• Odbierz prezent
GPW słabsza od parkietów europejskich. Komentarz poranny, 3.05.2020

Wczorajsza sesja na GPW zakończyła się nieznacznym wzrostem indeksów WIG (0,5%) oraz WIG20 (0,2%). Wśród największych spółek pozytywnie wyróżniało się CCC (13%) oraz energetyka (PGE 4,6%, Tauron 8,3%, Enea 4,8%), słabsze natomiast były banki (WIG-Banki -0,7%) oraz CD Projekt (-2,2%). Bardziej wyraźne wzrosty zaliczyły małe i średnie spółki – mWIG40 wzrósł 1,2%, a sWIG80 1,0%. Jednocześnie GPW w Warszawie, na tle zachodnich konkurentów wypadła relatywnie słabo. DAX wzrósł 3,8%, CAC 2,0%, a FTSE 0,9%. Dzisiaj czeka nas publikacja indeksów PMI za maj dla Niemiec, strefy Euro oraz USA, a jutro kolejne dane z rynku pracy w USA. O ile nie będzie istotnego rozczarowania, pozytywne nastroje na giełdach mogą się utrzymać. Po wczorajszej pozytywnej sesji w USA (S&P 0,8%, Nasdaq 0,6%) dzisiaj rano giełdy w Azji również kończą sesję wzrostami. Także kontrakty terminowe na S&P wskazują na lekki optymizm.

Michał Fidelus

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: tempo wzrostu globalnych przypadków najniższe od 11.05 (75 tys.); wysokie ale stabilne przyrosty w USA; blisko rekordu Brazylia; stabilny i na niskim poziomie wzrost w UE (Szwecja blisko rekordu); linie lotnicze wznawiają loty [komentarz BDM];
  • PKN Orlen: Drastyczna zmiana otoczenia makro w maju: marża rafineryjna 1,1 USD/bbl (-84%), marża petrochemiczna 843 EUR/t (-6% r/r) [wykresy BDM];
  • PGNiG: Gazprom złożył skargę o uchylenie wyroku Trybunału Arbitrażowego;
  • PKN Orlen, Energa, Enea: Enea będzie mniejszościowym udziałowcem w Elektrowni Ostrołęka, a do spółki dołączy PKN Orlen;
  • Celon Pharma: Grupa liczy na dynamiczny wzrost eksportu w ’20 – M. Wieczorek;
  • FMCG: MAP nie planuje tworzyć sieci państwowych sklepów spożywczych;
  • BOŚ, GNB, Millennium, mBank, BNP Paribas: Szacunkowy wpływ obniżki stóp proc. na wynik odsetkowy banków;
  • Votum: Spółka liczy, że w 2Q’20 otworzy ponad 2 tys. powództw w sprawach frankowych;
  • PKN Orlen: Spółka obejmie 65% akcji Ruchu;
  • TIM: Mocny odczyt przychodów za maj 2020 (+21,8% r/r, +14,3% YTD) [wykresy BDM];
  • Novaturas: Central European Tour Operator wyszedł z akcjonariatu spółki;
  • Action: Grupa z optymizmem patrzy na kolejne kwartały – P. Bieliński, Parkiet

WYKRES DNIA

Spółki energetyczne nadrabiają stracony dystans do rynku. W ostatnich 2 dniach energetyka zyskała 8,5% przy stabilnym WIG. Od początku roku wciąż jednak wypada gorzej (-18% YTD vs -15% YTD WIG).

WIG Energia vs WIG 2020 YTD

GPW słabsza od parkietów europejskich. Komentarz poranny, 3.05.2020 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

GPW słabsza od parkietów europejskich. Komentarz poranny, 3.05.2020 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

FW20

GPW słabsza od parkietów europejskich. Komentarz poranny, 3.05.2020 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

GPW słabsza od parkietów europejskich. Komentarz poranny, 3.05.2020 - 4

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

BDM: Minął 146 dzień epidemii w Chinach, 124 w UE i 91 w Polsce. Wirus jest obecny w 213 krajach. Liczba globalnych przypadków przekroczyła 6,38 mln (wzrost +75 tys. to najmniejsza dynamika od 11 maja), a śmierci 380 tys., z czego ponad 106 tys. w USA. Aktywnych przypadków jest 3,27 mln.

W Chinach i Korei odpowiednio 5/49 nowych przypadków. Sprzedaż samochodów w Chinach w maju wzrosła o 12% m/m i wzrosła drugi miesiąc z rzędu (-23% YTD).

W USA we wtorek tempo nowych zakażeń utrzymało się na wysokim poziomie 20,5 tys. dziennie vs

W Brazylii rekordowy dzień pod względem przypadków śmiertelnych (1262 i ogółem 31 199 śmierci). Blisko rekordu dzienny wzrost zarażeń (28 tys. do łącznie 555 tys.). Wg WHO szczyt pandemii nie został jeszcze osiągnięty przez ten kraj i ciężko powiedzieć kiedy to będzie.

W Europie liczba nowych przypadków w monitorowanych 30 krajach we wtorek utrzymała się na niskim poziomie ok. 4,3 tys. dziennie. Blisko nowego dziennego rekordu wzrostu Szwecja (775 przypadków). Turkish Airlines rozpocznie loty do 6 europejskich krajów od 18.06. Lufthansa wznowi loty 08.06. Utrzymany zostanie obowiązek noszenia masek. Ceny domów w UK w maju spadły najmocniej od 11 lat. UK opublikuje szczegóły swojego planu nałożenia 14-dniowej kwarantanny na wszystkie osoby przybywające zza granicy, ze skutkiem od 8 czerwca.

W Polsce na dzień 02.06.2020 było 24,395 tys. przypadków (+230 vs +379 dzień wcześniej). Najwięcej zakażeń oczywiście w Śląskim (8603, +109 nowych). Przyrost w pozostałych województwach bez Śląska to 127 os. vs 184 dzień wcześniej. Dalszy duży wzrost w Mazowieckim i tym razem w Wielkopolskim. Ministerstwo Zdrowia podało że wykonało zaledwie 14,4 tys. testów vs ok. 25 tys. dziennie w minionym tygodniu.

We wtorek przybyło łącznie co najmniej 56 nowych zarażeń wśród górników łącznie w 3 spółkach jest to 4087 osób. Badania w Ruchu Ziemowit (PGG) rozpoczną się w najbliższą środę 3 czerwca, a w Ruchu Marcel kopalni ROW w najbliższy czwartek 4 czerwca. Testom w Ziemowicie poddanych zostanie około 4 tys. górników, a w Marcelu ok. 3 tys. ludzi.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Turcja

Rosja

Ukraina

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Szwecja

Polska

Czechy

18 kwi

83 304

16

32 491

21 809

3 491

1 945

3 666

887

5 525

606

363

57

3 783

4 785

444

2 976

19 kwi

80 601

12

26 612

24 750

3 047

1 842

1 062

6 948

5 850

563

545

140

3 977

6 060

343

1 996

20 kwi

71 395

11

25 517

17 868

2 256

1 881

2 434

1 536

4 676

392

306

154

4 674

4 268

261

2 089

21 kwi

73 936

30

27 539

17 147

2 729

1 226

0

3 968

4 301

545

263

133

4 611

5 642

415

2 336

22 kwi

80 933

10

28 486

22 280

3 370

2 357

2 413

4 211

4 451

682

313

99

3 083

5 236

467

2 678

23 kwi

85 104

6

28 819

22 368

2 646

2 481

2 239

4 635

4 583

751

342

55

3 116

4 774

578

4 279

24 kwi

88 354

12

36 188

24 610

3 021

1 870

1 645

6 740

5 386

812

381

86

3 122

5 849

477

4 007

25 kwi

86 463

11

32 796

19 086

2 357

1 514

1 660

3 995

4 913

610

381

79

2 861

5 966

478

5 281

26 kwi

74 440

3

27 631

16 044

2 324

1 257

612

2 870

4 463

463

344

52

2 357

6 361

492

3 776

27 kwi

66 124

6

22 412

14 072

1 739

988

1 173

2 793

4 309

286

285

41

2 131

6 198

392

4 346

28 kwi

74 176

22

24 385

15 884

2 091

1 154

2 638

2 706

3 996

695

316

59

2 392

6 411

401

5 789

29 kwi

79 079

4

27 327

16 867

2 086

1 627

509

4 771

4 076

681

422

75

2 936

5 841

456

6 450

30 kwi

84 720

0

29 755

16 663

1 872

1 470

758

2 441

6 032

790

237

103

2 615

7 099

540

7 502

1 maj

87 917

12

34 117

16 290

1 965

1 068

168

3 639

6 201

428

228

55

2 188

7 933

455

5 015

2 maj

83 874

1

28 758

14 280

1 900

890

1 050

2 588

4 806

562

270

18

1 983

9 623

550

4 898

3 maj

79 363

5

25 502

10 929

1 389

697

297

1 555

4 339

235

318

26

1 670

10 633

502

4 726

4 maj

76 862

1

22 247

10 316

1 221

488

769

1 179

3 985

404

313

38

1 614

10 581

418

6 440

5 maj

79 932

0

24 191

12 446

1 075

855

1 089

2 260

4 406

495

425

77

1 832

10 102

366

7 687

6 maj

93 147

4

24 124

20 128

1 444

1 155

3 640

3 121

7 369

702

309

78

2 253

10 559

487

10 658

7 maj

91 568

0

28 369

14 406

1 401

1 268

600

3 173

4 356

705

307

57

1 977

11 231

507

9 162

8 maj

89 932

1

26 957

15 136

1 327

1 158

1 288

3 262

4 649

642

319

46

1 848

10 699

504

11 121

9 maj

89 801

1

25 612

13 457

1 083

736

579

2 666

5 161

656

285

18

1 546

10 817

515

9 167

10 maj

76 837

31

20 250

8 631

802

555

312

1 880

2 658

401

345

28

1 542

11 012

522

6 638

11 maj

74 608

1

18 090

11 252

744

697

453

3 480

3 877

348

330

53

1 114

11 656

416

6 895

12 maj

86 164

7

21 693

11 553

1 402

595

637

1 377

4 681

602

595

45

1 704

10 899

375

8 620

13 maj

83 751

3

20 832

7 504

888

927

0

1 575

1 964

637

283

48

1 639

10 028

402

11 923

14 maj

96 985

4

27 371

10 396

992

380

810

1 551

3 446

673

411

82

1 635

9 974

422

13 028

15 maj

99 258

8

25 411

9 937

789

755

636

1 721

3 560

625

401

55

1 708

10 598

483

17 126

16 maj

93 006

0

24 632

10 698

875

519

-141

2 138

4 750

470

241

49

1 610

9 200

528

13 220

17 maj

78 736

6

18 937

7 108

675

617

204

1 214

2 234

466

272

20

1 368

9 709

433

7 569

18 maj

90 533

7

21 841

5 922

451

182

358

469

2 711

234

356

111

1 158

8 926

325

14 288

19 maj

93 314

6

19 970

7 864

813

1 227

882

615

2 412

422

383

61

1 022

9 263

260

16 517

20 maj

100 607

5

23 285

6 141

665

695

766

721

801

724

471

74

972

8 764

354

19 694

21 maj

106 041

2

25 434

7 158

642

548

251

593

2 627

649

404

33

961

8 849

476

18 508

22 maj

108 928

4

23 964

9 280

652

689

393

1 787

3 298

637

476

59

952

8 894

442

20 803

23 maj

100 146

0

21 419

6 663

669

276

250

466

2 960

379

312

77

1 186

9 434

432

16 508

24 maj

96 054

3

20 568

5 682

531

342

115

482

2 412

271

395

65

1 141

8 599

406

15 813

25 maj

87 360

11

19 064

3 974

300

272

358

-372

1 631

384

305

47

987

8 946

259

11 687

26 maj

95 253

7

18 910

7 605

397

600

-220

859

4 052

597

443

48

948

8 915

339

16 324

27 maj

103 134

1

18 721

5 820

584

324

191

510

2 020

648

399

36

1 035

8 338

321

20 599

28 maj

117 264

2

21 820

9 877

593

672

3 325

1 137

1 889

639

352

54

1 182

8 371

477

26 417

29 maj

122 871

0

25 334

6 937

516

726

597

658

2 099

749

330

56

1 141

8 572

429

26 928

30 maj

127 042

4

23 297

6 777

416

267

1 790

664

1 612

637

416

34

983

8 952

393

33 274

31 maj

106 771

2

19 807

4 665

333

221

257

201

1 937

429

215

38

839

9 268

468

16 409

1 cze

98 875

16

21 166

3 957

200

184

338

209

1 580

272

379

34

827

8 485

890

11 598

2 cze

75 517

5

20 464

4 297

318

285

0

294

1 656

775

230

62

786

8 858

333

28 936

Dzień COVID

147

147

136

125

125

101

100

125

125

121

92

90

85

125

93

99

                     

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

6 378 516

83 022

1 831 821

1 528 074

233 515

183 879

189 220

287 012

279 392

38 589

24 395

9 364

165 555

423 186

24 895

555 383

śmierci

380 251

4 638

106 181

168 491

33 530

8 563

28 943

27 127

39 452

4 468

1 092

323

4 585

5 031

733

31 199

zdrowi

2 729 509

78 311

463 868

723 576

160 092

166 609

68 930

150 376

1 208

0

11 726

6 686

129 921

186 602

10 461

223 638

aktywne

3 268 756

73

1 261 772

636 007

39 893

8 707

91 347

109 509

238 732

34 121

11 577

2 355

31 049

231 553

13 701

300 546

Źródło: BDM, Bloomberg.(przejście na jedno źródło danych od 30.04). *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia.

PKN Orlen

W 05.20 marża rafineryjna (z dyferencjałem) spada do 1,1 USD/bbl vs 9,6 USD/bbl w 04.20 i 7,0 USD/bbl rok temu (-84% r/r).

W 05.20 marża petrochemiczna spada do 843 EUR/t vs 944 EUR/t w 04.20 i 898 EUR/t rok temu (-6% r/r)

 

Marża rafineryjna z dyferencjałem [USD/bbl]

Źródło: BDM, spółka

Marża rafineryjna z dyferencjałem [PLN/bbl]

Źródło: BDM, spółka

Marża petrochemiczna [EUR/t]

Źródło: BDM, spółka

Marża petrochemiczna [PLN/t]]

Źródło: BDM, spółka

PGNiG

Gazprom złożył do Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie skargę o uchylenie wyroku końcowego wydanego przez Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie w postępowaniu arbitrażowym z powództwa PGNiG przeciwko Gazpromowi, dotyczącym obniżenia ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom na podstawie tzw. kontraktu jamalskiego z 25 września 1996 r., podało PGNiG.

"Informacja o złożeniu skargi została uzyskana przez spółkę od Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie. Treść skargi nie jest znana spółce i nie została jeszcze formalnie doręczona do PGNiG. W ocenie spółki, nie istnieją podstawy do żądania uchylenia wyroku końcowego z dnia 30 marca 2020 r. Po formalnym doręczeniu odpisu skargi spółka podejmie decyzje co do dalszych kroków w sprawie" - czytamy w komunikacie.

30 marca br. PGNiG podało, że Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wydał wyrok końcowy w postępowaniu arbitrażowym z powództwa PGNiG przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export, dotyczącym obniżenia ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom do Rzeczypospolitej Polskiej w ramach tzw. kontraktu jamalskiego z 1996 roku.

Według oceny spółki, wsteczne rozliczenie wynikające z wyroku końcowego Trybunału Arbitrażowego wskazuje na występowanie różnicy do zwrotu przez Gazprom na rzecz PGNiG w kwocie około 1,5 mld USD.

Pod koniec kwietnia PGNiG poinformowało, że Gazprom zadeklarował stosowanie nowych warunków cenowych kontraktu jamalskiego ustalonych na mocy wyroku końcowego Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie, po tym, jak tydzień wcześniej gazowa spółka informowała, że Gazprom nie dostosował się do wyroku Trybunału i nie skorygował faktur po wezwaniu PGNiG.

Wniesienie skargi przez Gazprom nie wpływa na realizacje wyroku arbitrażowego; obie strony mają obowiązek stosować nową formułę cenową - oświadczył we wtorek szef PGNiG Jerzy Kwieciński.

"Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ocenia, że nie ma podstaw do uchylenia korzystnego dla polskiej spółki wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie z 30 marca 2020 roku" - poinformowało we wtorkowym oświadczeniu PGNiG.

PKN Orlen, Enea, Energa

PKN Orlen, Energa i Enea podpisały porozumienie dotyczące warunków budowy bloku energetycznego w Ostrołęce opalanego gazem - poinformowały spółki w komunikatach. Enea zmniejszy swje zaangażowanie w spółce celowej Elektrownia Ostrołęka i stanie się udziałowcem mniejszościowym.

Celon Pharma

Grupa liczy, że sprzedaż zagraniczna wzrośnie dynamicznie w 2020 roku i osiągnie poziom kilkunastu lub kilkudziesięciu procent w strukturze sprzedaży ogółem - poinformował PAP Biznes prezes Maciej Wieczorek.

"Działając w obliczu komfortu prawnego, jaki dała nam umowa ugodowa z GSK, systematycznie wracamy na wszystkie zablokowane dotychczas rynki, w szczególności do Skandynawii, ale i Austrii czy Niemiec. Uruchomiliśmy pierwsze dostawy sprzedaży we Francji, a także we Włoszech oraz Hiszpanii" - poinformował prezes Wieczorek.

Prezes wskazał, że spółka skupia się obecnie na zwiększaniu dynamiki sprzedaży eksportowej i budowaniu dostępności produktu na już zarejestrowanych rynkach.

"Liczymy na dynamiczny wzrost w tym segmencie. Powinien on osiągnąć poziom kilkunastu do kilkudziesięciu procent w strukturze sprzedaży w roku 2020" - poinformował Maciej Wieczorek.

"Nie obserwujemy znaczących utrudnień w sprzedaży eksportowej (w związku z pandemią - PAP). Zabezpieczyliśmy odpowiednio kwestie dostaw surowców, jak i łańcuch dostaw do naszych parterów zagranicznych na kilka miesięcy do przodu" - poinformował prezes Celonu.

Salmex sprzedawany jest obecnie w kilkunastu krajach europejskich m.in. w tych, objętych umową z Glenmark oraz w wybranych krajach Ameryki Południowej.

"Trwa rejestracja naszego produktu w krajach azjatyckich, w tym np. na rynku chińskim czy wietnamskim" - powiedział Wieczorek.

Wskazał, że czas rejestracji jest uwarunkowany rodzajem procedury, w ramach której jest realizowany.

"Dla krajów UE może być to między 90 a 210 dni w zależności od przyjętej ścieżki rejestracji, ale w praktyce może być on dłuższy, jeśli pojawią się pytania ze strony regulatora (tzw. stop clock). Wpływ na proces ma również tempo i praktyka pracy urzędów rejestracyjnych w poszczególnych krajach" - poinformował prezes Celon Pharma.

"W przypadku krajów pozaeuropejskich, np. Azji procedury te są liczone w latach, ze względu na wytyczne regulatorów np. w zakresie konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań klinicznych dla rejestrowanego produktu" - dodał.

FMCG

Ministerstwo Aktywów Państwowych nie planuje tworzyć sieci państwowych sklepów spożywczych czy warzywniaków. Chce natomiast konsolidować rynek rolno-spożywczy - poinformował resort w komunikacie prasowym.

"W Ministerstwie Aktywów Państwowych trwają prace nad połączeniem firm z sektora rolno-spożywczego, jakie znajdują się w nadzorze państwa" – powiedział, cytowany w komunikacie, Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych.

Konsolidacja sektora odbywać się ma w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową, która już dziś jest obecna co najmniej na kilku rynkach, m.in. rynku cukru, skrobi czy zboża.

"Wspólnie z firmą doradczą KPMG przygotowujemy konsolidację takich aktywów. Zależy nam, by powstał silny holding rolno-spożywczy. Celem zaś jest wejście na te rynki, na których nie jesteśmy dziś obecni" – powiedział Soboń.

Analiza dotyczy 48 spółek. Plan przewiduje, że w czerwcu mają zostać wybrane te, które będą podlegać konsolidacji. Do końca roku powinny natomiast zostać przeprowadzone dokładniejsze badania i analizy dotyczące wybranych podmiotów.

"Celem tych działań jest stworzenie silnego państwowego podmiotu, polskiej grupy spożywczej" – powiedział wiceminister.

Kilka dni temu wiceminister Soboń pytany w rozmowie z Money. pl, czy oprócz utworzenia holdingu spożywczego rząd zamierza wejść na rynek handlowy i utworzyć sieć sklepów, mówił, że sieć sklepów kontrolowana przez państwo byłaby uzupełnieniem do tego, nad czym pracuje resort, czyli nad obecnością państwa na kilku rynkach w ramach przetwórstwa produktów rolno-spożywczych.

BOŚ

Bank spodziewa się, że decyzje Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych łącznie o 140 punktów bazowych będą mieć negatywny wpływ na wynik odsetkowy banku w 2020 roku na poziomie od 48 mln PLN do 63 mln PLN. Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach.

GNB

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej z 28 maja o obniżeniu stopy referencyjnej o kolejne 40 punktów bazowych, tj. do poziomu 0,1% w skali rocznej, zwiększy negatywny wpływ na wynik odsetkowy banku za 2020 rok o kwotę w przedziale 50-70 mln PLN.

Millennium

Bank szacuje, że decyzja RPP o obniżce referencyjnej stopy procentowej do 0,1% i stopy lombardowej do 0,5% z 28 maja wpłynie ujemnie na wynik odsetkowy grupy w pozostałej części bieżącego roku w wysokości około 85 - 90 mln PLN.

mBank

Bank szacuje, że łączny negatywny wpływ trzech obniżek stóp procentowych przez RPP na wynik odsetkowy grupy za 2020 rok wyniesie 250-300 mln PLN.

BNP Paribas

Bank szacuje, że łączny wpływ trzech obniżek stóp procentowych przez RPP z 1,5% do 0,1% na wynik odsetkowy banku za 2020 rok wyniesie 195-230 mln PLN.

Wadex

Akcjonariusze spółki zdecydowali o przeznaczeniu 1,32 mln PLN z 1,4 mln PLN zysku za 2019 rok na wypłatę dywidendy, co daje 0,4 PLN dywidendy na akcję. Dniem dywidendy będzie 10 czerwca, a termin jej wypłaty to 24 czerwca 2020 roku.

Rynek reklamy

Wartość rynku reklamowego w Polsce w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosła 2,1 mld PLN, co oznacza wzrost o 0,5%. Załamanie rynku w drugiej połowie marca istotnie pogorszyło wynik całego kwartału. Pierwszy kwartał 2020 r. był prawdopodobnie ostatnim w tym roku z dodatnią dynamiką - podała w komunikacie prasowym Publicis Groupe.

Według danych Publicis Groupe, po trzech miesiącach 2020 r. spadki zanotowały wszystkie media z wyjątkiem internetu i radia.

Reklama online wygenerowała budżety większe o 7,5 %, natomiast reklama radiowa o 1%. W przypadku pozostałych mediów odnotowane zostały spadki. Telewizja i outdoor straciły odpowiednio 3,1% oraz 3,5%, zaś dzienniki i magazyny 11,8 % i 8,4%. Najsilniejszą ujemną dynamikę zanotowały kina – wydatki reklamowe niższe o 13,5% to efekt decyzji rządu o czasowym zawieszeniu działalności kin od 12 marca.

"Patrząc w skali całego roku 2020 na rynek polski według nas możliwe są dwa scenariusze, uzależnione oczywiście od przebiegu sytuacji covidowej. Jeśli będziemy obserwować spadek zachorowań i kolejne etapy odmrażania gospodarki, rynek reklamowy według naszych estymacji spadnie w 2020 o 7,3 proc. Jeżeli jednak liczba zachorowań będzie rosła i będziemy mieli do czynienia z ponownym wprowadzaniem obostrzeń w funkcjonowaniu, wówczas przewidujemy, że rynek reklamowy spadnie o 14 proc. w skali roku. Szacunki Komisji Europejskiej wskazują, że w kolejnym roku, w którym świat będzie mógł już pracować na pełnych obrotach, nastąpi szybkie odbicie i wzrost PKB wyniesie aż 6,3 proc. w strefie euro i 4,1 proc. w Polsce. Miejmy nadzieję, że ten scenariusz się sprawdzi" - powiedziała cytowana w komunikacie prasowym dyrektor ds. Inwestycji Iwona Jaśkiewicz-Kundera.

Votum

Spółka, która w 1Q’20 wysłała do sądów 1,5 tys. pozwów w sprawach frankowych, liczy, że 2Q’20 będzie pod tym względem lepszy i wytoczy ponad 2 tys. powództw - poinformował PAP Biznes Kacper Jankowski z grupy Votum.

Orange Polska

Spółka uruchomi 1 lipca usługi w technologii 5G - podała spółka w komunikacie prasowym. W zasięgu sieci, m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Katowicach, ma znaleźć się ok. 6 mln użytkowników.

PKN Orlen

Koncern obejmie 65% akcji Ruchu i będzie większościowym inwestorem, odpowiedzialnym za rozwój spółki.

Echo

Deweloper wyemituje obligacje kuponowe na łączną kwotę 150 mln PLN w ramach podpisanego z mBankiem programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 1 mld PLN.

TIM

W 05.20 przychody ze sprzedaży wzrosły o 21,8% r/r (YTD +14,3% r/r).

W 05.20 przychody z e-commerce wzrosły o 14,6% r/r (YTD +12,9% r/r) i stanowiły 68% przychodów ogółem.

W 05.20 przychody ze sprzedaży w przeliczeniu na dzień roboczy wzrosły o 27,9% r/r czyli wyraźnie więcej niż w marcu’20 (YTD 15,5 % r/r).

Przychody ze sprzedaży [mln PLN]

Źródło: BDM, spółka

Sprzedaż na dzień roboczy [mln PLN/dzień]

Źródło: BDM, spółka

Quercus

Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec maja’20 wynosiła 2,15 mld PLN.

Quercus – aktywa pod zarządzaniem [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A.,, spółka

Wasko

COIG, spółka zależna Wasko, podpisał umowę serwisową z Polską Grupą Górniczą na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla wszystkich jednostek organizacyjnych Polskiej Grupy Górniczej" o wartości 123,0 mln PLN brutto.

Movie Games

Spółka rozpoczyna pracę nad nową grą "ER Pandemic Simulator", której debiut zaplanowano na 2021 r., podała spółka. W ramach rozgrywki gracz wcieli się w lekarza Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, który będzie musiał pomagać pacjentom, diagnozować ich dolegliwości oraz ratować ich życie w obliczu światowej pandemii.

CCC

Grupa do obecnej kolekcji wprowadziła do sprzedaży nowe marki premium: Bugatti, Tom Tailor, Mustang, Igor oraz Relife i proponuje klientom rozszerzony wybór akcesoriów.

Feerum

Akcjonariusze spółki zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 29 czerwca o przeznaczeniu 4,8 mln PLN na dywidendę za 2019 rok, tj. o wypłacie 0,5 PLN na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

JSW

W koksowni w Radlinie należącej do JSW Koks trwają intensywne prace przy budowie nowoczesnej elektrociepłowni opalanej gazem koksowniczym. Wykonawca - Rafako - z początkiem maja br. rozpoczął wzmacnianie gruntu palami i kolumnami żelbetowymi.

Monnari

Akcjonariusze spółki zdecydują 29 czerwca br. na walnym zgromadzeniu o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r., wynika z projektów uchwał na ZWZ.

Ryvu Therapeutics

Spółka ukończyła budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków w Krakowie.

Unimot

Akcjonariusze spółki zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 3 czerwca br., o przeznaczeniu 16,2 mln PLN z zysku netto za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,97 PLN na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Megaron

Akcjonariusze spółki zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2019 rok w kwocie 2,8 mln PLN na kapitał rezerwowy, z możliwością dysponowania na cele wypłaty dywidendy - wynika z projektów uchwał na ZWZ, które odbędzie się 29 czerwca.

Decora

Spółka szacuje, że wypracowała w maju ok. 27,3 mln PLN przychodów (+41% m/m).

Police

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" proponuje przeznaczenie całości zysku netto za 2019 r. w kwocie 60,5 mln PLN na kapitał zapasowy.

Wasko

Zarząd spółki zarekomendował przeznaczenie 1,82 mln PLN z zysku netto za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,02 PLN na akcję.

JWC

Spółka zawarła z firmą 7R Projekt 36 przedwstępne umowy, dotyczące sprzedaży działek w Szczecinie za łączną kwotę 27,8 mln PLN plus VAT.

Elektrobudowa

Spółka otrzymała od PZU wezwanie do spłaty w terminie siedmiu dni zadłużenia w kwocie ok. 14 mln PLN z tytułu zwrotu wypłaconego na rzecz PSE odszkodowania dotyczącego gwarancji należytego wykonania umowy.

Agora

Spółka z grupy kapitałowej Agory, sieć kin Helios, zawarła umowę sprzedaży wszystkich udziałów w Foodio Concepts na rzecz firmy 5m Square, który jako inwestor zewnętrzny jest zainteresowany kontynuacją działalności gastronomicznej tej spółki.

CPD

Spółka zaprasza do sprzedaży do 4,8 mln akcji, stanowiących nie więcej niż 18,12% kapitału zakładowego. Za jedną własną akcję CPD oferuje 14,92 PLN.

Simple

Spółka chce z zysku za 2019 rok przeznaczyć na dywidendę blisko 2,65 mln PLN, czyli 0,55 PLN na akcję - wynika z projektów uchwał na ZWZ, które się odbędzie 30 czerwca.

Mo-Bruk

Zarząd spółki rekomenduje wypłatę 36 mln PLN dywidendy z zysku za 2019 rok, czyli 10,25 PLN na akcję.

Novaturas

Spółka Central European Tour Operator, należąca do Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors, wyszła z akcjonariatu Novaturas. Nie podano, kto odkupił akcje. Fundusz zainwestował w grupę w 2007 r. Posiadał 34,4% akcji operatora turystycznego.

GK Immobile

Grupa chce wypłacić z zysku netto za 2019 rok oraz z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych łącznie 1,5 mln PLN dywidendy, co dawałoby kwotę 0,02 PLN dywidendy na akcję.

Banki, branża mieszkaniowa

Banki i SKOK-i przesłały w maju do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 24,2% w porównaniu z majem 2019 - podał BIK w komunikacie.

W maju o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 28,7 tys. klientów, w porównaniu do 40,4 tys. rok wcześniej (-29% r/r). W porównaniu do kwietnia liczba wnioskujących wzrosła o 3,2%.

Średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w maju br. wyniosła 278,3 tys. PLN tj. o 1,6% więcej niż w maju 2019 r. W porównaniu do kwietnia 2020 r. średnia kwota kredytu spadła o 7,9%.

Mercator Medical

Zarząd spółki rekomenduje utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych w łącznej kwocie 30,7 mln PLN oraz ustalenie maksymalnej ceny nabywania akcji na poziomie 54 PLN - podała spółka w komunikacie dotyczącym uzupełnienia projektu uchwały ZWZ w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych.

Orange

Orange rusza z pomostowym 5G. Telekom uruchamia komercyjną sieć 5G na częstotliwości 2100 MHz. To prowizoryczne rozwiązanie do czasu aukcji nowego pasma. – Puls Biznesu

Pekao

Zarząd Pekao bez szefa ryzyka. W grupie PZU po raz kolejny doszło do sytuacji, że w zarządzie banku nie ma osoby dającej gwarancję stabilnego zarządzania instytucją. – Puls Biznesu

Handel

Ulice handlowe kuszą najemców. Po restarcie galerii nie wszystkie sklepy zaczęły w nich znowu działać. Niektóre mogą się przenieść na ulice. – Puls Biznesu

Górnictwo

Rząd wesprze górników w nadchodzącej zielonej erze. Wicepremier Jacek Sasin zapowiada, że do końca czerwca ma być gotowy program restrukturyzacji górnictwa. Na program pomocowy będzie musiała zgodzić się Bruksela. – Dziennik Gazeta Prawna

Rynek ubezpieczeń

W Europie Zachodniej reakcją na zerowe stopy procentowe był wzrost cen polis. Jeśli wynik z inwestycji jest niższy, to powinien to skompensować wynik techniczny ubezpieczeń. Na razie to nie są duże zmiany, ale moim zdaniem tendencja będzie wyraźna - mówi Adam Uszpolewicz, prezes Avivy w Polsce. – Dziennik Gazeta Prawna

Action

Action dobrze zaczął rok. Dystrybutor w I kwartale wypracował zyski. Na kolejne kwartały patrzymy z optymizmem. Sądzę, że najgorsze czasy już za nami – mówi prezes grupy Piotr Bieliński. Dodaje, że spółka w pełni wróci do gry, gdy formalnie zakończy się sanacja. - Parkiet

Protektor

Protektor znalazł tańsze komponenty. Czas na nowe kolekcje. Skokowo poprawiły się wyniki producenta obuwia ochronnego w minionym kwartale dzięki cięciu kosztów. Jaki jest kończący się II kwartał naznaczony epidemią, zarząd nie precyzuje. W maju widzi poprawę w Niemczech. - Parkiet

Branża mieszkaniowa

Osoby do 35. roku życia, które budują dom lub nabywają pierwsze swoje mieszkanie od dewelopera, otrzymają wsparcie podatkowe. Zdaniem ekspertów wysokość ulgi jest zbyt niska, by mogła stanowić realne wsparcie budżetów domowych. - Rzeczpospolita

Branża turystyczna

Biznes turystyczny wciąż na granicy upadku. Samo odmrażanie działalności to za mało, by uratować turystykę. Potrzebne będą kolejne transze pomocy finansowej i kilkuletni plan odbudowy wypracowany wspólnie przez branżę i rząd. - Rzeczpospolita

PGNiG

Bloki energetyczne w PGNiG ruszą później niż planowano. Inwestycje w Stalowej Woli i na Żeraniu mają kolejne opóźnienia. W efekcie grupa w najbliższych miesiącach nie osiągnie z ich realizacji oczekiwanych korzyści. - Rzeczpospolita


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk