• Odbierz prezent
Kolejna wakacyjna sesja na GPW. Notowania giełdowe. Rekord indeksu NASDAQ. Zwyżka WIG20

Wczorajsza sesja na GPW nie przyniosła istotnych zmian indeksów. WIG wzrósł 0,5%, WIG20 0,3%, mWIG40 1,1%, a sWIG80 0,1% przy łącznych obrotach na rynku akcji w wysokości niemal PLN 700m. Wśród największych spółek traciły głównie banki (indeks WIG-Banki spadł -0,7%) oraz Lotos (-3,3%) a wzrosty zanotował KGHM (3,0%), PKN (1,8%) i Dino (1,7%). Drugim najbardziej aktywnym papierem by Biomed-Lublin, który po informacji o rozpoczęciu produkcji leku na COVID-19 zyskał ponad 15%. Na przebieg sesji na GPW nie miała istotnego wpływu publikacja inflacji bazowej w Polsce w lipcu (4,3%), która była najwyższa od grudnia 2001 r. Indeksy na świecie również nie zanotowały znaczących zmian (DAX 0,15%, CAC 0,2%, FTSE 0,6%, S&P 0,3%), chociaż Nasdaq, po 1,0% wzroście ustanowił historyczne maksimum (+24% od początku roku). Dzisiaj poznamy kolejną porcję danych dot. rynku nieruchomości w USA. Giełdy w Azji zakończyły sesję w większości na plusie, a kontrakty na S&P są w okolicach zera.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: liczba nowych przypadków w USA najniższa od 24.06, a w EU od 01.08 przez względnie niskie dynamiki pandemii we Francji i Hiszpanii; w Eurropie mocno tanieją akcje spółek turystycznych po aktualizacjach ograniczeń; wirus rozprzestrzenia się wolniej w wilgotnym powietrzu- badania; w kraju inflacja bazowa najwyższa od prawie 19 lat [komentarz BDM];
  • Cognor: Raportowana EBITDA w 2Q’20 powyżej oczekiwań, oczyszczona -20% r/r; konferencja dziś o 16:00 [tabela BDM];
  • Asseco Poland: Grupa szacuje zysk netto j.d. w 1H’20 na 176,7 mln PLN;
  • Comarch: Spółka ma umowę ramową z Vodafone New Zealand na co najmniej 295,4 mln PLN;
  • Braster: Spółka miała wstępnie 2,33 mln PLN straty netto w 1H’20;
  • ZUE: Oferta spółki za 310,8 mln PLN wybrana na rozbudowę linii tramwajowej w Olsztynie;
  • Biomed-Lublin: Spółka rozpoczęła wytwarzanie immunoglobuliny anty SARS-CoV-2 z osocza ozdrowieńców;
  • Erbud: Backlog spółki wynosił 2,35 mld PLN na koniec czerwca 2020 roku;
  • BoomBit: Spółka sprzedaje Level-Up część udziałów w spółce zależnej SuperScale;
  • CD Projekt: Deweloper zakończył program skupu akcji własnych;
  • Benefit Systems: Spółka utworzyła program emisji obligacji o wartości do 100 mln PLN;
  • Marvipol: Spółka ma umowy kupna działek w Warszawie i Wrocławiu za ok. 20,4 mln PLN;
  • CCC: Eobuwie.pl i modivo.pl wprowadzą nową kolekcję marki Rage Age we wrześniu;
  • Lotos: Grupa zakończyła budowę systemu monitoringu emisji zanieczyszczeń CEMS;
  • All in! Games: Spółka stawia na ok. 10 gier rocznie, urządzenia nowej generacji, e-sport.

WYKRES DNIA

Inflacja CPI z wyłączeniem cen żywności i energii wzrosła do 4,3% r/r w lipcu (najwyższy poziom od grudnia 2001 r.).

Inflacja bazowa w Polsce [r/r]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Kolejna wakacyjna sesja na GPW. Komentarz poranny, 18.07.2020 - 1

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Kolejna wakacyjna sesja na GPW. Komentarz poranny, 18.07.2020 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Kolejna wakacyjna sesja na GPW. Komentarz poranny, 18.07.2020 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

BDM: Minął 222 dzień epidemii w Chinach, 200 w UE i 167 w Polsce. Wirus jest obecny w 213 krajach. Liczba globalnych przypadków przekroczyła 21,8 mln (+213 tys.), a śmierci 773 tys. Aktywnych przypadków jest 7,2 mln (bez zmian).

W USA w poniedziałek tempo nowych zakażeń 35,6 tys.- najniżej od 24.06. Tydzień temu było to prawie 50 tys. Demokraci otworzyli swój wirtualny kongres w poniedziałek wieczorem od ostrych ataków na prezydenta Trumpa. Przemawiająca córka ofiary Covid-19 obwiniała Trumpa za jego śmierć.

W Europie tempo nowych przypadków w monitorowanych 30 krajach w poniedziałek na poziomie 9,3 tys. czyli najniżej od 1 sierpnia. To zasługa gł. Francji, gdzie po kilku dniach 2-3 tys. dziennie podano

Naukowcy z University of Sydney odkryli związek między niższą wilgotnością a zwiększonym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Australii, szacując, że szybkość transmisji Covid-19 może się podwoić, jeśli wilgotność względna spadnie o 10%. Według naukowców aerozole wyrzucane, gdy ktoś kicha lub kaszle, są większe i cięższe w wilgotnym powietrzu, dzięki czemu cząsteczki szybciej opadają na ziemię.

W Polsce na dzień 17.08.2020 było 57,279 tys. przypadków (+595 vs 594 dzień wcześniej). Najwięcej przypadków oczywiście w śląskim (18,877 tys. +76 os. vs +108 dzień wcześniej), ale najwięcej nowych w mazowieckim (+150, blisko rekordu pandemii 182 os. dn. 07.04). Ministerstwo Zdrowia podało że wykonywało zaledwie 13,2 tys. testów (najniżej od 29.06). Liczba osób na kwarantannie dalej spada (103 tys.).

Inflacja CPI z wyłączeniem cen żywności i energii wzrosła do 4,3% r/r w lipcu (najwyższy poziom od grudnia 2001 r.).

Wśród górników w poniedziałek tylko 4 przypadki vs 6 dzień wcześniej. Wyzdrowiało odpowiednio 15 os.. Tym samym liczba aktywnych przypadków spadła do 1098 os vs 1262 w czwartek (najniżej od 05.08).

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraina

RPA

Indie

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Szwecja

Polska

Czechy

6 lip

171 188

12

47 126

6 040

208

541

1 375

617

352

1 642

205

51

585

8 971

22 251

20 229

7 lip

208 270

8

58 047

4 139

137

279

475

720

581

283

257

119

569

10 134

22 753

45 305

8 lip

215 404

7

60 936

5 408

193

356

663

827

630

514

277

129

835

8 810

24 879

44 571

9 lip

226 941

9

63 206

5 526

214

302

621

837

642

475

262

105

828

13 674

26 506

42 619

10 lip

228 252

4

66 672

5 770

276

331

658

1 046

512

565

265

82

831

12 348

27 114

45 048

11 lip

219 564

2

61 352

4 817

188

377

0

809

820

0

305

114

825

13 497

28 606

39 023

12 lip

194 011

7

58 953

3 829

234

210

0

737

650

0

370

59

706

12 058

28 732

24 831

13 lip

190 779

8

58 178

6 410

169

261

1 625

1 230

530

928

299

64

638

11 554

28 498

20 286

14 lip

220 442

3

68 518

5 735

114

276

511

1 356

1 240

175

267

103

646

10 496

29 429

41 857

15 lip

229 750

6

66 193

6 623

162

434

927

1 635

538

491

264

134

848

12 757

32 676

39 924

16 lip

253 185

1

78 389

6 640

230

560

534

1 499

641

385

333

137

861

13 172

34 975

45 403

17 lip

248 661

10

71 081

7 785

231

595

836

1 898

687

404

353

130

826

13 373

35 252

34 177

18 lip

224 273

0

64 122

4 758

249

381

0

1 584

0

0

339

113

867

13 285

38 697

28 532

19 lip

220 073

38

61 847

5 918

218

309

0

1 430

1 553

0

358

90

744

13 449

40 425

23 529

20 lip

203 629

22

51 947

8 497

190

590

2 080

2 142

580

767

279

153

690

9 300

37 132

20 257

21 lip

245 567

11

73 995

6 999

128

392

584

2 180

445

118

399

226

687

8 170

37 740

41 008

22 lip

281 087

14

70 702

8 036

280

559

998

2 208

560

338

380

246

841

13 150

45 720

67 860

23 lip

270 304

22

64 252

8 065

306

605

1 062

2 107

769

259

418

230

874

13 104

49 310

59 961

24 lip

229 409

21

77 848

9 460

252

742

1 130

2 342

768

234

458

281

1 004

13 944

48 916

58 249

25 lip

321 358

34

65 965

7 754

274

655

0

1 860

767

0

584

131

1 144

12 204

48 611

48 234

26 lip

204 229

46

56 012

5 757

0

389

0

1 736

745

0

443

112

944

11 233

49 981

25 133

27 lip

220 432

61

56 310

10 427

422

445

2 551

2 709

685

398

337

192

835

7 096

44 457

23 284

28 lip

252 291

68

61 760

8 415

202

595

725

2 891

581

99

502

283

934

7 232

51 596

40 816

29 lip

304 675

101

74 938

9 847

288

453

1 392

2 819

763

288

512

294

1 048

11 362

50 294

69 074

30 lip

269 399

105

68 031

11 729

382

1 375

1 377

2 677

846

318

615

0

1 222

11 046

52 783

57 837

31 lip

300 116

127

66 545

11 968

379

864

1 346

3 149

880

322

657

481

1 104

11 014

61 242

52 383

1 sie

251 752

45

58 908

9 212

295

606

0

3 298

771

0

658

125

1 205

10 107

54 735

45 392

2 sie

229 329

48

47 511

9 820

238

215

2 820

2 398

743

0

548

101

1 152

8 195

52 972

25 800

3 sie

201 452

43

45 570

9 818

159

891

556

3 285

928

590

575

208

1 020

5 377

52 050

16 641

4 sie

258 746

36

56 773

10 945

190

717

1 039

4 082

670

169

680

278

1 099

4 456

50 868

51 603

5 sie

269 900

27

53 524

12 396

384

1 285

1 695

3 185

891

359

640

243

1 289

8 559

57 923

57 152

6 sie

278 919

37

58 636

12 577

401

926

1 604

2 868

950

427

726

202

1 346

8 307

62 538

53 139

7 sie

280 287

37

59 202

13 975

552

1 157

2 288

3 237

871

356

809

329

1 503

7 292

61 537

50 230

8 sie

267 983

31

56 070

10 221

347

707

0

3 518

758

0

843

175

1 516

7 712

64 399

49 970

9 sie

218 195

23

47 116

10 670

463

385

2 035

2 398

1 062

0

624

118

1 233

6 671

62 064

23 010

10 sie

219 697

49

49 517

11 178

259

1 220

2 819

1 486

816

649

619

141

1 045

3 739

53 601

22 048

11 sie

209 989

44

46 855

12 394

412

1 032

1 397

3 550

1 148

154

551

289

1 211

2 511

60 963

54 923

12 sie

336 432

25

55 807

16 780

476

1 319

2 524

5 490

1 009

329

715

292

1 481

2 810

66 999

52 392

13 sie

219 680

19

51 722

17 532

522

1 422

2 669

5 820

1 129

397

811

326

1 632

3 946

62 976

60 091

14 sie

242 717

30

63 742

19 092

574

1 510

2 846

5 950

1 440

442

832

292

1 781

6 275

65 609

54 019

15 sie

311 541

22

47 813

17 551

629

697

3 310

6 196

1 012

0

771

198

1 878

4 513

63 986

38 201

16 sie

219 067

19

42 936

12 734

477

519

3 015

3 490

1 105

0

594

121

1 695

3 692

58 455

23 101

17 sie

212 636

22

34 638

9 254

320

1 693

493

1 833

713

751

595

190

1 517

2 541

53 941

19 373

Dzień COVID

223

223

212

201

201

177

176

201

201

197

168

166

169

167

202

175

                     

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

21 826 342

84 849

5 437 851

2 011 126

254 235

226 700

219 540

382 142

319 197

85 045

57 279

20 202

95 007

589 886

2 701 604

3 359 570

śmierci

773 152

4 703

170 493

181 902

35 400

9 236

30 434

28 646

41 454

5 787

1 885

399

2 122

11 982

50 921

108 536

zdrowi

13 846 379

82 196

1 865 580

931 014

203 968

202 249

84 214

150 376

1 490

b.d.

39 359

14 622

49 692

477 671

1 919 842

2 699 080

aktywne

7 206 811

b.d.

3 401 778

898 210

14 867

15 215

104 892

203 120

276 253

#ARG!

16 035

5 181

43 193

100 233

730 841

551 954

Źródło: BDM, Bloomberg.(przejście na jedno źródło danych od 30.04). *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia

Cognor

Spółka opublikowała raport za 2Q’20.

Wpływ dotacji z FGŚP to 8,4 mln PLN

Telekonferencja odbędzie się w języku angielskim we wtorek, 18 sierpnia 2020 roku o godzinie 16:00 czasu polskiego (15:00 czasu londyńskiego). Tel. 008001214106, PIN 3181867

Wybrane dane finansowe [mln PLN]

 

3Q'17

4Q'17

1Q'18

2Q'18

3Q'18

4Q'18

1Q'19

2Q'19

3Q'19

4Q'19

1Q'20

2Q'20

r/r

 

2Q'20

konsens

różnica

Przychody

495,1

456,2

524,2

535,7

550,7

471,2

519,7

516,3

399,5

466,1

460,1

456,0

-12%

 

402,1

13%

EBITDA

27,7

38,4

57,8

62,1

56,2

24,0

26,8

42,9

16,9

14,2

30,5

39,0

-9%

 

30,4

28%

skorygowana

27,0

44,7

57,0

57,8

52,6

32,6

30,4

36,0

12,9

13,7

28,0

28,9

-20%

     

Wynik netto

-4,6

17,7

26,6

16,7

34,3

-5,7

9,1

17,1

-1,0

-5,5

2,8

21,9

28%

 

12,3

78%

skorygowany

3,1

9,1

29,0

26,2

23,0

5,6

11,1

13,9

0,0

-6,7

10,4

12,3

-11%

     
                                 

Dług netto

372,9

325,1

317,3

337,2

290,8

209,4

331,9

285,3

285,6

225,9

260,0

226,0

-21%

     

/EBITDA

 

2,3

2,0

1,8

1,4

1,0

2,0

1,9

2,6

2,2

2,5

2,2

       
                                 

P/E adj. 12m*

                     

14,0

       

EV/EBITDA adj. 12m*

                     

8,2

       

Źródło: BDM, spółka. *- przy maksymalnej liczbie ok. 175 mln akcji.

Asseco Poland

Grupa Asseco Poland szacuje zysk netto jednostki dominującej w 1H’20 r. na 176,7 mln PLN. W samym 2Q’20 zysk netto j.d wyniósł 95 mln PLN. Konsensus zakładał osiągnięcie 82,5 mln PLN zysku.

Braster

Spółka szacuje, że w 1H’20 miała 148 tys. PLN przychodów, -2,35 mln PLN EBIT oraz 2,33 mln PLN straty netto.

R22

Spółka w 4Q’19/20 miała 52,9 mln PLN przychodów, 14,3 mln PLN EBITDA oraz 5,7 mln PLN zysku netto.

Comarch

Comarch podpisał z Vodafone New Zealand Limited umowę ramową na dostawę i utrzymanie systemów IT. Łączna minimalna wartość kontraktu to 122 mln dolarów nowozelandzkich, czyli 295,4 mln PLN. Umowa ma być realizowana przez dziesięć lat po uruchomieniu systemów IT. Przewidywana data uruchomienia to drugi kwartał 2022 roku.

ZUE

Oferta ZUE o wartości 310,8 mln PLN netto (382,2 mln PLN brutto) została wybrana przez gminę Olsztyn jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie".

Benefit Systems

Benefit Systems utworzył program emisji obligacji o wartości do 100 mln PLN. Firma chce wyemitować papiery dłużne jeszcze w 3Q’20.

Intencją spółki przy ustanowieniu programu jest zdywersyfikowanie źródeł finansowania grupy kapitałowej w warunkach zwiększonej niepewności rynkowej związanej z COVID-19. Środki z emisji mogą zostać przeznaczone na rozwój grupy kapitałowej, w tym na rynkach zagranicznych.

Lotos

W gdańskiej rafinerii Grupy Lotos zakończył się projekt budowy systemu ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń CEMS. System o wartości 11 mln PLN pomaga w analizie pracy rafinerii przy przerobie różnych gatunków rop.

Lotos

Akcje Lotosu coraz więcej tracą na wartości. Notowaniom walorów nie sprzyja otoczenie makroekonomiczne i niepewność związana z zasadami, na jakich spółka ma być przejęta przez Orlen. - Parkiet

CCC

Eobuwie.pl i modivo.pl z Grupy CCC wprowadzą nową kolekcję ubrań i obuwia marki Rage Age we wrześniu 2020 r.

Biomed-Lublin

Biomed-Lublin rozpoczął proces wytwarzania immunoglobuliny anty SARS-CoV-2 z osocza ozdrowieńców.

Marvipol

Solex - spółka zależna Marvipolu Development - podpisała przedwstępne umowy na kupno działek w Warszawie na Białołęce i Wrocławiu pod inwestycje deweloperskie za łączną kwotę 20,4 mln PLN.

Erbud

Portfel zamówień Erbud wynosił 2,35 mld PLN na koniec czerwca 2020 roku i był o 7% wyższy niż rok wcześniej.

Plaza Centers

Spółka w 1H’20 miała 1,45 mln EUR przychodów oraz 7,35 mln EUR straty netto.

Wojas

Akcjonariusze Wojasa zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w całości na kapitał zapasowy.

Votum

Walne zgromadzenie Votum zdecydowało o przeznaczeniu zysku za 2019 r. na kapitał rezerwowy, utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy oraz na kapitał zapasowy.

Elemental Holding

Paweł Jarski został powołany na prezesa Elemental Holding kolejnej kadencji, zaś Michał Zygmunt na wiceprezesa. Skład zarządu uzupełniają Anna Kostro i Krzysztof Spyra.

PKO BP

Klienci firmowi PKO Banku Polskiego mogą korzystać z Opportunity Network - cyfrowej platformy o globalnym zasięgu, która pomaga nawiązywać relacje biznesowe. Na platformie dostępne są oferty 35 tys. wyselekcjonowanych firm ze 140 krajów.

ING

ING Bank Śląski udostępnił klientom firmowym nowy sposób płatności - Google Pay - aplikację pozwalającą płacić telefonem z systemem Android w sklepach posiadających terminale zbliżeniowe oraz w aplikacjach i na stronach internetowych.

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank podjął decyzję o współpracy z firmą Polcom w ramach procesu cyfryzacji instytucji. W ramach podjętej współpracy, Getin Noble Bank będzie korzystać z usług, które mają na celu utrzymanie procesów biznesowych oraz zmianę podejścia do sposobu utrzymywania infrastruktury IT.

Pozbud T&R

Pozbud T&R zdecydował o zmianie przeznaczenia utworzonej w maju 2020r. Osiedle Zielona Dąbrowa Sp. z o.o., na firmę Pozbud OZE celem realizacji projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE), podała spółka. Pozbud T&R sprzedał 48% w kapitale zakładowym przekształconej spółki na rzecz Andrzeja Raubo.

Prochem

Steven George Tappan kupił w ramach wezwania 6.750 akcji Prochemu.

Intersport

Trzy podmioty objęły 3,75 mln akcji serii H Intersportu oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej po 2 PLN za sztukę.

Play

Play wprowadza nową ofertę Play Now TV Box.

Krynica Vitamin

Piotr Czachorowski i spółka Zinat wzywają do sprzedaży 1.729.545 akcji Krynicy Vitamin, stanowiących 14,11% kapitału zakładowego spółki, po 5,70 PLN za sztukę.

Airway Medix

Airway Medix otrzymało zgodę FDA, co otwiera spółce nowe drogi rozwoju. Kolejny produkt trafi do USA. - Parkiet

BoomBit

BoomBit sprzedaje Level-Up część udziałów w spółce zależnej SuperScale, zmniejszając swój udział do 20,4%. W konsekwencji BoomBit rozpozna jednorazowy wynik w wysokości ok. 8,3 mln PLN.

CD Projekt

CD Projekt zakończył program skupu akcji własnych rozpoczęty w oparciu o uchwałę zarządu z 29 lipca. CD Projekt kupił łącznie 516.700 akcji własnych stanowiących około 0,54% kapitału zakładowego spółki. Nabyte akcje zaoferowanie zostaną uprawnionym osobom w celu realizacji programu motywacyjnego funkcjonującego na mocy uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z 24 maja 2016 roku.

All in! Games

All in! Games celuje w wydawanie ok. 10 tytułów rocznie. Strategia All in! Games uwzględnia wiele gatunków gier, niestandardowe historie i urządzenia najnowszej generacji (PS5 i Xbox Series X), a także e-sport. Obecnie największe nadzieje wiąże z grą "Ghostrunner".

Bloober Team (NC)

Bloober Team wybrał Juno Capital Partners LLC jako głównego doradcę w procesie M&A.

QubicGames (NC)

Premiera gry "Death's Hangover" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii odbędzie się 28 sierpnia 2020 r.

Przychody ze sprzedaży gry "Dex" w wersji cyfrowej uzyskane w przedsprzedaży oraz pierwszych trzech tygodniach sprzedaży przekroczyły łączne poniesione koszty wydania oraz marketingu gry na platformę Nintendo Switch oraz sumę wypłaconego minimum gwarancyjnego dla dewelopera gry.

Spółka planuje co najmniej 20 premier gier do końca 2020 r., w tym pierwszych gier z serii BIT.TRIP.

No Gravity Games (NC)

No Gravity Games zawarł umowę z Jackiem Perzanowskim dotyczącą gry "Destropolis World" i planuje jej wydanie na platformie Switch na przełomie 2020/2021 r.

Remor Solar (NC)

Remor Solar Polska prognozuje na 2020 rok 12-15 mln PLN przychodów i co najmniej 1,5 mln PLN zysku netto.

Photon Energy (NC)

Photon Energy dostrzegł szansę i wkracza na polski rynek fotowoltaiki. Prezes spółki mówi, że Polska znajduje się na wczesnym etapie zmian w kierunku zwiększania udziału energii ze źródeł odnawialnych. W związku z tym Photon Energy zamierza stać się aktywnym współtwórcą tej transformacji. - Parkiet


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk