• Odbierz prezent
Notowania giełdowe. Akcje Lotosu największym wygranym sesji, Alior dał najwięcej zarobić - kontynuacja rajdu notowań

Słaba końcówka lutego i naruszenie przez WIG20 poziomu 1900 pkt. aktywowało popyt. Indeks dużych spółek zyskał w minionym tygodniu 1,7%, ale w środę zbliżyliśmy się nawet do 2000 pkt, co oznaczało wzrost ponad 4%. Najwięcej zarobić dał Alior (+11,6%) kontynuując rajd po dobrych wynikach za 4Q’20. Bardzo dobry tydzień miały tez spółki paliwowe (+8/9%). Najwięcej straciły mocne w lutym spółki górnicze (-2/3%). Z kolei w mWIG szalał Mabion (+118%) po umowie z Novavax i PFR ws. produkcji szczepionki (dzień później spółka rozpoczęła sprzedaż akcji w ABB).

Prawie 10% korekty doznał Budimex i pociągnął cały WIG-Budownictwo 4% w dół (zdecydowana większość komponentów zyskała)

Wciąż w odwrocie pozostawał WIG-Games (-1,8%), choć pojawiały się próby odreagowania szczególnie na CIG (+8%), ale i również PlayWay czy TEN. Lekko stracił CDR, a 7% oddał 11b po ujawnieniu dużej pozycji krótkiej. Kolejną 11% przecenę zaliczył niedawny debiutant Huuuge, choć w drugiej części tygodnia było widać wyczerpanie podaży. Nastroje na spółkach technologicznych dalej będą zależeć od kondycji Nasdaqa. Ta w całym tygodniu była słaba, ale piątek przyniósł zmianę sentymentu.

Po 12% przecenie od szczytu i trzech tygodniach spadków NDX zawrócił i ostatecznie piątek zakończył na zielono (+1,6%),

co daje nadzieje na zakończenie korekty. Dane dnia z amerykańskiego rynku to oczywiście rynek pracy. Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło aż o 379 tys. vs 182 tys. oczek., a stopa bezrobocia spadła do 6,2%. W górę skorygowano też dane z poprzedniego miesiąca. W sobotę z kolei Senat po wielogodzinnej batalii przyjął pakiet stymulacyjny Bidena, który po poprawkach we wtorek będzie jeszcze głosowany w Izbie Reprezentantów.

Nastroje u progu nowego tygodnia nie są najlepsze po spadkach w Azji

Wciąż w centrum uwagi jest rosnąca rentowność amerykańskich obligacji, co przekłada się na gorsze nastroje wśród spółek technologicznych. Kontrakty na S&P500 tracą ok. -0,3%, a na NDX ok. -1%. Tymczasem ropa przebija 70 USD/bbl po ataku rakietowym Huti na największy terminal naftowy świata Ras Tanura w Arabii. Wg. władz nikt nie ucierpiał i nie ma poważnych zniszczeń.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  1. Grupa Azoty: Ceny nawozów utrzymują się na wysokich poziomach, dalej rośnie RSM i CAN- pozytywne [komentarz BDM];
  2. Vigo System: Spółka miała 32,6 mln PLN zysku netto; 20,2 mln PLN zysku EBIT w 2020 r.;
  3. Oponeo.pl: Spółka miała wstępnie 51,7 mln PLN przychodów w lutym, wzrost o 29% r/r;
  4. Banki: Nic nie zapowiada, by stopy proc. wzrosły w tym lub przyszłym roku – Glapiński;
  5. Alior Bank: Zostaliśmy zobowiązani do weryfikacji strategii ze względu na pandemię -Dziennik Gazeta Prawna;
  6. PKP Cargo: Spółka ma umowę na przewozy i obsługę bocznic dla Tauron Ciepło za 36 mln PLN;
  7. Apator: Spółka ma umowę na dostawę regulatorów gazu na rynek brytyjski za ok. 8 mln GBP;
  8. OT Logistics: Grupa zakłada w '21 wzrost sprzedaży z działalności kluczowej o ok. 10%;
  9. Unimot: Spółka podtrzymuje prognozę 75,3 mln PLN skorygowanego zysku EBITDA w 2021 r.;
  10. Polenergia: Spółki Polenergii i Equinora złożyły wnioski do URE o wsparcie dla dwóch projektów offshore;
  11. Stalexport: Akcjonariusze spółki zdecydują o 0,64 PLN dywidendy na akcję 31 marca;
  12. ML System: COVID Detector nie wziął się znikąd. To efekt naszych kompetencji w fizyce kwantowej – Gazeta Wyborcza;
  13. Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM].

WYKRES DNIA

Akcje Lotosu zyskały na piątkowej sesji ponad 6% i kontynuują trend wzrostowy zapoczątkowany w październiku. Obecnie walory koncernu są notowane najwyżej od sierpnia’20.

Lotos - daily

Szansa na zakończenie korekty na NDX. Komentarz poranny, 8.02.2021 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Eurostat

Surowce

       
 

Cena

1D

1W

MTD

YTD

1R

   

Ropa Brent [USD/bbl]

70,9

6,2%

7,2%

7,2%

36,8%

56,5%

   

Gaz TTF DA [EUR/MWh]

16,6

0,9%

4,4%

4,4%

-13,3%

77,1%

   

Gaz TTF 1M [EUR/MWh]

16,4

3,2%

4,5%

4,5%

-14,0%

85,2%

   

CO2 [EUR/t]

39,0

2,3%

4,6%

4,6%

19,5%

63,9%

   

Węgiel ARA [USD/t]

65,1

-0,1%

-1,2%

-1,2%

-6,0%

36,8%

   

Miedź LME [USD/t]

8 913,2

-0,2%

-2,5%

-2,5%

15,0%

57,6%

   

Aluminium LME [USD/t]

2 177,8

1,1%

1,3%

1,3%

10,3%

27,8%

   

Cynk LME [USD/t]

2 753,8

0,9%

-0,8%

-0,8%

0,9%

38,3%

   

Ołów LME [USD/t]

1 983,5

-0,7%

-2,7%

-2,7%

0,4%

5,8%

   

Stal HRC [USD/t]

1 260,0

-0,6%

-0,3%

-0,3%

25,4%

115,0%

   

Ruda żelaza [USD/t]

173,1

-1,4%

4,5%

4,5%

11,0%

94,3%

   

Węgiel koksujący [USD/t]

126,1

-2,3%

-3,8%

-3,8%

17,0%

-19,0%

   

Złoto [USD/oz]

1 709,0

0,5%

-1,4%

-1,4%

-9,8%

2,2%

   

Srebro [USD/oz]

25,7

0,8%

-3,7%

-3,7%

-2,6%

51,1%

   

Platyna [USD/oz]

1 143,6

-0,4%

-4,1%

-4,1%

6,8%

32,1%

   

Pallad [USD/oz]

2 325,7

-0,6%

0,7%

0,7%

-5,2%

-6,5%

   

Bitcoin USD

50 960,9

5,1%

11,6%

11,6%

78,3%

558,9%

   

Pszenica [USd/bu]

659,5

1,5%

0,7%

0,7%

3,0%

26,5%

   

Kukurydza [USD/bu]

571,3

4,6%

2,8%

2,8%

18,0%

51,4%

   

Cukier ICE [USD/lb]

16,4

0,9%

-0,3%

-0,3%

11,7%

20,9%

   

WIG20

Szansa na zakończenie korekty na NDX. Komentarz poranny, 8.02.2021 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Szansa na zakończenie korekty na NDX. Komentarz poranny, 8.02.2021 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

Grupa Azoty, Pułąwy, Police

W ostatnim tygodniu ceny mocznika (Black Sea) utrzymują się 5-ty tydzień na wysokim poziomie 340 USD/t (+50% r/r, +39% YTD). Dalej zwyżkują notowania RSM do 274 USD/t (+123% r/r, +119% r/r) i CAN (265 USD/t, +33% r/r, +39% YTD). Utrzymują się notowania saletry (+31% r/r, +55% YTD), NPK (+55% r/r, +35% YTD), DAP (+86% r/r, +41% YTD) oraz amoniaku (+63% r/r, +75% YTD). Ceny pszenicy/kukurydzy lekko zwyżkują (pszenica +2% YTD, kukurydza +16% YTD) i wspierają wysokie notowania nawozów.

Ceny gazu TTF w ostatnim tygodniu lekko zwyżkują z 15,7 EUR/MWh do 16,4 EUR/MWh (8,9 EUR/MWh rok temu, +85% r/r). Wypełnienie europejskich magazynów 35% vs 54% rok temu i 18% w 2018 roku, kiedy ceny gazu wynosiły ok. 20 EUR/MWh.

Komentarz BDM: pozytywne. W ostatniej rekomendacji z 22.02.21 Grupa Azoty Kupuj 34,9 PLN przyjmowaliśmy ok. 22% q/q wzrost średnich cen nawozów (przy typowym mix), który powinien równoważyć wyraźnie wyższe koszty gazu i CO2. Średnią cenę gazu w 1Q’21 przyjmowaliśmy w okolicach 18,9 EUR/MWH, a w 2Q’21 16,4 EUR/MWh. Tym samym obecne otoczenie rynkowe wydaje się być bardziej sprzyjające szczególnie dla producentów płynnego mocznika (RSM) jak Puławy czy ZAK. (Krystian Brymora)

Notowania mocznika/RSM (kolor czerwony/czarny LS, USD/t) vs gaz TTF (niebieski PS, EUR/MWh]

Źródło: BDM, Bloomberg

Oponeo.pl

Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl w lutym 2021 roku wyniosła 51,73 mln PLN, co oznacza wzrost o 29% r/r.

Banki

Prezes NBP Glapiński:

- nic nie zapowiada, by stopy % wzrosły w tym lub przyszłym roku;

- NBP będzie działać dokładnie tak jak Fed i EBC;

- Bank nie uczestniczy i nie będzie uczestniczył w pracach banków dot. rozwiązania kwestii kredytów CHF;

- w 2H’21 przewiduje odbicie aktywności gospodarczej;

- NBP będzie skupować obligacje tak długo, jak to będzie potrzebne, być może już zawsze;

- Od 2Q’21 inflacja wzrośnie w okolice 3%, inflacja bazowa będzie się obniżać;

 

Sektor bankowy w 2H’21 roku i na początku 2022 roku czeka dalsze zwiększanie poziomu rezerw, ale będą to już rezerwy ściśle wynikające z sytuacji poszczególnych klientów banków, a nie z przyjętych modeli makroekonomicznych.

Zbliża się termin odpowiedzi Izby Cywilnej Sądu Najwyższego na kluczowe dla frankowiczów pytania. Liczą oni na bardzo korzystne orzeczenie. Banki tymczasem ostrzegają przed dramatycznymi konsekwencjami takiego scenariusza. – Rzeczpospolita

Wbrew problemowi frankowemu wyceny banków mocno urosły. Od końca października kapitalizacja Millennium czy mBanku podwoiła się, rosnąc o 2,4 mld zł i 5,2 mld zł. Tymczasem ich frankowe koszty mogą sięgnąć po 15 mld zł. Czy rynek zapomniał o tym ryzyku?- Parkiet

W skrajnym scenariuszu nasz rynek może czekać fala upadłości banków – oceniają przedstawiciele sektora finansowego, mówiąc o konsekwencjach spodziewanej uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych. Posiedzenie w tej sprawie jest zaplanowane na 25 marca. Według szefa banku centralnego, miażdżąca większość sektora poradzi sobie finansowo z kosztami rozwiązania problemu hipotek walutowych – Dziennik Gazeta Prawna

Alior Bank

Zostaliśmy zobowiązani do weryfikacji strategii ze względu na pandemię. Powinniśmy to zrobić do końca marca. Główne warunki rozwojowe nie ulegną wielkim zmianom - mówi Iwona Duda, prezes Alior Banku. Dodała, że bank nie planuje wprowadzenia opłat za konta. – Dziennik Gazeta Prawna

PKN Orlen, Lotos

Shell nie prowadzi negocjacji z PKN Orlen, dotyczących udziału w transakcjach, które składają się na realizację środków zaradczych Komisji Europejskiej w procesie połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos.

Tauron

Rządowe plany dotyczące wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych to zagadnienie, o które od zeszłego roku najczęściej pytają inwestorzy instytucjonalni Grupy Tauron. Inwestorzy indywidualni oprócz tego pytają też o kurs akcji, dywidendę czy inwestycje.

KGHM

KGHM ogłosił postępowanie kwalifikacyjnego na członków zarządu XI kadencji. Zgłoszenia będą przyjmowane do 19 marca 2021 roku do godziny 15:30 w siedzibie spółki.

PKP Cargo

Konsorcjum PKP Cargo i PKP Cargo Service podpisało umowę na przewozy kolejowe węgla kamiennego i obsługę bocznic w latach 2021-2022 ze spółką Tauron Ciepło. Wartość kontraktu to ponad 36 mln PLN.

Apator

Apator Metrix i GWi Ltd.- spółka zależna i pośrednio zależna Apatora - zawarły z Meter Fit 20 Ltd. umowę na dostawy regulatorów gazu na rynek brytyjski w latach 2021-2025. Szacowana wartość umowy wynosi ok. 8 mln GBP (tj. ok. 42 mln PLN).

Unimot

Unimot podtrzymuje prognozę skorygowanego zysku EBITDA w ujęciu skonsolidowanym na poziomie 75,3 mln PLN w 2021 roku, choć nie wyklucza korekt w dalszej części roku.

Zarząd spółki może rekomendować wypłatę ponad 30% zysku za 2020 rok na dywidendę.

Unimot ma nadzieję, że w 2021 roku będzie mógł wznowić dostawy amerykańskiej ropy naftowej do Europy.

Marvipol Development

Marvipol Development rozważa emisję obligacji w ramach ustanowionego w październiku programu do kwoty 200 mln PLN.

OT Logistics

Grupa OT Logistics zakłada w 2021 roku wzrost sprzedaży z działalności kluczowej o ok. 10% r/r i wzrost rentowności.

Polenergia

MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, spółki będące wspólnym przedsięwzięciem Polenergii i grupy Equinor, złożyły wnioski do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej w morskich farmach wiatrowych.

Stalexport

Akcjonariusze Stalexportu Autostrady zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 31 marca br., o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 158,25 mln PLN (64 gr na jedną akcję), na którą złoży się zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 157,58 mln PLN oraz środki z zysków zatrzymanych w kwocie 0,67 mln PLN, wynika z projektów uchwał.

Vigo System

Spółka w 2020 roku miała 53,5 mln PLN przychodów, 20,2 mln PLN EBIT oraz 32,6 mln PLN zysku netto.

Gaming – podsumowanie tygodnia

Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia

Gaming 01/03.2021-08/03.2021

 

Link

Kraj

 

CI Games - ustalenie daty premiery gry SGWC2 na 4.06.2021.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,466063

BoomBit – spółka w lutym wypracowała 12,11 mln PLN przychodów.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,466009

Gaming Factory - podpisanie istotnej umowy - inwestycja w dziedzinie gier VR.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,466041

PCF – darmowe demo gry „Outriders” pobrane 2 mln razy.

https://tinyurl.com/capejfn2

Zagranica

 

Diablo Immortal zapewni rozgrywkę na kilkanaście godzin. Blizzard zdradza plany.

https://tinyurl.com/yn2uwhm7

Future Games Show powraca. W czerwcu zobaczymy pokaz ponad 40 gier.

https://tinyurl.com/yjx3at53

Microsoft studzi oczekiwania. Elden Ring nie pojawi się na pokazie Xboksa.

https://tinyurl.com/p25xksrz

Need for Speed 2021 opóźniony! Twórcy muszą pomóc Battlefield 6.

https://tinyurl.com/fhhph728

Twórcy Fall Guys kupieni przez Epic Games.

https://tinyurl.com/4crny96y

Rynek gier we Francji rośnie w siłę. Odnotowano tam rekordowy przychód w branży.

https://tinyurl.com/3y2e3s7u

Xbox z siedmioma nowymi premierami. Na konsole Microsoftu trafi garść gier.

https://tinyurl.com/ybe9m3pe

Watch Dogs: Legion Online opóźnione na PC. Gra nie zadebiutuje w planowanym terminie.

https://tinyurl.com/8wfu4zcw

PlayStation z listą najchętniej pobieranych gier w lutym.

https://tinyurl.com/2f6ktcjb

Valheim. Twórcy sprzedają już milion kopii w tydzień.

https://tinyurl.com/ywdb2w2z

GTA 5 na PS5 nie będzie prostym portem. Rockstar zapewni nowe doświadczenie.

https://tinyurl.com/2bhtwrwu

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, stooq.pl

 

Skarbiec

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI według stanu na dzień wyceny 28.02.2021 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 6 914,3 mln PLN. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 6 523,1 mln PLN.

ML System

COVID Detector nie wziął się znikąd. To efekt naszych kompetencji w fizyce kwantowej - mówi Dawid Cycoń, prezes ML System. – Gazeta Wyborcza

Qubic Games (NC)

QubicGames zawarł cztery umowy wydawnicze na konsolę Nintendo Switch dotyczące "Badland: Game of the Year Edition", "Tiny Lands", "Cultist Simulator" oraz "Momolu and Friends".


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk