• Odbierz prezent
Notowania giełdowe. Europa w przeciwnym obozie do USA. Nowy rekord zakażeń koronawirusem

Wtorkowa sesja przyniosła spadki głównych europejskich indeksów. DAX stracił 0,8%, CAC40 ok. 1,0%, a FTSE nieco ponad 1,2%. W tym tonie zaprezentował się również rodzimy parkiet. Blue chipy straciły 1,7%, mWIG40 ok. 1,1%, a sWIG80 niemal 0,5%. W dużo lepszych nastrojach dzień zakończyli inwestorzy za oceanem, gdzie największe indeksy zanotowały solidne zwyżki. DJIA wzrósł o 2,1%, Nasdaq o 0,9%, a S&P500 o 1,3%. Nad ranem w Azji widać mieszane nastroje – Nikkei wzrósł o 1,6%, a SCI stracił 1,3%. W kalendarium makro czeka nas kilka publikacji dot. wskaźników cen (m.in. Wielka Brytania) oraz dane o produkcji przemysłowej w USA. Warto zwracać uwagę na rozpoczęty sezon publikacji raportów kwartalnych za 2Q’20, który tradycyjnie został zapoczątkowany przez amerykańskie banki. Na arenie międzynarodowej rośnie napięcie na linii USA-Chiny oraz Wielka Brytania-Chiny, co może być dodatkowym czynnikiem ryzyka dla rynków w najbliższym czasie. W piątek rozpocznie się szczyt UE ws. wspólnej strategii dot. funduszu odbudowy po pandemii koronawirusa. O poranku rosną kontrakty terminowe na główne indeksy, co sugeruje pozytywne otwarcie również na GPW.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: nowy rekord zakażeń w USA (+68,5 tys.); Trump chce otrzymywać dane z pominięciem CDC; szczepionka Moderny jest w stanie wytwarzać przeciwciała na poziomie 50% chorych ludzi- badania, co poprawia nastroje na rynkach finansowych; Niemcy myślą o ograniczeniach w przemieszczaniu się [komentarz BDM];
  • PKN Orlen/Lotos: KE daje zielone światło na fuzję Orlenu z Lotosem.
  • PKN Orlen: Spółka negocjuje z partnerami wymianę aktywów w innej części Europy (prezes).
  • PKN Orlen/PGNiG: Spółka podpisała list intencyjny ze SP ws. przejęcia kontroli kapitałowej nad PGNiG.
  • Tauron: Wojciech Ignacok został powołany na stanowisko prezesa Zarządu.
  • Kruk: Najgorszym miesiącem, jeśli chodzi o spłaty, był kwiecień. (prezes dla Parkietu)
  • Biomed-Lublin: Spółka nie przeprowadzi emisji akcji serii R, akcjonariusze chcą udzielić pożyczki 16 mln PLN.
  • Banki: Frankowe rezerwy znów obciążą wyniki. (Parkiet)
  • Robyg: W pierwszym półroczu 2020 r. Grupa zakontraktowała 795 lokali netto.
  • VRG: Kurs spółki spadł o ponad 10% po nominacji byłego polityka PiS na prezesa. (Puls Biznesu)
  • Idea Bank: UOKiK nałożył na bank 17,3 mln PLN kary, bank rozważa odwołanie od decyzji.
  • Atrem/Tauron: Atrem otrzymał od Tauronu roszczenie o zapłatę kary umownej w wys. 8,1 mln PLN.
  • BAH: Spółka sprzedała 288 samochodów JLR w okresie IV-VI 2020 r.
  • Dekpol: Spółka chce rozpocząć w '20 budowę sześciu inwestycji.
  • Instal Kraków: Zarząd rekomenduje wypłatę 0,50 PLN dywidendy/akcję.
  • Ferrum/Izostal: Ferrum i Izostal mają umowę na rury i łuki dla PERN-u za ok. 34,33 mln PLN netto.

WYKRES DNIA

PGNiG na wtorkowej sesji rośnie nawet o 9% (ostatecznie +4%) i jest najwyżej od sierpnia’19. PKN Orlen podpisał list intencyjny ze SP ws. przejęcia kontroli kapitałowej nad PGNiG. Ogłoszenie zbiegło się z wydaniem warunkowej zgody na przejęcie Lotosu. W kwietniu spółka przejęła 80% akcji Energa za 2,8 mld PLN. Kapitalizacja PGNiG to obecnie ok. 30 mld PLN a Lotos 12 mld PLN.

PGNiG- daily

Europa w przeciwnym obozie do USA. Komentarz poranny, 15.06.2020 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Europa w przeciwnym obozie do USA. Komentarz poranny, 15.06.2020 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Europa w przeciwnym obozie do USA. Komentarz poranny, 15.06.2020 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Europa w przeciwnym obozie do USA. Komentarz poranny, 15.06.2020 - 4

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

BDM: Minął 188 dzień epidemii w Chinach, 166 w UE i 133 w Polsce. Wirus jest obecny w 213 krajach. Liczba globalnych przypadków sięgnęła 13,3 mln (+220 tys., w piątek rekord +228 tys.), a śmierci 578 tys. Aktywnych przypadków jest 5,34 mln. Nowy rekord zakażeń m.in. w USA.

W USA we wtorek tempo nowych zakażeń ponownie z nowym rekordem (+68,5 tys.). Wg Delta Air Lines odrodzenie wirusa i związane z tym ograniczenia w podróżach opóźniły rychłe ożywienie w popycie na podróże w USA i skłoniły firmę do ograniczenia liczby lotów, które miały wrócić do swojego harmonogramu w przyszłym miesiącu. Linie lotnicze dodadzą w sierpniu nie więcej niż 500 lotów zamiast wcześniej planowanych 1000. Akcje spółki straciły 3%.Administracja Trumpa nakazała szpitalom wysyłać dane dotyczące pacjentów z koronawirusem do centralnej bazy danych z pominięciem CDC, co zdaniem niektórych ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego pozwoli na manipulowanie danymi w celu uzyskania korzyści politycznych- New York Times.

Wg artykułu w New England Journal of Medicine szczepionka od Moderny jest w stanie wytwarzać przeciwciała przeciwko koronawirusowi u wszystkich pacjentów we wczesnym badaniu. Wytworzone poziomy neutralizujących przeciwciał były równoważne z górną połową tego, co obserwuje się u pacjentów, którzy zostali zarażeni wirusem i wyzdrowieli. Nie przesądza to o sukcesie szczepionki ale jest dużym krokiem naprzód. Akcje Moderny zyskały 5%, a cały S&P500 podniósł się ze straty na 1,3% zysk.

W Europie liczba nowych przypadków w monitorowanych 30 krajach we wtorek na poziomie 4,5 tys. vs 7,2 tys. dzień wcześniej i 3,8 tys. tydzień wcześniej. Według krajowej Akademii Medycznej w UK potencjalna nowa fala tej zimy stanowi poważne zagrożenie dla Wielkiej Brytanii i może doprowadzić do nawet 120 000 zgonów w szpitalach od września do czerwca. Niemcy tymczasem rozważają wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się. Będą mogli podróżować tylko ci, którzy mają negatywny wyniki COVID-19.

W Polsce na dzień 14.07.2020 było 38,457 tys. przypadków (+267 vs +299 dzień wcześniej). Najwięcej przypadków oczywiście w śląskim (13,945 tys., +72 os. vs 65 dzień wcześniej). Ministerstwo Zdrowia podało że wykonało 21,9 tys. testów (rekordowe 35 tys. w sobotę) i przebadało 16,6 tys. ludzi.

Wg danych z kopalń we wtorek przybyło 12 zakażonych vs 2 dzień wcześniej (4 JSW i 8 w PGG). Łączna liczba zarażonych to 6534 z czego 5851 (90%) wyzdrowiało.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraina

RPA

Indie

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Szwecja

Polska

Czechy

1 cze

99 079

16

21 166

3 795

200

184

338

209

1 418

272

379

34

890

1 674

7 761

11 598

2 cze

112 121

5

20 464

3 368

318

285

-766

294

1 493

775

230

62

333

1 455

8 821

28 936

3 cze

126 342

-1

19 699

6 482

321

242

352

394

1 690

2 214

292

74

490

1 713

9 633

28 633

4 cze

129 326

1

21 140

5 853

177

351

767

334

1 631

1 080

361

56

596

3 267

9 889

30 925

5 cze

130 107

5

25 178

6 116

518

452

611

318

1 491

1 056

362

35

561

2 642

9 471

31 065

6 cze

124 791

3

22 223

5 889

270

526

579

332

1 406

948

576

38

559

2 539

10 438

26 840

7 cze

117 243

6

22 302

4 850

197

300

343

240

1 198

843

575

61

498

2 312

10 864

18 912

8 cze

109 287

4

18 534

4 066

280

359

211

167

1 089

403

599

69

478

2 594

8 442

15 654

9 cze

113 792

3

18 514

5 200

283

397

403

249

1 573

791

400

54

402

2 112

10 218

32 091

10 cze

127 954

3

21 053

4 306

202

16

545

314

906

890

282

73

536

2 430

437

32 913

11 cze

141 783

11

22 921

5 557

379

169

425

427

1 144

1 474

359

31

691

3 147

10 022

30 412

12 cze

130 026

7

25 601

6 295

163

535

726

502

1 392

1 396

376

83

709

3 359

10 930

25 982

13 cze

133 086

11

25 540

5 441

346

41

526

396

1 287

1 247

440

53

762

3 809

11 458

21 704

14 cze

133 125

57

19 532

4 778

338

251

407

323

1 368

683

375

33

674

4 302

11 929

17 110

15 cze

118 542

49

19 843

3 816

301

164

152

181

874

769

396

40

685

3 495

11 502

20 647

16 cze

143 936

40

23 815

4 922

210

570

344

219

1 155

940

407

47

673

2 801

10 667

34 918

17 cze

168 741

44

25 574

5 505

328

352

458

355

1 007

1 239

506

51

777

4 078

10 974

32 188

18 cze

133 406

28

25 766

6 874

331

1 213

467

585

1 100

1 481

314

118

847

3 478

12 881

22 765

19 cze

176 416

32

31 905

4 340

-148

482

811

307

1 216

0

301

126

922

3 825

13 586

54 771

20 cze

128 479

27

33 894

4 292

264

371

641

363

1 170

0

304

42

860

4 966

14 516

0

21 cze

158 166

26

25 024

3 773

224

602

284

334

1 103

0

311

50

746

4 621

15 413

50 428

22 cze

149 992

18

32 118

6 306

221

496

373

232

865

2 889

296

25

695

4 288

14 821

23 129

23 cze

161 095

22

34 953

5 972

113

712

517

248

832

1 905

300

127

845

4 518

14 933

39 436

24 cze

168 481

12

34 588

5 110

577

391

81

334

589

1 487

294

127

951

5 688

15 968

42 725

25 cze

179 539

19

40 553

5 596

296

500

0

400

1 010

1 566

298

93

1 002

6 579

16 922

39 483

26 cze

189 215

13

45 313

7 371

255

665

1 588

419

1 247

1 247

276

168

1 121

6 215

17 296

46 860

27 cze

176 564

21

42 688

3 848

175

422

0

564

804

0

319

260

957

7 210

18 552

38 693

28 cze

161 696

17

38 899

4 312

174

235

1 044

301

814

0

193

305

924

6 334

19 906

30 476

29 cze

159 826

12

39 591

5 783

126

349

280

200

735

2 530

247

202

682

6 130

19 459

24 052

30 cze

171 343

19

45 850

4 347

142

376

541

301

622

784

239

149

716

6 945

18 522

33 846

1 lip

217 666

3

51 817

5 790

182

475

918

388

749

1 241

382

92

670

8 124

18 653

46 712

2 lip

203 935

3

52 981

5 335

201

477

659

444

576

947

371

132

897

8 728

19 148

48 105

3 lip

206 873

5

54 205

4 973

223

410

582

442

519

780

259

141

884

9 063

20 903

42 223

4 lip

191 438

3

46 001

3 277

235

418

0

0

624

0

314

121

923

10 853

22 771

37 923

5 lip

178 695

0

49 150

2 961

192

325

0

0

516

0

231

75

840

8 773

24 850

26 051

6 lip

173 185

12

47 126

6 667

208

541

1 375

1 244

352

1 642

205

51

585

8 971

24 248

20 229

7 lip

207 769

8

58 047

3 760

137

279

475

341

581

283

257

119

569

10 134

22 252

45 305

8 lip

213 277

7

60 936

4 964

193

356

663

383

630

514

277

129

835

8 810

22 752

44 571

9 lip

225 314

9

63 206

5 232

214

302

621

543

642

475

262

105

828

13 674

24 879

42 619

10 lip

227 644

4

66 672

5 576

276

331

658

852

512

565

265

82

831

12 348

26 506

45 048

11 lip

218 072

2

61 352

4 008

188

377

0

0

820

0

305

114

825

13 497

27 114

39 023

12 lip

193 916

7

58 953

3 092

234

210

0

0

650

0

370

59

706

12 058

28 637

24 831

13 lip

190 930

8

58 178

7 225

169

261

1 625

2 045

530

928

299

64

638

11 554

28 701

20 286

14 lip

219 563

3

68 518

4 534

114

276

0

666

1 240

175

267

103

646

10 496

28 498

41 857

Dzień COVID

189

189

178

167

167

143

142

167

167

163

134

132

135

133

168

141

                     

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

13 290 153

83 605

3 431 574

1 676 295

243 344

200 456

172 377

303 699

291 373

76 001

38 457

13 341

55 931

298 292

906 752

1 926 824

śmierci

577 980

4 642

136 466

181 847

34 984

9 078

30 032

28 409

45 053

5 545

1 588

355

1 429

4 346

23 727

74 133

zdrowi

7 374 484

78 880

1 049 098

839 392

195 441

185 100

78 722

150 376

1 385

b.d.

27 756

8 441

28 021

146 279

571 460

1 323 425

aktywne

5 337 689

83

2 246 010

655 056

12 919

6 278

63 623

124 914

244 935

#ARG!

9 113

4 545

26 481

147 667

311 565

529 266

Źródło: BDM, Bloomberg.(przejście na jedno źródło danych od 30.04). *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia

PKN Orlen / Lotos

KE poinformowała we wtorek, że zatwierdziła przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. Zatwierdzenie uzależniono od pełnego wywiązania się ze zobowiązań przedstawionych przez Orlen. Chodzi m.in. o sprzedaż 30% udziałów rafinerii Lotos i 80% stacji paliw Lotosu.

Orlen szacuje, że do pierwszej transakcji przejęcia akcji Lotosu od Skarbu Państwa dojdzie w ciągu roku - poinformował prezes Daniel Obajtek.

PKN Orlen

Orlen rozmawia z wieloma podmiotami w sprawie wymiany aktywów, z regionu, ale i spoza – poinformował prezes Daniel Obajtek.

PKN Orlen / PGNiG

PKN Orlen podpisał list intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie przejęcia kontroli kapitałowej nad spółką PGNiG. Orlen poinformował jednocześnie, że jako podmiot mający przejąć kontrolę nad PGNiG, będzie pełnił wiodącą rolę w procesie konsolidacji kapitałowej i organizacyjnej.

Jak podano w komunikacie prasowym Orlenu, w wyniku integracji aktywów PKN, grupy Energa, Lotosu i PGNiG łączne roczne przychody nowego koncernu wyniosłyby ok. 200 mld zł, a zysk EBITDA kluczowych segmentów osiągnąłby ok. 20 mld zł rocznie.

"Za zysk operacyjny połączonego podmiotu w ok. 40% odpowiadałby nadal podstawowy biznes, czyli rafineria i petrochemia. Z kolei wydobycie z łączną roczną produkcją na poziomie ok. 70 mln boe stanowiłoby ok. 20% wyniku. Po ok. 15% generowałyby sprzedaż detaliczna paliw, gazu i energii oraz regulowana dystrybucja, z dużym potencjałem wzrostu w kolejnych latach".

Dodano, że wytwarzanie energii odpowiadałoby za ok. 10% zysku operacyjnego - w tym przypadku Orlen widzi potecjał do podwojenia wyniku w perspektywie do 2030 r., dzięki realizacji nowych inwestycji.

Premier Mateusz Morawiecki podczas wtorkowej konferencji ocenił, że przejęcia realizowane przez Orlen, w tym planowane przejęcie PGNiG, mogą wygenerować do 20 mld zł dodatkowego wyniku EBITDA.

Priorytetem Orlenu jest jak najmniejsze obciążenie bilansu przez planowane przejęcia Lotosu i PGNIG – poinformowali we wtorek przedstawiciele Orlenu.

CD Projekt

Inne tytuły nie powinny zagrozić grze CD Projektu. Tegoroczna jesień w globalnej branży gier zapowiada się gorąco. Dwa dni przed premierą „Cyberpunka” zadebiutuje duża produkcja Ubisoftu. (Parkiet)

Banki

Frankowe rezerwy znów obciążą wyniki. Kolejne rezerwy na ryzyko prawne dotyczące hipotek walutowych przyczynią się do bardzo słabego wyniku sektora bankowego w II kwartale. (Parkiet)

Tauron

RN powołała z dniem 15 lipca na stanowisko prezesa zarządu Wojciecha Ignacoka. Zastąpi on odwołanego ze stanowiska Filipa Grzegorczyka. We wtorek Ignacok zrezygnował z pełnionej funkcji prezesa zarządu PEC Geotermia Podhalańska.

Do zarządu Tauronu powołano także Jerzego Topolskiego - na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. Zarządzania Majątkiem, który zastąpi odwołanego z tej funkcji Jarosława Brodę.

Na kolejną kadencję powołano Marka Wadowskiego, który pełni funkcję wiceprezesa zarządu ds. Finansów.

Biomed Lublin

Zarząd zdecydował o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty akcji serii R oraz uchyleniu uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, ponieważ nie została uzyskana satysfakcjonująca dla spółki cena emisyjna – poinformowała spółka. Akcjonariusze podpisali term sheet w sprawie udzielenia spółce pożyczki w wysokości 16 mln PLN.

Kruk

Najgorszym miesiącem, jeśli chodzi o spłaty, był kwiecień. Maj był trochę lepszy, natomiast w czerwcu widzieliśmy odbicie. To, co martwi wszystkich, nie tylko mnie, to utrzymująca się niepewność - powiedział prezes Kruka Piotr Krupa. Pracujemy nad redukcją kosztów na III i IV kwartał, ale ta skala będzie niższa niż w II kwartale. Nie prowadzimy prac, które mają na celu zwolnienia. Naszym głównym celem jest utrzymanie wartości aktywów

VRG

Dobra zmiana zdołowała VRG. Kurs odzieżowej grupy spadł o ponad 10 proc. po nominacji byłego polityka PiS na prezesa. Szef rady nadzorczej Jerzy Mazgaj tonuje nastroje. (Puls Biznesu)

Robyg

Grupa zakontraktowała w pierwszym półroczu 2020 r. 795 lokali netto i planuje uznać w przychodach minionego półrocza 697 lokali. W 2Q20 Robyg sprzedał netto 207 lokali.

Atrem/Tauron

Atrem otrzymał od spółki Tauron Dystrybucja roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości 8,13 mln PLN. Spółka nie zgadza się z roszczeniem i w jej ocenie naliczenie kary jest bezzasadne.

Kara wynika z umowy o budowę stacji Kalinówka zawartej w czerwcu 2015 r., za którą spółce przysługiwało wynagrodzenie umowne w wysokości 16,88 mln PLN. Jak podano, Atrem zamierza skierować do spółki Tauron Dystrybucja pozew o zapłatę na rzecz spółki zaległej płatności z tytułu wykonania umowy w wysokości 883,14 tys. PLN brutto.

BAH

BAH sprzedał 288 samochodów w okresie od kwietnia do czerwca 2020 r.

"Liczba sprzedanych przez importera samochodów z uwzględnieniem daty faktycznego wydania: 288 szt. (-61,1% r/r), w tym 202 samochody marki Land Rover i 86 samochodów marki Jaguar. Wolumen sprzedaży w grupie z uwzględnieniem daty faktycznego wydania: 158 szt. (-60,2% r/r), w tym 125 samochodów marki Land Rover i 33 samochody marki Jaguar, sprzedanych do dealerów spoza grupy; 298 szt. (-28% r/r), w tym 163 samochody marki Land Rover i 124 samochody marki Jaguar, oraz 11 samochodów używanych innych marek, sprzedane przez dealerów z grupy do klienta finalnego".

Ferrum / Izostal

Konsorcjum firm Ferrum (lider) i Izostal podpisało umowę z PERN na realizację zadania obejmujacego "Dostarczenie i przechowanie fabrycznie nowych rur i łuków na potrzeby realizacji rurociągu produktowego relacji Boronów - Trzebinia", poinformowały spółki. Wartość kontraktu wynosi ok. 34,33 mln PLN netto (w tym wartość dostaw obligatoryjnych 31,32 mln PLN netto).

Idea Bank

UOKiK uznał, że Idea Bank stosował nieuczciwą praktykę rynkową i naruszał zbiorowe interesy konsumentów - podał bank w komunikacie. Urząd nałożył na bank m.in. 17,3 mln PLN kary. Idea Bank rozważa skorzystanie z prawa do złożenia odwołania od decyzji.

Dekpol

Dekpol Deweloper planuje rozpocząć w 2020 r. budowę sześciu inwestycji, liczy na poprawę marży brutto ze sprzedaży - poinformował we wtorek prezes Sebastian Barandziak. Spółka chce utrzymać poziom sprzedanych lokali przy jednoczesnym podniesieniu średniej wartości lokalu.

Instal Kraków

Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy za 2019 r. w łącznej kwocie 3,64 mln PLN, co daje dywidendę na akcję na poziomie 0,50 PLN. Proponowany dzień dywidendy to 3 września, a jej wypłata miałaby nastąpić 15 września. Pozostała część zysku, w kwocie prawie 17 mln PLN, ma trafić na kapitał zapasowy.

Erbud

PBDI - spółka zależna w 90% od Erbudu - podpisała umowę z ENERTRAG Aktiengesellschaft z siedzibą w Gut Dauerthal na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej na terenie województwa zachodniopomorskiego, podał Erbud. Całkowita wartość kontraktu to 31,9 mln PLN netto.

Termin realizacji umowy przypada 30 listopada 2021 roku.


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk