Reklama

Brak danych

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MEDICALGORITHMICS S.A.: Podsumowanie oferty akcji Spółki serii I, serii J, serii K oraz serii L (2022-11-16 17:18)

ESPI | 18:18 16 listopad 2022
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr66/2022
Data sporządzenia:2022-11-16
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Podsumowanie oferty akcji Spółki serii I, serii J, serii K oraz serii L
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę ofertę prywatną akcji na okaziciela serii I, akcji imiennych serii J, akcji imiennych serii K oraz akcji imiennych serii L (łącznie „Akcje”), emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4/10/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 października 2022 r. („Uchwała”):
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji: Umowa objęcia Akcji została zawarta w dniu 08 listopada 2022 r.
2. Data przydziału Akcji: Objęcie Akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez zaoferowanie Akcji wyłącznie spółce Biofund Capital Management LLC z siedzibą w Miami (USA) („Biofund”) zgodnie z postanowieniami Uchwały. W związku z powyższym, nie przyjmowano zapisów na Akcje ani nie dokonywano przydziału Akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Umowa objęcia Akcji została zawarta w dniu 08 listopada 2022 r.
3. Liczba Akcji objętych subskrypcją: Oferta prywatna obejmowała 995.276 akcji na okaziciela serii I, 1.194.331 akcji imiennych serii J, 1.433.197 akcji imiennych serii K oraz 1.353.580 akcji imiennych serii L.
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: Z uwagi na rodzaj oferty (oferta prywatna dokonywana w trybie subskrypcji prywatnej) redukcja nie wystąpiła.
5. Liczba Akcji, na które złożono zapis oraz liczba Akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Akcje zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na Akcje, jak również nie dokonywano przydziału Akcji. W ramach subskrypcji prywatnej, na podstawie umowy objęcia Akcji z dnia 08 listopada 2022 r. Biofund objęła 995.276 akcji na okaziciela serii I, 1.194.331 akcji imiennych serii J, 1.433.197 akcji imiennych serii K oraz 1.353.580 akcji imiennych serii L.
6. Cena po jakiej Akcje były nabywane oraz sposób opłacenia objętych Akcji:
Cena emisyjna Akcji wynosiła 44,27 PLN za każdą Akcję.
Akcje zostały opłacone:
- częściowo wkładem pieniężnym w łącznej kwocie 13.807.810,28 PLN;
- częściowo wkładem niepieniężnym w postaci 1.500 akcji w kapitale zakładowym Kardiolytics Inc z siedzibą w Oklahoma (USA) („Kardiolytics”), których wartość godziwa ustalona zgodnie z wyceną sporządzona przez BakerTilly TPA sp. z. o.o. wynosi 44.890.589 USD. Przedmiotowa wycena wkładu niepieniężnego stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje i liczba osób, którym przydzielono Akcje: Wszystkie Akcje zostały objęte przez jeden podmiot - Biofund Capital Management LLC z siedzibą w Miami (USA).
8. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Akcji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje nie zostały objęte przez subemitenta.
9. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty Akcji (rozumiana jako iloczyn liczby Akcji objętych ofertą i ich ceny emisyjnej) wyniosła 220.304.519,68 PLN.
10. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji: 440.563,00 PLN, w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 440.563,00 PLN;
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - nie dotyczy;
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - nie dotyczy;
d) promocji oferty - nie dotyczy.
Zgodnie z postanowieniami MSR 1 i MSR 32 rozliczenie kosztów emisji Akcji w księgach rachunkowych odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki ceny emisyjnej wyemitowanych Akcji nad ich wartością nominalną.
11. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jedną Akcję: 0,09 PLN.
Zarząd Spółki wskazuje, że zgodnie z Uchwałą, Akcje - po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz po spełnieniu warunków ich dopuszczenia do obrotu - będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Załącznik wycena Kardiolytics_pol.pdfWycena spółki Kardiolytics Inc w języku polskim
Załącznik wycena Kardiolytics_ang.pdfWycena spółki Kardiolytics Inc w języku angielskim
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Medicalgorithmics S.A. (the "Company") hereby announces to the public information summarizing the private offering of series I bearer shares, series J registered shares, series K registered shares and series L registered shares (collectively, "Shares") issued by the Company pursuant to Resolution No. 4/10/2022 of the Extraordinary General Meeting of the Company of October 28, 2022.  ("Resolution"):

1. Dates of commencement and end of subscription for Shares: The Share Subscription Agreement was concluded on November 8, 2022.

2. Date of allotment of the Shares: The Shares were subscribed for by way of private subscription pursuant to Article 431 § 2 point 1 of the Commercial Companies Code by offering the Shares exclusively  to Biofund Capital Management LLC with its registered office in Miami (USA) ("Biofund")  in  accordance with the provisions of the Resolution. In connection with the above, no subscriptions or allocations for the Shares were made within the meaning of Article 434 of the Commercial Companies Code.  The Share Subscription Agreement was concluded on 08 November 2022.

3. Number of Shares covered by the subscription: The private placement included 995,276 series I bearer shares, 1,194,331 series J registered shares, 1,433,197 series K registered shares and 1,353,580 series L registered shares.

4. Reduction rates in individual tranches, if at least in one tranche the number of shares allocated  was less than the number of shares for which subscriptions were submitted: Due to the type of offer (private offer made in the private subscription mode),  the reduction did not occur.

5. Number of Shares subscribed for and Shares that were allocated as part of the subscription: The Shares were subscribed for as a result of a private subscription, therefore no subscriptions or allocations for the Shares were made. As part of the private subscription, pursuant to the Share subscription agreement of November 8, 2022, Biofund acquired 995,276 series I bearer shares, 1,194,331 series J registered shares, 1,433,197 series K registered shares and 1,353,580 series L registered shares.

6. Price at what the Shares were purchased and the method of payment for the subscribed Shares:

Issue price of the Shares amounted to PLN 44.27 per Share.

The shares were paid:

- partially with a cash contribution in the total amount of PLN 13,807,810.28;

- partly by a contribution in kind in the form of 1,500 shares in the share capital of Kardiolytics Inc with its registered office in Oklahoma (USA) ("Kardiolytics"), the fair value of which was determined according to the valuation prepared by BakerTilly TPA sp. z. o.o.  is $44,890,589.  The valuation of the in-kind contribution is attached to this current report.

7. Number of persons who subscribed for the Shares and number of persons to whom the Shares were allocated: All Shares were subscribed for by one entity - Biofund Capital Management LLC with its registered office in Miami (USA).

8. Names of the underwriters who subscribed for the Shares as part of the performance of the underwriting agreements, specifying the number of Shares they subscribed for, together with the actual price of one Share (issue or sale price, after deduction of the remuneration for taking up the unit of the financial instrument, in the performance of the underwriting agreement, acquired by the underwriter): The Shares were not subscribed for by the underwriter.

9. Value of subscription or sale: The value of the offer of Shares (understood as the product of the number of Shares covered by the offer and their issue price) amounted to 220,304,519.68 PLN.

10.   440,563.00 PLN, including the costs of:

a) preparation and conduct of the offering – 440,563.00 PLN;

b) the remuneration of the underwriters, separately for each of them - not applicable;

c) drawing up a public information document or an information document, taking into account the costs of consultancy - not applicable;

d) promotion of the offer - not applicable.

In accordance with the provisions of IAS 1 and IAS 32, the settlement of the  costs of issuing Shares in the accounting books will be carried out by reducing the excess of the issue price of issued Actions over their nominal value.

11. : 0,09 PLN.

The Management Board of the Company indicates that in accordance with the Resolution, the Shares - after registering the increase in the Company's share capital through the issue of Shares in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register and after meeting the conditions for their admission to trading - will be the subject of an application by the Company for their admission to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange S.A.

Detailed legal basis for the current report: § 16 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state.


MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDICALGORITHMICS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-001Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie81
(ulica)(numer)
+48 (22) 825 12 49
(telefon)(fax)
finanse@medicalgorithmics.comwww.medicalgorithmics.com
(e-mail)(www)
5213361457140186973
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-11-16Maciej Gamrot

Jarosław Jerzakowski
Członek Zarządu ds. Finansowych

Członek Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej