• Odbierz prezent
Nieznaczne zmiany w Europie i w USA. Allegro oraz Santander w górę. Notowania giełdowe

Wczorajsza sesja na GPW zakończyła się nieznacznymi zmianami indeksów. WIG pozostał bez zmian, WIG20 wzrósł 0,1%, mWIG40 spadł -0,3%, a sWIG80 wzrósł 0,3%. Wśród blue-chipów pozytywnie wyróżniały się Allegro (1,4%) i Santander (3,3%), a negatywnie KGHM (-3,1%), JSW (-3,8%) oraz Lotos (-2,7%). Indeksy europejskie również na zanotowały dzisiaj istotnych zmian: DAX spadł -0,1%, CAC -0,1%, a FTSE wzrósł 0,2%. Nieco bardziej zdecydowany kierunek przybrały z kolei giełdy w USA. S&P wzrósł 0,5%, a Nasdaq 0,2%. W centrum uwagi inwestorów pozostaje pandemia oraz informacje dot. pakietu fiskalnego w USA, który jednak prawdopodobnie nie zostanie uchwalony przed wyborami prezydenckimi. Na GPW nastroje mogą być dzisiaj kształtowane także przez dalsze działania rządu dot. COVID-19. O godz. 11 premier ma przedstawić kolejne obostrzenia. Z kolei w Strefie Euro poznamy odczyty PMI. Dzisiaj rano NIKKEI w Azji jest na lekkim plusie, a kontrakty na S&P w USA są w okolicach wczorajszego zamknięcia.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];
  • KGHM: Dane produkcyjne/sprzedażowe za wrzesień’20- duży spadek sprzedaży miedzi/srebra [tabele BDM];
  • Pekao: Bank planuje przedstawić 3-letnią strategię w 1Q’21;
  • Gastronomia: Rząd zamierza zamknąć wszystkie restauracje i bary w kraju – media;
  • Handel: Rząd zrobi wszystko, żeby nie doszło do zamknięcia galerii handlowych – P. Borys;
  • Canal+: Spółka ogłasza zamiar przeprowadzenia IPO na GPW;
  • Grupa Azoty: W. Wardacki i P. Łapiński odwołani z zarządu spółki;
  • Torpol: Szacunkowy wynik netto w 1-3Q’20 wyniósł 26,4 mln PLN;
  • Kety: Podsumowanie konferencji po wynikach za 3Q’20 (22.10.2020) [komentarz BDM];
  • Arctic Paper: Wyniki Rottneros poniżej naszych oczekiwań przez gł. straty na hedgingu [zaległy komentarz BDM];
  • LiveChat: Prezes i przewodniczący RN chcą sprzedać 5% akcji spółki w ABB;
  • Tauron: Koncern rozpoczął budowę książki popytu na 5-letnie obligacje o wart. ok. 1 mld PLN;
  • Idea Bank: Bank złożył w KNF nowy plan naprawy.

WYKRES DNIA

W dniu wczorajszym akcje spółki urosły o ponad 28% ustanawiając tym samym nowe maxima, po tym jak autorska aplikacja „Snapchat” pobiła prognozy wzrostu użytkowników i przychodów.

Snap inc. - daily

Nieznaczne zmiany w Europie i w USA. Komentarz poranny, 23.09.2020 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Nieznaczne zmiany w Europie i w USA. Komentarz poranny, 23.09.2020 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Nieznaczne zmiany w Europie i w USA. Komentarz poranny, 23.09.2020 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Nieznaczne zmiany w Europie i w USA. Komentarz poranny, 23.09.2020 - 4

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraina

RPA

Indie

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Belgia

Polska

Czechy

22 wrz

285 752

18

60 291

42 776

1 391

1 852

10 008

10 799

4 926

1 834

711

2 394

2 990

1 346

80 391

35 252

23 wrz

299 683

10

37 563

48 650

1 640

1 613

13 072

11 289

6 178

1 661

974

2 306

3 598

1 906

87 254

32 445

24 wrz

361 093

15

44 273

53 617

1 786

2 321

16 096

10 653

6 634

1 881

1 136

2 910

3 478

1 861

88 353

29 922

25 wrz

333 813

17

55 074

48 733

1 912

2 366

15 797

4 122

6 872

2 208

1 587

2 944

3 665

1 480

85 468

31 911

26 wrz

277 587

15

45 444

43 907

1 869

1 314

14 412

5 322

6 041

1 827

1 584

1 976

3 935

969

89 010

28 378

27 wrz

237 849

27

36 196

35 304

1 766

1 313

11 123

5 321

5 693

1 376

1 350

1 303

3 233

1 268

82 767

14 318

28 wrz

277 175

22

33 774

26 086

1 494

2 292

4 070

2 425

4 044

1 174

1 306

1 286

2 780

903

69 671

13 155

29 wrz

287 791

23

42 027

48 483

1 647

1 840

8 051

9 906

7 143

1 762

1 326

1 960

3 730

903

76 205

32 058

30 wrz

326 368

17

42 787

51 207

1 850

2 442

12 845

11 016

7 108

1 337

1 552

1 076

4 137

1 767

91 043

33 413

1 paź

319 545

22

44 981

57 694

2 548

2 626

13 970

9 419

6 914

2 607

1 967

5 336

4 179

1 745

81 693

36 157

2 paź

215 618

17

54 215

61 381

2 499

2 835

12 148

7 551

12 769

3 175

2 292

3 796

4 751

1 749

79 974

35 139

3 paź

294 612

20

47 827

55 969

2 843

1 653

16 972

6 744

7 070

3 389

2 367

2 554

4 785

1 883

75 479

24 602

4 paź

280 744

25

41 075

48 941

2 578

1 546

12 565

6 734

7 981

2 612

1 934

1 841

4 263

1 573

74 722

8 456

5 paź

335 835

23

36 342

40 690

2 257

3 100

5 084

2 099

12 594

1 968

2 006

3 120

3 905

926

59 938

11 946

6 paź

317 423

15

41 871

70 747

2 677

2 454

10 489

12 793

14 542

2 088

2 236

4 456

4 482

1 027

72 106

41 906

7 paź

345 523

20

50 295

75 767

3 677

4 010

18 746

6 645

14 162

3 577

3 003

5 338

4 887

1 913

78 727

31 553

8 paź

367 267

41

56 145

91 229

4 458

4 399

18 129

12 105

17 540

5 728

4 280

5 397

5 545

1 736

70 900

27 750

9 paź

358 424

23

57 459

89 507

5 372

4 959

20 339

5 986

13 863

5 385

4 739

8 617

5 961

1 461

73 202

27 444

10 paź

299 573

27

54 600

98 013

5 724

2 968

26 896

9 285

15 166

7 950

5 300

4 631

5 901

2 544

74 535

35 952

11 paź

302 008

28

44 843

75 562

5 456

2 846

16 101

9 285

12 872

5 327

4 178

3 105

4 960

1 575

67 757

3 139

12 paź

341 653

24

41 571

75 262

4 619

6 541

8 505

9 286

13 972

3 622

4 394

4 311

4 606

888

54 045

8 429

13 paź

320 058

28

52 274

90 358

5 898

4 464

12 993

7 118

17 232

7 360

5 068

8 326

5 311

1 178

63 650

10 220

14 paź

375 934

11

59 797

118 838

7 332

7 173

22 591

11 970

19 724

8 271

6 526

9 543

5 780

1 877

65 028

27 235

15 paź

409 424

36

63 330

136 387

8 803

7 620

30 621

13 318

18 978

10 448

8 099

9 720

5 260

1 770

63 412

28 523

16 paź

415 419

20

69 276

126 391

10 009

7 695

25 086

9 765

15 635

10 192

7 705

11 102

6 205

2 019

65 200

30 914

17 paź

340 986

30

57 164

130 333

10 925

4 862

32 427

10 942

16 170

10 964

9 622

8 715

6 629

1 928

62 092

24 062

18 paź

290 926

17

48 318

119 193

11 705

4 007

29 837

9 916

16 982

9 138

8 536

5 058

5 445

1 662

55 032

10 982

19 paź

448 864

34

58 561

115 081

9 337

8 397

13 243

12 214

18 803

8 227

7 482

8 077

4 986

1 461

46 235

15 383

20 paź

380 818

16

59 660

135 716

10 871

8 523

20 468

13 873

21 330

9 679

9 291

11 984

5 680

1 050

54 926

23 227

21 paź

442 722

22

63 372

173 170

15 199

12 331

26 676

16 973

26 687

13 227

10 040

14 969

6 975

2 055

56 238

24 818

22 paź

420 249

22

68 725

195 171

16 078

5 952

41 622

43 880

21 238

0

12 107

14 150

7 320

2 156

54 482

33 862

Dzień COVID

288

288

277

266

266

242

241

266

266

262

233

231

234

232

267

240

                     

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

41 591 342

86 053

8 404 524

5 445 196

465 726

403 874

999 554

877 612

795 488

253 386

214 686

223 065

332 262

710 515

7 759 640

5 332 634

śmierci

1 135 790

4 739

223 000

208 108

36 968

9 928

34 237

34 521

44 437

10 539

4 019

1 845

6 213

18 843

116 616

155 403

zdrowi

28 282 243

84 841

3 353 056

1 534 467

259 456

306 703

112 662

150 376

2 652

21 717

102 204

87 225

140 322

642 560

6 874 518

4 526 393

aktywne

12 173 309

b.d.

4 828 468

3 702 621

169 302

87 243

852 655

692 715

748 399

221 130

108 463

133 995

185 727

49 112

768 506

650 838

Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia

Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach

 

ŚL

MZ

MP

WP

ŁD

POM

PK

KP

LP

SK

OP

ZP

PO

WM

LS

RAZEM

Kwaran.

Zajęte
łóżka

Zajęte
respi.

Wsk.
poz.
test.

22 wrz

72

108

112

36

51

83

30

47

13

21

21

28

39

21

21

8

711

-1 082

14

2

3,1%

23 wrz

82

164

135

76

84

114

24

46

54

46

36

24

16

22

34

17

974

-1 789

-22

4

4,4%

24 wrz

110

149

183

84

84

143

62

58

41

58

36

19

28

38

23

20

1136

11 220

-7

2

4,8%

25 wrz

126

295

241

84

78

128

55

52

162

59

52

38

61

54

87

15

1587

11 803

31

5

6,5%

26 wrz

141

146

259

167

104

151

72

63

166

60

41

32

51

76

43

12

1584

6 419

139

14

6,8%

27 wrz

93

193

152

102

86

191

70

49

72

77

39

16

57

65

82

6

1350

-3 982

89

14

7,2%

28 wrz

83

152

134

200

57

150

73

28

152

87

18

35

25

59

14

39

1306

-3 332

82

6

9,7%

29 wrz

124

151

167

81

92

127

115

64

120

29

39

36

58

57

50

16

1326

-1 540

94

11

5,7%

30 wrz

128

159

205

140

87

194

94

69

78

82

50

36

73

57

67

33

1552

-4 627

82

11

5,5%

1 paź

148

268

285

173

117

180

107

96

179

98

43

21

58

64

102

28

1967

4 020

79

7

6,6%

2 paź

179

246

282

196

140

228

218

101

218

97

33

56

114

86

72

26

2292

5 075

142

7

8,0%

3 paź

221

277

290

224

152

244

141

63

110

116

156

53

62

126

76

56

2367

18 982

148

13

7,8%

4 paź

120

164

185

168

127

223

141

62

229

102

70

44

58

76

69

96

1934

-7 473

127

12

7,4%

5 paź

125

336

217

180

126

202

142

87

109

172

49

48

41

90

28

54

2006

3 800

181

28

10,9%

6 paź

218

318

268

106

155

199

137

140

153

138

139

53

111

57

35

9

2236

5 165

561

44

9,3%

7 paź

286

527

357

242

223

193

141

184

184

106

149

50

146

84

119

12

3003

-13 657

281

20

6,8%

8 paź

375

598

548

505

279

313

256

258

311

204

159

90

116

94

105

69

4280

25 378

138

13

9,7%

9 paź

490

521

724

436

363

388

368

250

324

185

192

116

130

117

102

33

4739

17 378

269

24

21,6%

10 paź

412

816

631

360

411

362

347

242

554

251

218

141

152

172

110

121

5300

17 419

318

26

14,3%

11 paź

354

433

685

380

314

331

315

186

136

304

152

123

155

110

106

94

4178

24 984

199

37

13,4%

12 paź

262

441

690

530

344

284

334

199

258

379

187

153

116

130

73

14

4394

19 100

338

21

17,5%

13 paź

441

552

898

334

349

318

391

342

341

163

121

241

151

183

79

164

5068

-37 686

407

17

15,0%

14 paź

520

1188

1137

508

405

344

319

315

356

256

255

233

175

174

196

145

6526

36 903

415

46

14,9%

15 paź

822

1306

1303

835

691

458

420

382

318

315

283

282

177

139

191

177

8099

46 671

454

41

12,6%

16 paź

769

911

1105

592

648

547

563

441

470

284

314

221

311

201

181

147

7705

15 605

442

32

15,2%

17 paź

765

1485

1254

1058

821

563

704

524

470

429

396

283

340

149

224

157

9622

15 782

632

64

19,6%

18 paź

974

1342

934

724

584

427

721

369

523

580

211

312

317

139

210

169

8536

-6 925

464

45

22,9%

19 paź

685

849

1201

423

679

481

458

406

473

526

170

348

217

283

190

93

7482

-15 915

299

23

20,8%

20 paź

895

1282

1486

1186

625

484

667

567

446

219

312

307

213

209

165

228

9291

-15 120

587

53

22,3%

21 paź

1008

1162

1315

755

675

548

881

462

771

658

259

362

285

268

348

283

10040

45 613

477

32

16,9%

22 paź

1168

1579

1331

1516

863

710

777

610

905

411

486

404

515

224

311

297

12107

43 288

652

55

24,1%

                                   

 

     

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

33 859

29 341

28 342

19 243

15 839

12 977

12 434

11 449

10 523

8 681

6 471

6 302

5 771

5 229

4 735

3 490

214 686

378 348

10 091

812

5,2%

śmierci

716

571

402

466

343

198

284

255

125

146

121

140

59

90

67

36

4 019

 

 

 

 

zdrowi*

23 082

13 377

14 176

8 004

6 935

5 295

4 382

5 023

1 913

3 563

2 091

2 337

1 912

1 785

1 721

1 257

96 853

 

 

 

 

aktywne

10 061

15 393

13 764

10 773

8 561

7 484

7 768

6 171

8 485

4 972

4 259

3 825

3 800

3 354

2 947

2 197

113 814

 

 

 

 

Źródło: BDM, zbiór danych M. Rogalski. *- różnice w liczbie ozdrowieńców i zgonów między MZ a WSSE. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kujawsko-pomorskie, ZP- zachodniopomorskie, WM- warmińsko-mazurskie, LS- lubuskie. PMM 08.10 informował, że pojemność szpitali to 9 tys. łóżek i 900 respiratorów (MZ 14.10 1020).

KGHM

Dane produkcyjne za wrzesień 2020 i 3Q’20

Dane produkcyjne

lip.19

sie.19

wrz.19

paź.19

lis.19

gru.19

sty.20

lut.20

mar.20

kwi.20

maj.20

cze.20

lip.20

sie.20

wrz.20

 

3Q'19

3Q'20

 

2019

YTD

2020

YTD

Grupa KGHM

                                         

Produkcja

                                         

Miedź płatna kT

59,7

59,2

58,6

56,3

56,4

59,3

58,4

55,3

60,4

56,5

60,0

60,1

57,5

57,9

54,9

 

177,5

170,3

 

529,5

521,0

w tym KGHM SA

47,9

47,1

45,9

45,2

45,7

47,0

48,2

44,5

48,3

45,9

48,0

45,9

44,7

44,7

41,8

 

140,9

131,2

 

427,6

412,0

Srebro płatne t

74,7

122,1

120,4

124,7

131,9

129,3

83,0

125,2

126,7

125,2

127,6

119,8

108,6

58,4

121,0

 

317,2

288,0

 

1 028,8

995,5

TPM ktroz

16,6

17,9

18,6

18,7

21,3

23,0

15,6

15,8

20,2

17,0

16,1

15,3

15,1

13,8

16,2

 

53,1

45,1

 

157,3

145,1

Molibden Mlb

0,6

1,4

0,7

0,8

1,1

1,3

0,8

0,8

0,2

0,7

1,7

1,2

0,8

0,6

0,5

 

2,7

1,9

 

8,9

7,3

Sprzedaż

                                         

Miedź kT

47,6

51,9

67,5

50,7

65,6

61,9

46,8

60,9

57,4

55,7

61,8

67,4

54,5

58,0

53,3

 

167,0

165,8

 

513,5

515,8

Srebro t

84,1

103,1

142,0

124,8

122,3

122,7

84,2

104,3

163,3

125,8

123,8

123,9

105,2

65,2

119,3

 

329,2

289,7

 

1 042,4

1 015,0

TPM ktroz

8,0

10,6

26,3

7,9

31,3

25,9

8,7

24,9

25,3

16,4

11,1

21,0

8,3

23,8

9,3

 

44,9

41,4

 

145,9

148,8

Molibden Mlb

0,9

1,2

1,3

0,8

1,3

0,8

0,9

1,5

0,4

0,9

0,6

0,6

1,0

0,6

0,7

 

3,4

2,3

 

9,8

7,2

                                           

zmiana r/r

                                         

Produkcja

                                         

Miedź płatna kT

6,8%

3,3%

2,1%

-0,7%

4,1%

2,8%

-0,5%

2,8%

0,2%

-3,6%

-3,1%

2,4%

-3,7%

-2,2%

-6,3%

   

-4,1%

   

-1,6%

w tym KGHM SA

6,0%

0,6%

-2,1%

-0,2%

5,1%

0,6%

-0,4%

0,7%

-1,6%

-4,2%

-3,4%

-3,2%

-6,7%

-5,1%

-8,9%

   

-6,9%

   

-3,6%

Srebro płatne t

-31,7%

-5,1%

-2,9%

3,2%

16,0%

5,9%

9,2%

4,4%

-1,6%

-2,1%

-4,4%

-4,6%

45,4%

-52,2%

0,5%

   

-9,2%

   

-3,2%

TPM ktroz

16,9%

7,2%

17,7%

18,4%

41,1%

64,3%

27,9%

1,3%

16,1%

-14,6%

-18,3%

-21,1%

-9,0%

-22,9%

-12,9%

   

-15,1%

   

-7,8%

Molibden Mlb

-62,3%

26,8%

-12,5%

-46,7%

-21,4%

0,0%

-20,0%

-33,3%

-81,8%

75,0%

30,8%

0,0%

45,5%

-57,7%

-28,6%

   

-28,8%

   

-17,7%

Sprzedaż

                                         

Miedź kT

-12,5%

-4,6%

11,6%

-18,1%

18,0%

-7,9%

10,9%

-0,2%

-10,2%

7,7%

-3,0%

5,3%

14,5%

11,8%

-21,0%

   

-0,7%

   

0,4%

Srebro t

-27,1%

-24,8%

4,5%

-17,5%

9,8%

20,6%

0,2%

-15,3%

33,9%

25,5%

-13,7%

-11,8%

25,1%

-36,8%

-16,0%

   

-12,0%

   

-2,6%

TPM ktroz

-25,9%

-32,9%

46,1%

-30,7%

58,9%

52,4%

-2,2%

33,9%

46,2%

7,2%

-40,6%

-5,4%

3,8%

124,5%

-64,6%

   

-7,8%

   

2,0%

Molibden Mlb

-35,7%

-29,4%

-18,8%

-46,7%

0,0%

-46,7%

-10,0%

0,0%

-63,6%

0,0%

-40,0%

-33,3%

11,1%

-50,0%

-46,2%

   

-32,4%

   

-26,5%

Źródło: BDM, spółka

Wybrane dane finansowe, operacyjne i rynkowe KGHM

 

1Q'18

2Q'18

3Q'18

4Q'18

1Q'19

2Q'19

3Q'19

4Q'19

1Q'20

2Q'20

3Q'20P

bieżące

Przychody

4 266

5 157

5 364

5 739

5 488

5 740

5 641

5 854

5 299

5 649

   

EBITDA skoryg.

1 174

1 391

1 225

1 182

1 454

1 278

1 380

1 117

1 129

1 522

   

Wynik netto

439

172

365

682

552

418

695

-244

692

10

   
                         

Dług netto

7 142

8 019

7 439

7 000

8 079

7 863

8 407

6 891

7 449

6 976

   

/EBITDA

1,5

1,7

1,6

1,6

1,8

1,8

1,8

1,5

1,7

1,6

   
                         

Dynamika r/r

                       

Przychody

-13,1%

7,4%

12,4%

-2,2%

28,6%

11,3%

5,2%

2,0%

-3,4%

-1,6%

   

EBITDA skoryg.

-25,7%

8,5%

-13,4%

-19,9%

23,9%

-8,1%

12,7%

-5,5%

-22,4%

19,1%

   

Wynik netto

-38,2%

-50,0%

-39,7%

 

25,7%

143,0%

90,4%

 

25,4%

-97,6%

   
                         

Dane sprzedażowe

                       

Sprzedaż miedzi płatnej

132,4

158,2

169,3

184,7

167,1

179,4

167,0

178,2

165,1

184,9

165,8

 

Sprzedaż srebra

213,2

282,8

388,4

364,3

329,1

384,1

329,2

369,8

351,8

373,5

289,7

 

Sprzedaż TPM

39,1

40,5

44,6

48,1

44,8

56,2

44,9

65,1

58,9

48,5

41,4

 

Sprzedaż molibdenu

4,2

4,3

4,7

4,3

3,6

2,8

3,4

2,9

2,8

2,1

2,3

 
                         

Dynamika r/r

                       

Sprzedaż miedzi płatnej

-12%

0%

10%

3%

26%

13%

-1%

-4%

-1%

3%

-1%

 

Sprzedaż srebra

-16%

-10%

48%

-4%

54%

36%

-15%

2%

7%

-3%

-12%

 

Sprzedaż TPM

-25%

-26%

-20%

-15%

15%

39%

1%

35%

31%

-14%

-8%

 

Sprzedaż molibdenu

56%

-12%

-23%

-31%

-14%

-35%

-28%

-33%

-22%

-25%

-32%

 
                         

Warunki rynkowe

                       

Miedź USD/t

6 961

6 881

6 105

6 169

6 215

6 113

5 802

5 881

5 639

5 366

6 524

6 978

Srebro USD/oz

16,77

16,52

15,02

14,54

15,57

14,88

16,98

17,32

16,89

16,66

24,53

24,57

USD/PLN

3,40

3,58

3,70

3,77

3,79

3,81

3,89

3,87

3,92

4,09

3,80

3,86

                         

Dynamika r/r

                       

Miedź

19%

21%

-4%

-9%

-11%

-11%

-5%

-5%

-9%

-12%

12%

19%

Srebro

-4%

-4%

-11%

-13%

-7%

-10%

13%

19%

9%

12%

44%

42%

USD/PLN

-16%

-7%

2%

5%

11%

7%

5%

3%

3%

7%

-2%

0%

Źródło: BDM, spółka, Bloomberg

Pekao

Bank Pekao chce w 1Q’21 przedstawić nową, trzyletnią strategię, w której postawi na wzrost rentowności. Bank nie wyklucza wzrostu nieorganicznego, chce możliwie szybko powrócić do polityki rokrocznych dywidend i liczy, że wypłaci ją za 2020 rok - poinformował PAP Biznes p.o. prezesa banku Leszek Skiba.

Bank Pekao nie obserwuje obecnie istotnego wzrostu szkodowości na portfelach z uwagi na COVID-19, klienci indywidualni, którzy korzystali z wakacji kredytowych, wracają do spłacania kredytów. Bank ocenia jednak, że pod koniec roku możliwe jest niewielkie pogorszenie spłacalności.

Gastronomia, AmRest

Rząd zamierza zamknąć wszystkie restauracje, bary i puby w Polsce, możliwe będzie jedynie zamawianie jedzenia na wynos lub z dostawą do miejsca zamieszkania - wynika z nieoficjalnych informacji Radio Wnet. Nowe obostrzenie wejdzie w życie od soboty lub od poniedziałku.

Według informacji Wirtualnej Polski rząd zaproponuje działania osłonowe dla branży gastronomicznej.

Handel

Zamknięcie galerii handlowych oznaczałoby poważne skutki gospodarcze, dlatego rząd zrobi wszystko, żeby do tego nie dopuścić - uważa prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Dodał, że wsparcie finansowe powinno być kierowane do firm, które najmocniej ucierpiały na nowych obostrzeniach, a nie do całych branż.

W tygodniu od 12 do 18 października wskaźnik odwiedzalności w centrach handlowych wyniósł średnio 80% wartości ubiegłorocznej - podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH). Wynik jest powtórzeniem rezultatu z wcześniejszego tygodnia i jest zbliżony do średniej odwiedzalności obiektów odnotowanej we wrześniu.

Canal+

CANAL+ Polska, dostawca płatnej telewizji, ogłosił zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej na GPW w Warszawie. Oferta obejmie wyłącznie istniejące akcje. Spółka zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 75% skorygowanego zysku netto.

Grupa Azoty

Wojciech Wardacki został odwołany w czwartek przez radę nadzorczą z funkcji prezesa Grupy Azoty. Wraz z nim z zarządu spółki został odwołany wiceprezes Paweł Łapiński.

Torpol

Wg wstępnych danych, w okresie 1-3Q’20 grupa wypracowała ok. 986,9 mln PLN przychodów i 26,4 mln PLN zysku netto.

Kety

Podsumowanie konferencji po wynikach 3Q’20 (22.10.2020)

BDM:

- wyniki 3Q’20 bardzo dobre (szczególnie w SWW) i październik wygląda również bardzo dobrze pod względem zamówień, pomaga osłabienie złotego;

- spółka powoli wraca do planowanych inwestycji;

- duży popyt (nadzwyczajny) w obszarze remontów;

- strategia mogłaby zostać zaprezentowana w grudniu/styczniu z budżetem/prognoza na 2021 rok;

- klienci z HoReCa próbują odbić słabą koniunkturę na zakupie opakowań, ale październik’20 wygląda bardzo dobrze, tak jak i cały 4Q’20;

Q&A:

- wysoka marża w SOG ? efekt inercji, część produkcji na bardzo tanim surowcu + spółka wybiera najbardziej rentowne zlecenia;

- poziom zamówień q/q ? spółka pracuje na krótkim horyzoncie do 4 tyg. W październiku widać, ze zamówienia się zwiększają;

- koszt aluminium w SOG jest mało istotny (ok. 8%), bardziej liczy się koszt tworzyw sztucznych (PP i PE, papiery, lepiszcza etc.). Spółka ocenia sytuację na rynku surowców jako stabilną;

- osłabienie złotówki ? Droższe aluminium z pewnością wpłynie bardziej na SSA, ale spółka próbuje się zabezpieczać;

- wykonanie prognozy po 1-3Q’20 to 95% ? dlaczego spółka nie podnosi prognozy? Spółka w sierpniu zakładała pewien bufor bezpieczeństwa, Spółka chce jeszcze chwilę poczekać (po listopadzie).

- inwestycja w halę Opolu ? To hala magazynowa

- spółka zastępuje osoby na kwarantannie pracownikami zewnętrznymi, ale to były rzadkie przypadki;

- spółka ma już zakontraktowaną cenę energii na 2021 rok, ale jest jeszcze opłata mocowa, więc być może koszty energii będą płaskie r/r.

LiveChat

Prezes spółki Software Mariusz Ciepły oraz przewodniczący rady nadzorczej Maciej Jarzębowski rozpoczęli proces budowania przyspieszonej księgi popytu, której celem jest sprzedaż do 1,2875 mln akcji spółki, stanowiących 5% kapitału i głosów.

Tauron

Koncern rozpoczął budowę książki popytu na 5-letnie obligacje, których wartość nominalna może wynieść około 1 mld PLN. Ich marża może sięgnąć 125 - 135 pb - wynika z rozmów PAP Biznes z osobami zbliżonymi do transakcji.

Idea Bank

Bank złożył w Komisji Nadzoru Finansowego nowy plan naprawy.

PGE

Nowa strategia grupy, zakładająca neutralność klimatyczną w 2050 roku, jest pozytywna dla profilu biznesowego i kredytowego spółki - poinformowała agencja Fitch w komunikacie.

Deweloperzy

Sprzedaż mieszkań na sześciu największych polskich rynkach spadła o 17% r/r do 13,3 tys. w 3Q’20, wynika z danych JLL. W tym samym czasie na rynek wprowadzono 13 tys. lokali, co oznaczało spadek o 11% r/r.

LSI Software

W 3Q’20 spółka wypracowała 11,3 mln PLN przychodów.

Scope Fluidics (NC)

Wyniki testów prewalidacyjnych potwierdziły poprawność działania systemu BacterOMIC w wersji, która będzie wykorzystana do produkcji. Tym samym - zgodnie z terminem - zrealizowane zostały działania harmonogramu projektu BacterOMIC określone w etapie 6a "Przeprowadzenie testów prewalidacyjnych [...]".

Photon Energy (NC)

Spółka rozpoczęła budowę dwóch farm fotowoltaicznych w Australii o łącznej mocy 14 MWp. Spółka będzie właścicielem i operatorem obu elektrowni.

Forever Ent. (NC)

Spółka podpisał umowę licencyjną z Beyond Fun Studio inc. z Kanady, na mocy której spółka otrzymała wyłączną licencję do dystrybucji gry Aeolis Tournament na platformie Nintendo Switch.

Arctic Paper (wyniki Rottneros)

Spółka zależna Rottneros w czwartek przed sesją (o 8:00 CET) opublikowała raport za 3Q’20.

Pełny raport GK Arctic Paper zostanie opublikowany 16.11.2020

Wybrane dane Rottneros [mln SEK]

MSEK

3Q'19

3Q'20

zmiana r/r

3Q'20P BDM

różnica

1-3Q'19

1-3Q'20

zmiana r/r

Przychody

617

508

-17,7%

497

2,1%

1 829,0

1 603,0

-12,4%

EBITDA

81

32

-60,5%

52

-38,9%

379,0

143,0

-62,3%

EBIT

54

4

-92,6%

23

-82,9%

298,0

54,0

-81,9%

Zysk netto

38

-1

 

13

 

223,0

28,0

-87,4%

                 

Marża EBITDA

13,1%

6,3%

 

10,5%

 

20,7%

8,9%

 

Marża EBIT

8,8%

0,8%

 

4,7%

 

16,3%

3,4%

 

Marża netto

6,2%

-0,2%

 

2,6%

 

12,2%

1,7%

 
                 

Wolumen sprzedaży kT

110,8

106,9

-3,5%

100,0

6,9%

305,1

310,0

1,6%

                 

P/E 12m

 

-

           

EV/EBITDA 12m

 

9,5

           

Źródło: BDM, spółka.

Aktualizacja prognoz dla GK Arctic Paper [mln PLN]

 

3Q'19

3Q'20P BDM

nowa

r/r

3Q'20P BDM

stara*

różnica

1-3Q'19

1-3Q'20P

zmiana r/r

Przychody

794,4

689,3

-13,2%

682,9

0,9%

2 377,5

2 119,2

-10,9%

Wynik brutto na sprzedaży

156,1

129,0

-17,4%

132,4

-2,6%

457,0

461,7

1,0%

EBITDA

71,5

57,8

-19,2%

66,3

-12,8%

243,1

217,6

-10,5%

EBITDA adj.

71,5

52,5

-26,6%

61,0

-13,9%

225,1

205,1

-8,9%

Rottneros*

28,6

13,7

-52,0%

22,5

-38,9%

148,2

58,8

-60,3%

Arctic Paper

42,9

38,8

-9,7%

38,5

0,7%

76,9

146,3

90,3%

EBIT

50,6

31,4

-37,9%

39,9

-21,3%

178,2

135,3

-24,1%

Zysk brutto

42,4

25,3

-40,2%

33,8

-25,0%

152,8

113,8

-25,5%

Zysk netto

26,3

20,7

-21,3%

24,5

-15,6%

72,2

86,1

19,2%

   

 

       

 

 

Marża zysku brutto ze sprzedaży

19,6%

18,7%

     

19,2%

21,8%

 

Marża EBITDA adj.

9,0%

7,6%

     

9,5%

9,7%

 

Marża EBIT

6,4%

4,6%

     

7,5%

6,4%

 

Marża zysku netto

5,3%

3,7%

 

   

6,4%

5,4%

 

Źródło: BDM, spółka. *- z 21.10.2020

BDM: wyniki Rottneros okazały się wyraźnie słabsze od naszych oczekiwań. Kurs akcji na NASDAQ OMX spadał o 7/8%. Słabsza EBITDA (-39% vs oczek.) wynikała z nieco niższej niż zakładaliśmy, zrealizowanej ceny sprzedaży celulozy (o ok. 200 SEK/t) i przede wszystkim z negatywnego wpływu hedgingu energii elektrycznej (-9 mln SEK vs nasze oczek. +6 mln SEK- ceny e.e. w obszarze SE3 w którym działa Rottneros wynosiły ok. 0,26 SEK/kWh, a spółka ma zahedgowane 100% po 0,224 SEK/kWh). Zwracamy przy tym uwagę, że ceny e.e. w tym rejonie Szwecji wzrosły w październiku do ok. 0,43 SEK/kWh, co powinno dać duże zyski z hedgingu w 4Q’20 (spółka ma zabezpieczone przynajmniej 57% wolumenu e.e do 2025 roku po 0,329 SEK/kWh). Niemniej podstawowe czynniki wyników jak cena celulozy NBSK (-8% r/r w 3Q’20) i mocniejsza korona szwedzka (+8% r/r w 3Q’20) wciąż negatywnie oddziałują na wyniki celulozowni. W 4Q’20, jak co roku, spółka będzie miała duży postój remontowy w Valvik, co obciąży koszty okresu o 67 mln SEK (-70 mln SEK rok temu). Tym samym w 4Q’20 zanotuje jak to zwykle bywa stratę EBITDA.

Niższe o ok. 9 mln PLN wyniki Rottneros wpłynęły na lekką korektę naszej prognozy dla grupy Arctic Paper na 3Q’20. Podkreślamy jednak, że głównym kontrybutorem wyników za 3Q’20, podobnie jak w minionych kwartałach, będzie segment papieru.

mBank

Rada nadzorcza mBanku zdecydowała o powołaniu z dniem 22 października do zarządu banku Marka Lusztyna na stanowisko wiceprezesa ds. zarządzania ryzykiem.

GTC

W wezwaniu na akcje spółki zawarto transakcje, których przedmiotem było 21.891.289 akcji. Średnia stopa redukcji zapisów wyniosła 85,91%.

Scope Fluidics (NC)

Spółka planuje emisję do 127.915 akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje oferowane będą w ramach przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB).

Pharmena

Spółka podpisała z wiodącym ośrodkiem badawczym Covance Inc. z siedzibą w USA umowę dotyczącą współpracy w zakresie przeprowadzenia badań przedklinicznych leku 1-MNA jako kandydata na lek w infekcji wirusem Sars-Cov-2 na modelach zwierzęcych.

CEZ

Spółka osiągnęła porozumienie w sprawie sprzedaży aktywów w Rumunii na rzecz funduszy zarządzanych przez Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA).

PGNiG

Do powołania nowego prezesa PGNiG prawdopodobnie dojdzie dopiero za kilka tygodni. - Parkiet


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk