Notowania giełdowe. Bycze nastroje w indeksie blue chipów: akcje Allegro, Pekao oraz PZU motorami napędowymi warszawskiego parkietu

Po poniedziałkowych spadkach, wtorek przyniósł solidne odbicie indeksów. WIG20 przy obrotach na poziomie 1,3 mld PLN zyskał 2,3%, tym samym zatrzymał się na poziomie 2344,5 pkt. 16 z pośród 20 polskich blue chipów zakończyło sesję wzrostami, najwięcej urosły takie walory jak: Allegro (+5,7%), Pekao (+4,7%) oraz PZU (+3,8%). Z drugiej strony znalazły się m.in. takie podmioty jak: PGNiG (-1,5%), Cyfrowy Polsat (-0,6%), czy Asseco PL (-0,1%). Tego dnia mWIG40 i sWIG80 również zakończyły notowania nad kreską, zyskując odpowiednio po 0,9%/ 1,1%. Najlepszymi indeksami sektorowymi były: WIG-Górnictwo (+3,1%) oraz WIG-Banki (+2,9%). Na szerokim rynku negatywnie wyróżniły się walory Rafako, które straciły 5,0%, co było reakcją na komunikat odnośnie odstąpienia od listu intencyjnego w sprawie inwestora strategicznego.

Na europejskich rynkach panowały pozytywne nastroje, DAX podczas wtorkowych notowań urósł o 1,1%, CAC40 zyskał 1,0%, a FTSE100 poszedł w górę o 0,6%. Główne indeksy na Wall Street również zakończyły dzień zwyżkami. Najlepiej tego dnia zachowywały się spółki technologiczne, a Nasdaq urósł o 1,4%, S&P500 (+0,9%), a Dow Jones (+0,5%). W dniu wczorajszym prezes Fedu oznajmił, że użyje niezbędnych narzędzi do zatrzymania inflacji, nie zawaha się podnosić stopy procentowe do momentu jej zatrzymania. Obecnie rynki szacują ponad 70% na podwyżkę stóp do 25 pb już marcu i dwie kolejne do końca 2022 roku. Dzisiaj przed nami o 14:30 odczyt bazowego wskaźnika CPI za grudzień z USA. W Azji Shanghai Composite Index finiszuje 0,5% na plusie, a Nikkei idzie w górę o 1,8%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i na amerykańskie indeksy znajdują się na lekkim plusie.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

• Tarcza antyinflacyjna: Rząd ogłosił założenia tarczy inflacyjnej 2.0 (na 6 miesięcy do końca lipca’22) w tym gł. obniżki VAT na żywność, paliwa, energię, ciepło, nawozy oraz taryfowanie gazu; łączny koszt dla budżetu nawet 30 mld PLN;
• PKN Orlen/Lotos: dziś o 13:30 konferencja nt. strategicznych projektów (prawd. spełnienie środków zaradczych w związku z przejęciem Lotos);
• 11b studios: NN OFE przekroczył próg 5% w akcjonariacie;
• Forte: MaForm kolejny raz kupił blisko 2,6 tys. akcji spółki [tabela BDM];
• ING: KNF nałożyła na bank kary w łącznej wysokości 4,3 mln PLN;
• Tauron: Spółka rozpoczęła świadczenie hurtowych usług telekomunikacyjnych;
• CD Projekt: Sąd przedłużył termin na złożenie ugody CD Projektu ws. pozwu w USA do 27.01.22;
• Neuca: Neuca chciałaby rosnąć szybciej niż rynek. Dystrybutor leków zapowiada rozwój organiczny i przejęcia. W 2022 r. zainwestuje ponad 100 mln PLN-Parkiet
• Develia: Spółka wprowadziła do oferty 88 lokali w II etapie Via Flora w Gdańsku;
• Echo Investment: Spółka sprzedaje trzy budynki biurowe w łódzkiej Fuzji za 56,4 mln EUR;
• Dadelo: Szacunkowe przychody w 4Q’21 wzrosły o 37,9% r/r do 17,2 mln PLN;
• Unibep: Konsorcjum z Unibepem postawi budynki dla wojska w Węgorzewie;
• Marvipol Development: Spółka rusza z publiczną ofertą obligacji o wartości 50 mln PLN;
• Selena: Rozszerzenie oferty o sektor OZE będzie widoczne w wynikach grupy za ok. 2 lata;
• Ultimate Games: Spółka podtrzymuje plan 6 premier w 1Q’22, chce też wydać większe produkcje w br.;
• MLP Group: Spółka rozpoczęła budowę farm PV na dachach 10 parków logistycznych;
• NanoGroup: Spółka zależna ma finansowanie z NCBR na rozwiązania w terapii Alzheimera;
• Dektra (NC): Spółka chce wypłacić 2,05 PLN dywidendy na akcję;
• Gamedust (NC): Spółka zależna – Bluekey ma blisko 6 mln PLN na projekt dot. Connected Realities;
• Forever Entertainment (NC): Spółka planuje 8 premier na Switcha, 1 na PC, 4 na Xbox One i 2 na PS4 w 1Q’22.

Nowy wariant wirusa SARS-CoV-2 przyczynił się do wielokrotnego wzrostu zachorowań w krajach Europy Zachodniej. Obecnie najgorsza sytuacja panuje w Irlandii (zapadalność 450 os./100 tys. !), Danii, Francji czy Włoszech. W UK fala osiągnęła szczyt na początku stycznia po ponad 2 tygodniach dynamicznego wzrostu. W krajach regionu CEE omikron jeszcze nie jest powszechny i obserwowane niewielkie wzrosty zakażeń. Największe dynamiki widać w Estonii czy na Litwie/Łotwie. W Polsce zapadalność utrzymuje się na niskim poziomie (średnio 32 os./100 tys.)

WIG20

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

Tarcza antyinflacyjna (handel, energia, nawozy)

Rząd ogłosił założenia tarczy inflacyjnej 2.0 (na 6 miesięcy do końca lipca’22):

- obniżka VAT na paliwa z 23% do 5%;

- obniżka VAT na żywność i nawozy do 0% (z 8%);

- obniżka VAT na gaz do 0% (od stycznia z 23% do 8%, od lutego z 8% na 0%);

- przedłużenie 5% VAT na energię;

- obniżka VAT na ciepło sieciowe do 5%;

- objęcie spółdzielni/wspólnot szpitali, szkół itp. Regulowanymi przez URE taryfami gazowymi (powstaną rekompensaty dla sprzedawców);

Obniżki VAT to koszt dla budżetu 15-20 mld PLN + koszt gazowych rekompensat i zamrożenia cen gazu ok. 10 mld PLN wg OSR (łączny koszt 25-30 mld PLN vs 10 mld PLN tarcza antyinflacyjna 1.0).

11b studios

Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE zwiększyły zaangażowanie w akcjonariacie 11 bit studios powyżej progu 5% i mają obecnie łącznie 5,018% akcji spółki (4,971% przed zmianą).

ING

KNF wydała decyzję nakładającą na ING Bank Śląski kary w łącznej wysokości 4,3 mln PLN za nieprawidłowości
w sprawowaniu funkcji depozytariusza.

Tauron

Spółka rozpoczęła świadczenie hurtowych usług telekomunikacyjnych i do końca 2021 roku opublikowała wykaz ponad 21 tysięcy adresów gospodarstw domowych gotowych do podłączenia. Firma zawarła też 38 umów ramowych
z operatorami telekomunikacyjnymi, a na koniec ubiegłego roku na jej sieci operowało już 10 z nich.

CD Projekt

Kancelaria reprezentująca CD Projekt otrzymała decyzję Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla okręgu Centralnej Kalifornii o przedłużeniu terminu złożenia zawartego dokumentu ugody do dnia 27.01.22. Wniosek
o zatwierdzenie ugody miał zostać złożony w sądzie do 13.01.22.

Develia

Spółka wprowadziła do sprzedaży 88 mieszkań w ramach II etapu inwestycji Via Flora w Gdańsku. Ukończenie II etapu inwestycji Via Flora planowane jest na 3Q’23.

Echo Investment

Spółka podpisała przedwstępną umowę sprzedaży trzech budynków biurowych w łódzkim kompleksie Fuzja. Za ponad 56,4 mln EUR zostaną one kupione przez Grupę KGAL, zarządcę inwestycji i aktywów.

Zarząd Echo Investment ocenia, że dla rynku nieruchomości komercyjnych zaczyna się lepszy okres i spodziewa się w tym roku sprzedaży pięciu projektów biurowych. Spółka jest też optymistycznie nastawiona co do poprawy wyników w kolejnych latach i możliwości powrotu do "przedpandemicznych" ok. 300 mln PLN zysku netto rocznie.

Captor Therapeutics

Spółka osiągnęła kamień milowy w badaniach przedklinicznych proof-of-concept, których wyniki potwierdzają zasadność prowadzenia dalszych prac w ramach projektu CT-01.

Dadelo

Spółka szacuje przychody ze sprzedaży netto w 4Q’21 na 17,2 mln PLN, co oznacza wzrost o 37,9% r/r.

Unibep

Konsorcjum z Unibepem jako liderem oraz spółką Tytan Systemy Bezpieczeństwa zawarło umowę na budowę zespołu budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej w Węgorzewie. Wynagrodzenie konsorcjum wynosi ok. 128,9 mln PLN netto, co stanowi ok. 158,5 mln PLN brutto, z czego kwota przypadająca Unibepowi wynosi ok. 97,1 mln PLN netto, co stanowi ok. 119,5 mln PLN brutto.

Unidevelopment, spółka zależna Unibepu, sprzedała w 2021 roku na podstawie umów deweloperskich łącznie 921 lokali mieszkalnych, co oznacza wzrost r/r o 12,5%. W samym 4Q’21 grupa sprzedała 133 lokale.

Marvipol Development

Spółka zaoferuje inwestorom 3,5-letnie obligacje o nominale 1 tys. PLN. Ich oprocentowanie, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 4,5%, w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 7,4%. Łączna wartość emisji obligacji sięgnie 50 mln PLN.

Selena

Grupa spodziewa się, że wpływ rozszerzenia oferty o działalność w sektorze OZE na jej wyniki finansowe będzie widoczny za ok. dwa lata. Grupa uruchomiła nową spółkę - Selena ESG, która prowadzi działalność polegającą
w szczególności na wykonywaniu instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków przemysłowych.

Ultimate Games

Spółka podtrzymuje plan sześciu premier gier w 1Q’22, a ponadto w tym roku chce wydać kilka większych produkcji na PC i zapowie kilka nowych tytułów.

MLP Group

Spółka rozpoczęła realizację strategicznego projektu budowy farm fotowoltaicznych na dachach 10 parków logistycznych w Polsce. Panele fotowoltaiczne zajmą około 120 tys. m2 powierzchni, a ich łączna moc wyniesie 5,93 MWp. Zakończenie inwestycji planowane jest w 1Q’23.

Forte

Gł. akcjonariusz MaForm kupił w dniach 05.01.2022 i 07.01.2022 blisko 2,6 tys. akcji zwiększając swój udział w kapitale/głosach do 43,23%.

Transakcje insiderów 2021-2022

Źródło: BDM, spółka

NanoGroup

NanoSanguis - spółka zależna NanoGroup - podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na projekt, którego celem jest skonstruowanie urządzenia dla nowego systemu terapeutycznego do podawania leków bezpośrednio do ośrodkowego układu nerwowego. System będzie miał zastosowanie głównie w leczeniu schorzeń neurologicznych. Rozwiązania NanoSanguis mogą zwiększyć skuteczność terapii w chorobie Alzheimera, autoimmunologicznym zapaleniu mózgu i innych chorobach neurodegradacyjnych

Neuca

Neuca chciałaby rosnąć szybciej niż rynek. Dystrybutor leków zapowiada rozwój organiczny i przejęcia. W 2022 r. zainwestuje ponad 100 mln PLN. - Obraz rynku w latach 2020–2021 był zakłócany przez pojawiające się skoki popytu przeplatane lockdownami. Od 2022 r. spodziewamy się powrotu do normalności i dynamiki w wysokości 3–4 % – mówi prezes Piotr Sucharski- Parkiet

Kina, Agora

Kina w Polsce w 2021 r. według danych Boxoffice i operatorów sprzedały 28,4 mln biletów. Ubiegły rok był dla operatorów kin lepszy niż 2020, ale nadal dużo słabszy niż 2019. Pomagają sobie oni, wprowadzając nieco wyższe ceny biletów. Czekają na decyzję resortu kultury w sprawie rozliczeń z artystami. Tomasz Jagiełło, szef Heliosa, ocenia że powód podwyżek to skokowo rosnące koszty prowadzenia działalności. Chodzi głównie o ceny prądu i płace. – Jeśli nie zmienią się warunki funkcjonowania kin, to druga połowa tego roku powinna przynieść wyniki zbliżone do tych z analogicznego okresu 2019 r., czyli sprzed pandemii – mówi. (Parkiet).

Unimot

Unimot inwestuje w stacje paliw. W tym roku grupa m.in. rozbudowuje sieć, rozszerzy ofertę pozapaliwową i uruchomi program flotowy- Parkiet

Comarch

Comarch mocno urósł w ERP. Przyspieszenie cyfryzacji i liczne zmiany prawne sprawiły, że ubiegły rok był dla krakowskiej spółki udany w segmencie systemów dla firm. W tym roku Comarch spodziewa się kontynuacji pozytywnych trendów. -Cel na ten rok to ok. 10 % wzrostu – mówi wiceprezes Zbigniew Rymarczyk. Spodziewa się, że do końca 2023 r. przychody segmentu ERP przekroczą 500 mln PLN.- Puls Biznesu

Fundusze PPK, GPW

W Pracownicze Plany Kapitałowe uwierzyło blisko 31 % pracowników. 7,63 mld PLN – tyle pieniędzy zgromadziliśmy w PPK od chwili uruchomienia programu do końca grudnia 2021 r.- Puls Biznesu

Labo Print

Sprzedaż netto w grudniu’21 wyniosła 8,4 mln PLN (+35% r/r). Jednostkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 7,8 mln PLN (+27,4% r/r).

Vistal Gdynia

Spółka spełniła warunki, od których uzależnione było otrzymanie pożyczki od ARP, w związku z czym otrzymała pożyczkę w wysokości 10 mln PLN.

Relpol

Spółka podjęła decyzję o likwidacji spółki Relpol Elektronik, w której posiada 100% udziałów.

Ronson Development

Spółka zawarła ostateczną umowę nabycia pozostałej części nieruchomości gruntowych położonych w Warszawie, których dotyczyła zawarta w czerwcu umowa przedwstępna. Cena nieruchomości nie uległa zmianie i została zapłacona.

Dektra (NC)

Zarząd spółki proponuje, by wypłacić z zysku za 2021 rok oraz z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych 2,05 PLN dywidendy na akcję, co dawałoby łączną kwotę dywidendy na poziomie 2,26 mln PLN.

Gamedust (NC)

Bluekey - spółka zależna Gamedust - zawarł umowę inwestycyjną, w ramach której kapitał zakładowy Bluekey został podwyższony. Gamedust objął 108 udziałów w zamian za wkład w postaci praw własności intelektualnej, z kolei pozostali wspólnicy zobowiązali się do wniesienia wkładu pieniężnego w kwocie niemal 6 mln PLN za 331 udziałów. Celem wspólnej inwestycji jest realizacja przez Bluekey projektu z zakresu Connected Realities.

Forever Entertainment (NC)

Spółka planuje 8 premier gier na platformie Nintendo Switch do końca I kw. 2022 r., 1 na PC, 4 na Xbox One oraz 2 na PS4.

Hub.Tech (NC)

Szacowana sprzedaż Onlybio.life w 4Q’21 wyniosła 27,1 mln PLN (+74% q/q).

Madkom (NC)

Spółka podpisała pięć umów na realizację zamówienia: zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie oprogramowania umożliwiającego realizację e-usług oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn.: "Wdrożenie e-usług
w małopolskich urzędach". Wartość kontraktu wynosi 1 mln PLN brutto.

Passus (NC)

Spółka podpisała umowę na dostawę trzech, 12-miesięcznych subskrypcji oprogramowania do analizy ruchu sieciowego pod kątem wykrywania zagrożeń wraz ze wsparciem technicznym. Wartość kontraktu wynosi 0,2 mln USD brutto.

Polman (NC)

Spółka zawarła umowę na realizację prac w przedsiębiorstwie sektora petrochemicznego na terenie Polski. Wynagrodzenie maksymalne z tytułu realizacji umowy wynosi 0,3 mln PLN.