• Odbierz prezent
Notowania giełdowe. Akcje XTB oraz Serinusa zwycięzcami sesji na GPW - ogromne wzrosty odpowiednio 12% oraz 19%!

Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostami większości indeksów. WIG wzrósł 0,6%, WIG20 0,9%, sWIG80 0,4%, a jedynie mWIG40 zanotował nieznaczną stratę (-0,1%). Wśród blue-chipów większość spółek zanotowała wzrosty, a najmocniejsze były Mercator (6,4%), Dino (4,9%) oraz LPP (3,9%). Na szerokim rynku pozytywnie wyróżniało się XTB, które po publikacji wyników kwartalnych wzrosło o 12% oraz Serinus, który zyskał 19%. Nieznaczne wzrosty zanotowały także indeksy w Europie i w USA. DAX wzrósł 0,1%, CAC 0,3%, a FTSE 0,35%. Z kolei w USA S&P zyskał 0,2%, a Nasdaq 0,9%. Dzisiaj nie ma publikacji kluczowych danych, natomiast najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia będzie środowe posiedzenie FOMC. Dla naszego rynku z kolei w tym tygodniu istotny może okazać się wyrok TSUE dot. kredytów frankowych, który może wpłynąć na postrzeganie banków, które już jutro rozpoczynają sezon wyników kwartalnych. Dzisiaj z rana NIKKEI traci -0,2%, a kontrakty terminowe na S&P są w okolicach wczorajszego zamknięcia.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • PCF Group: Spółka w 2020 roku wypracowała 24,6 mln PLN zysku netto [komentarz BDM];
  • EuCO, Efekt, PMPG, Intersport, Solar: Wyniki (w tym szacunki) za ’20;
  • Handel, IPO, Pepco: Pepco zamierza przeprowadzić IPO i wejść na GPW;
  • XTB: Spółka uruchomi działalność operacyjną w ZEA w 1H’21;
  • BOŚ: Rezerwa banku na ryzyka prawne dot. kredytów walutowych wynosi 399 mln PLN;
  • Mennica Polska: Spółka planuje wydać w 1H’21 ok. 280 lokali w projektach deweloperskich;
  • Górnictwo: Koszt restrukturyzacji górnictwa dla sektora finansów publicznych szacowany na 9,7 mld PLN do ’27;
  • Lotos: Spółka zakończy przegląd opcji inwestycyjnych do końca kwietnia br.;
  • Cyfrowy Polsat, Netia: Cyfrowy Polsat zaprosił do składania ofert sprzedaży 70 mln akcji Netii po 5,77 PLN/walor;
  • Erbud: Nowy skup akcji być może pod koniec roku – Rzeczpospolita.

W tyg. oprócz kumulacji sezonu wyników w USA za 1Q’21 mamy finisz raportowania za… 4Q’20 na GPW i początek raportów za 1Q’21. Jutro wynikami pochwali się m.in. Lotos i banki (SPL, Alior), w czwartek PKN, a w piątek PKO BP.

Surowce

       
 

Cena

1D

1W

MTD

YTD

1R

   

Ropa Brent [USD/bbl]

66,0

-0,2%

-1,6%

3,8%

27,3%

230,0%

   

Gaz TTF DA [EUR/MWh]

20,1

-2,1%

-6,3%

5,0%

5,1%

267,6%

   

Gaz TTF 1M [EUR/MWh]

20,0

-2,6%

-3,7%

4,8%

4,9%

245,1%

   

CO2 [EUR/t]

47,1

0,5%

6,4%

10,9%

44,6%

127,9%

   

Węgiel ARA [USD/t]

71,7

0,2%

0,2%

2,2%

3,5%

59,4%

   

Miedź LME [USD/t]

9 771,0

2,0%

4,1%

11,2%

26,1%

90,9%

   

Aluminium LME [USD/t]

2 398,0

1,6%

3,3%

9,6%

21,5%

62,2%

   

Cynk LME [USD/t]

2 900,5

2,2%

2,6%

3,4%

6,3%

54,8%

   

Ołów LME [USD/t]

2 055,5

0,9%

1,0%

5,3%

4,0%

29,0%

   

Stal HRC [USD/t]

1 360,0

-0,2%

-0,3%

0,9%

35,3%

163,6%

   

Ruda żelaza [USD/t]

179,6

0,6%

1,9%

7,6%

15,2%

114,5%

   

Węgiel koksujący [USD/t]

112,8

-0,2%

-6,0%

-3,9%

4,6%

0,8%

   

Złoto [USD/oz]

1 781,2

0,2%

0,6%

4,3%

-6,2%

3,9%

   

Srebro [USD/oz]

26,2

0,6%

1,4%

7,2%

-0,9%

72,1%

   

Platyna [USD/oz]

1 246,3

1,2%

2,9%

5,0%

16,3%

62,8%

   

Pallad [USD/oz]

2 926,5

2,4%

4,0%

11,7%

19,3%

54,4%

   

Bitcoin USD

53 521,7

5,8%

-4,8%

-9,2%

84,6%

594,4%

   

Pszenica [USd/bu]

745,0

4,9%

14,2%

20,6%

16,3%

43,0%

   

Kukurydza [USD/bu]

695,8

6,1%

17,5%

23,3%

43,8%

127,7%

   

Cukier ICE [USD/lb]

17,1

1,2%

5,4%

15,7%

20,4%

57,9%

   

WIG20

Dobre nastroje na GPW i na świecie. Komentarz poranny, 27.03.2021 - 1

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Dobre nastroje na GPW i na świecie. Komentarz poranny, 27.03.2021 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

PCF Group

Spółka opublikowała wyniki za 2020 rok

Wyniki za 2020 rok [mln PLN]

 

2019

2020

zmiana r/r

Przychody

83,9

103,8

23,6%

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

19,7

37,5

90,6%

EBITDA

9,8

31,9

226,3%

EBIT

5,3

25,6

382,6%

Zysk (strata) brutto

4,9

26,7

449,4%

Zysk (strata) netto

4,8

24,6

409,1%

       

Marża brutto ze sprzedaży

23,4%

36,1%

 

Marża EBITDA

11,7%

30,8%

 

Marża EBIT

6,3%

24,7%

 

Marża zysku netto

5,8%

23,7%

 

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

BDM:

  • Największy udział w przychodach ze sprzedaży ogółem grupy (96%) w omawianym okresie miały przychody ze sprzedaży wygenerowane przez segment produkcji gier na zlecenie, które wyniosły 100,0 mln PLN. Udział segmentu praw autorskich do wyprodukowanych gier (tantiemy) stanowił w 2020 roku 4% i wyniósł 3,8 mln PLN.
  • Wzrost o 23,6% wynikał z: rozpoznania przychodów z tytułu prac dla Square Enix obejmujących kontynuację produkcji gry Outriders oraz dalszego wsparcia deweloperskiego w związku z produkcją gry Outriders, rozpoznania przychodów z tytułu prac dla Square Enix nad produkcją Project Gemini, rozpoznania przychodów z tytułu prac dla Take-Two Interactive Software, Inc. nad produkcją Project Dagger, ze wzrostu we wskazanym okresie przychodów z tytułu praw autorskich do wyprodukowanych gier (tantiemy).
  • Koszty świadczeń pracowniczych w tym okresie wyniosły 20,3 mln PLN (+18,7% r/r), usługi obce = 56,9 mln PLN (-0,1% r/r).
  • Koszt własny sprzedaży wyniósł w tym okresie 66,3 mln PLN (+3,1% r/r), koszty ogólnego zarządu urosły r/r o 20,3% do 19,6 mln PLN.
  • W 2020 roku spółka wypracowała, 31,9 mln PLN EBITDA, 25,6 mln PLN EBIT oraz 24,6 mln PLN zysku netto.
  • Stan środków pieniężnych grupy na koniec roku wyniósł 41,3 mln PLN i nie uwzględniał wpływów netto z emisji akcji zwykłych serii B w kwocie 100,3 mln PLN, które zasiliły rachunki spółki w styczniu 2021 roku, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.

EuCO

W ’20 grupa wypracowała 62,0 mln PLN przychodów, ok. 11,6 mln PLN EBIT i 7,0 mln PLN zysku netto

Efekt

W ’20 grupa wypracowała ok. 30,7 mln PLN przychodów, ok. 2,9 mln PLN EBIT i 0,4 mln PLN zysku netto.

PMPG

W ’20 grupa wypracowała 32,8 mln PLN przychodów, ok. 1,8 mln PLN EBIT oraz 5,1 mln PLN zysku netto.

Intersport

Wg szacunków za 2020/21 grupa wypracowała ok. 156,3 mln PLN przychodów (-25% r/r) oraz poniosła 15,3 mln PLN straty EBITDA i 17,2 mln PLN straty netto.

Handel, IPO, Pepco

Pepco Group, sieć wielobranżowych sklepów dyskontowych w Europie, zamierza przeprowadzić ofertę publiczną i wejść na GPW w Warszawie - poinformowała spółka w komunikacie. IPO obejmie sprzedaż istniejących akcji przez obecnych akcjonariuszy.

Pepco widzi szanse otwarcia w przyszłości ok. 6 tys. sklepów Pepco i 2 tys. kolejnych sklepów Dealz - poinformowała spółka w komunikacie. Grupa uważa, że w następstwie kryzysu wywołanego COVID-19 wzmocni się trend zwracania się klientów ku kanałom dyskontowym.

Pepco Group zamierza rozwijać się organicznie. Rozważa ustanowienie ostrożnej polityki dywidendowej - poinformowali przedstawiciele grupy podczas poniedziałkowej telekonferencji.

Dyrektor finansowy poinformował, że rocznie CAPEX może wynieść ok. 250 mln EUR.

Oferta akcji Pepco i debiut na GPW. W maju powinien pojawić się prospekt Pepco. Wtedy poznamy więcej szczegółów dotyczących debiutu na warszawskiej giełdzie grupy prowadzącej sieci sklepów dyskontowych. To może być jedno z większych IPO na GPW. - PArkiet

XTB

Grupa podtrzymuje zamiar uruchomienia działalności operacyjnej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w pierwszym półroczu 2021 roku, ale prezes Omar Arnaout zaznacza, że większe efekty z wejścia na nowy rynek będą widoczne dopiero po pewnym czasie.

Mennica Polska

Spółka planuje pokazać w przychodach 1Q’21 sprzedaż 123 lokali w projekcie Mennica Residence II, a w 2Q’21 154 mieszkań w projekcie Bulwary Praskie - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Grzegorz Zambrzycki. Dodał, że grupa liczy na odbicie od września w segmencie Karty Miejskiej. Prezes wskazał, że w handlu złotem tegoroczne obroty są o kilkadziesiąt procent wyższe r/r.

Zambrzycki, pytany o plany dotyczące wypłaty dywidendy za 2020 rok w kontekście możliwości dokupienia udziałów w biurowcu, odpowiedział: "Spółka ma politykę dywidendową, ale formalna decyzja zarządu odnośnie rekomendacji podziału części z zysków nie została jeszcze podjęta. Finalna decyzja będzie jak zwykle pozostawać w gestii Walnego Zgromadzenia".

Górnictwo

Projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, umożliwiającej dalsze nabywanie kopalń przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń, został skierowany do uzgodnień - poinformował resort aktywów państwowych. Łączny koszt restrukturyzacji dla sektora finansów publicznych szacowany jest na 9,7 mld PLN w latach 2021-27.

BOŚ

Akcjonariusze NWZ BOŚ Banku zdecydowali w poniedziałek o zdjęciu z porządku obrad punktu dotyczącego wyrażenia zgody na przystąpienie do programu ugód z klientami posiadającymi kredyty walutowe.

BOŚ Bank zdecydował o utworzeniu rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi denominowanymi do waluty obcej i obecnie łączna kwota rezerwy wynosi 399 mln PLN.

Cyfrowy Polsat, Netia

Cyfrowy Polsat zaprasza do składania ofert sprzedaży 70 mln akcji Netii, stanowiących 20,9% kapitału spółki po 5,77 PLN za sztukę.

Lotos

W grupie trwa przegląd opcji inwestycyjnych, który powinien zakończyć się jeszcze w kwietniu 2021 roku, poinformował wiceprezes koncernu ds. inwestycji i innowacji Jarosław Wróbel. W czerwcu br. Grupa Lotos zaprezentuje nowe obszary, w które będzie inwestować w najbliższych latach.

Boryszew

ZM Silesia, spółka pośrednio zależna Boryszewa, otrzymała decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej określającą zaległe zobowiązanie z tytułu VAT za 2012 rok w kwocie 28,6 mln PLN powiększone o odsetki w kwocie około 16 mln PLN.

Trans Polonia

Walne zgromadzenie spółki rekomenduje zarządowi przeprowadzenie skupu do 3,4 mln akcji własnych po cenie 5 PLN za sztukę - wynika z uchwał NWZ. Łącznie na skup ma trafić do 17,1 mln PLN.

FMCG

UOKiK nałożył na właściciela sieci Biedronka, spółkę Jeronimo Martins Polska (JMP), karę w wysokości 60 mln PLN za wprowadzanie w błąd konsumentów odnośnie kraju pochodzenia warzyw i owoców, co mogło zniekształcić ich decyzje zakupowe - poinformował urząd w komunikacie. JMP nie zgadza się z karą i odwoła się do sądu.

Work Service

Zniesienie zabezpieczenia sądowego na akcjach Work Service oznacza powrót statusu akcjonariusza większościowego Gi International w Work Service (ma 50,71% udziału w kapitale i głosach).

Kool2Play (NC)

Spółka podpisała z Unseen Silence umowę, na bazie której agencja marketingowa - spółka zależna Kool Things - będzie odpowiedzialna za promocję gry "Ultra Mega Cats".

GPW

Nowy system transakcyjny GPW ma być gotowy na przełomie 2022 i 2023 roku - powiedział podczas Kongresu „Cyfryzacja polskiej gospodarki” Witold Wiliński, prezes zarządu GPW Tech.

GK Immobile

Grupa zmieniła datę publikacji raportu za 4Q’20 z dn. 28.na 30.kwietnia.

Creepy Jar

Grupa zmieniła datę publikacji raportu za 4Q’20 z dn. 30.na 29.kwietnia.

Pepees

Zarząd spółki podjął decyzję o zarekomendowaniu zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przekazania zysku netto wypracowanego w 2020 r. w całości na kapitał rezerwowy.

Columbus Energy (NC)

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na nabycie przez Columbus Energy 1 700 udziałów, czyli 100% w kapitale zakładowym Vortex Energy - Obrót, za cenę 1,7 mln PLN i transakcja została sfinalizowana.

NewConnect

Retro - producent ściennych i elewacyjnych płytek z historycznej cegły, prowadzi emisję publiczną 45 tys. akcji po cenie emisyjnej 89 PLN. Spółka planuje niezwłoczne złożenie właściwego wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu i jeszcze w tym roku chce zadebiutować na NewConnect.

Energetyka

Firmy wolą kupować prąd prosto z farmy. W Europie rośnie zainteresowanie zakupem zielonej energii bezpośrednio od wytwórców OZE. W Polsce wciąż jednak jest wiele barier, które ograniczają rozwój tego rynku. - Rzeczpospolita

Erbud

Poza generalnym wykonawstwem farm fotowoltaicznych chcemy kupować gotowe projekty z pozwoleniami na budowę, by realizować większe zyski – mówi Dariusz Grzeszczak, prezes Grupy Erbud. Być może pod koniec roku będziemy mogli zaproponować kolejny skup akcji - dodał. - Rzeczpospolita

KGHM

KGHM chce mieć w Polsce własne złoża gazu. Dziś firma poszukuje gazu tylko na obszarze jednej koncesji. Myśli jednak o kolejnych nabytkach. - Parkiet

PKP Cargo

Jednym z tegorocznych celów grupy PKP Cargo jest rozwój przewozów towarowych na rynkach zagranicznych, zarówno w korytarzu transportowym Wschód–Zachód, jak i Północ– Południe. - Parkiet

K2 Holding

Klienci i zespół zmęczeni pandemią. Po rekordowym 2020 r. technologiczno-marketingowa grupa K2 Holding wypłaci dywidendę. Jakie wyniki może osiągnąć w 2021 r. – nie precyzuje. Odczuwa nadal efekty spowolnienia gospodarczego. - Parkiet

Sonel

Sonel stawia na rynki zagraniczne. Spółka liczy na podtrzymanie pozytywnych tendencji w tegorocznych wynikach finansowych. - Parkiet

Ursus

Ursus skarży KNF. Szefostwo giełdowego Ursusa zawiadamia prokuraturę, że nadzór finansowy złamał prawo. Zamierza zażądać też odszkodowania w wysokości co najmniej 150 mln PLN. Regulator milczy. – Puls Biznesu

CD Projekt

Polski gamedev rozpędza się z przejęciami. Zakup przez CD Projekt spółki w Kanadzie i dokonane przez PCF przejęcia studia w USA to tylko początek konsolidacji z udziałem polskich firm. Będą poczynać sobie coraz śmielej, bo potrzebują m.in. deweloperów, a pieniędzy im nie brakuje. – Puls Biznesu

Banki

Podatkowy kij i marchewka dla banków finanse Pod względem wyników miniony rok był dla naszego sektora bankowego najgorszy w tym stuleciu. – Dziennik Gazeta Prawna


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk