• Odbierz prezent
Jakie możliwości dały koszyki akcji?

Większe zainteresowanie inwestowaniem i spekulacją na rynkach, związane z hiperniskimi stopami procentowymi, zbiegło się w czasie z pojawieniem się nowej grupy kontraktów CFD - koszyków akcji. Pozwalają one traderom wykorzystać trendy związane z koniunkturą w konkretnych sektorach globalnej gospodarki, dając jednocześnie możliwość dywersyfikacji ryzyka związanego z sytuacją konkretnych spółek i optymalizacji kosztów inwestowania.

Czy automatyzacja spowoduje spadek zatrudnienia, a branża robotyki wystrzeli? Czy zmiany w przyzwyczajeniach widzów na całym świecie pozwolą na dalszy wzrost branży streamingowej? Czy spółki z branży mediów społecznościowych nie są już skrajnie przewartościowane? Czy złoto jest jeszcze bezpieczną przystanią, czy już tylko aktywem czysto spekulacyjnym? Jeżeli zadajesz sobie tego typu pytania, a próbując na nie odpowiadać, wybierasz kierunek inwestowania, to prawdopodobnie oznacza, że bardziej interesują Cię fundamenty, a nie ślepe „gonienie tłumów”. Jednak nie ma jednego właściwego podejścia do inwestowania i spekulacji. Nierzadko lepiej jest działać i wykorzystywać nawet najbardziej absurdalne z punktu widzenia zdrowego rozsądku trendy, niż „podpierać ściany”. Pod warunkiem, że rozumiesz ryzyko i jesteś w stanie szybko działać, w tym ucinać straty.

Trendy silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej

Odbicie akcji z dołków krachu związanego z zatrzymaniem się świata w pandemii, które pierwotnie, zgodnie z oczekiwaniami większości „byków”, miało być tylko silną i dynamiczną korektą, szybko zamieniło się w kontynuację 11-letniej hossy w USA. Na rynkach pojawiło się nowe pokolenie inwestorów nastawionych na wyjątkowo spekulacyjne działanie. Jednocześnie na giełdy akcji trafiły środki, których właściciele szukali dodatnich stóp zwrotu w bardzo niekorzystnym dla bezpiecznego angażowania kapitału środowisku hiperniskich stóp procentowych. Wraz z licznymi pakietami stymulacyjnymi rządów cała ta mieszanka spowodowała „wybuch” wielkiej spekulacji. Można zaryzykować stwierdzenie, że wiele amerykańskich spółek lub nawet całych branż ogarnęło szaleństwo spekulacyjne. Wskaźniki cena/zysk przestały mieć jakiekolwiek znaczenie. Drobni spekulanci podłączają się do mocniejszych ruchów, przyspieszając je i drastycznie zwiększając ich zasięgi. Idealnym przykładem takich działań są kursy Tesli lub Eastman Kodak.


Odbicie na rynkach zbiegło się w czasie z wprowadzeniem do oferty CMC Markets koszyków akcji, które pozwalają uzyskać bardziej zdywersyfikowaną ekspozycję na spółki z tej samej branży. Obecnie na platformie transakcyjnej dostępne są już 22 takie koszyki. Obejmują one spółki powiązane z daną branżą. Instrumenty te dają więc możliwość uzyskania szerszej ekspozycji na dany sektor w porównaniu z inwestycją w pojedynczą spółkę. W efekcie przeprowadzanie transakcji CFD na koszykach akcji daje możliwość zoptymalizowanej pod względem kosztów transakcyjnych ekspozycji na dany sektor i lepszej dywersyfikacji ryzyka niż w przypadku transakcji na pojedynczych akcjach. Ponadto na koszykach możliwe jest przeprowadzanie transakcji zarówno na wzrost, jak i spadek kursów, podobnie jak w przypadku innych kontraktów CFD.

Branże rosnące czy „modne”?

Koszyki zostały stworzone na dwadzieścia dwa sektory gospodarki, które w aktualnych warunkach gospodarczych wydają się szczególnie ciekawe, czy też na „modne” branże, aktualnie oblegane przez traderów. Wielu inwestorom słyszącym przymiotnik „modne” powinna zapalić się lampka ostrzegawcza. Często w historii rynków wejście w fazę skrajanej spekulacji sygnalizowało bowiem bliskość szczytów notowań. Jednak (przynajmniej na razie) krótka historia koszyków w CMC Markets nie potwierdza powielenia tego schematu.

Oferta koszyków akcji w CMC Markets obejmuje następujące branże czy tematy inwestycyjne: narzędzia współpracy, życie w sieci, banki europejskie, amerykańskie i brytyjskie, energia odnawialna, ropa naftowa i gaz, złoto USA, producenci gier, serwisy streamingowe, automatyka i robotyka, cyberbezpieczeństwo, big tech, chińskie spółki technologiczne, samochody autonomiczne, 5G, SaaS, płatności mobilne, samochody EU, dobra luksusowe, producenci marihuany, media społecznościowe.

Ciekawe sektory

Poniżej, celem sprawdzenia stanu niektórych branż, znajduje się krótki przegląd kilku koszyków akcji dotyczących sektorów, które dziś mogą wydawać się szczególnie ciekawe.

Należy zwrócić uwagę, że żadna informacja w tym materiale nie jest ani nie powinna być uważana za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Nie są to też rekomendacje.

  • Automatyka i robotyka - Innowacje i przyszłe technologie kreują nowe miejsca pracy. McKinsey szacuje, że użycie robotów może generować wartość do 4,5 bln USD rocznie już w 2025 r. Takie zmiany wymagają jednak dostosowania się. Czujniki stają się coraz lepsze, ruchy robotów coraz precyzyjniejsze, a zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) w przyszłości umożliwi maszynom podejmowanie bardziej znaczących decyzji. Właśnie taki kierunek rozwoju „kupują” inwestorzy na przykład na spółkach typu NVIDIA, Qualcomm, Intuitive Surgical, ServiceNow, Varian Medical.

Jakie możliwości dały koszyki akcji? - 1

  • Narzędzia współpracy – Ten koszyk obejmuje spółki oferujące rozwiązania informatyczne ułatwiające współdziałanie w pracy przez Internet. Citrix, Zoom, Microsoft Teams, Skype to najbardziej znane aplikacje, a wiele z nich szybko poznaliśmy jako użytkownicy, pracując z domu. W obliczu pandemii branża ta dosłownie wystrzeliła.

Jakie możliwości dały koszyki akcji? - 2

  • Złoto USA – W skład tego koszyka wchodzą między innymi tacy wydobywcy jak Barrick Gold Corp., Newmont Mining czy Franco-Nevada Corp. Wielu producentów zanotowało imponujące wzrosty w porównaniu z rynkiem kasowym złota. Spółki z tego koszyka to beneficjenci rosnących marż. Powodów inwestycyjnego kupna złota jest wiele, są one niezmienne od kilku lat. Dodatkowo inwestorzy zauważyli potencjał różnego rodzaju problemów logistycznych w branży, które dodatkowo windują ceny metali szlachetnych.

Jakie możliwości dały koszyki akcji? - 3

  • Banki - Europejskie banki nie są w stanie podnieść się po krachu z pierwszego kwartału. Odbicie ceny tego koszyka jest relatywnie niewielkie, około 25% od dołka. Lepiej radzi sobie koszyk banków USA.

Jakie możliwości dały koszyki akcji? - 4

  • Producenci gier - Kursy przedstawicieli tego sektora znacznie lepiej sobie radzą na GPW niż na innych giełdach. Jednak również giganci gier wideo, tacy jak Activision, Electronic Arts, Zynga czy Glu Mobile, wchodzący w skład tego koszyka pozwolili na kontynuację hossy tego sektora.

Jakie możliwości dały koszyki akcji? - 5

  • Serwisy streamingowe - Gdy w 1997 r. w Kalifornii powstał Netflix, streaming wideo był jeszcze bardzo osobliwą koncepcją, a firmy takie jak Blockbuster czy LoveFilm dominowały na rynku z usługą fizycznych wypożyczalni filmów. Pod koniec ubiegłego roku zarówno Apple, jak i Disney uruchomiły własną usługę streamingu, zwiększając konkurencję w sektorze. Pandemia stała się idealnym powodem do przyspieszenia popularyzacji tego typu usług w gospodarstwach domowych. Koszyk, w skład którego wchodzą między innymi Roku Inc., Amazon, Netflix, Walt Disney, Comcast czy Fox Corp., istotnie odbił od dołków.

Jakie możliwości dały koszyki akcji? - 6

  • Media społecznościowe - W 2000 r. inwestorzy dali się pochłonąć technologicznej manii, a termin „media społecznościowe” był jeszcze nieznany. Najpierw wyłonili się liderzy, a obecnie nadal można obserwować stały strumień pojawiających się nowych podmiotów. Nawet przedsiębiorcze i bogate firmy nie dają jednak gwarancji sukcesu w biznesie mediów społecznościowych. MySpace, MSN Messenger, Bebo, a nawet Google+ zniknęły z rynku. W tym koszyku akcji znajdują się między innymi Match Group, Facebook, Pinterest, Snap i MeetMe.

Jakie możliwości dały koszyki akcji? - 7

  • Ropa i gaz – Ta branża pozostaje w tarapatach. Na rynku WTI doświadczyliśmy ujemnej ceny ropy. Pomimo sporego odbicia liczonego w procentach, branża nie jest w stanie generować relatywnie wysokich przychodów przy obecnych cenach ropy Brent i WTI. W skład koszyka wchodzą między innymi Pioneer Natl, Schlumberger, Chevron, Exxon Mobil i ConocoPhilips. Po dynamicznym odbiciu obecnie kursy zmagają się ze wsparciem na znacznie niższych poziomach.

Jakie możliwości dały koszyki akcji? - 8

  • Dobra luksusowe – Kondycja tego typu spółek dużo mówi o stanie globalnej konsumpcji. W koszyku znajdują się między innymi LVMH, L’oreal, Hermer, Christian Dior, Porsche czy Hugo Boss. Widać, że inwestorzy mają wiele wątpliwości co do kontynuacji lub tempa odbicia światowego PKB. Najpierw pandemia dosłownie zatrzymała sprzedaż na wiele tygodni, a w niektórych przypadkach nawet miesięcy. Teraz analitycy nie są jednoznacznie optymistycznie co do szybkiego powrotu wysokich poziomów konsumpcji.

Jakie możliwości dały koszyki akcji? - 9

Płynąć z trendem, nie zapominając o ryzyku

Jak widać, pomimo panującej hossy na szerokim rynku, co potwierdzają główne światowe indeksy, sytuacja w poszczególnych sektorach gospodarki nie jest jednoznacznie bardzo dobra, podobnie jak ich perspektywy. Dzięki koszykom akcji podłączenie się pod wyraźne trendy, w których znajdują się spółki z „modnych” branż, jest technicznie prostsze i mniej kosztowne niż tradycyjne kontrakty CFD na akcje. Jednak mimo że koszyki pozwalają na dywersyfikację, warto pamiętać o ryzyku inwestycyjnym związanym z transakcjami CFD. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 79% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

###

Podstawowe informacje o CMC Markets

CMC Markets jest międzynarodową firmą inwestycyjną, wiodącym brokerem kontraktów na różnice (CFD), notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (LSE:CMCX). Za pośrednictwem platform transakcyjnych online klienci CMC Markets mogą inwestować w ponad 10 tysięcy różnych instrumentów finansowych związanych z rynkami walut (Forex), akcji, obligacji, surowców i towarów. Firma, która powstała w 1989 r. w Londynie, aktualnie posiada 14 oddziałów w różnych regionach świata, w tym w Polsce, obsługując klientów z ponad 70 krajów. Broker był wielokrotnie nagradzany za najlepszą ofertę i innowacyjne platformy transakcyjne, m.in. zdobył tytuł „Zagranicznego brokera CFD roku” oraz „Zagranicznego brokera Forex roku” w konkursie Invest Cuffs 2019. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.cmcmarkets.pl.

Artykuł jest dostępny dla czytelników magazynu FXMAG.

Chcesz uzyskać dostęp do artykułu?


CMC Markets

Międzynarodowa firma inwestycyjna, wiodący broker kontraktów na różnice (CFD), notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (LSE:CMCX). Za pośrednictwem platformy transakcyjnej online klienci CMC Markets mogą inwestować w ponad 10 tysięcy różnych instrumentów finansowych związanych z rynkami walut (Forex), akcji, obligacji, surowców i towarów. Firma, która powstała w 1989 r. w Londynie, aktualnie posiada 14 oddziałów w różnych regionach świata, w tym w Polsce, obsługując klientów z ponad 70 krajów.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk