Reklama
WIG82 698,18+1,40%
WIG202 432,70+1,58%
EUR / PLN4,31-0,16%
USD / PLN3,98-0,16%
CHF / PLN4,42+0,15%
GBP / PLN5,04+0,04%
EUR / USD1,08+0,00%
DAX18 495,42+0,10%
FT-SE7 964,50+0,41%
CAC 408 225,96+0,26%
DJI39 788,60+0,07%
S&P 5005 247,51-0,02%
ROPA BRENT86,40+0,82%
ROPA WTI82,48+0,93%
ZŁOTO2 208,95+0,78%
SREBRO24,61+0,16%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

mBank: Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu nieuprzywilejowanych obligacji senioralnych (NPS) o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN (2021-09-20 16:17)

ESPI | 18:17 20 wrzesień 2021
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop













KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO














Raport bieżący nr43/2021















Data sporządzenia:









Skrócona nazwa emitenta









mBank












Temat










Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu nieuprzywilejowanych obligacji senioralnych (NPS) o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

Podstawa prawna








Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe















Treść raportu:









W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2021 z dnia 15 września 2021 r., Zarząd mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) informuje, że w dniu 20 września 2021 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN obligacje nieuprzywilejowane senioralne (ang. senior non-preferred notes), o następujących parametrach:
a) łączna wartość nominalna: 500 000 000,00 EUR (słownie: pięćset milionów euro) co stanowi równowartość 2 299 950 000,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 20 września 2021 r.,
b) kupon: (i) przez okres pięciu lat od daty emisji - stały, wynoszący 0,966% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres szóstego roku – zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,25%, płatny kwartalnie,
c) data emisji: 20 września 2021 r.,
d) data wykupu obligacji: 21 września 2027 r.,
e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 21 września 2026 r.,
f) wartość nominalna jednej obligacji: 100 000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro), co stanowi równowartość 459 990,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 20 września 2021 r.,
g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 5 000 sztuk,
h) seria: 11
i) kod ISIN: XS2388876232.
Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 20 września 2021 r.
Agencje ratingowe S&P Global Ratings (S&P) i Fitch Ratings (Fitch) przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji rating na poziomie ‘BBB-’.
Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.

Podsawa prawna : § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – informacja bieżąca oraz pkt 906 „Rules & Regulations” Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu















MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Admission to trading on the Luxembourg Stock Exchange of senior non-preferred bonds (NPS) with a total nominal value of EUR 500 million issued under the EMTN Programme.

With regards to the current reports no. 40/2021 dated 15 September 2021, the Management Board of mBank S.A. with its registered office in Warsaw ("Bank") informs that on 20 September 2021, senior non-preferred bonds issued under EMTN Programme have been admitted to trading on Luxembourg Stock Exchange with the following parameters:

a) aggregate nominal amount: 500,000,000.00 EUR (in words: five hundred million euros) which is equal to 2,299,950,000.00 PLN according to average NBP exchange rate as of 20 September 2021,

b) coupon: (i) during five years since the issue date - fixed in the amount of 0.966% p.a., payable annually, (ii) during the sixth year – floating, based on 3M EURIBOR plus a margin of 1.25% p.a., payable quarterly,

c) issue date: 20 September 2021,

d) maturity date: 21 September 2027,

e) optional redemption date: 21 September 2026,

f) par value of one bond: 100,000.00 EUR (in words: one hundred thousand euros) which is equal to 459,990.00 PLN according to average NBP exchange rate as of 20 September 2021,

g) number of bonds admitted to trading: 5 000 bonds,

h) series: 11

i) ISIN code: XS2388876232.

The admission to trading date and the date of the first listing is: 20 September 2021.

Rating agencies S&P Global Ratings (S&P) and Fitch Ratings (Fitch) assigned to the above-mentioned issue credit rating of ‘BBB-’.

The bonds are governed by English law. However, the status of the bonds, waiver of set-off and the clause regarding acknowledgement of bail-in and loss absorption powers, are governed by Polish law.

Legal basis : § 17 Ordinance of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by the issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognized – current report and point 906 of the Rules & Regulations of the Luxembourg Stock Exchange






















































mBank SA



(pełna nazwa emitenta)



mBank
Banki (ban)



(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)



00-850
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



Prosta
18



(ulica)
(numer)



829-00-00
829-00-33



(telefon)

(fax)





www.mbank.pl



(e-mail)

(www)



526-021-50-88
001254524



(NIP)

(REGON)

























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-09-20Maciej MołdawaWicedyrektor Departamentu Compliance







Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej