Kolejna wakacyjna sesja na GPW. Notowania giełdowe. Rekord indeksu NASDAQ. Zwyżka WIG20

Wczorajsza sesja na GPW nie przyniosła istotnych zmian indeksów. WIG wzrósł 0,5%, WIG20 0,3%, mWIG40 1,1%, a sWIG80 0,1% przy łącznych obrotach na rynku akcji w wysokości niemal PLN 700m. Wśród największych spółek traciły głównie banki (indeks WIG-Banki spadł -0,7%) oraz Lotos (-3,3%) a wzrosty zanotował KGHM (3,0%), PKN (1,8%) i Dino (1,7%). Drugim najbardziej aktywnym papierem by Biomed-Lublin, który po informacji o rozpoczęciu produkcji leku na COVID-19 zyskał ponad 15%. Na przebieg sesji na GPW nie miała istotnego wpływu publikacja inflacji bazowej w Polsce w lipcu (4,3%), która była najwyższa od grudnia 2001 r. Indeksy na świecie również nie zanotowały znaczących zmian (DAX 0,15%, CAC 0,2%, FTSE 0,6%, S&P 0,3%), chociaż Nasdaq, po 1,0% wzroście ustanowił historyczne maksimum (+24% od początku roku). Dzisiaj poznamy kolejną porcję danych dot. rynku nieruchomości w USA. Giełdy w Azji zakończyły sesję w większości na plusie, a kontrakty na S&P są w okolicach zera.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

• COVID-19: liczba nowych przypadków w USA najniższa od 24.06, a w EU od 01.08 przez względnie niskie dynamiki pandemii we Francji i Hiszpanii; w Eurropie mocno tanieją akcje spółek turystycznych po aktualizacjach ograniczeń; wirus rozprzestrzenia się wolniej w wilgotnym powietrzu- badania; w kraju inflacja bazowa najwyższa od prawie 19 lat [komentarz BDM];
• Cognor: Raportowana EBITDA w 2Q’20 powyżej oczekiwań, oczyszczona -20% r/r; konferencja dziś o 16:00 [tabela BDM];
• Asseco Poland: Grupa szacuje zysk netto j.d. w 1H’20 na 176,7 mln PLN;
• Comarch: Spółka ma umowę ramową z Vodafone New Zealand na co najmniej 295,4 mln PLN;
• Braster: Spółka miała wstępnie 2,33 mln PLN straty netto w 1H’20;
• ZUE: Oferta spółki za 310,8 mln PLN wybrana na rozbudowę linii tramwajowej w Olsztynie;
• Biomed-Lublin: Spółka rozpoczęła wytwarzanie immunoglobuliny anty SARS-CoV-2 z osocza ozdrowieńców;
• Erbud: Backlog spółki wynosił 2,35 mld PLN na koniec czerwca 2020 roku;
• BoomBit: Spółka sprzedaje Level-Up część udziałów w spółce zależnej SuperScale;
• CD Projekt: Deweloper zakończył program skupu akcji własnych;
• Benefit Systems: Spółka utworzyła program emisji obligacji o wartości do 100 mln PLN;
• Marvipol: Spółka ma umowy kupna działek w Warszawie i Wrocławiu za ok. 20,4 mln PLN;
• CCC: Eobuwie.pl i modivo.pl wprowadzą nową kolekcję marki Rage Age we wrześniu;
• Lotos: Grupa zakończyła budowę systemu monitoringu emisji zanieczyszczeń CEMS;
• All in! Games: Spółka stawia na ok. 10 gier rocznie, urządzenia nowej generacji, e-sport.

WYKRES DNIA

Inflacja CPI z wyłączeniem cen żywności i energii wzrosła do 4,3% r/r w lipcu (najwyższy poziom od grudnia 2001 r.).

Inflacja bazowa w Polsce [r/r]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

BDM: Minął 222 dzień epidemii w Chinach, 200 w UE i 167 w Polsce. Wirus jest obecny w 213 krajach. Liczba globalnych przypadków przekroczyła 21,8 mln (+213 tys.), a śmierci 773 tys. Aktywnych przypadków jest 7,2 mln (bez zmian).

W USA w poniedziałek tempo nowych zakażeń 35,6 tys.- najniżej od 24.06. Tydzień temu było to prawie 50 tys. Demokraci otworzyli swój wirtualny kongres w poniedziałek wieczorem od ostrych ataków na prezydenta Trumpa. Przemawiająca córka ofiary Covid-19 obwiniała Trumpa za jego śmierć.

W Europie tempo nowych przypadków w monitorowanych 30 krajach w poniedziałek na poziomie 9,3 tys. czyli najniżej od 1 sierpnia. To zasługa gł. Francji, gdzie po kilku dniach 2-3 tys. dziennie podano

Naukowcy z University of Sydney odkryli związek między niższą wilgotnością a zwiększonym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Australii, szacując, że szybkość transmisji Covid-19 może się podwoić, jeśli wilgotność względna spadnie o 10%. Według naukowców aerozole wyrzucane, gdy ktoś kicha lub kaszle, są większe i cięższe w wilgotnym powietrzu, dzięki czemu cząsteczki szybciej opadają na ziemię.

W Polsce na dzień 17.08.2020 było 57,279 tys. przypadków (+595 vs 594 dzień wcześniej). Najwięcej przypadków oczywiście w śląskim (18,877 tys. +76 os. vs +108 dzień wcześniej), ale najwięcej nowych w mazowieckim (+150, blisko rekordu pandemii 182 os. dn. 07.04). Ministerstwo Zdrowia podało że wykonywało zaledwie 13,2 tys. testów (najniżej od 29.06). Liczba osób na kwarantannie dalej spada (103 tys.).

Inflacja CPI z wyłączeniem cen żywności i energii wzrosła do 4,3% r/r w lipcu (najwyższy poziom od grudnia 2001 r.).

Wśród górników w poniedziałek tylko 4 przypadki vs 6 dzień wcześniej. Wyzdrowiało odpowiednio 15 os.. Tym samym liczba aktywnych przypadków spadła do 1098 os vs 1262 w czwartek (najniżej od 05.08).

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Źródło: BDM, Bloomberg.(przejście na jedno źródło danych od 30.04). *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia

Cognor

Spółka opublikowała raport za 2Q’20.

Wpływ dotacji z FGŚP to 8,4 mln PLN

Telekonferencja odbędzie się w języku angielskim we wtorek, 18 sierpnia 2020 roku o godzinie 16:00 czasu polskiego (15:00 czasu londyńskiego). Tel. 008001214106, PIN 3181867

Wybrane dane finansowe [mln PLN]

Źródło: BDM, spółka. *- przy maksymalnej liczbie ok. 175 mln akcji.

Asseco Poland

Grupa Asseco Poland szacuje zysk netto jednostki dominującej w 1H’20 r. na 176,7 mln PLN. W samym 2Q’20 zysk netto j.d wyniósł 95 mln PLN. Konsensus zakładał osiągnięcie 82,5 mln PLN zysku.

Braster

Spółka szacuje, że w 1H’20 miała 148 tys. PLN przychodów, -2,35 mln PLN EBIT oraz 2,33 mln PLN straty netto.

R22

Spółka w 4Q’19/20 miała 52,9 mln PLN przychodów, 14,3 mln PLN EBITDA oraz 5,7 mln PLN zysku netto.

Comarch

Comarch podpisał z Vodafone New Zealand Limited umowę ramową na dostawę i utrzymanie systemów IT. Łączna minimalna wartość kontraktu to 122 mln dolarów nowozelandzkich, czyli 295,4 mln PLN. Umowa ma być realizowana przez dziesięć lat po uruchomieniu systemów IT. Przewidywana data uruchomienia to drugi kwartał 2022 roku.

ZUE

Oferta ZUE o wartości 310,8 mln PLN netto (382,2 mln PLN brutto) została wybrana przez gminę Olsztyn jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie".

Benefit Systems

Benefit Systems utworzył program emisji obligacji o wartości do 100 mln PLN. Firma chce wyemitować papiery dłużne jeszcze w 3Q’20.

Intencją spółki przy ustanowieniu programu jest zdywersyfikowanie źródeł finansowania grupy kapitałowej w warunkach zwiększonej niepewności rynkowej związanej z COVID-19. Środki z emisji mogą zostać przeznaczone na rozwój grupy kapitałowej, w tym na rynkach zagranicznych.

Lotos

W gdańskiej rafinerii Grupy Lotos zakończył się projekt budowy systemu ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń CEMS. System o wartości 11 mln PLN pomaga w analizie pracy rafinerii przy przerobie różnych gatunków rop.

Lotos

Akcje Lotosu coraz więcej tracą na wartości. Notowaniom walorów nie sprzyja otoczenie makroekonomiczne i niepewność związana z zasadami, na jakich spółka ma być przejęta przez Orlen. - Parkiet

CCC

Eobuwie.pl i modivo.pl z Grupy CCC wprowadzą nową kolekcję ubrań i obuwia marki Rage Age we wrześniu 2020 r.

Biomed-Lublin

Biomed-Lublin rozpoczął proces wytwarzania immunoglobuliny anty SARS-CoV-2 z osocza ozdrowieńców.

Marvipol

Solex - spółka zależna Marvipolu Development - podpisała przedwstępne umowy na kupno działek w Warszawie na Białołęce i Wrocławiu pod inwestycje deweloperskie za łączną kwotę 20,4 mln PLN.

Erbud

Portfel zamówień Erbud wynosił 2,35 mld PLN na koniec czerwca 2020 roku i był o 7% wyższy niż rok wcześniej.

Plaza Centers

Spółka w 1H’20 miała 1,45 mln EUR przychodów oraz 7,35 mln EUR straty netto.

Wojas

Akcjonariusze Wojasa zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w całości na kapitał zapasowy.

Votum

Walne zgromadzenie Votum zdecydowało o przeznaczeniu zysku za 2019 r. na kapitał rezerwowy, utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy oraz na kapitał zapasowy.

Elemental Holding

Paweł Jarski został powołany na prezesa Elemental Holding kolejnej kadencji, zaś Michał Zygmunt na wiceprezesa. Skład zarządu uzupełniają Anna Kostro i Krzysztof Spyra.

PKO BP

Klienci firmowi PKO Banku Polskiego mogą korzystać z Opportunity Network - cyfrowej platformy o globalnym zasięgu, która pomaga nawiązywać relacje biznesowe. Na platformie dostępne są oferty 35 tys. wyselekcjonowanych firm ze 140 krajów.

ING

ING Bank Śląski udostępnił klientom firmowym nowy sposób płatności - Google Pay - aplikację pozwalającą płacić telefonem z systemem Android w sklepach posiadających terminale zbliżeniowe oraz w aplikacjach i na stronach internetowych.

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank podjął decyzję o współpracy z firmą Polcom w ramach procesu cyfryzacji instytucji. W ramach podjętej współpracy, Getin Noble Bank będzie korzystać z usług, które mają na celu utrzymanie procesów biznesowych oraz zmianę podejścia do sposobu utrzymywania infrastruktury IT.

Pozbud T&R

Pozbud T&R zdecydował o zmianie przeznaczenia utworzonej w maju 2020r. Osiedle Zielona Dąbrowa Sp. z o.o., na firmę Pozbud OZE celem realizacji projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE), podała spółka. Pozbud T&R sprzedał 48% w kapitale zakładowym przekształconej spółki na rzecz Andrzeja Raubo.

Prochem

Steven George Tappan kupił w ramach wezwania 6.750 akcji Prochemu.

Intersport

Trzy podmioty objęły 3,75 mln akcji serii H Intersportu oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej po 2 PLN za sztukę.

Play

Play wprowadza nową ofertę Play Now TV Box.

Krynica Vitamin

Piotr Czachorowski i spółka Zinat wzywają do sprzedaży 1.729.545 akcji Krynicy Vitamin, stanowiących 14,11% kapitału zakładowego spółki, po 5,70 PLN za sztukę.

Airway Medix

Airway Medix otrzymało zgodę FDA, co otwiera spółce nowe drogi rozwoju. Kolejny produkt trafi do USA. - Parkiet

BoomBit

BoomBit sprzedaje Level-Up część udziałów w spółce zależnej SuperScale, zmniejszając swój udział do 20,4%. W konsekwencji BoomBit rozpozna jednorazowy wynik w wysokości ok. 8,3 mln PLN.

CD Projekt

CD Projekt zakończył program skupu akcji własnych rozpoczęty w oparciu o uchwałę zarządu z 29 lipca. CD Projekt kupił łącznie 516.700 akcji własnych stanowiących około 0,54% kapitału zakładowego spółki. Nabyte akcje zaoferowanie zostaną uprawnionym osobom w celu realizacji programu motywacyjnego funkcjonującego na mocy uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z 24 maja 2016 roku.

All in! Games

All in! Games celuje w wydawanie ok. 10 tytułów rocznie. Strategia All in! Games uwzględnia wiele gatunków gier, niestandardowe historie i urządzenia najnowszej generacji (PS5 i Xbox Series X), a także e-sport. Obecnie największe nadzieje wiąże z grą "Ghostrunner".

Bloober Team (NC)

Bloober Team wybrał Juno Capital Partners LLC jako głównego doradcę w procesie M&A.

QubicGames (NC)

Premiera gry "Death's Hangover" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii odbędzie się 28 sierpnia 2020 r.

Przychody ze sprzedaży gry "Dex" w wersji cyfrowej uzyskane w przedsprzedaży oraz pierwszych trzech tygodniach sprzedaży przekroczyły łączne poniesione koszty wydania oraz marketingu gry na platformę Nintendo Switch oraz sumę wypłaconego minimum gwarancyjnego dla dewelopera gry.

Spółka planuje co najmniej 20 premier gier do końca 2020 r., w tym pierwszych gier z serii BIT.TRIP.

No Gravity Games (NC)

No Gravity Games zawarł umowę z Jackiem Perzanowskim dotyczącą gry "Destropolis World" i planuje jej wydanie na platformie Switch na przełomie 2020/2021 r.

Remor Solar (NC)

Remor Solar Polska prognozuje na 2020 rok 12-15 mln PLN przychodów i co najmniej 1,5 mln PLN zysku netto.

Photon Energy (NC)

Photon Energy dostrzegł szansę i wkracza na polski rynek fotowoltaiki. Prezes spółki mówi, że Polska znajduje się na wczesnym etapie zmian w kierunku zwiększania udziału energii ze źródeł odnawialnych. W związku z tym Photon Energy zamierza stać się aktywnym współtwórcą tej transformacji. - Parkiet