Advertisement Advertisement
  • Odbierz prezent
Notowania giełdowe. Akcje PKN Orlen, PGNiG oraz walory JSW najmocniejszymi wśród polskich blue chipów
fot. freepik.com

Wczorajsze notowania na GPW przebiegały w mieszanych nastrojach. WIG20 przy obrotach sięgających 962 mln PLN zyskał 1,0% i zatrzymał się na poziomie 1656,8 pkt. Tego dnia do najmocniejszych polskich blue chipów należały takie podmioty jak: PKN Orlen (+5,8%), PGNiG (+5,0%) oraz JSW (+4,5%). Z drugiej strony znalazły się takie spółki jak: Pekao (-3,3%), CD Projekt (-2,4%) oraz Allegro (-1,5%). Negatywnie wyróżniły się średnie i małe spółki, których indeksy straciły odpowiednio 0,4%/0,2%. Sektorowo najlepiej poradziła sobie „paliwówka” (+5,3%), a najsłabiej wypadła chemia tracąc 4,0%. Na szerokim rynku pozytywnie wyróżniły się akcje spółki CI Games, które urosły o 10,5% po informacji, o tym że fundusz Active Ownership Fund kupił akcje i zwiększył stan posiadania w spółce do 19,99% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu.

Również na innych europejskich parkietach panowało niezdecydowanie wśród inwestorów, zarówno DAX jak i CAC40 finiszowały ze stratą na poziomie 0,3%, a FTSE100 stracił 0,6%. Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi zmianami głównych indeksów. Tego dnia Dow Jones poszedł w dół o 0,5%, S&P500 stracił 0,2%, a Nasdaq zamknął się w punkcie odniesienie. W dniu wczorajszym negatywnie zaskoczył silny spadek wskaźnika PMI dla sektora usług, który odnotował spadek z 47,3 pkt. do 44,1 pkt. w sierpniu (konsensus zakładał wzrost do 49,1 pkt.). Również poniżej oczekiwań zaprezentował się analogiczny indeks dla sektora wytwórczego (spadek z 52,2 pkt. do 51,3 pkt.). Podczas środowych notowań negatywnie wyróżniły się walory spółki Zoom Video, które spadły o 16,5% po obniżeniu całorocznej prognozy zysku. Inwestorzy wyczekują na wydarzenie, które rozpocznie się pod koniec tego tygodnia, czyli sympozjum w Jackson Hole. Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 93,5 USD za baryłkę, a za USD przychodzi nam płacić 4,79 PLN. W Azji Shanghai Composite Index kończy notowania 1,4% na minusie, a Nikkei idzie w dół o 0,5%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i na amerykańskie indeksy świecą się na czerwono.

 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • GTC: W 2Q’22 spółka miała 25 mln PLN zysku netto na j.d. – powyżej konsensusu [tabela BDM];
  • ED Invest: W 1H’22 zysk netto wyniósł 2,8 mln PLN wobec 4,7 mln PLN rok wcześniej;
  • MLP Group: W 1H’22 spółka miała 433,9 mln PLN zysku netto (+160,6% r/r);
  • Mostostal Warszawa: Spółka miała wstępnie 0,8 mln PLN zysku netto ogółem w 1H’22;
  • Mostostal Płock: Spółka w 1H’22 szacuje 2,8 mln PLN zysku netto;
  • Atlanta Poland: Spółka w 2021/22 miała wstępnie 7,8 mln PLN zysku netto;
  • KGHM: Sprzedaż miedzi przez grupę wyniosła w lipcu’22 51,5 tys. ton (-10% r/r);
  • PGNiG: Spółka chce utrzymać w kolejnych miesiącach wysokie tempo odbioru LNG;
  • PGE: PGE i Orsted wybrały wykonawcę projektu budowlanego MFW Baltica;
  • PKN Orlen: Anwil wstrzymał produkcję nawozów azotowych;
  • Grupa Azoty: ZAK ogranicza produkcję nawozów;
  • Budimex: Oferty spółki dot. budowy drogi ekspresowej S17 wybrane w przetargach GDDKiA;
  • WP Holding: Spółka widzi lekkie spowolnienie na rynku reklamy i wzrosty w biznesie turystycznym;
  • Archicom, Echo Investment: Echo Investment i DKR Echo Investment ogłosiły wezwanie do sprzedaży 8,7 mln szt. akcji Archicomu po 18,3 PLN/szt.;
  • Cognor Holding: Spółka spodziewa się w 3Q’22 pogorszenia wyników r/r i k/k, odmraża inwestycje;
  • Newag: Spółka dostarczy 2 EZT dla woj. pomorskiego za 56,9 mln PLN netto;
  • CI Games: Na trwających targach Gamescom, spółka zapowiedziała swoją najnowszą produkcję „The Lords of the Fallen”, podsumowanie prezentacji;
  • Arteria: Cena wezwania na akcje spółki podniesiona do 8,85 PLN z 8 PLN;
  • K2 Holding: Spółka wypłaci 6,4 PLN dywidendy na akcję za '21, rekomenduje zaliczkę za '22;
  • Zamet: Spółka sprzeda aktywa związane z funkcjonowaniem zakładu w Bytomiu;
  • ZUE: Oferta konsorcjum z udziałem ZUE najkorzystniejsza w kolejowym przetargu w Rumunii;
  • CFG (NC): Aktualności ze spółki, skrót najważniejszych informacji;
  • Drago Entertainment (NC): Premiera gry Gas Station Simulator w wersji na konsole odbędzie się 20.10.22.

 

WYKRES DNIA

Wczoraj zostały podane wstępne sierpniowe dane PMI dla przemysłu dla wielu rozwiniętych gospodarek. W Niemczech wskaźnik ten wyniósł 49,8 pkt, (vs. 48,3 pkt. konsensusu). W USA poinformowano o wartości PMI na poziomie 51,3 pkt. (vs. 51,9 pkt. konsensusu). W strefie euro PMI przebiło oczekiwania o 0,7 pkt, odczyt wyniósł 49,7 pkt. W Wielkiej Brytanii wskaźnik spadł do 46 pkt, przy konsensusie wynoszącym aż 51,3 pkt. Wskaźnik ten dla Polski zostanie opublikowany pierwszego września. Konsensus dla naszego kraju wynosi 42,5 pkt.

PMI dla przemysłu

Bez rozstrzygnięcia na Wall Street, słabe dane z gospodarki USA. Komentarz poranny, 24.07.2022 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

Surowce

       
 

Cena

1D

1W

MTD

YTD

1R

   

Ropa Brent [USD/bbl]

99,8

3,4%

8,1%

-9,3%

28,3%

40,5%

   

Gaz USA HH [USD/MMBTu]

9,3

-4,0%

-0,4%

13,0%

149,2%

138,6%

   

Gaz EU TTF 1M [EUR/MWh]

269,0

-2,8%

19,1%

40,9%

282,5%

545,5%

   

CO2 [EUR/t]

88,9

-3,1%

-3,1%

13,6%

10,9%

60,8%

   

Węgiel ARA [USD/t]

370,0

-2,1%

3,3%

-4,6%

169,0%

149,4%

   

Miedź LME [USD/t]

8 170,8

1,2%

2,5%

3,0%

-16,1%

-12,2%

   

Aluminium LME [USD/t]

2 441,0

1,5%

2,2%

-2,5%

-13,0%

-7,0%

   

Cynk LME [USD/t]

3 548,5

-0,3%

-5,5%

4,0%

-1,2%

21,5%

   

Ołów LME [USD/t]

1 969,8

-1,9%

-8,7%

-3,3%

-15,7%

-20,0%

   

Stal HRC [USD/t]

784,0

-0,1%

-1,4%

-8,3%

-45,4%

-58,4%

   

Ruda żelaza [USD/t]

104,3

-0,1%

-2,2%

-2,7%

-7,3%

-33,9%

   

Węgiel koksujący [USD/t]

314,7

1,0%

26,2%

58,3%

-10,5%

30,4%

   

Złoto [USD/oz]

1 747,8

0,7%

-1,6%

-1,0%

-4,5%

-3,1%

   

Srebro [USD/oz]

19,1

0,8%

-5,0%

-6,0%

-17,9%

-19,8%

   

Platyna [USD/oz]

883,2

0,5%

-5,9%

-1,8%

-8,8%

-12,9%

   

Pallad [USD/oz]

1 979,5

-0,1%

-7,9%

-7,1%

3,5%

-19,0%

   

Bitcoin USD

21 347,2

1,1%

-11,0%

-10,3%

-53,9%

-55,8%

   

Pszenica [USd/bu]

795,5

3,2%

1,2%

-1,5%

3,2%

10,8%

   

Kukurydza [USd/bu]

668,5

5,5%

9,4%

8,5%

12,7%

22,8%

   

Cukier ICE [USD/lb]

17,9

-0,3%

-2,1%

2,0%

-2,6%

-0,3%

   

WIG20

Bez rozstrzygnięcia na Wall Street, słabe dane z gospodarki USA. Komentarz poranny, 24.07.2022 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Bez rozstrzygnięcia na Wall Street, słabe dane z gospodarki USA. Komentarz poranny, 24.07.2022 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

GTC

Spółka opublikowała raport za 2Q’22.

Wybrane dane finansowe [mln PLN]

 

wyniki

kons.

różnica

r/r

q/q

YTD 2022

r/r

               

Przychody

42,5

42,0

1,1%

2,2%

1,7%

84,3

7,0%

EBIT

40,5

28,4

42,6%

38,7%

39,2%

69,6

37,3%

zysk netto j.d.

25,0

19,2

30,4%

100,0%

67,8%

40,0

90,5%

               

marża EBIT

95,3%

67,5%

27,77

25,10

25,68

82,56%

18,22

marża netto

58,8%

45,7%

13,09

28,78

23,18

47,45%

20,80

Źródło: BDM, spółka

ED Invest

W 1H’22 spółka miała 33 mln PLN przychodów (+10,5% r/r), 4,5 mln PLN EBIT (-19,6% r/r) oraz 2,8 mln PLN zysku netto (-39,4% r/r).

MLP Group

W 1H’22 spółka miała 123,2 mln PLN przychodów (+26,3% r/r), 577,2 mln PLN EBIT (+180,9% r/r) oraz 433,9 mln PLN zysku netto wobec 166,5 mln PLN rok wcześniej.

Mostostal Warszawa

W 1H’22 spółka miała 716 mln PLN przychodów, 39 mln PLN zysku brutto ze sprzedaży oraz 0,8 mln PLN zysku netto (w tym strata netto przypisana akcjonariuszom spółki dominującej: 0,6 mln PLN oraz zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym: 1,4 mln PLN) – szacunki.

Mostostal Płock

Spółka szacuje, że w 1H’22 miała 117,6 mln PLN przychodów, 6,4 mln PLN zysku brutto ze sprzedaży oraz 2,8 mln PLN zysku netto.

Atlanta Poland

Spółka w roku obrotowym 2021/22 (lipiec’21 – czerwiec’22) miała 390,6 mln PLN przychodów (+24,3% r/r), 53,4 mln PLN zysku brutto ze sprzedaży (+13,4% r/r), 15,7 mln PLN EBITDA (-1,3% r/r) oraz 7,8 mln PLN zysku netto, podobnie jak rok wcześniej – szacunki.

KGHM

Sprzedaż miedzi przez grupę wyniosła w lipcu’22 51,5 tys. ton i była niższa r/r o 10%. Produkcja miedzi płatnej KGHM wyniosła w tym czasie 60 tys. ton (-8% r/r).

PGNiG

Do terminalu w Świnoujściu dotarła 36. w tym roku dostawa skroplonego gazu ziemnego zamówiona przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Przez 8 miesięcy PGNiG sprowadziło więcej dostaw, niż w całym 2021 roku,
a prezes Iwona Waksmundzka-Olejniczak zapowiada utrzymanie wysokiego tempa odbioru LNG.

Spółka podpisała z Industrial and Commercial Bank of China Europe umowę kredytową o wartości do 120 mln EUR.

PGE

PGE i Orsted wybrały konsorcjum spółek Ramboll Polska oraz Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego na wykonawcę projektu budowlanego dla obu etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, czyli Baltica 2 i Baltica 3.

PKN Orlen

Anwil, spółka z grupy kapitałowej PKN Orlen, tymczasowo wstrzymał produkcję nawozów azotowych w związku z bezprecedensowym i rekordowym wzrostem cen gazu ziemnego w Europie. W trakcie postoju linii produkcyjnych Anwil będzie realizował prace remontowe i inwestycyjne.

Grupa Azoty

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn, spółka zależna Grupy Azoty, podjęła decyzję o ograniczeniu z dniem 24 sierpnia pracy instalacji do minimum, tj. do 43% dla Jednostki Produkcyjnej Nawozy. Jak podała spółka, decyzja wynika z nadzwyczajnego i bezprecedensowego wzrostu cen gazu ziemnego.

Budimex

Oferty spółki zostały wybrane jako najkorzystniejsze w dwóch przetargach GDDKiA dot. projektu i budowy odcinków drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne. Wartość ofert wynosi odpowiednio 358,2 mln PLN i 486,4 mln PLN netto.

WP Holding

Wirtualna Polska widzi lekkie spowolnienie dynamiki wydatków reklamowych w internecie, ale nie obawia się o wyniki w 3Q’22 – wsparciem będą wzrosty w biznesie turystycznym grupy.

Archicom, Echo Investment

Echo Investment i DKR Echo Investment ogłosiły wezwanie do sprzedaży 8.724.854 akcji Archicomu po 18,3 PLN/szt. Datą rozpoczęcia przyjmowania zapisów jest 24 sierpnia, a zakończenie przyjmowania zapisów nastąpi 22 września 2022 r. Planowana data transakcji nabycia akcji zwykłych na GPW to 27 września, a planowana data rozliczenia transakcji nabycia akcji to 28 września 2022 r.

Newag

Spółka zawarła umowę z województwem pomorskim na dostawę dwóch wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniami dodatkowymi za 56,9 mln PLN netto. Wartość umowy z uwzględnieniem prawa opcji w całości (tj. w razie rozszerzenia umowy o dostawę 29 dodatkowych EZT) wynosi 904,9 mln PLN netto.

Cognor Holding

Spółka zakłada, że przychody i rentowność spółki będą w 3Q’22 niższe r/r i k/k. Popyt w 3Q’22 jest słaby, zwłaszcza na stal budowlaną. Dość dobrze wygląda rynek automotive. Spółka spodziewa się, że w 3Q’22 może nastąpić dołek cen na produktach. Cognor w mniejszym stopniu obawia się samych wysokich cen, bo ceny gazu ma zabezpieczone, ale problemem może być dostępność gazu.

Spółka zdecydowała o odmrożeniu inwestycji, co wiązać się będzie z postojami instalacji. W Gliwicach prace inwestycyjne będą prowadzone w tym roku i postój z tym związany może wynieść około dwa miesiące, a w Krakowie inwestycje będą w przyszłym roku, a postój wyniesie trzy miesiące. Dzięki inwestycjom moce produkcyjne zakładu w Gliwicach zwiększą się co najmniej o 150 tys. ton, a w Krakowie - o 160 tys. ton. Nakłady inwestycyjne mogą wynieść ok. 160 mln PLN w 2022 r. w ujęciu bilansowym.

CI Games

Podsumowanie prezentacji najnowszej produkcji „The Lords of the Fallen”:

- Na trwających targach Gamescom, spółka zapowiedziała swoją najnowszą produkcję „The Lords of the Fallen”.

- Gra pojawi się na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S;

- Zwiastun gry dostępny pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=nPGuYZ59NV8;

- Strona Steam dostępna pod linkiem: https://tinyurl.com/w4d2b8te;

- Pierwszy gameplay gry ma zostać przedstawiony jeszcze w tym roku;

- Nie będzie to sequel, a reboot (reboot to reset danej gry i wykreowanie jej na nowo, nieraz dość odbiegające od jej starszej wersji )Lords of the Fallen z 2014 roku;

- Akcja gry zostanie osadzona tysiąc lat po wydarzeniach z pierwowzoru. Przygoda ma zapewnić pięć razy większy świat niż ten z produkcji z 2014 roku;

- Gracz będzie mógł przemierzać świat własnoręcznie stworzonym bohaterem –w wariancie dla jednego gracza lub dwuosobowym trybie kooperacji, pomiędzy którymi będzie można dowolnie się przełączać.

TIM

Kilka możliwych scenariuszy dla Timu. Zarząd dystrybutora elektroniki rozpoczyna przegląd opcji strategicznych i wskazuje na zainteresowanie zewnętrznych podmiotów. To podziałało na wyobraźnię rynku. – Parkiet

Arteria

Cena w wezwaniu na akcje spółki została podniesiona do 8,85 PLN z 8 PLN za akcję. Przyjmowanie zapisów zakończy się 26 sierpnia 2022 r. Rozliczenie transakcji nabycia akcji planowane jest na 2 września 2022 r. Akcje będą nabywane wyłącznie przez spółkę Investcamp.

K2 Holding

Akcjonariusze spółki zdecydowali o wypłacie 6,4 PLN dywidendy na akcję za rok 2021 oraz rekomendacji wypłaty
2 PLN zaliczkowej dywidendy na akcję za 2022 r. Dniem dywidendy za 2021 rok będzie 30 sierpnia, a jej wypłata nastąpi 6 września.

Zamet

Spółka zawarła umowę sprzedaży aktywów związanych z funkcjonowaniem zakładu produkcyjnego w Bytomiu za łącznie 12,5 mln PLN netto. Wartość księgowa sprzedawanych aktywów, ujęta w księgach rachunkowych spółki wynosi ok. 8,9 mln PLN netto, a transakcja będzie miała jednorazowy, dodatni wpływ na wynik spółki oraz wynik skonsolidowany, który zostanie rozpoznany w 2H’22.

Fasing

Grupa Fasing (dostawca) zawarła z JSW (odbiorca) umowę na dostawę łańcucha ogniwowego górniczego na łączną wartość 8,4 mln PLN brutto.

Konsorcjum, którego liderem jest spółka, zawarło umowę z PGG na zakup i dostawę łańcuchów ogniwowych górniczych dla oddziałów PGG. Wartość zamówienia wynosi 14 mln PLN netto.

ZUE

Konsorcjum ZUE oraz Drum Asfalt z siedzibą w Oradea (Rumunia) złożyło najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym na rynku rumuńskim dotyczącym zamówienia pn.: "Projekty typu 'Quick Wins' - Prace nad likwidacją ograniczeń prędkości w celu przywrócenia parametrów technicznych drogi kolejowej nr 300 - 4 Lot (17,2 km)". Budżet zamawiającego na przedmiotowe zadanie po przeliczeniu na polską walutę stanowi równowartość ok. 59 mln PLN. Ze względu na ograniczenia prawne wynikające z procedur przetargowych obowiązujących na rynku rumuńskim informacja nt. wartości złożonej oferty na obecnym etapie postępowania przetargowego objęta została ograniczeniem w zakresie ujawnienia w przestrzeni publicznej

Redan

Spółka utworzyła dodatkowy odpis aktualizujący wartość należności od Top Secret w wysokości 10,1 mln PLN oraz rezerwę w wysokości 4,6 mln PLN na zobowiązania z tytułu kredytu wykorzystywanego przez Top Secret.

Spółka zawarła warunkową umowę nabycia praw znaków towarowych (znaku „Top Secreet”, domen internetowych, wizerunku modeli itp.) Łączna wartość przedmiotu transakcji będzie wynosiła 14,3 mln PLN.

Klabater (NC)

Spółka ustaliła datę premiery swojej gry "Moonshine Inc." na platformie PC na 27 października 2022 r.

Drago Entertainment (NC)

Premiera gry Gas Station Simulator w wersji na konsole PlayStation, Nintendo Switch oraz Xbox odbędzie się 20 października 2022 r.

CFG (NC)

Aktualności ze spółki dostępne pod linkiem: https://tinyurl.com/4wkyrbm2

Najważniejsze informacje:

- „Deadwater Sallon” – przekroczono 20k wishlisty, premira 14.09.2022;

- „Handyman Corporation” – wydane demo, testerzy ogrywają grę i są dobre opinie, premiera 10.2022r.;

- „Postal Brain Damaged” – spółka spodziewa się zysków w kolejnych miesiącach, ponieważ jest blisko rozliczeń, które powinny już być widoczne”

- „ACS” – spółka dorzuca poprawki, ulepsza tytuł, możliwe, że rozpocząć produkcję DLC, wersja na Xbox i Switch jest w produkcji,

- „My Hotel” – prolog gry przed wydaniem głównego tytułu, CFG posiada główny udział w grze;

- „Builders of Greece” – gra jest w fazie testowej, pod koniec 2022r. spółka będzie miała grywalną wersję tej gry;

- „Colonize” – wydanie w 1Q’23 w EA, ponad 40k wishlisty;

- „Stargate” – daty wydania są uzależnione od wydawcy, więc spółka nie może dołączyć gry do jakiejkolwiek daty na infografice;

- wszystkie premiery są uwzględnione przy obecnym budżecie i przy obecnych przepływach finansowych, które spokojnie pozwalają spółce na to, aby prowadzić wszystkie miesiące tak, jak są przedstawione na infografice poniżej

Plan premier/ harmonogram produkcji

Bez rozstrzygnięcia na Wall Street, słabe dane z gospodarki USA. Komentarz poranny, 24.07.2022 - 4

Źródło: spółka

WAT (NC)

Spółka otrzymała zamówienie od sieci DIY obejmujące zakup produktów spółki w sezonie 2022. Wartość zamówienia wynosi 0,4 mln EUR i może ulec zwiększeniu.

Energetyka

Rynek stoi przed nowym wyzwaniem. Kaloryczność węgla z importu jest mniejsza od krajowego. Polacy będą potrzebować więcej węgla niż zapowiedzi. – Rzeczpospolita

Gaz

Drogi gaz zmusza do ograniczenia produkcji. Wysokie ceny surowca szczególnie mocno biją w Azoty. Zużycie gazu muszą zmniejszać Orlen i KGHM. Cierpi też wiele innych firm, m.in. z branż stalowej, szklarskiej i papierniczej. – Rzeczpospolita

Toczący się od kilku miesięcy spóro bogate w złoża gazu i ropy terytoria morskie może doprowadzić do krótkich walk między Izraelem a Libanem. Gaz, który ma płynąć do Europy, będzie zapewne pochodził z innych pól niż sporny Karisz. – Dziennik Gazeta Prawna

Turystyka

W polskich portach ruch wraca do poziomów sprzed pandemii. Czy największy po drugiej wojnie światowej kryzys w lotnictwie zmierza do końca? – Dziennik Gazeta Prawna


Dom Maklerski BDM S.A.

Dom Maklerski BDM S.A. to broker o ugruntowanej pozycji, funkcjonujący na rynku kapitałowym od 1993 roku. Jest podmiotem licencjonowanym działającym na podstawie zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego świadczącym usługi m.in. w następujących segmentach rynku:działalność brokerska, zarządzanie portfelami inwestycyjnymi, bankowość inwestycyjna, doradztwo inwestycyjne, usługi analityczne, usługi doradcze. Autora możesz obserwować na LINKEDIN 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk