• Odbierz prezent
Na Zachodzie byki zdominowały rynki. Indeks DAX niemal 3,5% w górę. WIG20 zyskuje 3,3%. Notowania giełdowe

Wczorajsza sesja przyniosła wyraźne wzrosty na największych giełdach. W Europie DAX zyskał 3,4%, a FTSE 2,2%. Na plusie zamknęły się również indeksy w USA, które wsparły pozytywne odczyty makro (m.in. w obszarze sprzedaży detalicznej, gdzie dynamika m/m wyniosła +17,7% i była to najwyższa wartość w historii). S&P500 wzrósł o 1,9%, Nasdaq o 1,8%, a DJIA o 2,0%. Również w Warszawie dominowała strona popytowa. WIG20 zyskał 3,3% i w trakcie sesji znalazł się powyżej 1800 pkt. (na plusie znalazły się wszystkie spółki poza PGE i PGNiG), mWIG40 wzrósł o 1,8%, a sWIG80 o 2,9% (przebijając szczyty z lutego’20). W kalendarium makro czekają nas odczyty inflacji dla strefy Euro i Wielkiej Brytanii, a po południu poznamy dane z amerykańskiego rynku nieruchomości. Pod wieczór w Izbie Reprezentantów wystąpi prezes FED, który we wczorajszej wideokonferencji w senacie zasugerował, że prognozy dot. ożywienia są ciągle obarczone dużą niepewnością. Kontrakty terminowe na indeksy w USA oraz na DAX nieznacznie tracą (po -0,2/-0,4%), co może zwiastować lekkie spadki na otwarciu także na warszawskim parkiecie.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: nowy dzienny rekord globalnych zarażeń (+144 tys.), z rekordami m.in. Brazylia, Bangladesz czy Irak; w USA rekord zakażeń na Florydzie; Pekin zamyka kolejne osiedla i szkoły, kontroluje import mięsa; WHO ogłasza przełom w opracowaniu pierwszego leku dla najciężej chorych (deksametazon) [komentarz BDM];
  • Selena: EBITDA w 1Q’20 -3% r/r;
  • Lotos: Struktura uzysków w maju 2020 [tabela BDM];
  • Grupa Azoty: Benchmarki za maj’20- marże w nawozach spadają mimo taniego gazu; TTF > 5 EUR/MWh [komentarz BDM];
  • Grupa Azoty: Spółka skupia się na kluczowych inwestycjach, inne projekty na dalszym planie;
  • Tauron/PGNiG: Tauron rozpoczął z PGNiG negocjacje ws. sprzedaży udziałów w spółce Tauron Ciepło;
  • APS Energia: Spółka miała 6,15 mln PLN straty netto, 5,65 mln PLN straty EBIT w 1Q’20;
  • Ryvu: Spółka chce rozszerzyć potencjał SEL120 w nowych obszarach terapeutycznych;
  • PGNiG: Podpisany aneks z PGNiG bez szkody dla starań o apelację – Gazprom;
  • Orange: Spółka pracuje nad kolejnym ramowym dokumentem strategicznym;
  • Unimot: Spółka spodziewa się dodatniej EBITDA na biznesie solarnym w ciągu 12 miesięcy;
  • Play: Spółka ma zgodę UOKiK na przejęcie Virgin Mobile Polska;
  • PKP Cargo: Spółka zawarła umowy na rozbudowę Terminala Małaszewicze za ok. 30,6 mln PLN;
  • Budimex: Oferta spółki za 229,4 mln PLN oceniona najwyżej w przetargu GDDKiA;
  • PKO BP: Aktywa PKO BP przy obecnym tempie wzrostu mogą sięgnąć 380-400 mld PLN na koniec '20;
  • Sfinks: Spółka notuje 60% spadek obrotów w restauracjach w ciągu ostatniego miesiąca;
  • Rank Progress: Spółka miała 3,7 mln PLN zysku netto, 28,6 mln PLN zysku EBIT w 1Q’20.

WYKRES DNIA

Po rekordowym spadku w kwietniu mamy rekordowe odbicie w maju o 17,7% m/m. Wciąż poziom sprzedaży detalicznej jest 6% poniżej ubiegłorocznych wartości.

Sprzedaż detaliczna w USA [m/m]

Na Zachodzie byki zdominowały rynki. Komentarz poranny, 17.05.2020 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Na Zachodzie byki zdominowały rynki. Komentarz poranny, 17.05.2020 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Na Zachodzie byki zdominowały rynki. Komentarz poranny, 17.05.2020 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Na Zachodzie byki zdominowały rynki. Komentarz poranny, 17.05.2020 - 4

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

BDM: Minął 160 dzień epidemii w Chinach, 138 w UE i 105 w Polsce. Wirus jest obecny w 213 krajach. Liczba globalnych przypadków zbliżyła się do 8,2 mln (rekordowy wzrost o 144 tys.) a śmierci 442 tys.. Aktywnych przypadków jest 3,77 mln.

W Chinach i Korei odpowiednio 40/43 nowych przypadków. Od soboty w Pekinie wykryto 106 przypadków COVID-19 (na 20 mln mieszkańców). Władze zdecydowały o zamknięciu kolejnych osiedli mieszkalnych i szkół.. „Polecono”, by nie opuszczać miasta bez potrzeby. Zaczęto kontrole importowanego mięsa (Chińczycy wskazują na import łososia z Norwegii i Chile).

W USA we wtorek tempo nowych zarażeń na poziomie 23,8 tys. wobec

Badania uniwersytetu w Oxfordzie wskazały, że niskokosztowa terapia deksametazonem (w Polsce na receptę, oferowany w większości aptek) może istotnie zmniejszyć ryzyko śmierci wśród najciężej chorych na COVID-19. WHO uznała to odkrycie we wtorek za przełom (skuteczność potwierdzona klinicznie).

Chiński Sinopharm zyskał na giełdzie w Hongkongu 15% po tym jak na rynek trafiły informacje o braku negatywnych skutków pionierskiej szczepionki na COVID-19 w I i II fazie badań klinicznych. Obecnie 3/5 testowanych szczepionek na ludziach nie wykazuje takich objawów.

 

W Europie liczba nowych przypadków w monitorowanych 30 krajach we wtorek po lekkim wzroście do ok. 5 tys. dziennie vs 3,9 tys. dzień wcześniej. Dania chce otworzyć granicę z większą liczba krajów (dotychczas Niemcy, Norwegia, Islandia).

W Polsce na dzień 16.06.2020 było 30,195 tys. przypadków (+407 vs +395 dzień wcześniej). Najwięcej przypadków oczywiście w śląskim (11,253 tys., +216 os. vs 188 w pon). Dalej duży wzrost w Wielkopolsce (62 vs 73 w pon). Liczba przypadków poza Śląskiem 191 vs 208 dzień wcześniej. Ministerstwo Zdrowia podało że wykonało 19,1 tys. testów i przebadało 16,4 tys. ludzi. W ostatnich dniach wyraźnie (1000-2000 dziennie) rośnie liczba przebywających na kwarantannie.

Wg danych z kopalń na wtorek rano przybyło 216 zakażonych górników, a łączna liczba sięgnęła blisko 6 tys. vs 11,3 tys. w całym Śląsku. Wzrosty notują należące do JSW kopalnie Bizie (+102 os.) i Budryk (+75 os.) Dotychczas wyzdrowiało 2148 os. PGG podało, że 97,5% zarażonych przechodzi chorobę bezobjawowo. Dalej spływają wyniki z badań przesiewowych

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turcja

Rosja

Ukraina

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Szwecja

Belgia

Polska

Czechy

5 maj

79 947

0

24 191

12 461

1 075

855

1 104

2 260

4 406

495

242

425

77

1 832

10 102

366

7 687

6 maj

93 690

4

24 124

20 671

1 444

1 155

4 183

3 121

7 369

702

272

309

78

2 253

10 559

487

10 658

7 maj

91 597

0

28 369

14 435

1 401

1 268

629

3 173

4 356

705

639

307

57

1 977

11 231

507

9 162

8 maj

90 811

1

26 957

14 490

1 327

1 158

642

3 262

4 649

642

591

319

46

1 848

10 699

504

11 121

9 maj

88 130

1

25 612

13 311

1 083

736

433

2 666

5 161

656

585

285

18

1 546

10 817

515

9 167

10 maj

76 734

31

20 250

8 528

802

555

209

1 880

2 658

401

485

345

28

1 542

11 012

522

6 638

11 maj

74 611

1

18 090

11 255

744

697

456

3 480

3 877

348

368

330

53

1 114

11 656

416

6 895

12 maj

86 070

7

21 693

11 585

1 402

595

708

1 377

4 681

602

330

556

45

1 704

10 899

375

8 620

13 maj

84 423

3

20 832

8 050

888

927

507

1 575

1 964

637

202

322

48

1 639

10 028

402

11 923

14 maj

96 797

4

27 371

10 208

992

380

622

1 551

3 446

673

307

411

82

1 635

9 974

422

13 028

15 maj

99 185

8

25 411

9 864

789

755

563

1 721

3 560

625

356

401

55

1 708

10 598

483

17 126

16 maj

93 427

0

24 632

11 211

875

519

372

2 138

4 750

470

345

241

49

1 610

9 200

528

13 220

17 maj

78 744

6

18 937

7 024

675

617

120

1 214

2 234

466

291

272

20

1 368

9 709

433

7 569

18 maj

90 667

7

21 841

6 056

451

182

492

469

2 711

234

279

356

111

1 158

8 926

325

14 288

19 maj

92 956

6

19 970

7 506

813

1 227

524

615

2 412

422

232

383

61

1 022

9 263

260

16 517

20 maj

100 259

5

23 285

5 793

665

695

418

721

801

724

192

471

74

972

8 764

354

19 694

21 maj

106 108

2

25 434

7 225

642

548

318

593

2 627

649

252

404

33

961

8 849

476

18 508

22 maj

108 938

4

23 964

9 290

652

689

403

1 787

3 298

637

276

476

59

952

8 894

442

20 803

23 maj

100 136

0

21 419

6 653

669

276

240

466

2 960

379

299

312

77

1 186

9 434

432

16 508

24 maj

96 054

3

20 568

5 682

531

342

115

482

2 412

271

282

395

65

1 141

8 599

406

15 813

25 maj

87 360

11

19 064

3 974

300

272

358

-372

1 631

384

250

305

47

987

8 946

259

11 687

26 maj

95 749

7

18 910

8 101

397

600

276

859

4 052

597

113

443

48

948

8 915

339

16 324

27 maj

103 134

1

18 721

5 820

584

324

191

510

2 020

648

137

399

36

1 035

8 338

321

20 599

28 maj

117 264

2

21 820

9 877

593

672

3 325

1 137

1 889

639

257

352

54

1 182

8 371

477

26 417

29 maj

123 506

0

25 334

6 937

516

726

597

658

2 099

749

212

330

56

1 141

8 572

429

26 928

30 maj

126 445

4

23 297

6 815

416

267

1 828

664

1 612

637

125

416

34

983

8 952

393

33 274

31 maj

106 771

2

19 807

4 665

333

221

257

201

1 937

429

195

215

38

839

9 268

468

16 409

1 cze

99 214

16

21 166

3 957

200

184

338

209

1 580

272

136

379

34

827

8 485

890

11 598

2 cze

112 307

5

20 464

3 531

318

285

-766

294

1 656

775

98

230

62

786

8 858

333

28 936

3 cze

126 871

-1

19 699

6 670

321

242

352

394

1 878

2 214

70

292

74

867

8 529

490

28 633

4 cze

129 897

1

21 140

6 031

177

351

767

334

1 809

1 080

82

361

56

988

8 823

596

30 925

5 cze

130 652

5

25 178

6 280

518

452

611

318

1 655

1 056

140

362

35

930

8 718

561

31 065

6 cze

125 557

3

22 223

6 043

270

526

579

332

1 560

948

165

576

38

878

8 846

559

26 840

7 cze

117 852

6

22 302

4 979

197

300

343

240

1 327

843

154

575

61

914

8 971

498

18 912

8 cze

109 406

4

18 534

4 190

280

359

211

167

1 213

403

122

599

69

989

8 970

478

15 654

9 cze

114 380

3

18 514

5 374

283

397

403

249

1 747

791

89

400

54

993

8 587

402

32 091

10 cze

127 775

3

21 053

4 407

202

16

545

314

1 007

890

132

282

73

922

8 393

536

32 913

11 cze

142 048

11

22 921

5 685

379

169

425

427

1 272

1 474

142

359

31

987

8 777

691

30 412

12 cze

130 514

7

25 601

6 445

163

535

726

502

1 542

1 396

108

376

83

1 195

8 961

709

25 982

13 cze

133 624

11

25 540

5 580

346

41

526

396

1 426

1 247

99

440

53

1 459

8 697

762

21 704

14 cze

133 832

57

19 532

4 924

338

251

407

323

1 514

683

111

375

33

1 562

8 809

674

17 110

15 cze

118 484

49

19 843

3 915

301

164

152

181

973

769

71

396

40

1 592

8 217

685

20 647

16 cze

144 138

40

23 815

5 052

210

570

344

219

1 285

940

55

407

47

1 467

8 241

673

34 918

Dzień COVID

161

161

150

139

139

115

114

139

139

135

135

106

104

99

139

107

113

                       

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

8 163 546

83 221

2 137 716

1 565 754

237 500

188 252

157 716

291 408

299 600

53 323

60 155

30 195

10 111

181 298

544 725

33 209

923 189

śmierci

441 668

4 638

116 962

174 213

34 405

8 820

29 550

27 136

42 054

4 939

9 663

1 272

331

4 842

7 274

922

45 241

zdrowi

3 948 137

78 406

583 503

767 985

178 526

172 842

73 459

150 376

1 293

b.d.

16 625

14 654

7 358

153 379

293 780

15 054

490 005

aktywne

3 773 741

177

1 437 251

623 556

24 569

6 590

54 707

113 896

256 253

#ARG!

33 867

14 269

2 422

23 077

243 671

17 233

387 943

Źródło: BDM, Bloomberg.(przejście na jedno źródło danych od 30.04). *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia.

Selena

Spółka opublikowała raport za 1Q’20

Na Zachodzie byki zdominowały rynki. Komentarz poranny, 17.05.2020 - 5

Źródło: raport spółki za 1Q’20

Grupa Selena zauważa obecnie rosnący negatywny wpływ pandemii na rynek materiałów budowlanych we wszystkich krajach działalności.

Spółka obserwuje również zmniejszenie poziomu nowo rozpoczętych inwestycji, co będzie miało znaczący wpływ na branżę budowlaną w 2021 i 2022 roku.

Grupa Selena korzysta z rządowych programów pomocowych na większości rynków, na których działa m.in. w Chinach, we Włoszech, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych i w Polsce.

APS Energia

Spółka w 1Q’20 miała 14,94 mln PLN przychodów, -5,65 mln PLN EBIT oraz 6,15 mln PLN straty netto.

Rank Progress

Spółka w 1Q’20 miała 15,7 mln PLN przychodów, 28,6 mln PLN EBIT oraz 3,7 mln PLN zysku netto.

Lotos

Struktura uzysków w maju 2020

Struktura produkcji rafinerii [tys. ton]

 

3Q'19

4Q'19

1Q'20

2Q’20

w tys. ton

7/19

8/19

9/19

10/19

11/19

12/19

01/20

02/20

03/20

04/20

05/20

Produkcja razem

3 028,8

963,7

1 008,9

822,1

916,6

957,4

962,5

856,1

980,3

Benzyny

444,5

164,2

135,2

137,5

140,4

125,5

126,0

122,9

126,7

Benzyna surowa

105,0

23,0

59,4

49,5

35,5

50,2

50,1

67,8

50,1

Oleje napędowe

1 493,1

479,2

515,1

397,1

449,0

438,5

519,9

477,4

531,5

Lekkie oleje opałowe

44,6

20,8

25,6

21,9

24,5

21,7

28,2

18,4

17,8

Paliwo lotnicze JET

115,8

32,9

35,4

41,7

63,4

53,1

33,4

6,9

7,5

Produkty ciężkie

513,0

117,8

80,6

60,6

55,9

132,2

41,3

72,3

88,8

Koks naftowy

 

   

17,3

25,0

21,7

27,0

13,7

38,6

30,4

28,6

Pozostałe

 

312,8

 

108,5

132,7

113,9

120,9

122,4

125,0

60,0

129,2

Przerób ropy

2 726,1

865,9

902,2

818,2

878,0

843,0

880,0

847,3

893,3

                       

Struktura uzysków

                     

Benzyny

15%

17%

13%

17%

15%

13%

13%

14%

13%

Benzyna surowa

3%

2%

6%

6%

4%

5%

5%

8%

5%

Oleje napędowe

49%

50%

51%

48%

49%

46%

54%

56%

54%

Lekkie oleje opałowe

1%

2%

3%

3%

3%

2%

3%

2%

2%

Paliwo lotnicze JET

4%

3%

4%

5%

7%

6%

3%

1%

1%

Produkty ciężkie

17%

12%

8%

7%

6%

14%

4%

8%

9%

Koks naftowy

 

2%

2%

3%

3%

1%

4%

4%

3%

Pozostałe

 

11%

13%

14%

13%

13%

13%

7%

13%

Źródło: BDM, spółka

Sfinks

Sprzedaż gastronomiczna netto w restauracjach Sfinks Polska w okresie lock down spadła r/r o ponad 90%. Od 18 maja do 16 czerwca była niższa o około 60%.

Sfinks Polska poinformował, że po okresie lock down około 20% lokali działających pod marką Sphinx oraz Chłopskie Jadło z przyczyn organizacyjnych i biznesowych nie wznowiło sprzedaży, liczba ta może ulec zmianie.

Tauron, PGNiG

Tauron rozpoczął z PGNiG negocjacje umowy sprzedaży udziałów w spółce Tauron Ciepło w trybie wyłączności ustalonej na okres sześciu tygodni. Finalizacja transakcji planowana jest na 1Q’21.

Celem negocjacji jest określenie warunków potencjalnej transakcji sprzedaży całego posiadanego przez Tauron pakietu udziałów, a zawarcie transakcji uzależnione jest od spełnienia istotnych warunków zawieszających, w tym uzyskania wymaganych zgód administracyjnych i korporacyjnych. Tauron dopuszcza także możliwość anulowania procesu zmierzającego do zawarcia transakcji.

PGNiG

Rosyjski Gazprom oznajmił we wtorek, że podpisał aneks do kontraktu z PGNiG bez szkody dla swego stanowiska w sprawie apelacji. Koncern dodał, że prowadzone są rozmowy "o zrewidowaniu ceny kontraktowej od 2017 roku" i że są podstawy do zmiany ceny "w kierunku zwiększenia".

PGNiG planuje inwestować tak, by możliwe było zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego w przejmowanych ciepłowniach, takich jak te należące do Taurona Ciepło.

PGE

Zarząd PGE powołał radę, której celem jest zwiększenie efektywności działań grupy kapitałowej. Jej zadaniem będzie również nadzorowanie realizacji opracowywanej i docelowo przyjętej strategii grupy.

Budimex

Oferta Budimeksu została oceniona najwyżej w przetargu GDDKiA, dotyczącym budowy drogi S1 na odcinku Podwarpie - Dąbrowa Górnicza. Wartość oferty to 229,4 mln PLN netto.

Ryvu

Akcjonariusze Ryvu Therapeutics zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 13 lipca br. o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 2,4 mln nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji akcji spółki serii I i praw do tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji spółki serii I i praw do tych akcji oraz w sprawie zmiany statutu spółki.

Spółka z emisji akcji chce pozyskać ok. 150 mln PLN, zamierza rozszerzyć potencjał swojego flagowego projektu SEL120 w nowych obszarach terapeutycznych - planuje rozpocząć pierwszy etap badań klinicznych tego związku w leczeniu guzów litych. Spółka chce podpisać w 2020 roku co najmniej jedną umowę partneringową.

PKP Cargo

PKP Cargo Terminale - spółka z Grupy PKP Cargo - podpisała umowy na modernizację i rozbudowę terminalu intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia. Planowany koszt całkowity projektu to ponad 30,6 mln PLN netto. Podstawowe prace budowlano-montażowe w terminalu w wykona firma Transbet.

Unimot

Unimot Energia i Gaz - spółka zależna Unimotu - spodziewa się w ciągu najbliższych 12 miesięcy osiągnięcia dodatniego wyniku EBITDA w ramach działalności segmentu fotowoltaiki w ramach marki Solar Avia.

Unimot zakłada, że w Polsce działać będzie co najmniej 65 stacji Avia na koniec 2020 roku, w porównaniu do 51 obecnie.

W Stanach Zjednoczonych została zarejestrowana spółka 3 Seas Energy, w której 75% udziałów ma Unimot, a która będzie zajmować się zakupami ropy w USA i sprzedażą do krajów Europy Wschodniej.

Grupa Azoty

Grupa Azoty w najbliższych latach będzie skoncentrowana na dwóch kluczowych projektach: Polimerach Police i elektrociepłowni w Puławach. Grupa musi działać ostrożnie, więc inne inwestycje i akwizycje schodzą na dalszy plan.

Grupa Azoty,

Puławy, Police

Notowania benchmarków w maju’20:

Po maju 2020 wskazujemy na:

- spadek cen mocznika o 14% m/m (-22% r/r) i RSM o 3% m/m (+23% r/r);

- spadki cen nawozów saletrzanych: saletra -5% m/m (-13% r/r), saletrzak-9% m/m (-13% r/r);

- spadek notowań amoniaku o 8% m/m (-8% r/r), DAP -2% m/m (-19% r/r) i NPK o -4% m/m (-17% r/r);

- duże spadki cen tworzyw mimo odbicia na ropie: kaprolaktam (-4% q/q, -30% r/r) i poliamid (-3% m/m, -24% r/r);

- duży wzrost kosztów benzenu (+32% m/m, -67% r/r) i fenolu (+6% m/m; -30% r/r)- pogorszenie marż w tworzywach;

- stabilne ceny bieli tytanowej (-4% r/r) i melaminy (-9% r/r);

- dalszy spadek kosztów gazu (TTF DA) o 31% m/m (-66% r/r);

- wzrost kosztów CO2 wyraźnie powyżej 20 EUR/EUA (średnia w 2Q’20 20,5 EUR/EUA, bieżąca 22,7 EUR/EUA);

- lekkie umocnienie złotówki do EUR i USD po 3 miesiącach sprzyjającej tendencji;

Wnioski:

- benchmarki za 05.20 sugerują wzrost cen nawozów (w PLN) rzędu 8% q/q (-3% r/r)- poniżej kwietniowych danych;

- przy głębszym spadku cen nawozów w 05.20, wzroście CO2 i umocnieniu złotówki, mimo dalej taniego gazu, marże na nawozach (choć dalej bardzo wysokie) pogorszyły się w relacji do kwietniowych danych;

- obecnie ceny gazu wyraźnie odbiły TTF DA/1M 5,05/5,15 EUR/MWh od majowych dołków, co będzie zwiększać presję na marże w czerwcu;

- odwrócenie spadkowej tendencji surowców ropopochodnych (benzen/fenol) przy dalszym spadku notowań tworzyw powinno prowadzić do erozji marż segmentu (marże na kaprolaktamie -5% r/r). Kluczowym problemem jest jednak spadek wolumenów i wykorzystania mocy produkcyjnych

Mocznik USD/t

Saletra amonowa EUR/t

NPK USD/t

Gaz TTF DA EUR/MWh

Syntetyczna cena nawozów* vs zrealizowana PLN/t

Źródło: BDM, spółka, szacunki własne. *- przy typowym mix. LS- syntetyczna cena nawozów przy typowym mixie PLN/t (na podstawie benchmarków), PS- cena sprzedaży nawozów zrealizowana. Korelacja 0,74.

Syntetyczna marża PLN/t vs EBITDA/t w s. nawozów

Źródło: BDM, spółka, szacunki własne. *- syntetyczna cena nawozów-koszt gazu i CO2. LS- syntetyczna marża PLN/t, PS oczyszczona EBITDA/t w nawozach MPLN. Korelacja 0,65.

PKO BP

Aktywa PKO BP, w efekcie wprowadzania rządowych programów wsparcia przedsiębiorstw, mogą na koniec 2020 roku przy zachowaniu obecnego tempa wzrostu sięgnąć 380-400 mld PLN . Wyzwaniem jest, żeby wzrost w sektorze bankowym nie spowodował chaosu na rynku.

Bank w ramach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju będzie obsługiwał pożyczki dla dużych firm jako jedyny bank. Bank zajmie się prowadzeniem rachunków przeznaczonych do wypłaty środków przyznanych w ramach programu, rejestracją i monitoringiem pożyczki oraz zabezpieczeń, jak również obsługą operacyjną.

Santander BP

Santander Bank Polska wraz z akceleratorem Accelpoint uruchamia kolejną rundę programu AccelUp, który łączy dojrzałe startupy z obszarów fintech oraz insurtech z globalnymi korporacjami. Rekrutacja w trzeciej rundzie programu kończy się 30 czerwca br.

Pekao

Rada nadzorcza Banku Pekao powołała Marcina Gadomskiego na wiceprezesa zarządu banku, ze skutkiem od dnia 1 lipca.

Umacnianie się złotego może stworzyć ryzyko interwencji NBP na rynku walutowym, uważają ekonomiści Banku Pekao.

Bank Millennium

Bank Millennium uzyskał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego Millennium Bank Hipoteczny.

Kapitał zakładowy Millennium Banku Hipotecznego wynosić będzie 40 mln PLN i zostanie w całości pokryty przez Bank Millennium wkładem pieniężnym w wysokości 120 mln PLN. Akcje imienne zwykłe w liczbie 40 mln PLN o wartości nominalnej 1 PLN każda akcja zostaną objęte przez bank po cenie emisyjnej 3 PLN za sztukę.

Orange

Obecna strategia Orange Polska kończy się w tym roku i operator pracuje już nad kolejnym ramowym dokumentem. Zaznaczono, że w dłuższej perspektywie kierunki rozwoju nie powinny ulec zmianie. Podkreślono, że AI i IoT są jednym z głównych punktów zarówno strategii Orange Polska, jak i Grupy Orange.

Play

Prezes UOKiK wydał zgodę na przejęcie spółki Virgin Mobile Polska przez P4.

Asseco SEE

Akcjonariusze spółki zdecydowali o wypłacie 0,74 PLN dywidendy na akcję z zysku za 2019 rok oraz kapitału rezerwowego. Łącznie na dywidendę trafi 38,4 mln PLN.

Lotos

Lotos Kolej - spółka zależna Grupy Lotos - podpisał czteroletni kontrakt na przewozy paliwa lotniczego F-34 dla Sił Zbrojnych RP. To kolejna umowa Lotos Kolej z polskim wojskiem.

Grupa Żywiec

Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali we wtorek, że spółka nie wypłaci dywidendy z zysku za 2019 rok, poza wypłaconą w październiku zaliczką na ten cel. Pozostała część zysku, w kwocie 176,3 mln PLN, zasili fundusz rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy w przyszłości.

Śnieżka

Akcjonariusze Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka zdecydowali we wtorek o przeznaczeniu 32,8 mln PLN z zysku w 2019 roku na wypłatę dywidendy, czyli 2,6 PLN dywidendy na akcję

PlayWay

Akcjonariusze PlayWay przeznaczyli na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 62,4 mln PLN, co stanowi 9,46 PLN na jedną akcję.

Ultimate Games

Ultimate Games sprzedał w pierwszych dniach po premierze na platformie Nintendo Switch około 8 tys. kopii gry House Flipper.

Neuca

Sieć ośrodków badań klinicznych Pratia, należąca do grupy Neuca, objęła 40% udziałów KFGN, lidera rynku ośrodków badań klinicznych w Niemczech, specjalizującego się w badaniach z zakresu bezsenności, wyrobów medycznych oraz całego spektrum badań specjalistycznych - w tym szczepień. Pratia zakłada objęcie docelowo 100% udziałów w KFGN.

IMS

Spółka w 1Q’20 miała 10,4 mln PLN przychodów, 1,4 mln PLN EBIT oraz 0,9 mln PLN zysku netto.

PGE

Energetyka na fali. Jeśli pomysł szefa PGE, zakładający pozbycie się aktywów węglowych, nie napotka barier, to akcje spółek energetycznych mogą jeszcze drożeć — uważają analitycy. – Puls Biznesu


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk