• Odbierz prezent
„Misie” silniejsze od WIG20. Spadki notowań CD Projekt. Mocna zwyżka PGE. Komentarz poranny

Poniedziałkowa sesja dla WIG20 zakończyła się zwyżką indeksu o 0,6%, tym samym zatrzymał się na poziomie 1,733,5 pkt., a obroty na polskich blue chipach wyniosły 637 mln PLN. Największą zwyżkę zaliczyły takie walory jak PGE 9,2%, JSW 5,8% oraz Tauron 4,5%. Z drugiej strony stratę zaliczyły takie walory jak CD Projekt -1,7%, mBank -0,8% oraz Orange -0,5%. Również mWIG40 i sWIG80 zakończyły dzień na plusie rosnąc odpowiednio 2,3%/ 1,9%. Większość europejskich parkietów zakończyła dzień na zielono, brytyjski FTSE100 ze zwyżką 1,6%, a francuski CAC40 1,4%. Pomimo protestów i zamieszek trwających w największych amerykańskich miastach główne indeksy na Wall Street zaczęły nowy miesiąc wzrostami. W dniu wczorajszym Nasdaq Composite zyskał 0,7%, a Dow Jones 0,6% i S&P500 0,4%. Na linii USA -Chiny trwa eskalacja napięcia, w poniedziałek rzecznik chińskiego MZS zapowiedział środki odwetowe za działania USA w Hongkongu. Na rynkach azjatyckich Nikkei zwyżkuje 1,4%, a Shanghai Composite Index idzie w górę o 0,1%.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: wysokie, ale stabilne tempo nowych przypadków w USA ale niskie w EU 
  • PKO BP: Negatywny wpływ obniżek stóp o 140bp na wynik netto w 2020 r. wyniesie PLN 850-900m.
  • Pekao: Marek Lusztyn zrezygnował z funkcji wiceprezesa Banku.
  • Santander BP: Negatywny wpływ obniżek stóp o 140bp na wynik odsetkowy w 2020 r. wyniesie PLN 635-700m.
  • Alior Bank: Bank ma przedwstępną umowę kupna 100% akcji Ruchu za 1 PLN.
  • TEN: Portal Sensor Tower szacuje 8 mln USD przychodów w maju z gry „Fishing Clash”;
  • Azoty: Spółka dopięła finansowanie dla budowy fabryki polipropylenu za 7 mld PLN (Parkiet).
  • Ten Square Games: Przychody "Fishing Clash" w maju wzrosły do ok. 8 mln USD.
  • Mennica: WZA zadecydowało o wypłacie 0,50 PLN dywidendy/akcję.
  • PHN: Zarząd rekomenduje dywidendę w wysokości 0,54 PLN/akcję.
  • Polenergia: Spółka liczy na fundusze z UE (Puls Biznesu)
  • OncoArendi: Prowadzimy rozmowy z potencjalnymi partnerami z dużych firm farmaceutycznych, prezes. (Puls Biznesu)
  • Krynicki Recykling: Spółka szuka nowych sposobów poprawy efektywności. (Parkiet)
  • TIM: 29 czerwca WZA zdecyduje o przeznaczeniu na dywidendą 5,55 mln PLN (wypłacona zaliczka).
  • Bioton: Zawirowania rynkowe nie pozostają bez wpływu na biznes giełdowej grupy. (Parkiet)
  • Mercator: Spółka oferuje dywidendę inwestorom, planuje też skup akcji własnych. (Parkiet)
  • JW. Construction: Spółka zakończyła skup akcji własnych.
  • Elektrotim: Oferta spółki za 27,4 mln PLN została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Enei Operator.
  • Unibep: Spółka ma umowę ramową dotyczącą realizacji programu budowy mieszkań w Szwecji.
  • Mangata: Główny akcjonariusz chce utworzenia 18 mln PLN kapitału rezerwowego.
  • I2 Development: Zarząd rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.
  • Wasko: Oferta spółki zależnej Wasko zostałą wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PGG.
  • Lena Lighting: WZA przegłosowało wypłatę 0,30 PLN dywidendy/akcję.

WYKRES DNIA

Wskaźnik PMI dla krajowego przemysłu odbija w maju do 40,6 pkt z 31,9 pkt po kwietniu (powyżej oczekiwań). Wskaźniki produkcji i nowych zamówień odnotowały drugie najgorsze odczyty w historii (po kwietniu). Lepszy wynik od oczekiwań to efekt wskaźnika „opóźnień w dostawach”, który w normalnych warunkach oznacza dużą ilość zamówień a obecnie obrazuje liczne ograniczenia w transporcie.

Przemysłowy PMI dla Polski i Niemiec

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

„Misie” silniejsze od WIG20. Komentarz poranny, 2.05.2020 - 1

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

FW20

„Misie” silniejsze od WIG20. Komentarz poranny, 2.05.2020 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

„Misie” silniejsze od WIG20. Komentarz poranny, 2.05.2020 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

BDM: Minął 145 dzień epidemii w Chinach, 123 w UE i 90 w Polsce. Wirus jest obecny w 213 krajach. Liczba globalnych przypadków przekroczyła 6,3 mln, a śmierci 375 tys., z czego ponad 105 tys. w USA. Aktywnych przypadków jest 3,23 mln.

W Chinach i Korei odpowiednio 16/38 nowych przypadków. W Wuhan nie wykryto żadnych bezobjawowych przypadków- to kolejny milowy krok w powstrzymywaniu epidemii pokazujący sukces strategii masowego testowania.

W USA w poniedziałek tempo nowych zakażeń na utrzymuje się na wysokim poziomie 21 tys. dziennie vs

Remdesivir od Gilead dał tylko niewielkie korzyści w leczeniu COVID-19. Akcje spółki straciły ponad 3%.Moderna rozpoczęła II fazę badań nad szczepionką. Akcje biotechnologiczne spółki zyskiwały nawet 6% na otwarciu ale ostatecznie skończyły +1%.

W Ameryce Południowej mniejszy wzrost w Brazylii i rekord w Chile (>5,5 tys.). Tylko 3 kraje (Brazylia, Peru, Chile) odpowiadają za 30-40% globalnych przypadków.

W Europie liczba nowych przypadków w monitorowanych 30 krajach w poniedziałek utrzymała się na niskim poziomie

W Polsce na dzień 01.06.2020 było 24,165 tys. przypadków (+379 vs +215 dzień wcześniej). Najwięcej zakażeń oczywiście w Śląskim (8494, +196 nowych). Przyrost w pozostałych województwach bez Śląska 184 os. vs 114 dzień wcześniej. Dalszy duży wzrost w Łódzkim i Mazowieckim. Ministerstwo Zdrowia podało że wykonało zaledwie 16 tys. testów vs ok. 25 tys. dziennie w minionym tygodniu.

W poniedziałek zaobserwowano wzrost zakażeń wśród górników gł. z drugiej fali testów w Zofiówce (JSW), gdzie wykryto dodatkowe 106 zarażeń. Wciąż brak wyników z kopalni Szczygłowice. W tym tygodniu planowane są badania przesiewowe w KWK Ziemowit (PGG). Nieoficjalnie badana ma być także załoga kopalni Marce (PGG). Łączna liczba zakażonych górników w poniedziałek przekroczyła 4 tys.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Turcja

Rosja

Ukraina

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Szwecja

Polska

Czechy

20 kwi

71 395

11

25 517

17 868

2 256

1 881

2 434

1 536

4 676

392

306

154

4 674

4 268

261

2 089

21 kwi

73 936

30

27 539

17 147

2 729

1 226

0

3 968

4 301

545

263

133

4 611

5 642

415

2 336

22 kwi

80 933

10

28 486

22 280

3 370

2 357

2 413

4 211

4 451

682

313

99

3 083

5 236

467

2 678

23 kwi

85 104

6

28 819

22 368

2 646

2 481

2 239

4 635

4 583

751

342

55

3 116

4 774

578

4 279

24 kwi

88 354

12

36 188

24 610

3 021

1 870

1 645

6 740

5 386

812

381

86

3 122

5 849

477

4 007

25 kwi

86 463

11

32 796

19 086

2 357

1 514

1 660

3 995

4 913

610

381

79

2 861

5 966

478

5 281

26 kwi

74 440

3

27 631

16 044

2 324

1 257

612

2 870

4 463

463

344

52

2 357

6 361

492

3 776

27 kwi

66 124

6

22 412

14 072

1 739

988

1 173

2 793

4 309

286

285

41

2 131

6 198

392

4 346

28 kwi

74 176

22

24 385

15 884

2 091

1 154

2 638

2 706

3 996

695

316

59

2 392

6 411

401

5 789

29 kwi

79 079

4

27 327

16 867

2 086

1 627

509

4 771

4 076

681

422

75

2 936

5 841

456

6 450

30 kwi

84 720

0

29 755

16 663

1 872

1 470

758

2 441

6 032

790

237

103

2 615

7 099

540

7 502

1 maj

87 917

12

34 117

16 290

1 965

1 068

168

3 639

6 201

428

228

55

2 188

7 933

455

5 015

2 maj

83 874

1

28 758

14 280

1 900

890

1 050

2 588

4 806

562

270

18

1 983

9 623

550

4 898

3 maj

79 363

5

25 502

10 929

1 389

697

297

1 555

4 339

235

318

26

1 670

10 633

502

4 726

4 maj

76 862

1

22 247

10 316

1 221

488

769

1 179

3 985

404

313

38

1 614

10 581

418

6 440

5 maj

79 932

0

24 191

12 446

1 075

855

1 089

2 260

4 406

495

425

77

1 832

10 102

366

7 687

6 maj

93 147

4

24 124

20 128

1 444

1 155

3 640

3 121

7 369

702

309

78

2 253

10 559

487

10 658

7 maj

91 568

0

28 369

14 406

1 401

1 268

600

3 173

4 356

705

307

57

1 977

11 231

507

9 162

8 maj

89 932

1

26 957

15 136

1 327

1 158

1 288

3 262

4 649

642

319

46

1 848

10 699

504

11 121

9 maj

89 801

1

25 612

13 457

1 083

736

579

2 666

5 161

656

285

18

1 546

10 817

515

9 167

10 maj

76 837

31

20 250

8 631

802

555

312

1 880

2 658

401

345

28

1 542

11 012

522

6 638

11 maj

74 608

1

18 090

11 252

744

697

453

3 480

3 877

348

330

53

1 114

11 656

416

6 895

12 maj

86 164

7

21 693

11 553

1 402

595

637

1 377

4 681

602

595

45

1 704

10 899

375

8 620

13 maj

83 751

3

20 832

7 504

888

927

0

1 575

1 964

637

283

48

1 639

10 028

402

11 923

14 maj

96 985

4

27 371

10 396

992

380

810

1 551

3 446

673

411

82

1 635

9 974

422

13 028

15 maj

99 258

8

25 411

9 937

789

755

636

1 721

3 560

625

401

55

1 708

10 598

483

17 126

16 maj

93 006

0

24 632

10 698

875

519

-141

2 138

4 750

470

241

49

1 610

9 200

528

13 220

17 maj

78 736

6

18 937

7 108

675

617

204

1 214

2 234

466

272

20

1 368

9 709

433

7 569

18 maj

90 533

7

21 841

5 922

451

182

358

469

2 711

234

356

111

1 158

8 926

325

14 288

19 maj

93 314

6

19 970

7 864

813

1 227

882

615

2 412

422

383

61

1 022

9 263

260

16 517

20 maj

100 607

5

23 285

6 141

665

695

766

721

801

724

471

74

972

8 764

354

19 694

21 maj

106 041

2

25 434

7 158

642

548

251

593

2 627

649

404

33

961

8 849

476

18 508

22 maj

108 928

4

23 964

9 280

652

689

393

1 787

3 298

637

476

59

952

8 894

442

20 803

23 maj

100 146

0

21 419

6 663

669

276

250

466

2 960

379

312

77

1 186

9 434

432

16 508

24 maj

96 054

3

20 568

5 682

531

342

115

482

2 412

271

395

65

1 141

8 599

406

15 813

25 maj

87 360

11

19 064

3 974

300

272

358

-372

1 631

384

305

47

987

8 946

259

11 687

26 maj

95 253

7

18 910

7 605

397

600

-220

859

4 052

597

443

48

948

8 915

339

16 324

27 maj

103 134

1

18 721

5 820

584

324

191

510

2 020

648

399

36

1 035

8 338

321

20 599

28 maj

117 264

2

21 820

9 877

593

672

3 325

1 137

1 889

639

352

54

1 182

8 371

477

26 417

29 maj

116 365

0

25 334

6 937

516

726

597

658

2 099

749

330

56

1 141

8 572

429

26 928

30 maj

133 548

4

23 297

6 777

416

267

1 790

664

1 612

637

416

34

983

8 952

393

33 274

31 maj

106 771

2

19 807

4 665

333

221

257

201

1 937

429

215

38

839

9 268

468

16 409

1 cze

98 875

16

21 166

3 957

200

184

338

209

1 580

272

379

34

827

8 485

890

11 598

Dzień COVID

146

146

135

124

124

100

99

124

124

120

91

89

84

124

92

98

                     

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

6 302 999

83 017

1 811 357

1 523 777

233 197

183 594

189 220

286 718

277 736

37 814

24 165

9 302

164 769

414 328

24 562

526 447

śmierci

375 554

4 638

105 160

167 837

33 475

8 555

28 836

27 127

39 127

4 403

1 074

321

4 563

4 849

724

29 937

zdrowi

2 696 009

78 311

458 231

724 503

158 355

165 632

68 558

150 376

1 221

4 971

11 449

6 642

128 947

175 514

10 053

211 080

aktywne

3 231 436

68

1 247 966

631 437

41 367

9 407

91 826

109 215

237 388

28 440

11 642

2 339

31 259

233 965

13 785

285 430

Źródło: BDM, Bloomberg.(przejście na jedno źródło danych od 30.04). *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia.

PKO BP

Negatywny wpływ obniżek stóp o 140bp, zmian dotyczących rezerwy obowiązkowej oraz niektórych decyzji innych instytucji monetarnych i nadzorczych na wynik netto w 2020 r. wyniesie PLN 850-900m.

Akcjonariusze PKO Banku Polskiego zdecydują w trakcie walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 26 sierpnia o niewypłaceniu dywidendy z zysku 2019 r. oraz pokryciu straty z lat ubiegłych z kapitału rezerwowego, wynika z projektów uchwał.

Pekao

Marek Lusztyn zrezygnował bez podania przyczyn z funkcji wiceprezesa Banku Pekao nadzorującego działalność pionu zarządzania ryzykami. Rezygnacja wejdzie w życie 30 czerwca.

Santander Bank Polska

Negatywny wpływ obniżek stóp procentowych o łącznie 140bp na wynik odsetkowy Grupy wyniesie w 2020 r. PLN 635-700m, w tym PLN 525-575m na Santander Bank Polska oraz PLN 110-125m na Santander Consumer Bank.

Alior Bank

Alior Bank podpisał z Lurena Investments BV przedwstępną umowę, na mocy której może kupić 100% akcji Ruchu za cenę 1 PLN. Bank podpisał też porozumienie akcjonariuszy, zgodnie z którym docelowo kontrolę nad Ruchem przejmie PKN Orlen.

Zawarta umowa przedwstępna sprzedaży akcji jest związana z procesem restrukturyzacji Ruchu, w ramach którego Alior Bank podpisał z PKN Orlen, PZU i PZU Życie umowy inwestycyjnej, określającej warunki inwestycji powyższych podmiotów i objęcie akcji nowej emisji w kapitale zakładowym spółki, a także porozumienie akcjonariuszy, określające szczegółowo prawa i obowiązki stron jako przyszłych akcjonariuszy spółki.

Zgodnie z zawartą 1 czerwca umową inwestycyjną podwyższony zostanie kapitał zakładowy Ruchu, zaś PKN Orlen, PZU, PZU Życie oraz Alior Bank obejmą akcje nowej emisji spółki, przy czym PKN Orlen obejmie pozycję podmiotu dominującego. Alior Bank będzie posiadał status akcjonariusza mniejszościowego, posiadając 6% akcji w kapitale zakładowym Ruchu.

Alior Bank nie jest zobowiązany do zwiększenia swojego zaangażowania kapitałowego w Ruchu ponad poziom wkładu pieniężnego określonego powyżej; jednocześnie, poza podwyższeniem kapitału zakładowego spółki nastąpi umorzenie bez wynagrodzenia akcji Ruchu nabytych od Lurena Investments B.V.

Alior Bank zawarł z Ruchem umowę umorzenia wierzytelności banku wobec Ruchu, na warunkach której Alior Bank dokona umorzenia kwoty nie wyższej niż 87,5 mln zł, z zastrzeżeniem, że zostały utworzone na ten cel adekwatne rezerwy.

Grupa Azoty

Megainwestycja Polic odporna na pandemię. Grupa Azoty, wbrew przeciwnościom, dopięła finansowanie dla budowy fabryki polipropylenu za 7 mld zł. (Parkiet)

Polenergia

Polenergia wierzy w wodór. Energetyczna firma Dominiki Kulczyk liczy na fundusze z Unii Europejskiej i globalną rewizję podejścia łańcucha dostaw. To szansa dla projektów wodorowych. (Puls Biznesu)

Ten Square Games

Przychody gry "Fishing Clash", której producentem jest Ten Square Games, wzrosły w maju do ok. 8 mln USD z ok. 7 mln USD w kwietniu - szacuje portal Sensor Tower. Według szacunków, grę pobrano w ubiegłym miesiącu ze sklepów Google i Apple łącznie ok. 4,7 mln razy wobec 7 mln w kwietniu.

Krynicki Recykling

Spółka szuka nowych sposobów poprawy efektywności. Huty zwiększają popyt na stłuczkę bezbarwną kosztem kolorowej. To może oznaczać dla spółki przejściowe problemy ze zbytem tej drugiej. Problemem są też dość wysokie koszty, dlatego zarząd stawia na optymalizację produkcji. (Parkiet)

PHN

Z zysku za 2019 r. zarząd rekomenduje dywidendę w wysokości 0,54 PLN/akcję.

Mennica

WZA zdecydowało, że spółka wypłaci w formie dywidendy 25,6 mln PLN, czyli 0,50 PN/ akcję. Dzień dywidendy wyznaczono na 6 czerwca, a dzień jej wypłaty na 16 czerwca 2020 r. Dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich.

Dodatkowo, akcjonariusze upoważnili zarząd spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia. Zarząd będzie uprawniony do skupu maksymalnie 638.096 akcji za kwotę do 12,76 mln PLN. Upoważnienie zarządu obowiązuje do 30 grudnia 2020 roku. (PAP Biznes)

TIM

29 czerwca akcjonariusze zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę 5,55 mln PLN z zysku za 2019 r. czyli kwoty równej zaliczce wypłaconej na poczet przewidywanej dywidendy 20 grudnia 2019 r., wynika z projektów uchwał. Kwotę w wysokości 17,16 mln PLN przeznacza się na fundusz dywidendowy.

Mercator

Mercator walczy o utrzymanie wzrostu. Krakowski producent rękawiczek skupia się nie tylko na rozwoju. Zaoferował dywidendę inwestorom, planuje też skup akcji własnych. (Parkiet)

Elektrotim

Oferta spółki o wartości 27,4 mln PLN netto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Enei Operator. Przetarg dotyczy modernizacji stacji 110/SN kV Recław, Gryfice i Gumieńce.

Aktualny portfel zamówień Elektrotimu wynosi 300,3 mln PLN.

Unibep

Unibep zawarł umowę ramową na realizację programu budowy mieszkań na terenie Szwecji. Program ma być realizowany w latach 2020-2026.

Zamawiającym jest Sveriges Allmännytta AB, a umowa przewiduje możliwość zlecenia, w trybie odrębnych zamówień, czynności związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem pod klucz standardowych budynków mieszkalnych w technologii modułowej w ramach programu budowy mieszkań "Allmänyttans Kombohus".

Program ma być realizowany w dwóch częściach, w ramach których ma powstać ok. 25 tys. mieszkań. Unibep planuje ubiegać się o udzielenie zamówień w ramach pierwszej części programu, która obejmuje realizację budynków 2-6 piętrowych.

Mangata

Capital MBO, główny akcjonariusz, chce utworzenia 18 mln PLN kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego spółki. Mangata ma udzielić Capital MBO finansowania na częściową spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie akcji spółki w 2017 r.

Bioton

Umiarkowany optymizm zarządu. Zawirowania rynkowe nie pozostają bez wpływu na biznes giełdowej grupy. Powinna w tym roku zwiększyć przychody. A co z rentownością? (Parkiet)

J.W. Construction

Zarząd zdecydował o zakończeniu programu skupu akcji własnych.

W lipcu 2019 r. spółka informowała, że chce w okresie od 29 lipca 2019 r. do 31 lipca 2020 r. skupić do 1 mln akcji własnych po cenie nie niższej niż 2,18 PLN i nie wyższej niż 3,40 PLN za akcję.

i2 Development

Spółka postanowiła zmienić założenia obowiązującej polityki dywidendowej spółki i zmiana ta będzie mieć zastosowanie do wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r. W związku z tym zarząd zarekomenduje WZA rezygnację z wypłaty dywidendy i przeznaczenie zysku netto w kwocie 5,62 mln PLN w całości na kapitał zapasowy.

OncoArendi Therapeutics

Prowadzimy też rozmowy z potencjalnymi partnerami z dużych firm farmaceutycznych, którzy mogliby kupić prawa do projektu - mówi "PB" Marcin Szumowski, prezes OncoArendi Therapeutics.

Wasko

Oferta COIG, spółki zależnej Wasko, została wybrana przez Polską Grupę Górniczą jako najkorzystniejsza w przetargu na zapewnienie wsparcia serwisowego systemu informatycznego. Wartość oferty wynosi 130,8 mln PLN brutto.

Lena Lighting

Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,30 PLN/akcję. Na dywidendę trafi 5,97 mln PLN z zysku za 2019 r. i 1,49 mln zł z zysków z lat poprzednich.

Dzień dywidendy ustalono na 15 czerwca, a jej wypłata nastąpi 29 czerwca 2020 r.

Ten Square Games

Według portalu Sensor Tower, w maju „Fishing Clash” wygenerował 8 mln USD ( pobrany 4,7 mln razy) vs 7 mln USD w kwietniu (pobrany 7 mln razy). Inne gry: „Let’s Fish” 30 tys. USD (vs 30 tys. USD w kwietniu), „Wild Hunt” 150 tys. USD (vs 260 tys. USD), „Solitales” poniżej 15 tys. USD (vs 10 tys. USD), „Flip This House” 10 tys. USD (vs 9 tys. USD) a „Hunting Clash” 20 tys. USD (vs 8 tys. USD).


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk