• Odbierz prezent
Na rynki wrócił strach. Nadchodzi druga fala koronawirusa. Spadki indeksu S&P 500

W minionym tygodniu S&P 500 stracił blisko 5%, a przełomowa okazała się czwartkowa sesja z blisko 6% przeceną. Na rynki wrócił strach przed drugą falą koronawirusa. Najpierw w czwartek stany Texas, Kalifornia i Floryda zgłosiły rekordową liczbę zarażeń, potem w Pekinie na targu w weekend pojawiło się 36 nowych przypadków COVID-19, a władze zareagowały stanowczo zamykając całą okolicę mieszkalną.

Przez święto w czwartek GPW ominęła największa fala wyprzedaży w czwartek. W rezultacie WIG20 stracił niecałe 3%. Pod presją dalej były sektory najmocniej eksponowane na ryzyko COVID-19. Dobrą passę (ponad 20%) kontynuowała energetyka.

W minionym tygodniu pandemia COVID-19 zanotowała rekordowe tempo zarażeń na świecie (>140 tys. dziennie), a liczba zakażonych zbliżyła się do 8 mln. W USA wzrost tempa zakażeń >25 tys., dalej mocne wzrosty w Ameryce Pd, a na centrum pandemii wyrasta obecnie południowa Azja z krajami arabskimi na czele. Afryka dopiero rozpoczyna epidemię. W Europie liczba nowych zakażeń utrzymuje się na stabilnym, niskim poziomie. Jedynie Szwecja i Polska prawdopodobnie nie osiągnęły jeszcze szczytu pandemii.

Nowy tydzień rozpoczynamy od spadków amerykańskich kontraktów o 1,5%- poniżej 3000 pkt i poniżej piątkowych dołków. Większość azjatyckich parkietów zakończyła dzień czerwonym kolorem. Kontrakty na DAX notują spadek o ok. 1%.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: wzrost tempa zakażeń w USA w weekend >25 tys. dziennie, poważne ognisko choroby na targu w Pekinie- Chińczycy zamykają okolicę; nowe dzienne rekordy w krajach Ameryki Pd i Azji; w Polsce spływają wyniki górników, rekordowy wzrost w świętokrzyskim [komentarz BDM];
  • Orange Polska: Jean-François Fallacher odejdzie ze stanowiska prezesa z dniem 1 września.
  • LPP: Spółka stara się w PFR o pożyczkę 700 mln PLN. (Parkiet)
  • Banki: Sądy coraz częściej wspierają interesy kredytobiorców. (Parkiet)
  • PKN/PGNiG: Polski rynek energetyczny szuka kierunku rozwoju. (Dziennik Gazeta Prawna)
  1. Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM];
  • Geotrans: Spółka wypłaci 0,8 PLN dywidendy/akcję i skupi do 1,3% akcji własnych.
  • Labo Print: Spółka planuje wypłacić 0,15 PLN dywidendy/akcję z zysku za 2019 r.
  • Orbis: Spółka ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW 26 czerwca.
  • Konsorcjum Stali: Wycofanie akcji z obrotu na GPW nastąpi 18 czerwca.

WYKRES DNIA

Globalne tempo zakażeń COVID-19 wzrosło do 130-140 tys. dziennie w minionym tygodniu. Obecnie na centrum pandemii zaczyna wyrastać południowa Azja, która odpowiada za >30% globalnych przypadków. Duże dynamiki obserwowane tez w Afryce.

Udział w globalnych zakażeniach COVID-19 poszczególnych regionów

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Na rynki wrócił strach. Komentarz poranny, 15.05.2020 - 1

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Na rynki wrócił strach. Komentarz poranny, 15.05.2020 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Na rynki wrócił strach. Komentarz poranny, 15.05.2020 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

BDM: Minął 158 dzień epidemii w Chinach, 136 w UE i 103 w Polsce. Wirus jest obecny w 213 krajach. Liczba globalnych przypadków przekroczyła 7,9 mln (wzrost o 133 tys.) a śmierci 433 tys.. Aktywnych przypadków jest 3,7 mln.

W Chinach i Korei odpowiednio 57/36 nowych przypadków. W Pekinie na targu wykryto ognisko choroby (36 zakażonych). Pekin zamknął w poniedziałek 10 kompleksów mieszkalnych w północno-zachodniej dzielnicy Haidian, po znalezieniu przypadków koronawirusa na pobliskim targu Yuquandong. Nowy rekord w Indiach (ok. 12 tys.). Mocne wzrosty tez w krajach arabskich.

W USA w weekend tempo nowych zarażeń wzrosło do ok. 25 tys. dziennie vs ok. 18 tys. wcześniej. Wzrost nastąpił 2 tygodnie po masowych protestach po śmierci G.Floyda. Obecnie infekcje rosną w 22 stanach USA, a spadają w 21. Larry Kudlow powiedział dla CNN, że jest duża szansa na odbicie gospodarki w kształcie „V”, a eksperci od zdrowia publicznego nie widzą II fali zakażeń. A. Fauci powiedział, że ograniczenie wjazdu do USA może być utrzymane do momentu szczepionki.

Szczepionka na COVID-19 może być gotowa w październiku- CEO Pfizer. Niemieckie badania dowodzą, że noszenie maseczek może ograniczyć rozprzestrzenianie wirusa o 40%. „Wirus faktycznie się rozpoczyna na świecie i spowoduje większe spustoszenie ”- Tedros Ghebreyesus CEO WHO.

W Europie liczba nowych przypadków w monitorowanych 30 krajach w weekend na stabilnym poziomie ok. 5 tys. dziennie. Dziś Hiszpański rząd ma zaprezentować pakiet pomocy dla producentów samochodów warty 3,75 mld EUR.

W Polsce na dzień 14.06.2020 było 29,392 tys. przypadków (+375 vs +440 dzień wcześniej). Ministerstwo Zdrowia od czwartku zmieniło częstotliwość publikacji danych na 1 raz dziennie (o 10:30). Najwięcej przypadków oczywiście w śląskim (10,849 tys., +160 os.). Dalszy, duży wzrost w łódzkim (+39 os.). Nowy rekord w świętokrzyskim (20). Liczba przypadków poza Śląskiem 215 vs 231 dzień wcześniej. Ministerstwo Zdrowia podało że wykonało 19,8 tys. testów vs 29 tys. rekordowe 04.06.

Wg danych z kopalń liczba zarażonych górników w niedzielę przekroczyła 5,6 tys. na 10,8 tys. w całym śląskim. Wzrosty obserwowane w kopalni Borynia (ponad 170 w weekend) i w należących do PGG Marcelu (19) i Bolesławie Śmiałym w Łaziskach (60). Dalej spływają wyniki z badań przesiewowych.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Turcja

Rosja

Ukraina

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Szwecja

Polska

Czechy

2 maj

83 618

1

28 758

14 024

1 900

890

794

2 588

4 806

562

270

18

1 983

9 623

550

4 898

3 maj

79 374

5

25 502

10 940

1 389

697

308

1 555

4 339

235

318

26

1 670

10 633

502

4 726

4 maj

76 669

1

22 247

10 123

1 221

488

576

1 179

3 985

404

313

38

1 614

10 581

418

6 440

5 maj

79 947

0

24 191

12 461

1 075

855

1 104

2 260

4 406

495

425

77

1 832

10 102

366

7 687

6 maj

93 690

4

24 124

20 671

1 444

1 155

4 183

3 121

7 369

702

309

78

2 253

10 559

487

10 658

7 maj

91 597

0

28 369

14 435

1 401

1 268

629

3 173

4 356

705

307

57

1 977

11 231

507

9 162

8 maj

90 811

1

26 957

14 490

1 327

1 158

642

3 262

4 649

642

319

46

1 848

10 699

504

11 121

9 maj

88 130

1

25 612

13 311

1 083

736

433

2 666

5 161

656

285

18

1 546

10 817

515

9 167

10 maj

76 734

31

20 250

8 528

802

555

209

1 880

2 658

401

345

28

1 542

11 012

522

6 638

11 maj

74 611

1

18 090

11 255

744

697

456

3 480

3 877

348

330

53

1 114

11 656

416

6 895

12 maj

86 070

7

21 693

11 585

1 402

595

708

1 377

4 681

602

556

45

1 704

10 899

375

8 620

13 maj

84 423

3

20 832

8 050

888

927

507

1 575

1 964

637

322

48

1 639

10 028

402

11 923

14 maj

96 797

4

27 371

10 208

992

380

622

1 551

3 446

673

411

82

1 635

9 974

422

13 028

15 maj

99 185

8

25 411

9 864

789

755

563

1 721

3 560

625

401

55

1 708

10 598

483

17 126

16 maj

93 427

0

24 632

11 211

875

519

372

2 138

4 750

470

241

49

1 610

9 200

528

13 220

17 maj

78 744

6

18 937

7 024

675

617

120

1 214

2 234

466

272

20

1 368

9 709

433

7 569

18 maj

90 667

7

21 841

6 056

451

182

492

469

2 711

234

356

111

1 158

8 926

325

14 288

19 maj

92 956

6

19 970

7 506

813

1 227

524

615

2 412

422

383

61

1 022

9 263

260

16 517

20 maj

100 259

5

23 285

5 793

665

695

418

721

801

724

471

74

972

8 764

354

19 694

21 maj

106 108

2

25 434

7 225

642

548

318

593

2 627

649

404

33

961

8 849

476

18 508

22 maj

108 938

4

23 964

9 290

652

689

403

1 787

3 298

637

476

59

952

8 894

442

20 803

23 maj

100 136

0

21 419

6 653

669

276

240

466

2 960

379

312

77

1 186

9 434

432

16 508

24 maj

96 054

3

20 568

5 682

531

342

115

482

2 412

271

395

65

1 141

8 599

406

15 813

25 maj

87 360

11

19 064

3 974

300

272

358

-372

1 631

384

305

47

987

8 946

259

11 687

26 maj

95 749

7

18 910

8 101

397

600

276

859

4 052

597

443

48

948

8 915

339

16 324

27 maj

103 134

1

18 721

5 820

584

324

191

510

2 020

648

399

36

1 035

8 338

321

20 599

28 maj

117 264

2

21 820

9 877

593

672

3 325

1 137

1 889

639

352

54

1 182

8 371

477

26 417

29 maj

123 506

0

25 334

6 937

516

726

597

658

2 099

749

330

56

1 141

8 572

429

26 928

30 maj

126 445

4

23 297

6 815

416

267

1 828

664

1 612

637

416

34

983

8 952

393

33 274

31 maj

106 771

2

19 807

4 665

333

221

257

201

1 937

429

215

38

839

9 268

468

16 409

1 cze

99 214

16

21 166

3 957

200

184

338

209

1 580

272

379

34

827

8 485

890

11 598

2 cze

112 307

5

20 464

3 531

318

285

-766

294

1 656

775

230

62

786

8 858

333

28 936

3 cze

126 871

-1

19 699

6 670

321

242

352

394

1 878

2 214

292

74

867

8 529

490

28 633

4 cze

129 897

1

21 140

6 031

177

351

767

334

1 809

1 080

361

56

988

8 823

596

30 925

5 cze

130 652

5

25 178

6 280

518

452

611

318

1 655

1 056

362

35

930

8 718

561

31 065

6 cze

125 557

3

22 223

6 043

270

526

579

332

1 560

948

576

38

878

8 846

559

26 840

7 cze

117 852

6

22 302

4 979

197

300

343

240

1 327

843

575

61

914

8 971

498

18 912

8 cze

109 406

4

18 534

4 190

280

359

211

167

1 213

403

599

69

989

8 970

478

15 654

9 cze

114 380

3

18 514

5 374

283

397

403

249

1 747

791

400

54

993

8 587

402

32 091

10 cze

127 775

3

21 053

4 407

202

16

545

314

1 007

890

282

73

922

8 393

536

32 913

11 cze

142 048

11

22 921

5 685

379

169

425

427

1 272

1 474

359

31

987

8 777

691

30 412

12 cze

130 514

7

25 601

6 445

163

535

726

502

1 542

1 396

376

83

1 195

8 961

709

25 982

13 cze

133 624

11

25 540

5 580

346

41

526

396

1 426

1 247

440

53

1 459

8 697

762

21 704

14 cze

133 832

57

19 532

4 924

338

251

407

323

1 514

683

375

33

1 562

8 809

674

17 110

Dzień COVID

159

159

148

137

137

113

112

137

137

133

104

102

97

137

105

111

                     

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

7 900 924

83 132

2 094 058

1 556 787

236 989

187 518

157 220

291 008

297 342

51 614

29 392

10 024

178 239

528 267

31 851

867 624

śmierci

433 066

4 638

115 732

173 543

34 345

8 801

29 410

27 136

41 783

4 874

1 247

329

4 807

6 938

899

43 332

zdrowi

3 769 712

78 395

561 816

762 678

176 370

172 089

72 982

150 376

1 283

b.d.

14 226

7 226

151 417

279 536

14 596

469 141

aktywne

3 698 146

99

1 416 510

620 566

26 274

6 628

54 828

113 496

254 276

#ARG!

13 919

2 469

22 015

241 793

16 356

355 151

Źródło: BDM, Bloomberg.(przejście na jedno źródło danych od 30.04). *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia.

Orange Polska

Jean-François Fallacher zaakceptował nominację na prezesa hiszpańskiej spółki grupy Orange i odejdzie ze stanowiska prezesa Orange Polska z dniem 1 września 2020 r. Rada nadzorcza wybierze następcę Fallachera nie później niż 1 lipca 2020 r.

PKN Orlen / PGNiG

Prezesi PKN Orlen i PGNiG ostro licytują. Polski rynek energetyczny szuka kierunku rozwoju. Czy jest na nim miejsce dla wielu czy jednego dużego gracza? Czy będzie specjalizacja, czy wiele dziedzin pod jednym zarządem? (Dziennik Gazeta Prawna)

Banki

Frankowicze punktują banki na kolejnym polu. Sądy coraz częściej wspierają interesy kredytobiorców, pozwalając im nie płacić rat albo zabezpieczają kwotę roszczoną przez nich od banku. (Parkiet)

LPP/CCC

LPP stara się w PFR o pożyczkę 700 mln PLN. Spółka złożyła wniosek w kwietniu, a obecnie go aktualizuje. O państwową pomoc w PFR dla dużych firm ubiegać się będzie także zapewne obuwnicze CCC. (Parkiet)

Gaming – podsumowanie tygodnia

Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia

Gaming 08/06.2020-15/06.2020

 

Link

Kraj

 

Vivid Games – przyjęcie strategii na rok 2020 i lata następne.

 

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,444125

Vivid Games – spółka szacuje, że w maju miała 0,6 mln PLN zysku netto.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,444124

Artifex Mundi – spółka w maju miała 2,9 mln PLN.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,443990

CI Games - ustalenie daty premiery gry Röki.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,444327

11 bit studios – prezentacja na targach Guerrilla Collective.

https://tinyurl.com/y7zm9lpq

Zagranica

 

PUBG Mobile zarobił w maju 226 mln dolarów.

https://tinyurl.com/yb4hm9hg

PS5 zaprezentowane. Sony zapowiedziało 2 wersje konsoli!

https://tinyurl.com/y9jbecs3

NBA 2K21 zadebiutuje na PlayStation 5.

https://tinyurl.com/y8rnsld8

Project Athia to pierwszy Exclusive PS5 od Square Enix.

https://tinyurl.com/y7gh44e2

New World - gra MMO od Amazona.

https://tinyurl.com/ychfpdsz

„źródło: DM BDM, PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, Stooq.pl”

 

Labo Print

Akcjonariusze zdecydują 9 lipca o wypłacie dywidendy za 2019 r. w łącznej kwocie 542,64 tys. PLN (0,15 PLN/akcję) - wynika z projektów uchwał na WZA. Proponowany dzień dywidendy to 20 lipca, a jej wypłata miałaby nastąpić 17 sierpnia 2020 r.

Geotrans

WZA zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 4 mln PLN pochodzących z zysku za 2019 r., co daje 0,8 PLN/akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 19 czerwca, a jej wypłata nastąpi 26 czerwca. Proponowana przez zarząd dywidenda stanowi 56,7% zysku.

Akcjonariusze upoważnili też zarząd spółki do skupu maksymalnie 1,3% akcji własnych za 1,95 mln PLN. Cena zakupu jednej akcji ma zawierać się w przedziale 30-35 PLN. Skupione akcje mają posłużyć do realizacji programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników spółki. Program ma być realizowany do końca 2022 r.

Orbis

KNF zezwoliła spółce na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym z dniem 26 czerwca br. W kwietniu akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW.

Wcześniej spółka AccorInvest Group poinformowała, że po przekroczeniu 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Orbisu żąda od pozostałych akcjonariuszy spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji po cenie 115 PLN za sztukę.

Konsorcjum Stali

GPW ustaliła, że dniem wycofania akcji Konsorcjum Stali z obrotu na rynku głównym GPW będzie 18 czerwca 2020 r.


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk