Fala czerwieni na rynkach. S&P500, DJIA i WIG20 w dół. Notowania giełdowe

Na giełdach panowały wczoraj słabe nastroje, co można powiązać m.in. z dużymi przyrostami zachorowań na COVID-19. DAX stracił 1,4%, FTSE ok. 0,8%, a CAC40 ok. 1,5%. Również w USA przewagę miała strona podażowa Tamtejsi inwestorzy mają obawy, że pomimo informacji o postępach rozmów ws. pakietu stymulacyjnego, nie uda się dojść do porozumienia. Finalnie S&P500 stracił 0,2%, a DJIA prawie 0,4%. Nie może więc dziwić, że przy takim otoczeniu, pod kreską zamknęły się też krajowe indeksy. WIG20 spadł o 0,9%, mWIG40 o 1,4%, a sWIG80 o 1,5%. Nie najlepiej wypadły dziś także giełdy w Azji. Na giełdach panuje dużo niepewności i jest ona związana z przyszłością gospodarek i dalszym wpływem reperkusji COVID-19. Rynki obawiają się w jakiej skali można oczekiwać kolejnych lock-downów i ograniczeń (w ostatnich dniach obostrzenia w handlu wprowadzili np. Czesi, dzisiaj po południu głos ma zabrać premier Morawiecki). Poranne nastroje są negatywne, co widać po notowaniach kontraktów terminowych (DAX -0,5%, SP500 -0,5%), co tym samym zwiastuje spadkowe otwarcie notowań również na GPW.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

• COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];
• Kety: Finalne dane za 3Q’20 powyżej szacunków (EBITDA +3%, dług netto -10%); konferencja dziś o 12:00 [tabela BDM];
• PGNiG: Jerzy Kwieciński zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa Zarządu.
• PGNiG: Spółka ma umowę na zakup gazu ziemnego od Orsted Salg & Service.
• Mercator Medical: Zarząd rekomenduje ustalenie maksymalnej ceny nabywania akcji własnych na 1000 PLN.
• Asbis: Przychody we wrześniu wzrosły o 39% r/r do 231 mln USD.
• Forte: Zaproszenie na konferencję podsumowującą 3Q’20 dn. 30.10.2020 [komentarz BDM];
• NanoGroup: Spółka ustałiła cenę emisyjną akcji serii H na 4,07 PLN.
• Mabion: Spółka ma wstępne porozumienie o współpracy z Taxon Therapeutics.
• MLP Group: Spółka rozpoczyna book-building 1,65 mln akcji serii D.
• Ryvu Therapeutics: Spółka zadecydowała o zakończeniu 2 projektów badawczych.
• Procad: Spółka skupi 749.500 akcji własnych po 1,8 PLN/sztukę.
• Bowim: Spółka odzyska 5,6 mln PLN niesłusznie naliczonego podatku VAT.

WYKRES DNIA

W dniu wczorajszym akcje spółki urosły o ponad 28% ustanawiając tym samym nowe maxima, po tym jak autorska aplikacja „Snapchat” pobiła prognozy wzrostu użytkowników i przychodów.

Snap inc. - daily

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia

Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach

Źródło: BDM, zbiór danych M. Rogalski. *- różnice w liczbie ozdrowieńców i zgonów między MZ a WSSE. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kujawsko-pomorskie, ZP- zachodniopomorskie, WM- warmińsko-mazurskie, LS- lubuskie. PMM 08.10 informował, że pojemność szpitali to 9 tys. łóżek i 900 respiratorów (MZ 14.10 1020).

Kęty

Spółka opublikowała finalne wyniki za 3Q’20

Konferencja dziś o 12:00

Wybrane dane finansowe [mln PLN]

Źródło: BDM, spółka

PGNiG

Jerzy Kwieciński złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu PGNiG z końcem dnia 22 października 2020 r. W komunikacie prasowym PGNiG poinformował, że powodem decyzji o rezygnacji ze stanowiska były sprawy osobiste.

PGNiG ma umowę na zakup gazu ziemnego od Orsted Salg & Service. Dostawy gazu ziemnego będą obejmować okres od 1 stycznia 2023 roku do 1 października 2028 roku i dotyczyć zakupu łącznie około 70 TWh (ok. 6,4 mld m sześc.) gazu ziemnego.

Mercator Medical

Zarząd rekomenduje WZA ustalenie maksymalnej ceny nabywania akcji własnych spółki na poziomie 1000 PLN. Uchwała WZ z czerwca upoważnia zarząd do skupu akcji własnych po cenie za maksymalnie 54 PLN za walor.

WZA w sprawie zmiany uchwały z 3 czerwca 2020 r. dotyczącej upoważnienia do nabycia akcji własnych zwołano na 28 października 2020 r.

Asbis

Asbis szacuje, że odnotował we wrześniu 2020 r. skonsolidowane przychody na poziomie ok. 231 mln USD wobec 166 mln USD przed rokiem (39% r/r).

„…Notujemy wzrosty przychodów na praktycznie wszystkich naszych rynkach. Największą sprzedaż tradycyjnie zanotowaliśmy w Rosji, natomiast największą miesięczną dynamikę wzrostu przychodów zanotowała Słowacja oraz nasze operacje na Bliskim Wschodzie zlokalizowane w Dubaju" – powiedział Siergiej Kostevitch, dyrektor generalny i przewodniczący Rady Dyrektorów spółki.

"Produktami, które były największymi czynnikami wzrostu naszych przychodów były we wrześniu smartfony, procesory oraz akcesoria, wśród których najlepiej sprzedawały się słuchawki AirPods. Sprzedaż akcesoriów wzrosła o 70% r/r. Nowy model iPhone'a, iPhone 12, został niedawno wprowadzony na rynek przez firmę Apple. Spodziewamy się rozpocząć jego sprzedaż na naszych rynkach na przełomie października i listopada. Oczekuje się, że będzie to kolejny czynnik wzrostu naszych przychodów w tym roku” – dodał.

Forte

Spółka zaprosiła na konferencję po wynikach 3Q’20 na 30.10.2020 o 9:30.

Link do wirtualnego spotkania: konferencja

BDM: zgodnie z harmonogramem spółka publikuje raport za 3Q’20 23.11.2020. Tym samym zgodnie z przyjęta praktyką spodziewamy się szacunkowych danych po sesji 29.10.2020.

NanoGroup

NanoGroup ustalił cenę emisyjną akcji serii H na 4,07 PLN. Zarząd postanowił również, iż w transzy małych inwestorów oferowanych będzie 550.000 akcji, a w transzy dużych inwestorów 2.241.313 akcji.

NWZ NanoGroup zdecydowało kilka dni temu o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 2.791.313 akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru.

Mabion

Mabion podpisał z izraelską firmą Taxon Therapeutics Ltd. wstępne porozumienie "Memorandum of Understanding" dotyczące współpracy w zakresie badań, rozwoju, a następnie komercjalizacji przeciwciał leku MabionCD20 w określonych wskazaniach klinicznych w obszarze chorób rzadkich.

Ryvu Therapeutics

Zarząd Ryvu Therapeutics zdecydował o zakończeniu dwóch projektów badawczych.

"…spółka zdecydowała o zakończeniu projektu rozwoju dualnego antagonisty receptorów adenozynowych A2A/A2B oraz projektu w obszarze syntetycznej letalności SMARCA2. Powyższa decyzja została podjęta po konsultacji z radą nadzorczą spółki" - podała spółka.

MLP Group

MLP Group rozpoczął book-building do 1,65 mln akcji serii D bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, który potrwa do 22 października.

Procad

Akcjonariusze Procadu zdecydowali o przyjęciu programu skupu 749.500 akcji własnych, stanowiących 8,31 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki - podała spółka w komunikacie. Akcje będą nabywane po cenie 1,8 zł za sztukę.

Spółka planuje przeznaczyć na skup akcji własnych środki pozostające na funduszu rezerwowym utworzonym w celu przeprowadzenia skupu akcji własnych ustanowionego uchwałą z lipca 2020 roku. Łącznie na ten cel ma trafić 1,35 mln zł.

Do 4 listopada spółka złoży wszystkim akcjonariuszom ofertę odkupu akcji. Akcje mają zostać nabyte do 25 listopada 2020 roku.

Bowim

Bowim otrzymał od naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego (UCS) w Opolu decyzję o umorzeniu kary nałożonej na spółkę, w związku z rzekomą niedopłatą podatku VAT, podała spółka. W efekcie Bowim otrzyma od UCS w Opolu prawie 5,6 mln PLN z tytułu niesłusznie naliczonego podatku.