• Odbierz prezent
Globalny rekord zakażeń koronawirusem. Polski parkiet silniejszy od zagranicznych. Notowania giełdowe

Czwartkowe notowania przyniosły delikatne wzrosty na naszym rodzimym parkiecie, WIG20 przy obrotach na poziomie 690 mln PLN zakończył dzień 0,2% zwyżką zatrzymując się na poziomie 1.791,7 pkt. Pozytywnie wyróżniły się takie spółki jak KGHM 4,3%, Play 2,9% oraz Orange 2,6%. Największą przecenę z grona polskich blue chipów zaliczyły takie walory jak JSW i CD Projekt, które straciły tego dnia po 3,3%. Natomiast mWIG40 i sWIG80 zyskały odpowiednio 0,4%/ 0,1%. Na europejskich parkietach królował kolor czerwony, brytyjski FTSE 100 stracił 1,7%, francuski CAC40 1,2% a niemiecki DAX znalazł się delikatnie pod kreską. Dwa z trzech głównych indeksów na Wall Street zakończyły dzień spadkami (Dow Jones -1,4%, S&P500 -0,6%), pozytywnie natomiast wyróżnił się Nasdaq Composite, który urósł o 0,5% i tym samym kolejny raz ustanowił historyczny rekord. Kolejny raz w USA padł dobowy rekord wykrytych zakażeń (65,5 tys.), Trump w swoich twittach argumentuje, że przyrosty te związane są lepszym i większym systemem testowania niż w innych państwach. Natomiast Larry Kudlow nie spodziewa się, aby dynamiki te sprawiły dwuetapowy przebieg recesji w USA. Na rynkach azjatyckich Nikkei zniżkuje 0,6%, a Shanghai Composite Index idzie w dół o 1,1%.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: nowy, globalny rekord zakażeń (+223 tys.), rekordy w wielu krajach m.in. w USA, Indiach czy RPA; w EU dalej z rekordami Rumunia i Bułgaria; w Hongkongu powownie zamykają szkoły; duże wydarzenia w NY odwołane do 30.09 [komentarz BDM];
  • PGNiG: Prezes spodziewa się „całkiem niezłych” wyników za 2Q20.
  • Lotos, PKN Orlen: Lotos ma sprzedać większość stacji benzynowych i kluczowe spółki. (Gazeta Wyborcza)
  • Enea: Grupa przenosi aktywa OZE do nowej spółki Enea Nowa Energia.
  • CCC: Eobuwie otwiera pierwszy sklep stacjonarny Modivo.
  • KGHM: Farma fotowoltaiczna w Legnicy powstanie jeszcze w tym roku.
  • CI Games: Sprzedaż "Sniper Ghost Warrior Contracts" przekroczyła 700 tys. sztuk.
  • JSW: Spółka odwołuje stan siły wyższej ogłoszony z początkiem kwietnia.
  • Pekabex: Spółka ma wstępne porozumienie i wyłączność ws. przejęcia za 12,25 mln euro.
  • Skarbiec: Aktywa pod zarządzaniem wzrosły w czerwcu o 7% m/m do 4,290 mln PLN.
  • Amrest: Banki zwolniły Amrest z konieczności spełnienia kowenantów na koniec marca
  • Mostostal Warszawa: Spółka ma umowę z GDDKiA na 635 mln PLN.
  • Radpol: Wzywający kupi akcje Radpolu w wezwaniu, mimo niespełnienia się kilku warunków.
  • Krka: Spółka wypłaci 4,25 euro brutto dywidendy na akcję z zysku za '19.
  • CDRL: W 2Q20 przychody spadły o 21% r/r do 85 mln PLN.
  • Robyg: Spółka wprowadziła do oferty 152 lokale w ramach IV etapu Mój Ursus.
  • Unibep: Spółka rozwiązała umowę na prace drogowe na Ukrainie.
  • Libet: Spółka miała wstępnie ok. 112 mln PLN przychodów w I połowie 2020 r.
  • Rawlplug: Spółka zaprosiła do składania ofert sprzedaży do 1,5 mln akcji spółki.
  • Protektor: WZA zadecydowało o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.
  • Procad: Spółka chce skupić do 2,98 mln akcji własnych za 1,6 PLN/sztukę.
  • Labo Print: WZA zadecydowało o wypłacie dywidendy 0,15 PLN/akcję z zysku za 2019 r.

WYKRES DNIA

Rumunia i Bułgaria notują obecnie rekordowy wzrost zakażeń SARS-CoV-2

Nowe zakażenia COVID-19/1mln mieszkańców w CEE

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Polski parkiet silniejszy od zagranicznych. Komentarz poranny, 10.06.2020 - 1

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Polski parkiet silniejszy od zagranicznych. Komentarz poranny, 10.06.2020 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Polski parkiet silniejszy od zagranicznych. Komentarz poranny, 10.06.2020 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

BDM: Minął 183 dzień epidemii w Chinach, 161 w UE i 128 w Polsce. Wirus jest obecny w 213 krajach. Liczba globalnych przypadków przekroczyła 12,2 mln (rekordowe tempo +223 tys.), a śmierci 554 tys. Nowe dzienne rekordy m.in. w USA, Indiach, Meksyku, Argentynie, RPA, Indonezji, a w Europie w Bułgarii i Rumunii.

W Tokio rekordowa liczba przypadków (240), Hongkong zamknie ponownie szkoły po wzroście infekcji. Prezydent Boliwii z pozytywnym wynikiem SARS-CoV-2.

Sprzedaż samochodów w Chinach jest lepsza niż oczekiwano w maju. CAAM ma skorygować prognozy spadku popytu w 2020 roku z -15/25% r/r prognozowanych w maju do -10/20% w najnowszej prognozie.

W USA w czwartek tempo nowych zakażeń kolejny raz na rekordowym poziomie 61 tys. vs 61 tys. dzień wcześniej. Kalifornia i Floryda zaraportowały rekordową śmiertelność. W ostatnim tygodniu 1,31 mln Amerykanów wnioskowało o zasiłek dla bezrobotnych, co okazało się poziomem niższym od oczekiwań (1,37 mln). Wells Fargo chce rozpocząć masowe zwolnienia w tym roku. Duże wydarzenia kulturalne w NY odwołane do co najmniej 30 września.

W Europie liczba nowych przypadków w monitorowanych 30 krajach w czwartek wzrosła do ok. 5,2 tys. z 5,0 tys. dzień wcześniej. Kolejny nowy dzienny rekord w Rumunii (+614 os.) i Bułgarii (+330 os.).

W Polsce na dzień 09.07.2020 było 36,951 tys. przypadków (+262 vs +277 dzień wcześniej). Najwięcej przypadków oczywiście w śląskim (13,586 tys., +84 os. vs 96 dzień wcześniej). Blisko dziennego rekordu Małopolska (+35 os.). Ministerstwo Zdrowia podało że wykonało 23,9 tys. testów i przebadało 18,8 tys. ludzi.

Wg danych z kopalń w czwartek przybyło 12 nowych przypadków wśród górników vs 23 dzień wcześniej. Łączna liczba zarażonych to 6506 z czego 5526 (85%) wyzdrowiało.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraina

RPA

Indie

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Szwecja

Polska

Czechy

26 maj

93 344

7

18 910

5 859

397

600

276

859

1 810

597

443

48

339

649

5 843

16 324

27 maj

102 921

1

18 721

5 618

584

324

191

510

1 818

648

399

36

321

1 673

7 540

20 599

28 maj

117 234

2

21 820

9 693

593

672

3 325

1 137

1 705

639

352

54

477

1 466

7 053

26 417

29 maj

122 915

0

25 334

6 730

516

726

597

658

1 892

749

330

56

429

1 837

8 105

26 928

30 maj

125 940

4

23 297

6 655

416

267

1 828

664

1 452

637

416

34

393

1 727

8 336

33 274

31 maj

105 903

2

19 807

4 474

333

221

257

201

1 746

429

215

38

468

1 716

8 782

16 409

1 cze

99 079

16

21 166

3 795

200

184

338

209

1 418

272

379

34

890

1 674

7 761

11 598

2 cze

112 121

5

20 464

3 368

318

285

-766

294

1 493

775

230

62

333

1 455

8 821

28 936

3 cze

126 342

-1

19 699

6 482

321

242

352

394

1 690

2 214

292

74

490

1 713

9 633

28 633

4 cze

129 326

1

21 140

5 853

177

351

767

334

1 631

1 080

361

56

596

3 267

9 889

30 925

5 cze

130 107

5

25 178

6 116

518

452

611

318

1 491

1 056

362

35

561

2 642

9 471

31 065

6 cze

124 791

3

22 223

5 889

270

526

579

332

1 406

948

576

38

559

2 539

10 438

26 840

7 cze

117 243

6

22 302

4 850

197

300

343

240

1 198

843

575

61

498

2 312

10 864

18 912

8 cze

109 287

4

18 534

4 066

280

359

211

167

1 089

403

599

69

478

2 594

8 442

15 654

9 cze

113 792

3

18 514

5 200

283

397

403

249

1 573

791

400

54

402

2 112

10 218

32 091

10 cze

127 954

3

21 053

4 306

202

16

545

314

906

890

282

73

536

2 430

437

32 913

11 cze

141 783

11

22 921

5 557

379

169

425

427

1 144

1 474

359

31

691

3 147

10 022

30 412

12 cze

130 026

7

25 601

6 295

163

535

726

502

1 392

1 396

376

83

709

3 359

10 930

25 982

13 cze

133 086

11

25 540

5 441

346

41

526

396

1 287

1 247

440

53

762

3 809

11 458

21 704

14 cze

133 125

57

19 532

4 778

338

251

407

323

1 368

683

375

33

674

4 302

11 929

17 110

15 cze

118 542

49

19 843

3 816

301

164

152

181

874

769

396

40

685

3 495

11 502

20 647

16 cze

143 936

40

23 815

4 922

210

570

344

219

1 155

940

407

47

673

2 801

10 667

34 918

17 cze

168 741

44

25 574

5 505

328

352

458

355

1 007

1 239

506

51

777

4 078

10 974

32 188

18 cze

133 406

28

25 766

6 874

331

1 213

467

585

1 100

1 481

314

118

847

3 478

12 881

22 765

19 cze

176 416

32

31 905

4 340

-148

482

811

307

1 216

0

301

126

922

3 825

13 586

54 771

20 cze

128 479

27

33 894

4 292

264

371

641

363

1 170

0

304

42

860

4 966

14 516

0

21 cze

158 166

26

25 024

3 773

224

602

284

334

1 103

0

311

50

746

4 621

15 413

50 428

22 cze

149 992

18

32 118

6 306

221

496

373

232

865

2 889

296

25

695

4 288

14 821

23 129

23 cze

161 095

22

34 953

5 972

113

712

517

248

832

1 905

300

127

845

4 518

14 933

39 436

24 cze

168 481

12

34 588

5 110

577

391

81

334

589

1 487

294

127

951

5 688

15 968

42 725

25 cze

179 539

19

40 553

5 596

296

500

0

400

1 010

1 566

298

93

1 002

6 579

16 922

39 483

26 cze

189 215

13

45 313

7 371

255

665

1 588

419

1 247

1 247

276

168

1 121

6 215

17 296

46 860

27 cze

176 564

21

42 688

3 848

175

422

0

564

804

0

319

260

957

7 210

18 552

38 693

28 cze

161 696

17

38 899

4 312

174

235

1 044

301

814

0

193

305

924

6 334

19 906

30 476

29 cze

159 826

12

39 591

5 783

126

349

280

200

735

2 530

247

202

682

6 130

19 459

24 052

30 cze

171 343

19

45 850

4 347

142

376

541

301

622

784

239

149

716

6 945

18 522

33 846

1 lip

217 666

3

51 817

5 790

182

475

918

388

749

1 241

382

92

670

8 124

18 653

46 712

2 lip

203 935

3

52 981

5 335

201

477

659

444

576

947

371

132

897

8 728

19 148

48 105

3 lip

206 873

5

54 205

4 973

223

410

582

442

519

780

259

141

884

9 063

20 903

42 223

4 lip

191 438

3

46 001

3 277

235

418

0

0

624

0

314

121

923

10 853

22 771

37 923

5 lip

178 695

0

49 150

2 961

192

325

0

0

516

0

231

75

840

8 773

24 850

26 051

6 lip

173 185

12

47 126

6 667

208

541

1 375

1 244

352

1 642

205

51

585

8 971

24 248

20 229

7 lip

207 769

8

58 047

3 760

137

279

475

341

581

283

257

119

569

10 134

22 252

45 305

8 lip

213 277

7

60 936

4 964

193

356

663

383

630

514

277

129

835

8 810

22 752

44 571

9 lip

223 189

9

61 067

5 232

214

302

621

543

642

475

262

105

828

13 674

24 879

42 907

Dzień COVID

184

184

173

162

162

138

137

162

162

158

129

127

130

128

163

136

                     

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

12 237 903

83 581

3 115 762

1 651 860

242 363

199 001

170 094

300 136

287 621

74 333

36 951

12 919

52 285

238 339

767 296

1 756 067

śmierci

554 323

4 641

133 287

181 089

34 926

9 057

29 982

28 401

44 687

5 500

1 551

352

1 344

3 720

21 129

69 184

zdrowi

6 716 683

78 715

969 111

829 177

193 978

183 728

78 295

150 376

1 378

b.d.

25 477

8 128

24 606

113 061

476 378

1 171 447

aktywne

4 966 897

225

2 013 364

641 594

13 459

6 216

61 817

121 359

241 556

#ARG!

9 923

4 439

26 335

121 558

269 789

515 436

Źródło: BDM, Bloomberg.(przejście na jedno źródło danych od 30.04). *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia

PKN Orlen, Lotos

Lotos ma sprzedać większość stacji benzynowych i kluczowe spółki, w naftobazach powstanie konkurent państwowej firmy PERN i stworzone zostaną ułatwienia dla importu paliw. To słona cena, którą ma zapłacić Orlen za przejęcie kontroli nad Lotosem. (Gazeta Wyborcza)

PGNiG

2Q20 roku to PGNiG najtrudniejszy okres w tym roku, - ale wbrew pierwotnym przewidywaniom - i tak będzie "całkiem niezły", ocenił prezes Jerzy Kwieciński.

"Przewidywaliśmy, że II kwartał będzie dla nas bardzo trudny, ale będzie całkiem niezły na tle tego, co się dzieje w gospodarce. Oczywiście, będzie najtrudniejszy w tym roku, kolejne kwartały powinny być już bardzo pozytywne" - powiedział Kwieciński.

Szef PGNiG podkreślił, że optymizmem napawa także zapotrzebowanie na gaz ziemny w kraju.

"W całym I półroczu zapotrzebowanie na gaz w Polsce wzrosło o 1% r/r, podczas gdy dla porównania w Niemczech spadło o 5%, a w takich krajach, jak Francja czy Hiszpania - nawet o 12%. W najgorszym pod tym względem miesiącu, czyli w kwietniu, zanotowaliśmy 3% spadku popytu, a w niektórych innych krajach, choćby na Słowacji, spadki sięgały nawet 25-35%".

Enea

Grupa przenosi aktywa OZE do spółki Enea Nowa Energia, która rozpoczyna działalność operacyjną. Zadaniem nowej spółki będzie zarządzanie i rozwój projektów opartych o odnawialne źródła energii.

CCC

Eobuwie. pl otworzyło w warszawskiej Galerii Młociny pierwszy stacjonarny salon Modivo, platformy e-commerce z modą premium.

Eobuwie. pl uruchomiło własny e-commerce z modą premium w marcu 2019 r. Obecnie Modivo jest dostępne nie tylko w Polsce, ale i na 10 rynkach zagranicznych. Do tej pory marka funkcjonowała tylko online.

Salon stacjonarny Modivo, koncepcyjnie zbliżony do sklepów pod marką eobuwie. pl, ma ponad 2,5 tys. m kw. powierzchni. Do dyspozycji klientów przygotowano 65 tabletów do składania zamówień i przeglądania oferty, która będzie prezentowana także łącznie na 94 ekranach multimedialnych oraz na manekinach.

CI Games

Sprzedaż gry "Sniper Ghost Warrior Contracts" przekroczyła 700 tys. sztuk.

CI Games podało 3 lipca, że gra osiągnęła w drugim kwartale zwrot z inwestycji - łączne przychody ze sprzedaży gry od premiery (22 listopada 2019) do 30 czerwca 2020 roku przewyższyły nakłady związane z jej stworzeniem i wydaniem. Jak dodano, przy szacowanej na 51 mln PLN sprzedaży gry od premiery, zysk "Sniper Ghost Warrior Contracts" wynosi ok. 3 mln PLN.

JSW

Spółka odwołuje stan siły wyższej, ogłoszony z początkiem kwietnia.

"Wobec podjętych przez spółkę działań mających na celu ograniczenie skutków przeszkody w wykonywaniu zobowiązań umownych udało się zasadniczo zminimalizować negatywne skutki biznesowe dla JSW związane z pandemią koronawirusa SARS CoV-2".

KGHM

KGHM Polska Miedź rozpocznie wkrótce realizację farmy fotowoltaicznej w Legnicy o mocy ok. 3 MW i spodziewa się jej ukończenia w tym roku, poinformował prezes Marcin Chludziński. W przygotowaniu są kolejne farmy na obszarze Zagłębia Miedziowe oraz dalsze działania w kierunku rozwoju własnych źródeł energii.

Skarbiec Holding

Aktywa pod zarządzaniem wzrosły w czerwcu o 7% m/m do 4,290 mln PLN.

Pekabex

Zarząd spółki osiągnął wstępne porozumienie w rozmowach zmierzających do nabycia 100% udziałów w potencjalnym celu przejęcia za 12,25 mln euro. Uzgodniona między stronami wyłączność w zakresie zawierania umów i negocjacji została przedłużona do końca września br.

Robyg

Grupa wprowadziła do sprzedaży 152 mieszkania w ramach IV etapu inwestycji Mój Ursus, podała spółka. Docelowo inwestycje realizowane przez Robyg na terenie Ursusa (Stacja Nowy Ursus oraz Mój Ursus) obejmą ponad 3 000 lokali wraz z pełnym zapleczem infrastrukturalnym.

Mostostal Warszawa

Mostostal Warszawa zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na zaprojektowanie i budowę drogi S7 na odcinku Płońsk-Czosnów. Wartość umowy to 635 mln PLN brutto.

Umowa dotyczy odcinka II od węzła "Załuski" (z węzłem) do węzła "Modlin" (bez węzła)". Termin realizacji wynosi 45 miesięcy.

Protektor

Akcjonariusze zdecydowali na WZA o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r., w wysokości 1,19 mln PLN, w całości na kapitał zapasowy, wynika z uchwał.

Radpol

Wzywający, firma THC SICAV-RAIF, zdecydował o nabyciu akcji Radpolu w wezwaniu, pomimo niespełnienia się kilku warunków.

Minimalna liczba akcji objęta zapisami, po osiągnięciu której wzywający zobowiązał się nabyć te akcje, to 25.251.999 akcji, tj. po zaokrągleniu 66% akcji. W komunikacie Santander BM poinformowano, że warunek ten nie został spełniony. Nie ziścił się też m.in. warunek zawarcia przez wzywającego i spółkę umowy organizacyjnej, dotyczącej ustanowienia współpracy strategicznej pomiędzy tymi podmiotami, polityki rozwojowej i dywidendowej spółki.

SkarbiecUnibep

Unibep rozwiązał umowę ze Służbą Drogową w Obwodzie Lwowskim na realizację inwestycji drogowej na Ukrainie.

Rawlplug

Rawlplug ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 1,5 mln akcji własnych, stanowiących 4,61% kapitału spółki. Za jedną akcję spółka chce zapłacić 7,50 PLN, a akcje będą przeznaczone do umorzenia lub dalszej odsprzedaży

Przyjmowanie ofert sprzedaży, w ramach programu nabywania akcji własnych, odbędzie się w dniach 10-21 lipca.

Amrest

Amrest uzyskał od swoich banków finansujących zwolnienie z konieczności spełnienia wymogów dotyczących utrzymania wskaźników określonych w umowie kredytowej na 31 marca 2020 r.

Krka

Akcjonariusze Krka zdecydowali o przeznaczeniu 133,3 mln euro z zysku za 2019 roku na wypłatę dywidendy, co daje 4,25 euro brutto dywidendy/akcję.

Dniem dywidendy będzie 22 lipca, a jej wypłata nastąpi 23 lipca.

Libet

Libet miał ok. 112 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w I poł. 2020 r.

Zwyżkuje popyt na kostkę brukową Libetu. Grupa szuka dalszych możliwości wzrostu sprzedaży i redukcji kosztów. Ponadto nadal rozważa różne opcje strategicznego rozwoju. (Parkiet)

Procad

WZA przyjęło program nabywania akcji własnych. Spółka zamierza skupić do 2.976.270 akcji za 1,6 PLN za sztukę.

Do 3 sierpnia spółka złoży akcjonariuszom ofertę odkupu akcji nie więcej niż 2.976.270 sztuk, stanowiących do 33% kapitału zakładowego. Akcje mają zostać nabyte do 17 sierpnia.

Labo Print

Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2019 r. w łącznej kwocie 542,64 tys. PLN, co stanowi 0,15 PLN/akcję.

Dzień dywidendy to 20 lipca, a jej wypłata nastąpi 17 sierpnia 2020 r.


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk