• Odbierz prezent
Notowania giełdowe. Allegro prawie 9% na minusie! Zobacz wykres dnia - Polska coraz wyżej w niechlubnej statystyce!
Z artykułu dowiesz się:

- jak zakończyły się notowania indeksów europejskich

- które spółki w Polsce traciły najwięcej 

- o najważniejszych informacjach ze spółek

Wczoraj ze względu na Święto Niepodległości sesji w Warszawie nie było. We wtorek natomiast rynki kontynuowały marsz na północ. WIG20 wzrósł 0,8%, mWIG40 1,3%, a sWIG80 0,4%. Wzrostom przewodziły banki (indeks WIG-Banki 6,4%) oraz oleje (PKN 6,2%, Lotos 4,7%), traciło przede wszystkim Allegro (-8,7%), ale także KGHM (-2,0%) oraz CD Projekt (-1,5%). Przecenę kontynuowały spółki „covidowe” m.in. Biomed Lublin (-9,8%), czy Mercator (-1,2%). Dla WIG20 była to jednocześnie siódma wzrostowa sesja z rzędu, a od lokalnego dołka 30 października indeks zyskał już 17,4%. Z kolei wczoraj na giełdach w Europie ponownie gościły dobre nastroje. DAX wzrósł 0,4%, CAC 0,5%, a FTSE 1,4%. Podobnie było w USA, gdzie S&P wzrósł 0,8%, a Nasdaq 2,0%. Tym samym indeksy w USA (szczególnie S&P) ponownie znalazły się bardzo blisko historycznych rekordów. Kluczowe dla rynków pozostają już nie tylko informacje dot. rozwoju pandemii, ale także kolejne szczegóły dot. pracy nad szczepionką. Dzisiaj rano NIKKEI w Azji jest na c. 0,7% plusie, podczas gdy kontrakty terminowe na S&P tracą około -0,7%.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];
  • Canal+: IPO grupy zostało odwołane;
  • AmRest: Wyniki 3Q’20 powyżej oczekiwań [komentarz BDM];
  • Bowim, Astarta, Prochem, Lubawa, Getin Hld., Ambra: Wyniki (w tym szacunki) za 3Q’20;
  • Cyfrowy Polsat: Spółka spodziewa się EBITDA w ’20 i wzrostu rynku reklamy TV w 4Q’20 na poziomie 4Q’19;
  • Unibep: Spółka ocenia, że w najbliższych latach portfel zleceń może być mniejszy;
  • Agora: Prezes UOKiK przedstawił zastrzeżenia w związku z przejęciem kontroli nad Eurozet;
  • BNP Paribas: Zysk z 3Q’20 będzie trudny do powtórzenia w kolejnych kwartałach;
  • Dom Development, VRG: Podsumowanie konferencji wynikowej za 3Q’20;
  • Famur: Backlog spółki na koniec 3Q’20 wynosił 712 mln PLN;
  • Labo Print, Wojas, Solar: Sprzedaż miesięczna za październik [komentarz BDM];
  • Getin Hld.: Bank chce sprzedać spółkę zależną Idea Bank Rumunia;
  • Stalepxort: Atlantia rozpoczęła przegląd opcji strategicznych dot. spółki;

WYKRES DNIA

Polska jest 6-stym najbardziej dotkniętym pandemią krajem UE w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. Gorsza sytuacja panuje obecnie tylko w Szwajcarii, Luksemburgu, Austrii, Czechach czy Francji. Od kilku dni w całej UE obserwowany jest spadek nowych zakażeń.

Kraje UE z największą 7-dniową średnią zakażeń/100 tys. mieszkańców

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Brak sesji na GPW, dobre nastroje na świecie. Komentarz poranny, 12.10.2020 - 1

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Brak sesji na GPW, dobre nastroje na świecie. Komentarz poranny, 12.10.2020 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Brak sesji na GPW, dobre nastroje na świecie. Komentarz poranny, 12.10.2020 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

 

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraina

RPA

Indie

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Belgia

Polska

Czechy

12 paź

330 263

24

41 571

75 262

4 619

6 541

8 505

9 286

13 972

3 622

4 394

4 311

4 606

888

54 045

8 429

13 paź

328 225

28

52 274

90 358

5 898

4 464

12 993

7 118

17 232

7 360

5 068

8 326

5 311

1 178

63 650

10 220

14 paź

380 133

11

59 797

118 838

7 332

7 173

22 591

11 970

19 724

8 271

6 526

9 543

5 780

1 877

65 028

27 235

15 paź

405 087

36

63 330

136 387

8 803

7 620

30 621

13 318

18 978

10 448

8 099

9 720

5 260

1 770

63 412

28 523

16 paź

414 260

20

69 276

126 391

10 009

7 695

25 086

9 765

15 635

10 192

7 705

11 102

6 205

2 019

65 200

30 914

17 paź

340 645

30

57 164

130 333

10 925

4 862

32 427

10 942

16 170

10 964

9 622

8 715

6 629

1 928

62 092

24 062

18 paź

284 777

17

48 318

119 193

11 705

4 007

29 837

9 916

16 982

9 138

8 536

5 058

5 445

1 662

55 032

10 982

19 paź

439 932

34

58 561

115 081

9 337

8 397

13 243

12 214

18 803

8 227

7 482

8 077

4 986

1 461

46 235

15 383

20 paź

388 072

16

59 660

135 716

10 871

8 523

20 468

13 873

21 330

9 679

9 291

11 984

5 680

1 050

54 926

23 227

21 paź

444 517

22

63 372

173 170

15 199

12 331

26 676

16 973

26 687

13 227

10 040

14 969

6 975

2 055

56 238

24 818

22 paź

467 729

29

70 919

211 917

16 078

5 952

41 622

43 880

21 238

16 746

12 107

14 150

7 320

2 156

54 482

33 862

23 paź

505 946

35

83 034

213 346

19 143

22 236

42 032

19 851

20 531

17 568

13 632

15 258

7 780

1 897

57 028

21 022

24 paź

404 309

5

85 317

183 339

19 640

1 698

45 422

15 072

23 012

17 709

13 628

12 474

7 275

1 834

47 224

26 979

25 paź

366 245

38

60 683

169 943

21 273

9 890

52 010

13 658

19 790

0

11 742

7 300

6 406

1 622

45 157

13 493

26 paź

512 471

24

66 662

179 985

17 007

12 560

26 771

17 396

20 890

15 622

10 241

10 273

5 625

891

36 728

15 726

27 paź

466 893

47

74 624

199 905

21 989

13 161

33 417

18 418

22 885

12 687

16 300

15 663

6 885

1 092

43 076

29 787

28 paź

501 182

49

78 395

217 952

24 988

16 202

36 437

19 765

24 700

13 571

18 820

12 980

7 790

1 863

49 912

28 629

29 paź

542 021

28

89 199

271 640

26 829

18 733

47 637

44 241

23 065

21 048

20 156

13 055

7 641

2 056

49 281

26 106

30 paź

569 238

40

99 325

269 957

31 079

19 382

49 215

25 595

24 405

23 921

21 629

13 605

8 608

1 912

48 120

22 282

31 paź

456 991

27

78 157

216 093

31 756

14 054

35 641

15 890

21 915

20 056

21 897

11 429

9 058

1 770

46 715

18 947

1 lis

480 100

31

83 456

216 929

29 905

12 556

46 290

14 340

23 254

28 704

17 171

6 542

8 243

1 371

46 441

10 100

2 lis

501 444

55

84 873

217 067

22 253

16 240

52 518

18 340

18 950

6 337

15 578

9 252

6 994

772

37 592

8 501

3 lis

490 455

26

91 636

214 024

28 241

16 545

36 330

18 669

20 018

5 186

19 364

12 089

9 116

1 241

46 033

11 843

4 lis

592 541

31

98 163

275 947

30 548

31 480

40 558

25 042

25 177

15 672

24 692

15 731

9 809

1 712

50 465

23 976

5 lis

540 587

43

126 403

261 210

34 502

22 561

58 046

9 097

24 138

11 128

27 143

13 229

10 138

1 866

47 622

24 233

6 lis

634 359

39

126 714

273 033

37 802

10 327

60 486

22 516

23 287

8 703

27 086

11 552

9 935

1 761

49 851

16 923

7 lis

562 879

31

126 460

268 992

39 809

17 005

86 852

5 511

24 957

6 124

27 875

7 723

11 033

1 731

39 118

22 380

8 lis

572 852

43

108 196

206 884

32 614

24 120

38 619

14 340

20 572

6 621

24 785

3 608

9 647

1 372

53 861

10 554

9 lis

480 115

28

142 907

170 693

25 269

6 522

20 155

18 340

21 350

2 393

21 713

2 353

8 908

1 247

37 211

10 917

10 lis

519 943

26

135 290

226 649

35 090

26 547

22 180

17 395

20 412

4 293

25 454

12 699

10 391

1 729

34 679

23 973

11 lis

674 451

33

152 255

237 847

32 961

22 401

35 879

19 096

22 950

7 916

25 221

8 925

10 879

2 140

58 285

48 655

Dzień COVID

309

309

298

287

287

263

262

287

287

283

254

252

255

253

288

261

                     

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

52 069 683

86 739

10 398 467

9 953 377

1 028 424

738 094

1 866 049

1 250 184

1 241 746

515 391

618 813

438 805

504 423

742 394

8 684 039

5 747 660

śmierci

1 283 510

4 742

241 615

258 140

42 953

11 994

42 599

40 105

50 457

13 561

8 805

5 570

9 214

20 011

127 571

163 368

zdrowi

33 888 504

85 364

3 997 175

2 565 131

372 113

460 504

139 177

150 376

3 018

30 504

242 875

285 241

230 767

686 458

8 013 783

5 222 937

aktywne

16 897 669

b.d.

6 159 677

7 130 106

613 358

265 596

1 684 273

1 059 703

1 188 271

471 326

367 133

147 994

264 442

35 925

542 685

361 355

Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia

Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach

 

ŚL

MZ

MP

WP

ŁD

KP

PK

POM

LP

SK

ZP

OP

PO

WM

LS

RAZEM

Kwaran.

Zajęte
łóżka

Zajęte
respi.

Wsk.
poz.
test.

AV7d/
100 tys.

12 paź

262

441

690

530

344

199

258

334

284

379

187

116

153

130

73

14

4 394

19 100

338

21

17,5%

10,5

13 paź

441

552

898

334

349

342

341

391

318

163

121

151

241

183

79

164

5 068

-37 686

407

17

15,0%

11,5

14 paź

520

1188

1137

508

405

315

356

319

344

256

255

175

233

174

196

145

6 526

36 903

415

46

14,9%

12,8

15 paź

822

1306

1303

835

691

382

318

420

458

315

283

177

282

139

191

177

8 099

46 671

454

41

12,6%

14,3

16 paź

769

911

1105

592

648

441

470

563

547

284

314

311

221

201

181

147

7 705

15 605

442

32

15,2%

15,4

17 paź

765

1485

1254

1058

821

524

470

704

563

429

396

340

283

149

224

157

9 622

15 782

632

64

19,6%

17,0

18 paź

974

1342

934

724

584

369

523

721

427

580

211

317

312

139

210

169

8 536

-6 925

464

45

22,9%

18,6

19 paź

685

849

1201

423

679

406

473

458

481

526

170

217

348

283

190

93

7 482

-15 915

299

23

20,8%

19,7

20 paź

895

1282

1486

1186

625

567

446

667

484

219

312

213

307

209

165

228

9 291

-15 120

587

53

22,3%

21,3

21 paź

1008

1162

1315

755

675

462

771

881

548

658

259

285

362

268

348

283

10 040

45 613

477

32

16,9%

22,6

22 paź

1168

1579

1331

1516

863

610

905

777

710

411

486

515

404

224

311

297

12 107

43 288

652

55

24,1%

24,1

23 paź

1305

2075

1554

1050

800

667

1207

852

741

743

639

558

401

226

365

449

13 632

20 503

697

39

22,0%

26,3

24 paź

1262

2026

1482

1472

1001

645

777

891

776

715

412

580

558

308

344

379

13 628

79 910

708

60

24,6%

27,8

25 paź

1134

1850

1119

851

818

585

1150

912

499

700

405

474

381

212

340

312

11 742

-32 607

-43

36

21,9%

29,0

26 paź

1002

1654

1144

458

695

462

525

729

672

750

316

560

335

206

370

363

10 241

-163

829

52

20,3%

30,0

27 paź

1298

3529

1884

1577

1421

917

1499

742

643

400

434

521

385

426

301

323

16 300

-3 882

1009

79

24,7%

32,6

28 paź

1868

2644

2165

2885

1860

1140

1215

1039

901

700

536

360

395

290

442

380

18 820

37 179

640

72

31,1%

35,9

29 paź

1994

2255

1927

2633

1794

857

1403

1306

953

1700

599

549

482

858

525

321

20 156

9 791

700

53

29,7%

38,9

30 paź

1761

3416

1914

3082

1554

999

1954

1274

1049

1455

607

668

550

358

594

394

21 629

7 134

813

51

27,7%

41,9

31 paź

2274

3138

1707

2329

1700

1229

1461

1404

1212

1559

831

735

471

612

737

498

21 897

8 493

700

51

36,6%

44,9

1 lis

1493

2380

1480

843

1670

524

1734

1241

1020

1768

262

711

461

644

539

401

17 171

-65 547

283

66

34,4%

47,0

2 lis

1362

2218

1746

1256

1180

737

1379

1049

967

1043

294

572

355

543

582

295

15 578

-3 816

796

82

24,0%

48,9

3 lis

2407

2959

2106

2114

1110

1964

551

929

1317

1290

551

454

445

316

565

286

19 364

-13 761

937

97

29,4%

50,1

4 lis

2165

2797

2245

3952

1766

2324

1429

1280

1352

1543

767

747

644

625

622

434

24 692

-13 461

494

75

35,7%

52,3

5 lis

3850

2932

2342

3888

1713

2451

1663

1553

1141

805

950

866

714

902

795

578

27 143

22 611

460

-10

40,4%

54,9

6 lis

3942

2951

2815

2063

1593

2512

1952

1707

1451

1542

1013

903

739

580

826

497

27 086

2 792

365

88

32,7%

56,9

7 lis

4290

2998

2450

2451

1549

2045

1809

1946

1671

1794

1231

1072

765

615

679

510

27 875

8 308

770

110

41,7%

59,1

8 lis

4245

2099

2806

1845

1576

1799

1439

1822

1335

1728

429

723

858

1053

558

470

24 785

-34 253

-35

28

40,6%

62,0

9 lis

4373

1630

2650

1983

1269

1719

1018

1260

1122

1201

344

819

591

497

694

543

21 713

-31 012

753

-37

50,0%

64,2

10 lis

4276

1982

2697

3846

1431

2541

1108

1236

1116

985

753

738

762

714

649

650

25 484

30 919

673

94

46,5%

66,5

11 lis

4066

1976

2947

3081

1443

2661

792

1152

1321

1449

500

852

910

662

618

791

25 221

23 618

-119

77

47,3%

66,7

                                   

 

       

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

84 226

78 850

69 522

62 902

43 782

40 227

36 588

36 758

34 236

32 551

18 344

19 233

17 504

15 876

15 880

12 364

618 843

431 104

21 521

1 975

11,5%

 

śmierci

1 098

1 228

966

822

525

557

266

625

440

454

324

186

317

220

190

157

8 375

 

 

 

 

 

zdrowi*

36 203

37 533

36 074

16 816

14 289

13 861

7 400

16 001

11 419

14 379

5 052

4 767

6 654

3 520

5 428

4 738

234 134

 

 

 

 

 

aktywne

46 925

40 089

32 482

45 264

28 968

25 809

28 922

20 132

22 377

17 718

12 968

14 280

10 533

12 136

10 262

7 469

376 334

 

 

 

 

 

Źródło: BDM, zbiór danych M. Rogalski. *- różnice w liczbie ozdrowieńców i zgonów między MZ a WSSE. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kujawsko-pomorskie, ZP- zachodniopomorskie, WM- warmińsko-mazurskie, LS- lubuskie, PO- podlaskie.. **- zgodnie z kryterium rządu >50: „bezpiecznik”, 70-75: kwarantanna narodowa

Canal+ (IPO)

Akcjonariusze sprzedający akcje w ofercie Canal+ Polska zdecydowali o odwołaniu w całości planowanej pierwszej oferty publicznej z powodu zmienności na rynkach finansowych - podała spółka w komunikacie aktualizującym do prospektu. Intencją akcjonariuszy jest powrót to planów przeprowadzenia oferty, kiedy sytuacja na rynkach finansowych będzie bardziej sprzyjająca.

AmRest

Spółka opublikowała wyniki za 3Q’20.

AmRest – wyniki 3Q’20 [mln EUR]

 

3Q'19

3Q'20

zmiana r/r

3Q'20P BDM

odchylenie

3Q'20 kons. PAP

odchylenie

Przychody

504,8

441,4

-12,6%

418,3

5,5%

441,4

0,0%

Wynik brutto ze sprzedaży

370,8

324,5

-12,5%

307,5

5,5%

-

-

EBITDA MSSF 16

100,4

89,7

-10,7%

56,2

59,7%

70,6

27,1%

EBITDA adj. MSSF 16

100,6

90,2

-10,3%

56,3

60,3%

-

-

EBIT MSSF 16

37,8

26,5

-29,9%

-4,8

-

5,7

364,9%

Wynik brutto

22,6

12,1

-46,5%

-19,3

-

-

-

Wynik netto

17,3

2,5

-85,5%

-15,7

-

-9,2

-

       

 

 

   

Marża zysku brutto ze sprzedaży

73,5%

73,5%

 

73,5%

 

-

 

Marża EBITDA MSSF 16

-

20,3%

 

13,4%

 

16,0%

 

Marża EBITDA adj. MSSF 16

-

20,4%

 

13,5%

 

-

 

Marża EBIT MSSF 16

-

6,0%

 

-

 

1,3%

 

Marża zysku netto

3,4%

0,6%

 

-

 

-

 

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka; *korekta o wycenę aktywów

BDM:

  • Grupa wypracowała w 3Q’20 ok. 441 mln EUR przychodów, czyli o 12,6% mniej r/r. W podziale na rynki region CEE zmniejszył sprzedaż do 198,6 mln EUR (-9% r/r). Obszar Europy Zachodniej osiągnął 167 mln EUR sprzedaży (-16% r/r), z czego Hiszpania zanotowała ok. 51 mln EUR (-30% r/r), w Niemczech 36 mln EUR, a we Francji 70 mln EUR. Chiny zwiększyły obroty do 25 mln EUR, czyli o prawie 5% r/r.
  • Raportowana EBITDA wg MSSF 16 grupy wyniosła 89,7 mln EUR, z kolei po oczyszczeniu o wycenę aktywów 90,2 mln EUR (-10% r/r).
  • Raportowany wynik netto spółki ukształtował się na poziomie 2,5 mln EUR, co jest efektem negatywnego wpływu rozwoju epidemii COVID-19 i działań podejmowanych przez kolejne państwa.
  • W komunikacie prasowym prezes Chandler wskazał, że liczy, że druga fala pandemii dotknie AmRest w mniejszym stopniu i wskazał na pozytywne trendy w delivery, Sushi Shop Group i na rynku chińskim.

Lubawa

Spółka opublikowała szacunkowe dane za 3Q’20. W komunikacie podano, że wzrost skonsolidowanych przychodów jest przede wszystkim rezultatem wyższej sprzedaży w segmencie tkanin. Na poprawę pozycji wynikowych na poziomie skonsolidowanym wpłynęła wyższa sprzedaż oraz korzystniejsza jej struktura w segmencie tkanin, kontynuacja prac nad efektywnością kosztową, a także wpływ programów pomocowych związanych z COVID 19.

Lubawa – szacunkowe dane za 3Q’20 [mln PLN]

 

3Q'19

3Q'20S

zmiana r/r

3Q'20P BDM

Odch.

Przychody

40,1

42,3

5,5%

43,0

-1,5%

Wynik netto ze sprzedaży

0,3

3,7

1300,0%

0,3

1387,9%

EBITDA

4,0

-

-

4,1

-

EBITDA adj.

3,4

-

-

3,3

-

EBIT

0,9

-

-

1,0

-

Zysk brutto

0,1

-

-

0,5

-

Zysk netto

0,2

3,5

2141,0%

0,4

768,8%

       

 

 

Marża netto ze sprzedaży

0,7%

8,8%

 

0,6%

 

Marża EBITDA

10,0%

-

 

9,5%

 

Marża EBITDA adj.

8,5%

-

 

7,7%

 

Marża EBIT

2,1%

-

 

2,4%

 

Marża zysku netto

0,4%

8,3%

 

0,9%

 

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Ambra

W 1Q’20/’21 grupa wypracowała ok. 140,7 mln PLN przychodów, ok, 11,1 mln PLN EBIT i 8,5 mln PLN zysku netto.

Getin Hld

W 3Q’20 bank wypracował 182,8 mln PLN wyniku z tyt. odsetek, ok. 25,1 mln PLN wyniku z tyt. prowizji i 14,5 mln PLN zysku netto z dz.kontynuowanej.

Astarta

W 3Q’20 grupa wypracowała 3,8 mld UAH, ok. 79,6 mln UAH EBIT i poniosła 385,1 mln UAH straty netto.

Prochem

W 1-3Q’20 grupa wypracowała 241,6 mln PLN przychodów, ok. 5,7 mln PLN EBIT i 3,9 mln PLN zysku netto.

Cyfrowy Polsat

Spółka spodziewa się wzrostu rynku reklamy telewizyjnej w 4Q’20 na poziomie z 2019 roku – CEO Polsat. Dodał, że w 2021 wzrost rynku powinien wynieść 3,5-4,0% - dodał.

Cyfrowy Polsat chciałby utrzymać stabilny wynik EBITDA w 2020 roku -CFO. Tegoroczne nakłady inwestycyjne mają wynieść do 11% przychodów.

Dom Development

Podsumowanie konferencji wynikowej za 3Q’20.

  1. Sytuacja rynkowa:
    1. Ciągle silny popyt we wszystkich segmentach rynku;
    2. Ceny utrzymują się na stabilnym poziomie i przewidywana jest dalsza stabilizacja;
    3. Widoczne są ograniczenia administracyjne;
    4. Popyt wspierany przez niskie stopy procentowe;
    5. Poprawa dostępności kredytów hipotecznych (w kwietniu-maju było widać spowolnienie);
    6. Klienci „gotówkowi” to ok. 40% w przypadku spółki;
    7. Korzystna sytuacja na rynku budowlanym (potencjał do obniżki kosztów; wzrosła dostępność podwykonawców).
  2. Wyniki 3Q’20:
    1. Kontraktacja wzrosła o 6% r/r do 995 szt.;
    2. Poprawa przedsprzedaży w Trójmieście (zgodnie z planami grupy);
    3. Ponad 60% transakcji to kontraktacja w lokalach droższych niż 450 tys. PLN (w Warszawie >80%);
    4. Średnia wartość transakcji wyniosła ok. 570 tys. PLN;
    5. Oferta na koniec 3Q’20 wzrosła do prawie 2,4 tys. lokali, a największy przyrost odnotowano w Trójmieście (+73% r/r);
    6. Grupa wprowadziła do budowy ok. 1,8 tys. lokali w 3Q’20 (w 4Q’20 ma trafić do budowy ok. 1,2 tys. mieszkań);
    7. Wszystkie budowy są realizowane zgodnie z harmonogramem;
    8. Bank ziemi: rynek jest wymagający do zakupu (m.in. zatory w procedurach administracyjnych); obecnie spółka ma zakupione 7,5 tys. lokali i kontroluje 5,7 tys. mieszkań (razem 13,3 tys. szt.; +9% r/r); najtrudniejszym rynkiem jest Warszawa;
    9. Przekazania: w 3Q’20 wszystko było zgodne z planem; wydano 692 mieszkania (-18% r/r); cel roczny to ok. 3 tys. lokali (w tym 1,8 tys. w Warszawie; w 4Q’20 ok. 1,1 tys. mieszkań);
    10. Wyniki 3Q’20 i perspektywa 4Q’20:
      1. Spadek przychodów o 6% r/r i wzrost średniej ceny lokalu o 14% r/r;
      2. Mocna poprawa marży brutto (+3,7 p.p. r/r);
      3. Lekka poprawa EBIT i zysku netto;
      4. Początek 4Q’20 jest bardzo udany;
      5. W ’20 oczekiwane jest ok. 1,8 mld PLN przychodów (średnio na lokal ok. 600 tys. PLN), marża brutto ze sprzedaży ok. 30% (może być powyżej; wzrosty cen i obniżka kosztów budowy) i wynik netto ok. 280-290 mln PLN;
      6. Gearing na koniec ’20 powinien wynieść -5%;
      7. ROE’20 powinno wynieść 27%.
  3. Q&A:
    1. Zakupy gruntów – w 1-3Q’20 grupa wydała ok. 170 mln PLN; w ’20 spółka wyda prawdopodobnie 260-270 mln PLN;
    2. Kontraktacja we Wrocławiu i Gdańsku – grupa rozwija się systematycznie we Wrocławiu i zamierza tam stopniowo zwiększać potencjał;
    3. Wejście na nowe rynki – spółka nie wyklucza wejścia na inne rynki, np. do Krakowa;
    4. Własne GW – praktycznie większość budów realizuje Dom Construction (w tym w projekcie GW);
    5. Rynek instytucjonalny – rynek PRS ma przyszłość w Polsce, bowiem te tendencje są widoczne już w Europie Zachodniej; póki co pierwsze projekty należy traktować jako benchmark na przyszłość (Dom Development nie wyklucza, że będzie tym zainteresowany).

Bowim

Wg wstępnych danych grupa w 1-3Q’20 wypracowała 872,9 mln PLN przychodów, ok. 14,6 mln PLN EBIT i 5,1 mln PLN zysku netto.

Agora

W przedmiotowym piśmie, Prezes UOKiK przedstawił wątpliwości dotyczące niektórych rynków, na których działalność prowadzi zarówno Spółka, jak i Eurozet Sp. z o.o., wskazując że planowana koncentracja, ze względu na potencjalną zmianę struktury rynku, może doprowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu konkurencji.

VRG

Podsumowanie konferencji wynikowej za 3Q’20.

  1. 3Q’20:
    1. Cały kwartał to odbudowa sprzedaży grupy (pomimo promocji);
    2. Utrzymanie zbliżonej powierzchni sieci;
    3. Dalszy silny wzrost udziału e-commerce w obrotach grupy;
    4. Segment jubilerski zanotował mniejszą erozję marży brutto niż część odzieżowa (w odzieżówce zwiększenie udziału e-commerce i promocje);
    5. Koszty SG&A na mkw. spadły do 672 PLN (vs 717 PLN przed rokiem; -6% r/r), dzięki m.in. obniżce czynszów i wynagrodzeń;
    6. Segment jubilerski zwiększył EBIT MSR 17 o prawie 70% r/r;
    7. Zapasy zmniejszyły się r/r o 13%, dzięki prowadzonym wyprzedażom i redukcji kolekcji AW’20 (w przeliczeniu na mkw. -3% r/r);
    8. Grupa wykorzystuje faktoring odwrotny, aby finansować część zaliczek dla dostawców;
    9. Niski i bezpieczny poziom zadłużenia netto (nominalnie 88 mln PLN; DN/EBITDA MSR 17 = 1,5x).
  2. Perspektywa kolejnych miesięcy:
    1. Zdaniem prezesa grupa jest przygotowana na kolejny lock-down;
    2. Wsparcie segmentu e-commerce w obu segmentach i poprawa logistyki;
    3. Rozwój oferty produktowej, gł. w segmencie odzieżowym;
    4. Lock-down - Intensyfikacja marketingu on-line; Wcześniejsze rozpoczęcie promocji; Redukcja kosztów: obniżenie wymiaru czasu pracy o 20%, obniżenie pensji zarządu o 20%, negocjacje ws. czynszów; Spółka liczy na wsparcie rządu ws. części kosztów; Celem jest utrzymanie bezpiecznej sytuacji płynnościowej grupy (przesunięcie części dostaw i redukcja zamówień); Aktualizacja scenariusza sprzedażowego – obecnie władze grupy oczekują spadku przychodów w ’20 o 25% r/r (w październiku -31%, w listopadzie -70%, w grudniu -20%);
    5. Obniżenie wielkości sieci o 3% r/r (w ’21 płasko vs ’20);
    6. Zwiększenie udziału e-commerce w sprzedaży grupy do 30%;
    7. Utrzymanie EBITDA MSR 17 powyżej zera;
    8. Uruchomienie aplikacji sprzedażowej marki Wólczanka.
  3. Q&A:
    1. Kolekcja AW’20 – zarząd uważa, że kolekcja jest dobra, ale lock-down ogranicza efekty sprzedażowe; rozwijana jest część casualowa; największe spadki sprzedaży grupa notuje w kategorii garniturowej;
    2. Otwarte sklepy – obecnie działają głównie sklepy franczyzowe zlokalizowane przy ulicach;
    3. Czynsze – spółka podchodzi do nowej tury rozmów o wysokości czynszów w galeriach;
    4. Zamykanie nierentownych placówek – spółka bazuje na wskaźnikach EBITDA/EBIT sklepów i patrzy na rezultaty 2019/20;
    5. Segment jubilerski – obszar radzi sobie lepiej w „cięższych czasach”, prowadzona jest tu polityka stałej marży;
    6. Bytom – grupa zaczęła ’20 od słabego 1Q’20, a w 2Q’20 e-commerce nie pokrył erozji w części stacjonarnej;
    7. Rentowność e-commerce – marża in-take jest identyczna jak dla części off-line, ale klienci w internecie oczekują większych promocji;
    8. Odpisy – zarząd aktualizuje możliwość odpisów na bieżąco, na chwilę obecną wycena jest prawidłowa;
    9. Wydatki marketingowe – koszty w ’20 powinny wynieść 1-2% przychodów;
    10. W. Kruk – Apart we wcześniejszych latach również prowadził szerokie akcje marketingowe, a mimo to W. Kruk miał lepszą efektywność sprzedażową;
    11. Marża brutto w 4Q’20 – grupa spodziewa się presji na marże z powodu wzrostu udziału on-line i promocji „powitalnych” po otwarciu sklepów.

Unibep

Spółka obserwuje na rynku budowlanym wzrost inwestycji rządowych i samorządowych oraz spowolnienie inwestycji prywatnych. W najbliższych latach należy spodziewać się mniejszego portfela zamówień i zaostrzenia konkurencji - poinformował prezes Leszek Gołąbiecki. Sprzedaż mieszkań w okresie od stycznia do października była zbliżona r/r.

BNP Paribas

Bank ocenia, że zysk netto osiągnięty w 3Q’20 będzie trudny do powtórzenia w kolejnych kwartałach - poinformował prezes banku Przemek Gdański.

Medicalgorithmics

Medi-Lynx Cardiac Monitoring, amerykańska spółka zależna Medicalgorithmics, złożyła w październiku 8208 wniosków o płatność od ubezpieczycieli z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA, o 11,6% więcej niż we wrześniu.

Erbud

Erbud Operations z Grupy Erbud podpisał umowę z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie na zwiększenie efektywności energetycznej budynku Instytutu. Wartość kontraktu wynosi 26,8 mln PLN brutto.

Mostostal Warszawa

Spółka zawarła z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie umowę na realizację zadania pn.: "Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej AGH w Krakowie”. Wartość umowy to 61,9 mln PLN brutto.

Handel

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD) popiera postulaty sklepów sportowych i RTV/AGD i liczy na otwarcie sklepów w tym tygodniu, poinformowała ISBnews prezes POHiD Renata Juszkiewicz.

Polimex-Mostostal

Przemysław Janiszewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Polimexu-Mostostalu z dniem 30 listopada 2020 roku.

Famur

Łączny backlog grupy na koniec września 2020 r. kształtował się na poziomie ok. 712 mln PLN, poinformował prezes Mirosław Bendzera.

Ursus

Sąd Okręgowy w Olsztynie Wydział V Gospodarczy oddalił zażalenie Ursusa w restrukturyzacji na postanowienie o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego. W związku z tym Ursus w restrukturyzacji zdecydował o przeprowadzeniu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Labo Print

Spółka wypracowała w październiku 8,8 mln PLN przychodów (+21% r/r).

Labo Print – sprzedaż miesięczna [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Wojas

Spółka wypracowała w październiku 29,1 mln PLN przychodów (-13,4% r/r).

Wojas – sprzedaż miesięczna [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Marvipol

Deweloper wyemitował niezabezpieczone obligacje serii AC o łącznej wartości nominalnej 78 mln PLN.

Żywiec

Zarząd grupy po przeprowadzeniu ponownej analizy finansowej zwiększył wielkość proponowanej dywidendy zaliczkowej za 2020 rok do 16 PLN na akcję z zapowiadanych wcześniej 14 PLN na akcję. Uprawnionymi do otrzymania dywidendy zaliczkowej będą akcjonariusze Grupy Żywiec na dzień 14 grudnia 2020 roku. Wypłata zaliczki nastąpi 21 grudnia.

Solar

Spółka wypracowała w październiku 9,2 mln PLN przychodów (-33% r/r).

Solar – sprzedaż miesięczna [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Rainbow Tours

Spółka otrzyma od Polskiego Funduszu Rozwoju 24,8 mln PLN pożyczki preferencyjnej w ramach programu Tarcza dla Dużych Firm.

Getin Hld.

Bank podpisał z międzynarodowym bankiem inwestycyjnym Rothschild umowę o doradztwo finansowe przy potencjalnej sprzedaży spółki zależnej Idea Bank Rumunia.

PGNiG

Paweł Majewski, dotychczasowy prezes Grupy Lotos, został powołany przez radę nadzorczą PGNiG z dniem 12 listopada na stanowisko prezesa gazowej spółki.

Rafako

Rafako, w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, przyjęło propozycje układowe dla wierzycieli.

AB

Zarząd spółki zdecydował o przeprowadzeniu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 69,2 mln PLN.

Comp

Konsorcjum, którego liderem jest spółka zależna Compu - Enigma Systemy Ochrony Informacji - podpisało z ministerstwem finansów, funduszy i polityki regionalnej umowę na dostawę, instalację i konfigurację sprzętu serwerowego, macierzy oraz urządzeń sieciowych - podał Comp w komunikacie. Maksymalna wartość umowy to 86,8 mln PLN brutto.

Tesgas

Oferta Tesgasu za 53,9 mln PLN netto okazała się najniższa w przetargu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Inter Cars

Spółka zmieniła datę publikacji raportu za 3Q’20 z 18.na 16.listopada.

Budimex

Oferta spółki, warta 95,1 mln PLN netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu na zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie.

Allegro, Lotos, mBank

Allegro wejdzie w skład indeksu MSCI Poland, a opuszczą go Lotos i mBank - podało MSCI na stronie internetowej. Zmiany wejdą w życie po sesji 30 listopada.

Stalexport

Włoska spółka Atantia rozpoczęła ocenę możliwych opcji strategicznych dotyczących swojej spółki zależnej, Stalexport Autostrady.

InPost

InPost może w 2021 roku wejść na londyńską giełdę - wynika z nieoficjalnych informacji PAP Biznes. Potencjalna transakcja pozwoliłaby wycenić InPost na miliardy euro i byłaby ona jedną z największych na rynku private equity w Europie w ostatnich latach - twierdzi agencja Bloomberg.

Branża motoryzacyjna

Możliwy krach na rynku aut. Branża motoryzacyjna ma potężny problem. Nawet kilkadziesiąt tysięcy nowych aut może trafić na szroty zamiast do kupujących. - Rzeczpospolita

Nieruchomości

Wysokie ceny mieszkań nie odstraszają kupujących. Deweloperzy zacierają ręce, bo Polacy kupują nieruchomości, by chronić kapitał. To oznacza, że wzięcie mają lokale drogie, na których firmy mogą uzyskać wciąż dobrą marżę. - Rzeczpospolita

Allegro

Allegro nie zamierza zwalniać tempa. Zbliżający się okres okołoświąteczny i pandemiczne ograniczenia powinny pomagać wynikom niedawnego debiutanta. - Parkiet

Canal+

Odwołane IPO Canal+ Polska. Zmienność rynków finansowych – tak tłumaczona jest decyzja mniejszościowych akcjonariuszy platformy o wycofaniu się ze sprzedaży akcji. Analitycy w tę argumentację nie wierzą. Eksperci widzą problem gdzie indziej. - Parkiet

Banki

Franki wykończą banki i gospodarkę. Narasta fala pozwów frankowych. Eksperci przewidują trzy scenariusze, opisujące skutki dla sektora bankowego, PKB i budżetu: zły, gorszy i najgorszy. – Puls Biznesu

Benefit

Lockdown zepsuł humor Benefitowi. Powrót ludzi na siłownie po wakacjach i wyniki za III kwartał lepsze od oczekiwanych napawały giełdową spółkę optymizmem. Nowe restrykcje zmieniły nastroje w całej branży. – Puls Biznesu

Energetyka

Do najbliższego poniedziałku sprzedawcy prądu mogą składać prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wnioski dotyczące taryf na przyszły rok dla odbiorców indywidualnych. Jak wynika z informacji URE, dotychczas zrobiło to dwóch sprzedawców: Enea i PGE Obrót. Mogą się na to zdecydować także pozostali sprzedawcy z urzędu: Tauron i Energa. Ze źródeł w branży uzyskaliśmy informacje, że zarówno największa grupa PGE, jak i pozostałe spółki chcą wyższych stawek w związku z ponoszonymi kosztami. – Dziennik Gazeta Prawna


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk