• Odbierz prezent
Notowania giełdowe. Cyberatak na CD Projekt - kurs dołuje! Kosmiczna redukcja na Huuuge rozrusza GPW?

Wczorajsza sesja zakończyła się zniżką WIG20 o 0,5%, tym samym zatrzymał się na poziomie 1941,6 pkt. Tego dnia obroty na polskich blue chipach wyniosły 968 mln PLN. Indeks ciągnęły w dół takie spółki jak CD Projekt, który po informacji o cyberataku stracił 5,7%, Tauron (-3,6%) oraz PGE (-2,0%). Z drugiej strony najwięcej zyskały takie walory jak LPP +3,8%, CCC +3,1% oraz PKN Orlen +0,8%. Delikatnymi wzrostami zakończyły się notowania mWIG40 i sWIG80, które zyskały odpowiednio 0,1%/0,2%. Na europejskich parkietach panowały mieszane nastoje, odrobine zyskały takie indeksy jak CAC40 czy FTSE (+0,1%), DAX natomiast skończył dzień stratą 0,3%.

Na Wall Street główne indeksy zaliczyły kosmetyczne zmiany, S&P500 i Dow Jones przerwały passę sześciodniowej serii zysków, tracąc odpowiednio -0,1%/ -0,03%. Na nowy historyczny rekord wspiął się Nasdaq, zyskując zaledwie 0,1%. W dniu wczorajszy w Senacie rozpoczęła się procedura impeachmentu byłego prezydenta Donalda Trumpa. Dzisiaj przed nami dwa ważne przemówienia o 14:00 prezesa EBC a o 18:00 prezesa BoE. Na rynkach azjatyckich Shanghai Composite Index zwyżkuje o 1,2% a Nikkei idzie w dół o 0,1%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i na amerykańskie indeksy świecą się na zielono.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • CD Projekt: Spółka została zaatakowana przez hakerów [komentarz BDM];
  • Banki/CHF: NBP jest gotowy do ew. zaangażowania w konwersję kredytów CHF.
  • mBank: Podsumowanie telekonferencji z Zarządem po wynikach za 4Q20.
  • Handlowy: Bank dokonał odpisu 215 mln PLN w segmencie detalicznym. [komentarz BDM];
  • Grupa Azoty: Yara publikuje lepsze od oczekiwań wyniki za 4Q’20, kurs najwyżej od 5-ciu lat; [komentarz BDM];
  • JSW: Barbara Piontek została powołana na stanowisko prezesa JSW.
  • Echo Investment: Spółka rozważa emisję obligacji.
  • Wielton: Spółka zarejestrowała w styczniu 198 nowych przyczep i naczep (+0,5% r/r).
  • Enter Air: Spółka podpisała z PFR umowę pożyczki na 287 mln PLN.
  • Skarbiec Holding: AUM Skarbiec TFI wyniosły w styczniu 6,523 mln PLN (+5% m/m).
  • Celon Pharma: Prezes: Planujemy mocniej rozszerzyć skalę biznesu. (Parkiet)
  • Eurocash/Sfinks: Umowa Sfinksa z Eurocash dot. dystrybucji została wydłużona do końca 2025 r.
  • BAH: BAH może być dalej partnerem Jaguar Land Rover. (Parkiet)
  • Ultimate Games: CEO zakłada, że dywidenda za 2020 r. powinna być wyższa niż w poprzednich latach.
  • Kęty: Spółka wybrała doradcę w procesie dot. ew. sprzedaży SOG; decyzji o sprzedaży nie podjęto.

Na akcje Huuuge Games złożono porównywalną wartość zapisów co na Allegro. Przy znacznie mniejszej ofercie (tylko 5% dla detalu, 83 mln PLN) dało to ok. 97% redukcję zapisów. Wartość całej oferty Huuuge to blisko 1,7 mld PLN. Inwestorzy indywidualni zapisali się na ok. 2,7 mld PLN. Reszta wczoraj/dziś powinna wrócić na rachunki, co może „rozruszać” relatywnie słabą w ostatnich tygodniach GPW.

 

Surowce

       
 

Cena

1D

1W

MTD

YTD

1R

   

Ropa Brent [USD/bbl]

61,1

0,9%

6,4%

9,4%

18,0%

14,7%

   

Gaz TTF DA [EUR/MWh]

19,9

-3,9%

9,8%

-0,7%

3,7%

116,3%

   

Gaz TTF 1M [EUR/MWh]

19,3

-2,0%

5,9%

-4,0%

1,2%

113,3%

   

CO2 [EUR/t]

38,2

-0,9%

9,4%

16,2%

17,2%

64,3%

   

Węgiel ARA [USD/t]

68,6

0,4%

4,6%

1,1%

-1,0%

42,1%

   

Miedź LME [USD/t]

8 157,8

1,3%

4,8%

3,8%

5,3%

44,4%

   

Aluminium LME [USD/t]

2 049,8

1,4%

3,9%

3,4%

3,9%

20,7%

   

Cynk LME [USD/t]

2 677,3

1,7%

5,2%

4,7%

-1,9%

25,1%

   

Ołów LME [USD/t]

2 067,3

0,3%

3,3%

2,9%

4,6%

13,5%

   

Stal HRC [USD/t]

1 172,0

1,0%

1,3%

2,0%

16,6%

102,8%

   

Ruda żelaza [USD/t]

160,3

2,5%

8,3%

-4,7%

2,9%

97,3%

   

Węgiel koksujący [USD/t]

150,3

-0,4%

0,1%

-1,4%

39,5%

-0,1%

   

Złoto [USD/oz]

1 842,6

0,6%

0,3%

-0,3%

-2,9%

17,2%

   

Srebro [USD/oz]

27,3

0,1%

2,3%

1,1%

3,4%

53,6%

   

Platyna [USD/oz]

1 207,6

3,9%

10,0%

12,0%

12,6%

25,4%

   

Pallad [USD/oz]

2 323,5

-0,6%

4,3%

5,2%

-5,3%

3,3%

   

Bitcoin USD

46 199,7

3,4%

29,5%

33,4%

59,3%

368,3%

   

Pszenica [USd/bu]

644,5

-1,7%

0,0%

-2,8%

0,6%

16,8%

   

Kukurydza [USD/bu]

551,8

-2,1%

1,6%

0,9%

14,0%

44,5%

   

Cukier ICE [USD/lb]

15,8

1,0%

2,7%

4,5%

7,4%

10,1%

   

WIG20

WIG20 pod presją CD Projekt. Komentarz poranny, 10.01.2021 - 1

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

WIG20 pod presją CD Projekt. Komentarz poranny, 10.01.2021 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

CD Projekt

Firma CD Projekt RED została zaatakowana przez hakerów. Spółka poinformowała o tym we wtorek na swoim koncie w serwisie społecznościowym Twitter. Do ataku, który firma wykryła w poniedziałek, wykorzystano oprogramowanie szyfrujące dla okupu ransomware.

W wyniku wykrytego w poniedziałek ukierunkowanego cyberataku ucierpiały niektóre wewnętrzne systemy firmy. Sprawcy ataku pozostają niezidentyfikowani. Według CD Projektu uzyskali oni nieautoryzowany dostęp do wewnętrznej sieci spółki, wykradli dane korporacyjne i pozostawili informację o żądaniu okupu za odszyfrowanie dostępu do infrastruktury.

CD Projekt nie poinformował, jakie dane zostały wykradzione w wyniku incydentu; podał, że kopie zapasowe informacji pozostały nienaruszone i będą mogły zostać wykorzystane do odtworzenia danych. Spółka wciąż prowadzi postępowanie wyjaśniające ws. incydentu, w tej chwili może potwierdzić, że systemy, których bezpieczeństwo zostało naruszone, nie zawierały żadnych danych osobowych graczy lub użytkowników ich usług.

Spółka podała ponadto, że skontaktowała się już z odpowiednimi służbami celem dalszego dochodzenia w sprawie cyberataku, w tym - z organami ochrony danych osobowych i specjalistami z zakresu informatyki śledczej.

"Takie przypadki cyberataków w przeszłości już się zdarzały, to jednak ten wygląda bardzo poważnie" - ocenił w rozmowie z PAP specjalista ds. cyberbezpieczeństwa i były doradca ds. cyberwojny w Międzynarodowym Komitecie Czerwonego Krzyża w Genewie dr Łukasz Olejnik. "Z komunikatu firmy wynika, że szczęśliwie uda się przywrócić dane z kopii zapasowej. Nie wiemy jednak, jakie informacje wykradziono i jak takie dane mogą zostać wykorzystane w przyszłości".

Prezes Adam Kiciński poinformowała także, że spółka bada wtorkowy cyberatak, zabezpiecza infrastrukturę i przywraca utracone dane z kopii zapasowych. Firma nie jest w stanie obecnie ocenić długoterminowych skutków ataku, ale w krótkim terminie wpłynie on na tempo prac nad grami.

Komentarz BDM: Negatywne. Deweloper został zaatakowany przez hakerów, którzy uzyskali nieautoryzowany dostęp do wewnętrznej sieci spółki i wykradli dane korporacyjne. W wyniku cyberataku ucierpiały niektóre wewnętrzne systemy firmy, jednak dzięki kopiom zapasowym trwa odtwarzanie danych – niestety będzie miało to negatywny wpływ na tempo pracy w spółce – może spowolnić niektóre procesy, w tym pracę nad naprawą gry „Cyberpunk 2077”. Hakerzy żądają okupu i dają Redom 48h na realizację ich roszczeń. Spółka nie zamierza ulegać szantażom – tym samym w najbliższym czasie mogą trafiać do sieci różne informacje/dane dotyczące działalności dewelopera, co może mieć istotny wpływ na zwiększoną zmienność na tych walorach.(Krzysztof Tkocz).

Banki/CHF

Zarząd NBP może rozważyć ewentualne zaangażowanie w proces przewalutowania mieszkaniowych kredytów walutowych na złote, na zasadach i wg kursów rynkowych, przy spełnieniu przez banki szeregu warunków - poinformował NBP. Do inicjatywy powinna dołączyć się, według NBP, odpowiednia liczba banków, które przedstawią wiążące plany odbudowy kapitałów i zobowiążą się m.in. do niewypłacania dywidendy.

mBank

Podsumowanie telekonferencji z Zarządem:

  • CHF:

- Propozycja przewodniczącego KNF wydaje się racjonalna i jest do przyjęcia. Na tym etapie jest jednak wiele niejasności przed podjęciem potencjalnej decyzji.

- Przyjęcie takiego rozwiązanie wiązałoby się ze spowolnieniem tempa rozwoju banku ze względu na skonsumowanie znacznej części kapitału.

- W opinii CEO zachowanie klientów jest trudne do przewidzenia, z pewnością nie wszyscy będą skłonni do podpisania ugody.

- Szacowany przez bank koszt ugód na poziomie PLN 4,7-5,4 mld to pełny wpływ (uwzględnia zawiązane już rezerwy) zakładający również, że odpis nie jest to koszt uzyskania przychodu.

  • Koszty ryzyka/saldo rezerw:

- W scenariuszu bazowym CRO zakłada, że koszty ryzyka w 2021 r. będą nieznacznie niższe niż r/r

- W segmencie detalicznym ponad 90% klientów zakończyło moratoria i dyscyplina jest wyjątkowo dobra. Około 90% z nich reguluje zobowiązania na bieżąco (DPD

- W segmencie korporacyjnym większa „widoczność” będzie dopiero w 2-3Q21. Bank podkreśla, że jest niedoważony w branżach najbardziej eksponowanych na pandemię (hotele i centra handlowe)

- W 4Q20 bank zawiązał dodatkowo PLN 90m rezerw na COVID oraz PLN 20m z powodu rekalibracji portfela korporacyjnego.

- Nieznacznie pozytywny wpływ na saldo rezerw w segmencie detalicznym miała sprzedaż portfela NPL o wartości PLN 240m.

  • Popyt na kredyt/wolumeny kredytowe:

- CEO: W 2021 r. hipoteki będą dalej mocne, a sprzedaż pożyczek będzie w większym stopniu zależna od rozwoju pandemii/stopnia realizacji szczepień.

  • Wynik z opłat i prowizji:

- CEO: W 2021 r. wynik z opłat i prowizji powinien dalej rosnąć, chociaż już pewnie nie w takim tempie jak dotychczas

Handlowy

Bank dokonał odpisu wartości firmy w wysokości 215 mln PLN w części dotyczącej segmentu bankowości detalicznej. Odpis obciąży wyniki Banku za 4Q20. Głównym powodem dokonania odpisu są skutki pandemii Covid-19, w tym obniżenie stóp procentowych do rekordowo niskiego poziomu, jak również związane z tym istotne pogorszenie warunków biznesowych wpływających na niższą aktywność klientów detalicznych. Bank zaznacza, że zdarzenie ma charakter jednorazowy, nie wpływa na pozycję płynnościową oraz współczynniki wypłacalności banku.

Komentarz BDM: Wiadomość nieoczekiwana i negatywna. W naszych prognozach nie zakładaliśmy odpisu z tytułu utraty wartości firmy i oczekiwaliśmy, że wynik netto w 4Q20 wyniesie 146 mln PLN. Prognozy konsensusu zakładają w 4Q20 zysk netto w wysokości 136 mln PLN (Michał Fidelus).

Grupa Azoty

Konkurent Yara opublikowała wyniki finansowe za 4Q’20.

Komentarz BDM: Yara pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q’20. Oczyszczona EBITDA spadła tylko o 3% r/r (511 MUSD) i była 10% powyżej konsensusu Bloomberg. Akcje zyskiwały po wynikach 3% i były na poziomach najwyższych od 5 lat. Oprócz wysokiej dywidendy i zapowiedzi stworzenia nowej dywizji „zielonego amoniaku” (spółka zamierza wykorzystywać wodór z elektrolizy wody zamiast gazu- w 10.20 ogłosiła pierwszy projekt z Orsted, co pozwoli produkować…. 75 tys. ton NH3 rocznie), uwagę zwracają relatywnie wysokie wolumeny sprzedaży (+15% r/r do Europy), co może być dobrym prognostykiem przed wynikami Grupy Azoty, gdzie właśnie na wolumen wskazywaliśmy jako potencjalne źródło pozytywnych zaskoczeń (oczek 0-).

Poniżej kluczowe kwestie z konferencji wynikowej Yary:

- wysokie ceny płodów rolnych wspierają szybkie podwyżki nawozów;

- rynek nawozów przeszedł z fazy „napędzanego podażą” w ostatnich latach do „napędzanego popytem”;

- wzrost popytu na nawozy obserwowany poza Chinami, co jest pozytywne;

- spółka zakłada, że ceny nawozów zrekompensują wzrost kosztów gazu;

- wodór jako przyszłe/perspektywiczne źródło energii na świecie to bardzo lekki gaz i jest trudny w transporcie, ale można go zamienić na amoniak, żeby był łatwiejszy i tutaj spółka też widzi swoją rolę bo ma zaplecze;

(Krystian Brymora)

Marża EBITDA adj. Yara vs marża w nawozach GA [%]

Źródło: BDM, spółki

Dynamika wolumenów sprzedaży nawozów Yara vs GA

Źródło: BDM, spółki. *- dostawy do Europy dla Yara, [r/r]

JSW

Rada nadzorcza JSW powołała Barbarę Piontek na stanowisko prezesa z dniem 1 marca.

18 stycznia RN odwołała ze składu zarządu prezesa Włodzimierza Hereźniaka i powierzyła pełnienie jego obowiązków Arturowi Dyczko. Hereźniak był prezesem JSW od sierpnia 2019 r.

Wielton

Wielton zarejestrował w styczniu 198 nowych przyczep i naczep (0,5% r/r) - podał Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP.

Udział firmy w rynku wyniósł w tym okresie 12,99% wobec 16,15% w styczniu 2020 r.

Skarbiec Holding

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI na koniec stycznia wyniosła 6 523,1 mln PLN (+5% m/m).

Ultimate Games

Ultimate Games liczy, że uda się spółce wypłacić znacznie wyższą dywidendę za rok 2020 w porównaniu z poprzednimi latami, poinformował prezes Mateusz Zawadzki. Dodaał, że w przyszłym roku spółka może przeznaczyć na wypłatę dywidendy nawet 75% zysku netto za 2021 r.

Eurocash/Sfinks

Sfinks Polska i Eurocash zawarły aneks do umowy o współpracy w zakresie dystrybucji gotowych produktów spożywczych, wydłużający okres jej obowiązywania do końca 2025 r.. Szacunkowa wartość umowy w wydłużonym okresie jej obowiązywania wynosi 150 mln PLN.

Celon Pharma

Celon Pharma zakończył fazę IA badania klinicznego związku CPL'116, dualnego inhibitora kinaz JAK/ROCK, podawanego jednokrotnie, we wzrastających dawkach zdrowym ochotnikom, podała spółka. W badaniu nie zaobserwowano działań niepożądanych.

Kęty

Grupa Kęty wybrała firmę Rothschild & Co Polska jako doradcę w procesie rozpoznania zainteresowania potencjalnych inwestorów nabyciem Segmentu Opakowań Giętkich oraz w procesie sprzedaży tego segmentu działalności, w przypadku podjęcia takiej decyzji. Obecnie nie zostały podjęte żadne decyzje dotyczące sprzedaży segmentu.

Echo Investment

Echo Investment rozważa, z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, przeprowadzenie emisji obligacji w ramach ustanowionego do łącznej kwoty wynoszącej 1 mld PLN programu emisji.

Enter Air

Spółka podpisała z Polskim Funduszem Rozwoju umowę dot. udzielenia pożyczki płynnościowej z Tarczy Finansowej dla dużych firm na kwotę 287 mln PLN.


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk