• Odbierz prezent
Notowania giełdowe. Akcje CDR oraz MRC znów najmocniej obciążają indeks WIG20. Lawina na kursie Biomed-Lublin!

Miniony tydzień rynki finansowe kończyły w dobrych nastrojach, a indeksy na NYSE zyskały 4 tydzień z rzędu (+1,4% S&P500) wdrapując się na nowe rekordy hossy. W USA rekordowe dane o sprzedaży detalicznej i tygodniowej zmianie bezrobotnych sygnalizowały przyspieszenie ożywienia w największej gospodarce świata. Sprzyjały też mocne wyniki banków w rozpoczętym właśnie sezonie wyników za 1Q’21. Rentowności amerykańskich 10-latek spadają (

Europa niewiele odstawała. Szeroki Eurostoxx 600 odnotował 7. wzrostowy tydzień z rzędu,

co jest najdłuższą passą od maja 2018. WIG20 w takim otoczeniu zyskał 1,9% i zamknął się >2000 pkt. Duże spółki wyjątkowo wypadły lepiej niż MiŚ. Indeksy mWIG/sWIG zamknęły się w okolicach punktu odniesienia. Gwiazdą GPW, już drugi tydzień z rzędu, była energetyka (+10%, +16% PGE), gdzie rynek czeka na szczegóły pozytywnego projektu wydzielenia aktywów węglowych. Obudziła się również krajowa chemia zyskując 6%. Aż 12% w górę poszła Grupa Azoty, a prawie 4% PCR. Sektor zachowywał się w ostatnich tygodniach relatywnie słabiej do europejskich benchmarków (Eurostoxx Chemicals na rekordach hossy).

WIG20 obciążyły (znowu) CDR i MRC

Obie spółki straciły 4%. W mWIG40 słabo wypadł BML (-10%) i 11B (-5%). Dziś nastroje są dobre po wzrostach w Azji. W tym tygodniu sezon wyników w Stanach nabierze tempa (ok. 80 spółek z S&P500) z kumulacją 26.04. U nas wciąż spółki publikują raporty za 4Q’20 i w tym tygodniu będzie sporo konferencji wynikowych (dziś raport pokaże m.in. Huuuge). W środę sezon za 1Q’21 rozpocznie Orange. Do tego czasu mogą się pojawiać szacunki mniejszych podmiotów jak LWB, MRC czy XTB. Z pewnością emocji nie zabraknie.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • Grupa Azoty: podsumowanie konferencji po wynikach 4Q’20 (16.04.21)- neutralne [komentarz BDM];
  • Grupa Azoty: wyrok ws. o uchylenie uchwały NWZA z dnia 20 sierpnia 2020 roku. Wyrok nie jest prawomocny [komentarz BDM];
  • Energetyka: MAP złożyło wniosek o wpisanie do wykazu prac Rady Ministrów programu transformacji sektora; do NABE mają trafić elektrownie węglowe i kopalnie węgla brunatnego- neutralne [komentarz BDM];
  • Tauron: podsumowanie wywiadu z nowym prezesem P. Strączyńskim- pozytywne;
  • Energetyka: Dane PSE za 03.2021- kontynuacja pozytywnych tendencji z poprzednich miesięcy- wzrosty zapotrzebowania/produkcji przy niskiej bazie, duży wzrost obciążenia aktywów brunatnych [komentarz BDM];
  • VRG: Finalne wyniki za 4Q’20 zgodne z wcześniejszymi szacunkami, zarząd pracuje nad strategią rozwoju [komentarz BDM];
  • Ulma: Szacunkowy wynik netto w 1Q’21 niższy o 82% r/r [tabela BDM];
  • Decora, Rafamet: Publikacja wyników za ‘20;
  • Grodno: Spółka rezygnuje z zakupu aktywów przedsiębiorstwa z branży grzejnictwa i hydrauliki;
  • TIM: Spółka chce korzystać z długoterminowego trendu wzrostowego w e-commerce;
  • Apator: Spółka chce współpracować z Griffin Group Energy ws. nowego inteligentnego licznika;
  • Polenergia: Spółki Polenergii i Equinora podtrzymują wnioski o wsparcie dla projektów offshore;
  • Famur: Spółka odstąpiła od umowy na dostawę maszyn do Rosji o wartości 20 mln EUR;
  • Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM];

Liczba globalnych przypadków COVID-19 w ostatnich 7 dniach przekroczyła 5,2 mln czyli grudniowy szczyt. Choć w USA i Europie sytuacja wyraźnie się poprawiła i wszystkie kraje notują spadek tempa zakażeń to dramatyczna sytuacja wydaje się mieć miejsce w Indiach, które obecnie odpowiadają za ok. 30% globalnych zachorowań.

Surowce

       
 

Cena

1D

1W

MTD

YTD

1R

   

Ropa Brent [USD/bbl]

66,5

-0,6%

5,7%

4,7%

28,4%

136,9%

   

Gaz TTF DA [EUR/MWh]

21,0

1,2%

7,8%

9,5%

9,7%

208,8%

   

Gaz TTF 1M [EUR/MWh]

20,7

1,3%

8,5%

8,1%

8,3%

198,0%

   

CO2 [EUR/t]

44,4

0,6%

1,8%

4,4%

36,1%

112,3%

   

Węgiel ARA [USD/t]

71,7

0,1%

6,1%

2,3%

3,5%

57,6%

   

Miedź LME [USD/t]

9 227,0

-0,8%

3,3%

5,0%

19,1%

80,3%

   

Aluminium LME [USD/t]

2 302,0

-0,9%

2,5%

5,2%

16,6%

56,1%

   

Cynk LME [USD/t]

2 834,3

-0,3%

0,9%

1,0%

3,8%

47,1%

   

Ołów LME [USD/t]

2 027,1

1,4%

3,6%

3,8%

2,6%

21,1%

   

Stal HRC [USD/t]

1 359,0

0,0%

0,7%

0,8%

35,2%

161,3%

   

Ruda żelaza [USD/t]

176,2

1,3%

3,6%

5,6%

13,1%

108,4%

   

Węgiel koksujący [USD/t]

118,8

0,5%

1,6%

1,2%

10,2%

-9,0%

   

Złoto [USD/oz]

1 778,1

0,8%

2,0%

4,1%

-6,3%

4,9%

   

Srebro [USD/oz]

25,8

-0,1%

2,2%

5,7%

-2,2%

68,5%

   

Platyna [USD/oz]

1 209,5

1,0%

0,4%

1,9%

12,8%

56,2%

   

Pallad [USD/oz]

2 776,0

1,3%

5,3%

6,0%

13,1%

30,3%

   

Bitcoin USD

57 021,8

-10,1%

-2,2%

-3,3%

96,7%

730,2%

   

Pszenica [USd/bu]

654,5

0,1%

2,5%

5,9%

2,2%

22,7%

   

Kukurydza [USD/bu]

594,0

0,7%

2,9%

5,3%

22,7%

84,3%

   

Cukier ICE [USD/lb]

16,6

1,6%

7,5%

12,2%

16,8%

46,0%

   

WIG20

Europejskie akcje z najlepszą passą od maja 20218. Komentarz poranny, 19.03.2021 - 1

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Europejskie akcje z najlepszą passą od maja 20218. Komentarz poranny, 19.03.2021 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

Grupa Azoty, Police, Puławy

Podsumowanie konferencji po wynikach 4Q’20 (16.04.2021)

- spółka wprowadziła do oferty sporo „zielonych” produktów + mocznik z inhibitorem ureazy (Pulrea INu)- produkt dostępny od kilku miesięcy, obligatoryjny od sierpnia’21;

- spółka podejmuje szereg działań ograniczających energochłonność i emisje CO2;

- rzeczowe zaawansowanie projektu przekroczyło 50% na przełomie lutego/marca’21;

- ostrożny optymizm w przypadku tworzyw na 2021 rok;

- spółka spodziewa się wysokiego wzrostu cen melaminy po trudnym 2020 roku;

- dług netto liczony na potrzeby umów z bankami to 2,6 mld PLN (2,1x EBITDA) vs 1,85 mld PLN przed rokiem;

- CAPEX w 2021 roku planowany na 3,7 mld PLN (1,8 mld PLN 52% na Polimery) vs 3 mld PLN w 2020. Ok. 0,5 mld PLN na energetykę w Puławach. Zostaje 1,4 mld PLN z czego w pozostałych spółkach po ok. 200 mln PLN;

- wyniki Siarkopolu -14 mln PLN w 2020 vs -23 mln PLN w 2019 roku;

- Melamina -60 mln PLN w 2020 roku. Ceny w 1Q’21 wzrosły o 15%;

- początek 2021 roku to dalszy wzrost zapotrzebowania i cen OXO;

- nowa strategia przedstawiona pod koniec 2Q’21;

Q&A:

- kocioł szczytowo-rezerwowy ma być w technologii gazowej w ZAK;

- modernizacja NKA w Puławach wydłużona do 2028 ? Wydłużony termin dotyczy tylko modernizacji starych instalacji;

- w 4Q’20 na bieli +13 mln PLN odwrócenia odpisu. Bez odpisu w 1Q’21 powinna być poprawa;

- wykorzystanie mocy w tworzywach w 4Q’20/1Q’21 ? Widać ciągłą poprawę;

- duże wzrosty cen/marż OXO ? Ceny sprzedaży znacząco rosną, korzystne dla spółki;

Podsumowanie czatu na Stockwatch po 4Q’20 (16.04.2021):

- W ostatnich tygodniach obserwujemy poprawę marż na rynku tworzyw;

- zdarzenia jednorazowe w 4Q’20 oprócz rekompensat (68,9 mln PLN) i wsparcia z TA (5,9 mln PLN) ? Na poziomie skonsolidowanym nie było innych istotnych zdarzeń jednorazowych;

- zagadnienia związane z „Zielonym Ładem” będą priorytetowym kierunkiem nakładów inwestycyjnych Grupy w najbliższych okresach;

- Spółka zabezpieczyła wcześniej w kontraktach terminowych niedobór uprawnień do emisji CO2 na rok 2021, a tym samym nie przewiduje się negatywnego wpływu obserwowanego od początku roku wzrostu notowanych cen rynkowych uprawnień do emisji na wyniki i EBITDA spółki w 2021 roku;

- Spready pomiędzy cenami sprzedaży a notowaniami surowców w Q1 2021 są wyższe od spreadów z Q4 2020;

- Koszty zakupu CO2 na rok 2021 (tj. wykonania wcześniej zawartych kontraktów terminowych kształtować) się będą na poziomie ponad 14 mln EUR;

- Obecnie poziom zabezpieczenia przez spółkę niedoboru uprawnień do emisji na rok 2022 kształtuje się na poziomie ponad 30 proc., natomiast na rok 2023 spółka nie zabezpieczała dotąd niedoboru uprawnień.

- Nasze plany inwestycji obejmują oczywiście wydatki proekologiczne, nie aż tak jednak przytłaczające, jak mogło się wydawać na pierwszy rzut oka;

- Podwyżki cen zawsze działają z opóźnieniem do podwyżek cen płodów rolnych, dlatego będą one miały większe znaczenie w Q1 2021 r.

- Łączny koszt emisji CO2 za 2020 rok wyniósł ponad 130 mln PLN;

- W przypadku nawozów azotowych drugi kwartał roku w Europie i Polsce zawsze wiąże się z dołkiem cenowym. Niemniej poziom korekty będzie uzależniony m.in. od cen gazu i cen mocznika na rynkach światowych. W przypadku nawozów wieloskładniowych nie spodziewamy się znaczących korekt z uwagi na utrzymujące się wysokie cen DAP i NPK na rynkach światowych;

Podsumowanie wypowiedzi prasowych:

- "W 2021 roku przewidywany jest już występujący zdecydowany wzrost cen surowców, w tym petrochemicznych i gazu ziemnego, co może w istotny sposób wpływać na obniżenie tempa wzrostu marż na produktach:’

- Grupa Azoty ogłosi nową strategię do roku 2030 pod koniec 2Q’21- dyrektor generalny Witold Szczypiński.

Komentarz BDM: konferencje odbieramy neutralnie. Zarząd niechętnie mówił o wzroście cen nawozów w 1Q’21 i unikał na nie odpowiedzi. Przypominamy, że benchmarkowe ceny nawozów w 1Q’21 wzrosły o ponad 30% q/q, a w kwietniu utrzymywały się na wysokim poziomie, szczególnie w obszarze DAP/NPK (lekka korekta na moczniku). W przypadku tworzyw i chemii zarząd wskazywał na wzrost wykorzystania zdolności produkcyjnych i spreadów, szczególnie w obszarze OXO (ZAK), co może być „czarnym koniem” wyników 1Q’21. Planowany CAPEX na 2021 w wysokości 3,7 mld PLN jest zgodny z naszymi założeniami z lutowej rekomendacji Grupa Azoty Kupuj 34,9 PLN. Tym samym całkowity dług netto powinien w 2021 być na poziomie 5-6 mld PLN (w zakresie naszej rekomendacji). Zarząd skupia się obecnie na projektach z obszaru „Zielonej Chemii”, przy czym rynek może obawiać się znaczących nakładów inwestycyjnych w tym obszarze- naszym zdaniem niesłusznie. Z uwagi na brak miejsca na bilansie nie spodziewamy się znaczących nakładów inwestycyjnych do 2023 roku, a spółka może jedynie prowadzić pilotaże, bądź wykorzystywać obecnie dostępne produkty (mocznik z inhibitorem, adBlue, wodór etc.).

Jeśli chodzi o wyniki samego 4Q’20, które na poziomie skorygowanej EBITDA (244 mln PLN) okazały się 49% wyższe od naszych oczekiwań, najbardziej zaskoczyło Compo Expert (58 mln PLN EBITDA vs 18 PLN oczek.), gdzie z reguły 4Q’20 jest sezonowo słabszym okresem, ale pandemia ewidentnie pomaga tej spółce. Wskazujemy, że w outlook w prezentacji spółka pisze, że „dobry początek roku 2021 z przychodami ze sprzedaży i EBITDA w 1Q’21 znacznie wyższymi niż w roku poprzednim i w planie na rok 2021”.

Bardzo wysoko oceniamy prezentację po 4Q’20 (aż 97 stron), gdzie znajdziemy wiele kluczowych informacji odnośnie wszystkich większych spółek zależnych (link). (Krystian Brymora)

Grupa Azoty

Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy wyroku w sprawie o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 roku. Wyrok nie jest prawomocny.

Komentarz BDM: wspomniana uchwała dotyczy finansowania projekt Polimery Police i zgody WZA na m.in. pożyczkę w wysokości 345 mln PLN i 105 mln EUR oraz zabezpieczeń z kredytodawcami (zastawy na akcjach, link). GA Polyolefins realizująca projekt Polimery Police podpisała umowę kredytową z bankami finansującymi (Alior, BGK, BOŚ, Pekao, BNP Paribas, EBOiR, ICBC China, mBank, PKO BP, PZU, Santander PL) dn. 21.05.2020 o wartości ok. 5 mld PLN, a kluczową umowę międzywierzycielską 07.10.2020. Trudno na ten moment powiedzieć z jakich powodów Sąd wstrzymał wykonanie uchwały i czy/jak to wpłynie na zabezpieczone już finansowanie projektu. (Krystian Brymora).

Energetyka (dane PSE o produkcji)

Dane PSE o produkcji energii w marcu 2021

BDM: Uwagę w marcowych danych PSE zwraca:

- kontynuacja pozytywnej tendencji z poprzednich miesięcy (wzrost zużycia o 8% i produkcji o 9%);

- dalszy spadek importu netto (o 4% r/r);

- wzrost obciążenia aktywów na węglu brunatnym (produkcja +21% r/r) i kontynuacja wysokich dynamik na węglu kamiennym (+22% r/r)- uwaga na zmianę metodologii PSE od stycznia’21, która klasyfikuje większość produkcji z elektrociepłowni przemysłowych do wytwarzania z WK bez zmiany danych porównawczych z 2020 roku;

- dalszy spadek generacji z wiatru (-6% r/r, -29% r/r w 1Q’21) i wzrost z wody o 12% r/r;

Dane relatywnie lepsze dla producentów z węgla brunatnego (PGE, ZE PAK) i kamiennego (Enea, Tauron) oraz kopalń (LWB).

Struktura produkcji energii [GWh]

 

mar.20

mar.21

r/r

   

2020 YTD

2020 YTD

r/r

 

r/r gwh

ytd gwh

Produkcja ogółem

12 967

14 080

8,6%

   

40 764

43 138

5,8%

 

1 113

2 374

El. Węglowe

9 196

11 213

21,9%

   

28 420

34 700

22,1%

 

2 017

6 280

kamienny

6 511

7 955

22,2%

   

19 258

24 382

26,6%

 

1 444

5 124

brunatny

2 685

3 258

21,3%

   

9 162

10 318

12,6%

 

573

1 156

El. Gazowe

1 196

981

-18,0%

   

3 566

3 416

-4,2%

 

-215

-150

El. Wiatrowe

1 348

1 273

-5,6%

   

5 160

3 656

-29,1%

 

-75

-1 504

Import

1 191

1 144

-3,9%

   

2 768

2 122

-23,3%

 

-47

-646

Krajowe zużycie

14 158

15 224

7,5%

   

43 533

45 260

4,0%

 

1 066

1 727

Źródło: BDM, PSE

   
   
   

Energetyka

Ministerstwo Aktywów Państwowych złożyło do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniosek o wpisanie do wykazu prac Rady Ministrów programu rządowego, który dotyczy transformacji sektora elektroenergetycznego.

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/rusza-transformacja-sektora-elektroenergetycznego

Z planów Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) wynika, że Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), która od grup Enei, PGE i Tauronu ma przejąć elektrownie węglowe, będzie zatrudniała 32,2 tys. pracowników. W roku 2020 elektrownie, które mają trafić do NABE, wyprodukowały 83,7 TWh energii, czyli ponad połowę krajowej produkcji- WNP

Z prezentacji wynika, że do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) trafi segment wydobycia węgla brunatnego, ale już nie wydobycie węgla kamiennego. To oznacza, że do NABE mają wejść kopalnie węgla brunatnego Bełchatów i Turów z PGE, ale nie wejdzie Tauron Wydobycie z grupy Tauron.

Komentarz BDM: neutralne. Rynek w piątek (błędnie) obawiał się, że wydzielenie elektrowni węglowych ze zintegrowanymi kopalniami węgla brunatnego do NABE może zatrzymać kopalnie WK w Tauronie. Przypominamy, że wg. projektu umowy społecznej z górnikami, kopalnie węgla kamiennego Taurona (Janina, Brzeszcze, Sobieski) mają trafić do odrębnego podmiotu powstałego w obrębie PGG lub Węglokoksu. Tym samym wydzielenie kopalń może zdarzyć się nawet szybciej niż wydzielenie elektrowni węglowych, czego Tauron jest największym beneficjentem (Krystian Brymora).

Tauron

Po przygotowywanym przez rząd wydzieleniu z grup energetycznych aktywów wytwórczych opartych na węglu, Tauron pozostanie odrębną grupą, zyskując szanse rozwoju i przyspieszenia zielonej transformacji - ocenił prezes Taurona Paweł Strączyński.

W ocenie prezesa, nie tylko nie ma mowy o likwidacji czy połączeniu Taurona z innymi grupami, ale przeciwnie - przed Tauronem wydzielenie aktywów węglowych otworzy perspektywę szybszego rozwoju - przy zachowaniu pełnej samodzielności, zaś pracownikom wydzielanych elektrowni da bezpieczeństwo zatrudnienia.

Jego zdaniem, dla Taurona byłoby optymalne, gdyby proces wydzielania z grupy aktywów konwencjonalnych (zarówno wytwórczych, jak i wydobywczych) zakończył się najdalej w początkach przyszłego roku. Postępy prac w tym zakresie będą jednym z czynników determinujących przedstawienie zaktualizowanej strategii Grupy Tauron, zakładającej przyspieszenie tzw. zielonego zwrotu. Dokument ma być gotowy w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

- Sądzę, że aktualizacja strategii to kwestia kilku miesięcy, w ciągu których przedstawimy - najpierw radzie nadzorczej, a po jej akceptacji również akcjonariuszom i rynkowi - zaktualizowany dokument. Jego kształt będzie zależał m.in. od tego, jak ostatecznie ułożą się procesy związane z przekazywaniem aktywów konwencjonalnych - powiedział prezes.

Podkreślił, że wydzielenie aktywów węglowych oznacza dla zadłużonej na ponad 14 mld zł Grupy Tauron odblokowanie możliwości finansowania.

Kopalnie spółki Tauron Wydobycie są źródłem paliwa dla segmentu Wytwarzanie - to jest system naczyń połączonych - wskazał prezes. Ocenił, że wydzielenie z grupy aktywów wytwórczych opartych na węglu w naturalny sposób wiąże się także z inną strukturą aktywów wydobywczych, jeśli znajdą się one poza Grupą Tauron.

VRG

Spółka opublikowała finalne wyniki za 4Q’20.

VRG – wyniki 4Q’20 [mln PLN]

 

4Q'19

4Q'20

zmiana r/r

4Q'20P BDM

odchylenie

4Q'20S VRG

odchylenie

Przychody

332,5

232,0

-30,2%

232,5

-0,2%

232,0

0,0%

Wynik brutto ze sprzedaży

178,5

118,9

-33,4%

121,9

-2,5%

118,9

0,0%

EBITDA MSSF 16

76,1

22,8

-70,0%

37,7

-39,5%

22,8

0,0%

EBITDA MSR 17

53,6

16,4

-69,4%

16,7

-1,8%

16,4

0,0%

EBIT MSSF 16

47,6

-2,9

-

11,7

-

-2,9

-0,2%

EBIT MSR 17

47,5

10,8

-77,2%

10,8

0,2%

10,8

0,2%

Wynik brutto

53,9

-16,7

-

9,4

-

-

-

Wynik netto

44,3

-18,9

-

7,6

-

-18,9

-0,2%

       

 

 

   

Marża zysku brutto ze sprzedaży

53,7%

51,2%

 

52,4%

 

51,3%

 

Marża EBITDA MSSF 16

22,9%

9,8%

 

16,2%

 

9,8%

 

Marża EBITDA MSR 17

16,1%

7,1%

 

7,2%

 

7,1%

 

Marża EBIT MSSF 16

14,3%

-

 

5,0%

 

-

 

Marża zysku netto

13,3%

-

 

3,3%

 

-

 

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

BDM:

  • Grupa wypracowała ok. 232 mln PLN przychodów (-30% r/r), realizując jednocześnie marżę brutto ze sprzedaży w wys. 51,2% (-2,5 p.p. r/r; zwiększenie wagi kanału on-line; erozja w części odzieżowej). EBITDA MSSF 16 wyniosła 22,8 mln PLN (-70% r/r), natomiast wg MSR 17 ok. 16,4 mln PLN (-69% r/r). Strata netto ukształtowała się na poziomie 18,9 mln PLN (przed rokiem zysk w wys. 44 mln PLN).
  • W 4Q’20 segment odzieżowy osiągnął 117,7 mln PLN przychodów (-43% r/r), przy marży brutto w wys. 49,3% (-4,3 p.p. r/r). Część jubilerska wygenerowała 114,3 mln PLN przychodów (-9% r/r) wypracowując 53,2% rentowności brutto (-0,6 p.p. r/r).
  • Więcej w komentarzu analityka (link).

Ulma

Szacunkowe wyniki za 1Q’21.

Ulma – szacunkowe wyniki za 1Q’21 [mln PLN]

 

1Q'20

1Q'21S

zmiana r/r

Przychody

48,7

39,8

-18%

Obsługa budów

37,6

27,5

-27%

Sprzedaż mat.bud.

11,1

12,3

11%

EBITDA

15,9

11,8

-26%

Wynik netto

4,0

0,7

-82%

       

Poz.gotówkowa netto

55,2

100,3

82%

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Rafamet

Grupa wypracowała w ’20 ok.115,8 mln PLN przychodów, ok. 0,8 mln PLN EBIT i poniosła 1,5 mln PLN straty netto.

Decora

Grupa wypracowała w ’20 ok. 370,8 mln PLN przychodów, ok. 69,4 mln PLN EBIT i 56,6 mln PLN zysku netto.

Zarząd Decory rekomenduje wypłatę 2 PLN dywidendy na akcję z zysku wypracowanego w 2020 roku.

Grodno

Spółka nie nabędzie aktywów wchodzących w skład przedsiębiorstwa handlowego działającego w branży grzejnictwa i hydrauliki budynkowej. Po zakończeniu badania due diligence i procesu analizy uzyskanych informacji strony zdecydowały o niekontynuowaniu dalszych działań zmierzających do transakcji.

TIM

Spółka zakłada, że będzie korzystać z długoterminowego trendu wzrostowego w e-commerce, a optymalny udział tego segmentu w jednostkowej sprzedaży wynosi ok. 70%, poinformowali ISBnews przedstawiciele zarządu. TIM zakłada, że sprzedaż w kwietniu wpisze się w trendy obserwowane w ostatnich miesiącach.

Zarząd TIM zarekomendował akcjonariuszom ustalenie dnia dywidendy na 30 czerwca, a termin jej wypłaty - na 13 lipca br.

Polenergia

MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, spółki będące wspólnym przedsięwzięciem Polenergii i grupy Equinor, podtrzymują złożone na początku marca wnioski do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej w morskich farmach wiatrowych.

Polenergia oraz Wind Power z grupy kapitałowej Equinor szacują, że nakłady inwestycyjne spółek projektowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III na przygotowanie projektów farm wiatrowych na Bałtyku wyniosą 307-385 mln PLN, a nakłady na budowę farm sięgną 16,13-18,22 mld PLN.

Apator

Spółka podpisała z Griffin Group Energy porozumienie dotyczące współpracy w zakresie opracowania, wdrożenia do produkcji i dostaw na rynek krajowy oraz europejski inteligentnego licznika nowej generacji pracującego w technologii OSGP.

Famur

Grupa odstąpił od umowy z Polskie Maszyny Group na dostawę maszyn górniczych o wartości 20 mln EUR do kopalni Inaglinskij w Rosji.

Gaming – podsumowanie tygodnia

Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia

Gaming 12/04.2021-19/04.2021

 

Link

Kraj

 

CD Projekt – spółka w 2020 roku miała 1,2 mld PLN zysku netto - szacunki.

 

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,469137

CD Projekt - Cyberpunk 2077 ponownie ulepszony - Hotfix 1.21.

https://tinyurl.com/y27jfdwa

CD Projekt - Cyberpunk 2077 musi „spełnić warunki techniczne”, by wrócić na PS Store.

https://tinyurl.com/4hmtvnyc

T-Bull – raport za marzec’21.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,469048

Vivid Games – szacunkowe wyniki za marzec’21.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,468745

Zagranica

 

Sony inwestuje kolejne miliony w Epic Games.

https://tinyurl.com/xda7d7e2

Assassin's Creed Valhalla Gniew druidów zadebiutuje później. Ubisoft przekłada premierę.

https://tinyurl.com/kb87umza

Sony zmniejsza problem PS5.

https://tinyurl.com/jc9ta5wh

Twórcy Ghost of Tsushima szykują „spektakularną grę multiplayer” z kooperacją.

https://tinyurl.com/45jdbx7f

Apex Legends zalicza olbrzymi sukces. Grę sprawdziło 100 mln graczy.

https://tinyurl.com/4wuwhbrn

Six Days in Fallujah ma szansę stać się przełomem.

https://tinyurl.com/9pmwfx45

Twórca Days Gone uważa, że Sony bardziej zależy na wyniku Metacritic niż graczach.

https://tinyurl.com/y5zy5ybe

F1 2021 będzie znacznie droższe od F1 2020.

https://tinyurl.com/d5jv6yuu

2021 rokiem opóźnień - gry, które zaliczyły obsuwę.

https://tinyurl.com/fse996sb

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, stooq.pl

 

Platige Image (NC)

Spółka zakończyła prywatną emisję akcji, w ramach której 5 inwestorów instytucjonalnych nabyło 240 tys. akcji, stanowiących 7% kapitału, podała spółka. Pozyskany kapitał w wysokości 6 mln PLN będzie w całości przeznaczony na realizację pierwszych projektów gamingowych, w związku z nową strategią spółki na lata 2021-2025.

Eurotel

Zarząd spółki rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 6,2 PLN na akcję. Łącznie na ten cel miałoby trafić 23,2 mln PLN.

Mirbud

Konsorcjum firm, którego liderem jest Mirbud, podpisało z GDDKiA umowę dot. budowy odcinka drogi od węzła Żukowo do węzła Gdańsk Południe wraz z węzłami w ramach obwodnicy trójmiejskiej. Wartość umowy to 777 mln PLN brutto.

Budimex

Oferta spółki, warta ok. 135 mln PLN, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8, podała GDDKiA. Inwestycja powstaje w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Budimex podpisał z GDDKiA umowę dot. budowy odcinka drogi od węzła Chwaszczyno do węzła Żukowo (bez węzłów) w ramach obwodnicy trójmiejskiej. Wartość umowy to 581,4 mln PLN netto.

Oferta Budimeksu o wartości 584,3 mln PLN netto została oceniona najwyżej w przetargu GDDKiA, dotyczącym budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie.

Benefit

Spółka zmieniła datę publikacji raportu za 1Q’21 z 12.na 28.maja br,

Captor Therapeutics

Biofarmaceutyczna spółka zadebiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w poniedziałek, 19 kwietnia - podała GPW w uchwale zarządu.

Rank Progress

Spółka zmieniła datę publikacji raportu za 4Q’20 z 22.na 28.kwietnia br,

Mostostal Warszawa

Spółka zmieniła datę publikacji raportu za 4Q’20 z 30.na 20.kwietnia br,

Gastronomia

10 mld PLN na dostawy posiłków z restauracji. Kolejne lockdowny spowodowały, że w 2020 r. rynek dostaw urósł o ponad 40%, a co czwarta dostawa została zamówiona online. W kolejnych latach rynek ma rosnąć już w wolniejszym tempie. - Rzeczpospolita

Newag

Newag na garnuszku Skarbu Państwa. Kontrolowany przez Zbigniewa Jakubasa producent taboru kolejowego, za rządów PiS, czerpie z państwowej kasy coraz większymi garściami. Wygrywa przetargi nawet w rywalizacji z... państwową Pesą. Tymczasem sam Jakubas stoi na czele rady gospodarczej, którą powołał w Senacie Tomasz Grodzki z PO. - Rzeczpospolita

Deweloperzy

Głód ziemi będzie windować ceny mieszkań. Kiedy o małe działki licytowały się tłumy, duzi deweloperzy mogli zabiegać o większe parcele. Dziś i na tym rynku robi się gorąco i ciasno, bo gruntów jest coraz mniej. – Rzeczpospolita

W pierwszym roku pandemii deweloperzy zmniejszyli zadłużenie. Z dziesięciu deweloperów obecnych na rynku, którzy opublikowali już raporty za 2020 r., tylko dwóch zanotowało wzrost zadłużenia względem kapitału własnego. - Parkiet

Vercom

Vercom kusi wysoką dynamiką wzrostu. Debiutant jest wyceniany wyżej niż spółka matka, ale niżej niż zagraniczni konkurenci. Na początku maja chce wejść na giełdę. - Parkiet

Banki

Banki będą zwiększać rezerwy na franki. W 2020 r. na ryzyko prawne związane z hipotekami dziewięć giełdowych banków odłożyło ponad 4 mld PLN. W tym kwota rezerw może być jeszcze większa – Parkiet

Dwie fuzje w dwa dni. Z sześciu banków są dwa. Trwa konsolidacja sektora spółdzielczego, któremu niskie stopy procentowe doskwierają mocniej niż dużym instytucjom komercyjnym. – Dziennik Gazeta Prawna

Energetyka

Państwowe straty z węgla. Spółki zyskają na wydzieleniu aktywów węglowych, ale rosnące koszty utrzymywania brudnej energetyki nie znikną. Proces jej wygaszania może. – Dziennik Gazeta Prawna


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk