych parkietów europejskich: DAX wzrósł 0,8%, FTSE 0,1%, a CAC pozostał bez zmian. Również w USA indeksy zakończyły sesję w okolicach wczorajszego zamknięcia (S&P 0,2%, Nasdaq 0,4%). Na przebieg sesji większego wpływu nie miały publikowane dane z amerykańskiego rynku pracy, które były nieznacznie gorsze od oczekiwań. Słabsze dane mogą zwiększać szansę na szybkie wprowadzenie pakietu stymulacyjnego w USA, na który rynki z pewnością czekają. Dzisiaj z rana NIKKEI tracą -0,2%, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • CD Projekt: Hakerzy sprzedali kody źródłowe do Cyberpunka 2077;
  • Wielton: Szacunkowa EBITDA’20 wyniosła 94,4 mln PLN; grupa prognozuje 2,4 mld PLN przychodów i 7% marży EBITDA w ’21;
  • LPP: Spółka liczy na kilkanaście procent wzrostu sprzedaży w 2021/22 i powrót do rentowności z ’19;
  • PGE: Koszt inwestycji z Orsted na Morzu Bałtyckim wyniesie 30-40 mld PLN;
  • Bank Handlowy: Bank liczy na poprawę wyników segmentu detalicznego w ’21;
  • PKP Cargo: Spółka jest nadal zainteresowana powstaniem terminala w Karsznicach;
  • Action: Kwota dodatkowego zob.podatkowego za 2008/09 określona na 5,8 mln PLN;
  • Unimot: Spółka wyemituje obligacje później niż zakładała, pierwsza emisja ’21;
  • Wojas: Sprzedaż spółki w styczniu spadła o 48% r/r [wykres BDM];
  • Sfinks Polska: Zgromadzenie wierzycieli spółki przyjęło układ.

WYKRES DNIA

Cena praw do emisji CO2 wzrosła do rekordowego poziomu 40 EUR/EUA skąd nastąpił nagły zwrot. Bloomberg podał, że KE rozważa kroki w celu ograniczenia spekulacji na rynku CO2. Podano, że KE mogłaby ograniczyć liczbę praw, które inwestorzy mogą przechowywać w centralnym rejestrze ETS. Można to zrobić podczas rewizji dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych, zaplanowanej pod koniec tego roku. W nieco ponad 3 miesiące uprawnienia do emisji CO2 wzrosły o 70%.

EUA (prawa do emisji CO2)- daily

Dobre nastroje na GPW. Komentarz poranny, 12.01.2021 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

Surowce

       
 

Cena

1D

1W

MTD

YTD

1R

   

Ropa Brent [USD/bbl]

60,8

-1,2%

3,3%

8,7%

17,3%

8,9%

   

Gaz TTF DA [EUR/MWh]

18,1

-5,0%

0,6%

-9,5%

-5,5%

103,4%

   

Gaz TTF 1M [EUR/MWh]

17,6

-4,3%

-2,1%

-12,3%

-7,6%

106,1%

   

CO2 [EUR/t]

38,7

-1,5%

4,0%

17,7%

18,8%

66,5%

   

Węgiel ARA [USD/t]

67,2

-1,3%

3,5%

-1,0%

-3,0%

39,5%

   

Miedź LME [USD/t]

8 289,3

-0,2%

5,9%

5,4%

7,0%

44,7%

   

Aluminium LME [USD/t]

2 076,5

0,1%

4,4%

4,8%

5,2%

21,5%

   

Cynk LME [USD/t]

2 771,3

2,4%

6,3%

8,4%

1,5%

29,5%

   

Ołów LME [USD/t]

2 093,2

0,5%

3,3%

4,2%

5,9%

12,8%

   

Stal HRC [USD/t]

1 175,0

0,2%

2,1%

2,3%

16,9%

103,6%

   

Ruda żelaza [USD/t]

161,2

0,1%

3,5%

-4,1%

3,4%

88,4%

   

Węgiel koksujący [USD/t]

145,9

-1,0%

-3,9%

-4,3%

35,4%

-5,5%

   

Złoto [USD/oz]

1 823,8

-1,0%

1,7%

-1,3%

-3,9%

16,5%

   

Srebro [USD/oz]

27,1

0,3%

2,8%

0,4%

2,6%

55,0%

   

Platyna [USD/oz]

1 230,8

-1,2%

11,7%

14,2%

14,8%

27,8%

   

Pallad [USD/oz]

2 353,0

0,0%

3,2%

6,5%

-4,1%

1,3%

   

Bitcoin USD

47 029,9

4,4%

24,8%

35,8%

62,2%

352,7%

   

Pszenica [USd/bu]

633,0

-0,4%

-0,7%

-4,5%

-1,2%

15,6%

   

Kukurydza [USD/bu]

543,3

1,6%

-1,2%

-0,7%

12,2%

41,8%

   

Cukier ICE [USD/lb]

15,8

-0,3%

3,1%

4,7%

7,6%

9,5%

   

WIG20

Dobre nastroje na GPW. Komentarz poranny, 12.01.2021 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Dobre nastroje na GPW. Komentarz poranny, 12.01.2021 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

CD Projekt

Hakerzy sprzedali kody źródłowe gier Thronebreaker: The Witcher Tales, Wiedźmin 3: Dziki Gon, Wiedźmin 3 RTX oraz Cyberpunk 2077 – poinformowała organizacja KELA zajmująca się monitorowaniem tzw. dark webu (ciemnej sieci). Tę samą informację potwierdzono na koncie, na którym wcześniej ogłaszano aukcję.

Według KELA „ktoś spoza forum” (na którym aukcja była prowadzona) „zgłosił zadowalającą ofertę” kupna kodów. Nie poinformowano, ile nabywca zapłacił za dane. Już wcześniej było wiadomo, że cena wywoławcza wynosi milion dolarów, a w przypadku zakupu bez licytacji, kupiec miał uiścić siedmiokrotnie więcej.

Wielton

Wg szacunkowych danych za ’20, grupa wypracowała ok. 1,8 mld PLN przychodów i 94,4 mln PLN EBITDA. Sprzedaż w ujęciu wolumenowym wyniosła 15,4 tys. szt. Dług netto był bliski 372 mln PLN, a wskaźnik DN/EBITDA ukształtował się na poziomie 3,94x.

Wielton przewiduje w 2021 roku osiągnięcie ponad 2,4 mld PLN przychodów oraz ok. 7% marży EBITDA. Wolumen sprzedaży przyczep, naczep i zabudów ma wynieść w tym roku powyżej 20 tys. szt.

Grupa zakłada, że wszystkie spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej poprawią wyniki finansowe i osiągną dodatni wynik EBITDA w 2021 roku, poinformował prezes Paweł Szataniak. Według niego na rynku widać optymizm inwestycyjny, można ponadto liczyć na stabilizację sytuacji związanej z pandemią COVID-19.

Nakłady inwestycyjne grupy wyniosą 45-50 mln PLN w 2021 roku, w porównaniu do 62 mln PLN w 2020 roku.

Zarząd spółki podejmie decyzję w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy za 2020 rok w połowie 2021 roku, zapowiedział prezes Szataniak. Spółka nie wyklucza też skupu akcji własnych.

Docelowo zakład produkcyjny Wieltonu w Wieluniu zostanie wydzielony do osobnej spółki, a na giełdzie pozostanie spółka holdingowa, zapowiedział prezes Szataniak. Grupa nie wyklucza zmiany nazwy spółki holdingowej, a cały proces powinien potrwać około roku.

Wielton daje sobie więcej czasu na realizację celów. Zarząd przesunął realizację celów finansowych na 2021 r. W planach jest też zrzucenie balastu długu. - Parkiet

LPP

Grupa jest zadowolona z pierwszego tygodnia handlu po ponownym otwarciu galerii w Polsce. Sprzedaż wzrosła o kilkadziesiąt proc. - poinformował PAP Biznes Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP. Jak dodał, widać zmniejszenie zainteresowania w internecie, choć wzrost jest nadal wysoki dwucyfrowy.

Grupa wierzy, że wraz z nadejściem wiosny wróci większa normalność. Spółka liczy w roku 2021/22 na kilkanaście proc. wzrostu sprzedaży i powrót do rentowności z 2019 roku, sprzed pandemii - poinformował Przemysław Lutkiewicz. Plan wzrostu sprzedaży w e-commerce o ponad 50% r/r może być nieco zbyt ambitny.

Wiceprezes podtrzymał, że grupa LPP zamierza wydać w tym roku na inwestycje 1,1 mld PLN. Spółka informowała wcześniej, że nakłady na sklepy stacjonarne mają wynieść 840 mln PLN, na biura 50 mln PLN, logistykę 150 mln PLN oraz IT 60 mln PLN.

PGE

Szacowany koszt Elektrowni Wiatrowych Baltica-2 i Baltica-3 o łącznej mocy ok. 2,5 GW mieści się w granicach 30-40 mld PLN, poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Spółka chce prowadzić inwestycję w formule project finance. Według niego, to potwierdza, że to atrakcyjny projekt, dający satysfakcjonujący zwrot z inwestycji. Dąbrowski w związku z tym nie widzi obaw o pozyskanie finansowania. Dodał, że wydzielenie aktywów węglowych z grupy PGE nie wpływa na projekt na Bałtyku.

PGE liczy na wsparcie dla inwestycji w morskie farmy wiatrowe z Krajowego Planu Odbudowy.

PGE zbiera pieniądze na morskie wiatraki. Polski koncern, który wraz z duńskim Ørsted wybuduje na Bałtyku dwie farmy wiatrowe, rozmawia o finansowaniu tych inwestycji z bankami i funduszami z kraju i zagranicy. - Parkiet

Bank Handlowy

Bank Handlowy stać na wypłatę dywidendy; ocenia, że jest dobrze przygotowany na odbicie gospodarcze. Bank chce, by segment bankowości detalicznej powrócił do rentowności, liczy, że przychody tego segmentu w 2021 roku wzrosną - poinformował prezes Banku Handlowego Sławomir Sikora.

Dodał, że liczy na zmianę podejścia nadzoru finansowego w sprawie wypłat dywidend i jej zróżnicowanie w odniesieniu dla poszczególnych banków.

Zdaniem Sikory dobrze, że KNF wyszedł na rynek z inicjatywą rozwiązania problemu kredytów we frankach szwajcarskich i że NBP zadeklarował wsparcie tego projektu. Wdrożenie tej propozycji może zredukować ryzyko systemowe w sektorze.

PKP Cargo

Grupa będzie analizować dalsze możliwości realizacji terminala multimodalnego w Zduńskiej Woli - Karsznicach przez spółkę PKP Cargo Terminale, po tym, jak spółka celowa Centralny Terminal Multimodalny nie otrzymała dofinansowania w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

PKP Cargo podpisało kolejną umowę na przewozy kolejowe węgla ze spółką Tauron Wydobycie. Jej wartość wynosi ok. 68 mln PLN.

Action

Kwota dodatkowego zobowiązania podatkowego Action za rok podatkowy 2008/09, wynikającego z decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, wynosi 5,8 mln PLN. Spółka nie zgadza się z treścią powyższej decyzji i wniesie stosowny środek odwoławczy.

Unimot

Spółka planuje przeprowadzić emisję pierwszej serii obligacji w ramach ustanowionego programu w terminie późniejszym niż pierwotnie zakładał, ale zamierza to zrobić jeszcze w 2021 roku. W listopadzie 2020 r. Unimot informował, że zamierza przeprowadzić emisję w ciągu trzech miesięcy.

Wojas

Spółka wypracowała w styczniu ok. 10,1 mln PLN przychodów (-47,5% r/r). W segmencie detalicznym zanotowano spadek o 69,7% r/r do 4,6 mln PLN.

Wojas – sprzedaż miesięczna [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

PKN Orlen

PKN Orlen i holenderska NP Baltic Wind złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. utworzenia wspólnego przedsiębiorcy na bazie spółki zależnej Baltic Power.

Budimex

Grupa złożyła ofertę z najniższą ceną, 134,8 mln PLN, na projekt i budowę obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Jest ona ujęta w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Trakcja

Spółka podpisała umowę z Powiatem Skarżyskim na roboty budowlane dla zadania pn. "Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej" za 28,3 mln PLN netto.

Tauron

Koncern w 2020 roku przyłączył do sieci energetycznej 97,7 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 658 MW.

PGNiG

Spółka zakończyła prace wiertnicze przy kolejnych sześciu odwiertach w południowo-wschodniej części kraju. Łączne wydobycie z wykonanych otworów wyniesie ok. 60 mln metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie.

Allegro

Spółka uruchomiła nową platformę Allegro Biznes, która pozwala firmom robić zakupy i sprzedawać w jeszcze łatwiejszy sposób. Allegro Biznes to blisko 120 mln ofert z cennikami netto od ok. 100 tys. sprzedawców

Telekomy

Z aukcją 5G warto poczekać jeszcze kilka tygodni, bo jest elementem większego planu. Zbiega się też w czasie z pracami nad Prawem komunikacji elektronicznej oraz Ustawą o krajowym systemie bezpieczeństwa - napisał na blogu prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Jacek Oko.

I2 Dev.

Deweloper rozpoczął sprzedaż lokali w ramach II etapu inwestycji Ogrody Grabiszyńskie, zlokalizowanej w południowo-zachodniej części Wrocławia. W pobliżu Parku Grabiszyńskiego i Lasku Oporowskiego powstanie blisko 200 lokali mieszkalnych i usługowych. Zakończenie budowy projektu zaplanowano na 4Q’23.

Work Service

Rada nadzorcza spółki zatwierdziła sprzedaż spółek zależnych Work Service - Work Service Czech, Work Service Slovakia - na rzecz GI International za kwotę 29,2 mln PLN

Columbus Energy (NC)

Spółka podjęła uchwałę w formie aktu notarialnego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego. Columbus Energy wyemituje do 9,5 mln akcji serii E o wartości do 17,96 mln PLN.

Sfinks Polska

Zgromadzenie wierzycieli Sfinks Polska przyjęło w czwartek układ. Jak dodano, ponad 80 wierzycieli, których wierzytelności są objęte grupą V, wybrało możliwość skonwertowania części wierzytelności na akcje, wskutek czego spółka przewiduje emisję ok. 6 mln akcji serii R.

Synektik

Walne zgromadzenie spółki zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019/2020 kwoty 3,84 mln PLN, czyli 0,45 PLN na akcję. Dzień dywidendy to 18 lutego, a dzień jej wypłaty - 26 lutego 2021 roku.

GPW

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 1,6 p.p. do 46%. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego wzrósł z kolei o 3,7 p.p. do 32,3% - podało Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w komunikacie.

Dino

Eryk Bajer, członek rady nadzorczej, nabył 9.lutego 7 tys. akcji spółki po cenie 269,44 PLN.

PrimeBit Games (NC)

Spółka podpisała list intencyjny z autorem książek "Krew Kamienia" oraz "Serce Lodu" Arkadym Saulskim w sprawie współpracy przy produkcji nowych gier realizowanych na ich podstawie.

Braster

Braster w restrukturyzacji zawarł z Inter Business 91 Ltd. z siedzibą w Bułgarii aneks do umowy, na podstawie którego dotychczas określone zasady współpracy w obszarze dystrybucji i sprzedaży urządzeń medycznych produkowanych przez spółkę wraz z pakietami badań na obszarze Bułgarii będą obecnie obejmować również dystrybucję na obszarze Macedonii Północnej i Austrii.

PKN Orlen

Marże rafineryjne są niskie, ale koncerny liczą na ich wzrost. Zyski rafinerii w Gdańsku i Płocku mocno spadły. Wraz z ożywieniem gospodarczym jednak i one powinny rosnąć. - Rzeczpospolita

Toya

Toya stawia na Chiny i Rumunię. Zarząd duże nadzieje wiąże z rozwojem działalności firmy w Państwie Środka. Powstające tam centrum dystrybucyjno-logistyczne ma być najważniejszym w grupie. - Parkiet

ZM Ropczyce

Inwestorzy mniejszościowi Ropczyc mogą zablokować delisting. - Parkiet

Asbis

Skup używanych smartfonów i tabletów, przede wszystkim marki Apple - tym będzie się zajmować Breezy, nowa spółka Asbisu, w którą dystrybutor IT zainwestuje 1 mln USD do końca 2021 r. – Puls Biznesu

Turystyka

Biura podróży czeka boom za... kilka lat. W zeszłym roku na zagraniczne wakacje poleciało czterokrotnie mniej Polaków niż w 2019 r., w tym może poleci trzykrotnie mniej. Ale w 2025 r. może ich być 8 milionów! – Puls Biznesu


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk