• Odbierz prezent
Notowania giełdowe. CD Projekt poinformował o nadchodzącym patchu 1.2 do Cyberpunka 2077. Silny nawrót pandemii

Po drugim tygodniu marca krajowy rynek stanął przed szansą wyrwania się górą z 3-miesiecznej konsolidacji WIG20 1900-2100 pkt. Niestety jej nie wykorzystał mimo rekordów na NYSE/DAX, a gł. indeks ponownie opadł w rejony 1900 pkt. W skali tygodnia WIG20 stracił 3,9% przy +0,7/+0,8% S&P500/DAX. Za relatywną słabością stał nawrót pandemii (17.03 rząd rozszerzył rygory strefy czerwonej na cały kraj, a liczba zakażeń sięgnęła poziomów z jesiennej fali >27 tys. dziennie) i nieoczekiwana transakcja sprzedaży 7,5% akcji Allegro o wartości 4,6 mld PLN. 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  1. Marvipol: Wyniki 4Q’20 znacząco lepsze r/r – inf. pozytywna [tabela BDM];
  2. Orange: Spółka celuje we wzrost przychodów, EBITDAaL; chce trwale poprawiać zysk netto;
  3. CD Projekt: Nadchodzi patch 1.2 do Cyberpunka 2077;
  4. PlayWay: Gracze kupili 61 tys. sztuk Mr.Prepper w 72 godziny od premiery na Steam;
  5. BoomBit: Gra wydana przez BoomBit najczęściej pobieranym tytułem w pięciu krajach;
  6. Grupa Azoty: Inwestycja Polimery Police jest na półmetku - prezes GA Polyolefins;
  7. JSW: Grupa liczy na 'istotny wzrost' pozycji rynkowej po zamknięciu czeskich kopalń OKD;
  8. GNB: Bank nie widzi ryzyka przymusowej restrukturyzacji;
  9. Mercator: Podsumowanie konferencji po wynikach 4Q’20 (19.03.2021);
  10. Netia: Spółka miała w 4Q’20 114,1 mln PLN EBITDA wobec 113,4 mln PLN konsensusu;
  11. Radpol: Spółka zakłada w 2021 r. przychody wyższe niż w 2019 r. przy rentowności z ub.r.;
  12. Unibep: Spółka ma umowę na trzy budynki mieszkalne w Poznaniu wartą 40,2 mln PLN netto;
  13. Atal: Spółka ustanowiła program emisji obligacji o wartości do 200 mln PLN;
  14. Lentex: Spółka rozpoczęła negocjacje ws. sprzedaży ZCP zajmującej się produkcją wykładzin;
  15. Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM].

Polska notuje jedno z największych przyspieszeń tempa zakażeń SARS-CoV-2 w Europie będąc na granicy wydajności służby zdrowia. Tylko Węgry i Estonia zmagają się z wyższą dynamiką wzrostu nowych chorych na COVID-19 w Europie.

Surowce

       
 

Cena

1D

1W

MTD

YTD

1R

   

Ropa Brent [USD/bbl]

64,3

1,6%

-7,1%

-2,8%

24,1%

138,3%

   

Gaz TTF DA [EUR/MWh]

17,8

0,6%

-4,8%

11,6%

-7,3%

103,4%

   

Gaz TTF 1M [EUR/MWh]

17,3

-1,8%

-6,1%

10,0%

-9,4%

102,3%

   

CO2 [EUR/t]

41,8

-1,0%

-2,2%

12,4%

28,4%

156,5%

   

Węgiel ARA [USD/t]

68,3

0,2%

3,3%

3,6%

-1,4%

45,2%

   

Miedź LME [USD/t]

9 072,5

0,1%

-0,3%

-0,7%

17,1%

88,2%

   

Aluminium LME [USD/t]

2 234,0

2,4%

4,1%

3,9%

13,2%

39,0%

   

Cynk LME [USD/t]

2 824,8

1,6%

1,5%

1,8%

3,5%

53,8%

   

Ołów LME [USD/t]

1 931,0

1,7%

-0,3%

-5,3%

-2,3%

19,8%

   

Stal HRC [USD/t]

1 266,0

0,6%

0,6%

0,2%

26,0%

119,4%

   

Ruda żelaza [USD/t]

164,6

-2,0%

-1,5%

-0,6%

5,6%

84,6%

   

Węgiel koksujący [USD/t]

113,0

1,8%

-6,6%

-13,8%

4,9%

-26,0%

   

Złoto [USD/oz]

1 740,3

0,2%

0,8%

0,4%

-8,3%

12,0%

   

Srebro [USD/oz]

25,7

-1,4%

-0,8%

-3,6%

-2,6%

93,8%

   

Platyna [USD/oz]

1 188,3

-1,8%

-1,4%

-0,4%

10,8%

84,4%

   

Pallad [USD/oz]

2 626,6

-1,2%

11,5%

13,7%

7,0%

68,4%

   

Bitcoin USD

57 718,9

0,4%

1,3%

26,4%

99,1%

799,8%

   

Pszenica [USd/bu]

625,0

-0,9%

-1,1%

-4,6%

-2,4%

15,9%

   

Kukurydza [USD/bu]

555,0

1,6%

1,0%

-0,1%

14,7%

61,5%

   

Cukier ICE [USD/lb]

15,8

-0,8%

-2,3%

-4,2%

7,4%

42,5%

   

WIG20

Niewykorzystana szansa GPW i silny nawrót pandemii. Komentarz poranny, 22.02.2021 - 1

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Niewykorzystana szansa GPW i silny nawrót pandemii. Komentarz poranny, 22.02.2021 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

Marvipol

Deweloper opublikował wyniki 4Q’20.

Marvipol – wyniki 4Q’20 [mln PLN]

 

4Q'19

4Q'20

zmiana r/r

//

2019

2020

zmiana r/r

Przychody

171,3

262,9

53,5%

 

290,8

431,4

48,4%

Wynik brutto ze sprzedaży

36,1

58,6

62,1%

 

67,0

105,8

57,9%

Wynik netto ze sprzedaży

21,0

42,9

104,7%

 

24,0

58,6

144,6%

Wynik netto ze sprzedaży + JV

38,6

49,1

27,3%

 

88,0

88,5

0,5%

EBITDA

39,2

48,4

23,6%

 

93,7

92,8

-0,9%

EBIT

38,4

47,7

24,2%

 

90,5

89,6

-1,1%

Wynik brutto

35,7

48,4

35,4%

 

89,7

99,8

11,3%

Wynik netto

26,0

37,3

43,3%

 

69,9

80,4

15,1%

         

 

 

 

marża brutto ze sprzedaży

21,1%

22,3%

   

23,0%

24,5%

 

marża netto ze sprzedaży

12,2%

16,3%

   

8,2%

13,6%

 

marża EBITDA

22,9%

18,4%

   

32,2%

21,5%

 

marża EBIT

22,4%

18,1%

   

31,1%

20,8%

 

marża netto

15,2%

14,2%

 

 

24,0%

18,6%

 

Źródło: BDM, spółka

Netia

Spółka opublikowała wyniki za 4Q’20:

Netia – wyniki 4Q’20 [mln PLN]

 

wyniki

kons.

różnica

r/r

q/q

YTD2020

Przychody

329,6

323,7

1,8%

1,6%

4,6%

1294,6

EBITDA

114,1

113,4

0,6%

-0,8%

0,7%

450,7

EBIT

13,0

20,1

-35,3%

-22,4%

-29,8%

70,5

zysk netto j.d.

7,7

13,6

-43,2%

344,8%

-31,4%

47,1

             

marża EBITDA

34,6%

35,0%

-0,43

-0,83

-1,34

34,81%

marża EBIT

3,9%

6,2%

-2,27

-1,22

-1,93

5,45%

marża netto

2,3%

4,2%

-1,86

1,81

-1,23

3,64%

Źródło: BDM, spółka, PAP

Mercator

Podsumowanie konferencji wynikowej po 4Q’20 (19.03.2019)

- rynek rękawic ochronnych wzrósł o 20,8% do 360 mld szt, CAGR w latach 2020-2022 +20%, a do 2025 roku rynek może osiągnąć nawet 1 bln rękawic wg Top Glove (historycznie rynek zyskiwał 5-6% rocznie);

- pierwsza produkcja z nowego zakładu to grudzień 2021, obecnie spółka ma zdolności 3,1 mld szt, a nowy zakład +0,8 mld szt., ale to nie jest „ostatnie słowo” jeśli chodzi o produkcję;

- wyniki 2020 roku to zasługa dużego wzrostu cen rękawic w 1Q-3Q’20. Ceny rosły też w 4Q’20;

- część gotówki (149 mln PLN) ulokowana została w FIO;

- wg analiz ceny rękawic mogą być 50% wyższe po pandemii vs ceny sprzed wirusa;

- dodatkowy popyt na rękawice w związku ze szczepionkami to 14 mld szt. W 2021-2022.

Q&A:

- ostrożność klientów w dystrybucji ? Ceny rękawic są wciąż wysokie, w 1Q’21 podobne q/q, widać symptomy korekty w niszowych zastosowaniach, odbiorcy nie budują już zapasów, oczekiwane spadki cen od 2Q’21;

- ceny surowca ? są wciąż wysokie, na poziomie stycznia’21, ale oczekiwany jest spadek cen surowców;

- rotacja zapasów nitrylu ? w tym samym miesiącu;

- koszty transportu ? nie dotyczy produkcji, w dystrybucji kilkukrotny wzrost cen frachtów, ale udział kosztów frachtu spadł w relacji do ceny rękawic;

- sytuacja w Chinach w związku ze wzrostem zdolności ? Malezja ma 60%, Tajlandia ok. 20%, Chiny ok. 10%, analizy nie zakładają wzrostu udziału Chin, choć CEO zakłada, że udział ten będzie wyższy;

- hedging cen rękawic ? spółka kontraktuje się w większym stopniu niż robiła to historycznie w produkcji, w dystrybucji syt. bardzo dynamiczna. Obecnie kontrakty to ¼ wolumenów na wysokich cenach w 2021 roku;

- ryzyko przekroczenia CAPEX w nowej fabryce? Spółka podaje 3,1 mld szt. zdolności, a zrobiła 3,5 mld szt. w 2020 ? CAPEX nie będzie przekroczony (chyba że z różnic), źródłowe kwoty kontraktów w USD i THB. Dojście do pełnych mocy w kilkanaście tygodni). Wyższa sprzedaż niż mocy to efekt wyprzedaży zapasów;

GNB

- Getin Noble Bank nie widzi ryzyka, że będzie objęty procesem przymusowej restrukturyzacji. Luka kapitałowa banku wynosi około 1,4 mld PLN;

- oczekuje na orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie kredytów hipotecznych w walutach obcych i na razie nie będzie zajmował stanowiska w tej sprawie;

- ocenia, że decyzja banku o udziale w procesie zawierania ugód z klientami kredytów frankowych powinna zostać poprzedzona analizą orzecznictwa, które ukształtuje się w konsekwencji uchwały Sądu Najwyższego.

Banki

W razie ugód być może żaden z frankowych banków, poza Getin Noble, nie potrzebowałby emisji, choć sporo zależy od podejścia regulatorów. Inne scenariusze są znacznie bardziej pesymistyczne. – Parkiet

Nie 13 kwietnia, lecz 15 kwietnia to najbliższa kluczowa data dla frankowiczów i bankowców. Na 13 kwietnia zostało przełożone posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie odpowiedzi na zestaw pytań dotyczących traktowania spraw dotyczących kredytów walutowych. Ważniejsze może się jednak okazać zaplanowane dwa dni później posiedzenie siedmioosobowego składu, które będzie dotyczyło również zagadnień poruszonych przez I prezes SN. – Dziennik Gazeta Prawna

PZU

Wiosną PZU planuje wejść na rynek fitness i rozprowadzać wśród klientów własne karty sportowe. Właściciele klubów podpisują umowy z nowym operatorem, ale mają obawy, że spółka skarbu państwa w przyszłości przejmie ich biznes. – Gazeta Wyborcza

Grupa Azoty

Grupa Azoty zawarła z Unią Tarnów ŻSSA umowę, która zapewni tarnowskiemu klubowi finansowanie na sezon 2021.

Zaawansowanie projektu Polimery Police przekracza 50% - Andrzej Niewiński, prezes GA Polyolefins, spółki wchodzącej w skład Grupy Azoty. Ocenia on, że prognozy dotyczące popytu na polipropylen są optymistyczne.

JSW

- JSW liczy na wzrost pozycji rynkowej, co powinno wesprzeć sytuację przychodową w 2021 r. i oczekuje stabilizacji kosztów pracowniczych. Jednocześnie wzrost cen materiałów, energii i usług obcych może negatywnie rzutować na wyniki;

- planuje w 2021 r. wydatki inwestycyjne na udostępnianie bazy zasobowej i będzie kontynuować inwestycje niezależność energetyczną;

- zakłada odbudowę Funduszu Stabilizacyjnego w perspektywie długoterminowej.

Lotos

45 tysięcy PLN zadośćuczynienia za bezzasadne zatrzymanie w styczniu 2019 r. otrzyma b. prezes Grupy Lotos Paweł Olechnowicz - orzekł w piątek Sąd Okręgowy w Gdańsku. Wyrok nie jest prawomocny.

PKN Orlen

64% badanych chce dymisji prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka, ale wyborcy PiS stoją za nim murem - wynika z badania Kantara dla Oko.press i "GW". – Gazeta Wyborcza

Orange

Orange Polska celuje w najbliższych latach we wzrost przychodów, EBITDAaL, spółka chciałaby trwale poprawiać zysk netto.

CD Projekt

CD Projekt RED poinformował o postępie prac nad grą Cyberpunk 2077 i patchem 1.2 w dość nietypowy sposób. Firma udostępniła wpis stylizowany na… wiadomości fikcyjnej stacji 54 News. Deweloperzy odnoszą się w nim do kwestii policji w Night City i poruszają kilka innych tematów.

- https://youtu.be/BWJII6wu_ek

- https://youtu.be/3IJHhQmmwyc

- https://youtu.be/lA7I0j8Jeto

- https://youtu.be/DXtrT2tCHXY .

PlayWay

Sprzedaż gry Mr.Prepper w ciągu pierwszych 72 godzin od premiery na platformie Steam wyniosła ponad 61 tys. sztuk, a koszty wydania gry zwróciły się po 12 godzinach.

BoomBit

Gra "Shoe Race", wydana przez grupę BoomBit, zajmuje pierwsze miejsce w rankingach najczęściej pobieranych tytułów free-to-play na urządzeniach Apple w pięciu krajach, w tym USA i Niemczech.

Gra zadebiutowała w AppStore 16 marca, a w sklepie Google Play pojawiła się w piątek. Po trzech dniach od premiery liczba pobrań na największych rynkach wyniosła ponad 0,5 mln.

Gra notuje pozycję w pierwszej dziesiątce najchętniej pobieranych gier w ponad 20 krajach (m.in. w Kanadzie, Polsce, Francji i Wielkiej Brytanii).

Producentem gry jest tureckie studio Cappuccino, przy współpracy z zespołem wydawniczym z BoomHits, spółki w 100% zależnej od BoomBitu. BoomHits jest spółką odpowiedzialną za współpracę z zewnętrznymi deweloperami i wydawanie gier przygotowanych przez te zespoły. BoomBit odpowiada za pozyskiwanie graczy (tzw. user aquisition) w "Shoe Race".

Gaming – podsumowanie tygodnia

Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia

Gaming 15/03.2021-22/03.2021

 

Link

Kraj

 
Ten Square Games – informacja o niegotówkowej korekcie odroczenia przychodów w 2020 r. 

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,467042

Artifex Mundi – spółka w 2020 roku wypracowała 8,2 mln PLN zysku netto - szacunki.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,466947

Artifex Mundi - informacja na temat aktualizacji wartości bilansowej projektu Bladebound.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,466946

T-Bull – raport miesięczny za luty 2021.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,466781

Gaming Factory - ustalenie daty premiery gry Gallic Wars: Battle Simulator na Nintendo Switch.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,466808

PCF – Outriders na nowym zwiastunie.

https://tinyurl.com/3x2jsvsn

Zagranica

 

Sony kupiło EVO. PS5 ma być idealnym miejscem dla fanów bijatyk.

https://tinyurl.com/xpjcz5rb

Xbox zapowiada pierwszy pokaz w 2021 roku. Zobaczymy ponad 25 gier.

https://tinyurl.com/fbmxjf5j

Activision krytykowane za zwolnienia.

https://tinyurl.com/yyk79paj

Marvel's Avengers ponownie pod ostrzałem. Gracze krytykują przenoszenie rozgrywki na PS5.

https://tinyurl.com/bj2z7jyj

Gamescom Opening Night Live powraca z dużymi zapowiedziami.

https://tinyurl.com/y9chz9cd

Sony inwestuje miliony w chmurę. Korporacja sięga po nowoczesną technologię.

https://tinyurl.com/mwajvpft

God of War w mitologii egipskiej. Najnowsza opowieść może zwiastować kolejną grę na PS5.

https://tinyurl.com/vxz5b267

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, stooq.pl

 

Radpol

- Radpol planuje ok. 12 mln PLN nakładów inwestycyjnych w 2021 r.;

- zakłada, że opublikuje nową strategię na początku 2022 r.;

- zakłada, że przychody w 2021 r. będą wyższe niż odnotowane w 2019 r., ale rentowność utrzyma się na poziomie odnotowanym w 2020 r.;

- chce wrócić do regularnej wypłaty dywidendy.

Lentex

Lentex rozpoczął negocjacje sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa zajmującej się produkcją elastycznych wykładzin podłogowych z PVC. Lentex podpisał z Beaulieu International Group deklarację zainteresowania o charakterze listu intencyjnego określającą podstawowe założenia transakcji sprzedaży.

Unibep

Unibep podpisał umowę z Vantage Development na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Brneńskiej w Poznaniu. Wartość umowy to 40,2 mln PLN netto.

Atal

Atal utworzył program emisji obligacji o wartości do 200 mln PLN, obowiązujący do końca 2021 roku.

Trakcja

Trzy czwarte portfela to zdrowe kontrakty - mówi Marcin Lewandowski, prezes Trakcji. - Parkiet

Biotechnologia

Polska biotechnologia przyspiesza. OncoArendi, Mabion, Celon Pharma, Biomed, Selvita i Ryvu to tylko przykłady spółek, których biznes w ostatnim czasie nabrał tempa. Widać to również w ich notowaniach. - Parkiet

Dektra (NC)

Zarząd notowanej na NewConnect spółki Dektra proponuje, by wypłacić z zysku za 2020 rok 0,75 PLN dywidendy na akcję, co dawałoby łączną kwotę dywidendy na poziomie 0,83 mln PLN.

CDA (NC)

Znaczący wzrost wyników spółki CDA w 2020 r. pozwala rekomendować wypłatę solidnej dywidendy. Perspektywy na ten rok pozostają zachęcające. - Parkiet

JR Holding ASI (NC)

JR Holding ASI podpisał list intencyjny z LaserTec w sprawie nawiązania potencjalnej współpracy dotyczącej rozwoju tego podmiotu. JR Holding planuje zainwestować 3 mln PLN w LaserTec oraz wspierać go w upublicznieniu na rynku akcji NewConnect lub rynku regulowanym GPW.


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk