• Odbierz prezent
Nieudane wybicie indeksu WIG20. Spadki CD Projekt, PKO BP, CCC i Lotosu. Notowania giełdowe

Wczorajsza sesja rozpoczęła się w pozytywnych nastrojach. Około południa WIG20 osiągnął poziom 1,880 pkt (ponad 1% wzrost) i wydawało się, że indeks wybije się górą z wielotygodniowej konsolidacji. Jednak w miarę upływu czasu nastroje pogarszały się, a ostatecznie WIG20 zakończył sesję zaledwie 0,1% wzrostem. WIG wzrósł 0,4%, mWIG40 1,2%, a sWIG80 0,7%. Wśród największych spółek tracił CD Projekt (-1,8%), PKO BP (-1,0%), CCC (-0,9%) i Lotos (-0,8%), a zyskiwały głównie mBank (3,8%), PZU (1,1%) i Play (2,5%). Na szerokim rynku zwracały uwagę rosnące spółki „covidowe” (Biomed 32%, Cormay 28%, Global Cosmed 27%). Krajowa GPW, pomimo utracenia impetu, była jednak lepsza od giełd zagranicznych, które zakończyły dzień w większości spadkami. DAX spadł -0,5%, FTSE -1,5%, CAC -0,6%, a S&P -0,2%. Na przebieg sesji nie miały istotnego wpływu lepsze od oczekiwań odczyty z amerykańskiego rynku pracy. Dzisiaj z kolei poznamy dane dot. PKB oraz inflacji w Polsce, a także szereg danych z USA. Giełdy w Azji z rana zakończyły sesję w mieszanych nastrojach, a kontrakt na S&P był na małym plusie.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: najniższy wzrost zasiłków dla bezrobotnych od początku pandemii w USA (
  • GPW: zysk netto w 2Q’20 43 mln PLN (zbliżony do konsensusu) [komentarz BDM];
  • Artifex Mundi: spółka szacuje przychody w lipcu’20 na poziomie 1,9 mln PLN (+54% r/r) [komentarz BDM];
  • Agora: spółka w 2Q’20 moiała 4,4 mln PLN straty EBITDA- szacunki
  • Sygnity: EBITDA w kalendarzowym 2Q’20 wzrosła o 30% r/r;
  • Mo-Bruk: EBITDA w 2Q’20 wzrosła o 27% r/r;
  • Idea Bank/GNB: LI ws. sprzedaży przez Idea na rzecz GNB wierzytelności do 2 mld PLN;
  • Netia/CPS: Netia nadal jest zainteresowana przejęciami, ale nie ma w planach wydzielenia do osobnej spółki własnej infrastruktury;
  • BNP Paribas: „Nie możemy być w żadnym razie optymistyczni jeśli chodzi o przyszłość, natomiast jesteśmy mniej pesymistyczni niż byliśmy jeszcze parę miesięcy temu" - CEO Przemek Gdański.
  • Skarbiec TFI/Quercus TFI: Bardzo wysokie napływy do funduszy dłużnych w lipcu. Dodatnie saldo w funduszach akcyjnych i mieszanych- Analizy.pl/IZFiA [komentarz BDM];.
  • Energetyka: lekki spadek zużycia energii (-2,9% r/r) i wyraźna poprawa do czerwca (+8,2% m/m); generacja z WK -13% r/r a z WB -11% r/r [komentarz BDM];
  • Tarcza finansowa: 70 dużych firm ma wstępne pozytywne decyzje o udzieleniu pomocy, a pierwsze wypłaty mogą ruszyć w sierpniu – P. Borys;
  • Mercor: przyjęcie strategii 2020-2023, cel finansowy to ROE 13% (10,5% w 1Q’20);
  • Echo: wypłata dywidendy za 2019 rok zgodna z zaliczką (0,5 PLN/akcje- wypłata w 10.2019);
  • MLP: spółka rozpoczeła budowę inwestycji MLP Business Park Berlin
  • Pyramid Games (NC): spółka zadebiutowała na NC, nie przeprowadzono żadnej transakcji (TKO +400%);
  • Geotrans (NC): spółka zapowiada w strategii 3-krotny wzrost EBITDA do 2022 ku i przejście na rynek główny GPW;

WYKRES DNIA

W dniu wczorajszym walory spółki przerwały 7 sesyjną spadkową passę i urosły o ok. 32%, przy obrotach sięgających 106 mln PLN (pod tym względem zajęły drugie miejsce po CD Projekcie – 127 mln PLN).

Biomed Lublin - daily

Nieudane wybicie WIG20. Komentarz poranny, 14.07.2020 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Nieudane wybicie WIG20. Komentarz poranny, 14.07.2020 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Nieudane wybicie WIG20. Komentarz poranny, 14.07.2020 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Nieudane wybicie WIG20. Komentarz poranny, 14.07.2020 - 4

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

BDM: Minął 218 dzień epidemii w Chinach, 196 w UE i 163 w Polsce. Wirus jest obecny w 213 krajach. Liczba globalnych przypadków przekroczyła 20,8 mln (+220 tys.), a śmierci 755 tys. (+5,2 tys.). Aktywnych przypadków jest 7,13 mln.

W USA w czwartek tempo nowych zakażeń >50 tys. (51,8 tys.) vs 58,6 tys. przed tygodniem. Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 963 tys.., co oznacza spadek o 228 tys. wobec poprzednich zrewidowanych danych. To najniższy wzrost od początku pandemii. Joe Biden wezwał Amerykanów do noszenia masek. Urzędnicy z Teksasu rozpoczęli dochodzenie w celu wyjaśnienia, dlaczego dane z całego stanu wskazują na wzrost liczby pozytywnych wyników testów, nawet jeśli liczba przyjęć do szpitala i inne wskaźniki wskazują, że rozprzestrzenianie się wirusa spowalnia. W NY tylko 8% pracowników wróciło do swoich miejsc pracy, wynika z badania 146 firm przeprowadzonego przez stowarzyszenie prezesów Partnership for New York City. Nieco ponad połowa ankietowanych, czyli 54%, spodziewa się, że biura będą zapełnione za rok. Niepewność menedżerów jest teraz większa niż w podobnym badaniu z maja. Stwierdzono, że 28% nadal nie przygotowało nawet szczegółowego planu ponownego otwarcia.

IEA obniżyła szacunki popytu na ropę dla prawie każdego kwartału do końca 2021 r., Przy czym druga połowa tego roku przyniosła największe spadki. Podróże lotnicze w lipcu były 2/3 niższe niż rok temu, a lipiec to zwykle szczytowy miesiąc z powodu lotów wakacyjnych.

W Europie tempo nowych przypadków w monitorowanych 30 krajach w czwartek 13,5 tys. vs 11,4 tys. przed tygodniem. Kolejny rekord pandemii na Ukrainie (>1600 przypadków).UK znosi część restrykcji (otwarcie teatrów, kasyn i salonów urody). Wprowadza 14-dniową kwarantannę do osób wracających z Francji, Monako, Malty (w lipcu Hiszpania, Bahamy, Belgia).

W Polsce na dzień 13.08.2020 było 54,487 tys. przypadków (+811 vs 715 dzień wcześniej). Najwięcej przypadków oczywiście w śląskim (18,400 tys. +181 os. vs +145 dzień wcześniej). Nowy rekord pandemii tym razem w województwie lubuskim (+46 os.). Ministerstwo Zdrowia podało że wykonywało 26,1 tys. testów. Liczba osób na kwarantannie najwyższa od 19 kwietnia wciąż wysoka (108,7 tys.). Liczba zajętych respiratorów (82) najwyższa od 29.06.

Od piątku 18 powiatów będzie objętych obostrzeniami - strefami żółtymi i czerwonymi - czyli o jeden mniej niż dotychczas. Jastrzębie Zdrój „awansowało” do strefy czerwonej (łącznie 9 powiatów). Do strefy żółtej spadł powiat pszczyński. Nowe powiaty w strefie żółtej: raciborski, limanowski, nowotarski, grajewski oraz Biała Podlaska. Brak obostrzeń powiaty: nowosądecki, jarosławski, przemyski i Przemyśl, kępiński, oświęcimski i pińczowski.

Wśród górników w czwartek 38 przypadków zakażeń (73 dzień wcześniej), gł. w PGG (28 os.). Ogólna liczba zarażonych to 8,045 tys. z czego 84% wyzdrowiało. Liczba aktywnych przypadków 1262- wzrost d/d.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraina

RPA

Indie

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Szwecja

Polska

Czechy

6 lip

171 188

12

47 126

6 667

208

541

1 375

1 244

352

1 642

205

51

585

8 971

22 251

20 229

7 lip

208 270

8

58 047

3 760

137

279

475

341

581

283

257

119

569

10 134

22 753

45 305

8 lip

215 404

7

60 936

4 964

193

356

663

383

630

514

277

129

835

8 810

24 879

44 571

9 lip

226 941

9

63 206

5 232

214

302

621

543

642

475

262

105

828

13 674

26 506

42 619

10 lip

228 252

4

66 672

5 576

276

331

658

852

512

565

265

82

831

12 348

27 114

45 048

11 lip

219 564

2

61 352

4 008

188

377

0

0

820

0

305

114

825

13 497

28 606

39 023

12 lip

194 011

7

58 953

3 092

234

210

0

0

650

0

370

59

706

12 058

28 732

24 831

13 lip

190 779

8

58 178

7 225

169

261

1 625

2 045

530

928

299

64

638

11 554

28 498

20 286

14 lip

220 442

3

68 518

5 045

114

276

511

666

1 240

175

267

103

646

10 496

29 429

41 857

15 lip

229 750

6

66 193

5 863

162

434

927

875

538

491

264

134

848

12 757

32 676

39 924

16 lip

253 185

1

78 389

6 502

230

560

534

1 361

641

385

333

137

861

13 172

34 975

45 403

17 lip

248 661

10

71 081

7 287

231

595

836

1 400

687

404

353

130

826

13 373

35 252

34 177

18 lip

224 273

0

64 122

3 174

249

381

0

0

0

0

339

113

867

13 285

38 697

28 532

19 lip

220 073

38

61 847

7 542

218

309

0

3 054

1 553

0

358

90

744

13 449

40 425

23 529

20 lip

203 629

22

51 947

7 882

190

590

2 080

1 527

580

767

279

153

690

9 300

37 132

20 257

21 lip

245 567

11

73 995

6 177

128

392

584

1 358

445

118

399

226

687

8 170

37 740

41 008

22 lip

281 087

14

70 702

7 185

280

559

998

1 357

560

338

380

246

841

13 150

45 720

67 860

23 lip

270 304

22

64 252

8 573

306

605

1 062

2 615

769

259

418

230

874

13 104

49 310

59 961

24 lip

229 409

21

77 848

9 373

252

742

1 130

2 255

768

234

458

281

1 004

13 944

48 916

58 249

25 lip

321 358

34

65 965

8 015

274

655

0

2 121

767

0

584

131

1 144

12 204

48 611

48 234

26 lip

204 229

46

56 012

6 141

0

389

0

2 120

745

0

443

112

944

11 233

49 981

25 133

27 lip

220 432

61

56 310

9 838

422

445

2 551

2 120

685

398

337

192

835

7 096

44 457

23 284

28 lip

252 291

68

61 760

7 352

202

595

725

1 828

581

99

502

283

934

7 232

51 596

40 816

29 lip

304 675

101

74 938

9 059

288

453

1 392

2 031

763

288

512

294

1 048

11 362

50 294

69 074

30 lip

269 399

105

68 031

11 841

382

1 375

1 377

2 789

846

318

615

0

1 222

11 046

52 783

57 837

31 lip

300 116

127

66 545

11 911

379

864

1 346

3 092

880

322

657

481

1 104

11 014

61 242

52 383

1 sie

251 752

45

58 908

8 428

295

606

0

2 514

771

0

658

125

1 205

10 107

54 735

45 392

2 sie

229 329

48

47 511

10 396

238

215

2 820

2 974

743

0

548

101

1 152

8 195

52 972

25 800

3 sie

201 452

43

45 570

9 577

159

891

556

3 044

928

590

575

208

1 020

5 377

52 050

16 641

4 sie

258 746

36

56 773

12 623

190

717

1 039

5 760

670

169

680

278

1 099

4 456

50 868

51 603

5 sie

269 900

27

53 524

12 164

384

1 285

1 695

2 953

891

359

640

243

1 289

8 559

57 923

57 152

6 sie

278 919

37

58 636

11 392

401

926

1 604

1 683

950

427

726

202

1 346

8 307

62 538

53 139

7 sie

280 287

37

59 202

13 143

552

1 157

2 288

2 405

871

356

809

329

1 503

7 292

61 537

50 230

8 sie

267 983

31

56 070

11 210

347

707

0

4 507

758

0

843

175

1 516

7 712

64 399

49 970

9 sie

218 195

23

47 116

14 017

463

385

2 035

5 745

1 062

0

624

118

1 233

6 671

62 064

23 010

10 sie

219 697

49

49 517

12 565

259

1 220

2 819

2 873

816

649

619

141

1 045

3 739

53 601

22 048

11 sie

209 989

44

46 855

12 476

412

1 032

1 397

3 632

1 148

154

551

289

1 211

2 511

60 963

54 923

12 sie

336 432

25

55 807

14 462

476

1 319

2 524

3 172

1 009

329

715

292

1 481

2 810

65 833

52 392

13 sie

219 680

19

51 722

13 518

522

1 422

2 669

2 935

0

397

811

326

1 632

3 946

1 166

60 091

Dzień COVID

219

219

208

197

197

173

172

197

197

193

164

162

165

163

198

171

                     

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

20 840 381

84 756

5 248 722

1 966 492

252 235

222 281

209 876

379 799

313 798

83 852

54 487

19 401

88 136

572 865

2 396 637

3 224 876

śmierci

754 566

4 700

167 106

186 639

35 231

9 217

30 392

28 605

46 791

5 776

1 844

391

2 023

11 270

47 033

105 463

zdrowi

12 952 391

81 717

1 774 648

919 254

202 923

199 654

83 612

150 376

1 479

b.d.

37 961

13 574

47 678

437 617

1 695 982

2 521 100

aktywne

7 133 424

b.d.

3 306 968

860 599

14 081

13 410

95 872

200 818

265 528

#ARG!

14 682

5 436

38 435

123 978

653 622

598 313

Źródło: BDM, Bloomberg.(przejście na jedno źródło danych od 30.04). *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia

GPW

Spółka opublikowała raport za 2Q’20

BDM: Zysk netto GPW w 2Q20 wyniósł PLN 43m (2% r/r, 49% kw/kw) i był zbliżony do konsensusu (4% poniżej). Zarówno przychody ze sprzedaży, jak i koszty były zgodne z oczekiwaniami rynkowymi. Na wynik netto negatywny wpływ miał odpis wartości firmy BondSpot (PLN 3,5m) oraz wciąż relatywnie wysokie koszty finansowe netto, które były efektem aktualizacji rezerw na zobowiązania podatku VAT (PLN 2,8m).

Telekonferencja z Zarządem odbędzie się dzisiaj, 14 sierpnia o godz. 10:00 poprzez link https://mm.closir.com/slides?id=211284 lub telefonicznie +48 22 124 49 59, Code 211284.

Wybrane dane finansowe [mln PLN]

 

2Q19

3Q19

4Q19

1Q20

2Q20

r/r

kw/kw

Konsensus

vs. kons.

Przychody ze sprzedaży

89,1

82,5

80,3

97,0

101,1

13%

4%

101,3

0%

Rynek finansowy

45,4

46,4

43,6

58,7

60,7

33%

3%

   

Obsługa obrotu

28,4

29,9

27,1

41,5

44,0

55%

6%

   

- Akcje

20,9

22,0

20,4

32,0

35,5

70%

11%

   

- Instr. pochodne

2,4

2,9

2,6

4,5

3,8

54%

-16%

   

- Pozostałe

5,1

5,0

4,1

5,1

4,7

-7%

-6%

   

Obsługa emitentów

5,1

5,0

4,3

5,4

3,7

-26%

-30%

   

Sprzedaż informacji

12,0

11,5

12,2

11,8

12,9

8%

9%

   

Rynek towarowy

43,4

36,0

36,0

38,1

40,1

-8%

5%

   

Obsługa obrotu

22,1

18,8

18,3

18,9

19,3

-12%

2%

   

Rozliczenia transakcji

12,2

10,8

12,4

13,1

11,4

-7%

-13%

   

Koszty

-43,3

-36,1

-47,4

-56,1

-45,0

4%

-20%

-45,3

-1%

EBIT

48,2

47,0

31,7

40,3

54,1

12%

34%

56,0

-3%

EBITDA

57,6

55,9

41,2

50,0

63,2

10%

26%

65,5

-4%

Przychody finansowe netto

0,1

-0,7

-16,0

-4,8

-3,9

na

na

   

Udział w zyskach jedn. stow.

3,6

4,7

1,9

2,0

4,4

21%

122%

   

Zysk brutto

51,9

49,9

17,6

37,4

54,0

4%

44%

   

Podatek dochodowy

-9,4

-8,8

-6,4

-8,2

-10,5

12%

29%

   

Zysk netto

42,6

41,1

11,2

29,3

43,5

2%

49%

45,4

-4%

Źródło: BDM, spółka

Artifex Mundi

W lipcu 2020 r. spółka rozpoznała 1,9 mln PLN przychodów ze sprzedaży produktów, co oznacza wzrost o 54% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku.

W ocenie dewelopera gier na wzrost raportowanych przychodów w analizowanym okresie wpływ miały m.in. następujące czynniki:

- wzrost sprzedaży wersji gier HOPA na konsole (o ponad 213% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku), przekładający się na wyższy udział sprzedaży gier na konsole w całkowitej sprzedaży, co jest efektem modyfikacji polityki sprzedażowej w 1Q’20 oraz systematycznego rozbudowywania portfolio konsolowego spółki o gry wydane historycznie w wersjach PC/mobile;

- systematyczny wzrost przychodów w segmencie free-to-play, w szczególności aplikacji Unsolved: Mystery Adventure Detective Games.

Szacunkowe przychody za lipiec 2020 [tys. PLN]

 

Lipiec 2020

Lipiec 2019

zmiana r/r

zmiana r/r [%]

Przychody ze sprzedaży produktów

1 885

1 226

659

54%

Gry HOPA

1 494

1 068

426

40%

Gry premium

65

95

-30

-31%

Gry F2P

326

64

263

413%

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

BDM: Przychody za lipiec są zgodne z naszymi oczekiwaniami, które są o 54% lepsze vs lipiec’19 ale za sprawą segmentu HOPA (spadek aktywności graczy w związku z okresem wakacyjnym, osłabienie USD/PLN) i premium gorsze od poprzedniego miesiąca o ok.14%, progres widać w aplikacji „Unsolved”, dzięki której segment F2P urósł o 11% m/m. Zgodnie z naszą rekomendacją w 3Q’20 spodziewamy się 5,9 mln PLN przychodów, 3,6 mln PLN EBIT oraz 1,4 mln PLN zysku netto.

https://www.bdm.pl/analizy-i-informacje/analizy/rekomendacje?file=files/bdm/analizy_i_informacje/pwpa-gpw/artifex%20mundi/Artifex%20Mundi%2020200810%20Kupuj%2013%2C6%20PLN.pdf

Agora

W 2Q’20 spółka miała 53,4 mln PLN straty operacyjnej (-48,5 mln PLN bez zdarzeń jednorazowych) i 4,4 mln PLN straty EBITDA- szacunki

Sygnity

Sygnity w 3Q’19/20 (kalendarzowy 2Q’20) odnotowało 8,35 mln PLN skonsolidowanego zysku netto wobec 4,64 mln PLN zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 10,37 mln PLN wobec 6,56 mln PLN zysku rok wcześniej. EBITDA wzrosła do 42,5 mln z 32,6 mln, co oznacza 30% wzrostu. Jest to również efekt zastosowania MSSF 16, co przyczyniło się do wzrostu amortyzacji. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 55,49 mln PLN wobec 56,25 mln PLN rok wcześniej.

Mo-Bruk

Mo-Bruk w 2Q’20 odnotował 10,7 mln PLN zysku netto vs 7,1 mln PLN przed rokiem (+50% r/r), 14,1 mln PLN EBITDA vs 11,1 mln PLN przed rokiem (+27% r/r) przy przychodach 33,3 mln PLN (+20% r/r).

"Dostrzegamy znaczący potencjał wzrostu m.in. w obszarze likwidacji tzw. 'bomb ekologicznych', których liczba w skali kraju, wg naszych szacunków, przekracza 100. Aktualnie uczestniczymy w kilku przetargach publicznych, dotyczących likwidacji tego typu składowisk, których łączna wartość sięga ok. 30 mln PLN" - dodał wiceprezes Wiktor Mokrzycki.

Największym segmentem biznesowym spółki w pierwszym półroczu w zakresie gospodarki odpadami było spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych (25,8 mln PLN przychodów ze sprzedaży), przed zestalaniem i stabilizacją odpadów nieorganicznych (25,5 mln PLN przychodów ze sprzedaży) oraz produkcją paliw alternatywnych (13,3 mln PLN przychodów ze sprzedaży), podano w komunikacie.

Idea Bank, GNB

Idea Bank podpisał z Getin Noble Bankiem list intencyjny dotyczący zawarcia transakcji sprzedaży na rzecz GNB pakietu wierzytelności leasingowych oraz pożyczkowych o wartości nominalnej brutto nie większej niż 2 mld PLN, nabytych uprzednio od Idea Getin Leasing.

Intencją stron listu jest doprowadzenie do sprzedaży pakietu wierzytelności do końca grudnia 2020 roku. Spółki planują uzgodnić warunki transakcji i podpisać umowę sprzedaży do końca września.

Banki

Popyt na kredyty słaby, banki inwestują w obligacje. Wielki przyrost płynności sektora spowodował, że udział papierów dłużnych w aktywach wzrósł do rekordowych poziomów- Rzeczpospolita

Kryzys kredytowy coraz bliżej. Banki coraz mocniej zacieśniają politykę udzielania kredytów. Wiele firm nie ma już szans na pieniądze z tego źródła- Puls Biznesu

Banki tną nas na dodatkowych opłatach. Więcej za konto, kart. To koniec ery kont za bezwarunkowe zero złotych- GW

BNP Paribas

BNP Paribas Bank Polska po wygaśnięciu pierwszych moratoriów kredytowych klientów detalicznych obserwuje ponad 90-% powrót do regulowania zobowiązań, a w lipcu poziom ten wynosił ponad 95 % - wiceprezes Wojciech Kembłowski. Liczba kredytów i pożyczek podlegających moratoriom wyniosła 48,1 tys. o łącznej wartości 6,8 mld PLN. Około 3,4 mld PLN dotyczyło klientów indywidualnych, 3,1 mld PLN podmiotów gospodarczych, a 335 mln PLN należności leasingowych i pozostałych.

"Nasz portfel po raz kolejny udowadnia, że jest portfelem bezpiecznie zbudowanym i właściwie zdywersyfikowanym. Nie możemy być w żadnym razie optymistyczni jeśli chodzi o przyszłość, natomiast jesteśmy mniej pesymistyczni niż byliśmy jeszcze parę miesięcy temu" - CEO Przemek Gdański.

Bank podał, że wpływ pandemii na działalność biznesową był szczególnie widoczny w kwietniu i maju, natomiast czerwiec przyniósł już odbicie sprzedaży i pierwsze optymistyczne sygnały zwiększonej aktywności klientów.

BNP Paribas Bank Polska szacuje, że pełny wpływ obniżek stóp procentowych łącznie o 140 pkt bazowych będzie widoczny w wynikach 3Q’20, a wraz z nim bank zanotuje "dołek" poziomu marży odsetkowej netto (NIM)- CFO Jean-Charles Aranda. W 2Q’20 marża odsetkowa netto wyniosła 2,65% wobec 2,92% kwartał wcześniej i 2,95% rok temu.

Netia, Cyfrowy Polsat

Netia nadal jest zainteresowana przejęciami na rynku krajowym, ale nie ma w planach wydzielenia do osobnej spółki własnej infrastruktury- CEO Andrzej Abramczuk. "Zapowiedź Orange o wydzieleniu infrastruktury do osobnej spółki wydaje się projektem ciekawym i innowacyjnym na rynku polskim i zobaczymy, jaka to będzie skala i jakie to będzie partnerstwo. Po naszej stronie nie mamy takich planów" –

Spółka nie wyklucza kolejnych akwizycji i analizuje rynek. "Kluczem dla nas nie jest dokonywanie akwizycji dla samej akwizycji, ale żeby była ona dopasowana do naszej sieci, kompatybilna, nie kanibalizowała naszego zasięgu i żeby była jak najbardziej dopasowana do naszej. Na razie nie możemy ujawnić, z kim rozmawiamy, poinformujemy o tym dopiero po ewentualnej finalizacji takiej transakcji" - CEO.

Tarcza finansowa PFR

70 dużych firm ma wstępne pozytywne decyzje o udzieleniu pomocy, a pierwsze wypłaty mogą ruszyć w sierpniu - prezes PFR Paweł Borys. Borys dodał, że na razie są to firmy prywatne, a wnioski złożyło 500 firm.

PFR prowadzi program wsparcia dla dużych firm o wartości do 25 mld PLN. Prezes PFR powiedział PAP Biznes wcześniej, że z tego programu wykorzystana może być kwota ok. 20 mld PLN.

Skarbiec TFI, Quercus TFI

Aktywa TFI wzrosły o 2% m/m do 257,7 mld PLN w lipcu- Analizy.pl/IZFiA

BDM:

  • Według danych Analiz Online w lipcu saldo nabyć i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło PLN 3,943m (vs. PLN 2,607m w czerwcu). Napływy netto miały miejsce do funduszy detalicznych (PLN 3,964m vs. PLN 2,481m w czerwcu), podczas gdy fundusze niedetaliczne zanotowały odpływy (PLN -21m vs. PLN 126m w czerwcu).
  • Wśród funduszy detalicznych:
    • Po bardzo dobrym czerwcu, lipiec przyniósł dalszy istotny wzrost napływów do funduszy dłużnych (PLN 3,041m vs. PLN 1,788m w czerwcu), przy czym zainteresowaniem cieszyły się przede wszystkim fundusze uniwersalne (PLN 2,514m) oraz obligacji Skarbu Państwa (PLN 449m). Także fundusze korporacyjne zanotowały nieznaczne napływy (PLN 78m).
    • Czwarty miesiąc z rzędu dodatnie (chociaż malejące) saldo nabyć i umorzeń zanotowały fundusze akcyjne (PLN 261m vs. PLN 347m w czerwcu).
    • Wysokie (i rosnące) dodatnie saldo odnotowały również fundusze mieszane (PLN 607m vs. PLN 492m w czerwcu).
    • Kolejny miesiąc z rzędu napływy zanotowały też fundusze surowcowe (PLN 34m vs. PLN 19m w czerwcu).
    • Fundusze absolutnej stopy zwrotu zanotowały saldo bliskie zera (PLN 1m vs. PLN -98m w czerwcu).
  • Quercus TFI trzeci miesiąc z rzędu zanotował dodatnie saldo nabyć i umorzeń (PLN 71m vs. PLN 92m w czerwcu). Napływy miały miejsce głównie do Quercus Ochrony Kapitału (PLN 78m) oraz Dłużnego Krótkoterminowego (PLN 51m). Największe odpływy zanotowały Multistrategy FIZ (PLN -31m), Quercus Gold (PLN -19m) oraz Quercus Obligacji Skarbowych (PLN -14m).
  • W Skarbiec TFI napływy ogółem wyniosły PLN 149m (vs. PLN 23m w czerwcu). Najwyższe dodatnie saldo zanotowały Market Neutral (PLN 44m), Konserwatywny Plus (PLN 35m), III filar (PLN 19m) oraz Dłużny Uniwersalny (PLN 18m). W lipcu jednocześnie żaden z funduszy Skarbca nie zanotował istotnych odpływów.
  • Na koniec lipca AUM ogółem funduszy detalicznych wyniosły PLN 162 mld (4% m/m, -8% YTD), a funduszy niedetalicznych PLN 96 mld (-1% m/m, 3% YTD).

Mercor

Mercor przyjął w nowej strategii na lata 2020-2023 politykę dywidendową, zakładającą wypłatę dywidendy na poziomie 30% skonsolidowanego zysku netto.

 

Jak podano, w strategii na lata 2020-2023 zarząd nie uwzględnia żadnych projektów przejęć. Nie można jednak wykluczyć takich projektów w ramach istniejących pionów handlowych w celu pozyskania dodatkowych kanałów sprzedażowych.

Mercor podał w strategii, że zarząd planuje przedstawienie radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy systemu motywacyjnego dla kluczowej kadry spółki, który byłby oparty na opcjach na akcje. Celem tego systemu będzie powiązanie wieloletnich celów strategicznych z celami kadry menadżerskiej.

Mercor zakłada utrzymanie wskaźnika zwrotu z kapitałów (ROE) na poziomie 13% w skali roku (10,5% w kalendarzowym 1Q’20). Strategicznym celem rynkowym jest utrzymanie pozycji lidera biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych w Polsce oraz osiągnięcie przychodów ze sprzedaży poza Polską na poziomie 60% łącznych przychodów Grupy, podała spółka.

Echo

Akcjonariusze Echo Investment zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 206,35 mln PLN, czyli kwoty wypłaconej w formie zaliczki w październiku 2019 roku, na dywidendę dla akcjonariuszy.

MLP

MLP Group rozpoczęło budowę inwestycji MLP Business Park Berlin I. Projekt zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy, najważniejszym regionie magazynowym Niemiec. Obecnie prace skoncentrowane są na budowie pierwszego etapu, podczas którego zostanie przygotowane spekulacyjnie ponad 16 500 m2 nowoczesnej powierzchni. Funkcję generalnego wykonawcy powierzono spółce Köster GmbH.

Energetyka (dane PSE o produkcji)

Dane o produkcji energii za lipiec 2020

BDM: Uwagę w lipcowych danych PSE zwraca:

- spadek zapotrzebowania na energię tylko o 2,9% r/r (+8,2% m/m), w 04-06.2020 zużycie energii spadało o 10-7% r/r;;

- mniejszy spadek produkcji e.e. z węgla o 12% r/r w tym z węgla kamiennego o 13% r/r, a z węgla brunatnego o 10%

- spadek generacji wiatrowej o ok. 7% r/r;

- duży, 77% r/r wzrost generacji z wody;

- wysoki, ale nie rekordowy import netto (1,36 TWh vs 1,49 TWh w czerwcu);

Dane niekorzystne dla producentów z wiatru (Polenergia) i relatywnie lepsze dla producentów z wody (Energa);

Struktura produkcji energii [GWh]

 

lip.19

lip.20

r/r

   

2019 YTD

2020 YTD

r/r

Produkcja ogółem

12 704

11 946

-6,0%

   

93 140

86 038

-7,6%

El. Węglowe

9 986

8 749

-12,4%

   

70 528

61 253

-13,2%

kamienny

6 460

5 601

-13,3%

   

45 571

39 437

-13,5%

brunatny

3 526

3 148

-10,7%

   

24 957

21 816

-12,6%

El. Gazowe

929

1 127

21,3%

   

6 602

7 759

17,5%

El. Wiatrowe

849

790

-6,9%

   

8 191

8 649

5,6%

Import

1 002

1 362

35,9%

   

5 594

7 909

41,4%

Krajowe zużycie

13 706

13 309

-2,9%

   

98 734

93 950

-4,8%

Źródło: BDM, PSE

   
   
   

Carbon Studio (NC)

Carbon Studio planuje przeniesienie notowań na główny parkiet GPW w Warszawie w 2021 r. "Szykujemy się do zmiany rynku notowań akcji z NewConnect na rynek regulowany. Chcemy jeszcze mocniej zwiększyć transparentność spółki w oczach inwestorów. Liczymy, że nasza obecność na GPW wpłynie na wzrost płynności akcji studia i jego kapitalizację" - powiedział członek zarządu Carbon Studio Aleksander Caban, cytowany w komunikacie.

Carbon Studio specjalizuje się w tworzeniu i wydawaniu gier wideo na platformy wszystkich liczących się producentów technologii XR: Oculus, HTC Vive, PlayStation VR, Microsoft VR, Samsung Gear VR, Xiaomi VR, a także komputery PC i konsole. Spółka jest notowana na NewConnect od grudnia 2019 r.

Geotrans (NC)

Geotrans, w ramach opublikowanych założeń strategii rozwoju na lata 2020-2024, zakłada zwiększenie potencjału portfela decyzji administracyjnych na zagospodarowywanie odpadów z obecnych 350 tys. ton do 2 mln ton. Jednym z filarów rozwoju będzie pozyskanie własnych instalacji do przetwarzania i zagospodarowania odpadów oraz uruchomienie centrum B+R. Ponadto Geotrans w ramach nowej strategii zamierza przejść na główny parkiet GPW w 2021 r.

Założenia strategiczne na lata 2020-2024 opierają się na czterech fundamentach:

- zwiększeniu potencjału portfela decyzji administracyjnych na zagospodarowanie odpadów;

- pozyskaniu własnych instalacji do przetwarzania i zagospodarowania odpadów - nowe linie biznesowe i solidne podstawy do dalszego wzrostu;

- zwiększeniu skali biznesu w dotychczasowych segmentach;

- zagospodarowaniu składowisk zrekultywowanych - farmy fotowoltaiczne i biomasa, podano.

"Uważamy, że zaproponowane kierunki rozwoju pozwolą nam znacząco zwiększyć skalę działania. Do 2022 r. zakładamy osiągniecie wartości EBITDA, stanowiącej - co najmniej - trzykrotność wyniku z 2019 r., kiedy wypracowaliśmy 9,1 mln PLN" - dodał Weremczuk.

Pyramid Games (NC)

Pyramid Games zadebiutował na NewConnect. Nie przeprowadzono żadnej transakcji (TKO +400%).

Do obrotu trafiło 551 tys. akcji serii A, 449 tys. akcji serii B, 81 tys. akcji serii C, 50 tys. akcji serii D oraz 100 tys. akcji serii E.

Pyramid Games to producent gier komputerowych. Największym akcjonariuszem spółki (44,8 % akcji) jest PlayWay.

Gremi Media (NC)

Gremi Media w 2Q’20 odnotowało 5,33 mln PLN skonsolidowanego zysku netto wobec 6,57 mln PLN zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 5,7 mln PLN wobec 5,41 mln PLN zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,71 mln PLN wobec 27,93 mln PLN rok wcześniej.

Forever Entertainment

Premiera gry "Sparkle 4 Tales" na platformie Nintendo Switch została ustalona na 24 sierpnia br. "Gra zadebiutuje 24 sierpnia 2020 r. w cenie 9,99 euro"

 


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk