• Odbierz prezent
Indeks S&P500 2,5% w górę. Zwyżka WIG20. Rynek kupuje każdą korektę. Notowania giełdowe

Za nami udany, pierwszy tydzień sierpnia na rynkach akcji. MSCI EM zyskał 1,0%, a S&P500 2,5%. W tym otoczeniu WIG20 zanotował wzrost o 2,8% (1817,2 pkt) utrzymując się w konsolidacji 1740-1860 pkt. Impulsem dla rynków były lepsze od oczekiwań finalne odczyty PMI (poniedziałek) i dane z amerykańskiego rynku pracy (czwartek-piątek). Dodatkowo inwestorzy wyczekiwali szumnie zapowiadanego porozumienia między Republikanami a Demokratami w Kongresie ws. kolejnego pakietu fiskalnego, do czego ostatecznie nie doszło. W zamian za to w sobotę D. Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze, które wprowadza kolejne środki pomocy dla osób bezrobotnych, co rynki powinny przyjąć z zadowoleniem. Gł. punkt to przedłużenie dodatkowego zasiłku w kwocie 400 USD (z końcem lipca wygasł 600-dolarowy dodatek), obniżenie podatku dla najmniej zarabiających czy zawieszenie spłat kredytów studenckich. Negocjacje Republikanów z Demokratami mają być kontynuowane, ale nie podano daty.

Na GPW rozpędza się sezon wyników. Dotychczas (22/60 raportów i szacunków najpłynniejszych spółek) aż 68% podmiotów pozytywnie zaskoczyło, ale tylko 50% spółek zyskiwało po wynikach. W tym tygodniu na rynek napłynie sporo raportów mniejszych podmiotów (>190 w piątek !), gdzie od końcówki lipca rynek zmaga się z korektą na „covidowych” tematach. Mimo szybkiego odreagowania pierwszej fali spadkowej, w miniony piątek na wielu spółkach wróciła wyprzedaż, a koronnym tego przykładem była ok. 27% przecena Biomed-Lublin czy -18% PCC Exol. Ostatecznie BML zakończył dzień tylko 7% stratą, PCX… 6% wzrostem, a cały portfel WIG-COVID wyraźnie się podniósł. Rynek kupuje więc każdą korektę (na razie).

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: liczba globalnych przypadków sięga 20 mln, a w USA 5 mln; w Polsce w piątek przekracza 50 tys. z nowymi dziennymi rekordami wzrostu (+843 w sobotę); przez „błąd” WSSE Kielce o 230 tys. skorygowano w dół liczbę testów; Trump podpisuje akt wykonawczy przedłużający m.in. dodatkowe zasiłki dla bezrobotnych [komentarz BDM];
  • Alior Bank: Bank utworzy odpisy i rezerwy w łącznej wysokości około 676 mln PLN;
  • PGNiG: Spółka odkryła nowe złoże gazu na Podkarpaciu, z produkcją ok. 5 mln m3 rocznie;
  • Enea: T. Szczegielniak i T. Siwak zostali powołani na członków zarządu spółki;
  • Artifex Mundi: P. Błaszczyk zastąpi T. Grudzińskiego na stanowisku prezesa spółki od 1X;
  • Selvita: Spółka podtrzymuje cele na '20; pierwsza akwizycja w tym roku wciąż realna;
  • Mercator Medical: Zapotrzebowanie na rękawice skokowo wzrosło, a moce produkcyjne pozostają właściwie na zbliżonym poziomie w skali świata;
  • Rainbow: Rząd podciął skrzydła biurom podróży;
  • IMC: Spółka osiągnęła rekordowy poziom 5,8 t/ha wydajności zbiorów pszenicy ozimej;
  • Alkalia/PCC Rokita: Duża niepewność co do cen sody kaustycznej, ale powinny spadać przy poprawie w PVC- po konferencjach Olin i Westlake [komentarz BDM];
  • Wielton: Spółka zarejestrowała w okresie styczeń-lipiec 1.137 nowych przyczep i naczep; o 47,5% mniej r/r;
  • Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM].

WYKRES DNIA

Kryzys pandemiczny wpłynął na wyraźne wzrosty wycen firm z branży OZE, podczas gdy koncerny naftowe jeszcze się nie odbiły. Globalny indeks innowacji WilderHill New Energy wzrósł o 34% YTD, a indeks NYSE Arca Oil spadł o 40%. Jeszcze dekadę temu OZE było uznawane jako zbyt drogie.

New Energy Innovation Index (czerwony) vs NYSE Arca Oil Index (czarny)*

Rynek kupuje każdą korektę. Komentarz poranny, 10.07.2020 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg. *- wzrost/spadek od początku 2020 roku

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Rynek kupuje każdą korektę. Komentarz poranny, 10.07.2020 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Rynek kupuje każdą korektę. Komentarz poranny, 10.07.2020 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Rynek kupuje każdą korektę. Komentarz poranny, 10.07.2020 - 4

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

BDM: Minął 214 dzień epidemii w Chinach, 192 w UE i 159 w Polsce. Wirus jest obecny w 213 krajach. Liczba globalnych przypadków sięgnęła 19,8 mln (+209 tys.), a śmierci 730 tys. Aktywnych przypadków jest 7 mln.

W USA w weekend tempo nowych zakażeń

W Europie tempo nowych przypadków w monitorowanych 30 krajach w weekend (piątek-sobota) 13-11 tys. dziennie. W niedzielę ok. 6 tys. bez danych z Hiszpanii i Francji, które notują nominalnie największe przyrosty. Rekordy pandemii (w sobotę) w Polsce (+843), na Ukrainie (+1536) czy w Grecji (+203 os.). Belgia, Andora i Bahamy dodane do listy krajów, z których powrót Brytyjczyków będzie podlegał 14-dniowej kwarantannie. Dotychczas na liście była Hiszpania i Luksemburg. Mówi się również o rozszerzeniu listy o Hiszpanię. Brytyjczycy mają otworzyć szkoły we wrześniu, co jest kluczowe dla gospodarki. Wrześniowy termin potwierdza też włoski rząd. Dziś wchodzi nakaz noszenia masek na ulicach Paryża.

W Polsce na dzień 09.08.2020 było 51,791 tys. przypadków (+624 vs 843 dzień wcześniej). W sobotę padł nowy rekord pandemii. Najwięcej przypadków oczywiście w śląskim (17,699 tys., +149 os. vs +208 dzień wcześniej). Czwarty dzień z rzędu >100 przypadków w Małopolsce. Nowe rekordy pandemii na Warmii (+30)w w pomorskim (+53 w sobotę). Ministerstwo Zdrowia podało że wykonywało 20,4 tys. testów. W sobotę ogólna liczba testów (2,436 mln) została skorygowana o… ok. 230 tys. przez „błąd” WSSE w Kielcach. Liczba osób na kwarantannie ciągle rośnie (106 tys.- najwyżej od 19 kwietnia)

Wśród górników w weekend tylko 27 przypadków (w sobotę, w niedziele brak danych) vs 127 w piątek. Ogólna liczba zarażonych to 7,901 tys. z czego 84% wyzdrowiało. Liczba aktywnych przypadków 1264- najwyżej od 7 lipca.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraina

RPA

Indie

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Szwecja

Polska

Czechy

23 cze

162 130

22

34 953

5 972

113

712

517

248

832

1 905

300

127

845

4 518

15 968

39 436

24 cze

169 435

12

34 588

5 110

577

391

81

334

589

1 487

294

127

951

5 688

16 922

42 725

25 cze

179 913

19

40 553

5 596

296

500

0

400

1 010

1 566

298

93

1 002

6 579

17 296

39 483

26 cze

190 471

13

45 313

7 371

255

665

1 588

419

1 247

1 247

276

168

1 121

6 215

18 552

46 860

27 cze

177 918

21

42 688

3 848

175

422

0

564

804

0

319

260

957

7 210

19 906

38 693

28 cze

161 249

17

38 899

4 312

174

235

1 044

301

814

0

193

305

924

6 334

19 459

30 476

29 cze

158 889

12

39 591

5 783

126

349

280

200

735

2 530

247

202

682

6 130

18 522

24 052

30 cze

171 462

19

45 850

4 347

142

376

541

301

622

784

239

149

716

6 945

18 641

33 846

1 lip

218 173

3

51 817

5 790

182

475

918

388

749

1 241

382

92

670

8 124

19 160

46 712

2 lip

205 690

3

52 981

5 335

201

477

659

444

576

947

371

132

897

8 728

20 903

48 105

3 lip

208 741

5

54 205

4 973

223

410

582

442

519

780

259

141

884

9 063

22 771

42 223

4 lip

193 517

3

46 001

3 277

235

418

0

0

624

0

314

121

923

10 853

24 850

37 923

5 lip

178 093

0

49 150

2 961

192

325

0

0

516

0

231

75

840

8 773

24 248

26 051

6 lip

171 188

12

47 126

6 667

208

541

1 375

1 244

352

1 642

205

51

585

8 971

22 251

20 229

7 lip

208 270

8

58 047

3 760

137

279

475

341

581

283

257

119

569

10 134

22 753

45 305

8 lip

215 404

7

60 936

4 964

193

356

663

383

630

514

277

129

835

8 810

24 879

44 571

9 lip

226 941

9

63 206

5 232

214

302

621

543

642

475

262

105

828

13 674

26 506

42 619

10 lip

228 252

4

66 672

5 576

276

331

658

852

512

565

265

82

831

12 348

27 114

45 048

11 lip

219 564

2

61 352

4 008

188

377

0

0

820

0

305

114

825

13 497

28 606

39 023

12 lip

194 011

7

58 953

3 092

234

210

0

0

650

0

370

59

706

12 058

28 732

24 831

13 lip

190 779

8

58 178

7 225

169

261

1 625

2 045

530

928

299

64

638

11 554

28 498

20 286

14 lip

220 442

3

68 518

5 045

114

276

511

666

1 240

175

267

103

646

10 496

29 429

41 857

15 lip

229 750

6

66 193

5 863

162

434

927

875

538

491

264

134

848

12 757

32 676

39 924

16 lip

253 185

1

78 389

6 502

230

560

534

1 361

641

385

333

137

861

13 172

34 975

45 403

17 lip

248 661

10

71 081

7 287

231

595

836

1 400

687

404

353

130

826

13 373

35 252

34 177

18 lip

224 273

0

64 122

3 174

249

381

0

0

0

0

339

113

867

13 285

38 697

28 532

19 lip

220 073

38

61 847

7 542

218

309

0

3 054

1 553

0

358

90

744

13 449

40 425

23 529

20 lip

203 629

22

51 947

7 882

190

590

2 080

1 527

580

767

279

153

690

9 300

37 132

20 257

21 lip

245 567

11

73 995

6 177

128

392

584

1 358

445

118

399

226

687

8 170

37 740

41 008

22 lip

281 087

14

70 702

7 185

280

559

998

1 357

560

338

380

246

841

13 150

45 720

67 860

23 lip

270 304

22

64 252

8 573

306

605

1 062

2 615

769

259

418

230

874

13 104

49 310

59 961

24 lip

229 409

21

77 848

9 373

252

742

1 130

2 255

768

234

458

281

1 004

13 944

48 916

58 249

25 lip

321 358

34

65 965

8 015

274

655

0

2 121

767

0

584

131

1 144

12 204

48 611

48 234

26 lip

204 229

46

56 012

6 141

0

389

0

2 120

745

0

443

112

944

11 233

49 981

25 133

27 lip

220 432

61

56 310

9 838

422

445

2 551

2 120

685

398

337

192

835

7 096

44 457

23 284

28 lip

252 291

68

61 760

7 352

202

595

725

1 828

581

99

502

283

934

7 232

51 596

40 816

29 lip

304 675

101

74 938

9 059

288

453

1 392

2 031

763

288

512

294

1 048

11 362

50 294

69 074

30 lip

269 399

105

68 031

11 841

382

1 375

1 377

2 789

846

318

615

0

1 222

11 046

52 783

57 837

31 lip

300 116

127

66 545

11 911

379

864

1 346

3 092

880

322

657

481

1 104

11 014

61 242

52 383

1 sie

251 752

45

58 908

8 428

295

606

0

2 514

771

0

658

125

1 205

10 107

54 735

45 392

2 sie

229 329

48

47 511

10 396

238

215

2 820

2 974

743

0

548

101

1 152

8 195

52 972

25 800

3 sie

201 452

43

45 570

9 577

159

891

556

3 044

928

590

575

208

1 020

5 377

52 050

16 641

4 sie

258 746

36

56 773

12 623

190

717

1 039

5 760

670

169

680

278

1 099

4 456

50 868

51 603

5 sie

213 618

27

53 524

12 164

384

1 285

1 695

2 953

891

359

640

243

1 289

8 559

1 641

57 152

6 sie

272 663

37

58 636

11 392

401

926

1 604

1 683

950

427

726

202

1 346

8 307

56 282

53 139

7 sie

281 288

37

59 202

13 143

552

1 157

2 288

2 405

871

356

809

329

1 503

7 292

62 538

50 230

8 sie

265 121

31

56 070

11 210

347

707

0

4 507

758

0

843

175

1 516

7 712

61 537

49 970

9 sie

208 623

23

47 064

6 237

463

385

0

0

1 062

0

624

118

1 233

6 671

64 399

23 010

Dzień COVID

215

215

204

193

193

169

168

193

193

189

160

158

161

159

194

167

                     

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

19 780 612

84 619

5 044 769

1 905 691

250 566

217 288

198 432

361 442

310 825

82 323

51 791

18 353

82 767

559 859

2 153 010

3 035 422

śmierci

729 768

4 686

162 938

185 945

35 205

9 202

30 327

28 503

46 659

5 763

1 807

390

1 925

10 408

43 379

101 049

zdrowi

12 060 567

81 038

1 656 864

907 668

202 098

196 783

82 971

150 376

1 451

b.d.

36 691

12 785

45 335

411 474

1 480 884

2 349 280

aktywne

6 990 277

b.d.

3 224 967

812 078

13 263

11 303

85 134

182 563

262 715

#ARG!

13 293

5 178

35 507

137 977

628 747

585 093

Źródło: BDM, Bloomberg.(przejście na jedno źródło danych od 30.04). *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia

Alior Bank

Alior Bank zdecydował o utworzeniu odpisów i zawiązaniu rezerw w łącznej wysokości około 676 mln PLN, co pogorszy wynik finansowy w 1H’20 i w całym 2020 roku.

Pierwszy odpis ma związek ze wzrostem oczekiwanych strat kredytowych w wyniku pandemii COVID-19 w wysokości ok. 363,6 mln PLN. Drugi odpis i rezerwa w wysokości około 150 mln PLN wynika ze zwiększonego ryzyka braku spłaty wierzytelności banku. Bank dokonał też odpisu wartości firmy powstałej z nabycia Meritum Bank ICB w wysokości ok. 64,4 mln PLN.

PGNiG

PGNiG z sukcesem zakończyło prace wiertnicze w gminie Wiązownica w powiecie jarosławskim. Otwór Zapałów-3K pozwoli na wydobycie ok. 5 mln m3 gazu ziemnego rocznie.

Enea

Rada nadzorcza Enei powołała Tomasza Szczegielniaka na stanowisko członka zarządu ds. korporacyjnych oraz Tomasza Siwaka na stanowisko członka zarządu ds. handlowych.

Selvita

Selvita podtrzymuje cele na 2020 rok, zakładające ponad 30% wzrost przychodów przy dwucyfrowej rentowności. Wskazano, na to że pandemia nieco spowalnia procesy akwizycyjne, ale realizacja pierwszego przejęcia do końca roku wciąż jest realna.

Artifex Mundi

Tomasz Grudziński złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu Artifex Mundi z dniem 30 września 2020 r. Rada nadzorcza powierzyła funkcję prezesa od 1 października br. dotychczasowemu członkowi zarządu spółki - Przemysławowi Błaszczykowi oraz powołała na nowego członka zarządu Roberta Mikuszewskiego.

Jego rezygnacja wiąże się z faktem, że przy obecnej skali biznesu nie jest możliwe (na dłuższą metę) łączenie funkcji prezesa zarządu i tworzenia gier. Zapowiedział także, że "w krótkiej perspektywie czasu po zakończeniu prezesury" będzie chciał kandydować do rady nadzorczej spółki.

Rynek alkaliów,

PCC Rokita

Po konferencjach Olin i Westlake za 2Q’20

BDM:

Olin (05.08.2020):

- w 3Q’20 spodziewany wzrost cen sody kaustycznej q/q (BDM: wg Tecnon ceny w USA w lipcu utrzymały się, a w Europie spadły o 30 EUR/t);

- ceny sody kaustycznej: równie prawdopodobne, że będą wyższe lub niższe na koniec 2020 r;

- z reguły ceny sody kaustycznej rosną w 4Q przez spadek wykorzystania mocy w PVC o 5-7 p.p. (sezonowo), a popyt na sodę nie jest sezonowy więc ceny rosną, ale obecnie sytuacja może się różnie rozwinąć;

- EBITDA w segmencie vinyli/epoxy powinna się więcej niż podwoić q/q;

- rynki docelowe sody kaustycznej w większości odbijają oprócz obszaru papier/celuloza (wciąż oznaki słabości);

- wykorzystanie mocy w PVC rośnie, ale wciąż jest 10-15% poniżej ubiegłorocznych poziomów;

Rynek kupuje każdą korektę. Komentarz poranny, 10.07.2020 - 5

Źródło: prezentacja Olin

Westlake Chemical (06.08.2020):

- popyt na sodę kaustyczną nie jest sezonowy w przeciwieństwie do PVC;

- spółki widzi obecnie podwyżki cen i silny popyt w PVC, co zwiększa produkcje chloropochodnych w tym sody kaustycznej;

- w lipcu obserwowane obniżki cen sody kaustycznej, a to jak będzie się zachowywały ceny dalej zależy od skali;

- patrząc w przyszłość spółka widzi „siłę w PVC”, ale skala zależy od ożywienia w przemyśle;

Kurs Olin po wynikach spadał 6%, Westlake nie zmienił się.

Play

Virgin Mobile na dobre i złe przeszła do Playa. P4 sfinalizował zakup udziałów w Virgin Mobile Polska, jednym z największych wirtualnych operatorów w Polsce. - Rzeczpospolita

Mercator Medical

Zapotrzebowanie na rękawice skokowo wzrosło, a moce produkcyjne pozostają właściwie na zbliżonym poziomie w skali świata. Tak więc istotna przewaga popytu nad podażą cały czas się utrzymuje. Zakładamy, że taka sytuacja będzie trwała nie tylko w drugiej połowie tego roku, ale również z dużym prawdopodobieństwem w roku 2021, przynajmniej w pierwszej połowie - mówi Wiesław Żyznowski, prezes Mercator Medical. - Rzeczpospolita

JW Construction

Chociaż nie sprzyja deweloperom okres wakacyjny, widać już ożywienie wśród klientów, szczególnie tych, którzy jedynie wstrzymali decyzje o zakupie w oczekiwaniu na obniżki cen mieszkań i szybko zorientowali się, że nie tylko ceny nie spadają, ale też oferta deweloperów się kurczy - mówi Małgorzata Szwarc-Sroka, członek rady nadzorczej J.W. Construction. – Parkiet

Rainbow

Rząd podciął skrzydła biurom podróży. Klienci Itaki, TUI i Rainbowa powoli wracali, ale zapowiedź wprowadzenia kwarantanny dla przyjeżdżających z zagranicy ich odstraszyła. – Puls Biznesu

Boryszew

Optymalizujemy koszty, w tym koszty pracowników, które dotyczą zarówno wysokości wynagrodzeń, jak i redukcji zatrudnienia. W dużej mierze dokonaliśmy już zmian, ale częściowo nadal jesteśmy w trakcie tego procesu - mówi Piotr Lisiecki, prezes Boryszewa. – Dziennik Gazeta Prawna

Wielton

Wielton w okresie styczeń-lipiec zarejestrował 1.137 nowych przyczep i naczep, czyli o 47,5% mniej r/r. Udział firmy w rynku wyniósł w tym okresie 13,74% wobec 13,61% w analogicznym okresie ubiegłego roku.

IMC

Grupa rolnicza IMC zakończyła w tym tygodniu zbiory pszenicy ozimej. Wydajność osiągnęła poziom 5,8 t/ha i była ona o 52% lepsza niż średni plon na Ukrainie.

Action

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XVIII Wydział Gospodarczy wydał postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym spółki Action w restrukturyzacji.

Gaming – podsumowanie tygodnia

Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia

Gaming 03/08.2020-10/08.2020

 

Link

Kraj

 

Gaming Factory – spółka w 1Q’20 miała 249 tys. PLN zysku netto.

 

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,449102

BoomBit – spółka wypracowała w lipcu 9,8 mln PLN przychodów.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,449374

CD Projekt RED zaprasza na Night City Wire 2.

https://tinyurl.com/yyhxncp2

Artifex Mundi – spółka w 1H’20 wypracowała 4,8 mln PLN zysku netto.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,449426

Zagranica

 

Take-Two broni decyzji o wyższych cenach gier na PS5 i Xboksa Series X.

https://tinyurl.com/y52hdu2b

Take-Two z niesamowitymi wynikami.

https://tinyurl.com/y6shd862

Diablo Immortal „całkowicie zredefiniuje pojęcie gry mobilnej”.

https://tinyurl.com/y5wkbwwc

Ubisoft stawia na streaming z Parsec.

https://tinyurl.com/y4le3tkl

Project xCloud i Xbox Game Pass mogą nie trafić na iOS.

https://tinyurl.com/yxhwz7nf

„źródło: DM BDM, PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, Stooq.pl”

 

Ultimate Games/ The Dust

The Dust podpisało umowę na wydanie gry "Together" z Ultimate Games. Gra będzie dostępna na konsoli Nintendo Switch, zostaną także stworzone porty na platformy Xbox oraz PS4.

SimFabric (NC)

SimFabric powołał spółkę zależną - VRFabric, której działalność będzie skoncentrowana na produkcji symulatorów na gogle wirtualnej rzeczywistości. Nowa spółka zajmie się także portingiem gier na urządzenia VR.

Marvipol/ BAH

Marvipol Development powołał Mariusza Książka do zarządu spółki i pełnienia funkcji prezesa na kolejną dwuletnią kadencję trwającą od 11 sierpnia br. do 11 sierpnia 2022 roku. Jednocześnie Książek został powołany na prezesa BAH na kolejną dwuletnią kadencję trwającą od 9 sierpnia br. do 9 sierpnia 2022 r.

Forever Entertainment (NC)

Premiera gry "Ultimate Fishing Simulator" na platformie Nintendo Switch została ustalona na 27 sierpnia br.

Klabater (NC)

Klabater wyznaczył datę premier gry "Heliborne Enhanced Edition" na 20 sierpnia br., a gry "Crossroads Inn Aniversary Edition" na 22 października.


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk