Wczorajsza sesja na GPW zakończyła się nieznacznymi zmianami indeksów. WIG pozostał bez zmian, WIG20 wzrósł 0,1%, mWIG40 spadł -0,3%, a sWIG80 wzrósł 0,3%. Wśród blue-chipów pozytywnie wyróżniały się Allegro (1,4%) i Santander (3,3%), a negatywnie KGHM (-3,1%), JSW (-3,8%) oraz Lotos (-2,7%). Indeksy europejskie również na zanotowały dzisiaj istotnych zmian: DAX spadł -0,1%, CAC -0,1%, a FTSE wzrósł 0,2%. Nieco bardziej zdecydowany kierunek przybrały z kolei giełdy w USA. S&P wzrósł 0,5%, a Nasdaq 0,2%. W centrum uwagi inwestorów pozostaje pandemia oraz informacje dot. pakietu fiskalnego w USA, który jednak prawdopodobnie nie zostanie uchwalony przed wyborami prezydenckimi. Na GPW nastroje mogą być dzisiaj kształtowane także przez dalsze działania rządu dot. COVID-19. O godz. 11 premier ma przedstawić kolejne obostrzenia. Z kolei w Strefie Euro poznamy odczyty PMI. Dzisiaj rano NIKKEI w Azji jest na lekkim plusie, a kontrakty na S&P w USA są w okolicach wczorajszego zamknięcia.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
WYKRES DNIA
W dniu wczorajszym akcje spółki urosły o ponad 28% ustanawiając tym samym nowe maxima, po tym jak autorska aplikacja „Snapchat” pobiła prognozy wzrostu użytkowników i przychodów.
Snap inc. - daily
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.
WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
COVID-19
Codzienny monitoring COVID-19.
Tempo nowych zarażeń os/dzień
Data |
RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chiny |
USA |
UE (30) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ukraina |
RPA |
Indie |
Brazylia |
||
Włochy |
Niemcy |
Francja |
Hiszp. |
UK |
Belgia |
Polska |
Czechy |
|||||||||
22 wrz |
285 752 |
18 |
60 291 |
42 776 |
1 391 |
1 852 |
10 008 |
10 799 |
4 926 |
1 834 |
711 |
2 394 |
2 990 |
1 346 |
80 391 |
35 252 |
23 wrz |
299 683 |
10 |
37 563 |
48 650 |
1 640 |
1 613 |
13 072 |
11 289 |
6 178 |
1 661 |
974 |
2 306 |
3 598 |
1 906 |
87 254 |
32 445 |
24 wrz |
361 093 |
15 |
44 273 |
53 617 |
1 786 |
2 321 |
16 096 |
10 653 |
6 634 |
1 881 |
1 136 |
2 910 |
3 478 |
1 861 |
88 353 |
29 922 |
25 wrz |
333 813 |
17 |
55 074 |
48 733 |
1 912 |
2 366 |
15 797 |
4 122 |
6 872 |
2 208 |
1 587 |
2 944 |
3 665 |
1 480 |
85 468 |
31 911 |
26 wrz |
277 587 |
15 |
45 444 |
43 907 |
1 869 |
1 314 |
14 412 |
5 322 |
6 041 |
1 827 |
1 584 |
1 976 |
3 935 |
969 |
89 010 |
28 378 |
27 wrz |
237 849 |
27 |
36 196 |
35 304 |
1 766 |
1 313 |
11 123 |
5 321 |
5 693 |
1 376 |
1 350 |
1 303 |
3 233 |
1 268 |
82 767 |
14 318 |
28 wrz |
277 175 |
22 |
33 774 |
26 086 |
1 494 |
2 292 |
4 070 |
2 425 |
4 044 |
1 174 |
1 306 |
1 286 |
2 780 |
903 |
69 671 |
13 155 |
29 wrz |
287 791 |
23 |
42 027 |
48 483 |
1 647 |
1 840 |
8 051 |
9 906 |
7 143 |
1 762 |
1 326 |
1 960 |
3 730 |
903 |
76 205 |
32 058 |
30 wrz |
326 368 |
17 |
42 787 |
51 207 |
1 850 |
2 442 |
12 845 |
11 016 |
7 108 |
1 337 |
1 552 |
1 076 |
4 137 |
1 767 |
91 043 |
33 413 |
1 paź |
319 545 |
22 |
44 981 |
57 694 |
2 548 |
2 626 |
13 970 |
9 419 |
6 914 |
2 607 |
1 967 |
5 336 |
4 179 |
1 745 |
81 693 |
36 157 |
2 paź |
215 618 |
17 |
54 215 |
61 381 |
2 499 |
2 835 |
12 148 |
7 551 |
12 769 |
3 175 |
2 292 |
3 796 |
4 751 |
1 749 |
79 974 |
35 139 |
3 paź |
294 612 |
20 |
47 827 |
55 969 |
2 843 |
1 653 |
16 972 |
6 744 |
7 070 |
3 389 |
2 367 |
2 554 |
4 785 |
1 883 |
75 479 |
24 602 |
4 paź |
280 744 |
25 |
41 075 |
48 941 |
2 578 |
1 546 |
12 565 |
6 734 |
7 981 |
2 612 |
1 934 |
1 841 |
4 263 |
1 573 |
74 722 |
8 456 |
5 paź |
335 835 |
23 |
36 342 |
40 690 |
2 257 |
3 100 |
5 084 |
2 099 |
12 594 |
1 968 |
2 006 |
3 120 |
3 905 |
926 |
59 938 |
11 946 |
6 paź |
317 423 |
15 |
41 871 |
70 747 |
2 677 |
2 454 |
10 489 |
12 793 |
14 542 |
2 088 |
2 236 |
4 456 |
4 482 |
1 027 |
72 106 |
41 906 |
7 paź |
345 523 |
20 |
50 295 |
75 767 |
3 677 |
4 010 |
18 746 |
6 645 |
14 162 |
3 577 |
3 003 |
5 338 |
4 887 |
1 913 |
78 727 |
31 553 |
8 paź |
367 267 |
41 |
56 145 |
91 229 |
4 458 |
4 399 |
18 129 |
12 105 |
17 540 |
5 728 |
4 280 |
5 397 |
5 545 |
1 736 |
70 900 |
27 750 |
9 paź |
358 424 |
23 |
57 459 |
89 507 |
5 372 |
4 959 |
20 339 |
5 986 |
13 863 |
5 385 |
4 739 |
8 617 |
5 961 |
1 461 |
73 202 |
27 444 |
10 paź |
299 573 |
27 |
54 600 |
98 013 |
5 724 |
2 968 |
26 896 |
9 285 |
15 166 |
7 950 |
5 300 |
4 631 |
5 901 |
2 544 |
74 535 |
35 952 |
11 paź |
302 008 |
28 |
44 843 |
75 562 |
5 456 |
2 846 |
16 101 |
9 285 |
12 872 |
5 327 |
4 178 |
3 105 |
4 960 |
1 575 |
67 757 |
3 139 |
12 paź |
341 653 |
24 |
41 571 |
75 262 |
4 619 |
6 541 |
8 505 |
9 286 |
13 972 |
3 622 |
4 394 |
4 311 |
4 606 |
888 |
54 045 |
8 429 |
13 paź |
320 058 |
28 |
52 274 |
90 358 |
5 898 |
4 464 |
12 993 |
7 118 |
17 232 |
7 360 |
5 068 |
8 326 |
5 311 |
1 178 |
63 650 |
10 220 |
14 paź |
375 934 |
11 |
59 797 |
118 838 |
7 332 |
7 173 |
22 591 |
11 970 |
19 724 |
8 271 |
6 526 |
9 543 |
5 780 |
1 877 |
65 028 |
27 235 |
15 paź |
409 424 |
36 |
63 330 |
136 387 |
8 803 |
7 620 |
30 621 |
13 318 |
18 978 |
10 448 |
8 099 |
9 720 |
5 260 |
1 770 |
63 412 |
28 523 |
16 paź |
415 419 |
20 |
69 276 |
126 391 |
10 009 |
7 695 |
25 086 |
9 765 |
15 635 |
10 192 |
7 705 |
11 102 |
6 205 |
2 019 |
65 200 |
30 914 |
17 paź |
340 986 |
30 |
57 164 |
130 333 |
10 925 |
4 862 |
32 427 |
10 942 |
16 170 |
10 964 |
9 622 |
8 715 |
6 629 |
1 928 |
62 092 |
24 062 |
18 paź |
290 926 |
17 |
48 318 |
119 193 |
11 705 |
4 007 |
29 837 |
9 916 |
16 982 |
9 138 |
8 536 |
5 058 |
5 445 |
1 662 |
55 032 |
10 982 |
19 paź |
448 864 |
34 |
58 561 |
115 081 |
9 337 |
8 397 |
13 243 |
12 214 |
18 803 |
8 227 |
7 482 |
8 077 |
4 986 |
1 461 |
46 235 |
15 383 |
20 paź |
380 818 |
16 |
59 660 |
135 716 |
10 871 |
8 523 |
20 468 |
13 873 |
21 330 |
9 679 |
9 291 |
11 984 |
5 680 |
1 050 |
54 926 |
23 227 |
21 paź |
442 722 |
22 |
63 372 |
173 170 |
15 199 |
12 331 |
26 676 |
16 973 |
26 687 |
13 227 |
10 040 |
14 969 |
6 975 |
2 055 |
56 238 |
24 818 |
22 paź |
420 249 |
22 |
68 725 |
195 171 |
16 078 |
5 952 |
41 622 |
43 880 |
21 238 |
0 |
12 107 |
14 150 |
7 320 |
2 156 |
54 482 |
33 862 |
Dzień COVID |
288 |
288 |
277 |
266 |
266 |
242 |
241 |
266 |
266 |
262 |
233 |
231 |
234 |
232 |
267 |
240 |
|
||||||||||||||||
RAZEM tys. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przypadki |
41 591 342 |
86 053 |
8 404 524 |
5 445 196 |
465 726 |
403 874 |
999 554 |
877 612 |
795 488 |
253 386 |
214 686 |
223 065 |
332 262 |
710 515 |
7 759 640 |
5 332 634 |
śmierci |
1 135 790 |
4 739 |
223 000 |
208 108 |
36 968 |
9 928 |
34 237 |
34 521 |
44 437 |
10 539 |
4 019 |
1 845 |
6 213 |
18 843 |
116 616 |
155 403 |
zdrowi |
28 282 243 |
84 841 |
3 353 056 |
1 534 467 |
259 456 |
306 703 |
112 662 |
150 376 |
2 652 |
21 717 |
102 204 |
87 225 |
140 322 |
642 560 |
6 874 518 |
4 526 393 |
aktywne |
12 173 309 |
b.d. |
4 828 468 |
3 702 621 |
169 302 |
87 243 |
852 655 |
692 715 |
748 399 |
221 130 |
108 463 |
133 995 |
185 727 |
49 112 |
768 506 |
650 838 |
Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia
Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach
|
ŚL |
MZ |
MP |
WP |
ŁD |
POM |
PK |
DŚ |
KP |
LP |
SK |
OP |
ZP |
PO |
WM |
LS |
RAZEM |
Kwaran. |
Zajęte |
Zajęte |
Wsk. |
22 wrz |
72 |
108 |
112 |
36 |
51 |
83 |
30 |
47 |
13 |
21 |
21 |
28 |
39 |
21 |
21 |
8 |
711 |
-1 082 |
14 |
2 |
3,1% |
23 wrz |
82 |
164 |
135 |
76 |
84 |
114 |
24 |
46 |
54 |
46 |
36 |
24 |
16 |
22 |
34 |
17 |
974 |
-1 789 |
-22 |
4 |
4,4% |
24 wrz |
110 |
149 |
183 |
84 |
84 |
143 |
62 |
58 |
41 |
58 |
36 |
19 |
28 |
38 |
23 |
20 |
1136 |
11 220 |
-7 |
2 |
4,8% |
25 wrz |
126 |
295 |
241 |
84 |
78 |
128 |
55 |
52 |
162 |
59 |
52 |
38 |
61 |
54 |
87 |
15 |
1587 |
11 803 |
31 |
5 |
6,5% |
26 wrz |
141 |
146 |
259 |
167 |
104 |
151 |
72 |
63 |
166 |
60 |
41 |
32 |
51 |
76 |
43 |
12 |
1584 |
6 419 |
139 |
14 |
6,8% |
27 wrz |
93 |
193 |
152 |
102 |
86 |
191 |
70 |
49 |
72 |
77 |
39 |
16 |
57 |
65 |
82 |
6 |
1350 |
-3 982 |
89 |
14 |
7,2% |
28 wrz |
83 |
152 |
134 |
200 |
57 |
150 |
73 |
28 |
152 |
87 |
18 |
35 |
25 |
59 |
14 |
39 |
1306 |
-3 332 |
82 |
6 |
9,7% |
29 wrz |
124 |
151 |
167 |
81 |
92 |
127 |
115 |
64 |
120 |
29 |
39 |
36 |
58 |
57 |
50 |
16 |
1326 |
-1 540 |
94 |
11 |
5,7% |
30 wrz |
128 |
159 |
205 |
140 |
87 |
194 |
94 |
69 |
78 |
82 |
50 |
36 |
73 |
57 |
67 |
33 |
1552 |
-4 627 |
82 |
11 |
5,5% |
1 paź |
148 |
268 |
285 |
173 |
117 |
180 |
107 |
96 |
179 |
98 |
43 |
21 |
58 |
64 |
102 |
28 |
1967 |
4 020 |
79 |
7 |
6,6% |
2 paź |
179 |
246 |
282 |
196 |
140 |
228 |
218 |
101 |
218 |
97 |
33 |
56 |
114 |
86 |
72 |
26 |
2292 |
5 075 |
142 |
7 |
8,0% |
3 paź |
221 |
277 |
290 |
224 |
152 |
244 |
141 |
63 |
110 |
116 |
156 |
53 |
62 |
126 |
76 |
56 |
2367 |
18 982 |
148 |
13 |
7,8% |
4 paź |
120 |
164 |
185 |
168 |
127 |
223 |
141 |
62 |
229 |
102 |
70 |
44 |
58 |
76 |
69 |
96 |
1934 |
-7 473 |
127 |
12 |
7,4% |
5 paź |
125 |
336 |
217 |
180 |
126 |
202 |
142 |
87 |
109 |
172 |
49 |
48 |
41 |
90 |
28 |
54 |
2006 |
3 800 |
181 |
28 |
10,9% |
6 paź |
218 |
318 |
268 |
106 |
155 |
199 |
137 |
140 |
153 |
138 |
139 |
53 |
111 |
57 |
35 |
9 |
2236 |
5 165 |
561 |
44 |
9,3% |
7 paź |
286 |
527 |
357 |
242 |
223 |
193 |
141 |
184 |
184 |
106 |
149 |
50 |
146 |
84 |
119 |
12 |
3003 |
-13 657 |
281 |
20 |
6,8% |
8 paź |
375 |
598 |
548 |
505 |
279 |
313 |
256 |
258 |
311 |
204 |
159 |
90 |
116 |
94 |
105 |
69 |
4280 |
25 378 |
138 |
13 |
9,7% |
9 paź |
490 |
521 |
724 |
436 |
363 |
388 |
368 |
250 |
324 |
185 |
192 |
116 |
130 |
117 |
102 |
33 |
4739 |
17 378 |
269 |
24 |
21,6% |
10 paź |
412 |
816 |
631 |
360 |
411 |
362 |
347 |
242 |
554 |
251 |
218 |
141 |
152 |
172 |
110 |
121 |
5300 |
17 419 |
318 |
26 |
14,3% |
11 paź |
354 |
433 |
685 |
380 |
314 |
331 |
315 |
186 |
136 |
304 |
152 |
123 |
155 |
110 |
106 |
94 |
4178 |
24 984 |
199 |
37 |
13,4% |
12 paź |
262 |
441 |
690 |
530 |
344 |
284 |
334 |
199 |
258 |
379 |
187 |
153 |
116 |
130 |
73 |
14 |
4394 |
19 100 |
338 |
21 |
17,5% |
13 paź |
441 |
552 |
898 |
334 |
349 |
318 |
391 |
342 |
341 |
163 |
121 |
241 |
151 |
183 |
79 |
164 |
5068 |
-37 686 |
407 |
17 |
15,0% |
14 paź |
520 |
1188 |
1137 |
508 |
405 |
344 |
319 |
315 |
356 |
256 |
255 |
233 |
175 |
174 |
196 |
145 |
6526 |
36 903 |
415 |
46 |
14,9% |
15 paź |
822 |
1306 |
1303 |
835 |
691 |
458 |
420 |
382 |
318 |
315 |
283 |
282 |
177 |
139 |
191 |
177 |
8099 |
46 671 |
454 |
41 |
12,6% |
16 paź |
769 |
911 |
1105 |
592 |
648 |
547 |
563 |
441 |
470 |
284 |
314 |
221 |
311 |
201 |
181 |
147 |
7705 |
15 605 |
442 |
32 |
15,2% |
17 paź |
765 |
1485 |
1254 |
1058 |
821 |
563 |
704 |
524 |
470 |
429 |
396 |
283 |
340 |
149 |
224 |
157 |
9622 |
15 782 |
632 |
64 |
19,6% |
18 paź |
974 |
1342 |
934 |
724 |
584 |
427 |
721 |
369 |
523 |
580 |
211 |
312 |
317 |
139 |
210 |
169 |
8536 |
-6 925 |
464 |
45 |
22,9% |
19 paź |
685 |
849 |
1201 |
423 |
679 |
481 |
458 |
406 |
473 |
526 |
170 |
348 |
217 |
283 |
190 |
93 |
7482 |
-15 915 |
299 |
23 |
20,8% |
20 paź |
895 |
1282 |
1486 |
1186 |
625 |
484 |
667 |
567 |
446 |
219 |
312 |
307 |
213 |
209 |
165 |
228 |
9291 |
-15 120 |
587 |
53 |
22,3% |
21 paź |
1008 |
1162 |
1315 |
755 |
675 |
548 |
881 |
462 |
771 |
658 |
259 |
362 |
285 |
268 |
348 |
283 |
10040 |
45 613 |
477 |
32 |
16,9% |
22 paź |
1168 |
1579 |
1331 |
1516 |
863 |
710 |
777 |
610 |
905 |
411 |
486 |
404 |
515 |
224 |
311 |
297 |
12107 |
43 288 |
652 |
55 |
24,1% |
|
|||||||||||||||||||||
RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przypadki |
33 859 |
29 341 |
28 342 |
19 243 |
15 839 |
12 977 |
12 434 |
11 449 |
10 523 |
8 681 |
6 471 |
6 302 |
5 771 |
5 229 |
4 735 |
3 490 |
214 686 |
378 348 |
10 091 |
812 |
5,2% |
śmierci |
716 |
571 |
402 |
466 |
343 |
198 |
284 |
255 |
125 |
146 |
121 |
140 |
59 |
90 |
67 |
36 |
4 019 |
|
|
|
|
zdrowi* |
23 082 |
13 377 |
14 176 |
8 004 |
6 935 |
5 295 |
4 382 |
5 023 |
1 913 |
3 563 |
2 091 |
2 337 |
1 912 |
1 785 |
1 721 |
1 257 |
96 853 |
|
|
|
|
aktywne |
10 061 |
15 393 |
13 764 |
10 773 |
8 561 |
7 484 |
7 768 |
6 171 |
8 485 |
4 972 |
4 259 |
3 825 |
3 800 |
3 354 |
2 947 |
2 197 |
113 814 |
|
|
|
|
Źródło: BDM, zbiór danych M. Rogalski. *- różnice w liczbie ozdrowieńców i zgonów między MZ a WSSE. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kujawsko-pomorskie, ZP- zachodniopomorskie, WM- warmińsko-mazurskie, LS- lubuskie. PMM 08.10 informował, że pojemność szpitali to 9 tys. łóżek i 900 respiratorów (MZ 14.10 1020).
KGHM
Dane produkcyjne za wrzesień 2020 i 3Q’20
Dane produkcyjne |
lip.19 |
sie.19 |
wrz.19 |
paź.19 |
lis.19 |
gru.19 |
sty.20 |
lut.20 |
mar.20 |
kwi.20 |
maj.20 |
cze.20 |
lip.20 |
sie.20 |
wrz.20 |
3Q'19 |
3Q'20 |
2019 YTD |
2020 YTD |
||
Grupa KGHM |
|||||||||||||||||||||
Produkcja |
|||||||||||||||||||||
Miedź płatna kT |
59,7 |
59,2 |
58,6 |
56,3 |
56,4 |
59,3 |
58,4 |
55,3 |
60,4 |
56,5 |
60,0 |
60,1 |
57,5 |
57,9 |
54,9 |
177,5 |
170,3 |
529,5 |
521,0 |
||
w tym KGHM SA |
47,9 |
47,1 |
45,9 |
45,2 |
45,7 |
47,0 |
48,2 |
44,5 |
48,3 |
45,9 |
48,0 |
45,9 |
44,7 |
44,7 |
41,8 |
140,9 |
131,2 |
427,6 |
412,0 |
||
Srebro płatne t |
74,7 |
122,1 |
120,4 |
124,7 |
131,9 |
129,3 |
83,0 |
125,2 |
126,7 |
125,2 |
127,6 |
119,8 |
108,6 |
58,4 |
121,0 |
317,2 |
288,0 |
1 028,8 |
995,5 |
||
TPM ktroz |
16,6 |
17,9 |
18,6 |
18,7 |
21,3 |
23,0 |
15,6 |
15,8 |
20,2 |
17,0 |
16,1 |
15,3 |
15,1 |
13,8 |
16,2 |
53,1 |
45,1 |
157,3 |
145,1 |
||
Molibden Mlb |
0,6 |
1,4 |
0,7 |
0,8 |
1,1 |
1,3 |
0,8 |
0,8 |
0,2 |
0,7 |
1,7 |
1,2 |
0,8 |
0,6 |
0,5 |
2,7 |
1,9 |
8,9 |
7,3 |
||
Sprzedaż |
|||||||||||||||||||||
Miedź kT |
47,6 |
51,9 |
67,5 |
50,7 |
65,6 |
61,9 |
46,8 |
60,9 |
57,4 |
55,7 |
61,8 |
67,4 |
54,5 |
58,0 |
53,3 |
167,0 |
165,8 |
513,5 |
515,8 |
||
Srebro t |
84,1 |
103,1 |
142,0 |
124,8 |
122,3 |
122,7 |
84,2 |
104,3 |
163,3 |
125,8 |
123,8 |
123,9 |
105,2 |
65,2 |
119,3 |
329,2 |
289,7 |
1 042,4 |
1 015,0 |
||
TPM ktroz |
8,0 |
10,6 |
26,3 |
7,9 |
31,3 |
25,9 |
8,7 |
24,9 |
25,3 |
16,4 |
11,1 |
21,0 |
8,3 |
23,8 |
9,3 |
44,9 |
41,4 |
145,9 |
148,8 |
||
Molibden Mlb |
0,9 |
1,2 |
1,3 |
0,8 |
1,3 |
0,8 |
0,9 |
1,5 |
0,4 |
0,9 |
0,6 |
0,6 |
1,0 |
0,6 |
0,7 |
3,4 |
2,3 |
9,8 |
7,2 |
||
zmiana r/r |
|||||||||||||||||||||
Produkcja |
|||||||||||||||||||||
Miedź płatna kT |
6,8% |
3,3% |
2,1% |
-0,7% |
4,1% |
2,8% |
-0,5% |
2,8% |
0,2% |
-3,6% |
-3,1% |
2,4% |
-3,7% |
-2,2% |
-6,3% |
-4,1% |
-1,6% |
||||
w tym KGHM SA |
6,0% |
0,6% |
-2,1% |
-0,2% |
5,1% |
0,6% |
-0,4% |
0,7% |
-1,6% |
-4,2% |
-3,4% |
-3,2% |
-6,7% |
-5,1% |
-8,9% |
-6,9% |
-3,6% |
||||
Srebro płatne t |
-31,7% |
-5,1% |
-2,9% |
3,2% |
16,0% |
5,9% |
9,2% |
4,4% |
-1,6% |
-2,1% |
-4,4% |
-4,6% |
45,4% |
-52,2% |
0,5% |
-9,2% |
-3,2% |
||||
TPM ktroz |
16,9% |
7,2% |
17,7% |
18,4% |
41,1% |
64,3% |
27,9% |
1,3% |
16,1% |
-14,6% |
-18,3% |
-21,1% |
-9,0% |
-22,9% |
-12,9% |
-15,1% |
-7,8% |
||||
Molibden Mlb |
-62,3% |
26,8% |
-12,5% |
-46,7% |
-21,4% |
0,0% |
-20,0% |
-33,3% |
-81,8% |
75,0% |
30,8% |
0,0% |
45,5% |
-57,7% |
-28,6% |
-28,8% |
-17,7% |
||||
Sprzedaż |
|||||||||||||||||||||
Miedź kT |
-12,5% |
-4,6% |
11,6% |
-18,1% |
18,0% |
-7,9% |
10,9% |
-0,2% |
-10,2% |
7,7% |
-3,0% |
5,3% |
14,5% |
11,8% |
-21,0% |
-0,7% |
0,4% |
||||
Srebro t |
-27,1% |
-24,8% |
4,5% |
-17,5% |
9,8% |
20,6% |
0,2% |
-15,3% |
33,9% |
25,5% |
-13,7% |
-11,8% |
25,1% |
-36,8% |
-16,0% |
-12,0% |
-2,6% |
||||
TPM ktroz |
-25,9% |
-32,9% |
46,1% |
-30,7% |
58,9% |
52,4% |
-2,2% |
33,9% |
46,2% |
7,2% |
-40,6% |
-5,4% |
3,8% |
124,5% |
-64,6% |
-7,8% |
2,0% |
||||
Molibden Mlb |
-35,7% |
-29,4% |
-18,8% |
-46,7% |
0,0% |
-46,7% |
-10,0% |
0,0% |
-63,6% |
0,0% |
-40,0% |
-33,3% |
11,1% |
-50,0% |
-46,2% |
-32,4% |
-26,5% |
Źródło: BDM, spółka
Wybrane dane finansowe, operacyjne i rynkowe KGHM
1Q'18 |
2Q'18 |
3Q'18 |
4Q'18 |
1Q'19 |
2Q'19 |
3Q'19 |
4Q'19 |
1Q'20 |
2Q'20 |
3Q'20P |
bieżące |
|
Przychody |
4 266 |
5 157 |
5 364 |
5 739 |
5 488 |
5 740 |
5 641 |
5 854 |
5 299 |
5 649 |
||
EBITDA skoryg. |
1 174 |
1 391 |
1 225 |
1 182 |
1 454 |
1 278 |
1 380 |
1 117 |
1 129 |
1 522 |
||
Wynik netto |
439 |
172 |
365 |
682 |
552 |
418 |
695 |
-244 |
692 |
10 |
||
Dług netto |
7 142 |
8 019 |
7 439 |
7 000 |
8 079 |
7 863 |
8 407 |
6 891 |
7 449 |
6 976 |
||
/EBITDA |
1,5 |
1,7 |
1,6 |
1,6 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,5 |
1,7 |
1,6 |
||
Dynamika r/r |
||||||||||||
Przychody |
-13,1% |
7,4% |
12,4% |
-2,2% |
28,6% |
11,3% |
5,2% |
2,0% |
-3,4% |
-1,6% |
||
EBITDA skoryg. |
-25,7% |
8,5% |
-13,4% |
-19,9% |
23,9% |
-8,1% |
12,7% |
-5,5% |
-22,4% |
19,1% |
||
Wynik netto |
-38,2% |
-50,0% |
-39,7% |
25,7% |
143,0% |
90,4% |
25,4% |
-97,6% |
||||
Dane sprzedażowe |
||||||||||||
Sprzedaż miedzi płatnej |
132,4 |
158,2 |
169,3 |
184,7 |
167,1 |
179,4 |
167,0 |
178,2 |
165,1 |
184,9 |
165,8 |
|
Sprzedaż srebra |
213,2 |
282,8 |
388,4 |
364,3 |
329,1 |
384,1 |
329,2 |
369,8 |
351,8 |
373,5 |
289,7 |
|
Sprzedaż TPM |
39,1 |
40,5 |
44,6 |
48,1 |
44,8 |
56,2 |
44,9 |
65,1 |
58,9 |
48,5 |
41,4 |
|
Sprzedaż molibdenu |
4,2 |
4,3 |
4,7 |
4,3 |
3,6 |
2,8 |
3,4 |
2,9 |
2,8 |
2,1 |
2,3 |
|
Dynamika r/r |
||||||||||||
Sprzedaż miedzi płatnej |
-12% |
0% |
10% |
3% |
26% |
13% |
-1% |
-4% |
-1% |
3% |
-1% |
|
Sprzedaż srebra |
-16% |
-10% |
48% |
-4% |
54% |
36% |
-15% |
2% |
7% |
-3% |
-12% |
|
Sprzedaż TPM |
-25% |
-26% |
-20% |
-15% |
15% |
39% |
1% |
35% |
31% |
-14% |
-8% |
|
Sprzedaż molibdenu |
56% |
-12% |
-23% |
-31% |
-14% |
-35% |
-28% |
-33% |
-22% |
-25% |
-32% |
|
Warunki rynkowe |
||||||||||||
Miedź USD/t |
6 961 |
6 881 |
6 105 |
6 169 |
6 215 |
6 113 |
5 802 |
5 881 |
5 639 |
5 366 |
6 524 |
6 978 |
Srebro USD/oz |
16,77 |
16,52 |
15,02 |
14,54 |
15,57 |
14,88 |
16,98 |
17,32 |
16,89 |
16,66 |
24,53 |
24,57 |
USD/PLN |
3,40 |
3,58 |
3,70 |
3,77 |
3,79 |
3,81 |
3,89 |
3,87 |
3,92 |
4,09 |
3,80 |
3,86 |
Dynamika r/r |
||||||||||||
Miedź |
19% |
21% |
-4% |
-9% |
-11% |
-11% |
-5% |
-5% |
-9% |
-12% |
12% |
19% |
Srebro |
-4% |
-4% |
-11% |
-13% |
-7% |
-10% |
13% |
19% |
9% |
12% |
44% |
42% |
USD/PLN |
-16% |
-7% |
2% |
5% |
11% |
7% |
5% |
3% |
3% |
7% |
-2% |
0% |
Pekao
Gastronomia, AmRest
Według informacji Wirtualnej Polski rząd zaproponuje działania osłonowe dla branży gastronomicznej.
Handel
Canal+
Grupa Azoty
Torpol
Wg wstępnych danych, w okresie 1-3Q’20 grupa wypracowała ok. 986,9 mln PLN przychodów i 26,4 mln PLN zysku netto.
Kety
Podsumowanie konferencji po wynikach 3Q’20 (22.10.2020)
BDM:
- wyniki 3Q’20 bardzo dobre (szczególnie w SWW) i październik wygląda również bardzo dobrze pod względem zamówień, pomaga osłabienie złotego;
- spółka powoli wraca do planowanych inwestycji;
- duży popyt (nadzwyczajny) w obszarze remontów;
- strategia mogłaby zostać zaprezentowana w grudniu/styczniu z budżetem/prognoza na 2021 rok;
- klienci z HoReCa próbują odbić słabą koniunkturę na zakupie opakowań, ale październik’20 wygląda bardzo dobrze, tak jak i cały 4Q’20;
Q&A:
- wysoka marża w SOG ? efekt inercji, część produkcji na bardzo tanim surowcu + spółka wybiera najbardziej rentowne zlecenia;
- poziom zamówień q/q ? spółka pracuje na krótkim horyzoncie do 4 tyg. W październiku widać, ze zamówienia się zwiększają;
- koszt aluminium w SOG jest mało istotny (ok. 8%), bardziej liczy się koszt tworzyw sztucznych (PP i PE, papiery, lepiszcza etc.). Spółka ocenia sytuację na rynku surowców jako stabilną;
- osłabienie złotówki ? Droższe aluminium z pewnością wpłynie bardziej na SSA, ale spółka próbuje się zabezpieczać;
- wykonanie prognozy po 1-3Q’20 to 95% ? dlaczego spółka nie podnosi prognozy? Spółka w sierpniu zakładała pewien bufor bezpieczeństwa, Spółka chce jeszcze chwilę poczekać (po listopadzie).
- inwestycja w halę Opolu ? To hala magazynowa
- spółka zastępuje osoby na kwarantannie pracownikami zewnętrznymi, ale to były rzadkie przypadki;
LiveChat
Tauron
Idea Bank
PGE
Deweloperzy
LSI Software
Scope Fluidics (NC)
Wyniki testów prewalidacyjnych potwierdziły poprawność działania systemu BacterOMIC w wersji, która będzie wykorzystana do produkcji. Tym samym - zgodnie z terminem - zrealizowane zostały działania harmonogramu projektu BacterOMIC określone w etapie 6a "Przeprowadzenie testów prewalidacyjnych [...]".
Photon Energy (NC)
Forever Ent. (NC)
Arctic Paper (wyniki Rottneros)
Spółka zależna Rottneros w czwartek przed sesją (o 8:00 CET) opublikowała raport za 3Q’20.
Pełny raport GK Arctic Paper zostanie opublikowany 16.11.2020
Wybrane dane Rottneros [mln SEK]
MSEK |
3Q'19 |
3Q'20 |
zmiana r/r |
3Q'20P BDM |
różnica |
1-3Q'19 |
1-3Q'20 |
zmiana r/r |
Przychody |
617 |
508 |
-17,7% |
497 |
2,1% |
1 829,0 |
1 603,0 |
-12,4% |
EBITDA |
81 |
32 |
-60,5% |
52 |
-38,9% |
379,0 |
143,0 |
-62,3% |
EBIT |
54 |
4 |
-92,6% |
23 |
-82,9% |
298,0 |
54,0 |
-81,9% |
Zysk netto |
38 |
-1 |
13 |
223,0 |
28,0 |
-87,4% |
||
Marża EBITDA |
13,1% |
6,3% |
10,5% |
20,7% |
8,9% |
|||
Marża EBIT |
8,8% |
0,8% |
4,7% |
16,3% |
3,4% |
|||
Marża netto |
6,2% |
-0,2% |
2,6% |
12,2% |
1,7% |
|||
Wolumen sprzedaży kT |
110,8 |
106,9 |
-3,5% |
100,0 |
6,9% |
305,1 |
310,0 |
1,6% |
P/E 12m |
- |
|||||||
EV/EBITDA 12m |
9,5 |
Źródło: BDM, spółka.
Aktualizacja prognoz dla GK Arctic Paper [mln PLN]
|
3Q'19 |
3Q'20P BDM nowa |
r/r |
3Q'20P BDM stara* |
różnica |
1-3Q'19 |
1-3Q'20P |
zmiana r/r |
Przychody |
794,4 |
689,3 |
-13,2% |
682,9 |
0,9% |
2 377,5 |
2 119,2 |
-10,9% |
Wynik brutto na sprzedaży |
156,1 |
129,0 |
-17,4% |
132,4 |
-2,6% |
457,0 |
461,7 |
1,0% |
EBITDA |
71,5 |
57,8 |
-19,2% |
66,3 |
-12,8% |
243,1 |
217,6 |
-10,5% |
EBITDA adj. |
71,5 |
52,5 |
-26,6% |
61,0 |
-13,9% |
225,1 |
205,1 |
-8,9% |
Rottneros* |
28,6 |
13,7 |
-52,0% |
22,5 |
-38,9% |
148,2 |
58,8 |
-60,3% |
Arctic Paper |
42,9 |
38,8 |
-9,7% |
38,5 |
0,7% |
76,9 |
146,3 |
90,3% |
EBIT |
50,6 |
31,4 |
-37,9% |
39,9 |
-21,3% |
178,2 |
135,3 |
-24,1% |
Zysk brutto |
42,4 |
25,3 |
-40,2% |
33,8 |
-25,0% |
152,8 |
113,8 |
-25,5% |
Zysk netto |
26,3 |
20,7 |
-21,3% |
24,5 |
-15,6% |
72,2 |
86,1 |
19,2% |
|
|
|||||||
Marża zysku brutto ze sprzedaży |
19,6% |
18,7% |
19,2% |
21,8% |
||||
Marża EBITDA adj. |
9,0% |
7,6% |
9,5% |
9,7% |
||||
Marża EBIT |
6,4% |
4,6% |
7,5% |
6,4% |
||||
Marża zysku netto |
5,3% |
3,7% |
|
6,4% |
5,4% |
|
Źródło: BDM, spółka. *- z 21.10.2020
BDM: wyniki Rottneros okazały się wyraźnie słabsze od naszych oczekiwań. Kurs akcji na NASDAQ OMX spadał o 7/8%. Słabsza EBITDA (-39% vs oczek.) wynikała z nieco niższej niż zakładaliśmy, zrealizowanej ceny sprzedaży celulozy (o ok. 200 SEK/t) i przede wszystkim z negatywnego wpływu hedgingu energii elektrycznej (-9 mln SEK vs nasze oczek. +6 mln SEK- ceny e.e. w obszarze SE3 w którym działa Rottneros wynosiły ok. 0,26 SEK/kWh, a spółka ma zahedgowane 100% po 0,224 SEK/kWh). Zwracamy przy tym uwagę, że ceny e.e. w tym rejonie Szwecji wzrosły w październiku do ok. 0,43 SEK/kWh, co powinno dać duże zyski z hedgingu w 4Q’20 (spółka ma zabezpieczone przynajmniej 57% wolumenu e.e do 2025 roku po 0,329 SEK/kWh). Niemniej podstawowe czynniki wyników jak cena celulozy NBSK (-8% r/r w 3Q’20) i mocniejsza korona szwedzka (+8% r/r w 3Q’20) wciąż negatywnie oddziałują na wyniki celulozowni. W 4Q’20, jak co roku, spółka będzie miała duży postój remontowy w Valvik, co obciąży koszty okresu o 67 mln SEK (-70 mln SEK rok temu). Tym samym w 4Q’20 zanotuje jak to zwykle bywa stratę EBITDA.
mBank
GTC
Scope Fluidics (NC)
Pharmena
CEZ
PGNiG