fot. freepik.com
Na wczorajszej sesji na GPW zdecydowanie przeważali kupujący. WIG20 wzrósł 2,5%, WIG 2,2%, mWIG40 1,8%, a sWIG80 1,6%. Wśród blue-chipów na nieznacznym minusie były tylko trzy spółki (Allegro, Cyfrowy i Asseco), a wśród pozostałych wzrostom przewodziły JSW (9,6%), KGHM (4,8%), LPP (4,3%) i PKO BP (4,0%). GPW była tym samym silniejsza od innych rynków europejskich: DAX wzrósł 1,0%, CAC 1,3%, a FTSE 1,5%. Wydarzeniem wczorajszego dnia było posiedzenie FED, który zgodnie z oczekiwaniami utrzymał stopy procentowe w USA bez zmian. Prezes Jerome Powell zasugerował również, że decyzja w sprawie rozpoczęcia ograniczenia QE możliwa jest dopiero na kolejnym posiedzeniu FED. Indeksy w USA utrzymały początkowe wzrosty i zakończyły dzień na solidnym plusie (S&P i Nasdaq 1,0%). Dzisiaj z kolej przypada termin płatności od obligacji Evergrande. Spółka poinformowała co prawda wczoraj, że sprawa została rozwiązana, jednak komunikat był mało precyzyjny. Z rana kontrakty terminowe na S&P są na 0,3% plusie.
Michał Fidelus
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- Kęty: Grupa szacuje, że w 3Q’21 wypracowała 237 mln PLN EBITDA (+20% r/r) [tabela BDM];
- TIM: Wynik netto w 1H’21 wyniósł 43 mln PLN;
- Answear: Wynik netto w 2Q’21 spadł do 5,7 mln PLN [tabela BDM];
- Orzeł Biały: Wynik netto w 2Q’21 wyniósł 15,6 mln PLN;
- Echo: Wynik netto w 1H’21 wyniósł 47,0 mln PLN;
- Shoper: Wynik netto w 1H’21 wyniósł 16,8 mln PLN;
- KGHM: Sprzedaż miedzi w sierpniu spadła o 3% r/r;
- PGNiG: Spółka została włączona do postępowania certyfikacyjnego dla Nord Stream 2;
- JSW: Grupa ocenia, że zapotrzebowanie na węgiel koksowy jest bardzo wysokie;
- AB: Grupa będzie rekomendować wypłatę dywidendy za miniony rok obrotowy;
- Selvita: Spółka z optymizmem patrzy na 2H’21 i pracuje nad akwizycjami;
- Forte: Grupa chce osiągnąć ponad 200 mln PLN EBITDA;
- Orange: Grupa chce zwiększać dywidendę wraz ze wzrostem biznesu;
- Budimex: Grupa chce być współinwestorem w projektach typu offshore;
- Handel, deweloperzy komercyjni: Odwiedzalność obiektów handlowych w sierpniu była wyższa r/r o 17%;
- PKN Orlen, Lotos: Finalizacja fuzji spółek powinna nastąpić w 2Q’22 – P. Rymarz;
- Braster: Spółka zawarła z LDA Capital porozumienie dot. potencjalnego finansowania działalności.
WYKRES DNIA
W dniu wczorajszym akcje ZPC Otmuchów były najsilniej umacniającym się walorem na GPW. Urosły ponad 26,7%, co było reakcją na wezwanie do sprzedaży akcji (stanowiących 35,1% akcji na WZ) producenta słodyczy ogłoszonym przez spółki Tornellon Investments i Kervan International oferujące 3,63 PLN za walor.
ZPC Otmuchów - daily
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg
|
Surowce
|
|
|
|
|
| |
Cena
|
1D
|
1W
|
MTD
|
YTD
|
1R
|
|
|
|
Ropa Brent [USD/bbl]
|
76,4
|
2,8%
|
1,3%
|
4,7%
|
47,5%
|
83,0%
|
|
|
|
Gaz TTF DA [EUR/MWh]
|
70,1
|
-5,1%
|
-2,6%
|
43,9%
|
266,1%
|
514,9%
|
|
|
|
Gaz TTF 1M [EUR/MWh]
|
69,9
|
-3,8%
|
-0,1%
|
38,8%
|
266,4%
|
493,6%
|
|
|
|
CO2 [EUR/t]
|
60,5
|
0,7%
|
1,2%
|
-0,3%
|
85,8%
|
117,5%
|
|
|
|
Węgiel ARA [USD/t]
|
172,0
|
0,5%
|
1,5%
|
11,2%
|
148,3%
|
230,0%
|
|
|
|
Miedź LME [USD/t]
|
9 301,8
|
3,6%
|
-3,2%
|
-2,4%
|
20,0%
|
36,6%
|
|
|
|
Aluminium LME [USD/t]
|
2 921,8
|
3,4%
|
1,8%
|
6,7%
|
48,0%
|
68,3%
|
|
|
|
Cynk LME [USD/t]
|
3 009,0
|
1,7%
|
-1,7%
|
0,5%
|
10,2%
|
23,0%
|
|
|
|
Ołów LME [USD/t]
|
2 124,8
|
-0,4%
|
-5,0%
|
-10,9%
|
7,5%
|
14,2%
|
|
|
|
Stal HRC [USD/t]
|
1 935,0
|
0,0%
|
0,6%
|
-0,5%
|
92,5%
|
251,2%
|
|
|
|
Ruda żelaza [USD/t]
|
116,7
|
3,3%
|
-5,5%
|
-26,8%
|
-25,1%
|
-5,1%
|
|
|
|
Węgiel koksujący [USD/t]
|
384,3
|
-1,2%
|
6,7%
|
49,7%
|
256,7%
|
166,2%
|
|
|
|
Złoto [USD/oz]
|
1 764,7
|
-0,7%
|
-1,6%
|
-2,7%
|
-6,8%
|
-5,5%
|
|
|
|
Srebro [USD/oz]
|
22,7
|
0,0%
|
-4,7%
|
-5,4%
|
-14,0%
|
-1,7%
|
|
|
|
Platyna [USD/oz]
|
999,3
|
4,0%
|
6,2%
|
-1,8%
|
-6,6%
|
17,5%
|
|
|
|
Pallad [USD/oz]
|
2 036,2
|
7,5%
|
2,3%
|
-17,5%
|
-17,0%
|
-8,1%
|
|
|
|
Bitcoin USD
|
43 908,7
|
1,1%
|
-7,8%
|
-7,3%
|
53,6%
|
318,8%
|
|
|
|
Pszenica [USd/bu]
|
707,3
|
2,5%
|
-0,7%
|
0,1%
|
10,4%
|
28,8%
|
|
|
|
Kukurydza [USd/bu]
|
523,3
|
1,2%
|
-1,9%
|
-2,0%
|
8,1%
|
42,0%
|
|
|
|
Cukier ICE [USD/lb]
|
20,1
|
1,6%
|
-0,9%
|
-2,3%
|
40,6%
|
53,8%
|
|
|
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Kety
Grupa szacuje, że wypracowała w 3Q’21 ok. 1,3 mld PLN przychodów, ok. 237 mln PLN EBITDA i 158 mln PLN zysku netto.
Kęty – szacunkowe wyniki 3Q’21 [mln PLN]
|
|
3Q'20
|
3Q'21
|
zmiana r/r
|
|
Przychody
|
920
|
1 276
|
39%
|
|
EBITDA
|
198
|
237
|
20%
|
|
EBIT
|
159
|
199
|
25%
|
|
Wynik netto
|
129
|
158
|
22%
|
| |
|
|
|
|
marża EBITDA
|
22%
|
19%
|
|
|
marża EBIT
|
17%
|
16%
|
|
|
marża netto
|
14%
|
12%
|
|
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka
TIM
W 1H’21 grupa wypracowała ok. 602,4 mln PLN przychodów, ok. 55,7 mln PLN EBIT i 43,0 mln PLN zysku netto.
Answear
W 2Q’21 spółka wypracowała 146,1 mln PLN przychodów, ok. 7,2 mln PLN EBIT i 5,7 mln PLN zysku netto.
Answear –wyniki 2Q’21 [mln PLN]
|
|
2Q'20
|
2Q'21
|
zmiana r/r
|
1H'20
|
1H'21
|
zmiana r/r
|
|
Przychody
|
103,8
|
146,1
|
40,8%
|
173,2
|
269,6
|
55,6%
|
|
Wart.sprz.tow.
|
58,8
|
81,3
|
38,2%
|
102,7
|
148,7
|
44,8%
|
|
Wynik brutto ze sprzedaży
|
45,0
|
64,9
|
44,1%
|
70,6
|
120,9
|
71,3%
|
|
Wynik netto ze sprzedaży
|
12,1
|
7,3
|
-40,0%
|
8,4
|
13,8
|
63,8%
|
|
EBITDA
|
15,7
|
9,7
|
-38,3%
|
12,2
|
17,6
|
44,9%
|
|
EBIT
|
13,5
|
7,2
|
-46,6%
|
8,1
|
12,8
|
57,8%
|
|
Wynik brutto
|
12,2
|
7,5
|
-38,8%
|
2,3
|
11,3
|
385,4%
|
|
Wynik netto
|
10,0
|
5,7
|
-42,7%
|
2,5
|
8,8
|
247,8%
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
marża brutto ze sprzedaży
|
43,4%
|
44,4%
|
|
40,7%
|
44,8%
|
|
|
marża netto ze sprzedaży
|
11,7%
|
5,0%
|
|
4,9%
|
5,1%
|
|
|
marża EBITDA
|
15,1%
|
6,6%
|
|
7,0%
|
6,5%
|
|
|
marża EBIT
|
13,0%
|
4,9%
|
|
4,7%
|
4,8%
|
|
|
marża netto
|
9,6%
|
3,9%
|
|
1,5%
|
3,2%
|
|
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka
Orzeł Biały
W 2Q’21 grupa wypracowała 161,6 mln PLN przychodów, ok. 19,7 mln PLN wyniku netto ze sprzedaży oraz 15,6 mln PLN zysku netto.
Echo
W 1H’21 grupa wypracowała 420,9 mln PLN przychodów, ok. 61,0 mln PLN EBIT i 47,0 mln PLN zysku netto.
Shoper
W 1H’21 grupa wypracowała 33,4 mln PLN przychodów, ok. 10,8 mln PLN EBIT i 16,8 mln PLN zysku netto.
KGHM
Sprzedaż miedzi przez koncern w sierpniu 2021 roku wyniosła 56,1 tys. ton, co oznacza spadek r/r o 3%. Produkcja miedzi płatnej wyniosła w tym czasie 64,6 tys. ton, czyli wzrosła o 12% r/r.
PGNiG
Niemiecka Federalna Agencja ds. Sieci (BundesNetzAgentur, BNetzA) dopuściła Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz jej niemiecką spółkę zależną – PGNiG Supply & Trading – do postępowania certyfikacyjnego dla Nord Stream 2.
JSW
Koniunktura i popyt na rynku węgla koksowego są od kilku miesięcy nienaturalnie wysokie, ocenił w rozmowie z ISBnews wiceprezes ds. handlu JSW Sebastian Bartos. Rynek hutniczy w Polsce i na świecie pracuje z wykorzystaniem niemal 100% mocy.
W ocenie wiceprezesa, w tym roku JSW osiągnie miks, w którym 85% produkcji to będzie węgiel koksowy, a 15% stanowić będzie węgiel energetyczny.
AB
Grupa będzie rekomendować wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2020/2021 (od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021), ale jej wysokość jeszcze nie została ustalona przez zarząd, poinformował członek zarządu Grzegorz Ochędzan.
W marcu 2021 r. prezes Andrzej Przybyło powiedział, że biorąc pod uwagę sytuację finansową to zarząd, zakłada, iż dywidenda będzie nie mniejsza niż rok temu, a jest szansa, że może być większa. Pod koniec ubiegłego roku akcjonariusze Grupy AB zdecydowali o wypłacie 0,44 zł dywidendy na akcję za rok obrotowy 2019/2020.
Zdaniem Ochędzana, kolejne miesiące powinny przynieść dalsze wzrosty sprzedaży, choć pozostaje nadal ryzyko związane z pandemią.
AB notuje odbicie w sprzedaży laptopów i sprzętu RTV/AGD, czyli produktów, które słabiej radziły sobie w Polsce w drugim kwartale - poinformował G. Ochędzan. Dystrybutor nie widzi dużego pola do zwiększania marży.
Selvita
Grupa z optymizmem patrzy na drugą połowę 2021 roku, rozmawia z kilkoma podmiotami ws. ewentualnej kolejnej akwizycji - poinformował w środę prezes Bogusław Sieczkowski. Spółka jest bliska realizacji celów ze strategii na lata 2020-2023 i pracuje nad kolejnymi planami rozwojowymi.
Forte
Spółka chce w 2021 roku mieć wyniki finansowe zbliżone do osiągniętych w 2020 roku lub nieco lepsze, celują w przekroczenie 200 mln PLN EBITDA - poinformował PAP Biznes członek zarządu Mariusz Gazda. Dodał, że grupa liczy na odbicie popytu na meble w 4Q’20.
Orange
Orange Polska chciałby zwiększać dywidendę wraz ze wzrostem biznesu - poinformował podczas telekonferencji Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych członek zarządu ds. finansowych spółki Jacek Kunicki.
Budimex
Grupa chce brać udział w „zielonych” projektach nie tylko jako wykonawca, ale i współinwestor. Rozmawia w sprawie potencjalnego uczestnictwa kapitałowego w projekcie morskiej energetyki wiatrowej - poinformował PAP Biznes Piotr Świecki, dyrektor budownictwa energetycznego i przemysłowego Budimeksu.
Auga Group
Baltic Champs Group wzywa do sprzedaży 271,8 tys. akcji Auga Group, stanowiących 0,12% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Cena, po której nabywane będą akcje to 2,38 PLN za papier.
Walne zgromadzenie litewskiej spółki Auga Group zdecyduje 14 października o wycofaniu spółki z obrotu na warszawskiej giełdzie. Wniosek w tej sprawie zgłosił akcjonariusz Baltic Champs Group.
Pozbud
Spółka zawarła z Elmodisem i singapurskim Durapower Holdings porozumienie w sprawie uruchomienia w Polsce produkcji baterii litowo-jonowych.
Górnictwo
Polska Grupa Górnicza ma zapewnioną płynność do końca 2021 roku. Do realizacji planów w przyszłym roku potrzebować będzie subwencji - poinformował Tomasz Rogala, prezes PGG.
Allegro
Allegro od 23 września obniży minimalną wartość zamówienia objętego darmową dostawą kurierską do 40 PLN z 80 PLN w ramach programu Allegro Smart!
Rada Dyrektorów Allegro zdecydowała, że wykonanie zobowiązania w zakresie przyznania pracownikom nagrody nieodpłatnych akcji nastąpi poprzez transfer akcji posiadanych przez Employee Benefit Trust (EBT), a nie, jak wcześniej informowano, poprzez przeprowadzenie skupu akcji lub podwyższenie kapitału zakładowego - wynika z komunikatu spółki. Łączna liczba akcji, które mają zostać przeniesione na rachunki pracowników 7 października 2021 r. to ok. 590 tys.
Handel, deweloperzy komercyjni
Odwiedzalność w obiektach handlowych w Polsce była wyższa o 17% r/r w sierpniu oraz osiągnęła poziom 94% odwiedzalności z 2019 r., podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH). W sierpniu centra odwiedziło o 4% kupujących więcej niż w lipcu i jest to jak dotąd najwyższy rezultat w tym roku.
PKN Orlen, Lotos
Fuzja PKN Orlen i Grupy Lotos się wydarzy i jest wydarzeniem nieodwracalnym, uważa partner zarządzający kancelarii Rymarz Zdort, doradca prawny Grupy Lotos Paweł Rymarz. Finalizacja całego procesu powinna nastąpić w 2Q’22.
Auto Partner
Zarząd grupy zdecydował o utworzeniu w Poznaniu na terenie centrum magazynowego MLP Poznań West nowego centrum logistyczno-magazynowego - podała spółka w komunikacie. Auto Partner szacuje, że prace związane z uruchomieniem centrum zakończą się w 2H’22.
Neuca
Grupa ogłosiła ofertę zakupu nie więcej niż 32,6 tys. akcji spółki, stanowiących ok. 0,74% kapitału zakładowego. Oferowana cena zakupu akcji wynosi 890 PLN.
CCC
Spółka CCC Shoes&Bags przeprowadziła emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 360 mln PLN. Obligacje zostały objęte w całości przez PFR Inwestycje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty po cenie równej wartości nominalnej.
Braster
Spółka zawarła z LDA Capital porozumienie dotyczące potencjalnego finansowania działalności. Warunki porozumienia przewidują m.in. finansowanie do kwoty 100 mln PLN w formie umowy opcji sprzedaży akcji przez pięć lat za określoną premię opcyjną i z przeznaczeniem na kapitał obrotowy i rozwojowy spółki.
E-commerce
Rynek e-commerce po wakacyjnej zadyszce wrócił we wrześniu do mocnych wzrostów i zanotuje w 2021 i 2022 roku dwucyfrową dynamikę - ocenia prezes InPostu Rafał Brzoska. Prezes jest zadowolony z efektów przejęcia Mondial Relay, nie zwalnia tempa w instalowaniu paczkomatów w Polsce i za granicą.
Arctic Paper
Akcjonariusze Rottneros - spółki zależnej Arctic Paper - podjęli decyzję w sprawie wypłaty dywidendy dla jej akcjonariuszy. Wartość dywidendy przypadająca na Arctic Paper wyniesie ok. 16 mln PLN.
GPW, wezwania
Karuzela z wezwaniami nie zwalnia tempa GPW Auga, Otmuchów... kto następny? Liderem wzrostu podczas środowej sesji na GPW był Otmuchów. Jego akcje drożały o niemal 30% w reakcji na wezwanie. Od początku roku ogłoszono ich już ponad 20, a kolejne są na horyzoncie. Aż w kilkudziesięciu spółkach trwa przegląd opcji strategicznych. - Parkiet
Telekomy
Iliad chce zbudować nowego czempiona. Komórkowa sieć Play kupi UPC za 7 mld PLN. Ambicje francuskiej grupy, która w ten sposób umacnia się w Polsce, są dużo większe. - Parkiet
Bani, deweloperzy
Nowy rekord hipotek. Nie widać końca wielkiej hossy na rynku kredytów mieszkaniowych. W sierpniu banki udzieliły kredytów tego typu wartych blisko 8,2 mld PLN, o 80% więcej niż rok temu – podaje Biuro Informacji Kredytowej. To najwyższy wynik w historii i szósty już miesiąc z rzędu ze sprzedażą ponad 7,5 mld PLN. - Parkiet
Deweloperzy
Zadyszka w mieszkaniówce. Po siedmiu miesiącach rekordowego ożywienia, deweloperzy nieco zwolnili. Liczba rozpoczętych budów mieszkań i wydanych pozwoleń na budowę nieznacznie spadła. Nie jest to jednak sygnał do ewentualnych obniżek cen. – Gazeta Wyborcza
Głód mieszkań będzie nadal windował ceny - mówi w wywiadzie prezes Murapolu Nikodem Iskra. W 15 miastach Grupa Murapolu ma grunty umożliwiające postawienie ponad 20 tys. lokali. – Dziennik Gazeta Prawna
