W minionym tygodniu S&P 500 stracił blisko 5%, a przełomowa okazała się czwartkowa sesja z blisko 6% przeceną. Na rynki wrócił strach przed drugą falą koronawirusa. Najpierw w czwartek stany Texas, Kalifornia i Floryda zgłosiły rekordową liczbę zarażeń, potem w Pekinie na targu w weekend pojawiło się 36 nowych przypadków COVID-19, a władze zareagowały stanowczo zamykając całą okolicę mieszkalną.
Przez święto w czwartek GPW ominęła największa fala wyprzedaży w czwartek. W rezultacie WIG20 stracił niecałe 3%. Pod presją dalej były sektory najmocniej eksponowane na ryzyko COVID-19. Dobrą passę (ponad 20%) kontynuowała energetyka.
W minionym tygodniu pandemia COVID-19 zanotowała rekordowe tempo zarażeń na świecie (>140 tys. dziennie), a liczba zakażonych zbliżyła się do 8 mln. W USA wzrost tempa zakażeń >25 tys., dalej mocne wzrosty w Ameryce Pd, a na centrum pandemii wyrasta obecnie południowa Azja z krajami arabskimi na czele. Afryka dopiero rozpoczyna epidemię. W Europie liczba nowych zakażeń utrzymuje się na stabilnym, niskim poziomie. Jedynie Szwecja i Polska prawdopodobnie nie osiągnęły jeszcze szczytu pandemii.
Nowy tydzień rozpoczynamy od spadków amerykańskich kontraktów o 1,5%- poniżej 3000 pkt i poniżej piątkowych dołków. Większość azjatyckich parkietów zakończyła dzień czerwonym kolorem. Kontrakty na DAX notują spadek o ok. 1%.
WYKRES DNIA
Globalne tempo zakażeń COVID-19 wzrosło do 130-140 tys. dziennie w minionym tygodniu. Obecnie na centrum pandemii zaczyna wyrastać południowa Azja, która odpowiada za >30% globalnych przypadków. Duże dynamiki obserwowane tez w Afryce.
Udział w globalnych zakażeniach COVID-19 poszczególnych regionów
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg
WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
COVID-19
Codzienny monitoring COVID-19.
BDM: Minął 158 dzień epidemii w Chinach, 136 w UE i 103 w Polsce. Wirus jest obecny w 213 krajach. Liczba globalnych przypadków przekroczyła 7,9 mln (wzrost o 133 tys.) a śmierci 433 tys.. Aktywnych przypadków jest 3,7 mln.
W Chinach i Korei odpowiednio 57/36 nowych przypadków. W Pekinie na targu wykryto ognisko choroby (36 zakażonych). Pekin zamknął w poniedziałek 10 kompleksów mieszkalnych w północno-zachodniej dzielnicy Haidian, po znalezieniu przypadków koronawirusa na pobliskim targu Yuquandong. Nowy rekord w Indiach (ok. 12 tys.). Mocne wzrosty tez w krajach arabskich.
W USA w weekend tempo nowych zarażeń wzrosło do ok. 25 tys. dziennie vs ok. 18 tys. wcześniej. Wzrost nastąpił 2 tygodnie po masowych protestach po śmierci G.Floyda. Obecnie infekcje rosną w 22 stanach USA, a spadają w 21. Larry Kudlow powiedział dla CNN, że jest duża szansa na odbicie gospodarki w kształcie „V”, a eksperci od zdrowia publicznego nie widzą II fali zakażeń. A. Fauci powiedział, że ograniczenie wjazdu do USA może być utrzymane do momentu szczepionki.
Szczepionka na COVID-19 może być gotowa w październiku- CEO Pfizer. Niemieckie badania dowodzą, że noszenie maseczek może ograniczyć rozprzestrzenianie wirusa o 40%. „Wirus faktycznie się rozpoczyna na świecie i spowoduje większe spustoszenie ”- Tedros Ghebreyesus CEO WHO.
W Europie liczba nowych przypadków w monitorowanych 30 krajach w weekend na stabilnym poziomie ok. 5 tys. dziennie. Dziś Hiszpański rząd ma zaprezentować pakiet pomocy dla producentów samochodów warty 3,75 mld EUR.
W Polsce na dzień 14.06.2020 było 29,392 tys. przypadków (+375 vs +440 dzień wcześniej). Ministerstwo Zdrowia od czwartku zmieniło częstotliwość publikacji danych na 1 raz dziennie (o 10:30). Najwięcej przypadków oczywiście w śląskim (10,849 tys., +160 os.). Dalszy, duży wzrost w łódzkim (+39 os.). Nowy rekord w świętokrzyskim (20). Liczba przypadków poza Śląskiem 215 vs 231 dzień wcześniej. Ministerstwo Zdrowia podało że wykonało 19,8 tys. testów vs 29 tys. rekordowe 04.06.
Wg danych z kopalń liczba zarażonych górników w niedzielę przekroczyła 5,6 tys. na 10,8 tys. w całym śląskim. Wzrosty obserwowane w kopalni Borynia (ponad 170 w weekend) i w należących do PGG Marcelu (19) i Bolesławie Śmiałym w Łaziskach (60). Dalej spływają wyniki z badań przesiewowych.
Tempo nowych zarażeń os/dzień
Data |
RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chiny |
USA |
UE (30) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Turcja |
Rosja |
Ukraina |
Brazylia |
||
Włochy |
Niemcy |
Francja |
Hiszp. |
UK |
Szwecja |
Polska |
Czechy |
|||||||||
2 maj |
83 618 |
1 |
28 758 |
14 024 |
1 900 |
890 |
794 |
2 588 |
4 806 |
562 |
270 |
18 |
1 983 |
9 623 |
550 |
4 898 |
3 maj |
79 374 |
5 |
25 502 |
10 940 |
1 389 |
697 |
308 |
1 555 |
4 339 |
235 |
318 |
26 |
1 670 |
10 633 |
502 |
4 726 |
4 maj |
76 669 |
1 |
22 247 |
10 123 |
1 221 |
488 |
576 |
1 179 |
3 985 |
404 |
313 |
38 |
1 614 |
10 581 |
418 |
6 440 |
5 maj |
79 947 |
0 |
24 191 |
12 461 |
1 075 |
855 |
1 104 |
2 260 |
4 406 |
495 |
425 |
77 |
1 832 |
10 102 |
366 |
7 687 |
6 maj |
93 690 |
4 |
24 124 |
20 671 |
1 444 |
1 155 |
4 183 |
3 121 |
7 369 |
702 |
309 |
78 |
2 253 |
10 559 |
487 |
10 658 |
7 maj |
91 597 |
0 |
28 369 |
14 435 |
1 401 |
1 268 |
629 |
3 173 |
4 356 |
705 |
307 |
57 |
1 977 |
11 231 |
507 |
9 162 |
8 maj |
90 811 |
1 |
26 957 |
14 490 |
1 327 |
1 158 |
642 |
3 262 |
4 649 |
642 |
319 |
46 |
1 848 |
10 699 |
504 |
11 121 |
9 maj |
88 130 |
1 |
25 612 |
13 311 |
1 083 |
736 |
433 |
2 666 |
5 161 |
656 |
285 |
18 |
1 546 |
10 817 |
515 |
9 167 |
10 maj |
76 734 |
31 |
20 250 |
8 528 |
802 |
555 |
209 |
1 880 |
2 658 |
401 |
345 |
28 |
1 542 |
11 012 |
522 |
6 638 |
11 maj |
74 611 |
1 |
18 090 |
11 255 |
744 |
697 |
456 |
3 480 |
3 877 |
348 |
330 |
53 |
1 114 |
11 656 |
416 |
6 895 |
12 maj |
86 070 |
7 |
21 693 |
11 585 |
1 402 |
595 |
708 |
1 377 |
4 681 |
602 |
556 |
45 |
1 704 |
10 899 |
375 |
8 620 |
13 maj |
84 423 |
3 |
20 832 |
8 050 |
888 |
927 |
507 |
1 575 |
1 964 |
637 |
322 |
48 |
1 639 |
10 028 |
402 |
11 923 |
14 maj |
96 797 |
4 |
27 371 |
10 208 |
992 |
380 |
622 |
1 551 |
3 446 |
673 |
411 |
82 |
1 635 |
9 974 |
422 |
13 028 |
15 maj |
99 185 |
8 |
25 411 |
9 864 |
789 |
755 |
563 |
1 721 |
3 560 |
625 |
401 |
55 |
1 708 |
10 598 |
483 |
17 126 |
16 maj |
93 427 |
0 |
24 632 |
11 211 |
875 |
519 |
372 |
2 138 |
4 750 |
470 |
241 |
49 |
1 610 |
9 200 |
528 |
13 220 |
17 maj |
78 744 |
6 |
18 937 |
7 024 |
675 |
617 |
120 |
1 214 |
2 234 |
466 |
272 |
20 |
1 368 |
9 709 |
433 |
7 569 |
18 maj |
90 667 |
7 |
21 841 |
6 056 |
451 |
182 |
492 |
469 |
2 711 |
234 |
356 |
111 |
1 158 |
8 926 |
325 |
14 288 |
19 maj |
92 956 |
6 |
19 970 |
7 506 |
813 |
1 227 |
524 |
615 |
2 412 |
422 |
383 |
61 |
1 022 |
9 263 |
260 |
16 517 |
20 maj |
100 259 |
5 |
23 285 |
5 793 |
665 |
695 |
418 |
721 |
801 |
724 |
471 |
74 |
972 |
8 764 |
354 |
19 694 |
21 maj |
106 108 |
2 |
25 434 |
7 225 |
642 |
548 |
318 |
593 |
2 627 |
649 |
404 |
33 |
961 |
8 849 |
476 |
18 508 |
22 maj |
108 938 |
4 |
23 964 |
9 290 |
652 |
689 |
403 |
1 787 |
3 298 |
637 |
476 |
59 |
952 |
8 894 |
442 |
20 803 |
23 maj |
100 136 |
0 |
21 419 |
6 653 |
669 |
276 |
240 |
466 |
2 960 |
379 |
312 |
77 |
1 186 |
9 434 |
432 |
16 508 |
24 maj |
96 054 |
3 |
20 568 |
5 682 |
531 |
342 |
115 |
482 |
2 412 |
271 |
395 |
65 |
1 141 |
8 599 |
406 |
15 813 |
25 maj |
87 360 |
11 |
19 064 |
3 974 |
300 |
272 |
358 |
-372 |
1 631 |
384 |
305 |
47 |
987 |
8 946 |
259 |
11 687 |
26 maj |
95 749 |
7 |
18 910 |
8 101 |
397 |
600 |
276 |
859 |
4 052 |
597 |
443 |
48 |
948 |
8 915 |
339 |
16 324 |
27 maj |
103 134 |
1 |
18 721 |
5 820 |
584 |
324 |
191 |
510 |
2 020 |
648 |
399 |
36 |
1 035 |
8 338 |
321 |
20 599 |
28 maj |
117 264 |
2 |
21 820 |
9 877 |
593 |
672 |
3 325 |
1 137 |
1 889 |
639 |
352 |
54 |
1 182 |
8 371 |
477 |
26 417 |
29 maj |
123 506 |
0 |
25 334 |
6 937 |
516 |
726 |
597 |
658 |
2 099 |
749 |
330 |
56 |
1 141 |
8 572 |
429 |
26 928 |
30 maj |
126 445 |
4 |
23 297 |
6 815 |
416 |
267 |
1 828 |
664 |
1 612 |
637 |
416 |
34 |
983 |
8 952 |
393 |
33 274 |
31 maj |
106 771 |
2 |
19 807 |
4 665 |
333 |
221 |
257 |
201 |
1 937 |
429 |
215 |
38 |
839 |
9 268 |
468 |
16 409 |
1 cze |
99 214 |
16 |
21 166 |
3 957 |
200 |
184 |
338 |
209 |
1 580 |
272 |
379 |
34 |
827 |
8 485 |
890 |
11 598 |
2 cze |
112 307 |
5 |
20 464 |
3 531 |
318 |
285 |
-766 |
294 |
1 656 |
775 |
230 |
62 |
786 |
8 858 |
333 |
28 936 |
3 cze |
126 871 |
-1 |
19 699 |
6 670 |
321 |
242 |
352 |
394 |
1 878 |
2 214 |
292 |
74 |
867 |
8 529 |
490 |
28 633 |
4 cze |
129 897 |
1 |
21 140 |
6 031 |
177 |
351 |
767 |
334 |
1 809 |
1 080 |
361 |
56 |
988 |
8 823 |
596 |
30 925 |
5 cze |
130 652 |
5 |
25 178 |
6 280 |
518 |
452 |
611 |
318 |
1 655 |
1 056 |
362 |
35 |
930 |
8 718 |
561 |
31 065 |
6 cze |
125 557 |
3 |
22 223 |
6 043 |
270 |
526 |
579 |
332 |
1 560 |
948 |
576 |
38 |
878 |
8 846 |
559 |
26 840 |
7 cze |
117 852 |
6 |
22 302 |
4 979 |
197 |
300 |
343 |
240 |
1 327 |
843 |
575 |
61 |
914 |
8 971 |
498 |
18 912 |
8 cze |
109 406 |
4 |
18 534 |
4 190 |
280 |
359 |
211 |
167 |
1 213 |
403 |
599 |
69 |
989 |
8 970 |
478 |
15 654 |
9 cze |
114 380 |
3 |
18 514 |
5 374 |
283 |
397 |
403 |
249 |
1 747 |
791 |
400 |
54 |
993 |
8 587 |
402 |
32 091 |
10 cze |
127 775 |
3 |
21 053 |
4 407 |
202 |
16 |
545 |
314 |
1 007 |
890 |
282 |
73 |
922 |
8 393 |
536 |
32 913 |
11 cze |
142 048 |
11 |
22 921 |
5 685 |
379 |
169 |
425 |
427 |
1 272 |
1 474 |
359 |
31 |
987 |
8 777 |
691 |
30 412 |
12 cze |
130 514 |
7 |
25 601 |
6 445 |
163 |
535 |
726 |
502 |
1 542 |
1 396 |
376 |
83 |
1 195 |
8 961 |
709 |
25 982 |
13 cze |
133 624 |
11 |
25 540 |
5 580 |
346 |
41 |
526 |
396 |
1 426 |
1 247 |
440 |
53 |
1 459 |
8 697 |
762 |
21 704 |
14 cze |
133 832 |
57 |
19 532 |
4 924 |
338 |
251 |
407 |
323 |
1 514 |
683 |
375 |
33 |
1 562 |
8 809 |
674 |
17 110 |
Dzień COVID |
159 |
159 |
148 |
137 |
137 |
113 |
112 |
137 |
137 |
133 |
104 |
102 |
97 |
137 |
105 |
111 |
|
||||||||||||||||
RAZEM tys. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przypadki |
7 900 924 |
83 132 |
2 094 058 |
1 556 787 |
236 989 |
187 518 |
157 220 |
291 008 |
297 342 |
51 614 |
29 392 |
10 024 |
178 239 |
528 267 |
31 851 |
867 624 |
śmierci |
433 066 |
4 638 |
115 732 |
173 543 |
34 345 |
8 801 |
29 410 |
27 136 |
41 783 |
4 874 |
1 247 |
329 |
4 807 |
6 938 |
899 |
43 332 |
zdrowi |
3 769 712 |
78 395 |
561 816 |
762 678 |
176 370 |
172 089 |
72 982 |
150 376 |
1 283 |
b.d. |
14 226 |
7 226 |
151 417 |
279 536 |
14 596 |
469 141 |
aktywne |
3 698 146 |
99 |
1 416 510 |
620 566 |
26 274 |
6 628 |
54 828 |
113 496 |
254 276 |
#ARG! |
13 919 |
2 469 |
22 015 |
241 793 |
16 356 |
355 151 |
Źródło: BDM, Bloomberg.(przejście na jedno źródło danych od 30.04). *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia.
Orange Polska
Jean-François Fallacher zaakceptował nominację na prezesa hiszpańskiej spółki grupy Orange i odejdzie ze stanowiska prezesa Orange Polska z dniem 1 września 2020 r. Rada nadzorcza wybierze następcę Fallachera nie później niż 1 lipca 2020 r.
PKN Orlen / PGNiG
Prezesi PKN Orlen i PGNiG ostro licytują. Polski rynek energetyczny szuka kierunku rozwoju. Czy jest na nim miejsce dla wielu czy jednego dużego gracza? Czy będzie specjalizacja, czy wiele dziedzin pod jednym zarządem? (Dziennik Gazeta Prawna)
Banki
Frankowicze punktują banki na kolejnym polu. Sądy coraz częściej wspierają interesy kredytobiorców, pozwalając im nie płacić rat albo zabezpieczają kwotę roszczoną przez nich od banku. (Parkiet)
LPP/CCC
Gaming – podsumowanie tygodnia
Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia
Gaming 08/06.2020-15/06.2020
|
Link |
Kraj |
|
Vivid Games – przyjęcie strategii na rok 2020 i lata następne.
|
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,444125 |
Vivid Games – spółka szacuje, że w maju miała 0,6 mln PLN zysku netto. |
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,444124 |
Artifex Mundi – spółka w maju miała 2,9 mln PLN. |
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,443990 |
CI Games - ustalenie daty premiery gry Röki. |
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,444327 |
11 bit studios – prezentacja na targach Guerrilla Collective. |
https://tinyurl.com/y7zm9lpq |
Zagranica |
|
PUBG Mobile zarobił w maju 226 mln dolarów. |
https://tinyurl.com/yb4hm9hg |
PS5 zaprezentowane. Sony zapowiedziało 2 wersje konsoli! |
https://tinyurl.com/y9jbecs3 |
NBA 2K21 zadebiutuje na PlayStation 5. |
https://tinyurl.com/y8rnsld8 |
Project Athia to pierwszy Exclusive PS5 od Square Enix. |
https://tinyurl.com/y7gh44e2 |
New World - gra MMO od Amazona. |
https://tinyurl.com/ychfpdsz |
„źródło: DM BDM, PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, Stooq.pl” |
Labo Print
Akcjonariusze zdecydują 9 lipca o wypłacie dywidendy za 2019 r. w łącznej kwocie 542,64 tys. PLN (0,15 PLN/akcję) - wynika z projektów uchwał na WZA. Proponowany dzień dywidendy to 20 lipca, a jej wypłata miałaby nastąpić 17 sierpnia 2020 r.
Geotrans
WZA zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 4 mln PLN pochodzących z zysku za 2019 r., co daje 0,8 PLN/akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 19 czerwca, a jej wypłata nastąpi 26 czerwca. Proponowana przez zarząd dywidenda stanowi 56,7% zysku.
Akcjonariusze upoważnili też zarząd spółki do skupu maksymalnie 1,3% akcji własnych za 1,95 mln PLN. Cena zakupu jednej akcji ma zawierać się w przedziale 30-35 PLN. Skupione akcje mają posłużyć do realizacji programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników spółki. Program ma być realizowany do końca 2022 r.
Orbis
KNF zezwoliła spółce na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym z dniem 26 czerwca br. W kwietniu akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW.
Wcześniej spółka AccorInvest Group poinformowała, że po przekroczeniu 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Orbisu żąda od pozostałych akcjonariuszy spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji po cenie 115 PLN za sztukę.
Konsorcjum Stali
GPW ustaliła, że dniem wycofania akcji Konsorcjum Stali z obrotu na rynku głównym GPW będzie 18 czerwca 2020 r.