W minionym tygodniu S&P 500 stracił blisko 5%, a przełomowa okazała się czwartkowa sesja z blisko 6% przeceną. Na rynki wrócił strach przed drugą falą koronawirusa. Najpierw w czwartek stany Texas, Kalifornia i Floryda zgłosiły rekordową liczbę zarażeń, potem w Pekinie na targu w weekend pojawiło się 36 nowych przypadków COVID-19, a władze zareagowały stanowczo zamykając całą okolicę mieszkalną.

Przez święto w czwartek GPW ominęła największa fala wyprzedaży w czwartek. W rezultacie WIG20 stracił niecałe 3%. Pod presją dalej były sektory najmocniej eksponowane na ryzyko COVID-19. Dobrą passę (ponad 20%) kontynuowała energetyka.

W minionym tygodniu pandemia COVID-19 zanotowała rekordowe tempo zarażeń na świecie (>140 tys. dziennie), a liczba zakażonych zbliżyła się do 8 mln. W USA wzrost tempa zakażeń >25 tys., dalej mocne wzrosty w Ameryce Pd, a na centrum pandemii wyrasta obecnie południowa Azja z krajami arabskimi na czele. Afryka dopiero rozpoczyna epidemię. W Europie liczba nowych zakażeń utrzymuje się na stabilnym, niskim poziomie. Jedynie Szwecja i Polska prawdopodobnie nie osiągnęły jeszcze szczytu pandemii.

Nowy tydzień rozpoczynamy od spadków amerykańskich kontraktów o 1,5%- poniżej 3000 pkt i poniżej piątkowych dołków. Większość azjatyckich parkietów zakończyła dzień czerwonym kolorem. Kontrakty na DAX notują spadek o ok. 1%.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

• COVID-19: wzrost tempa zakażeń w USA w weekend >25 tys. dziennie, poważne ognisko choroby na targu w Pekinie- Chińczycy zamykają okolicę; nowe dzienne rekordy w krajach Ameryki Pd i Azji; w Polsce spływają wyniki górników, rekordowy wzrost w świętokrzyskim [komentarz BDM];
• Orange Polska: Jean-François Fallacher odejdzie ze stanowiska prezesa z dniem 1 września.
• LPP: Spółka stara się w PFR o pożyczkę 700 mln PLN. (Parkiet)
• Banki: Sądy coraz częściej wspierają interesy kredytobiorców. (Parkiet)
• PKN/PGNiG: Polski rynek energetyczny szuka kierunku rozwoju. (Dziennik Gazeta Prawna)

1. Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM];

• Geotrans: Spółka wypłaci 0,8 PLN dywidendy/akcję i skupi do 1,3% akcji własnych.
• Labo Print: Spółka planuje wypłacić 0,15 PLN dywidendy/akcję z zysku za 2019 r.
• Orbis: Spółka ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW 26 czerwca.
• Konsorcjum Stali: Wycofanie akcji z obrotu na GPW nastąpi 18 czerwca.

WYKRES DNIA

Globalne tempo zakażeń COVID-19 wzrosło do 130-140 tys. dziennie w minionym tygodniu. Obecnie na centrum pandemii zaczyna wyrastać południowa Azja, która odpowiada za >30% globalnych przypadków. Duże dynamiki obserwowane tez w Afryce.

Udział w globalnych zakażeniach COVID-19 poszczególnych regionów

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

BDM: Minął 158 dzień epidemii w Chinach, 136 w UE i 103 w Polsce. Wirus jest obecny w 213 krajach. Liczba globalnych przypadków przekroczyła 7,9 mln (wzrost o 133 tys.) a śmierci 433 tys.. Aktywnych przypadków jest 3,7 mln.

W Chinach i Korei odpowiednio 57/36 nowych przypadków. W Pekinie na targu wykryto ognisko choroby (36 zakażonych). Pekin zamknął w poniedziałek 10 kompleksów mieszkalnych w północno-zachodniej dzielnicy Haidian, po znalezieniu przypadków koronawirusa na pobliskim targu Yuquandong. Nowy rekord w Indiach (ok. 12 tys.). Mocne wzrosty tez w krajach arabskich.

W USA w weekend tempo nowych zarażeń wzrosło do ok. 25 tys. dziennie vs ok. 18 tys. wcześniej. Wzrost nastąpił 2 tygodnie po masowych protestach po śmierci G.Floyda. Obecnie infekcje rosną w 22 stanach USA, a spadają w 21. Larry Kudlow powiedział dla CNN, że jest duża szansa na odbicie gospodarki w kształcie „V”, a eksperci od zdrowia publicznego nie widzą II fali zakażeń. A. Fauci powiedział, że ograniczenie wjazdu do USA może być utrzymane do momentu szczepionki.

Szczepionka na COVID-19 może być gotowa w październiku- CEO Pfizer. Niemieckie badania dowodzą, że noszenie maseczek może ograniczyć rozprzestrzenianie wirusa o 40%. „Wirus faktycznie się rozpoczyna na świecie i spowoduje większe spustoszenie ”- Tedros Ghebreyesus CEO WHO.

W Europie liczba nowych przypadków w monitorowanych 30 krajach w weekend na stabilnym poziomie ok. 5 tys. dziennie. Dziś Hiszpański rząd ma zaprezentować pakiet pomocy dla producentów samochodów warty 3,75 mld EUR.

W Polsce na dzień 14.06.2020 było 29,392 tys. przypadków (+375 vs +440 dzień wcześniej). Ministerstwo Zdrowia od czwartku zmieniło częstotliwość publikacji danych na 1 raz dziennie (o 10:30). Najwięcej przypadków oczywiście w śląskim (10,849 tys., +160 os.). Dalszy, duży wzrost w łódzkim (+39 os.). Nowy rekord w świętokrzyskim (20). Liczba przypadków poza Śląskiem 215 vs 231 dzień wcześniej. Ministerstwo Zdrowia podało że wykonało 19,8 tys. testów vs 29 tys. rekordowe 04.06.

Wg danych z kopalń liczba zarażonych górników w niedzielę przekroczyła 5,6 tys. na 10,8 tys. w całym śląskim. Wzrosty obserwowane w kopalni Borynia (ponad 170 w weekend) i w należących do PGG Marcelu (19) i Bolesławie Śmiałym w Łaziskach (60). Dalej spływają wyniki z badań przesiewowych.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Źródło: BDM, Bloomberg.(przejście na jedno źródło danych od 30.04). *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia.

Orange Polska

Jean-François Fallacher zaakceptował nominację na prezesa hiszpańskiej spółki grupy Orange i odejdzie ze stanowiska prezesa Orange Polska z dniem 1 września 2020 r. Rada nadzorcza wybierze następcę Fallachera nie później niż 1 lipca 2020 r.

PKN Orlen / PGNiG

Prezesi PKN Orlen i PGNiG ostro licytują. Polski rynek energetyczny szuka kierunku rozwoju. Czy jest na nim miejsce dla wielu czy jednego dużego gracza? Czy będzie specjalizacja, czy wiele dziedzin pod jednym zarządem? (Dziennik Gazeta Prawna)

Banki

Frankowicze punktują banki na kolejnym polu. Sądy coraz częściej wspierają interesy kredytobiorców, pozwalając im nie płacić rat albo zabezpieczają kwotę roszczoną przez nich od banku. (Parkiet)

LPP/CCC

LPP stara się w PFR o pożyczkę 700 mln PLN. Spółka złożyła wniosek w kwietniu, a obecnie go aktualizuje. O państwową pomoc w PFR dla dużych firm ubiegać się będzie także zapewne obuwnicze CCC. (Parkiet)

Gaming – podsumowanie tygodnia

Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia

Gaming 08/06.2020-15/06.2020

Labo Print

Akcjonariusze zdecydują 9 lipca o wypłacie dywidendy za 2019 r. w łącznej kwocie 542,64 tys. PLN (0,15 PLN/akcję) - wynika z projektów uchwał na WZA. Proponowany dzień dywidendy to 20 lipca, a jej wypłata miałaby nastąpić 17 sierpnia 2020 r.

Geotrans

WZA zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 4 mln PLN pochodzących z zysku za 2019 r., co daje 0,8 PLN/akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 19 czerwca, a jej wypłata nastąpi 26 czerwca. Proponowana przez zarząd dywidenda stanowi 56,7% zysku.

Akcjonariusze upoważnili też zarząd spółki do skupu maksymalnie 1,3% akcji własnych za 1,95 mln PLN. Cena zakupu jednej akcji ma zawierać się w przedziale 30-35 PLN. Skupione akcje mają posłużyć do realizacji programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników spółki. Program ma być realizowany do końca 2022 r.

Orbis

KNF zezwoliła spółce na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym z dniem 26 czerwca br. W kwietniu akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW.

Wcześniej spółka AccorInvest Group poinformowała, że po przekroczeniu 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Orbisu żąda od pozostałych akcjonariuszy spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji po cenie 115 PLN za sztukę.

Konsorcjum Stali

GPW ustaliła, że dniem wycofania akcji Konsorcjum Stali z obrotu na rynku głównym GPW będzie 18 czerwca 2020 r.