• Odbierz prezent
Lepsze nastroje u progu nowego tygodnia. Sprawdzamy informacje z PKN Orlen, VRG, TIM, Wittchen, PGE, Budimexu or Ailleron

Za nami tydzień, który zakończył miesiąc i kwartał. Kwartał udany dla rynków akcji, choć mniej niż poprzedni, a miesiąc spadkowy pierwszy raz od marca. Rynki finansowe dalej żyły rosnącym tempem pandemii, gdzie w piątek informowano o zakażeniu prezydenta D. Trumpa (w sobotę trafił do szpitala) i generalnie ognisku choroby w Białym Domu. Tymczasem wciąż nie ma zgody między Republikanami a Demokratami ws. II pakietu fiskalnego, a kluczowe wydarzenie, czyli wybory prezydenckie zbliża się wielkimi krokami. W kraju z kolei każdy dzień praktycznie przynosi nowe rekordy pandemii i wzrost hospitalizacji, a MZ zwiększył liczbę stref czyli regionalnych obostrzeń z 21 do 51 czyli 16% powiatów.

GPW mocno rozpoczęła tydzień wzrostem rzędu 3,8% na WIG20, ale kolejne sesje oddały jego większą część. Ponad 28% zyskało CCC finiszując po bardzo słabym miesiącu, gdzie pretekstem okazały się lepsze od oczekiwań szacunki wyników za 3Q’20. Rosły także spółki energetyczne, gł. PGE reagujące dalej na porozumienie z górnikami i odsprzedaż udziałów spółki celowej EJ 1. Dużą przecenę w czwartek zaliczył CD Projekt. Słabo zachowywały się również spółki paliwowe i gwiazda ostatnich miesięcy czyli KGHM. Spośród MiŚ po wynikach za 2Q’20 dwucyfrowo zyskiwał Playway. Po słabym miesiącu odbijał AmRest. Spółki „covidowe” miały lepszy tydzień niż poprzedni miesiąc rosnąć średnio o ok. 1% na rynku głównym i 3% na NC. Najwięcej prawie 12% zyskał Voxel a blisko 10% Biomed-Lublin. Ponad 43% straciło Delko po wynikach za 2Q’20 urealniając nieco swoją „napuchniętą” kapitalizacje.

Nowy tydzień rozpoczynamy w dobrych nastrojach. Większość indeksów w Azji zakończyła zielonym kolorem, a kontrakty na S&P500 zyskują >0,5% po informacjach, że Trump wraca do zdrowia i ma szybko opuścić szpital.

Krystian Brymora

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];
  1. Kernel: Mocne wyniki za obrotowy 4Q’19/20 (2Q’20, podwojona porównywalna EBITDA), słabszy outlook na sezon 2020/2021 [tabele BDM];
  2. Forte: MaForm Holding podniósł cenę w wezwaniu na akcje Forte do 30,10 PLN;
  3. PKN Orlen: Otoczenie makroekonomiczne bez poprawy we wrześniu/październiku, nieco lepsza petrochemia: marża rafineryjna 1,1 USD/bbl (-86% r/r), marża petrochemiczna 847 EUR/t (+3% r/r) [wykresy BDM];
  4. VRG: Spadek sprzedaży we wrześniu o 5% r/r; grupa zrewidowała oczekiwania dot. spadku przychodów w ’20 do 15% [komentarz BDM];
  5. TIM: Spółka szacuje przychody ze sprzedaży po 1-3Q’20 na 675,4 mln PLN, wzrost r/r o 14,8%;
  6. Wittchen: Przychody spółki spadły o 22% r/r do 57,4 mln PLN w 3Q’20;
  7. PGE: Spółka rozbuduje oczyszczalnię ścieków w Elektrowni Turów za ponad 120 mln PLN;
  8. JSW: Spółka chce uzyskać samowystarczalność energetyczną w 2021 r.;
  9. Erbud: Konsorcjum spółki Erbudu ma umowę na farmę wiatrową Kąty za 42,82 mln PLN netto;
  10. Dom Development: Spółka wstępnie sprzedała 995 lokali, przekazał 692 w 3Q’20;
  11. Budimex: Grupa szacuje, że miała w 3Q’20 146 mln PLN zysku netto, 125% więcej r/r;
  12. Mo-BRUK: Spółka ma umowę na 15,7 mln PLN netto na zagosp. odpadów w powiecie zgierskim;
  13. Ailleron: Backlog spółki jest obecnie na dużo wyższym poziomie niż rok wcześniej;
  14. Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM].

WYKRES DNIA

Piątkowy odczyt stopy bezrobocia w USA przyniósł wartość 7,9% (przed miesiącem 8,4%). Konsensus rynkowy zakładał odczyt na poziomie 8,2%.

USA – stopa bezrobocia [%]

Lepsze nastroje u progu nowego tygodnia. Komentarz poranny, 5.09.2020 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Lepsze nastroje u progu nowego tygodnia. Komentarz poranny, 5.09.2020 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Lepsze nastroje u progu nowego tygodnia. Komentarz poranny, 5.09.2020 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Lepsze nastroje u progu nowego tygodnia. Komentarz poranny, 5.09.2020 - 4

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraina

RPA

Indie

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Szwecja

Polska

Czechy

4 wrz

304 554

25

50 859

32 142

1 732

1 443

8 975

10 476

1 940

256

691

797

2 769

2 063

87 115

50 163

5 wrz

264 389

10

44 737

22 863

1 694

775

8 550

2 988

1 813

0

567

503

2 897

1 806

90 600

31 199

6 wrz

221 973

10

30 663

21 026

1 296

670

7 071

2 988

2 988

0

437

404

2 205

1 633

91 723

14 521

7 wrz

237 345

12

24 952

18 453

1 150

1 898

4 203

2 440

2 948

573

302

560

2 253

845

75 022

10 273

8 wrz

236 221

10

26 064

27 909

1 369

1 331

6 544

8 964

2 460

149

400

1 161

2 490

1 079

89 852

14 279

9 wrz

293 307

2

32 929

31 586

1 430

1 476

8 577

8 866

2 659

173

421

1 159

2 597

1 990

95 529

35 816

10 wrz

299 292

7

36 353

35 757

1 597

1 716

9 843

10 247

2 919

314

506

1 377

2 635

2 007

96 760

40 557

11 wrz

267 339

15

46 975

36 455

1 616

1 586

9 406

9 947

3 539

311

594

1 447

3 227

1 960

97 654

45 532

12 wrz

327 458

6

40 016

32 834

1 501

1 082

10 561

5 943

3 497

0

603

1 541

3 185

1 816

94 409

31 709

13 wrz

238 092

10

36 490

25 727

1 456

920

7 183

4 785

3 330

0

502

787

2 564

1 579

93 215

14 768

14 wrz

280 156

22

33 845

23 429

1 008

1 485

6 158

4 363

2 619

0

377

1 034

2 557

956

81 911

15 155

15 wrz

295 412

16

50 956

30 664

1 229

1 792

7 852

6 326

3 105

840

605

1 674

2 999

772

91 120

36 653

16 wrz

291 896

18

25 525

33 529

1 452

1 855

9 784

4 728

3 991

230

600

2 136

3 016

1 923

97 859

36 820

17 wrz

306 033

41

44 531

37 449

1 583

2 179

10 593

4 541

3 395

310

837

3 123

3 679

2 128

96 793

36 303

18 wrz

323 358

17

49 299

40 200

1 907

2 199

13 215

4 697

4 322

352

757

2 107

3 330

2 055

92 789

39 797

19 wrz

285 337

23

41 206

37 915

1 637

1 685

13 498

4 589

4 422

0

1 002

2 044

3 345

2 029

92 755

33 057

20 wrz

239 691

35

34 350

32 339

1 587

1 033

10 569

4 588

3 899

0

910

984

3 071

1 555

87 382

16 389

21 wrz

264 482

12

36 128

27 046

1 350

1 595

5 298

2 957

4 368

0

748

1 474

2 781

725

74 493

15 454

22 wrz

285 752

18

60 291

42 776

1 391

1 852

10 008

10 799

4 926

1 199

711

2 394

2 990

1 346

80 391

35 252

23 wrz

299 683

10

37 563

48 650

1 640

1 613

13 072

11 289

6 178

320

974

2 306

3 598

1 906

87 254

32 445

24 wrz

361 093

15

44 273

53 617

1 786

2 321

16 096

10 653

6 634

533

1 136

2 910

3 478

1 861

88 353

29 922

25 wrz

333 813

17

55 074

48 733

1 912

2 366

15 797

4 122

6 872

634

1 587

2 944

3 665

1 480

85 468

31 911

26 wrz

277 587

15

45 444

43 907

1 869

1 314

14 412

5 322

6 041

0

1 584

1 976

3 935

969

89 010

28 378

27 wrz

237 849

27

36 196

35 304

1 766

1 313

11 123

5 321

5 693

0

1 350

1 303

3 233

1 268

82 767

14 318

28 wrz

277 175

22

33 774

26 086

1 494

2 292

4 070

2 425

4 044

0

1 306

1 286

2 780

903

69 671

13 155

29 wrz

287 791

23

42 027

48 483

1 647

1 840

8 051

9 906

7 143

1 543

1 326

1 960

3 730

903

76 205

32 058

30 wrz

326 368

17

42 787

51 207

1 850

2 442

12 845

11 016

7 108

397

1 552

1 076

4 137

1 767

91 043

33 413

1 paź

319 545

22

44 981

57 694

2 548

2 626

13 970

9 419

6 914

752

1 967

5 336

4 179

1 745

81 693

36 157

2 paź

215 618

17

54 215

57 552

2 499

2 835

12 148

3 722

12 769

668

2 292

3 796

4 751

1 749

79 974

35 139

3 paź

294 612

20

47 827

49 225

2 843

1 653

16 972

0

7 070

0

2 367

2 554

4 785

1 883

75 479

24 602

4 paź

280 744

25

41 075

42 208

2 578

1 546

12 565

0

7 982

0

1 934

1 841

4 263

1 573

74 722

8 456

Dzień COVID

271

271

260

249

249

225

224

249

249

245

216

214

217

215

250

223

                     

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

35 078 236

85 554

7 277 804

3 321 490

317 409

295 539

578 016

639 130

460 178

93 615

93 481

74 255

218 625

676 084

6 391 960

4 847 092

śmierci

1 036 104

4 739

207 791

192 982

35 918

9 509

32 034

31 973

42 292

5 893

2 543

678

4 288

16 866

99 773

144 680

zdrowi

24 430 540

84 390

2 860 650

1 229 780

228 844

258 220

99 154

150 376

2 383

b.d.

70 401

34 186

97 956

609 584

5 273 201

4 299 659

aktywne

9 611 592

b.d.

4 209 363

1 898 728

52 647

27 810

446 828

456 781

415 503

#ARG!

20 537

39 391

116 381

49 634

1 018 986

402 753

Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia

Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach

 

ŚL

MZ

MP

WP

ŁD

POM

PK

KP

LP

OP

SK

PO

ZP

WM

LS

RAZEM

Kwaran.

Zajęte
łóżka

Zajęte
respi.

Wsk.
poz.
test.

4 wrz

54

121

120

93

43

27

41

92

11

27

9

15

8

2

15

13

691

-27 030

9

-6

3,1%

5 wrz

48

68

120

59

31

23

42

58

13

15

9

26

11

14

16

14

567

141

-89

2

2,2%

6 wrz

35

59

90

35

20

8

45

33

19

13

36

15

14

4

9

2

437

-664

1

2

2,3%

7 wrz

31

25

88

21

8

6

20

23

15

13

5

9

19

3

15

1

302

1 497

22

2

2,9%

8 wrz

52

52

97

31

12

49

26

16

8

6

7

11

9

16

4

4

400

3 762

-71

0

2,1%

9 wrz

57

61

67

28

12

34

38

22

14

19

12

17

5

11

18

6

421

3 077

28

0

1,8%

10 wrz

51

68

99

76

13

20

32

17

20

21

24

18

16

12

13

6

506

4 046

-146

3

2,7%

11 wrz

45

78

116

57

28

47

39

46

15

26

16

15

33

11

17

5

594

3 722

33

-2

3,2%

12 wrz

72

64

93

50

37

11

79

39

54

29

14

17

5

14

18

7

603

3 324

-11

3

2,9%

13 wrz

53

85

66

73

18

16

55

33

21

26

5

13

17

2

13

6

502

1 603

15

1

3,5%

14 wrz

45

61

52

23

24

9

46

41

24

4

26

4

8

3

2

5

377

238

11

1

3,0%

15 wrz

62

98

120

28

17

60

41

20

22

22

28

33

11

17

21

5

605

3 184

24

5

3,2%

16 wrz

62

70

111

20

31

47

53

34

35

42

19

8

27

24

13

4

600

-968

11

-6

2,7%

17 wrz

64

168

124

74

41

25

134

41

15

3

19

32

23

41

29

4

837

9 152

-90

-2

3,8%

18 wrz

65

88

92

75

77

37

73

47

42

39

19

27

15

20

26

15

757

8 105

8

-1

3,6%

19 wrz

64

88

149

94

61

83

96

69

35

122

35

21

24

31

22

8

1002

7 334

52

0

5,0%

20 wrz

74

164

103

123

54

45

55

62

26

35

84

18

21

13

23

10

910

-652

8

3

4,8%

21 wrz

45

120

83

52

93

9

90

58

21

48

70

8

13

12

11

15

748

-1 341

-6

-3

6,1%

22 wrz

72

108

112

36

51

47

83

30

13

21

28

21

21

39

21

8

711

-1 082

14

2

3,1%

23 wrz

82

164

135

76

84

46

114

24

54

46

24

36

22

16

34

17

974

-1 789

-22

4

4,4%

24 wrz

110

149

183

84

84

58

143

62

41

58

19

36

38

28

23

20

1136

11 220

-7

2

4,8%

25 wrz

126

295

241

84

78

52

128

55

162

59

38

52

54

61

87

15

1587

11 803

31

5

6,5%

26 wrz

141

146

259

167

104

63

151

72

166

60

32

41

76

51

43

12

1584

6 419

139

14

6,8%

27 wrz

93

193

152

102

86

49

191

70

72

77

16

39

65

57

82

6

1350

-3 982

89

14

7,2%

28 wrz

83

152

134

200

57

28

150

73

152

87

35

18

59

25

14

39

1306

-3 332

82

6

9,7%

29 wrz

124

151

167

81

92

64

127

115

120

29

36

39

57

58

50

16

1326

-1 540

94

11

5,7%

30 wrz

128

159

205

140

87

69

194

94

78

82

36

50

57

73

67

33

1552

-4 627

82

11

5,5%

1 paź

148

268

285

173

117

96

180

107

179

98

21

43

64

58

102

28

1967

4 020

79

7

6,6%

2 paź

179

246

282

196

140

101

228

218

218

97

56

33

86

114

72

26

2292

5 075

142

7

8,0%

3 paź

221

277

290

224

152

63

244

141

110

116

53

156

126

62

76

56

2367

18 982

148

13

7,8%

4 paź

120

164

185

168

127

62

223

141

229

102

44

70

76

58

69

96

1934

-7 473

127

12

7,4%

                                   

 

     

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

23 290

13 695

12 258

8 573

7 284

5 485

5 825

4 493

3 421

3 101

2 535

2 419

2 406

2 103

1 962

1 224

100 074

150 565

2 977

191

2,9%

śmierci

564

455

199

313

284

189

92

142

74

48

81

60

48

37

23

21

2 630

 

 

 

 

zdrowi*

21 136

8 567

9 071

6 197

5 430

4 165

3 262

2 966

1 288

2 107

1 818

1 616

1 365

1 280

942

845

72 055

 

 

 

 

aktywne

1 590

4 673

2 988

2 063

1 570

1 131

2 471

1 385

2 059

946

636

743

993

786

997

358

25 389

 

 

 

 

Źródło: BDM, zbiór danych M. Rogalski. *- różnice w liczbie ozdrowieńców między MZ a WSSE. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kujawsko-pomorskie, ZP- zachodniopomorskie, WM- warmińsko-mazurskie, LS- lubuskie. MZ 21.09 informowało, że pojemność szpitali to 6,5 tys. łóżek i 400 respiratorów.

Kernel

Spółka opublikowała raport roczny za 2019/2020

Konferencja z zarządem dziś o 15:00 (022 307 63 50, Acces Code: 589094)

Wybrane dane finansowe [mln USD]

kalendarzowy

IQ'19

IIQ'19

IIIQ'19

IVQ'19

IQ'20

IIQ'20

 

2017/2018

2018/2019

2019/2020

obrotowy

Q32019

Q42019

Q12020

Q22020

Q32020

Q42020

r/r

2 018

2 019

2 020

Przychody

802,5

934,4

845,8

1 016,5

1 046,8

1 197,9

28,2%

2 403,0

3 992,1

4 107,0

Olej słonecznikowy

365,1

391,4

296,1

365,0

375,2

510,6

30,5%

1 394,0

1 493,0

1 547,0

Zboże

642,4

787,1

690,9

866,0

891,7

977,4

24,2%

1 076,0

3 197,0

3 426,0

Rolnictwo

156,9

120,6

134,4

188,0

171,9

109,7

-9,0%

470,0

602,0

604,0

Cukier i niekontynuowana

                   

inne, wyłączenia

-361,9

-364,7

-275,6

-402,5

-392,0

-399,9

 

-537,0

-1 299,9

-1 470,0

Zysk brutto ze sprzedaży

81,2

47,2

95,3

83,0

93,5

190,2

303,1%

160,5

347,5

462,0

EBITDA

55,4

60,2

106,5

109,3

104,0

123,2

104,6%

222,5

345,5

443,0

Zmiana aktywów biologicznych

-27,6

1,1

33,9

10,3

-41,8

-23,4

 

18,7

9,1

-21,0

EBITDA adj.

83,0

59,1

72,6

99,0

145,8

146,6

147,9%

203,8

336,4

464,0

EBITDA ad. Bez MSSF16 (porównywalna)

82,9

59,3

69,0

85,7

132,8

125,4

111,6%

     

Olej słonecznikowy

30,8

22,7

22,3

39,3

26,0

64,5

183,9%

76,7

109,0

152,0

Zboże

18,1

8,1

35,3

60,6

65,0

55,0

579,4%

100,8

105,0

216,0

Rolnictwo

17,7

49,7

58,3

18,7

25,0

32,0

-35,7%

88,7

182,0

134,0

Cukier i niekontynuowana

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

inne, wyłączenia

-11,2

-20,8

-9,4

-9,3

-12,0

-28,3

 

-43,7

-51,0

-59,0

EBIT

36,0

39,8

82,5

79,4

79,0

96,1

141,2%

139,6

269,2

337,0

Wynik netto

25,9

-0,4

59,4

41,0

-24,9

42,5

 

52,1

189,5

118,0

                     

Marża EBITDA

6,9%

6,4%

12,6%

10,8%

9,9%

10,3%

 

9,3%

8,7%

10,8%

Olej słonecznikowy

8,4%

5,8%

7,5%

10,8%

6,9%

12,6%

 

5,5%

7,3%

9,8%

Zboże

2,8%

1,0%

5,1%

7,0%

7,3%

5,6%

 

9,4%

3,3%

6,3%

Rolnictwo

11,3%

41,2%

43,4%

9,9%

14,5%

29,1%

 

18,9%

30,2%

22,2%

Cukier i niekontynuowana

                   

inne, wyłączenia

                   
                     

Dług netto

780,4

694,0

1 144,5

1 644,0

1 334,0

980,0

41,2%

622,1

694,0

985,8

/EBITDA

2,5

2,0

3,3

5,0

3,5

2,2

 

2,8

2,0

2,2

Dług netto bez MSSF16

780,4

694,0

837,5

1 352,5

1 058,0

670,0

-3,5%

     

BV

1 296,3

1 350,9

1 482,9

1 501,5

1 296,0

1 493,0

10,5%

1 170,7

1 339,7

1 437,2

                     

P/E 12m

4,5

4,5

5,0

6,8

11,4

7,3

 

16,5

4,5

7,3

EV/EBITDA 12m

5,3

4,5

5,7

7,6

5,8

4,1

 

6,7

4,5

4,2

EV/EBITDA adj. 12m

5,9

4,6

5,7

8,0

5,8

4,0

 

7,3

4,6

4,0

P/BV

0,7

0,6

0,6

0,6

0,7

0,6

 

0,7

0,6

0,6

Źródło: BDM, spółka

Outlook na sezon 2020/2021

 

raportowany

2021

 

raportowany

4Q2020

 

kalendarzowy

2Q'20

 

data

05.10.2020

oleje

EBITDA/t USD

ulegnie normalizacji z wysokiej 100 USD/t w 2020

 

zbiory MT

-14% r/r (14,2 MT)

 

przetworzenie MT

>3,5 MT

 

uwagi

wysokie ceny na początku sezonu, ale mało prawdopodobne by skompensowały niższe uprawy

Handel

Sprzedaż MT

 

eksport z Ukrainy MT

9,5

eksport z terminali MT

9,3

zbiory na Ukrainie MT

67

uwagi

Marże pod presją

Rolnictwo

EBITDA (bez IAS41 z IFRS16) mln USD

Rentowność pod presją

 

uwagi

 

Inne

 

EBITDA z projektów OZE 10-15 mln USD

Źródło: BDM, spółka

Forte

MaForm Holding podniósł cenę w wezwaniu na 8.030.418 akcji Forte, stanowiących 33,6% głosów na WZ spółki z 27,20 PLN do 30,10 PLN za sztukę.

TIM

TIM, hurtowy dystrybutor artykułów elektrotechnicznych, szacuje przychody ze sprzedaży towarów narastająco po trzech kwartałach 2020 r. na 675,4 mln PLN, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. o 14,8%.

Przychody ze sprzedaży towarów e-commerce po dziewięciu miesiącach 2020 r. wyniosły 479,1 mln zł, czyli wzrosły r/r o 16,7% i stanowiły 70,9% całej sprzedaży. W analogicznym okresie 2019 r. udział przychodów ze sprzedaży towarów e-commerce wynosił ok. 69,8%.

TIM szacuje przychody we wrześniu 2020 r. na 84,2 mln PLN, o 16,4% więcej niż we wrześniu 2019 r., przy czym kanał e-commerce wygenerował 59,6 mln PLN - 23,3%. więcej r/r.

Wittchen

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 57,4 mln PLN w 3Q’20 i były niższe o 22% w skali roku.

VRG

Spółka opublikowała dane ze sprzedażą miesięczną.

Vistula – sprzedaż miesięczna [mln PLN]*

Źródło: DM BDM S.A., spółka; *od gru’18 zawiera wyniki Bytomia

Sprzedaż miesięczna w podziale na segmenty [mln PLN]

Źródło: DM BDM S.A., spółka

Marża brutto grupy [%]

Źródło: DM BDM S.A., spółka

Wynik brutto ze sprzedaży grupy [mln PLN]

Źródło: DM BDM S.A., spółka

BDM:

  • Na poziomie skonsolidowanym grupa wypracowała 75,2 mln PLN (-5,1% r/r).
  • Segment odzieżowy osiągnął 43,7 mln PLN przychodów (-9,9% r/r), a część jubilerska 29,7 mln PLN (+7,4% r/r).
  • Szacunkowa marża wyniosła 51,9% (spadek r/r o 1,1 p.p.).
  • Powierzchnia łączna na koniec miesiąca wyniosła 52,6 tys. mkw. (-2,2% r/r).
  • Grupa podała również, że zaktualizowała scenariusz bazowy dot. kształtowania się przychodów w ’20 i obecnie zakłada utratę ok. 15% obrotów w całym roku (pierwotnie zakładano -20%).

PKN Orlen

W 09.20 marża rafineryjna (z dyferencjałem) utrzymuje się na poziomie 1,1 USD/bbl vs 1,2 USD w sierpniu i 8,0 USD przed rokiem (-86% r/r).

W 09.20 marża petrochemiczna nieznacznie rośnie do 847 EUR/t vs 833 EUR po lipcu i 821 EUR rok temu (+3,2% r/r).

 

Marża rafineryjna z dyferencjałem [USD/bbl]

Źródło: BDM, spółka

Marża rafineryjna z dyferencjałem [PLN/bbl]

Źródło: BDM, spółka

Marża petrochemiczna [EUR/t]

Źródło: BDM, spółka

Marża petrochemiczna [PLN/t]]

Źródło: BDM, spółka

Dzienna marża rafineryjna z dyferencjałem [USD/bbl]

Źródło: BDM, Bloomberg, Neste

Dyferencjał Ural-Brent [USD/bbl]*

Źródło: BDM, Neste. *- średnia 5d

Dom Development

Dom Development sprzedał w 3Q’20 995 lokali netto (o 6% więcej r/r), a przekazała 692 lokale (o 18% mniej niż rok wcześniej).

Dino

Dino Polska otworzyło od początku roku 153 nowe sklepy wobec 138 rok wcześniej. W samym 3Q’20 otwartych zostało 69 placówek. Na koniec września 2020 roku sieć liczyła 1.371 sklepów wobec 1.113 marketów rok wcześniej.

PGNiG

NIK rozpoczął kontrolę w PGNiG i spółce zależnej Exalo. Urząd zbada zagraniczną działalność Exalo Drilling w latach 2015-2020.

PGE

Elektrownia Turów - należąca do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółki zależnej PGE - podpisała umowę z SEEN Technologie na rozbudowę przemysłowej oczyszczalni ścieków. Inwestycja zostanie zrealizowana z ramach dostosowania Elektrowni Turów do wymogów środowiskowych zapisanych m.in. w konkluzjach BAT. Wartość kontraktu to ponad 120 mln PLN netto. Inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 30 miesięcy od momentu podpisania umowy.

JSW

JSW chce uzyskać samowystarczalność energetyczną w 2021 r.

Mając na uwadze wdrażany w JSW)program tzw. Zielonej zmiany, grupa prowadzi poszukiwania partnera biznesowego do realizacji projektów fotowoltaicznych.

Spółka ocenia, że utworzony w styczniu 2018 roku Stabilizacyjny FIZ okazał się znakomitym stabilizatorem dla spółki na okres ogólnoświatowego spowolnienia i skutków pandemii COVID-19 i liczy na uzupełnienie środków w Funduszu, gdy poprawi się sytuacja na rynku węgla.

JSW finalizuje budowę nowej kopalni węgla koksowego "Jastrzębie-Bzie". Trwają intensywne prace umożliwiające przygotowanie wydobycia węgla w 4Q’21.

Erbud

Konsorcjum PBDI, spółki zależnej Erbudu, oraz P&Q zawarło z Baltic Green I umowę na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kąty. Całkowita wartość kontraktu netto wynosi 42,8 mln PLN netto, wartość przypadająca na PBDI to 28,5 mln PLN netto. Ostateczny termin realizacji umowy ustalono na 15 marca 2022 roku.

Larq

Rada nadzorcza Larq powołała w skład zarządu na okres do końca V wspólnej kadencji Małgorzatę Dzięcioł na stanowisko prezesa zarządu, ze skutkiem od 2 października 2020 roku.

GPW

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku GPW wyniosła 22,35 mld PLN we wrześniu 2020 r., tj. wzrosła o 30,8% r/r.

Quercus

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI wyniosła 2 604,5 mln PLN na koniec września. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 566,6 mln PLN.

Mennica Polska

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stwierdził nieprawidłowości w deklarowanych przez Mennicę Polską kwotach przychodów i kosztów, czego efektem jest określenie zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2014 w wysokości 4,56 mln PLN plus odsetki.

Ailleron

Ailleron szacuje, że jego obecny portfel zamówień jest na dużo wyższym poziomie niż w analogicznym okresie ub.r. i liczy na dobre wyniki całego 2020 r.

Ronson

Ronson Development wyemitował niezabezpieczone obligacje o łącznej wartości nominalnej 100 mln PLN.

Budimex

Grupa Budimex szacuje, że miała w 3Q’20 146 mln PLN skonsolidowanego zysku netto wobec 65 mln PLN przed rokiem, co oznacza wzrost r/r o 125%.

Budimex odnotował istotny wzrost zysku netto w segmencie deweloperskim, który wynika z większej r/r liczby podpisanych aktów notarialnych. Spółka podpisała w 3Q’20 465 takich aktów wobec 282 przed rokiem.

Budimex Nieruchomości sprzedał w 3Q’20 383 lokale wobec 555 przed rokiem.

Mo-BRUK

Mo-Bruk podpisał z powiatem zgierskim umowę o wartości 15,7 mln PLN netto, której przedmiotem jest zagospodarowanie ponad 2 000 ton odpadów nielegalnie zgromadzonych w miejscowości Brużyczka Mała.

Gaming – podsumowanie tygodnia

Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia

Gaming 28/09.2020-05/10.2020

 

Link

Kraj

 

PlayWay – spółka w 1H’20 miała 75,6 mln PLN EBIT.

 

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,453841

PlayWay – spółka uruchomiła platformę „Need for Game Idea”.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,454170

Artifex Mundi – spółka w 1H’20 miała 4,8 mln PLN zysku netto.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,453801

T-Bull – spółka w 1H’20 miała 1,1 mln PLN zysku netto.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,453847

Vivid Games - spółka w 1H’20 miała 2,3 mln PLN EBIT.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,454014

Gaming Factory - spółka w 1H’20 miała 0,5 mln PLN zysku netto.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,454050

Games Operators - spółka w 1H’20 miała 1,1 mln PLN zysku netto.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,454095

All In! Games - spółka w 1H’20 miała 6,3 mln PLN straty netto.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,454196

CD Projekt - Cyberpunk 2077 z obowiązkowym crunchem.

https://tinyurl.com/y6qja533

Zagranica

 

FIFA 21 z dużymi problemami. EA nie udźwignęło ciężaru zainteresowania.

https://tinyurl.com/yyr84rdo

World of Warcraft: Shadowlands nie zadebiutuje w terminie. Blizzard zmienia plany.

https://tinyurl.com/yy5h2aw5

Ubisoft wciąż z problemami.

https://tinyurl.com/y4esd3hp

Twórcy Call of Duty: Warzone banują tysiące graczy.

https://tinyurl.com/yxmufkwh

„źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, stooq.pl”

 

CD Projekt

CD Projekt na ostatniej prostej z „Cyberpunkiem”. Do wypuszczenia na rynek najbardziej wyczekiwanej gry na świecie zostało sześć tygodni. Analitycy nie spodziewają się kolejnego przełożenia premiery. - Rzeczpospolita

Ultimate Games

Cel Ultimate Games to sto gier na rok. W pierwszym półroczu zysk netto był wyższy od tego, który mieliśmy w całym 2019 r., w kolejnych latach chcemy osiągać zdecydowanie wyższe wyniki – zapowiada prezes giełdowego studia.- Parkiet

SimFabric (NC)

SimFabric podpisał z ASI Gaming Investment Group, reprezentowaną przez Gaming Investment Group Sp. z o.o., umowę wstępną na budowę własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego - Space Engine Lab.


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk