Wczoraj ze względu na Święto Niepodległości sesji w Warszawie nie było. We wtorek natomiast rynki kontynuowały marsz na północ. WIG20 wzrósł 0,8%, mWIG40 1,3%, a sWIG80 0,4%. Wzrostom przewodziły banki (indeks WIG-Banki 6,4%) oraz oleje (PKN 6,2%, Lotos 4,7%), traciło przede wszystkim Allegro (-8,7%), ale także KGHM (-2,0%) oraz CD Projekt (-1,5%). Przecenę kontynuowały spółki „covidowe” m.in. Biomed Lublin (-9,8%), czy Mercator (-1,2%). Dla WIG20 była to jednocześnie siódma wzrostowa sesja z rzędu, a od lokalnego dołka 30 października indeks zyskał już 17,4%. Z kolei wczoraj na giełdach w Europie ponownie gościły dobre nastroje. DAX wzrósł 0,4%, CAC 0,5%, a FTSE 1,4%. Podobnie było w USA, gdzie S&P wzrósł 0,8%, a Nasdaq 2,0%. Tym samym indeksy w USA (szczególnie S&P) ponownie znalazły się bardzo blisko historycznych rekordów. Kluczowe dla rynków pozostają już nie tylko informacje dot. rozwoju pandemii, ale także kolejne szczegóły dot. pracy nad szczepionką. Dzisiaj rano NIKKEI w Azji jest na c. 0,7% plusie, podczas gdy kontrakty terminowe na S&P tracą około -0,7%.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];
- Canal+: IPO grupy zostało odwołane;
- AmRest: Wyniki 3Q’20 powyżej oczekiwań [komentarz BDM];
- Bowim, Astarta, Prochem, Lubawa, Getin Hld., Ambra: Wyniki (w tym szacunki) za 3Q’20;
- Cyfrowy Polsat: Spółka spodziewa się EBITDA w ’20 i wzrostu rynku reklamy TV w 4Q’20 na poziomie 4Q’19;
- Unibep: Spółka ocenia, że w najbliższych latach portfel zleceń może być mniejszy;
- Agora: Prezes UOKiK przedstawił zastrzeżenia w związku z przejęciem kontroli nad Eurozet;
- BNP Paribas: Zysk z 3Q’20 będzie trudny do powtórzenia w kolejnych kwartałach;
- Dom Development, VRG: Podsumowanie konferencji wynikowej za 3Q’20;
- Famur: Backlog spółki na koniec 3Q’20 wynosił 712 mln PLN;
- Labo Print, Wojas, Solar: Sprzedaż miesięczna za październik [komentarz BDM];
- Getin Hld.: Bank chce sprzedać spółkę zależną Idea Bank Rumunia;
- Stalepxort: Atlantia rozpoczęła przegląd opcji strategicznych dot. spółki;
WYKRES DNIA
Polska jest 6-stym najbardziej dotkniętym pandemią krajem UE w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. Gorsza sytuacja panuje obecnie tylko w Szwajcarii, Luksemburgu, Austrii, Czechach czy Francji. Od kilku dni w całej UE obserwowany jest spadek nowych zakażeń.
Kraje UE z największą 7-dniową średnią zakażeń/100 tys. mieszkańców
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.
WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
COVID-19
Codzienny monitoring COVID-19.
Tempo nowych zarażeń os/dzień
Data |
RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chiny |
USA |
UE (30) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ukraina |
RPA |
Indie |
Brazylia | ||
Włochy |
Niemcy |
Francja |
Hiszp. |
UK |
Belgia |
Polska |
Czechy | |||||||||
12 paź |
330 263 |
24 |
41 571 |
75 262 |
4 619 |
6 541 |
8 505 |
9 286 |
13 972 |
3 622 |
4 394 |
4 311 |
4 606 |
888 |
54 045 |
8 429 |
13 paź |
328 225 |
28 |
52 274 |
90 358 |
5 898 |
4 464 |
12 993 |
7 118 |
17 232 |
7 360 |
5 068 |
8 326 |
5 311 |
1 178 |
63 650 |
10 220 |
14 paź |
380 133 |
11 |
59 797 |
118 838 |
7 332 |
7 173 |
22 591 |
11 970 |
19 724 |
8 271 |
6 526 |
9 543 |
5 780 |
1 877 |
65 028 |
27 235 |
15 paź |
405 087 |
36 |
63 330 |
136 387 |
8 803 |
7 620 |
30 621 |
13 318 |
18 978 |
10 448 |
8 099 |
9 720 |
5 260 |
1 770 |
63 412 |
28 523 |
16 paź |
414 260 |
20 |
69 276 |
126 391 |
10 009 |
7 695 |
25 086 |
9 765 |
15 635 |
10 192 |
7 705 |
11 102 |
6 205 |
2 019 |
65 200 |
30 914 |
17 paź |
340 645 |
30 |
57 164 |
130 333 |
10 925 |
4 862 |
32 427 |
10 942 |
16 170 |
10 964 |
9 622 |
8 715 |
6 629 |
1 928 |
62 092 |
24 062 |
18 paź |
284 777 |
17 |
48 318 |
119 193 |
11 705 |
4 007 |
29 837 |
9 916 |
16 982 |
9 138 |
8 536 |
5 058 |
5 445 |
1 662 |
55 032 |
10 982 |
19 paź |
439 932 |
34 |
58 561 |
115 081 |
9 337 |
8 397 |
13 243 |
12 214 |
18 803 |
8 227 |
7 482 |
8 077 |
4 986 |
1 461 |
46 235 |
15 383 |
20 paź |
388 072 |
16 |
59 660 |
135 716 |
10 871 |
8 523 |
20 468 |
13 873 |
21 330 |
9 679 |
9 291 |
11 984 |
5 680 |
1 050 |
54 926 |
23 227 |
21 paź |
444 517 |
22 |
63 372 |
173 170 |
15 199 |
12 331 |
26 676 |
16 973 |
26 687 |
13 227 |
10 040 |
14 969 |
6 975 |
2 055 |
56 238 |
24 818 |
22 paź |
467 729 |
29 |
70 919 |
211 917 |
16 078 |
5 952 |
41 622 |
43 880 |
21 238 |
16 746 |
12 107 |
14 150 |
7 320 |
2 156 |
54 482 |
33 862 |
23 paź |
505 946 |
35 |
83 034 |
213 346 |
19 143 |
22 236 |
42 032 |
19 851 |
20 531 |
17 568 |
13 632 |
15 258 |
7 780 |
1 897 |
57 028 |
21 022 |
24 paź |
404 309 |
5 |
85 317 |
183 339 |
19 640 |
1 698 |
45 422 |
15 072 |
23 012 |
17 709 |
13 628 |
12 474 |
7 275 |
1 834 |
47 224 |
26 979 |
25 paź |
366 245 |
38 |
60 683 |
169 943 |
21 273 |
9 890 |
52 010 |
13 658 |
19 790 |
0 |
11 742 |
7 300 |
6 406 |
1 622 |
45 157 |
13 493 |
26 paź |
512 471 |
24 |
66 662 |
179 985 |
17 007 |
12 560 |
26 771 |
17 396 |
20 890 |
15 622 |
10 241 |
10 273 |
5 625 |
891 |
36 728 |
15 726 |
27 paź |
466 893 |
47 |
74 624 |
199 905 |
21 989 |
13 161 |
33 417 |
18 418 |
22 885 |
12 687 |
16 300 |
15 663 |
6 885 |
1 092 |
43 076 |
29 787 |
28 paź |
501 182 |
49 |
78 395 |
217 952 |
24 988 |
16 202 |
36 437 |
19 765 |
24 700 |
13 571 |
18 820 |
12 980 |
7 790 |
1 863 |
49 912 |
28 629 |
29 paź |
542 021 |
28 |
89 199 |
271 640 |
26 829 |
18 733 |
47 637 |
44 241 |
23 065 |
21 048 |
20 156 |
13 055 |
7 641 |
2 056 |
49 281 |
26 106 |
30 paź |
569 238 |
40 |
99 325 |
269 957 |
31 079 |
19 382 |
49 215 |
25 595 |
24 405 |
23 921 |
21 629 |
13 605 |
8 608 |
1 912 |
48 120 |
22 282 |
31 paź |
456 991 |
27 |
78 157 |
216 093 |
31 756 |
14 054 |
35 641 |
15 890 |
21 915 |
20 056 |
21 897 |
11 429 |
9 058 |
1 770 |
46 715 |
18 947 |
1 lis |
480 100 |
31 |
83 456 |
216 929 |
29 905 |
12 556 |
46 290 |
14 340 |
23 254 |
28 704 |
17 171 |
6 542 |
8 243 |
1 371 |
46 441 |
10 100 |
2 lis |
501 444 |
55 |
84 873 |
217 067 |
22 253 |
16 240 |
52 518 |
18 340 |
18 950 |
6 337 |
15 578 |
9 252 |
6 994 |
772 |
37 592 |
8 501 |
3 lis |
490 455 |
26 |
91 636 |
214 024 |
28 241 |
16 545 |
36 330 |
18 669 |
20 018 |
5 186 |
19 364 |
12 089 |
9 116 |
1 241 |
46 033 |
11 843 |
4 lis |
592 541 |
31 |
98 163 |
275 947 |
30 548 |
31 480 |
40 558 |
25 042 |
25 177 |
15 672 |
24 692 |
15 731 |
9 809 |
1 712 |
50 465 |
23 976 |
5 lis |
540 587 |
43 |
126 403 |
261 210 |
34 502 |
22 561 |
58 046 |
9 097 |
24 138 |
11 128 |
27 143 |
13 229 |
10 138 |
1 866 |
47 622 |
24 233 |
6 lis |
634 359 |
39 |
126 714 |
273 033 |
37 802 |
10 327 |
60 486 |
22 516 |
23 287 |
8 703 |
27 086 |
11 552 |
9 935 |
1 761 |
49 851 |
16 923 |
7 lis |
562 879 |
31 |
126 460 |
268 992 |
39 809 |
17 005 |
86 852 |
5 511 |
24 957 |
6 124 |
27 875 |
7 723 |
11 033 |
1 731 |
39 118 |
22 380 |
8 lis |
572 852 |
43 |
108 196 |
206 884 |
32 614 |
24 120 |
38 619 |
14 340 |
20 572 |
6 621 |
24 785 |
3 608 |
9 647 |
1 372 |
53 861 |
10 554 |
9 lis |
480 115 |
28 |
142 907 |
170 693 |
25 269 |
6 522 |
20 155 |
18 340 |
21 350 |
2 393 |
21 713 |
2 353 |
8 908 |
1 247 |
37 211 |
10 917 |
10 lis |
519 943 |
26 |
135 290 |
226 649 |
35 090 |
26 547 |
22 180 |
17 395 |
20 412 |
4 293 |
25 454 |
12 699 |
10 391 |
1 729 |
34 679 |
23 973 |
11 lis |
674 451 |
33 |
152 255 |
237 847 |
32 961 |
22 401 |
35 879 |
19 096 |
22 950 |
7 916 |
25 221 |
8 925 |
10 879 |
2 140 |
58 285 |
48 655 |
Dzień COVID |
309 |
309 |
298 |
287 |
287 |
263 |
262 |
287 |
287 |
283 |
254 |
252 |
255 |
253 |
288 |
261 |
| ||||||||||||||||
RAZEM tys. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przypadki |
52 069 683 |
86 739 |
10 398 467 |
9 953 377 |
1 028 424 |
738 094 |
1 866 049 |
1 250 184 |
1 241 746 |
515 391 |
618 813 |
438 805 |
504 423 |
742 394 |
8 684 039 |
5 747 660 |
śmierci |
1 283 510 |
4 742 |
241 615 |
258 140 |
42 953 |
11 994 |
42 599 |
40 105 |
50 457 |
13 561 |
8 805 |
5 570 |
9 214 |
20 011 |
127 571 |
163 368 |
zdrowi |
33 888 504 |
85 364 |
3 997 175 |
2 565 131 |
372 113 |
460 504 |
139 177 |
150 376 |
3 018 |
30 504 |
242 875 |
285 241 |
230 767 |
686 458 |
8 013 783 |
5 222 937 |
aktywne |
16 897 669 |
b.d. |
6 159 677 |
7 130 106 |
613 358 |
265 596 |
1 684 273 |
1 059 703 |
1 188 271 |
471 326 |
367 133 |
147 994 |
264 442 |
35 925 |
542 685 |
361 355 |
Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia
Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach
|
ŚL |
MZ |
MP |
WP |
ŁD |
DŚ |
KP |
PK |
POM |
LP |
SK |
ZP |
OP |
PO |
WM |
LS |
RAZEM |
Kwaran. |
Zajęte |
Zajęte |
Wsk. |
AV7d/ |
12 paź |
262 |
441 |
690 |
530 |
344 |
199 |
258 |
334 |
284 |
379 |
187 |
116 |
153 |
130 |
73 |
14 |
4 394 |
19 100 |
338 |
21 |
17,5% |
10,5 |
13 paź |
441 |
552 |
898 |
334 |
349 |
342 |
341 |
391 |
318 |
163 |
121 |
151 |
241 |
183 |
79 |
164 |
5 068 |
-37 686 |
407 |
17 |
15,0% |
11,5 |
14 paź |
520 |
1188 |
1137 |
508 |
405 |
315 |
356 |
319 |
344 |
256 |
255 |
175 |
233 |
174 |
196 |
145 |
6 526 |
36 903 |
415 |
46 |
14,9% |
12,8 |
15 paź |
822 |
1306 |
1303 |
835 |
691 |
382 |
318 |
420 |
458 |
315 |
283 |
177 |
282 |
139 |
191 |
177 |
8 099 |
46 671 |
454 |
41 |
12,6% |
14,3 |
16 paź |
769 |
911 |
1105 |
592 |
648 |
441 |
470 |
563 |
547 |
284 |
314 |
311 |
221 |
201 |
181 |
147 |
7 705 |
15 605 |
442 |
32 |
15,2% |
15,4 |
17 paź |
765 |
1485 |
1254 |
1058 |
821 |
524 |
470 |
704 |
563 |
429 |
396 |
340 |
283 |
149 |
224 |
157 |
9 622 |
15 782 |
632 |
64 |
19,6% |
17,0 |
18 paź |
974 |
1342 |
934 |
724 |
584 |
369 |
523 |
721 |
427 |
580 |
211 |
317 |
312 |
139 |
210 |
169 |
8 536 |
-6 925 |
464 |
45 |
22,9% |
18,6 |
19 paź |
685 |
849 |
1201 |
423 |
679 |
406 |
473 |
458 |
481 |
526 |
170 |
217 |
348 |
283 |
190 |
93 |
7 482 |
-15 915 |
299 |
23 |
20,8% |
19,7 |
20 paź |
895 |
1282 |
1486 |
1186 |
625 |
567 |
446 |
667 |
484 |
219 |
312 |
213 |
307 |
209 |
165 |
228 |
9 291 |
-15 120 |
587 |
53 |
22,3% |
21,3 |
21 paź |
1008 |
1162 |
1315 |
755 |
675 |
462 |
771 |
881 |
548 |
658 |
259 |
285 |
362 |
268 |
348 |
283 |
10 040 |
45 613 |
477 |
32 |
16,9% |
22,6 |
22 paź |
1168 |
1579 |
1331 |
1516 |
863 |
610 |
905 |
777 |
710 |
411 |
486 |
515 |
404 |
224 |
311 |
297 |
12 107 |
43 288 |
652 |
55 |
24,1% |
24,1 |
23 paź |
1305 |
2075 |
1554 |
1050 |
800 |
667 |
1207 |
852 |
741 |
743 |
639 |
558 |
401 |
226 |
365 |
449 |
13 632 |
20 503 |
697 |
39 |
22,0% |
26,3 |
24 paź |
1262 |
2026 |
1482 |
1472 |
1001 |
645 |
777 |
891 |
776 |
715 |
412 |
580 |
558 |
308 |
344 |
379 |
13 628 |
79 910 |
708 |
60 |
24,6% |
27,8 |
25 paź |
1134 |
1850 |
1119 |
851 |
818 |
585 |
1150 |
912 |
499 |
700 |
405 |
474 |
381 |
212 |
340 |
312 |
11 742 |
-32 607 |
-43 |
36 |
21,9% |
29,0 |
26 paź |
1002 |
1654 |
1144 |
458 |
695 |
462 |
525 |
729 |
672 |
750 |
316 |
560 |
335 |
206 |
370 |
363 |
10 241 |
-163 |
829 |
52 |
20,3% |
30,0 |
27 paź |
1298 |
3529 |
1884 |
1577 |
1421 |
917 |
1499 |
742 |
643 |
400 |
434 |
521 |
385 |
426 |
301 |
323 |
16 300 |
-3 882 |
1009 |
79 |
24,7% |
32,6 |
28 paź |
1868 |
2644 |
2165 |
2885 |
1860 |
1140 |
1215 |
1039 |
901 |
700 |
536 |
360 |
395 |
290 |
442 |
380 |
18 820 |
37 179 |
640 |
72 |
31,1% |
35,9 |
29 paź |
1994 |
2255 |
1927 |
2633 |
1794 |
857 |
1403 |
1306 |
953 |
1700 |
599 |
549 |
482 |
858 |
525 |
321 |
20 156 |
9 791 |
700 |
53 |
29,7% |
38,9 |
30 paź |
1761 |
3416 |
1914 |
3082 |
1554 |
999 |
1954 |
1274 |
1049 |
1455 |
607 |
668 |
550 |
358 |
594 |
394 |
21 629 |
7 134 |
813 |
51 |
27,7% |
41,9 |
31 paź |
2274 |
3138 |
1707 |
2329 |
1700 |
1229 |
1461 |
1404 |
1212 |
1559 |
831 |
735 |
471 |
612 |
737 |
498 |
21 897 |
8 493 |
700 |
51 |
36,6% |
44,9 |
1 lis |
1493 |
2380 |
1480 |
843 |
1670 |
524 |
1734 |
1241 |
1020 |
1768 |
262 |
711 |
461 |
644 |
539 |
401 |
17 171 |
-65 547 |
283 |
66 |
34,4% |
47,0 |
2 lis |
1362 |
2218 |
1746 |
1256 |
1180 |
737 |
1379 |
1049 |
967 |
1043 |
294 |
572 |
355 |
543 |
582 |
295 |
15 578 |
-3 816 |
796 |
82 |
24,0% |
48,9 |
3 lis |
2407 |
2959 |
2106 |
2114 |
1110 |
1964 |
551 |
929 |
1317 |
1290 |
551 |
454 |
445 |
316 |
565 |
286 |
19 364 |
-13 761 |
937 |
97 |
29,4% |
50,1 |
4 lis |
2165 |
2797 |
2245 |
3952 |
1766 |
2324 |
1429 |
1280 |
1352 |
1543 |
767 |
747 |
644 |
625 |
622 |
434 |
24 692 |
-13 461 |
494 |
75 |
35,7% |
52,3 |
5 lis |
3850 |
2932 |
2342 |
3888 |
1713 |
2451 |
1663 |
1553 |
1141 |
805 |
950 |
866 |
714 |
902 |
795 |
578 |
27 143 |
22 611 |
460 |
-10 |
40,4% |
54,9 |
6 lis |
3942 |
2951 |
2815 |
2063 |
1593 |
2512 |
1952 |
1707 |
1451 |
1542 |
1013 |
903 |
739 |
580 |
826 |
497 |
27 086 |
2 792 |
365 |
88 |
32,7% |
56,9 |
7 lis |
4290 |
2998 |
2450 |
2451 |
1549 |
2045 |
1809 |
1946 |
1671 |
1794 |
1231 |
1072 |
765 |
615 |
679 |
510 |
27 875 |
8 308 |
770 |
110 |
41,7% |
59,1 |
8 lis |
4245 |
2099 |
2806 |
1845 |
1576 |
1799 |
1439 |
1822 |
1335 |
1728 |
429 |
723 |
858 |
1053 |
558 |
470 |
24 785 |
-34 253 |
-35 |
28 |
40,6% |
62,0 |
9 lis |
4373 |
1630 |
2650 |
1983 |
1269 |
1719 |
1018 |
1260 |
1122 |
1201 |
344 |
819 |
591 |
497 |
694 |
543 |
21 713 |
-31 012 |
753 |
-37 |
50,0% |
64,2 |
10 lis |
4276 |
1982 |
2697 |
3846 |
1431 |
2541 |
1108 |
1236 |
1116 |
985 |
753 |
738 |
762 |
714 |
649 |
650 |
25 484 |
30 919 |
673 |
94 |
46,5% |
66,5 |
11 lis |
4066 |
1976 |
2947 |
3081 |
1443 |
2661 |
792 |
1152 |
1321 |
1449 |
500 |
852 |
910 |
662 |
618 |
791 |
25 221 |
23 618 |
-119 |
77 |
47,3% |
66,7 |
| ||||||||||||||||||||||
RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przypadki |
84 226 |
78 850 |
69 522 |
62 902 |
43 782 |
40 227 |
36 588 |
36 758 |
34 236 |
32 551 |
18 344 |
19 233 |
17 504 |
15 876 |
15 880 |
12 364 |
618 843 |
431 104 |
21 521 |
1 975 |
11,5% |
|
śmierci |
1 098 |
1 228 |
966 |
822 |
525 |
557 |
266 |
625 |
440 |
454 |
324 |
186 |
317 |
220 |
190 |
157 |
8 375 |
|
|
|
|
|
zdrowi* |
36 203 |
37 533 |
36 074 |
16 816 |
14 289 |
13 861 |
7 400 |
16 001 |
11 419 |
14 379 |
5 052 |
4 767 |
6 654 |
3 520 |
5 428 |
4 738 |
234 134 |
|
|
|
|
|
aktywne |
46 925 |
40 089 |
32 482 |
45 264 |
28 968 |
25 809 |
28 922 |
20 132 |
22 377 |
17 718 |
12 968 |
14 280 |
10 533 |
12 136 |
10 262 |
7 469 |
376 334 |
|
|
|
|
|
Źródło: BDM, zbiór danych M. Rogalski. *- różnice w liczbie ozdrowieńców i zgonów między MZ a WSSE. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kujawsko-pomorskie, ZP- zachodniopomorskie, WM- warmińsko-mazurskie, LS- lubuskie, PO- podlaskie.. **- zgodnie z kryterium rządu >50: „bezpiecznik”, 70-75: kwarantanna narodowa
Canal+ (IPO)
Akcjonariusze sprzedający akcje w ofercie Canal+ Polska zdecydowali o odwołaniu w całości planowanej pierwszej oferty publicznej z powodu zmienności na rynkach finansowych - podała spółka w komunikacie aktualizującym do prospektu. Intencją akcjonariuszy jest powrót to planów przeprowadzenia oferty, kiedy sytuacja na rynkach finansowych będzie bardziej sprzyjająca.
AmRest
Spółka opublikowała wyniki za 3Q’20.
AmRest – wyniki 3Q’20 [mln EUR]
|
3Q'19 |
3Q'20 |
zmiana r/r |
3Q'20P BDM |
odchylenie |
3Q'20 kons. PAP |
odchylenie |
Przychody |
504,8 |
441,4 |
-12,6% |
418,3 |
5,5% |
441,4 |
0,0% |
Wynik brutto ze sprzedaży |
370,8 |
324,5 |
-12,5% |
307,5 |
5,5% |
- |
- |
EBITDA MSSF 16 |
100,4 |
89,7 |
-10,7% |
56,2 |
59,7% |
70,6 |
27,1% |
EBITDA adj. MSSF 16 |
100,6 |
90,2 |
-10,3% |
56,3 |
60,3% |
- |
- |
EBIT MSSF 16 |
37,8 |
26,5 |
-29,9% |
-4,8 |
- |
5,7 |
364,9% |
Wynik brutto |
22,6 |
12,1 |
-46,5% |
-19,3 |
- |
- |
- |
Wynik netto |
17,3 |
2,5 |
-85,5% |
-15,7 |
- |
-9,2 |
- |
|
| ||||||
Marża zysku brutto ze sprzedaży |
73,5% |
73,5% |
73,5% |
|
- | ||
Marża EBITDA MSSF 16 |
- |
20,3% |
13,4% |
|
16,0% | ||
Marża EBITDA adj. MSSF 16 |
- |
20,4% |
13,5% |
|
- | ||
Marża EBIT MSSF 16 |
- |
6,0% |
- |
|
1,3% | ||
Marża zysku netto |
3,4% |
0,6% |
|
- |
|
- |
|
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka; *korekta o wycenę aktywów
BDM:
- Grupa wypracowała w 3Q’20 ok. 441 mln EUR przychodów, czyli o 12,6% mniej r/r. W podziale na rynki region CEE zmniejszył sprzedaż do 198,6 mln EUR (-9% r/r). Obszar Europy Zachodniej osiągnął 167 mln EUR sprzedaży (-16% r/r), z czego Hiszpania zanotowała ok. 51 mln EUR (-30% r/r), w Niemczech 36 mln EUR, a we Francji 70 mln EUR. Chiny zwiększyły obroty do 25 mln EUR, czyli o prawie 5% r/r.
- Raportowana EBITDA wg MSSF 16 grupy wyniosła 89,7 mln EUR, z kolei po oczyszczeniu o wycenę aktywów 90,2 mln EUR (-10% r/r).
- Raportowany wynik netto spółki ukształtował się na poziomie 2,5 mln EUR, co jest efektem negatywnego wpływu rozwoju epidemii COVID-19 i działań podejmowanych przez kolejne państwa.
- W komunikacie prasowym prezes Chandler wskazał, że liczy, że druga fala pandemii dotknie AmRest w mniejszym stopniu i wskazał na pozytywne trendy w delivery, Sushi Shop Group i na rynku chińskim.
Lubawa
Spółka opublikowała szacunkowe dane za 3Q’20. W komunikacie podano, że wzrost skonsolidowanych przychodów jest przede wszystkim rezultatem wyższej sprzedaży w segmencie tkanin. Na poprawę pozycji wynikowych na poziomie skonsolidowanym wpłynęła wyższa sprzedaż oraz korzystniejsza jej struktura w segmencie tkanin, kontynuacja prac nad efektywnością kosztową, a także wpływ programów pomocowych związanych z COVID 19.
Lubawa – szacunkowe dane za 3Q’20 [mln PLN]
|
3Q'19 |
3Q'20S |
zmiana r/r |
3Q'20P BDM |
Odch. |
Przychody |
40,1 |
42,3 |
5,5% |
43,0 |
-1,5% |
Wynik netto ze sprzedaży |
0,3 |
3,7 |
1300,0% |
0,3 |
1387,9% |
EBITDA |
4,0 |
- |
- |
4,1 |
- |
EBITDA adj. |
3,4 |
- |
- |
3,3 |
- |
EBIT |
0,9 |
- |
- |
1,0 |
- |
Zysk brutto |
0,1 |
- |
- |
0,5 |
- |
Zysk netto |
0,2 |
3,5 |
2141,0% |
0,4 |
768,8% |
|
| ||||
Marża netto ze sprzedaży |
0,7% |
8,8% |
0,6% |
| |
Marża EBITDA |
10,0% |
- |
9,5% |
| |
Marża EBITDA adj. |
8,5% |
- |
7,7% |
| |
Marża EBIT |
2,1% |
- |
2,4% |
| |
Marża zysku netto |
0,4% |
8,3% |
|
0,9% |
|
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka
Ambra
W 1Q’20/’21 grupa wypracowała ok. 140,7 mln PLN przychodów, ok, 11,1 mln PLN EBIT i 8,5 mln PLN zysku netto.
Getin Hld
W 3Q’20 bank wypracował 182,8 mln PLN wyniku z tyt. odsetek, ok. 25,1 mln PLN wyniku z tyt. prowizji i 14,5 mln PLN zysku netto z dz.kontynuowanej.
Astarta
W 3Q’20 grupa wypracowała 3,8 mld UAH, ok. 79,6 mln UAH EBIT i poniosła 385,1 mln UAH straty netto.
Prochem
W 1-3Q’20 grupa wypracowała 241,6 mln PLN przychodów, ok. 5,7 mln PLN EBIT i 3,9 mln PLN zysku netto.
Cyfrowy Polsat
Spółka spodziewa się wzrostu rynku reklamy telewizyjnej w 4Q’20 na poziomie z 2019 roku – CEO Polsat. Dodał, że w 2021 wzrost rynku powinien wynieść 3,5-4,0% - dodał.
Cyfrowy Polsat chciałby utrzymać stabilny wynik EBITDA w 2020 roku -CFO. Tegoroczne nakłady inwestycyjne mają wynieść do 11% przychodów.
Dom Development
Podsumowanie konferencji wynikowej za 3Q’20.
- Sytuacja rynkowa:
- Ciągle silny popyt we wszystkich segmentach rynku;
- Ceny utrzymują się na stabilnym poziomie i przewidywana jest dalsza stabilizacja;
- Widoczne są ograniczenia administracyjne;
- Popyt wspierany przez niskie stopy procentowe;
- Poprawa dostępności kredytów hipotecznych (w kwietniu-maju było widać spowolnienie);
- Klienci „gotówkowi” to ok. 40% w przypadku spółki;
- Korzystna sytuacja na rynku budowlanym (potencjał do obniżki kosztów; wzrosła dostępność podwykonawców).
- Wyniki 3Q’20:
- Kontraktacja wzrosła o 6% r/r do 995 szt.;
- Poprawa przedsprzedaży w Trójmieście (zgodnie z planami grupy);
- Ponad 60% transakcji to kontraktacja w lokalach droższych niż 450 tys. PLN (w Warszawie >80%);
- Średnia wartość transakcji wyniosła ok. 570 tys. PLN;
- Oferta na koniec 3Q’20 wzrosła do prawie 2,4 tys. lokali, a największy przyrost odnotowano w Trójmieście (+73% r/r);
- Grupa wprowadziła do budowy ok. 1,8 tys. lokali w 3Q’20 (w 4Q’20 ma trafić do budowy ok. 1,2 tys. mieszkań);
- Wszystkie budowy są realizowane zgodnie z harmonogramem;
- Bank ziemi: rynek jest wymagający do zakupu (m.in. zatory w procedurach administracyjnych); obecnie spółka ma zakupione 7,5 tys. lokali i kontroluje 5,7 tys. mieszkań (razem 13,3 tys. szt.; +9% r/r); najtrudniejszym rynkiem jest Warszawa;
- Przekazania: w 3Q’20 wszystko było zgodne z planem; wydano 692 mieszkania (-18% r/r); cel roczny to ok. 3 tys. lokali (w tym 1,8 tys. w Warszawie; w 4Q’20 ok. 1,1 tys. mieszkań);
- Wyniki 3Q’20 i perspektywa 4Q’20:
- Spadek przychodów o 6% r/r i wzrost średniej ceny lokalu o 14% r/r;
- Mocna poprawa marży brutto (+3,7 p.p. r/r);
- Lekka poprawa EBIT i zysku netto;
- Początek 4Q’20 jest bardzo udany;
- W ’20 oczekiwane jest ok. 1,8 mld PLN przychodów (średnio na lokal ok. 600 tys. PLN), marża brutto ze sprzedaży ok. 30% (może być powyżej; wzrosty cen i obniżka kosztów budowy) i wynik netto ok. 280-290 mln PLN;
- Gearing na koniec ’20 powinien wynieść -5%;
- ROE’20 powinno wynieść 27%.
- Q&A:
- Zakupy gruntów – w 1-3Q’20 grupa wydała ok. 170 mln PLN; w ’20 spółka wyda prawdopodobnie 260-270 mln PLN;
- Kontraktacja we Wrocławiu i Gdańsku – grupa rozwija się systematycznie we Wrocławiu i zamierza tam stopniowo zwiększać potencjał;
- Wejście na nowe rynki – spółka nie wyklucza wejścia na inne rynki, np. do Krakowa;
- Własne GW – praktycznie większość budów realizuje Dom Construction (w tym w projekcie GW);
- Rynek instytucjonalny – rynek PRS ma przyszłość w Polsce, bowiem te tendencje są widoczne już w Europie Zachodniej; póki co pierwsze projekty należy traktować jako benchmark na przyszłość (Dom Development nie wyklucza, że będzie tym zainteresowany).
Bowim
Wg wstępnych danych grupa w 1-3Q’20 wypracowała 872,9 mln PLN przychodów, ok. 14,6 mln PLN EBIT i 5,1 mln PLN zysku netto.
Agora
W przedmiotowym piśmie, Prezes UOKiK przedstawił wątpliwości dotyczące niektórych rynków, na których działalność prowadzi zarówno Spółka, jak i Eurozet Sp. z o.o., wskazując że planowana koncentracja, ze względu na potencjalną zmianę struktury rynku, może doprowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu konkurencji.
VRG
Podsumowanie konferencji wynikowej za 3Q’20.
- 3Q’20:
- Cały kwartał to odbudowa sprzedaży grupy (pomimo promocji);
- Utrzymanie zbliżonej powierzchni sieci;
- Dalszy silny wzrost udziału e-commerce w obrotach grupy;
- Segment jubilerski zanotował mniejszą erozję marży brutto niż część odzieżowa (w odzieżówce zwiększenie udziału e-commerce i promocje);
- Koszty SG&A na mkw. spadły do 672 PLN (vs 717 PLN przed rokiem; -6% r/r), dzięki m.in. obniżce czynszów i wynagrodzeń;
- Segment jubilerski zwiększył EBIT MSR 17 o prawie 70% r/r;
- Zapasy zmniejszyły się r/r o 13%, dzięki prowadzonym wyprzedażom i redukcji kolekcji AW’20 (w przeliczeniu na mkw. -3% r/r);
- Grupa wykorzystuje faktoring odwrotny, aby finansować część zaliczek dla dostawców;
- Niski i bezpieczny poziom zadłużenia netto (nominalnie 88 mln PLN; DN/EBITDA MSR 17 = 1,5x).
- Perspektywa kolejnych miesięcy:
- Zdaniem prezesa grupa jest przygotowana na kolejny lock-down;
- Wsparcie segmentu e-commerce w obu segmentach i poprawa logistyki;
- Rozwój oferty produktowej, gł. w segmencie odzieżowym;
- Lock-down - Intensyfikacja marketingu on-line; Wcześniejsze rozpoczęcie promocji; Redukcja kosztów: obniżenie wymiaru czasu pracy o 20%, obniżenie pensji zarządu o 20%, negocjacje ws. czynszów; Spółka liczy na wsparcie rządu ws. części kosztów; Celem jest utrzymanie bezpiecznej sytuacji płynnościowej grupy (przesunięcie części dostaw i redukcja zamówień); Aktualizacja scenariusza sprzedażowego – obecnie władze grupy oczekują spadku przychodów w ’20 o 25% r/r (w październiku -31%, w listopadzie -70%, w grudniu -20%);
- Obniżenie wielkości sieci o 3% r/r (w ’21 płasko vs ’20);
- Zwiększenie udziału e-commerce w sprzedaży grupy do 30%;
- Utrzymanie EBITDA MSR 17 powyżej zera;
- Uruchomienie aplikacji sprzedażowej marki Wólczanka.
- Q&A:
- Kolekcja AW’20 – zarząd uważa, że kolekcja jest dobra, ale lock-down ogranicza efekty sprzedażowe; rozwijana jest część casualowa; największe spadki sprzedaży grupa notuje w kategorii garniturowej;
- Otwarte sklepy – obecnie działają głównie sklepy franczyzowe zlokalizowane przy ulicach;
- Czynsze – spółka podchodzi do nowej tury rozmów o wysokości czynszów w galeriach;
- Zamykanie nierentownych placówek – spółka bazuje na wskaźnikach EBITDA/EBIT sklepów i patrzy na rezultaty 2019/20;
- Segment jubilerski – obszar radzi sobie lepiej w „cięższych czasach”, prowadzona jest tu polityka stałej marży;
- Bytom – grupa zaczęła ’20 od słabego 1Q’20, a w 2Q’20 e-commerce nie pokrył erozji w części stacjonarnej;
- Rentowność e-commerce – marża in-take jest identyczna jak dla części off-line, ale klienci w internecie oczekują większych promocji;
- Odpisy – zarząd aktualizuje możliwość odpisów na bieżąco, na chwilę obecną wycena jest prawidłowa;
- Wydatki marketingowe – koszty w ’20 powinny wynieść 1-2% przychodów;
- W. Kruk – Apart we wcześniejszych latach również prowadził szerokie akcje marketingowe, a mimo to W. Kruk miał lepszą efektywność sprzedażową;
- Marża brutto w 4Q’20 – grupa spodziewa się presji na marże z powodu wzrostu udziału on-line i promocji „powitalnych” po otwarciu sklepów.
Unibep
Spółka obserwuje na rynku budowlanym wzrost inwestycji rządowych i samorządowych oraz spowolnienie inwestycji prywatnych. W najbliższych latach należy spodziewać się mniejszego portfela zamówień i zaostrzenia konkurencji - poinformował prezes Leszek Gołąbiecki. Sprzedaż mieszkań w okresie od stycznia do października była zbliżona r/r.
BNP Paribas
Bank ocenia, że zysk netto osiągnięty w 3Q’20 będzie trudny do powtórzenia w kolejnych kwartałach - poinformował prezes banku Przemek Gdański.
Medicalgorithmics
Medi-Lynx Cardiac Monitoring, amerykańska spółka zależna Medicalgorithmics, złożyła w październiku 8208 wniosków o płatność od ubezpieczycieli z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA, o 11,6% więcej niż we wrześniu.
Erbud
Erbud Operations z Grupy Erbud podpisał umowę z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie na zwiększenie efektywności energetycznej budynku Instytutu. Wartość kontraktu wynosi 26,8 mln PLN brutto.
Mostostal Warszawa
Spółka zawarła z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie umowę na realizację zadania pn.: "Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej AGH w Krakowie”. Wartość umowy to 61,9 mln PLN brutto.
Handel
Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD) popiera postulaty sklepów sportowych i RTV/AGD i liczy na otwarcie sklepów w tym tygodniu, poinformowała ISBnews prezes POHiD Renata Juszkiewicz.
Polimex-Mostostal
Przemysław Janiszewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Polimexu-Mostostalu z dniem 30 listopada 2020 roku.
Famur
Łączny backlog grupy na koniec września 2020 r. kształtował się na poziomie ok. 712 mln PLN, poinformował prezes Mirosław Bendzera.
Ursus
Sąd Okręgowy w Olsztynie Wydział V Gospodarczy oddalił zażalenie Ursusa w restrukturyzacji na postanowienie o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego. W związku z tym Ursus w restrukturyzacji zdecydował o przeprowadzeniu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.
Labo Print
Spółka wypracowała w październiku 8,8 mln PLN przychodów (+21% r/r).
Labo Print – sprzedaż miesięczna [mln PLN]
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka
Wojas
Spółka wypracowała w październiku 29,1 mln PLN przychodów (-13,4% r/r).
Wojas – sprzedaż miesięczna [mln PLN]
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka
Marvipol
Deweloper wyemitował niezabezpieczone obligacje serii AC o łącznej wartości nominalnej 78 mln PLN.
Żywiec
Zarząd grupy po przeprowadzeniu ponownej analizy finansowej zwiększył wielkość proponowanej dywidendy zaliczkowej za 2020 rok do 16 PLN na akcję z zapowiadanych wcześniej 14 PLN na akcję. Uprawnionymi do otrzymania dywidendy zaliczkowej będą akcjonariusze Grupy Żywiec na dzień 14 grudnia 2020 roku. Wypłata zaliczki nastąpi 21 grudnia.
Solar
Spółka wypracowała w październiku 9,2 mln PLN przychodów (-33% r/r).
Solar – sprzedaż miesięczna [mln PLN]
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka
Rainbow Tours
Spółka otrzyma od Polskiego Funduszu Rozwoju 24,8 mln PLN pożyczki preferencyjnej w ramach programu Tarcza dla Dużych Firm.
Getin Hld.
Bank podpisał z międzynarodowym bankiem inwestycyjnym Rothschild umowę o doradztwo finansowe przy potencjalnej sprzedaży spółki zależnej Idea Bank Rumunia.
PGNiG
Paweł Majewski, dotychczasowy prezes Grupy Lotos, został powołany przez radę nadzorczą PGNiG z dniem 12 listopada na stanowisko prezesa gazowej spółki.
Rafako
Rafako, w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, przyjęło propozycje układowe dla wierzycieli.
AB
Zarząd spółki zdecydował o przeprowadzeniu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 69,2 mln PLN.
Comp
Konsorcjum, którego liderem jest spółka zależna Compu - Enigma Systemy Ochrony Informacji - podpisało z ministerstwem finansów, funduszy i polityki regionalnej umowę na dostawę, instalację i konfigurację sprzętu serwerowego, macierzy oraz urządzeń sieciowych - podał Comp w komunikacie. Maksymalna wartość umowy to 86,8 mln PLN brutto.
Tesgas
Oferta Tesgasu za 53,9 mln PLN netto okazała się najniższa w przetargu Polskiej Spółki Gazownictwa.
Inter Cars
Spółka zmieniła datę publikacji raportu za 3Q’20 z 18.na 16.listopada.
Budimex
Oferta spółki, warta 95,1 mln PLN netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu na zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie.
Allegro, Lotos, mBank
Allegro wejdzie w skład indeksu MSCI Poland, a opuszczą go Lotos i mBank - podało MSCI na stronie internetowej. Zmiany wejdą w życie po sesji 30 listopada.
Stalexport
Włoska spółka Atantia rozpoczęła ocenę możliwych opcji strategicznych dotyczących swojej spółki zależnej, Stalexport Autostrady.
InPost
InPost może w 2021 roku wejść na londyńską giełdę - wynika z nieoficjalnych informacji PAP Biznes. Potencjalna transakcja pozwoliłaby wycenić InPost na miliardy euro i byłaby ona jedną z największych na rynku private equity w Europie w ostatnich latach - twierdzi agencja Bloomberg.
Branża motoryzacyjna
Możliwy krach na rynku aut. Branża motoryzacyjna ma potężny problem. Nawet kilkadziesiąt tysięcy nowych aut może trafić na szroty zamiast do kupujących. - Rzeczpospolita
Nieruchomości
Wysokie ceny mieszkań nie odstraszają kupujących. Deweloperzy zacierają ręce, bo Polacy kupują nieruchomości, by chronić kapitał. To oznacza, że wzięcie mają lokale drogie, na których firmy mogą uzyskać wciąż dobrą marżę. - Rzeczpospolita
Allegro
Allegro nie zamierza zwalniać tempa. Zbliżający się okres okołoświąteczny i pandemiczne ograniczenia powinny pomagać wynikom niedawnego debiutanta. - Parkiet
Canal+
Odwołane IPO Canal+ Polska. Zmienność rynków finansowych – tak tłumaczona jest decyzja mniejszościowych akcjonariuszy platformy o wycofaniu się ze sprzedaży akcji. Analitycy w tę argumentację nie wierzą. Eksperci widzą problem gdzie indziej. - Parkiet
Banki
Franki wykończą banki i gospodarkę. Narasta fala pozwów frankowych. Eksperci przewidują trzy scenariusze, opisujące skutki dla sektora bankowego, PKB i budżetu: zły, gorszy i najgorszy. – Puls Biznesu
Benefit
Lockdown zepsuł humor Benefitowi. Powrót ludzi na siłownie po wakacjach i wyniki za III kwartał lepsze od oczekiwanych napawały giełdową spółkę optymizmem. Nowe restrykcje zmieniły nastroje w całej branży. – Puls Biznesu
Energetyka