• Odbierz prezent
Notowania giełdowe. Akcje CD Projekt zyskują 20 proc. w zaledwie dwie sesje! Kurs CDR na poziomie 300 PLN

Wczorajsza sesja zakończyła się zwyżką WIG20 o 1,9%, tym samym zatrzymał się na poziomie 1982 pkt. Tego dnia obroty na polskich blue chipach wyniosły 1,6 mld PLN. Zapoczątkowany w poniedziałek rajd na północ kontynuował CD Projekt (+8,8%), wtórowały mu takie walory jak Allegro (+6,1%) czy JSW (+5,3%). Z drugiej strony znalazły się jedynie cztery spółki (PGNiG, PGE, Santader oraz LPP). Wzrostami również zakończyły się notowania mWGI40 (+0,5%), negatywnie wyróżnił się sWIG80, który zakończył dzień zniżką -0,5%. Większość europejskich parkietów świeciła się na zielono, DAX +1,7%, CAC40 +0,9% oraz FTSE100 +0,2%.

Wtorkowa sesja na Wall Street przyniosła delikatne spadki głównych indeksów (S&P500 -0,2%, Nasdaq i Dow Jones po -0,1%). Inwestorzy czekają na wyniki największych firm technologicznych, po wczorajszej sesji swoje rezultaty opublikował Microsoft (pobił oczekiwania), a dzisiaj wyniki poda Apple, Tesla oraz Facebook. Oprócz tego dzisiaj o 20:00 zostanie podjęta decyzja w sprawie stóp procentowych w USA (prognoza 0,25% - bez zmian), po której odbędzie się konferencja FOMC. Na rynkach azjatyckich Shanghai Composite Index delikatnie zniżkuje a Nikkei idzie w górę o 0,2%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i na część amerykańskich indeksów zniżkują, pozytywnie wyróżnia się Nasdaq, który świeci się na zielono.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];
  • KGHM: Wysoka sprzedaż miedzi/srebra w grudniu’20 i rekordowy pod tym względem 4Q’20 [komentarz BDM];
  • JSW: Ceny węgla koksującego HCC Premium przekroczyły 150 USD/t (+43% YTD)- pozytywne [komentarz BDM];
  • Rynek stali/JSW: Mocne dane o produkcji stali w grudniu wg. World Steel- produkcja w UE +10% r/r, a w Polsce +6% r/r [tabela BDM];
  • Sonel: Sprzedaż większościowego pakietu Foxytech do Ningbo Sanxing i wygenerowanie 1,1 mln PLN zysku dla Sonel- w krótkim terminie pozytywne [komentarz BDM]
  • CCC: Japoński SoftBank wśród zainteresowanych pakietem akcji eobuwie - Reuters
  • Grodno: Wg szacunkowych danych za 1-3Q’20/’21 wynik netto wzrósł do 11,6 mln PLN;
  • Quercus: Cena emisyjna akcji serii D ustalona na 4,2 PLN/szt.;
  • Idea Bank: Przejęcie baku narusza prawa kilkudziesięciu tys. konsumentów – RPO;
  • R22: Spółka chce w tym roku utrzymać tempo organicznego wzrostu i dokonać kilku przejęć – J. Dwernicki;
  • Huuuge: KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki;
  • Trrigo (IPO): producent mikrosamochodów elektrycznym ma zadebiutować na GPW (Parkiet).
  • Impel: przychody miesięczne w grudniu wyniosły 198 mln PLN (+1% r/r) [wykres BDM].

WYKRES DNIA

W 2 sesje akcje CD Projekt zyskują 20% osiągając poziom >300 PLN/akcję, zaledwie 5% poniżej wyceny z naszej ostatniej rekomendacji z 11.01 CD Projekt Kupuj 315 PLN

CD Projekt- intraday

Silny WIG20, niewielkie spadki na Wall Street . Komentarz poranny, 27.00.2021 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Bloomberg

Surowce

       
 

Cena

1D

1W

MTD

YTD

1R

   

Ropa Brent [USD/bbl]

56,3

0,8%

0,7%

8,7%

8,7%

-5,1%

   

Gaz TTF DA [EUR/MWh]

20,0

-1,0%

-1,0%

4,2%

4,2%

88,2%

   

Gaz TTF 1M [EUR/MWh]

19,9

-1,1%

-2,6%

4,2%

4,2%

89,4%

   

CO2 [EUR/t]

33,3

0,6%

0,9%

2,1%

2,1%

37,0%

   

Węgiel ARA [USD/t]

67,6

0,3%

0,1%

-2,4%

-2,4%

34,5%

   

Miedź LME [USD/t]

8 007,3

0,5%

0,7%

3,3%

3,3%

35,7%

   

Aluminium LME [USD/t]

2 025,8

0,3%

3,3%

2,6%

2,6%

14,4%

   

Cynk LME [USD/t]

2 632,8

-1,9%

-1,1%

-3,5%

-3,5%

11,9%

   

Ołów LME [USD/t]

2 061,3

1,7%

3,3%

4,3%

4,3%

5,6%

   

Stal HRC [USD/t]

1 135,0

6,8%

6,6%

12,9%

12,9%

95,0%

   

Ruda żelaza [USD/t]

168,6

-0,4%

-0,7%

6,5%

6,5%

115,5%

   

Węgiel koksujący [USD/t]

154,0

2,9%

13,1%

42,9%

42,9%

0,7%

   

Złoto [USD/oz]

1 849,8

-0,3%

0,5%

-2,6%

-2,6%

16,9%

   

Srebro [USD/oz]

25,4

0,3%

0,8%

-3,7%

-3,7%

40,5%

   

Platyna [USD/oz]

1 096,8

-0,4%

0,7%

2,3%

2,3%

11,2%

   

Pallad [USD/oz]

2 332,0

-0,6%

-1,4%

-5,0%

-5,0%

7,3%

   

Bitcoin USD

31 625,3

-3,3%

-13,3%

9,1%

9,1%

253,5%

   

Pszenica [USd/bu]

670,8

3,4%

-0,2%

4,7%

4,7%

17,2%

   

Kukurydza [USD/bu]

538,3

5,2%

2,3%

11,2%

11,2%

41,5%

   

Cukier ICE [USD/lb]

15,7

0,0%

-2,2%

1,6%

1,6%

6,5%

   

WIG20

Silny WIG20, niewielkie spadki na Wall Street . Komentarz poranny, 27.00.2021 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Silny WIG20, niewielkie spadki na Wall Street . Komentarz poranny, 27.00.2021 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraina

RPA

Indie

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Belgia

Polska

Czechy

28 gru

497 280

88

168 280

117 672

8 581

14 006

2 960

8 134

41 385

857

3 211

3 741

4 809

7 458

16 072

20 548

29 gru

735 937

77

256 202

197 250

11 210

19 466

11 395

9 307

53 135

1 677

7 624

10 862

7 402

9 580

20 479

58 718

30 gru

689 617

79

183 543

249 025

16 202

49 044

26 457

12 917

50 023

2 831

12 780

16 420

8 404

17 710

22 007

55 649

31 gru

732 572

87

227 616

221 620

23 477

19 367

19 927

15 351

55 892

2 254

13 464

17 039

10 117

18 000

19 046

56 773

1 sty

541 629

60

160 606

171 827

22 210

2 117

19 348

5 902

53 285

1 793

10 896

13 361

9 858

16 726

17 080

24 605

2 sty

609 479

63

299 087

132 311

11 825

10 903

3 466

9 624

57 724

880

7 006

3 447

5 401

15 002

21 222

15 827

3 sty

525 765

74

202 763

140 635

14 245

10 356

12 489

7 539

54 990

842

5 782

5 012

4 881

11 859

16 354

17 341

4 sty

574 524

53

218 180

131 368

10 798

6 476

4 022

11 489

58 784

842

4 385

6 233

4 494

12 601

16 584

20 814

5 sty

715 147

97

197 473

250 265

15 375

24 193

20 489

16 343

60 916

1 882

7 596

12 921

5 625

14 410

17 909

55 840

6 sty

776 435

88

248 978

256 004

20 326

26 663

25 379

25 510

62 322

2 997

14 220

17 332

7 226

21 832

20 460

63 430

7 sty

791 070

86

278 899

256 315

18 416

45 333

21 703

16 850

52 618

2 923

12 119

17 773

9 320

20 999

18 106

87 843

8 sty

906 467

78

288 698

238 338

17 529

19 840

19 814

25 456

68 053

2 048

8 763

14 861

5 998

21 980

18 482

52 035

9 sty

752 198

128

269 626

214 744

19 976

22 061

20 177

20 633

59 937

1 991

10 744

13 115

5 143

21 606

18 820

62 290

10 sty

519 361

134

158 288

176 966

18 627

14 181

15 944

16 158

54 940

1 991

9 133

8 449

5 322

17 421

16 085

29 792

11 sty

747 231

96

322 625

142 391

12 528

11 779

3 582

24 631

46 169

538

4 863

4 289

4 585

15 046

12 448

25 822

12 sty

699 292

175

223 934

188 618

14 242

13 904

19 752

25 438

45 533

2 099

5 394

9 345

5 393

13 105

14 932

64 025

13 sty

735 872

180

233 812

212 668

15 773

12 687

23 852

38 869

47 525

2 927

9 126

10 801

6 715

18 555

11 494

60 899

14 sty

762 236

171

235 448

218 963

17 243

22 998

21 228

35 878

48 682

2 637

9 457

10 922

8 385

18 503

22 203

67 758

15 sty

744 517

144

216 769

217 749

16 144

19 817

21 271

40 197

55 757

2 203

7 958

8 083

8 620

14 880

15 151

69 198

16 sty

645 814

327

202 767

176 399

16 310

14 817

21 406

28 315

41 346

2 203

7 292

9 301

8 151

13 973

15 051

62 452

17 sty

571 844

164

206 511

143 103

12 544

11 484

16 642

22 172

38 598

1 547

5 970

5 253

6 398

12 267

13 962

32 155

18 sty

517 293

225

141 649

127 305

8 825

9 253

3 736

33 800

37 535

932

3 332

2 693

3 382

9 010

9 975

23 671

19 sty

603 731

159

172 806

170 814

10 496

12 233

23 608

34 291

33 355

1 479

4 890

7 651

4 231

9 780

13 581

62 094

20 sty

682 987

221

186 671

218 717

13 568

29 003

26 784

41 576

38 905

3 006

6 943

9 628

4 729

12 710

14 404

64 385

21 sty

888 927

144

193 207

191 346

14 055

8 277

22 848

44 357

37 892

2 571

7 008

8 228

5 926

11 381

15 568

59 119

22 sty

427 151

342

191 897

196 880

13 633

16 366

23 292

42 885

40 261

2 444

6 693

7 488

5 679

11 761

14 344

56 552

23 sty

570 454

161

172 878

167 608

13 331

12 430

23 924

29 713

33 552

2 583

6 431

8 514

5 264

12 271

14 891

62 334

24 sty

450 350

200

133 289

135 149

11 628

10 123

18 436

25 427

30 004

1 812

4 566

4 256

4 242

8 147

12 921

28 323

25 sty

527 871

155

166 372

111 716

8 559

6 842

4 240

38 682

22 195

1 192

2 674

2 387

2 807

4 551

9 354

26 816

26 sty

541 854

139

146 818

152 147

10 584

9 387

22 086

36 435

20 088

1 784

4 603

6 942

3 038

6 041

11 558

61 963

Dzień COVID

384

384

374

363

363

339

338

363

363

359

330

328

331

329

364

337

                     

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

100 248 238

94 814

25 438 138

23 184 914

2 485 956

2 164 043

3 080 454

2 607 062

3 674 767

696 642

1 482 722

946 946

1 237 810

1 423 578

10 689 268

8 933 356

śmierci

2 156 942

4 809

425 073

565 086

86 422

53 619

74 250

56 794

100 359

20 879

35 665

15 618

23 148

41 797

153 587

218 878

zdrowi

63 217 365

90 833

7 807 570

9 736 899

1 917 117

1 881 933

225 267

150 376

9 160

31 130

1 243 575

831 394

999 466

1 254 674

10 345 985

7 896 290

aktywne

34 873 931

b.d.

17 205 495

12 882 929

482 417

228 491

2 780 937

2 399 892

3 565 248

644 633

203 482

99 934

215 196

127 107

189 696

818 188

Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia. Dn. 24.11.20 w Polsce zaraportowano dodatkowe 22594 zakażeń w związku z poprzednimi błędami (bez tego 10 139).

Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach [tys.]

tys.

ŚL

MZ

MP

WP

ŁD

POM

KP

PK

LP

ZP

SK

WM

OP

PO

LS

RAZEM

Kwaran.

Zajęte
łóżka

%
zaj.

Zajęte
respi.
szt.

%
zaj.

Wsk.
poz.
test.

AV
7d**

Dzienna
liczba
zdrowych

Dzienna
liczba
szczepień

%
popul.

%
popul.
(+zdrowi)

27 gru

0,3

0,5

0,1

0,4

0,2

0,2

0,5

0,3

0,1

0,1

0,3

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

3,7

-11,4

0,23

47%

-17

52%

27%

7,9

7,2

2,0

0,0%

3,2%

28 gru

0,2

0,4

0,2

0,3

0,1

0,2

0,4

0,3

0,1

0,1

0,3

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

3,2

-8,7

0,39

48%

13

52%

19%

7,7

5,8

4,3

0,0%

3,3%

29 gru

0,8

1,0

0,3

0,6

0,4

0,7

0,5

0,7

0,1

0,5

0,7

0,1

0,8

0,1

0,2

0,2

7,9

14,7

0,22

49%

5

52%

23%

7,8

8,6

8,0

0,0%

3,3%

30 gru

1,3

1,6

0,5

1,6

0,7

0,8

1,1

1,1

0,3

0,6

1,0

0,2

1,0

0,2

0,4

0,3

13,0

2,5

-0,07

49%

-24

52%

34%

7,9

11,9

22,0

0,1%

3,3%

31 gru

1,0

1,7

0,4

1,5

0,8

0,7

1,3

1,5

0,3

0,6

0,9

0,2

1,1

0,3

0,4

0,5

13,4

5,8

-0,26

48%

27

52%

25%

7,9

10,2

11,3

0,1%

3,4%

1 sty

0,9

1,5

0,4

1,2

0,6

0,7

1,0

1,0

0,3

0,4

1,0

0,2

0,8

0,2

0,3

0,3

11,0

-0,2

-0,21

48%

-9

53%

23%

8,2

10,1

1,9

0,1%

3,4%

2 sty

0,4

1,0

0,3

0,9

0,3

0,6

0,8

0,5

0,2

0,3

0,5

0,1

0,3

0,2

0,2

0,1

6,9

-15,2

-0,16

49%

-10

53%

25%

8,4

9,2

0,0

0,1%

3,4%

3 sty

0,3

0,9

0,2

0,5

0,2

0,3

0,7

0,7

0,1

0,2

0,5

0,1

0,4

0,1

0,2

0,2

5,7

-9,4

0,19

50%

14

54%

20%

8,7

7,7

1,3

0,1%

3,4%

4 sty

0,3

0,7

0,2

0,3

0,1

0,3

0,6

0,5

0,1

0,1

0,4

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

4,4

-7,9

0,34

51%

40

55%

17%

8,9

6,5

41,4

0,2%

3,5%

5 sty

0,7

0,8

0,2

0,8

0,5

0,5

0,5

0,9

0,3

0,4

0,6

0,1

0,6

0,1

0,2

0,1

7,6

23,5

0,06

52%

-13

55%

16%

8,9

9,3

48,0

0,4%

3,6%

6 sty

1,4

1,7

0,6

1,5

0,6

1,1

1,1

1,3

0,7

0,7

0,9

0,2

1,1

0,2

0,5

0,4

14,2

6,9

-0,13

51%

-23

54%

23%

9,0

8,9

20,1

0,4%

3,7%

7 sty

0,9

1,5

0,5

1,6

0,6

0,6

1,0

1,1

0,6

0,3

1,3

0,2

0,7

0,3

0,3

0,4

12,1

-12,2

-0,33

51%

-16

53%

26%

8,9

7,9

17,5

0,5%

3,7%

8 sty

0,5

1,2

0,4

0,8

0,5

0,5

1,0

1,0

0,5

0,4

0,6

0,1

0,5

0,1

0,3

0,2

8,8

13,7

0,05

51%

26

54%

17%

8,5

9,0

11,1

0,5%

3,7%

9 sty

0,8

1,3

0,4

1,2

0,5

0,7

1,0

0,9

0,3

0,5

0,8

0,2

0,9

0,2

0,3

0,3

10,5

-1,5

-0,23

51%

-20

54%

18%

9,0

9,1

9,8

0,5%

3,8%

10 sty

0,7

1,3

0,3

1,1

0,5

0,6

1,0

0,9

0,2

0,4

0,9

0,2

0,5

0,2

0,2

0,3

9,4

-12,0

-0,18

50%

6

54%

21%

9,6

9,6

1,2

0,5%

3,8%

11 sty

0,2

0,6

0,2

0,4

0,2

0,2

0,5

0,4

0,2

0,1

0,6

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

4,6

-3,8

0,32

52%

3

55%

19%

9,6

7,1

3,0

0,5%

3,8%

12 sty

0,5

0,7

0,2

0,5

0,3

0,3

0,6

0,5

0,1

0,3

0,4

0,1

0,5

0,1

0,1

0,1

5,6

22,9

0,18

53%

32

56%

11%

9,3

7,7

54,8

0,7%

3,9%

13 sty

0,8

1,1

0,4

1,0

0,5

0,6

0,7

0,9

0,2

0,5

0,7

0,1

0,6

0,2

0,3

0,2

9,1

11,3

-0,31

52%

-31

54%

12%

8,6

9,0

51,8

0,8%

4,0%

14 sty

0,7

1,2

0,3

1,1

0,5

0,6

0,9

1,0

0,2

0,4

0,8

0,2

0,7

0,2

0,3

0,3

9,4

3,5

-0,30

51%

24

55%

12%

8,2

8,7

59,6

1,0%

4,2%

15 sty

0,6

0,9

0,3

0,8

0,5

0,5

0,7

0,7

0,2

0,4

0,7

0,1

0,4

0,2

0,3

0,2

7,8

-1,5

-0,17

51%

-2

55%

11%

8,1

8,8

41,3

1,1%

4,3%

16 sty

0,6

1,0

0,3

0,7

0,4

0,4

0,7

0,7

0,2

0,4

0,6

0,1

0,5

0,2

0,2

0,2

7,4

-10,1

-0,20

51%

-20

55%

11%

7,6

8,4

26,5

1,1%

4,4%

17 sty

0,4

0,8

0,2

0,8

0,3

0,4

0,6

0,7

0,2

0,3

0,3

0,1

0,3

0,1

0,1

0,2

6,1

-0,1

-0,30

50%

43

57%

11%

7,1

8,2

20,3

1,2%

4,4%

18 sty

0,3

0,5

0,3

0,2

0,2

0,1

0,5

0,2

0,1

0,1

0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

3,3

-2,7

0,13

51%

-35

56%

13%

6,9

6,4

12,2

1,2%

4,5%

19 sty

0,4

0,7

0,2

0,4

0,3

0,3

0,4

0,4

0,2

0,3

0,4

0,1

0,4

0,1

0,1

0,1

4,8

12,6

-0,05

51%

-34

55%

10%

6,8

9,3

25,7

1,3%

4,5%

20 sty

0,6

0,9

0,3

0,7

0,3

0,4

0,6

0,5

0,2

0,4

0,6

0,1

0,5

0,1

0,3

0,2

6,9

2,4

-0,34

50%

-13

54%

14%

6,5

10,3

46,1

1,4%

4,6%

21 sty

0,5

0,9

0,3

0,7

0,6

0,4

0,7

0,7

0,2

0,3

0,5

0,1

0,4

0,1

0,2

0,2

7,2

0,5

-0,40

49%

28

55%

15%

6,2

-3,1

50,6

1,5%

4,8%

22 sty

0,5

0,9

0,3

0,7

0,4

0,4

0,8

0,6

0,2

0,3

0,5

0,1

0,5

0,1

0,2

0,2

6,6

-3,8

-0,31

48%

-108

52%

15%

6,0

8,8

53,2

1,7%

4,9%

23 sty

0,5

0,9

0,3

0,6

0,4

0,3

0,5

0,6

0,2

0,4

0,5

0,1

0,4

0,1

0,2

0,2

6,3

2,7

-0,09

48%

-12

52%

14%

5,9

9,8

39,3

1,8%

5,0%

24 sty

0,4

0,7

0,2

0,5

0,3

0,3

0,5

0,4

0,2

0,2

0,3

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

4,7

-8,2

-0,15

48%

5

52%

15%

5,7

7,7

16,9

1,8%

5,1%

25 sty

0,1

0,4

0,1

0,2

0,2

0,1

0,4

0,2

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

2,4

-5,3

0,17

49%

-15

51%

13%

5,6

7,3

6,3

1,8%

5,1%

26 sty

0,3

0,6

0,2

0,4

0,3

0,3

0,4

0,5

0,1

0,3

0,3

0,1

0,4

0,1

0,1

0,1

4,6

7,0

0,05

49%

-18

51%

11%

5,5

5,8

69,5

2,0%

5,3%

                                                         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

177,9

14,60

 

1 449

 

18%

 

1 243,6

777,0

 

 

przypadki

169,9

181,2

116,1

150,7

98,2

96,1

99,7

102,5

65,2

74,2

76,9

38,1

65,3

40,3

39,6

36,3

1 483,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

śmierci

4,0

4,2

3,0

3,7

2,3

2,5

2,1

2,2

2,1

2,3

1,4

1,1

1,6

1,2

1,0

0,9

35,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdrowi*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 243,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktywne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: BDM, MZ. *- od 20.01.21 MZ przywróciło dane o ozdrowieńcach wstrzymane 24.11.2020, rządowe dane nie sumują się po województwach, a globalna liczba chorych od początku pandemii nie jest sumą kolejnych dni. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kuj.-pomorskie, ZP- zach-pomorskie, WM- warm.-mazurskie, LS- lubuskie, PO- podlaskie.. **-

KGHM

Spółka opublikowała dane operacyjne za grudzień 2020 i cały 4Q’20.

Komentarz BDM: pozytywne. Spółka pochwaliła się wysoką sprzedażą w grudniu (+22% r/r miedź, +31% r/r srebro), tym samym wolumeny w 4Q’20 były rekordowe (blisko 200 tys. ton miedzi i 390 ton srebra). Warunki rynkowe również były lepsze w 4Q’20 i poprawiały się w styczniu’21. Tym samym konsensus ok. 2 mld PLN EBITDA w 4Q’20 (Bloomberg) nie wydaje się wymagający. Po wczorajszych danych (16:10 CEST) kurs akcji spółki szybko zyskał 1,5% (Krystian Brymora)

Dane produkcyjne

gru.19

sty.20

lut.20

mar.20

kwi.20

maj.20

cze.20

lip.20

sie.20

wrz.20

paź.20

lis.20

gru.20

 

4Q'19

4Q'20

Grupa KGHM

                               

Produkcja

                               

Miedź płatna kT

59,3

58,4

55,3

60,4

56,5

60,0

60,1

57,5

57,9

54,9

61,1

62,4

64,5

 

172,0

188,0

w tym KGHM SA

47,0

48,2

44,5

48,3

45,9

48,0

45,9

44,7

44,7

41,8

48,9

48,4

51,1

 

137,9

148,4

Srebro płatne t

129,3

83,0

125,2

126,7

125,2

127,6

119,8

108,6

58,4

121,0

125,2

104,2

125,6

 

385,9

355,0

TPM ktroz

23,0

15,6

15,8

20,2

17,0

16,1

15,3

15,1

13,8

16,2

16,6

18,0

14,4

 

63,0

49,0

Molibden Mlb

1,3

0,8

0,8

0,2

0,7

1,7

1,2

0,8

0,6

0,5

0,6

0,6

0,9

 

3,2

2,1

Sprzedaż

                               

Miedź kT

61,9

46,8

60,9

57,4

55,7

61,8

67,4

54,5

58,0

53,3

57,1

66,6

75,8

 

178,2

199,5

Srebro t

122,7

84,2

104,3

163,3

125,8

123,8

123,9

105,2

65,2

119,3

123,5

105,3

161,1

 

369,8

389,9

TPM ktroz

25,9

8,7

24,9

25,3

16,4

11,1

21,0

8,3

23,8

9,3

19,0

17,7

17,9

 

65,1

54,6

Molibden Mlb

0,8

0,9

1,5

0,4

0,9

0,6

0,6

1,0

0,6

0,7

0,8

0,7

1,1

 

2,9

2,6

                                 

zmiana r/r

                               

Produkcja

                               

Miedź płatna kT

2,8%

-0,5%

2,8%

0,2%

-3,6%

-3,1%

2,4%

-3,7%

-2,2%

-6,3%

8,5%

10,6%

8,8%

   

9,3%

w tym KGHM SA

0,6%

-0,4%

0,7%

-1,6%

-4,2%

-3,4%

-3,2%

-6,7%

-5,1%

-8,9%

8,2%

5,9%

8,7%

   

7,6%

Srebro płatne t

5,9%

9,2%

4,4%

-1,6%

-2,1%

-4,4%

-4,6%

45,4%

-52,2%

0,5%

0,4%

-21,0%

-2,9%

   

-8,0%

TPM ktroz

64,3%

27,9%

1,3%

16,1%

-14,6%

-18,3%

-21,1%

-9,0%

-22,9%

-12,9%

-11,2%

-15,5%

-37,4%

   

-22,2%

Molibden Mlb

0,0%

-20,0%

-33,3%

-81,8%

75,0%

30,8%

0,0%

45,5%

-57,7%

-28,6%

-25,0%

-45,5%

-30,8%

   

-34,4%

Sprzedaż

                               

Miedź kT

-7,9%

10,9%

-0,2%

-10,2%

7,7%

-3,0%

5,3%

14,5%

11,8%

-21,0%

12,6%

1,5%

22,5%

   

12,0%

Srebro t

20,6%

0,2%

-15,3%

33,9%

25,5%

-13,7%

-11,8%

25,1%

-36,8%

-16,0%

-1,0%

-13,9%

31,3%

   

5,4%

TPM ktroz

52,4%

-2,2%

33,9%

46,2%

7,2%

-40,6%

-5,4%

3,8%

124,5%

-64,6%

140,5%

-43,5%

-30,9%

   

-16,1%

Molibden Mlb

-46,7%

-10,0%

0,0%

-63,6%

0,0%

-40,0%

-33,3%

11,1%

-50,0%

-46,2%

0,0%

-46,2%

37,5%

   

-10,3%

Źródło: BDM, spółka

Wybrane dane finansowe [mln PLN] i operacyjne

 

4Q'18

1Q'19

2Q'19

3Q'19

4Q'19

1Q'20

2Q'20

3Q'20

4Q'20P

bieżące

Przychody

5 739

5 488

5 740

5 641

5 854

5 299

5 649

5 632

   

EBITDA skoryg.

1 182

1 454

1 278

1 380

1 117

1 129

1 522

1 767

   

Wynik netto

682

552

418

695

-244

692

10

472

   
                     

Dług netto

7 000

8 079

7 863

8 407

6 891

7 449

6 976

6 413

   

/EBITDA

1,6

1,8

1,8

1,8

1,5

1,7

1,6

1,4

   
                     

Dynamika r/r

                   

Przychody

-2,2%

28,6%

11,3%

5,2%

2,0%

-3,4%

-1,6%

-0,2%

   

EBITDA skoryg.

-19,9%

23,9%

-8,1%

12,7%

-5,5%

-22,4%

19,1%

28,0%

   

Wynik netto

 

25,7%

143,0%

90,4%

 

25,4%

-97,6%

-32,1%

   
                     

Dane sprzedażowe

                   

Sprzedaż miedzi płatnej kT

184,7

167,1

179,4

167,0

178,2

165,1

184,9

165,8

199,5

 

Sprzedaż srebra T

364,3

329,1

384,1

329,2

369,8

351,8

373,5

289,7

389,9

 

Sprzedaż TPM ktroz

48,1

44,8

56,2

44,9

65,1

58,9

48,5

41,4

54,6

 

Sprzedaż molibdenu Mlb

4,3

3,6

2,8

3,4

2,9

2,8

2,1

2,3

2,6

 
                     

Dynamika r/r

                   

Sprzedaż miedzi płatnej

3%

26%

13%

-1%

-4%

-1%

3%

-1%

12%

 

Sprzedaż srebra

-4%

54%

36%

-15%

2%

7%

-3%

-12%

5%

 

Sprzedaż TPM

-15%

15%

39%

1%

35%

31%

-14%

-8%

-16%

 

Sprzedaż molibdenu

-31%

-14%

-35%

-28%

-33%

-22%

-25%

-32%

-10%

 
                     

Warunki rynkowe

                   

Miedź USD/t

6 169

6 215

6 113

5 802

5 881

5 639

5 366

6 524

7 178

7 994

Srebro USD/oz

14,54

15,57

14,88

16,98

17,32

16,89

16,66

24,53

24,59

25,48

Molibden USD/lb

12,07

11,94

12,51

12,18

10,75

9,73

8,43

7,69

8,91

10,18

USD/PLN

3,77

3,79

3,81

3,89

3,87

3,92

4,09

3,80

3,80

3,74

                     

Dynamika r/r

                   

Miedź

-9%

-11%

-11%

-5%

-5%

-9%

-12%

12%

22%

42%

Srebro

-13%

-7%

-10%

13%

19%

9%

12%

44%

42%

51%

Molibden

38%

1%

3%

1%

-11%

-19%

-33%

-37%

-17%

5%

USD/PLN

5%

11%

7%

5%

3%

3%

7%

-2%

-2%

-5%

                     
                     

P/E 12m

 

 

 

 

 

 

33,4

41,4

 

 

EV/EBITDA 12m

 

 

 

 

 

 

8,8

8,1

 

 

Źródło: BDM, spółka

JSW

Ceny węgla koksującego HCC Premium przekroczyły 150 USD/t (+43% YTD) i są na poziomach z 1Q’20.

Komentarz BDM: pozytywne. Szacujemy, że spółka break even EBITDA osiąga przy cenach węgla koksującego 110-120 USD/t (cetris paribus). W 2H’20 ceny znajdowały się poniżej 110 USD/t, co generowało straty (Krystian Brymora).

HCC Premium SGX [USD/t]

Silny WIG20, niewielkie spadki na Wall Street . Komentarz poranny, 27.00.2021 - 4

Rynek stali, JSW

Produkcja stali na świecie w grudniu wzrosła o 5,8% r/r (-0,9% YTD), w tym produkcja w UE wzrosła o 10,2% r/r (-11,8% YTD), a w Polsce o 5,9 % r/r (-11,9% YTD).

Produkcja stali w wybranych krajach [mln ton]

MT

sty.20

lut.20

mar.20

kwi.20

maj.20

cze.20

lip.20

sie.20

wrz.20

paź.20

lis.20

gru.20

 

2019

2020

Świat

151,0

144,1

147,0

136,2

148,6

149,5

156,1

159,0

157,3

161,5

156,9

160,9

 

1 844,1

1 828,0

UE (28)

12,9

13,4

12,1

9,6

10,8

10,3

10,5

9,7

11,5

13,1

13,1

11,8

 

157,4

138,8

Polska

0,7

0,7

0,7

0,7

0,6

0,6

0,7

0,5

0,6

0,7

0,7

0,7

 

9,0

7,9

Niemcy

3,1

3,5

3,3

2,6

2,6

2,5

2,4

2,8

3,0

3,4

3,4

3,1

 

39,6

35,7

Ukraina

1,8

1,7

1,8

1,3

1,6

1,8

1,8

1,8

1,7

1,7

1,7

1,9

 

20,8

20,6

Chiny

79,9

74,8

79,0

85,0

92,3

91,6

93,4

94,8

92,6

92,2

87,7

91,3

 

995,8

1 054,4

Korea

5,7

5,4

5,8

5,1

5,4

5,1

5,5

5,8

5,7

5,9

5,8

6,0

 

71,4

67,1

Indie

9,3

9,4

8,1

3,3

6,3

7,7

8,7

9,1

8,9

9,5

9,4

9,8

 

111,4

99,6

Japonia

8,2

7,9

7,9

6,6

5,9

5,6

6,0

6,4

6,5

7,2

7,3

7,5

 

99,3

83,2

USA

7,7

7,1

7,0

4,8

4,9

4,9

5,4

5,9

6,0

6,2

6,3

6,4

 

87,8

72,7

Brazylia

2,7

2,7

2,7

1,9

2,3

2,1

2,6

2,7

2,6

2,8

3,0

2,9

 

32,6

31,0

Rosja

6,3

5,8

6,1

5,7

5,8

5,8

6,9

7,0

6,0

6,0

5,9

6,1

 

71,7

73,4

Turcja

3,0

2,9

3,1

2,2

2,3

2,8

3,1

3,3

3,2

3,2

3,2

3,4

 

33,7

35,8

                               

zmina r/r

                             

Świat

-0,5%

3,2%

-6,1%

-13,6%

-8,9%

-6,3%

-0,4%

2,3%

3,5%

6,7%

5,7%

5,8%

   

-0,9%

UE (28)

-7,0%

-0,7%

-19,4%

-30,5%

-25,0%

-23,4%

-19,0%

-13,4%

-10,8%

-2,2%

7,5%

10,2%

   

-11,8%

Polska

-14,8%

-6,0%

-27,9%

-16,7%

-21,0%

-3,2%

-13,8%

-27,4%

-2,3%

-8,5%

4,1%

5,9%

   

-11,9%

Niemcy

-9,8%

4,1%

-10,4%

-23,9%

-27,0%

-27,3%

-24,7%

-13,2%

-9,7%

3,1%

14,8%

10,6%

   

-10,0%

Ukraina

-0,4%

1,2%

-10,3%

-30,9%

-10,4%

9,0%

-1,9%

-5,7%

-5,4%

5,9%

30,8%

22,1%

   

-1,1%

Chiny

1,4%

5,0%

-1,7%

0,2%

4,2%

4,5%

9,1%

8,4%

10,9%

12,7%

8,0%

7,7%

   

5,9%

Korea

-8,2%

2,8%

-7,8%

-15,4%

-14,2%

-14,5%

-8,2%

-2,2%

0,7%

-1,7%

-2,4%

1,2%

   

-6,0%

Indie

-3,0%

0,2%

-19,4%

-63,5%

-33,9%

-17,9%

-8,3%

2,7%

1,4%

6,2%

5,7%

4,4%

   

-10,6%

Japonia

1,3%

2,2%

-12,5%

-24,0%

-31,7%

-36,1%

-27,9%

-20,6%

-19,3%

-11,7%

-5,9%

-3,3%

   

-16,2%

USA

1,8%

1,6%

-9,0%

-34,5%

-35,0%

-31,7%

-26,9%

-19,8%

-14,7%

-14,1%

-11,1%

-11,8%

   

-17,2%

Brazylia

-10,3%

-0,3%

-6,5%

-34,4%

-20,4%

-25,8%

2,6%

6,6%

8,2%

3,5%

11,2%

17,2%

   

-4,9%

Rosja

0,3%

1,2%

0,1%

-2,7%

-8,2%

-4,7%

13,1%

20,9%

2,9%

4,0%

2,9%

-0,8%

   

2,3%

Turcja

17,3%

8,2%

4,1%

-26,3%

-25,8%

4,1%

7,7%

24,1%

18,0%

19,4%

11,6%

17,7%

   

6,0%

Źródło: BDM, World Steel

Sonel

Spółka zawarła z chińskim Ningbo Sanxing Electric umowę sprzedaży udziałów w spółce zależnej Foxytech, a następnie podniesiony został kapitał zakładowy spółki zależnej do kwoty 5,795 mln PLN. W wyniku dokonanych transakcji Ningbo Sanxing Electric będzie posiadać 60% udziałów spółki zależnej Foxytech, a spółka zależna zasilona zostanie kwotą w wysokości około 2,7 mln PLN.

Tym samym zakończono proces związany z przeglądem opcji strategicznych dotyczących funkcjonowania spółki zależnej Foxytech sp. z o.o, o którym zarząd spółki informował w raporcie bieżącym nr 15/2017, z dnia 01-12-2017.

Rozliczenie powyższej transakcji spowoduje wygenerowanie w spółce Sonel S.A. dodatniego wyniku finansowego na poziomie około 1,118 mln PLN w 1Q’21.

Komentarz BDM: w krótkim terminie pozytywne bo zdejmuje ryzyko dokapitalizowania spółki przez Sonel w obliczu braku kontraktów w 2H’20/1H’21 oraz inwestycji w nową linię produkcyjna (pod liczniki smart), a także pozwoli wygenerować Sonelowi zysk na transakcji 1,1 mln PLN. Foxytech skończył jedyny dotychczas przetarg na dostawę liczników dla Taurona w 2Q’20. Ningbo Sanxing to partner biznesowy Foxytech, duża spółka notowana na giełdzie w Szanghaju (ok. 1,4 mld USD MC). Foxytech ma dobre perspektywy rozwoju w związku z projektowaną nowelizacją prawa energetycznego i uwzględnieniem harmonogramu montażu inteligentnych liczników (80% odbiorców do 2026 roku vs 9% w 2018 roku). Po sprzedaży Sonel nie będzie konsolidował Foxytecha, a wynik pokazywał metodą praw własności (40%). Podczas wtorkowej sesji kurs akcji spółki zyskiwał nawet 15%, by ostatecznie skończyć na +7,8% (Krystian Brymora).

Grodno

Wg szacunkowych danych za 1-3Q’20/’21 grupa wypracowała 526,2 mln PLN przychodów, ok. 19,5 mln PLN EBITDA i 11,6 mln PLN zysku netto.

Quercus

Zarząd Quercus TFI ustalił cenę emisyjną akcji serii D na poziomie 4,2 PLN za sztukę.

R22

Grupa chce w 2021 roku utrzymać tempo organicznego wzrostu oraz dokonać kilku istotnych przejęć - poinformował PAP Biznes prezes Jakub Dwernicki. Środki na akwizycje mogą pochodzić m.in. z planowanej oferty publicznej Vercomu, spółki zależnej R22.

Prezes liczy na to, że w 2021 roku grupa będzie nadal zwiększać rentowność, zarówno w branży hostingowej, jak i komunikacji marketingowo-transakcyjnej. Ma w tym pomóc m.in. transformacja cyfrowa przedsiębiorstw, przyspieszająca dzięki pandemii.

Huuuge

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny związany z ofertą publiczną spółki.

Oferta publiczna Huuuge obejmuje emisję nowych akcji spółki oraz sprzedaż istniejących walorów należących do głównych inwestorów. Według szacunków, wpływy z emisji nowych akcji wyniosą do ok. 150 mln USD brutto. Środki mają zostać przeznaczone przede wszystkim na planowane akwizycje i inwestycje, oraz dalszy rozwój Huuuge poprzez produkcję nowych gier oraz działania marketingowe.

Idea Bank

Decyzja BFG o przejęciu Idea Banku narusza prawa kilkudziesięciu tysięcy konsumentów i faktycznie eliminuje możliwość efektywnego dochodzenia przez nich roszczeń wobec banku, dotyczących obligacji GetBacku - ocenia zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Maciej Taborowski.

PGE

Agencja ratingowa Moody’s utrzymała długoterminowy rating dla Polskiej Grupy Energetycznej na poziomie Baa1. Perspektywa ratingu pozostała stabilna .

Impel

Sprzedaż w grudniu wzrosła o 1% r/r do 198,0 mln PLN.

Impel – przychody miesięczne [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

JWC

Deweloper podpisał list intencyjny z Robyg (kupującym) dotyczący ustalenia wstępnych warunków sprzedaży nieruchomości w Warszawie przy ulicy Antoniewskiej 10 o powierzchni 1,6 ha za 17 mln PLN netto.

MedApp (NC)

Spółka podpisała partnerską umowę ramową z Insight Direct Limited w celu komercjalizacji w Wielkiej Brytanii oprogramowania CarnaLife Holo i SurgeonEye.

Nextbike (NC)

Nextbike Polska utracił wyłączność na licencję niemieckiego Nextbike GmbH, obejmującą m.in. oprogramowanie do obsługi systemów rowerowych w Polsce i Finlandii.

Gastronomia

Potrzebna będzie jeszcze chwila cierpliwości - mówiła we wtorek wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk, pytana o ewentualne otwarcie restauracji po 1 lutego. Dodała, że w resorcie przygotowywane są m.in. protokoły bezpieczeństwa dla branży hotelarskiej.

NewConnect, PlayWay

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zatwierdziła dokument informacyjny Atomic Jelly - spółki z Grupy PlayWay - i podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia akcji spółki do obrotu w alternatywnym rynku NewConnect. Atomic Jelly liczy na debiut na NC w lutym br.

Amica

W pandemii Polacy ruszyli po sprzęt AGD. Sprzedaż w 2020 r. wzrosła o ponad 10% w liczbie sztuk i aż o 16% pod względem wartości. To efekt izolacji, częstszego gotowania w domu, ale także dbałości o zdrowie i wygodę. - Rzeczpospolita

PGE, Tauron

Związkowcy, najpierw z PGE, a teraz z Tauronu, domagają się konkretów w sprawie planowanych zmian w krajowym sektorze energetycznym. - Rzeczpospolita

Banki

Sześć giełdowych banków zawiązało łącznie w 4Q’20 ok. 1,4 mld PLN rezerw na hipoteki frankowe, czyli znacznie więcej niż po ok. 450 mln PLN, które te same banki miały w II i III kwartale. To jeszcze nie koniec. - Parkiet

PKP Cargo

Pandemia cały czas ma negatywny wpływ na branżę kolejową i jej głównego gracza. Niezależnie od tego PKP Cargo rozwija ofertę dającą największe szanse na wzrost i tnie koszty. - Parkiet

CD Projekt

Gorąca atmosfera wokół CD Projektu. Plotki o przejęciu, wypuszczone poprawki do „Cyberpunka” i redukowanie krótkich pozycji przez zagraniczne fundusze – co stoi za wzrostem kursu? - Parkiet

Handel, gastronomia

Czeka nas korekta, a nie odmrożenie. Na otwarcie mogą liczyć centra handlowe, a może również hotele, ale na pewno nie restauracjei siłownie. Rząd zastanawia się, jak luzować obostrzenia. Decyzja ma zapaść do końca tygodnia. – Dziennik Gazeta Prawna

Alior

Alior wychodzi z inwestycji w PayPo. – Puls Biznesu

Nieruchomości

Polskie REIT-y się nie spieszą. Trwają prace nad ustawą o firmach giełdowych inwestujących pieniądze akcjonariuszy w nieruchomości na wynajem. – Puls Biznesu


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk